Barometro de la Banda Ancha para diciembre de 2008

1. Barómetro Cisco de Banda
Ancha Chile 2003-2010
Resultados a diciembre 2008
Preparado para
50% de los hogares de Chile
conectados al 2010
Elaborado por IDC
Copyright 2007 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.

2. Agenda
Descripción del proyecto
Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina
Hallazgos de la investigación:
Total Conexiones
Por Tipo de Consumidor
Por Tecnología
Distribución Geográfica
Por Velocidades: Incluye análisis de América Latina
Precios de la Banda Ancha
Banda Ancha Móvil
Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha
Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Chileno de Banda
Ancha
Conclusiones
Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010
© 2007 IDC 2

3. Descripción del Proyecto
Metodología
Entrevistas con los principales proveedores de acesso a Internet
(ISP).
La información primaria recopilada se complementa con fuentes
secundarias, tales como informes publicados por agencias
estadísticas y de regulación, medios, sitios Web, comunicados
de prensa, informes financieros de los ISPs que transan en
bolsa, etc.
La investigación en terreno es llevada a cabo por analistas
especializados y con una amplia experiencia del mercado local
en telecomunicaciones.
Medición del Proyecto: Tecnologías de Banda Ancha a Internet.
© 2007 IDC 3

4. Descripción del Proyecto
Definiciones
Banda Ancha Fija:
• Conexión permanente (always on).
• Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de
bajada.
• Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps.
• Internet.
Universo
• Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa,
persona).
ISP
• Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona
acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o
consumidores.
© 2007 IDC 4

5. Descripción del Proyecto
Definiciones
Conexiones Activas de Internet:
• Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los
usuarios finales acceder a internet.
Tecnologías de Banda Ancha:
• Cable Módem, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max,
satélite, líneas dedicadas a Internet.
© 2007 IDC 5

6. Descripción del Proyecto
ISP Analizados durante el período de las investigaciones
Agencia de Global Com Netland Chile Telsur
Internet S.A.
Cybercenter
CTR GTD Internet Netline Tutopia
Dinamic IFX Networks New Planet S.A. Uplink
E-money BT Infonet Chile Tecnoera VTR Banda
Ancha
Entel Intercity Telefónica
Fullcom GTD Telmex
Manquehue
© 2007 IDC 6

7. Descripción del Proyecto
Lugares en que Cisco patrocina el Barómetro de Banda Ancha
Argentina
Brasil •
Chile
•
•
Colombia
•
México •
Perú
•
••
Uruguay
Venezuela
Además de América Latina: Pakistan,
Hungría, Bulgaria, República Checa y
Polonia.
© 2007 IDC 7

8. Situación de la Banda
Ancha a nivel América
Latina
© 2007 IDC 8

9. Penetración de la banda ancha en América Latina
(Todas las velocidades a Junio 2008)
Estimamos que existen más de 23
millones de conexiones Banda Ancha
en América Latina a junio de 2008
3.6%
3.4%
2.5%
4.6%
8.5%(*) 6.5%
)
7.8%
Fuente: IDC
Nota: (*) se ha actualizado y calculado en base a la población existente al 2007: 16.598.074.- INE
© 2007 IDC 9

10. Hallazgos de la
investigación
© 2007 IDC 10

11. Crecimiento de la Banda Ancha en
Chile, Jun08-Dic08
Total conexiones
Tipo de Tecnología de conexión
A Junio 2008 A Diciembre
2008
18.009
Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado) 14.485 24%
1.443.790
ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo 1.389.319 4%
Total conexiones de banda ancha 1.461.799
1.403.804
Crecimiento experimentado en el total de conexiones:
Junio 2008 – Diciembre 2008 ----> 4,1%
Diciembre 2007 – diciembre 2008 ----> 10,5%
Fuente: IDC, API
© 2007 IDC 11

12. Tendencia del Mercado, 2002–Dic08
Tendencia del Mercado - Total Conexiones
(en miles)
1.462
1500 1.404
1.323
1400 1.444
1300 1.389
1.201
1.310
1200 1.189
1100 1.034
1000 1.023
900
900 891
800 711
700 594 703
600 587
501
500 495
364
400 357
300 199
200
192 18
14 14
11 12
100 6 8 9
7 7
6
16,6
0
Dic. '02 Dic. '03 Dic '04 Jun '05 Dic '05 Jun´06 Dic. '06 Jun. ´07 Dic. ´07 Jun´08 Dic. ´08
L. Dedicadas Internet ADSL+CM+Inal. Fijo
Conexiones de prepago Total Conexiones
En el último semestre se ha comenzado a comercializar el servicio de prepago de
Banda Ancha Fija, alcanzando a diciembre 2008 el 1,14% del total de las conexiones y
un 29% de las nuevas conexiones que se sumaron en el último semestre
Fuente: IDC, API
© 2007 IDC 12

13. Mercado de Banda Ancha en Chile por
Tipo de Conexión
Distribución Total de conexiones por tecnologías
miles de conexiones
835
818
900
789
720
800
609
609
700
580
571
524
520
600
469
452
500
414
399
395
367
331
359
306
339
400
285
304
256
280
224
300
209
192
165
200
98
94
100
18
14
14
10
11
12
7
8
8
7
8
6
6
7
9
0
05
8
05
6
07
08
6
7
2
3
4
05
5
6
6
´0
'0
'0
'0
'0
.´0
´0
'0
´0
´0
.´
´
´
.'
'
p.
n.
.
.
.
.
.
c.
n.
n.
.
n.
ar
ep
ic
ic
ic
ic
ic
ar
ic
Se
Ju
di
Ju
Ju
Ju
M
D
D
D
D
D
D
M
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
ADSL+Inal. Fijo Cable Módem Líneas Dedicadas Internet
Las conexiones “ADSL + Inalámbrico fijo” experimentaron un crecimiento del 2,1% en el último
semestre. Las conexiones de cable módem, un 6,6%. Mientras que las líneas dedicadas a
Internet un importante crecimiento de un 24%.
Fuente: IDC, API
© 2007 IDC 13

14. Mercado de Banda Ancha en Chile
Por Tipo de Consumidor
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades
100%
Mercado residencial
90% dominante
80%
70%
60% 81% 81% 82% 83% 83% 84% 84%
Residencial
50%
Empresas
40%
30%
20%
El segmento empresa
10% 19% 19% 18% 17% 17% 16% 16% mantiene su
0% participación de
mercado
05
06
06
07
07
08
08
20
em
em
em
em
em
em
o
1S
2S
1S
2S
1S
2S
Añ
Fuente: IDC, API
© 2007 IDC 14

15. Mercado de Banda Ancha en Chile
Por Tipo de Consumidor
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades
Total Mercado
84,0%
90,00% 84,4%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
11,6% 11,2%
10,00%
1,7% 1,2% 0,3% 1,7%
0,9% 1,3% 0,6% 0,9%
0,00%
A Jun. ´08 A Dic. ´08
Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Gobierno Educación
El 84% de las conexiones se encuentran concentradas en el segmento residencial, empujada esta
adopción fuertemente por la oferta de los Multiservicios: Telefonía, Internet y Cable. O bien, por servicios
pares. Y adicionalmente, en el último semestre, por los servicios de prepago.
Fuente: IDC, API
© 2007 IDC 15

16. Mercado de Banda Ancha en Chile
Por Tipo de Consumidor y Conexión
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades
Líneas Dedicadas a Internet ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem
8000
02
1.400.000
.8
27
7.150
33
.6
2
8
1.
17
7000
1.
1.200.000
6.087
5.789
6000
1.000.000
4.931
5000
800.000
3.686
4000
600.000
2.681
3000
400.000
2000
26
7
34
.6
7
617
7.
615
15
200.000
15
1000
14 2
14 0
8. 4
98
8. 8
64
0
5
444 445
8
0
12 8
11 5
.5
.4
.7
.5
.7
26
23
.1
17
18
25 26
0 0
A Jun. ´08 A Dic. ´08 A Jun. ´08 A Dic. ´08
Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa
Gran Empresa Gobierno Educación
En el semestre, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 4,7%. El de empresas, experimentó
un leve crecimiento, fue del 1,3%. Se observa que en el último semestre hubo una migración de los
servicios masivos adoptados por algunas empresas hacia Líneas dedicadas a Internet
Fuente: IDC, API
© 2007 IDC 16

17. Mercado de Banda Ancha en Chile
Distribución Geográfica Total
Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica
Se incluyen todas las velocidades
ADSL + Cable Módem + Inal. fijo Líneas Dedicadas a Internet
100%
100%
90%
90% 20,2%
21,2%
80%
45,3%
46,0%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40% 79,8%
78,8%
30%
54,7%
54,0%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
A Jun. ´08 A Dic. ´08 0%
A Jun. ´08 A Dic. ´08
RM Resto del país
Hubo un crecimiento mayor en las conexiones correspondiente a la RM que en el Resto del
País, crecieron alrededor de un 5,25% y 2,8% respectivamente, en el último semestre,
explicado por las tecnologías masivas de Banda Ancha, crecimiento de las líneas
dedicadas a Internet y por el segmento Residencial
Fuente: IDC, API
© 2007 IDC 17

18. Mercado de Banda Ancha en Chile
Distribución Geográfica Por Regiones
Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica,
Se incluyen todas las velocidades
Estimaciones a Diciembre 2008
Número de conexiones & Penetración por región: A diciembre 2008
A diciembre 2008 (en miles) A diciembre 2008 (en miles)
Región Poblac. Conex. Penetra Región Poblac. Conex. Penetra
ción % ción %
XV Región de Arica y 213 17 8,0%
VIII Región del Bío Bío 1.996 121 6,0%
Parinacota
IX Región de la 946 50 5,3%
I Región de Tarapacá 269 38 14,2%
Araucanía
II Región de Antofagasta 555 72 12,9%
XIV Región de Los Ríos 392 30 7,7%
III Región de Atacama 274 22 8,1%
X Región de los Lagos 788 49 6,2%
Penetración de
IV Región de Coquimbo 688 36 5,3% Banda Ancha en XI Región de Aysén del 102 6 5,5%
General Carlos Ibáñez del
Chile, a
V Región de Valparaíso 1.701 140 8,2%
Campo
Diciembre 2008:
VI Región del Libertador 858 37 4,3%
XII Región de Magallanes 157 6 3,8%
Bernardo O'Higgins 8.8% y la Antártica Chilena
VII Región del Maule 983 34 3,5%
Región Metropolitana 6.677 803 12,0%
Nota: La penetración por región corresponde a la penetración por cada 100 habitantes.
Total población: 16.598.074, cifra actualizada y calculada según el compendio Estadístico 2007 del INE
Fuente: IDC
© 2007 IDC 18

19. Exploración de la Distribución de las conexiones por
velocidad en América Latina
A junio 2008 la distribución de las conexiones por velocidades se encontraba
concentrada en las velocidades de más de 512kbps. Representando el
65% del total de conexiones
Distribución de las cone xione s por v e locidade s de bajada
13% 28% 33% 25%
A dic. ´07
a Jun. ´08 10% 25% 34% 31%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
<= 256k >256k a <= 512k > 512k a <= 1M 1M y más
Nota: La distribución expuesta corresponde a la sumatoria de las conexiones existentes a junio 2008 en los siguientes países:
Fuente: IDC Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela
© 2007 IDC 19

20. Mercado de Banda Ancha en Chile
Por Velocidades, A diciembre 2008
Distribución de conexiones por Velocidades de Bajada
Se incluyen todas las velocidades
Las conexiones de
50%
velocidades de
46,0%
45%
2Mbps representan
41,7%
40%
alrededor del 40% del
35%
total del mercado
29,4%
30%
24,8%
25%
21,7%
20%
15% 12,2%
9,9% 9,3%
10%
5% 1,6% 1,7%
0,9% 0,8%
0%
A Jun. ´08 A dic. ´08
<= a 160Kbps > 160 Kbps y <= 256 Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps
> 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1 Mbps y < = 2Mbps > 2Mbps y más
Se produce un aumento hacia mayores velocidades, debido a la oferta de
duplicación y triplicación del servicio
Fuente: IDC, API
© 2007 IDC 20

21. Mercado de Banda Ancha en Chile
Comportamiento de las Conexiones
Comportamiento de las conexiones por Velocidades de Bajada
Se incluyen todas las velocidades
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Año Año Año Año Año Año Año
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Menor o igual a 160k <= 256k >256k a <=1Mbps
> 1Mbps y más
Fuente: IDC, API
© 2007 IDC 21

22. Precios de los servicios
Masivos de Banda
Ancha
Comparación Enero 2008 versus
Enero 2009
© 2007 IDC 22

23. Mercado de Banda Ancha en Chile
Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha,
Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación,
tarifas variables u otros valores.
Enero 2009
Enero 2008
Velocidad de En Dólares
Velocidad de
bajada
bajada ofrecida En Moneda Local
ofrecida En Moneda Local En Dólares
Servicio ofrecido Chile Chile Chile Chile Chile Chile
ADSL
Mínima velocidad 200kbps $ 17.639 $ 37,95 600kbps $ 18.059 $ 28,96
Entre 4 y
Máxima velocidad 4,5Mbps $ 34.054 $ 73,27 8Mbps $ 31.924 $ 51,19
Cable Módem
1Mbps; Cuota de
1GB de descarga
Mínima velocidad 300kbps $ 18.824 $ 40,50 mensual $ 10.076 $ 16,16
10Mbps; Cuota 15Mbps; Cuota
de 5GB de de 20GB de
descarga descarga
Máxima velocidad mensual $ 31.429 $ 67,62 mensual $ 37.815 $ 60,64
Tipo de cambio
utilizado $ 464,8 $ 1,00 $ 623,64 $ 1,00
En el último año se observa un incremento de las velocidades ofrecidas en el mercado a precios
atractivos
© 2007 IDC 23

24. Situación de la Banda
Ancha Móvil en Chile
© 2007 IDC 24

25. Banda Ancha Móvil
Banda Ancha móvil es la banda ancha que se accede a través de la telefonía móvil
con un vinculo a un plan que puede ser de pospago o de prepago. Con este plan el
usuario puede acceder a la Internet desde el computador o Laptop por medio de
un módem también puede acceder por medio del teléfono móvil.
El acceso por medio de la telefonía Móvil a Internet se ha estado incrementando su
uso en Chile como también, a nivel de América Latina.
Podemos observar como en el último año se ha producido un importante
despliegue de ofertas de este servicio por parte de los operadores de telefonía
móvil, ya sea mediante planes de prepago como de pospago.
El acceso móvil está siendo adoptado tanto por el segmento personas como
empresas, quienes necesitan de movilidad.
Las suscripciones a diciembre 2008 alcanzaron a 233 mil suscripciones
experimentando un crecimiento de alrededor de un 89% en los últimos seis meses.
Las suscripciones indicadas corresponden a las suscripciones (comercializadas por
un operador de telefonía móvil) ya sea de prepago o pospago, que cuentan con un
módem para acceder a Internet a través del computador.
© 2007 IDC 25

26. Crecimiento de la Banda Ancha Móvil
en Chile, Jun08-Dic08
Total conexiones, en miles
Suscripciones
A Junio 2008 A Diciembre
2008
Total suscripciones de Banda Ancha
233
123 +89%
Móvil
El crecimiento experimentado en el total de suscripciones
ha sido importante, en el último semestre fue de:
Junio 2008 – Diciembre 2008 ----> 89%
Nota: El estudio mide suscripciones, no suscriptores. Lo normal es que haya más suscripciones que suscriptores
Fuente: IDC
© 2007 IDC 26

27. Mercado de Banda Ancha Móvil en Chile
Por Tipo de Consumidor
Distribución del Total de Suscripciones por segmentos de mercado
Se incluyen todas las velocidades
100%
90%
80%
Personas/Residencial
70% 60%
60%
Empresas
50%
40%
30%
20% 40%
10%
0%
A diciembre 2008
Fuente: IDC
© 2007 IDC 27

28. Mercado de Banda Ancha Móvil en
Chile Distribución Geográfica Total
Distribución de las suscripciones por Ubicación Geográfica
Se incluyen todas las velocidades
100%
90%
80% 42,0%
70%
60%
50%
40%
30% 58,0%
20%
10%
0%
A diciembre 2008
RM Resto del país
La adopción del servicio de Banda Ancha Móvil ha sido tanto en la
región Metropolitana como fuera de ella
Fuente: IDC
© 2007 IDC 28

29. Aspectos Relevantes
para el Crecimiento de la
Banda Ancha
© 2007 IDC 29

30. Los Aceleradores e Inhibidores se
mantienen
Inhibidores
Aceleradores
•Falta de difusión de aplicaciones
Infraestructura La oferta de los servicios
disponibles en la Internet.
multiservicio incrementan la
Tecnológica
adopción en el hogar como también, •Falta de difusión del contenido
empuja hacia el uso de mayores positivo y atractivo que existe en
velocidades Internet.
Aspectos
Culturales Se incrementa la importancia de la Falta de uso Intensivo de las
adopción de Internet tecnologías en los colegios.
Penetración de
PC •Falta incrementar la base instalada,
Arancel $0 pero con contenido y educación.
Baja de precios de los equipos •Para los segmentos socioeconómicos
bajos se considera un bien suntuario
© 2007 IDC 30

31. Impacto de la Crisis
Económica Mundial en el
mercado Chileno de
Banda Ancha
© 2007 IDC 31

32. Algunas de las Tendencias del
Comportamiento del mercado
Se espera que el mercado mantenga su crecimiento
constante. No se observará un decrecimiento en el número
total de conexiones
Se espera un aumento de la adopción de los servicios de
prepago en el segmento hogar, por temas de presupuesto
Será el año de la optimización de la red, del ancho de
banda, por la búsqueda de los mayores beneficios de la red
para la reducción de costos y mejoras en la productividad
Se espera un incremento en la adopción de los servicios de
Banda Ancha Móvil
© 2007 IDC 32

33. Conclusiones
© 2007 IDC 33

34. Conclusiones
•Durante el segundo semestre de 2008, se sumaron alrededor de 58 mil
conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el último año, 138 mil.
•El mercado experimentó un crecimiento de un 4,1% en conexiones entre
el período junio 2008 y diciembre 2008. Este crecimiento en relación al
período anual, diciembre 2007 a diciembre 2008, fue de un 10,5%,
explicado principalmente por el crecimiento del segmento hogar.
•En el segundo semestre del 2008, el segmento Hogar experimentó un
crecimiento de un 4,7%. Y el de empresas, como se esperaba, fue de un
leve crecimiento.
•En el semestre, se registró un mayor crecimiento en las conexiones
correspondiente a la RM, crecieron alrededor de un 5,25%.
•Aumentan las conexiones de mayores velocidades.
© 2007 IDC 34

35. Conclusiones (Cont.)
•En Chile, la penetración de las conexiones de tecnología de
banda ancha por cada 100 habitantes alcanzó a un 8.8%.
•De acuerdo al Censo 2002 existen en Chile 4,4 millones de
viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones
de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar (1,23
millones) podemos concluir que alrededor del 28% de estas
viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de
banda ancha fija.
•Muchas gracias a cada uno de los colaboradores
© 2007 IDC 35

36. Meta del mercado Chileno de Banda Ancha
2010: 50% de los hogares de Chile conectados
De acuerdo al último Censo
existen en Chile 4,4 millones de
viviendas, si consideramos la
actual cantidad de conexiones de
tecnologías de Banda Ancha en
el segmento hogar (1,23
millones) podemos indicar que
alrededor del 28% de estas
viviendas tienen conexión de
Internet con tecnología de banda
ancha. En consecuencia,
faltarían al menos 22 puntos
porcentuales para llegar al 50%
de penetración en los hogares
© 2007 IDC 36

37. Contacto o preguntas
Cristina Rivas
Research Manager, South Cone
IDC Latin America
crivas@idc.com
56.2.370 29 55
Natalia Vega
Telecom Research & Consulting Manager
IDC Latin America
nvega@idc.com
56.2.370 29 62
© 2007 IDC 37