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   das empresas em rede.




                                                CENÁRIO E
                                                TENDÊNCIAS DO
                                                CONSUMO MUNDIAL
                                                DE CAFÉ
                                                Prof. Paulo Henrique Leme
                                                2011




11024051B
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CENÁRIOS CONSUMO MUNDIAL
                          PASSO-A-PASSO
                  ‐ Panorama consumo café mundial

                  ‐ Tendências: os grandes atores

                  ‐ Mercado: os 3 palcos

                  ‐ Desafios e futuro




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PANORAMA DO CONSUMO

                  ‐ Passado
                      • crescimento moderado
                      • países tradicionais (EUA, UE, Japão)

                  ‐ Passado recente
                      • maior crescimento
                      • países produtores / emergentes

                  ‐ E agora?




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CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ
                                          2000 A 2010

                                                              2,5% aa
                                                                                    134,6
                  140                                             128   130   132
                                                119   120   124
                                    111   114
                  120   105   109

                  100
                   80
                   60
                   40
                   20
                   0



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PROJEÇÕES PARA 2020

    192

    182                                              + 27,2 mi        182,7
                  PELO MENOS…                                         173,2
    172

    162             + 32,1 mi                                         164,1
                                                                      155,5
    152

    142                                                            + 23,5 mi

    132
         2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

                    1,5%        2,0%         2,5%           3,0%

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UM NOVO MERCADO EM 10 ANOS
                  ‐ 32 mi de sacas a mais em 10 anos
                  ‐ Algumas perguntas pertinentes:
                      • Quem irá fornecer este café?
                      • Onde ocorrerá este crescimento?
                      • Como será este consumo?
                      • Quais as tendências que dominarão
                        este novo mercado?




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NOVO CENÁRIO GLOBAL
                             CONSUMO CAFÉ
                           OS GRANDES ATORES

                  - Espresso
                  - Máquinas domésticas
                  - Solúvel
                  - Cafés especiais
                  - Cafés certificados
                  - RTD (pronto para beber)
                  - Lojas de café (leite)
                  - Poder do varejo

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OS GRANDES ATORES
                  ‐ Focar nossa análise em:


                     ESPRESSO                 SOLÚVEL



                                  MÁQUINAS
                                 DOMÉSTICAS


                   CAFÉS
                  ESPECIAIS                CAFÉS
                                        CERTIFICADOS


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ESPRESSO

                  - Forma de preparo que mais
                    cresce no mundo
                  - Lojas de café
                  - Maior garantia de qualidade
                  - Maior qualidade     mais
                    preço
                  - Incentivo à venda por dose
                  - Bebidas à base de espresso
                     - Leite
                     - Hot / Iced espresso


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O ESPRESSO E AS LOJAS DE CAFÉ
                  - Café vendido por dose
                     • xícara • copo alto    • etc.
                  - Apelo aos jovens
                    • frio • doce (leite)
                  - Socialização do hábito
                     • + consumo • + valor
                  - O fenômeno Starbucks
                  - McCafé – Dunkin Donuts




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MÁQUINAS DOMÉSTICAS

                  - Levando a venda por dose para
                    dentro de casa
                     • Máquinas de preço acessível
                     • Conveniência
                     • Customização (meu gosto)
                     • Qualidade assegurada
                     • + 300 variedades!
                  - Máquinas de filtro com sachê
                  - Máquinas de espresso com sachê


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MÁQUINAS DOMÉSTICAS

                  - Todos são “coffee experts”!
                  - Hotéis, restaurantes, escritórios…
                  - Máquinas multiuso
                    (chá, chocolate, sopas...)
                  - O fenômeno NESPRESSO:
                     • Negócio que mais cresce no grupo
                       (Nespresso: 30% vs. Nestlé: 1% ano)
                     • Clube Nespresso




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MÁQUINAS DOMÉSTICAS

                  - KAZAAR– edição especial Nespresso
                  - 70% Robusta!
                     ~60% conilon
                     ~10% robusta lavado Guatemala
                     ~30% arábica
                  - Kazaar + leite
                  - Marketing




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O FENÔMENO DO SOLÚVEL

                    - Praticidade
                    - Baixo custo
                    - Porta de entrada nos mercados
                      novos e emergentes
                    - Crescimento do liofilizado
                    - Produtos novos e sofisticados
                        • orgânicos/fair trade
                        • certificados/“especiais”


                  CRIAR NOVOS CONSUMIDORES /
                   MANTÊ-LOS POR MAIS TEMPO
                         SUBIR A ESCADA!


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BEBIDAS PRONTAS PARA BEBER
                  - Uma inovação japonesa (1970)
                  - Novos produtos
                  - Gigantes do mercado
                     • Starbucks + Pepsi
                     • Illy + Coca-Cola




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BEBIDAS PRONTAS PARA BEBER

                  - Mercado ainda pequeno que
                    cresce aceleradamente

                  - Grande agregação de valor

                  - Outras empresas
                       • Japão
                       • Guatemala
                       • Colômbia

                  - Base é extrato líquido
                    (café solúvel)



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CAFÉS ESPECIAIS
                  - Preço 2 a 5 vezes maior que “café de
                    supermercado”
                  - Sensibilização para qualidade
                    (cafés mais caros no varejo tradicional)
                  - Incentivo à venda por xícara
                    (maior agregação de valor)
                  - Estados Unidos
                       • segurou o consumo
                       • agregou US$ 4 a 5 bi




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CAFÉS ESPECIAIS




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CAFÉS ESPECIAIS

                  - Crescimento persistente
                  - Gerar valor para o consumidor:
                      • Envolver o cliente
                      • Diferenciação clara
                      • (qualidade / história)
                      • Mensagem consistente
                      • OFERTA consistente
                  - Oferta concorrentes preocupa indústria
                  - Oportunidade para o Brasil?




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CAFÉS ESPECIAIS: RECONHECIMENTO

                                                     Colômbia
    +


                  Vietnã                      Costa Rica
                                         Honduras          Guatemala
                                      Nicarágua
     Identidade




                  Índia             Indonésia
                                Cerrado
                      Sul de Minas
                                   Mogiana
                                   Paulista                 Quênia
    -




                  -                   Qualidade                      +
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CAFÉS ESPECIAIS: RECONHECIMENTO

                                                       Colômbia
    +


                  Vietnã                        Costa Rica
                                           Honduras          Guatemala
                                        Nicarágua
     Identidade




                  Índia               Indonésia
                                 Cerrado
                      Sul de Minas
                                     Mogiana
                                     Paulista                 Quênia
                  Café do Oeste
                    Da Bahia
    -




                  -                     Qualidade                      +
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CAFÉS ESPECIAIS
                  O quê nos diz o consumidor dos EUA?
                  LOS ANGELES
                  •   Conversa com a SCAA

                  •   Crescimento do consumo de cafés especiais

                  •   Cafés diferenciados são o caminho
                  •   Cafeterias - educação do consumidor!

                  •   Origem é importante para os blends

                  •   Identificar onde estão os cafés de qualidade

                  •   Importância dos formadores de opinião




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CAFÉS ESPECIAIS
                  O quê nos diz o consumidor dos EUA?
                  SEATTLE

                  •   Starbucks: sustentabilidade

                  •   Mostrar comprometimento ao consumidor

                  •   Café do Brasil não é reconhecido

                  •   Alta qualidade

                  •   Brasil é base do blend

                  •   Atlas: interesse em origem, mas primeiro
                      qualidade




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CAFÉS ESPECIAIS
                  O quê nos diz o consumidor dos EUA?
                  NOVA IORQUE
                  •   Whole Foods: marketing de origem precisa de
                      estória!

                  •   Nespresso: origem com café de qualidade

                  •   La Colombe: blend é fundamental

                  •   Brasil é importante no blend!

                  •   Consumidor quer sustentabilidade. Como?

                      •   Certificação

                      •   Relacionamento



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CAFÉS ESPECIAIS
                  O quê nos diz o consumidor dos EUA?
                  RESUMINDO

                  •   Qualidade é essencial e abre portas

                  •   Diferenciação é chave

                  •   Identidade da origem = ferramenta de marketing

                  •   Sustentabilidade é demanda básica:

                      •   certificada ou não!

                  •   Estreitar relacionamentos compradores e varejo




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CAFÉS CERTIFICADOS
                  - Cafés com causa e rastreáveis
                      • orgânico     • sustentável
                      • preço justo  • outros
                  - Agregação de valor depende do
                    apelo ao consumidor
                  - GESTÃO!!!!!!!!!
                  - Transferência parcial de prêmio ao
                    produtor
                      • custo da estrutura
                      • marketing
                  - Brasil é a maior fonte mundial de
                    cafés sustentáveis


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CAFÉS CERTIFICADOS
                  - Resistiram muito bem à crise
                      • consumidor fiel
                  - Grandes indústrias demonstram interesse
                      • Starbucks C.A.F.E. / viagem EUA
                      • Nestlé AAA
                  - Cafés certificado:
                      • Opção ou padrão?




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DESAFIOS DO NOVO AGRONEGÓCIO

                    ‐ Diversificar a pauta de produtos
                    ‐ Buscar novos mercados
                    ‐ Tecnologia da pesquisa para o campo
                    ‐ SUSTENTABILIDADE!!!!


                  CAFÉS CERTIFICADOS
                    SÃO PADRÃO!!!




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MERCADO:
                            O PODER DO VAREJO
                  ‐ Expansão de grandes cadeias em
                    todos os mercados
                      • tradicional
                      • emergente
                      • produtor
                  ‐ Poder de barganha mudou da
                    indústria para o supermercado
                    (Wall-Mart é 5 a 6 vezes maior
                    que a Nestlé)
                  ‐ Pressão crescente para baixar
                    preços
                      • mais Robusta
                      • menos Arábica
                  ‐ Marcas próprias
                  ‐ Consolidação das redes de varejo
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O AVANÇO DOS SUBSTITUTOS DO CAFÉ
                         NO MUNDO (E NO BRASIL)


                  ‐ Água: bebida saborizada e fortificada

                  ‐ Bebidas isotônicas crescem entre esportistas

                  ‐ Energéticos: apelo jovens e adultos (injeção
                    de ânimo instantânea)

                  ‐ Refrigerantes continuam domínio

                  ‐ Chá: diferentes tipos e sabores



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O AVANÇO DOS SUBSTITUTOS
                                  NO BRASIL
                  - Novo contexto econômico / cultural
                  ‐ Aumento de renda (classes C e D)
                  ‐ Cresce a preocupação com saúde
                  ‐ Diversidade de bebidas disponíveis
                    (e consumidas)
                  ‐ Bebidas mais consumidas: água mineral /
                    refrigerante / leite
                  ‐ Cresce consumo: sucos prontos / achocolatados /
                    água de coco


                       BEBIDAS SUBSTITUTAS: AMEAÇA OU
                                OPORTUNIDADE?
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MERCADO DE BEBIDAS NO MUNDO


                                                      Mudanças em volume

                                           2004/05        2005/06   2006/07   2007/08
       Café                                -0.5%           1.6%      1.0%      1.6%
       Água engarrafada                     7.2%           7.1%      6.1%      5.6%
       Bebidas esportivas                  25.2%          10.6%      5.6%      1.5%
       Chá                                  2.2%           3.9%      3.3%      4.8%
       Refrigerantes                        1.0%           4.2%      1.3%      3.3%
                  Fonte: Beverage Marketing Corporation




                                     CAFÉ NÃO É O ÚNICO COM DEMANDA
                                               CRESCENTE!
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MERCADO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS

                  ‐ US$ 4.7 bilhões em vendas (2008)
                  ‐ 37% América do Norte / 30% Ásia
                  ‐ Taxa de crescimento anual 14% (entre 2003 e 2008)
                  ‐ Marketing focado em jovens (homens)
                     • estilo de vida ativo
                     • trabalho / estudo /esportes
                  ‐ Produtos oferecem múltiplos benefícios funcionais
                      • energia
                      • vitaminas
                      • minerais



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ÁGUA E CHÁ INOVAM



                  ‐ Mercado crescente de águas com
                   sabores (e outros aditivos)
                     • água não é mais somente água
                     • consumidores com estilo de vida
                       saudável

                  ‐ Chás em garrafa / lata
                      • novos produtos / novos apelos
                      • alternativa ao refrigerante
                      • chá verde – nutrientes / antioxidantes




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REFRIGERANTES

                  ‐ Domínio mundial
                      • rápida expansão nos emergentes

                  ‐ Variedade de produtos (sabores) cobrindo quase
                    todos os tipos de público

                  ‐ Refrigerantes diet / light / zero
                      • opção barata
                      • energia

                  ‐ Preços imbatíveis

                  ‐ Alimento para renda baixa
                    (complementa a refeição)



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BRASIL JÁ É UM DOS MAIORES
                                   CONSUMIDORES DE REFRIGERANTES


                                            Consumo (em litros) per capita / ano




                  Fonte: Reuters Fact Box


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PALCOS DO CRESCIMENTO:
                               OS 3 MERCADOS
                  ‐ Mercados tradicionais (54%)
                      • EUA, Europa e Japão
                  ‐ Mercados emergentes (18%)
                      • Leste Europeu (Rússia),
                      • China, Coréia, Austrália, etc.
                  ‐ Países produtores (29%)
                      • Brasil, Índia, Indonésia,
                      • México, etc..




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OS 3 MERCADOS HOJE E AMANHÃ

        100,0                                                          82,5
                                               70,4
          80,0        64,9                                                    61,3
          60,0
                                                      36,7                           32,3
          40,0               26,1
                                                             22,9
                                    17,6
          20,0

           0,0
                       2000                     2008                    2020
             Mercados Tradicionais         Países Produtores        Mercados Emergentes

                             ‐ Mercados tradicionais (1,3%)
                             ‐ Mercados emergentes (3,0%)
                             ‐ Países produtores (4,4%)
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OS 3 MERCADOS HOJE E AMANHÃ
                         ‐ Mercados tradicionais: menor
                         ‐ Mercados emergentes: estável
                         ‐ Países produtores: maior


    100%                                                            47%
                  60%                54%
      80%

      60%                                                           35%
                  24%                28%
      40%
                  16%                18%                            18%
      20%

       0%
           2000                       2008                        2020
             Mercados Emergentes   Países Produtores   Mercados Tradicionais
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OS 3 MERCADOS HOJE E AMANHÃ
                                      ‐ Mercados tradicionais: diminui participação
                                        mas ainda importantes!
                                      ‐ Mercados emergentes: crescimento superior
                                        a 3% aa? Mas como será?
                                      ‐ Países produtores: grandes estrelas? SIM!
                                        (Brasil, Índia e Indonésia produzem Robusta)


   2008                                                                2020
                        18%                                                               18%
                                                                                                                    47%
          28%                                         54%
                                                                                35%


     Mercados Tradicionais   Países Produtores   Mercados Emergentes    Mercados Tradicionais   Países Produtores   Mercados Emergentes



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CONSUMO DE ROBUSTA VS ARÁBICA



         TIPO DE CAFÉ 1980 (%) 2001 (%) 2010 (%) 2020 (??)
           ARÁBICA       74       66       62       50
           ROBUSTA       26       34       38       50
                  ‐ Tendências mostram necessidade de
                    Robusta para outros produtos (espresso,
                    solúvel, 3 em 1...)
                  ‐ Aumenta participação do Robusta nas ligas
                  ‐ Qual o limite?



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CONSUMO DE ROBUSTA VS ARÁBICA



         TIPO DE CAFÉ 1980 (%) 2001 (%) 2010 (%) 2020 (??)
           ARÁBICA       74       66       62       50
           ROBUSTA       26       34       38       50
                  ‐ Tendências mostram necessidade de
                    Robusta para outros produtos (espresso,
                    solúvel, 3 em 1...)
                  ‐ Aumenta participação do Robusta nas ligas
                  ‐ Qual o limite?

                              Existe limite para o Conilon
                                  ou para cafés ruins?
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PANORAMA DO CONSUMO
                       MERCADOS TRADICIONAIS

                     Países      Milhares de
                                               Taxa cresc. (%)
                  Consumidores      sacas
                      Europa          39,845        0,6
                        EUA           21,652        1,6
                       Japão           7,065        0,7
                        Total         68,562

                    ‐ EUA: maior consumidor mundial
                    ‐ Alemanha: maior consumo da
                      Europa
                    ‐ Itália e França: grandes também
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EUA
                  ‐ Média consumo: 20,237 mi
                    (2000 a 2008)
                  ‐ Crescimento médio: 1,6%
                  ‐ Fatia do mercado mundial: 17,3%
                  ‐ Consumo per capita: 4,2 kg/capita
                  ‐ Mercado maduro e consolidado:
                      • Café filtro (combinações): -2,66%
                      • Espresso (Hot/Ice): cresceu 154%
                      • Volume total café: cresceu 26%
                      (de 2002 a 2009)




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ALEMANHA
                  ‐ Média consumo (2000 a 2008): 9,141 mi
                  ‐ Crescimento médio: 1,0%
                  ‐ Fatia do mercado mundial: 7,8%
                  ‐ Consumo per capita: 6,7 kg/capita
                  ‐ Cresce a demanda pelo solúvel
                      • Principalmente “3 em 1”
                  ‐ A volta do torrado e moído:
                     • Monodose
                     • Cresceu 25% entre (07/08)
                     • 10% entre 2004/2008



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JAPÃO
                  ‐ Consumo 2008: 7 mi sacas
                  ‐ Consumo per capita: 3,4 kg
                  ‐ Razões:
                     • Casa de café japonesa
                     • Estilo de vida ocidental
                     • Novos produtos (RTD)




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PANORAMA DO CONSUMO
                            PAÍSES EMERGENTES

                  ‐ População grande / crescendo rápido
                  ‐ Chá é bebida tradicional em muitos deles
                  ‐ Solúvel é porta de entrada
                  ‐ Barreiras ao consumo do café:
                      • culturais
                      • econômicas
                  ‐ Café considerado um produto de luxo
                  ‐ Estilo de vida ocidental incentiva consumo
                  ‐ Expansão de redes de cafeterias


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CONSUMO NOS EMERGENTES (2008)


                      Mercados    Milhares de
                                              Taxa cresc. (%)
                     Emergentes      sacas
                  Rússia             3,716          8,0
                  Algeria            2,118          2,0
                  Ucrânia            1,733         28,7
                  Sérvia              680           0,6

                  Coréia            1,665          3,3
                  China              500           33,8
                  TOTAL             25,565         5,5




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POSSÍVEIS EFEITOS DA CRISE
                           PAÍSES EMERGENTES
                  – situação incerta

                  – café não é bebida tradicional

                  – poder de compra limitado

                  – consumo pode cair em caso de instabilidade
                    econômica ou desemprego generalizado




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RÚSSIA
                  ‐ 4 milhões de sacas em 2009
                    (1,3 kg / capita)
                  ‐ Consumo atrelado à renda
                  ‐ Chá consumido pelos mais velhos
                  ‐ Jovens (maior parte da população)    café
                  ‐ Taxa de crescimento do consumo:
                         ~
                         = 10 a 12% (1998 - 2003)
                         ~
                         = 4 a 6% (2004-2009)
                  ‐ Migração solúvel      T+M continua, lenta
                  ‐ Cresce consumo liofilizado
                  ‐ T&M visto como gourmet


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LESTE EUROPEU

                  ‐ Força motriz de aumento do consumo
                    nos mercados emergentes




                                                          ?
                  ‐ Taxa de crescimento média de 11%

                  ‐ Cafés solúvel / bebidas à base
                    de café

                  ‐ Destaques
                      • Sérvia: 4,2 kg / capita
                      • Croácia: 4,8 kg / capita
                      • Bósnia – Herzegovínia: 5,9 kg / capita

                  ‐ Mas volume total ainda pequeno


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CHINA
                  ‐ Grande potencial de aumento do consumo
                  ‐ Consumo futuro pode impactar a
                    demanda mundial de café
                    • 1,3 bilhão de habitantes
                    • 300 milhões de “consumidores”
                    • Cultura do chá
                    • Café atrelado a estilo de vida (ocidental)
                    • Consumo cresce à taxa de 5% aa (2000-2006)
                    • Possível importador de café em 2009




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OS ÍCONES DO CONSUMO




                  BEBIDAS À BASE
                      DE CAFÉ            ESPRESSO             RTD

                      EUA                 Itália             Japão




                               SOLÚVEL              CERTIFICADOS

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                               Rússia
RESUMO:
                    TENDÊNCIAS DE CONSUMO
                     PAÍSES CONSUMIDORES

                  ‐ Consumo vai para dentro da casa

                  ‐ Sachês / cápsulas

                  ‐ A busca por cafés mais baratos
                      • Mc Donald’s / Dunkin’ Donuts

                  ‐ Solúvel como porta de entrada
                    nos novos consumidores



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PANORAMA DO CONSUMO
                             PAÍSES PRODUTORES

                                      Milhares de
                  Países produtores                 Taxa cresc. (%)
                                         sacas
                   Brasil               18,000           3,3
                   Indonésia             3,300           8,0
                   México                2,200           7,1
                   Etiópia               1,800           1,2
                   Índia                 1,500           5,5
                   América Central       1,400
                   Colômbia              1,200
                   Vietnã                1,000
                   Outros                5,400
                   Total                36,703           4,36


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CONSUMO DE CAFÉ: BRIC OU BIIC?
                           CONSUMO BRIC
                  ‐ Brasil – 18,2 mi sacas/ano

                  ‐ Rússia – 3,7 mi sacas/ano
                        não é um país produtor!

                  ‐ Índia – 1,4 mi sacas/ano

                  ‐ China – 500 mil sacas/ano
                     • Grandes populações
                     • Altas taxas de crescimento de
                       consumo
                     • Resistiram à crise (exceto Rússia)


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CONSUMO DE CAFÉ: BRIC OU BIIC?
                              CONSUMO BIIC
                  ‐ Maiores taxas de crescimento no consumo
                    entre 5 a 6% por ano

                  ‐ Países produtores de café com maiores
                    populações (2,6 bilhões de pessoas / 800
                    milhões de consumidores)

                  ‐ Fatia do mercado mundial: de 18 a 25% em
                    10 anos (de 24 a 35 milhões de sacas em
                    2020)

                  ‐ Café é moda

                  ‐ Alto potencial de expansão
                    (20 milhões de sacas com 2kg/capita/ano)
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AUMENTA O CONSUMO NA ORIGEM

                                          Milhões de sacas 60 kg

                                 Outros
                                 Brasil




                  Fonte: J. Ganes Consulting                       O papel da OIC




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PAÍSES PRODUTORES PREOCUPADOS
                    COM O CONSUMO INTERNO DE CAFÉ

                  - Brasil
                  - México
                  - El Salvador
                  - Índia
                  - Colômbia
                  - Costa Rica
                  - Vietnã

                  - Estruturando / implementando programas
                    de consumo com assessoria da P&A
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PROGRAMAS DE CONSUMO EM
                                   ANDAMENTO
                               PAÍSES PRODUTORES



                  ‐ Colômbia                - El Salvador
                     • Sucesso! Em andamento! • café e saúde
                     • desde abril 2008        • desde 2007
                     • 5 milhões em 2009




                                              - México
                  ‐ Costa Rica                  • fase 3 do programa
                     • desenhando estrutura     • desde 2006
                     • desde novembro 2008
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O GIGANTESCO MERCADO BRASILEIRO

                  ‐ 19 milhões de sacas por ano
                  ‐ 2º maior consumidor mundial (provável 1º)
                  ‐ Mercado atingindo maturidade
                  ‐ Recorde consumo: 4,81 kg/hab.
                  ‐ Absorve grande parte produção Conilon
                  ‐ Como aproveitar o aumento de renda da
                    classe C?
                  ‐ Como inovar neste mercado?
                  ‐ E se atingirmos a maturidade?




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ÍNDIA
                           (1,5 MILHÃO DE SACAS)
                  ‐ Grande potencial de aumento de consumo
                      • 1,2 bilhão de habitantes
                      • 200 milhões de “consumidores”
                  ‐ Explosão das cafeterias
                    (Café Coffee Day)

                  ‐ Concorrência do chá

                  ‐ Consumo de solúvel cresce
                    mais rápido

                  ‐ Programa de incentivo
                    a pequenos torrefadores


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MÉXICO
                      (2,2 MILHÕES DE SACAS)


                  ‐ Planeja dobrar o consumo de café
                    (1,2 kg / capita)
                  ‐ Renda disponível
                    (2º maior consumidor mundial per capita
                    de refrigerante)
                  ‐ Café solúvel
                  ‐ Programa de promoção
                    desenhado pela P&A e AMECAFÉ
                    (terceiro ano)



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COLÔMBIA
                          (1,2 MILHÃO DE SACAS)
                  ‐ Consumo doméstico estável (1,7 kg / capita)
                  ‐ Programa de consumo começa em 2009
                      • indústria + FNC
                      • preço e disponibilidade do café
                  ‐ Cafeterias Juan Valdez
                      • 125 lojas
                      • Colômbia (EUA / Chile / Equador /
                        Espanha)




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COSTA RICA
                               (350 MIL SACAS)


                  ‐ Consumo alto, porém estagnado
                    (< 5 kg / capita)

                  ‐ Torrado + moído predomina

                  ‐ Ameaça do café torrefacto

                  ‐ Programa de consumo sendo desenhado
                      • indústria + ICAFÉ
                      • falta café
                      • comunicação institucional: café e saúde



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ÁFRICA
                             (2,3 MILHÕES DE SACAS)
                  ‐ Etiópia: destaque no consumo
                     • 1,5 kg / capita
                     • mas... quase 2 milhões de sacas
                  ‐ Crescimento das cafeterias nos
                    grandes centros
                     • Dormans (Quênia): 11 lojas
                     • Java House (Quênia): 9 lojas
                     • A Thousand Cups (Uganda)
                     • Bourbon (Ruanda)
                       supermercado        loja          supermercado
                  ‐ Quênia / Tanzânia / Uganda / Ruanda / Burundi:
                    tentando se organizar para
                    um programa de consumo

                  ‐ África do Sul
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VIETNÃ
                          (1 MILHÃO DE SACAS)

                  ‐ Preocupados com o consumo interno
                  ‐ Governo decidido a organizar o setor
                  ‐ Tentativa de organizar um programa de
                    aumento de consumo




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CENÁRIOS CONSUMO MUNDIAL
                               SUMÁRIO

                  - Os protagonistas:
                     • Espresso
                     • Máquinas domésticas
                     • Solúvel
                     • Cafés especiais
                     • Cafés certificados




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CENÁRIOS CONSUMO MUNDIAL
                              SUMÁRIO

                  ‐ Os palcos:
                      • Mercados tradicionais
                      • Mercados emergentes
                      • Países produtores




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NOVO HORIZONTE PARA OS
                            CAFÉS ESPECIAIS

                  ‐ Um gigantesco e novo mercado em 10 anos
                  ‐ Consumo cresce
                      • países emergentes/produtores
                  ‐ Hábito
                     • mais arraigado
                     • mais forte
                     • em maior número de pessoas
                  ‐ A VOLTA DA QUALIDADE!




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  • 5. PROJEÇÕES PARA 2020 192 182 + 27,2 mi 182,7 PELO MENOS… 173,2 172 162 + 32,1 mi 164,1 155,5 152 142 + 23,5 mi 132 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% © Copyright P&A
  • 6. UM NOVO MERCADO EM 10 ANOS ‐ 32 mi de sacas a mais em 10 anos ‐ Algumas perguntas pertinentes: • Quem irá fornecer este café? • Onde ocorrerá este crescimento? • Como será este consumo? • Quais as tendências que dominarão este novo mercado? © Copyright P&A
  • 7. NOVO CENÁRIO GLOBAL CONSUMO CAFÉ OS GRANDES ATORES - Espresso - Máquinas domésticas - Solúvel - Cafés especiais - Cafés certificados - RTD (pronto para beber) - Lojas de café (leite) - Poder do varejo © Copyright P&A
  • 8. OS GRANDES ATORES ‐ Focar nossa análise em: ESPRESSO SOLÚVEL MÁQUINAS DOMÉSTICAS CAFÉS ESPECIAIS CAFÉS CERTIFICADOS © Copyright P&A
  • 9. ESPRESSO - Forma de preparo que mais cresce no mundo - Lojas de café - Maior garantia de qualidade - Maior qualidade mais preço - Incentivo à venda por dose - Bebidas à base de espresso - Leite - Hot / Iced espresso © Copyright P&A
  • 10. O ESPRESSO E AS LOJAS DE CAFÉ - Café vendido por dose • xícara • copo alto • etc. - Apelo aos jovens • frio • doce (leite) - Socialização do hábito • + consumo • + valor - O fenômeno Starbucks - McCafé – Dunkin Donuts © Copyright P&A
  • 11. MÁQUINAS DOMÉSTICAS - Levando a venda por dose para dentro de casa • Máquinas de preço acessível • Conveniência • Customização (meu gosto) • Qualidade assegurada • + 300 variedades! - Máquinas de filtro com sachê - Máquinas de espresso com sachê © Copyright P&A
  • 12. MÁQUINAS DOMÉSTICAS - Todos são “coffee experts”! - Hotéis, restaurantes, escritórios… - Máquinas multiuso (chá, chocolate, sopas...) - O fenômeno NESPRESSO: • Negócio que mais cresce no grupo (Nespresso: 30% vs. Nestlé: 1% ano) • Clube Nespresso © Copyright P&A © Copyright P&A
  • 13. MÁQUINAS DOMÉSTICAS - KAZAAR– edição especial Nespresso - 70% Robusta! ~60% conilon ~10% robusta lavado Guatemala ~30% arábica - Kazaar + leite - Marketing © Copyright P&A
  • 14. O FENÔMENO DO SOLÚVEL - Praticidade - Baixo custo - Porta de entrada nos mercados novos e emergentes - Crescimento do liofilizado - Produtos novos e sofisticados • orgânicos/fair trade • certificados/“especiais” CRIAR NOVOS CONSUMIDORES / MANTÊ-LOS POR MAIS TEMPO SUBIR A ESCADA! © Copyright P&A
  • 15. BEBIDAS PRONTAS PARA BEBER - Uma inovação japonesa (1970) - Novos produtos - Gigantes do mercado • Starbucks + Pepsi • Illy + Coca-Cola © Copyright P&A
  • 16. BEBIDAS PRONTAS PARA BEBER - Mercado ainda pequeno que cresce aceleradamente - Grande agregação de valor - Outras empresas • Japão • Guatemala • Colômbia - Base é extrato líquido (café solúvel) © Copyright P&A
  • 17. CAFÉS ESPECIAIS - Preço 2 a 5 vezes maior que “café de supermercado” - Sensibilização para qualidade (cafés mais caros no varejo tradicional) - Incentivo à venda por xícara (maior agregação de valor) - Estados Unidos • segurou o consumo • agregou US$ 4 a 5 bi © Copyright P&A
  • 19. CAFÉS ESPECIAIS - Crescimento persistente - Gerar valor para o consumidor: • Envolver o cliente • Diferenciação clara • (qualidade / história) • Mensagem consistente • OFERTA consistente - Oferta concorrentes preocupa indústria - Oportunidade para o Brasil? © Copyright P&A
  • 20. CAFÉS ESPECIAIS: RECONHECIMENTO Colômbia + Vietnã Costa Rica Honduras Guatemala Nicarágua Identidade Índia Indonésia Cerrado Sul de Minas Mogiana Paulista Quênia - - Qualidade + © Copyright P&A
  • 21. CAFÉS ESPECIAIS: RECONHECIMENTO Colômbia + Vietnã Costa Rica Honduras Guatemala Nicarágua Identidade Índia Indonésia Cerrado Sul de Minas Mogiana Paulista Quênia Café do Oeste Da Bahia - - Qualidade + © Copyright P&A
  • 22. CAFÉS ESPECIAIS O quê nos diz o consumidor dos EUA? LOS ANGELES • Conversa com a SCAA • Crescimento do consumo de cafés especiais • Cafés diferenciados são o caminho • Cafeterias - educação do consumidor! • Origem é importante para os blends • Identificar onde estão os cafés de qualidade • Importância dos formadores de opinião © Copyright P&A
  • 23. CAFÉS ESPECIAIS O quê nos diz o consumidor dos EUA? SEATTLE • Starbucks: sustentabilidade • Mostrar comprometimento ao consumidor • Café do Brasil não é reconhecido • Alta qualidade • Brasil é base do blend • Atlas: interesse em origem, mas primeiro qualidade © Copyright P&A
  • 24. CAFÉS ESPECIAIS O quê nos diz o consumidor dos EUA? NOVA IORQUE • Whole Foods: marketing de origem precisa de estória! • Nespresso: origem com café de qualidade • La Colombe: blend é fundamental • Brasil é importante no blend! • Consumidor quer sustentabilidade. Como? • Certificação • Relacionamento © Copyright P&A
  • 25. CAFÉS ESPECIAIS O quê nos diz o consumidor dos EUA? RESUMINDO • Qualidade é essencial e abre portas • Diferenciação é chave • Identidade da origem = ferramenta de marketing • Sustentabilidade é demanda básica: • certificada ou não! • Estreitar relacionamentos compradores e varejo © Copyright P&A
  • 26. CAFÉS CERTIFICADOS - Cafés com causa e rastreáveis • orgânico • sustentável • preço justo • outros - Agregação de valor depende do apelo ao consumidor - GESTÃO!!!!!!!!! - Transferência parcial de prêmio ao produtor • custo da estrutura • marketing - Brasil é a maior fonte mundial de cafés sustentáveis © Copyright P&A
  • 27. CAFÉS CERTIFICADOS - Resistiram muito bem à crise • consumidor fiel - Grandes indústrias demonstram interesse • Starbucks C.A.F.E. / viagem EUA • Nestlé AAA - Cafés certificado: • Opção ou padrão? © Copyright P&A
  • 28. DESAFIOS DO NOVO AGRONEGÓCIO ‐ Diversificar a pauta de produtos ‐ Buscar novos mercados ‐ Tecnologia da pesquisa para o campo ‐ SUSTENTABILIDADE!!!! CAFÉS CERTIFICADOS SÃO PADRÃO!!! © Copyright P&A
  • 29. MERCADO: O PODER DO VAREJO ‐ Expansão de grandes cadeias em todos os mercados • tradicional • emergente • produtor ‐ Poder de barganha mudou da indústria para o supermercado (Wall-Mart é 5 a 6 vezes maior que a Nestlé) ‐ Pressão crescente para baixar preços • mais Robusta • menos Arábica ‐ Marcas próprias ‐ Consolidação das redes de varejo © Copyright P&A
  • 30. O AVANÇO DOS SUBSTITUTOS DO CAFÉ NO MUNDO (E NO BRASIL) ‐ Água: bebida saborizada e fortificada ‐ Bebidas isotônicas crescem entre esportistas ‐ Energéticos: apelo jovens e adultos (injeção de ânimo instantânea) ‐ Refrigerantes continuam domínio ‐ Chá: diferentes tipos e sabores © Copyright P&A
  • 31. O AVANÇO DOS SUBSTITUTOS NO BRASIL - Novo contexto econômico / cultural ‐ Aumento de renda (classes C e D) ‐ Cresce a preocupação com saúde ‐ Diversidade de bebidas disponíveis (e consumidas) ‐ Bebidas mais consumidas: água mineral / refrigerante / leite ‐ Cresce consumo: sucos prontos / achocolatados / água de coco BEBIDAS SUBSTITUTAS: AMEAÇA OU OPORTUNIDADE? © Copyright P&A
  • 32. MERCADO DE BEBIDAS NO MUNDO Mudanças em volume 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 Café -0.5% 1.6% 1.0% 1.6% Água engarrafada 7.2% 7.1% 6.1% 5.6% Bebidas esportivas 25.2% 10.6% 5.6% 1.5% Chá 2.2% 3.9% 3.3% 4.8% Refrigerantes 1.0% 4.2% 1.3% 3.3% Fonte: Beverage Marketing Corporation CAFÉ NÃO É O ÚNICO COM DEMANDA CRESCENTE! © Copyright P&A
  • 33. MERCADO DE BEBIDAS ENERGÉTICAS ‐ US$ 4.7 bilhões em vendas (2008) ‐ 37% América do Norte / 30% Ásia ‐ Taxa de crescimento anual 14% (entre 2003 e 2008) ‐ Marketing focado em jovens (homens) • estilo de vida ativo • trabalho / estudo /esportes ‐ Produtos oferecem múltiplos benefícios funcionais • energia • vitaminas • minerais © Copyright P&A
  • 34. ÁGUA E CHÁ INOVAM ‐ Mercado crescente de águas com sabores (e outros aditivos) • água não é mais somente água • consumidores com estilo de vida saudável ‐ Chás em garrafa / lata • novos produtos / novos apelos • alternativa ao refrigerante • chá verde – nutrientes / antioxidantes © Copyright P&A
  • 35. REFRIGERANTES ‐ Domínio mundial • rápida expansão nos emergentes ‐ Variedade de produtos (sabores) cobrindo quase todos os tipos de público ‐ Refrigerantes diet / light / zero • opção barata • energia ‐ Preços imbatíveis ‐ Alimento para renda baixa (complementa a refeição) © Copyright P&A
  • 36. BRASIL JÁ É UM DOS MAIORES CONSUMIDORES DE REFRIGERANTES Consumo (em litros) per capita / ano Fonte: Reuters Fact Box © Copyright P&A
  • 37. PALCOS DO CRESCIMENTO: OS 3 MERCADOS ‐ Mercados tradicionais (54%) • EUA, Europa e Japão ‐ Mercados emergentes (18%) • Leste Europeu (Rússia), • China, Coréia, Austrália, etc. ‐ Países produtores (29%) • Brasil, Índia, Indonésia, • México, etc.. © Copyright P&A
  • 38. OS 3 MERCADOS HOJE E AMANHÃ 100,0 82,5 70,4 80,0 64,9 61,3 60,0 36,7 32,3 40,0 26,1 22,9 17,6 20,0 0,0 2000 2008 2020 Mercados Tradicionais Países Produtores Mercados Emergentes ‐ Mercados tradicionais (1,3%) ‐ Mercados emergentes (3,0%) ‐ Países produtores (4,4%) © Copyright P&A
  • 39. OS 3 MERCADOS HOJE E AMANHÃ ‐ Mercados tradicionais: menor ‐ Mercados emergentes: estável ‐ Países produtores: maior 100% 47% 60% 54% 80% 60% 35% 24% 28% 40% 16% 18% 18% 20% 0% 2000 2008 2020 Mercados Emergentes Países Produtores Mercados Tradicionais © Copyright P&A
  • 40. OS 3 MERCADOS HOJE E AMANHÃ ‐ Mercados tradicionais: diminui participação mas ainda importantes! ‐ Mercados emergentes: crescimento superior a 3% aa? Mas como será? ‐ Países produtores: grandes estrelas? SIM! (Brasil, Índia e Indonésia produzem Robusta) 2008 2020 18% 18% 47% 28% 54% 35% Mercados Tradicionais Países Produtores Mercados Emergentes Mercados Tradicionais Países Produtores Mercados Emergentes © Copyright P&A
  • 41. CONSUMO DE ROBUSTA VS ARÁBICA TIPO DE CAFÉ 1980 (%) 2001 (%) 2010 (%) 2020 (??) ARÁBICA 74 66 62 50 ROBUSTA 26 34 38 50 ‐ Tendências mostram necessidade de Robusta para outros produtos (espresso, solúvel, 3 em 1...) ‐ Aumenta participação do Robusta nas ligas ‐ Qual o limite? © Copyright P&A
  • 42. CONSUMO DE ROBUSTA VS ARÁBICA TIPO DE CAFÉ 1980 (%) 2001 (%) 2010 (%) 2020 (??) ARÁBICA 74 66 62 50 ROBUSTA 26 34 38 50 ‐ Tendências mostram necessidade de Robusta para outros produtos (espresso, solúvel, 3 em 1...) ‐ Aumenta participação do Robusta nas ligas ‐ Qual o limite? Existe limite para o Conilon ou para cafés ruins? © Copyright P&A
  • 43. PANORAMA DO CONSUMO MERCADOS TRADICIONAIS Países Milhares de Taxa cresc. (%) Consumidores sacas Europa 39,845 0,6 EUA 21,652 1,6 Japão 7,065 0,7 Total 68,562 ‐ EUA: maior consumidor mundial ‐ Alemanha: maior consumo da Europa ‐ Itália e França: grandes também © Copyright P&A
  • 44. EUA ‐ Média consumo: 20,237 mi (2000 a 2008) ‐ Crescimento médio: 1,6% ‐ Fatia do mercado mundial: 17,3% ‐ Consumo per capita: 4,2 kg/capita ‐ Mercado maduro e consolidado: • Café filtro (combinações): -2,66% • Espresso (Hot/Ice): cresceu 154% • Volume total café: cresceu 26% (de 2002 a 2009) © Copyright P&A
  • 45. ALEMANHA ‐ Média consumo (2000 a 2008): 9,141 mi ‐ Crescimento médio: 1,0% ‐ Fatia do mercado mundial: 7,8% ‐ Consumo per capita: 6,7 kg/capita ‐ Cresce a demanda pelo solúvel • Principalmente “3 em 1” ‐ A volta do torrado e moído: • Monodose • Cresceu 25% entre (07/08) • 10% entre 2004/2008 © Copyright P&A
  • 46. JAPÃO ‐ Consumo 2008: 7 mi sacas ‐ Consumo per capita: 3,4 kg ‐ Razões: • Casa de café japonesa • Estilo de vida ocidental • Novos produtos (RTD) © Copyright P&A
  • 47. PANORAMA DO CONSUMO PAÍSES EMERGENTES ‐ População grande / crescendo rápido ‐ Chá é bebida tradicional em muitos deles ‐ Solúvel é porta de entrada ‐ Barreiras ao consumo do café: • culturais • econômicas ‐ Café considerado um produto de luxo ‐ Estilo de vida ocidental incentiva consumo ‐ Expansão de redes de cafeterias © Copyright P&A
  • 48. CONSUMO NOS EMERGENTES (2008) Mercados Milhares de Taxa cresc. (%) Emergentes sacas Rússia 3,716 8,0 Algeria 2,118 2,0 Ucrânia 1,733 28,7 Sérvia 680 0,6 Coréia 1,665 3,3 China 500 33,8 TOTAL 25,565 5,5 © Copyright P&A
  • 49. POSSÍVEIS EFEITOS DA CRISE PAÍSES EMERGENTES – situação incerta – café não é bebida tradicional – poder de compra limitado – consumo pode cair em caso de instabilidade econômica ou desemprego generalizado © Copyright P&A
  • 50. RÚSSIA ‐ 4 milhões de sacas em 2009 (1,3 kg / capita) ‐ Consumo atrelado à renda ‐ Chá consumido pelos mais velhos ‐ Jovens (maior parte da população) café ‐ Taxa de crescimento do consumo: ~ = 10 a 12% (1998 - 2003) ~ = 4 a 6% (2004-2009) ‐ Migração solúvel T+M continua, lenta ‐ Cresce consumo liofilizado ‐ T&M visto como gourmet © Copyright P&A
  • 51. LESTE EUROPEU ‐ Força motriz de aumento do consumo nos mercados emergentes ? ‐ Taxa de crescimento média de 11% ‐ Cafés solúvel / bebidas à base de café ‐ Destaques • Sérvia: 4,2 kg / capita • Croácia: 4,8 kg / capita • Bósnia – Herzegovínia: 5,9 kg / capita ‐ Mas volume total ainda pequeno © Copyright P&A
  • 52. CHINA ‐ Grande potencial de aumento do consumo ‐ Consumo futuro pode impactar a demanda mundial de café • 1,3 bilhão de habitantes • 300 milhões de “consumidores” • Cultura do chá • Café atrelado a estilo de vida (ocidental) • Consumo cresce à taxa de 5% aa (2000-2006) • Possível importador de café em 2009 © Copyright P&A
  • 53. OS ÍCONES DO CONSUMO BEBIDAS À BASE DE CAFÉ ESPRESSO RTD EUA Itália Japão SOLÚVEL CERTIFICADOS © Copyright P&A Rússia
  • 54. RESUMO: TENDÊNCIAS DE CONSUMO PAÍSES CONSUMIDORES ‐ Consumo vai para dentro da casa ‐ Sachês / cápsulas ‐ A busca por cafés mais baratos • Mc Donald’s / Dunkin’ Donuts ‐ Solúvel como porta de entrada nos novos consumidores © Copyright P&A
  • 55. PANORAMA DO CONSUMO PAÍSES PRODUTORES Milhares de Países produtores Taxa cresc. (%) sacas Brasil 18,000 3,3 Indonésia 3,300 8,0 México 2,200 7,1 Etiópia 1,800 1,2 Índia 1,500 5,5 América Central 1,400 Colômbia 1,200 Vietnã 1,000 Outros 5,400 Total 36,703 4,36 © Copyright P&A
  • 56. CONSUMO DE CAFÉ: BRIC OU BIIC? CONSUMO BRIC ‐ Brasil – 18,2 mi sacas/ano ‐ Rússia – 3,7 mi sacas/ano não é um país produtor! ‐ Índia – 1,4 mi sacas/ano ‐ China – 500 mil sacas/ano • Grandes populações • Altas taxas de crescimento de consumo • Resistiram à crise (exceto Rússia) © Copyright P&A
  • 57. CONSUMO DE CAFÉ: BRIC OU BIIC? CONSUMO BIIC ‐ Maiores taxas de crescimento no consumo entre 5 a 6% por ano ‐ Países produtores de café com maiores populações (2,6 bilhões de pessoas / 800 milhões de consumidores) ‐ Fatia do mercado mundial: de 18 a 25% em 10 anos (de 24 a 35 milhões de sacas em 2020) ‐ Café é moda ‐ Alto potencial de expansão (20 milhões de sacas com 2kg/capita/ano) © Copyright P&A
  • 58. AUMENTA O CONSUMO NA ORIGEM Milhões de sacas 60 kg Outros Brasil Fonte: J. Ganes Consulting O papel da OIC © Copyright P&A
  • 59. PAÍSES PRODUTORES PREOCUPADOS COM O CONSUMO INTERNO DE CAFÉ - Brasil - México - El Salvador - Índia - Colômbia - Costa Rica - Vietnã - Estruturando / implementando programas de consumo com assessoria da P&A © Copyright P&A
  • 60. PROGRAMAS DE CONSUMO EM ANDAMENTO PAÍSES PRODUTORES ‐ Colômbia - El Salvador • Sucesso! Em andamento! • café e saúde • desde abril 2008 • desde 2007 • 5 milhões em 2009 - México ‐ Costa Rica • fase 3 do programa • desenhando estrutura • desde 2006 • desde novembro 2008 © Copyright P&A
  • 61. O GIGANTESCO MERCADO BRASILEIRO ‐ 19 milhões de sacas por ano ‐ 2º maior consumidor mundial (provável 1º) ‐ Mercado atingindo maturidade ‐ Recorde consumo: 4,81 kg/hab. ‐ Absorve grande parte produção Conilon ‐ Como aproveitar o aumento de renda da classe C? ‐ Como inovar neste mercado? ‐ E se atingirmos a maturidade? © Copyright P&A
  • 62. ÍNDIA (1,5 MILHÃO DE SACAS) ‐ Grande potencial de aumento de consumo • 1,2 bilhão de habitantes • 200 milhões de “consumidores” ‐ Explosão das cafeterias (Café Coffee Day) ‐ Concorrência do chá ‐ Consumo de solúvel cresce mais rápido ‐ Programa de incentivo a pequenos torrefadores © Copyright P&A
  • 63. MÉXICO (2,2 MILHÕES DE SACAS) ‐ Planeja dobrar o consumo de café (1,2 kg / capita) ‐ Renda disponível (2º maior consumidor mundial per capita de refrigerante) ‐ Café solúvel ‐ Programa de promoção desenhado pela P&A e AMECAFÉ (terceiro ano) © Copyright P&A
  • 64. COLÔMBIA (1,2 MILHÃO DE SACAS) ‐ Consumo doméstico estável (1,7 kg / capita) ‐ Programa de consumo começa em 2009 • indústria + FNC • preço e disponibilidade do café ‐ Cafeterias Juan Valdez • 125 lojas • Colômbia (EUA / Chile / Equador / Espanha) © Copyright P&A
  • 65. COSTA RICA (350 MIL SACAS) ‐ Consumo alto, porém estagnado (< 5 kg / capita) ‐ Torrado + moído predomina ‐ Ameaça do café torrefacto ‐ Programa de consumo sendo desenhado • indústria + ICAFÉ • falta café • comunicação institucional: café e saúde © Copyright P&A
  • 66. ÁFRICA (2,3 MILHÕES DE SACAS) ‐ Etiópia: destaque no consumo • 1,5 kg / capita • mas... quase 2 milhões de sacas ‐ Crescimento das cafeterias nos grandes centros • Dormans (Quênia): 11 lojas • Java House (Quênia): 9 lojas • A Thousand Cups (Uganda) • Bourbon (Ruanda) supermercado loja supermercado ‐ Quênia / Tanzânia / Uganda / Ruanda / Burundi: tentando se organizar para um programa de consumo ‐ África do Sul © Copyright P&A
  • 67. VIETNÃ (1 MILHÃO DE SACAS) ‐ Preocupados com o consumo interno ‐ Governo decidido a organizar o setor ‐ Tentativa de organizar um programa de aumento de consumo © Copyright P&A
  • 68. CENÁRIOS CONSUMO MUNDIAL SUMÁRIO - Os protagonistas: • Espresso • Máquinas domésticas • Solúvel • Cafés especiais • Cafés certificados © Copyright P&A
  • 69. CENÁRIOS CONSUMO MUNDIAL SUMÁRIO ‐ Os palcos: • Mercados tradicionais • Mercados emergentes • Países produtores © Copyright P&A
  • 70. NOVO HORIZONTE PARA OS CAFÉS ESPECIAIS ‐ Um gigantesco e novo mercado em 10 anos ‐ Consumo cresce • países emergentes/produtores ‐ Hábito • mais arraigado • mais forte • em maior número de pessoas ‐ A VOLTA DA QUALIDADE! © Copyright P&A