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Benefício com a Exclusão do Contrato Atual de Royalties                 O valor presente dos pagamentos do contrato atual ...
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Apresentação – aquisição da marca lopes

  1. 1. Proposta de Compra da Licença do Uso da Marca Lopes Relações com Investidores Junho de 2011 1
  2. 2. Proposta de Aquisição da Marca Lopes Benefícios Gerados pela Aquisição dos Direitos da Marca: Aprimoramento da Governança Corporativa e alinhamento dos interesses entre os acionistas. Aquisição de uma das marcas mais reconhecidas pelo mercado, sem a necessidade de investimento em uma nova marca. Valor da Aquisição justo e que agrega valor para a Companhia. 2
  3. 3. O Comitê formado para resolver o 2011 assunto é constituído por: Companhia Atinge Metade • Alcides Lopes Tápias da Duração do Contrato • Martín Escobari Lifchitz • Maurício Curvelo de Almeida Prado 1 A aprovação da operação acontecerá em Assembleia com votação dos acionistas minoritários apenas. Negociação Avaliação da para aquisição Apesar de o CEO e o COO da marca por 3 das Companhia não possuírem nenhuma pela Média “Big Four” relação econômica direta com a dos Mínimos = propriedade da marca nem com o R$44,7 MM* resultado desta operação, eles optarão pela abstenção de seus votos na Assembleia, assim como se abstiveram do processo decisório das etapas anteriores.* 30% em dinheiro e 70% em ações ou dinheiro, a critério da companhia 3* Lock-up de 120 dias após a liquidação da operação para Rosediamond, Marcos Lopes e Francisco Lopes (direta ou indiretamente)
  4. 4. Reconhecimento da Marca Lopes Atualmente A Lopes é Hoje a 25ª Marca Mais Valiosa do Brasil Valor da Marca Lopes: R$ 87 milhões 4Fonte: Interbrand
  5. 5. Investimento Para Lançamento de Marcas Novas no Brasil – Benchmarking* Valores em R$MM Ano 1 28,1 Ano 1 18,8 Ano 2 19,7 Ano 2 81,6 Ano 1 54,7 Ano 1 107,8 Ano 2 36,6 Ano 2 172,7 Ano 1 31,2 Ano 1 167,8 Ano 2 21,8 Ano 2 265 Ano 1 40,6 Ano 1 49,6 Ano 2 11,3 Ano 2 32 A agência multinacional Borghierh/Lowe, possui dois escritórios no Brasil e ocupa hoje o 3º lugar no Ranking Ibope Monitor, com 23 clientes em sua carteira, entre eles: Unilever, Ministério da Saúde e Johnsons&Johnsons. Foi fundada em 2005 por Jose Borghi e Erh Ray - ambos, reconhecidos pelo mercado e premiados com vários leões de Cannes, além de já terem feito parte também do júri do festival. 5* Fonte: Borghierh/Lowe
  6. 6. Sumário de Avaliação da Marca Lopes Resultado da avaliação das empresas de auditoria independentes: Mínimo Máximo R$ MM R$ MM 56,8 87,6 Abril /11 40,6 60,4 Abril /11 Média dos 36,8 43,3 Máximos = 63,8 Maio /11 Valor a ser pago Média: 54,3 Média dos Mínimos = R$44,7 MM Método Royalty Relief – método padrão para contabilização em IFRS* As avaliações estão disponíveis para consulta por acionistasatravés de contato com a área de RI 6
  7. 7. Benefício com a Exclusão do Contrato Atual de Royalties O valor presente dos pagamentos do contrato atual somados a uma hipotética renovação em 2016, mantido o mesmo CAGR para os parâmetros, e, perpetuando a ¼ do CAGR atual é de R$54,1 MM, R$9,4MM superior ao valor da aquisição. Benefício Financeiro Em R$ MM 9,4 54,1 44,7 Valor a ser Pago Valor Presente Contratual do Benefício Financeiro Aluguel da Marca Considera a renovação do contrato atual por mais 10 anos com crescimento pelo CAGR durante o período de pagamentos do contrato, isto é, de 2009 a 2016, e ¼ deste mesmo CAGR na perpetuidade.1- Valor Presente utilizando a taxa média sem inflação das três empresas avaliadoras 72- CAGR sem inflação.

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