3. O príncipe Iván chega ao xardín de Kastchei. Alí xoga ou baila, non se sabe ben, o paxaro de lume entre as maceiras das mazás de ouro…
4. O príncipe Iván atrapa ao paxaro… logo dun anaco decide ceibalo e o paxaro, agradecido, dálle unha pluma de agasallo.
5. As princesas, unha ducia, bailan no xardín a ronda das doce princesas. Iván, detrás das árbores, coma sempre…
6. Zarevna, a princesa número trece, mira para Iván con ollos grandes. O príncipe, claro, olla tamén a Zarevna…
7. Toca susto que entra Kastchei con fanfarria e ventos de orquestra. A cousa pinta mal.
8. O exército de Kastchei, unha ringleira de príncipes encantados, obedece ao seu señor. E Iván? Onde anda o príncipe? Agachado tras dunha maceira? Si, pero pensando na pluma do paxaro de lume…
10. Un canto adormecedor, coma un canto de berce, fai que pouco a pouco todos durman, mesmo Katschei empeza a soñar… O paxaro aproveita para dicirlle a Iván onde está o ovo que garda todo o poder de Kastchei.
11. O príncipe Iván escacha o ovo e con el, desfai todo o poder de Kastchei. O xardín recupera as cores e príncipes e princesas saen do feitizo que os tiña presos.