Apresentação mercado itaplan imóveis

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Apresentação mercado itaplan imóveis

  1. 1. Aquisição dos Negócios Imobiliáriosoperados pela empresa Itaplan 26 de Setembro de 2011 1
  2. 2. Aviso importanteEsta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição oucompra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informaçãoaqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso.O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveisS.A. e controladas (“LPS Brasil”), referentes a aquisição de 51% das empresas Itaplan Brasil Consultoria deImóveis S.A. e A.T.I. Brasil Serviços de Documentação S.A. Este material não deve ser entendido comoaconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estão soba forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na exatidão das informações aqui presentes enenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação à exatidão da informação aquipresente.Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões,não garantias de performance futura. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estãoe serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negóciosda LPS Brasil, tais como: pressões competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário,mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela LPSBrasil. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente diferentes dequaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro.A LPS Brasil acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores daCompanhia, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, aLPS Brasil não pode garantir eventos ou resultados futuros. Finalmente a LPS Brasil expressamente nega qualquerobrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes. 2
  3. 3. Overview da empresa e negociação • Empresa fundada há 43 anos por Fábio Rossi com foco de atuação no mercado primário, contando com uma equipe de vendas com mais de 550 corretores autônomos; • Atualmente é uma das maiores empresas de intermediação imobiliária da Grande São Paulo, está em 6º lugar em VGV, de acordo com o ranking da Embraesp dos 07M2011; • Presta serviços de consultoria aos incorporadores parceiros, analisando desde a viabilidade do terreno até a formatação do produto; • Aquisição de 51% do negócio com valor base de R$ 29,2 milhões; • Compromisso do sócio de não concorrência após sua saída, previsto em contrato; • A CrediPronto!passa a deter a exclusividade de financiamentos da nova imobiliária, ampliando sua plataforma de penetração no mercado. 3
  4. 4. Cenário Base de Aquisição VGV Projetado (R$ MM)* MM)* 51% 51% 51% 51% 52% 1.200,0 50% 1.000,0 48% 800,0 46% 600,0 858,0 936,5 1.024,1 44% 753,8 400,0 42% 200,0 40% - Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 VGV Margem Líquida Incremento de Vendas Itaplan no VGV Lopes SP* 6.000,0 0,25 20% 5.000,0 19% 17% 0,2 4.000,0 15% 3.000,0 0,15 5.022,0 2.000,0 0,1 1.000,0 - 0,05 VGV Lopes SP Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 2010 4*Os valores contidos no gráfico foram calculados a partir do cenário base.•Considera as vendas da Lopes e Habitcasa na RMSP
  5. 5. Cenário Base de Aquisição Fluxo de Pagamentos (R$ MM) 7,2 6,3 29,2 5,1 10,6 Sinal Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Total Valores calculados a partir do cenário base, podendo ser reduzidos ou atingir o valor do cap de acordo com a performance da empresa. Estabelecendo assim mecanismos de alinhamento de interesse. 5

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