3. Интернет-проекты TNS
Site-centric User-centric
панель панель
Счетчик на ПО на Мониторинг
сайте компьютере рекламы
Post-campaign анализ
3
4. Основные тенденции на российском рынке
Интернета
Замедление темпов роста проникновения Интернета в городах
1 100k+, высокие темпы роста в остальной части России
Рост Интернета в последнее время за счет старших
2 возрастных групп
Рост активности пользователей в сети и точек доступа в
3 Интернет
Половину времени пользователи проводят на ТОП-10
4 ресурсах
5
5. Рост Интернета в крупных городах
замедляется…
90%
Россия 100 000+
+23%*прирост в населенных пунктах
Москва с численностью 100 тыс.чел. и менее
80%
C.-Петербург
+3%
Екатеринбург
70% 69%
Новосибирск 66%
64%
64%
60%
61%
+5%
50%
Прирост за год
40%
30%
Источник: УИ TNS Web Index, 2005-2011, Monthly Reach, % от населения 12+ лет 6
* Прирост рассчитан среди населения в возрасте 18+ лет, ФОМ Осень 2010-2011
6. “Уники” растут быстрее аудитории
Россия, данные за месяц
+57%
Прирост за год
Уникальные посетители
+5%
Пользователи 12+
Источник: счѐтчики TNS, УИ TNS Web Index. Россия 100k+, 2008-2011, Monthly Reach 7
7. Количество точек доступа 3+ растет
Прирост среднегодового числа пользователей за месяц, с определенным
количеством точек доступа к 2010 г.
Одна точка Две точки Три и более точек
доступа доступа доступа
Прирост
за год
+ 2 % + 15 % + 28 %
17.0 10.9 7.4
млн.чел млн.чел. млн.чел.
или 48%* или 31%* или 21%*
Источник: УИ TNS Web Index. Россия 100k+, ноябрь 2009-2011, Monthly Reach 8
* % от пользователей Интернетом дома на работе через мобильный, % от ответивших
8. Достижения 2011
Поставка данных по сайтам, у которых не установлен
1 счетчик TNS
2 Данные о длительности нахождения на сайте
Данные о размере аудиторий сайтов по всей России
3 (включая пользователей из городов 100 000-)
9
9. Новая структура проекта Web Index
Site-centric User-centric
• Установка «счетчика» на • ПО на компьютерах
сайтах – участниках панелистов
исследования • online рекрутмент
• offline рекрутмент • Россия 0+, 12+
• Россия 100 000+, 12-54 • Около 10 000 панелистов
• 12 000 панелистов
Репрезентация офисного
Данные по всем сайтам
использования
Данные по длительности
Высокое качество рекрута
Данные по России 100-
и контроля панели
10. Сравнение Site и User-centric панелей
Site-centric User-centric
Установка счетчика на сайтах-участниках ПО на компьютерах панелистов
исследования
Данные только по Данные по всем сайтам
Сайты сайтам, установившим счетчик
Рекрутмент Offline Online
Квоты Строго по квотам Не ставятся жесткие квоты
Нагрузка на Не влияет на поведение Психологическая и
техническая
респондента
Site-centric панель за текущий
Взвешивание Установочное исследование месяц: структура панели и
аудитории основных сайтов
11. Рост продолжится в малых городах
Проникновение
Города 100k+ Города 100k-
Интернета
12-24 лет 96% 82%
25-34 лет 87% 68%
35-54 лет 65% 38%
55+ лет 14% 8%
Источник: УИ TNS Web Index, ФОМ, Россия, ноябрь 2011, Monthly Reach, 12+ лет, % от возрастной группы 12
12. Жители больших городов проводят в
Интернете больше времени
12-24
лет
25-34
лет
35-54
лет
Источник: TNS Web Index, user-centric измерение, Россия, ноябрь 2011, Average Minutes per Day 13
13. Время, проведенное на сайтах
В ноябре 2011
50%
времени в сети
пользователи провели на
топ-6
ресурсах
14
14. Время, проведенное на сайтах данной
тематики
2 5
1
погода игры
поиск
3
скидки
5
новости 49 6
работа
7 соцсети
авто
7
12 15 спорт
знакомства
5 видео 6
музыка кулинария 4
деньги
Источник: TNS Web Index user-centric панель. Россия 100k+, ноябрь 2011, Average minutes per day, 12-54 лет 15
15. 2012: Репрезентирование всей России
• Для получения данных по аудиториям сайтов в малых городах:
• Установочное исследование ФОМ
• User-centric панель для 100k-
• Данные по России 100k-
• Разосланы клиентам в сентябре 2011
• Предоставляют ежемесячно в формате Excel
• 1 кв. 2012 доступ к данным в ПО iStar
16
16. Топ-20 Интернет-проектов
Россия 100k+, ноябрь 2011, 12-54 лет, Monthly reach
68.1% Mail.ru (32 проекта) 29,427 т.ч.
68.0% Яндекс (37 проектов) 29,394 т.ч.
57.8% Vkontakte.ru 25,009 т.ч.
54.3% Google (ru+com) 23,473 т.ч.
48.0% Youtube.com 20,770 т.ч.
47.4% Odnoklassniki.ru 20,501 т.ч.
46.1% Wikipedia.org 19,922 т.ч.
32.8% Rambler (24 проекта) 14,194 т.ч.
31.0% Facebook.com 13,388 т.ч. Россия 100 000 +
31.0% LiveJournal.com 13,383 т.ч.
29.5% Biglion.ru 12,766 т.ч.
25.2% Avito.ru 10,876 т.ч.
23.4%
LiveInternet.ru 10,102 т.ч.
21.6%
Kinopoisk.ru 9,349 т.ч.
Qip.ru 9,298 т.ч.
21.5%
Marketgid.com 8,949 т.ч.
20.7%
Letitbit.net 8,920 т.ч.
20.6%
Depositfiles.com 8,893 т.ч.
20.6%
Rbc.ru 8,763 т.ч.
20.3%
Blogspot.com 8,493 т.ч.
19.6%
Источник: TNS Web Index, Россия 100k+, ноябрь 2011, Monthly Reach, тыс.чел. и % от населения 12-54 лет 17
Аудитория сайтов производителей браузеров не измерялась по технологическим причинам.
17. Топ-20 Интернет-проектов
Вся Россия, ноябрь 2011, 12-54 лет, Monthly reach
41.8% Mail.ru (32 проекта) 52 053 т.ч.
40.8% Яндекс (37 проектов) 50 775 т.ч.
35.4% Vkontakte.ru 44 085 т.ч.
32.1% Google (ru+com) 40 025 т.ч.
30.8% Youtube.com 35 087 т.ч.
28.2% Odnoklassniki.ru 38 297 т.ч.
26.6% Wikipedia.org 33 168 т.ч.
17.3% Rambler (24 проекта) 21 496 т.ч.
16.9% Facebook.com 21 104 т.ч. Россия 100 000 +
16.2% LiveJournal.com 20 081 т.ч. Россия 100 000 -
16.1% Biglion.ru 20 122 т.ч.
13.9% Avito.ru 17 300 т.ч.
12.8% LiveInternet.ru 15 969 т.ч.
Kinopoisk.ru
12.3% 14 192 т.ч.
Qip.ru
12.0% 14 821 т.ч.
Marketgid.com
11.9% 14 438 т.ч.
Letitbit.net
11.6% 15 298 т.ч.
Depositfiles.com
11.4% 14 954 т.ч.
Rbc.ru
10.7% 12 672 т.ч.
Blogspot.com
10.2% 13 346 т.ч.
Источник: TNS Web Index, Россия, ноябрь 2011, Monthly Reach, тыс.чел. и % от населения 12-54 лет
Данные по городам 100k- по результатам user-centric измерения. Аудитория сайтов производителей браузеров не 18
измерялась по технологическим причинам.
18. Топ-20 Интернет-проектов
Россия, ноябрь 2011, 12-54 лет, аудитория за месяц
Города России 100 000+ Города России 100 000-
Rbc.ru 69% 31%
LiveJournal.com 67% 33%
Rambler (24 проекта) 66% 34%
Kinopoisk.ru 66% 34%
Blogspot.com 64% 36%
Biglion.ru 63% 37%
Facebook.com 63% 37%
LiveInternet.ru 63% 37%
Avito.ru 63% 37%
Qip.ru 63% 37%
Marketgid.com 62% 38%
Wikipedia.org 60% 40%
Depositfiles.com 60% 41%
Youtube.com 59% 41%
Google (ru+com) 59% 41%
Letitbit.net 58% 42%
Яндекс (37 проектов) 58% 42%
Vkontakte.ru 57% 43%
Mail.ru (32 проекта) 57% 44%
Odnoklassniki.ru 54% 47%
Источник: TNS Web Index, Россия, ноябрь 2011, % от Monthly Reach, 12-54 лет
Данные по городам 100k- по результатам user-centric измерения. Аудитория сайтов производителей браузеров не 19
измерялась по технологическим причинам.
19. Достижения 2011:
Мультимедийное планирование
Zodiac
Marketing Index
Media mix plan
Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4
new
PaloMARS Atelier SuperNova Galileo
TV Index Web Index Radio Index NRS
20. Предоставление баз установочного
исследования под Galileo
Россия 100k+, 12+ лет, ежемесячная поставка Демографические
Данные: переменные
• Пользование Интернетом (когда-либо/ за • Пол
полгода / за месяц / за неделю) • Возраст
• Место пользования Интернетом • Занятость
• Социальный статус
• Частота пользования Интернетом
• Материальное
• Количество компьютеров дома / на работе положение
• Средний объем пользования Интернетом в день • Доход в рублях
• Стаж пользования Интернетом • Доля затрат на
• Тип соединения продукты
• Семейное положение
• Пользование мобильным Интернетом за месяц
• Количество человек в
• Частота пользования мобильным Интернетом семье
• Тип мобильного устройства • Наличие детей
• Цель использования мобильного Интернета • Федеральный округ
• Численность города
23
22. 2012: Установочное исследование в
городах- «миллионниках»
Цель: Результаты для каждого
из 16 городов
• Более полная информация по аудитории
Интернета в городах с численностью
1. Волгоград
населения 800 000 и более человек 2. Воронеж
Источник: 3. Екатеринбург (+)
4. Казань
• Расширение выборки УИ
5. Красноярск
Сроки: 6. Москва (+)
• Запуск - январь 2012, первые результаты 7. Нижний Новгород
8. Новосибирск (+)
- апрель 2012
9. Омск
Поставка данных: 10. Пермь
• Ежеквартальные отчеты 11. Ростов-на-Дону
12. Самара
13. C.-Петербург (+)
14. Саратов
15. Уфа
16. Челябинск
25
23. 2012: Расширение возрастных границ
панели
• Рекрутирование панелистов в возрасте 55+
• Текущий статус: срекрутировано и доступно для взвешивания
230 панелистов
• Данные будут доступны в iStar и Atelier во 2 кв. 2012
26
24. Мобильный Интернет
Текущий статус
• Июль 2011 - добавлены вопросы в установочное исследование
• Тип мобильного устройства для выхода в Интернет
• Виды активностей в Интернете через мобильные устройства
• Готовы добавлять еще вопросы
• Ноябрь 2011 - инициативное исследование (опрос) об общих
особенностях использования мобильного Интернета
27
26. Измерение в Казахстане
Установочное исследование
• Этап 1: УИ (март-май 2011)
• Аналогично УИ в России
• г. Алматы, население 12+ лет
• 2 700 интервью
• Телефонный опрос (CATI)
• Август 2011 - результаты УИ разосланы крупнейшим российским клиентам
Пользуются Интернетом хотя Проникновение Интернета в возрастных группах
бы 1 раз в месяц
786 000 жителей
Алматы 12+ лет,
или 68% населения
этого возраста
Март-май 2011, 12+ лет, Monthly reach
29
27. Измерение в Казахстане
Панельное измерение
• Аналогично site-centric измерению в России
• Набрано 486 панелистов
Первые тестовые данные
Топ-15 Интернет-проектов 19.12.11-25.12.11, 12-54 лет, Reach
Mail.ru // Почта, внутренние… 504 т.ч.
Mail.ru // Главная страница 493 т.ч.
Mail.ru // Мой Мир (сайт) 466 т.ч.
Mail.ru // Фото 350 т.ч.
Vkontakte.ru 280 т.ч.
Mail.ru // Поиск 224 т.ч.
Mail.ru // Новости 224 т.ч.
Яндекс // Результаты поиска 176 т.ч.
Ролики Vkontakte 174 т.ч.
Mail.ru // Ответы 159 т.ч.
Народные сайты 152 т.ч.
Яндекс // Главная страница 138 т.ч.
Mail.ru // Ролики 131 т.ч.
Odnoklassniki.ru 130 т.ч.
Mail.ru // Игры 129 т.ч.
30
29. Описание проекта
Цель проекта
• Предоставление информации о рекламе в Интернете
• Возможность анализа по рекламодателям, маркам, товарным
категориям и сайтам
Условия мониторинга
• Счетчик TNS
• Не менее 800 тысяч хитов в неделю по России
• Наличие медийной рекламы
• Наличие прайс-листа
30. Технология мониторинга
Робот
• Креативы, скриншоты
• Landing page
• Форматы, тип Редактора
файла, местоположение Для каждой рекламы фиксируются
стандартные атрибуты:
рекламодатель, бренд, категория
и т.д.
Обработка данных
TNS
Поставка данных клиентам
Database
• iCreative
• Palomars AdEx
31. Робот «Аватар» –
повторяет поведение реального человека
В Москве 22 октября, пятница
Сайт1
Site 1 Сайт2
Site 2 Сайт3
Site 3
Панелист
В Москве 29 октября, пятница
Робот «Аватар»
32. Предоставление данных
Данные по
Факт выхода
показам
Количество
165 40
сайтов
Еженедельно За месяц
Сроки
по пятницам через 3 месяца
Ошибка не более
Точность 95%
25%
Форма Palomars AdEx
33. Объекты мониторинга
Формат
Позиция баннера на странице
Способ показа баннера
Тип файла баннера
Landing page
Виды таргетинга (пол, возраст,
география)
Данные с точностью до дня
35. Объекты мониторинга
Позиция
баннера
Формат
на
странице
XXX-H-V
XXX – номер экрана
(начиная с 001)
H – горизонталь
V - вертикаль
36. Объекты мониторинга
Позиция
Способ
баннера
Формат показа
на
баннера
странице
Undefined Нет возможности определить способ показа
Inside Баннер располагается в теле страницы сайта
Pop Up Баннер появляется в отдельном окне поверх окна навигации
Pop Under Баннер появляется в отдельном окне под окном навигации
Rich Media Всплывающий безоконный баннер, двигающийся при скролинге
Full Screen Всплывающий на несколько секунд на весь экран баннер.
Баннер, содержащий специальные элементы дизайна, которые
Top Line позволяют ему подстраиваться под разрешение экрана
пользователя
STop Line Состоит из большого и малого TopLine'а.
37. Объекты мониторинга
Позиция
Способ Тип
баннера
Формат показа файла
на
баннера баннера
странице
swf
gif
jpg
png
38. Объекты мониторинга
Позиция
Способ Тип
баннера Landing
Формат показа файла
на page
баннера баннера
странице
информация о том, куда ведет
ссылка с баннера
Из URL страницы исключаются все
параметры, начиная с символа «?»
39. Рекламная кампания
Совокупность реклам, имеющих одинаковые
значения в связке:
Advertiser list Subbrand list Article list4 Site Week
Список Сайт, на
Список Список
товарных котором Отчетная
рекламодателей суббрендов в
категорий 4 размещалась неделя
данной рекламы данной рекламе
уровня реклама
Тип рекламной кампании
Сетевая кампания Локальная кампания
выпуск рекламы зафиксирован в Москве все выпуски рекламы в
и еще хотя бы в одном регионе за Москве, отсутствующие в прочих
указанный период (неделя). регионах за указанный период;
все выпуски в регионах, кроме
Москвы, отсутствующие в Москве за
указанный период.
40. Геотаргетинг
Учитывается, если показы в регионе превышают 1% от общего
числа показов рекламной кампании
Возможные значения:
• Москва – реклама зафиксирована только в Москве;
• Санкт-Петербург – реклама зафиксирована только в Санкт-Петербурге;
• Россия – реклама зафиксирована во всех городах мониторинга (вся Россия);
• Россия без Санкт-Петербурга – реклама зафиксирована во всех городах
мониторинга, кроме Санкт-Петербурга;
• Россия без Москвы – реклама зафиксирована во всех городах
мониторинга, кроме Москвы;
• Москва и Санкт-Петербург – реклама зафиксирована только в Москве и в Санкт-
Петербурге.
41. Социально-демографический таргетинг
Таргетинг по половому признаку.
Возможные значения:
• M (Мужчины) – реклама зафиксирована только роботом, имитирующим мужчин;
• F (Женщины) – реклама зафиксирована только роботом, имитирующим женщин;
• N (Не зафиксировано) – таргетинг по полу отсутствует.
Таргетинг по возрастному признаку.
• Для регистрации таргетинга по возрасту, робот заходит на страницу сайта под
специально созданными профилями.
• Таргетинг по возрасту рассчитывается на основании минимального и
максимального значения среди профилей, которые зафиксировали рекламную
кампанию
42. Расчѐт количества показов
• Совокупность
Определение
1
реклам, имеющих одинаковое
«Рекламной значение
кампании» • Advertiser list - Subbrand list -
Article List4 - Site – Week
• Россия
• Москва
2 Определение
геотаргетинга
•
•
•
•
С.-Петербург
Россия без С.-Петербурга
Москва и С.-Петербург
Россия без Москвы
3 Формула • Q=b/e*h
43. Задача: расчѐт количества показов
Дано:
• Заходы роботов
• Общее число показов по данным счетчика
• Число показов нашему роботу конкретной рекламной кампании
Решение: Q=b/e*h
Q – количество показов РК
b – число показов РК роботу на сайте за период
e – число заходов робота на сайт за период
h - количество хитов (с учетом геотаргетинга)
45. Развитие проекта в 2012
Запуск робота-экспата для идентификации мировых рекламных
кампаний
• Находится в облаке с зарубежными ip-адресами
• Присваивается отсутствие геотаргетинга, если реклама собрана в
России и зарубежом
Предоставление информации о баннерных сетях Апрель 2012
Предоставление данных по бюджетам Май 2012
• Данные приводятся к форматам из прайс-листов
50. Объекты мониторинга
Медийная поддержка спецпроекта
Баннеры стандартных (1) или специальных форматов (2),
графические элементы в интерфейсе сайта (3) с переходом на страницы сайта, где
зафиксирован креатив (или с переходом на другую площадку того же холдинга)
3 1
2
51. Объекты мониторинга
Графические элементы в интерфейсе сайта
Рекламный графический элемент в интерфейсе сайта
(1), брендирование элементов (2), всей страницы (3)
2
2
3
1
52. Исключения
Landing page, ведущая на сайт с обязательной авторизацией
Реклама, не подлежащая мониторингу
Видеореклама
Текстово-графические блоки (1)
Картинки на аватарах (2)
Картинки 1
59
обе стороны, которых менее 60 пикселей
60
59
2
весом менее59 байт
1000
нет да
53. TNS Россия
125319, Москва,
Б. Коптевский проезд, 6, Спасибо! Вопросы?
тел. +7 495 9358718,
web www.tns-global.ru
