Impact du Covid-19 sur la consommation alimentaire des Français

1. Impact du Covid-19 sur la consommation
alimentaire des Français
Approche par catégorie : nouvelles pratiques et
nouvelles attentes des consommateurs
Proposition de souscription à l’étude
1ère édition, France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 29/05/20
- Etude réalisée du 02/06/20 au 29/09/20
- Résultats livrables le 30 septembre 2020

2. Présentation
Echantillon
4.000 Français seront interrogés par Internet en septembre 2020. Cet échantillon sera issu
d’envois parfaitement représentatifs de la population française en termes de sexe, tranches
d’âge, CSP et localisation (régions UDA, degré d’urbanisation).
Tous les répondants à l’étude sont issus de notre communauté de 60.000 panélistes :
www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
Il n’y a pas une étude ne démontrant pas l’impact significatif, constaté et probable, des épi-
sodes de confinement, de déconfinement et de «l’après» sur le comportement des Français
dans le domaine alimentaire*. Mais dans le détail, qu’en est-il plus spécifiquement sur les
différentes catégories de produits ?
C’est ce que nous proposons de faire en soumettant une vingtaine de dimensions au consom-
mateur afin de mesurer ses attentes vis-à-vis de 15 catégories de produits.
Les crises sont souvent accélératrices de tendances. Celle que nous vivons depuis plusieurs
mois** les verra-t-elle s’accentuer, ou au contraire se rétracter ? Aura-t-elle le même impact
sur toutes les catégories ? Des arbitrages au sein d’une même catégorie (marque nationale vs
MDD, marque nationale vs 1er prix,...) et/ou entre catégories ont-ils été effectués ? Seront-
ils pérennes ? Existe-t-il des raisons particulières aux statu quo ou au contraire aux change-
ments observés ? D’autres insights ont-ils émergés et avec quelle intensité vont-ils modifier
la hiérarchie des critères de choix ? Les circuits et enseignes, qui ont également subi des
transferts de fréquentation, vont-ils également avoir pour effet des transferts de catégories ?
Le digital au sens large mais aussi les livraisons à domicile, le recours au local, le DIY, le click
and collect, ont-ils créé de nouvelles habitudes indéfectibles ?
Toutes les réponses à ces questions pourront être apportées en tenant compte également
d’un paramètre clef à savoir la situation financière des ménages qui s’est indéniablement
dégradée. Nous pourrons ainsi déterminer jusqu’où les Français sont-ils prêts à modifier leurs
habitudes durablement tenant compte de ce contexte. Mais aussi identifier les catégories ga-
gnantes ou perdantes, les profils désormais associés à d’éventuelles nouvelles segmentations
des gammes, les marques qui auront vu leur valeur progresser ou au contraire diminuer ?...
*Pour plusieurs raisons dont certaines sont également corrélées entre-elles au moins en partie (risque
sanitaire proprement dit, évolution de la fréquentation des circuits et des enseignes,...), les habitudes
d’achat ont été modifiées.
**Le terrain Internet de l’étude sera réalisé en septembre 2020.

3. Calendrier
15 marchés analysés (catégories et/ou univers)
• La liste ci-dessous est donnée à titre indicatif. Au maximum, 15 marchés (univers et/ou catégo-
ries) seront retenus.
• Par ailleurs, les intitulés précisés ici sont très globaux. Ils peuvent être beaucoup plus précis.
• Dans tous les cas, si vous souhaitez intégrer et/ou préciser une catégorie, n’hésitez surtout pas
à nous en faire part.
Univers Crèmerie
• Œufs
• Laits
• Beurre/margarine
• Fromages
• Yaourts
• Crèmes desserts
• ...
Univers Frais non laitier
• Compotes
• Jambons
• Saucisses
• Entrées-traiteur
• Pizzas-snacks
• Soupes et purées
• Elaborés de viandes
• Elaborés de volailles
• Elaborés de poissons
• Traiteur de la mer
• Légumes prêts à l’emploi
• ...
Univers Epicerie salée
• Pâtes
• Riz
• Purées
• Gâteaux apéritifs
• Chips
• Potages et soupes
• Plats cuisinés
• Conserves de légumes
• Huiles
• Vinaigrettes
• Sauces froides
• Herbes et épices
• ...
Univers Epicerie sucrée
• Compotes
• Biscuits
• Sucre
• Barres
• Chocolat
• Confiserie
• Céréales
• Pains
• Viennoiseries et brioches
• Biscuits petit-déjeuner et
biscottes
• Confitures et tartinables
• Cafés
• Thé et infusions
• ...
Univers Surgelés
• Elaborés de viandes
• Elaborés de volailles
• Produits de la mer
• Légumes
• Frites et pommes de terre
• Pizzas, tartes et quiches
• Plats cuisinés
• Snacks
• Glaces à partager
• Glaces individuelles
• Pâtisserie
• etc.
Univers Boissons non
alcoolisées
• Eaux plates
• Jus de fruits
• Sodas
• ...
1. Fin de la souscription : 29 mai 2020
2. Début du projet d’étude : 2 juin 2020
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 02/06/20
3. Comité de pilotage : 02/06/20 au 31/08/20
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 01/09/20 au 15/09/20
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 16/09/20 au 29/09/20
6. Livrables : Le 30/09/20

4. Une vingtaine d'attentes analysées
1. Un produit «origine France»
2. Une produit local & issu de circuits courts
3. Un produit bio, garanti sans pesticides
4. Un produit éthique, équitable (soutien des agriculteurs, juste rémunération)
5. Un produit durable, écologique, respectueux de l’environnement
6. Un produit avec un engagement environnemental de la marque (versement d’une partie
des bénéfices à des associations ou projets de développement durable, etc.)
7. Un produit avec un engagement social de la marque (versement d’une partie des béné-
fices à des associations ou projets d’aide aux soignants, lutte contre le covid-19, etc.)
8. Un produit avec absence de substances controversées (additifs, colorants, conservateurs,
etc.)
9. Un produit transparent sur l’origine, la provenance
10.Un produit transparent sur la production, fabrication
11.Un produit transparent sur la composition
12.Un produit avec un emballage réduit (le moins possible)
13.Un produit avec un emballage recyclé ou recyclable
14.Un produit avec un emballage réutilisable (pour un usage similaire ou non)
15.Un produit avec un Nutriscore A ou B
16.Un produit brut, peu transformé
17.Un produit au prix abordable
18.Un produit proposé en vrac
19.Un produit riche en goût, en saveurs, en arôme
20.Un produit exotique avec de nouvelles saveurs
21.Un produit «vrai» élaboré selon un savoir faire traditionnel
22.Un produit sain, sans ingrédient source d’allergie ou d’intolérance,...
23.Un produit allégé en gras, en sucre, en sel…, pour le maintien de la ligne, la perte de
poids
24.Un produit au budget raisonnable, bon rapport qualité / prix et quantité / prix
25.Un produit adapté au goût des enfants
26.Un produit dont on connaît le terroir, l’origine géographique
27.Un produit présentant une fraicheur, une préservation du goût
28.Un produit de saison
29.Un produit dont on peut m’assurer la traçabilité
30.Un produit dont on peut m’assurer la qualité (labels, sigles)
31.Un produit me permettant un «petit luxe» pour se faire plaisir
32.Un produit simple
33.Un produit Santé (prévention des maladies, se soigner en mangeant)
34.Un produit végétal (fibres, vitamines)
35.Un produit pratique (à manger, à manipuler)
36.Un produit rapide, permettant le gain de temps
37.Un produit permettant une consommation nomade
38.Un produit bien-être ou «énergie»
39.Un produit respectant les traditions religieuses (Halal ou Casher)
40.Un produit associé à une grande marque / marketé
41....
• Une vingtaine de propositions pourra être sélectionnée parmi celles listées ci-dessous.
• Comme soucripteur, vous pouvez aussi modifier et/ou suggérer de nouvelles propositions.

5. Sommaire proposé pour l'étude
Synthèse
1. Produits & Marques achetés et circuits d’achat
1.1. Evolution des marques achetées
1.1.1. Type : nationale, MDD, 1er prix,...
1.1.2. Fidélité vs Infidélité
1.1.3. Préméditation vs Dans le rayon
1.2. Evolution de la consommation de la catégorie
1.2.1. Augmentation vs Baisse
1.2.2. Arbitrages éventuels par rapport à d’autres produits de la même catégorie et/ou
d’une autre famille de produits
1.2.3. Arbitrages par rapport à d’autres solutions : DIY (fait maison,...), gestion des restes,
nouvelle structuration des repas, achats de box,...
1.3. Evolution de la fréquentation des circuits et enseignes d’achat
GMS, Supérettes & Drive & Livraison à domicile (courses, box à cuisiner, chaines de restaurateurs
en ligne,...) & Click and collect & Circuits courts (marchés, producteurs,...), etc.
1.3.1. Augmentation vs Baisse
1.3.2. Mixité des circuits : full digitaux, circuits digitaux et type du circuit physique,...
2. Contexte et nouvelles pratiques
2.1. Pouvoir d’achat
2.1.1. Evolution de la situation personnelle
2.1.2. Propension à payer moins : raisons financières ou non (défiance,...)
2.1.3. Propension à payer plus et critères concernés
2.1.4. Rôle des promotions
2.2. Santé et équilibre alimentaire
2.2.1. Attention accordée à sa santé & craintes vis-à-vis des produits (allergisants, risqués
pour l’environnement, présence de conservateurs,...), achats de produits à promesse
davantage médicale,...
2.2.2. Evolution de l’importance accordée aux régimes et à la maîtrise de l’IMC (crainte
obésité et covid-19,...)
2.2.3. Evolution de l’importance accordée aux apports nutritionnels, au nutriscore,...
2.2.4. Evolution de l’importance accordée aux critères spcifiquement liés
à la catégortie concernée : snacking & grignotage, fruits et
légumes, etc.
• Ce sommaire est dupliqué pour chacun des 15 marchés retenus.
• Le sommaire est proposé à titre indicatif. Soumis à validation par le comité de pilotage, il
donne les grandes lignes à partir desquelles sera élaboré le questionnaire.

6. 2.3. Vrac
2.3.1. Augmentation vs Baisse
2.3.2. Motivations et freins à l’origine de l’évolution
3. Identification des attentes prioritaires
La vingtaine de propositions sélectionnée dans la liste en page 3
3.1. Attentes vis-à-vis des produits de la catégorie
3.1.1. Identification des attentes et hiérarchisation
3.1.2. Augmentation ou diminution de l’importance accordée à chacune des attentes
3.2. Satisfaction détaillée vis-à-vis des dimensions des produits de la catégorie
3.3. Actions à prioriser sur la catégorie
Mapping stratégique (attentes x satisfaction)
4. Typologie
4.1. Comment au sein de chacune des catégories, les Français peuvent-ils être
classés en grands segments homogènes en fonction de leurs attentes, atti-
tudes, connaissance, perception ?
4.2. Quels types d’insights présentent le meilleur potentiel commercial auprès
de chaque cible stratégique ?
4.3. Quelles sont les implications marketing (innovations, axes du discours, …)
pour cibler efficacement chaque groupe de consommateurs ?
4.4. Quelles implications marketing pour chaque catégorie de produits ?
4.5. Quel est le besoin de chaque type de cible en matière d’informations ? Et
avec quels canaux de communication ?

7. 3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
1. La possibilité de modifier le ques-
tionnaire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscrip-
tion : 3.900€ HT pour un marché
Accompagnement personnalisé après
l’étude. Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous les
éclaircissements nécessaires, précisions ou
traitements complémentaires. Présentation
orale en option.
ARCANE Research
arcane research
Expert en montage d’études multi-
clients et en études ad-hoc basées sur
la réinterrogation de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des mar-
chés connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc”
et plus qualitative que les études en souscrip-
tion traditionnelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutuali-
sée depuis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les
domaines.
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acteurs les plus significatifs des marchés étu-
diés.
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arcane research est un institut d’études indépendant
spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
Références :3A – 3M – ABBOTT – ABBVIE- ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R
– AGIR GRAPHIC – AGRIAL- AGRO-MOUSQUETAIRES- AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE
- ALES GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN – ALLIANCE HEALTHCARE – ALLIANCE OCEANE- ALLIANZ IARD- ALLIANZ
VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS – ANTARGAZ FINAGAZ- AO SOLA – APEX- APICIL – APREVA – APRR- ARKO-
PHARMA- ARISTON THERMO GROUP- ARTENAY CEREALS – ASCENSIA- ASTRA ZENECA – ATLANTIC- ATOL – AUDILAB
- AUDIOPTIC – AVIVA – AXA - BANQUE CASINO- BARILLA- BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF
– BEL – BEL FOOD SERVICE - BFORBANK- BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN- BIORGA – BLEDINA – BNP PARIBAS
– BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON - BOIRON SURGELATION - BONCOLAC – BONDUELLE – BONDUELLE FRAIS –
BOURSORAMA- BOUYGUES IMMOBILIER- BPCE ASSURANCES- BRED BANQUE POPULAIRE – BJORG- BROTHIER – BSN
MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE- CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR
– CASINO – CDO – CETELEM- CEPHALON – CHARAL – CHIESI- CHURCH&DWIGHT- CIPF CODIPAL – CIZETA MEDICALI
- CLARINS – CNBPF- COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA – COMPAGNIE MADRANGE- CONFEDERATION NATIONALE DU
CREDIT MUTUEL – CONFORAMA- CONTINENTAL – COOPER – COOPERVISION- CORNIC- COSMETIQUE ACTIVE INTER-
NATIONAL – COTY – COVEA – CREDIPAR- CREDIT MUTUEL ARKEA – D’AUCY FOOD SERVICE- DAIKIN – DAUNAT- DELMAS
POISSONS ET MAREES- DE DIETRICH – DECLEOR – DELOITTE – DELPEYRAT – DELPIERRE- DIAC- DIAFARM-NPC – DIE-
PHARMEX- DIRECT ASSURANCE- DPAM-– DOUGLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECLOR- ECOVER – EDF- EFFIK
- ELLA BACHE – ENGIE- ENI- ENTENDRE – ES ENERGIES- ESSILOR – ESSITY- ESTHEDERM – EUCERIN – EUGENE PERMA
– EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANSCIENCE – FBD (IXINA,…)- FERRERO- FEU VERT – FIDELIA- FILORGA- FINDUS –
FLEURANCE NATURE – FLEURY MICHON- FLORETTE – FNAC DARTY- FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA- France
FARINE- FRANCK PROVOST – GABA – GALDERMA- GASTROMER – GASTRONOME – GAZ DE BORDEAUX- GEDEON RICH-
TER – GELAZUR- GENERALI- GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GIBAUD – GILBERT LABORATOIRES- GILLETTE – GRAND
VISION – GREELAND SEAFOOD- GRIMBERG LABORATOIRES- GROUPE ALL- GROUPE APPRO – GROUPE BARBA- GSK –
GUERLAIN- GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HARMONIE MUTELLE- HELLY HANSEN – HENKEL – HITACHI- HOYA LENS
– HRA – HSBC- HUMANIS – IKEA- IMA – ING- INNOTHERA – INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN
CILAG- JARDILAND- JEAN MARTIN – JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – L’OREAL ACTIVE COSMETICS – L’OREAL
GARNIER- LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT –LABEYRIE TRAITEUR SURGELES- LABORATOIRE DE LA MER- LACTALIS
– LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL- LDC – LEA NATURE- LEHNING- LE TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE – LES
FERMIERS DU SUD OUEST- LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFESSIONNEL –- LOHMANN & RAUS-
CHER- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL- LUXOTTICA- LVMH- MAAF – MACIF- MAIF
- MALAKOFF MEDERIC- MARIA GALLAND – MARINE HARVEST- MARY COHR- MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY
SPINDLER – MEAD JOHNSON – MEDA PHARMA – MEDICA – MENICON- MENARINI – MERALLIANCE- MERCEDES BENZ
FINANCIAL SERVICES- MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – METRO- MG- MGEN- MILLET – MITI- MITSUBISHI
– MMA – MOM- MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE – MSD SANTE ANIMALE – MUTEX – MUTUAIDE
- MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES- NATIXIS- NATURENVIE- NEGMA-WOCKARDT – NESTLE- NESTLE PROTEIKA –
NEXITY- NIKE ACG – NISSAN- NOFIMA- NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS- NOVARTIS SANTE
ANIMALE- NUTRITION ET SANTE – OCP- OLIVES & CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM- O’NEILL – ONEY
- ONTEX – OPHTALMIC- OPTIC 2000 – ORANGINA SCHWEPPES – ORCHESTRA- OXBOW – PASQUIER- PATAGONIA – PAUL
HARTMANN – PEPSICO – PERRIGO - PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE
FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PILEJE- PREVOIR- PROCTER GAMBLE PHAR-
MACEUTICALS – PSA – QUIKSILVER – RATP- RCIA – RECKITT BENCKISER – RELAIS D’OR CENTRALE- RESPONDI- REUNICA
– REVLON – RIP CURL – RMA- RNO- ROCHE DIAGNOSTICS- ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA
– SAINT HUBERT- SALOMON – SANDOZ- SANOFI – SANTECLAIR – SANTE VERTE- SARBEC – SAVENCIA- SCA – SCAMARK
- SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SENNHEISER – SERVAIR- SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SFR- SIFI GROUP-
SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO- SODIAAL – SODIAAL FOOD EXPERTS- SODILAC – SOFIBEL
- SOGECAP- SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP- STABILO – STALLERGENES- STANHOME – STARKEY- STERILOR – STGA
– STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE – SYNADIET- SYSTEME U – TBWA-PARIS- TEOXANE – TERRA
SANTE – TERRENA- TEVA – TEXIER – THALGO – THEA – THERABEL- THUASNE – TONIPHARM- TOP PHARM – TRANSDEV
- UMBRO – UNILEVER- UNIMA- UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – URIAGE – VAILLANT GROUP- VANIA – VENDOME –
VILOGIA- VINCI IMMOBILIER- VISAUDIO – VITAGERMINE- VOLCOM – VW – VW BANK- WEIGHT WATCHERS – WELDOM
- WELEDA – WELLA – WILLIAM SAURIN- WINTHROP – YVES ROCHER- ZAMBON,,…