O documento descreve a estrutura organizacional da Odebrecht Realizações Imobiliárias, incluindo seus investimentos em diferentes áreas como transporte, energia, serviços de petróleo e gás. Ele também fornece detalhes sobre o empreendimento Reserva do Paiva, localizado em Pernambuco, incluindo seu plano mestre, números gerais e desafios do seu desenvolvimento.

2. Odebrecht Realizações Imobiliárias

3. Estrutura Organizacional Engenharia & Construção 100% Investimentos em Transportes, Logística e Aeroportuário no Brasil 70% - Odebrecht 30% - FI-FGTS Investimentos em Energia e Infraestrutura 100% 86,7% 14,3% Serviços em Óleo & Gás HOLDING Investimentos em Água e Esgotos e Tratamento de Resíduos 73,5% - Odebrecht 26,5% - FI-FGTS Empreendimentos Imobiliários 85,5% - Odebrecht 14,5% - Gávea Investimentos Açúcar, Etanol e Bioenergia 65% - ETH Investimentos 35% - Outrosinvestidores 38% - Odebrecht (50,1% Capital Votante) 36% - Petrobras 20% - Outrosinvestidores 6% - BNDES Química e Petroquímica * Percentuais referem-se ao Capital Total

4. Diversidade Geográfica Posicionamento geográfico estratégico, qualidade na prospecção de terrenos e seletividade das regiões condicionada a demografia, investimentos, logística e precificação do PMCMV 10 Presença O’R Presente em 10 Estados Mercados potenciais 7 Landbank por Regiões* VGV potencial = 21 bilhões Projetos de Destaque Eventos Catalisadores Copa do Mundo 2014 Olimpíadas 2016 Outros
12% Fazenda Sauípe 88% Reserva do Paiva 100% Pré-sal Porto Maravilha Suape Porto de Itaguaí Comperj Revitalização Urbana * Excluindo projetos de Demanda Garantida

5. Segmentos de atuação Bairros Planejados Residencial Baixa Renda Residencial Residencial Média-Alta e Alta Renda Soluções Imobiliárias Integradas Salas Comerciais e Lajes Corporativas Mixed-Use

6. Breve Histórico O desenvolvimento de empreendimentos imobiliários acompanha a história da Odebrecht desde sua fundação, em 1944. Alguns dos principais empreendimentos lançados: 2009 Segregação da área de empreendimentos imobiliários, para dinamizar os ganhos no setor. 2008 2008 1986 Dimension 2006 Crescimento Bairro NovoCamaçari 2009 2007 2010 1969 AlphaSquare Edifício Citibank Mundo Plaza Bairro NovoFortaleza Vila Hartt Consolidação das bases para o crescimento, funding, continuidade da diversificação de produtos (SII) e entrada de novo acionista: Consolidação 2005 2007 1999 Edifício-sede da Petrobrás 2008 1981 Criação 2007 Vila Gardner 2009 AmericanAirlines Arena 1944 Bonnaire 2006 Prédio BNDES 2004 Morada da Península 2008 Bairro Novo Jardins Mangueiral Edifício Cruz, Salvador 2004 Histórico Spin-off do segmento imobiliário, criação da Marca O’R e diversificação do portfólio com criação da Bairro Novo. Riverside 1944 ITower Casas de Sauípe

7. Cenário Pernambuco

8. Cenário Pernambuco CIDADE DA COPA COMPLEXO DE SUAPE ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS DE R$ 45,5 BI

9. Cenário Pernambuco Investimentos R$ 45,51 Bilhões 2011/2015

10. Reserva do Paiva

11. RECIFE SAUÍPE BRASILIA SALVADOR BRASÍLIA BELO HORIZONTE RIO DE JANEIRO SÃO PAULO Reserva do Paiva Localização RECIFE SUAPE

12. Reserva do Paiva Localização Cabo de Santo Agostinho Refinaria Abreu e Lima POY/PET/PTA Estaleiro Atlantico Sul Aeroporto Internacional Reserva do Paiva Candeias Piedade Boa Viagem Estaleiro 02

18. Reserva do Paiva Masterplan CAMPO DE GOLFE MARINA VIA PARQUE

20. Uso racional da água e da energia

21. Neutralização Carbono e Conforto Ambiental

22. Educação sócio-ambiental baseada nos 3R’sProdutividade Social e desenvolvimento humano Responsabilidade Social Coorporativa SUSTENTABILIDADE Condição de percepção e compreensão para uso independente e seguro das construções e espaços públicos. INCLUSÃO SOCIAL ACESSIBILIDADE

23. Reserva do Paiva Masterplan Números Gerais Área do empreendimento – 526 ha Número Mínimo de Unidades – 7.925 População 44.900 pessoas

24. Reserva do Paiva Associação Geral – Modelo de Gestão VISÃO COMUM Convergência de interesses

25. Reserva do Paiva Associação Geral – Atributos 1. Liderança e Controle do Destino 7. Novo conceitos de moradia/criação de valor 2. Gestão da Governança 6. Foco na relação com os moradores CÍRCULO VIRTUOSO 3. Qualidade da Infraestrutura 5. Gestão dos serviços básicos 4. Preservação dos ativos naturais

26. Reserva do Paiva Associação Geral Principais Objetivos: Garantir a qualidade, sustentabilidade e imagem do Destino Assegurar a qualidade e manutenção da infraestrutura do Empreendimento; Atuar em parceria na execução dos serviços básicos previstos mantendo estrutura operacional mínima, visando a liquidez da instituição; Prover a estabilidade da governaça, preservando o interesse comum e a inter-relação da comunidade.

27. Ponte e Via Parque

28. Ponte e Via Parque

29. Ponte e Via Parque

30. Empreendimento Concluído

32. Empreendimento em Construção

33. Empreendimento em Construção Condomínio Vila dos Corais – Foto do Local

34. Empreendimento em Construção Condomínio Vila dos Corais

35. Empreendimento em Construção Condomínio Vila dos Corais

38. Lançamentos e Investimentos 2011

39. Lançamentos 2011 NOVO MUNDO EMPRESARIAL TERRAÇO LAGUNA HOTEL 5 ESTRELAS

40. Lançamentos 2011 COMPLEXO EMPRESARIAL / OPEN MALL OPEN MALL 3.000m2 40 LOJAS MIX COM BANCOS/RESTAURANTES/SERVIÇOS COMPLEXO EMPRESARIAL 6 TORRES PAVIMENTOS COM 1.000m2 ÁREA LOCAL SUPERIOR A 43.000m2

41. COMPLEXO EMPRESARIAL / OPEN MALL

42. Lançamentos 2011 HOTEL 5 ESTRELAS JARDINS INTERNOS

43. Lançamentos2011

44. Lançamentos 2011

45. Lançamentos 2011 TERRAÇO LAGUNA

46. NovosInvestimentos

47. Reserva do Paiva HOTEL BOUTIQUE/CAMPO DE GOLFE COM 18 BURACOS

48. Reserva do Paiva HOTEL BOUTIQUE/CAMPO DE GOLFE COM 18 BURACOS

49. Reserva do Paiva MARINA

50. Desafios do Desenvolvimento

52. Estudos e investimentos na Reserva do Paiva iniciados em meados de 2002.

53. Início de Geração de Caixa do Projeto em dez/2007, demandando investimentos por 5 anos.

54. Aprovações Urbanísticas e Ambientais

55. O processo de Licenciamento Urbanístico ambiental durou cerca de 4 anos, envolvendo os seguintes âmbitos:

56. Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

57. CPRH – Agencia estadual de Meio Ambiente

58. FIDEM – Agencia de desenvolvimento Estadual

59. IPHAN

60. Outros...

62. Projetos de longo prazo atravessam diferentes gestões Municipais e Estaduais, gerando incertezas para investidores

63. Crise Internacional (2008/2009 e 2011) x Mercado de 2ª moradia

65. Grandes glebas geralmente situam-se em locais com ausência de infra-estrutura e demandam de investimentos do poder público para sua viabilização.

66. Modelo de Gestão Sustentável x Investimentos necessários