O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Ukrainian Consumers and Media Market Overview. 2021 outlook + 2022 projections

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 99 Anúncio

Ukrainian Consumers and Media Market Overview. 2021 outlook + 2022 projections

Baixar para ler offline

Review of trends in Ukrainian consumers behaviour and attitude toward brands, as well as changes in consumers media consumption and the evolution of advertising media market (Television, Digital, Outdoor, Print, Radio)

The report includes an overview of changes and trends in 2021 and projections for 2022

---
Огляд українського ринку споживачів та медіа. Прогноз на 2021 рік + прогнози на 2022 рік

Огляд тенденцій поведінки та ставлення українських споживачів до брендів, а також змін у споживанні ЗМІ та еволюції ринку рекламних медіа (телебачення, цифрові, зовнішні, друковані, радіо)

Review of trends in Ukrainian consumers behaviour and attitude toward brands, as well as changes in consumers media consumption and the evolution of advertising media market (Television, Digital, Outdoor, Print, Radio)

The report includes an overview of changes and trends in 2021 and projections for 2022

---
Огляд українського ринку споживачів та медіа. Прогноз на 2021 рік + прогнози на 2022 рік

Огляд тенденцій поведінки та ставлення українських споживачів до брендів, а також змін у споживанні ЗМІ та еволюції ринку рекламних медіа (телебачення, цифрові, зовнішні, друковані, радіо)

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Ukrainian Consumers and Media Market Overview. 2021 outlook + 2022 projections (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Ukrainian Consumers and Media Market Overview. 2021 outlook + 2022 projections

  1. 1. Consumers, Brands & Media overcoming the 3rd wave November 2021
  2. 2. 1. CONSUMERS
  3. 3. Индексы потребительских настроений Основные индексы потребительских настроений – умеренно росли в течение 2021 Но к ноябрю 2021 – по прежнему значимо ниже докарантинного уровня Хуже всего восстанавливается показатель «экономических ожиданий» 30 40 50 60 70 80 90 100 110 2014'1 3 5 7 9 11 2015'1 3 5 7 9 11 2016'1 3 5 7 9 11 2017'1 3 5 7 9 11 2018'1 3 5 7 9 11 2019'1 3 5 7 9 11 2020'1 3 5 7 9 11 2021'1 3 5 7 9 Динамика основных индексов потребительских настроений 2014 – сентябрь 2021 Потребительские настроения Текущее положение Экономические ожидания Тренд по текущему положению 2021 Данные: Исследование потребительских настроений, Info Sapience Украина 2021 3 89,0 60,7 68,8 Январь `20 Январь `21 Октябрь `21 -20,2 п.п. потребительские настроения 79 57,4 66,8 Январь `20 Январь `21 Октябрь `21 -12,2 п.п. текущее положение 95,7 62,9 70,1 Январь `20 Январь `21 Октябрь `21 -25,6 п.п. экономические ожидания
  4. 4. Материальное положение – стабильно сложное С начала карантинных ограничений, материальное положение украинцев ухудшилось на -22% 76,4 48,2 59,7 Январь `20 Январь `21 Октябрь `21 -16,7 п.п. индекс личного материального положения Более половины украинцев не могут себе позволить перестать работать Источник: Исследование потребительских настроений, Info Sapience Украина 2021, опрос segodnya.ua 25/10/2021
  5. 5. Аналогичный тренд с ожидания безработицы и инфляции: 80 100 120 140 160 180 200 2014'1 3 5 7 9 11 2015'1 3 5 7 9 11 2016'1 3 5 7 9 11 2017'1 3 5 7 9 11 2018'1 3 5 7 9 11 2019'1 3 5 7 9 11 2020'1 3 5 7 9 11 2021`1 3 5 7 9 Индексы потребительских настроений Ожидание роста безработицы Инфляционные ожидания Ожидания девальвации гривны Данные: Исследование потребительских настроений, Info Sapience Украина 2020 5 Тренд по индексу ожидания безработицы в 2021 ситуация улучшается, но к августу 2021 не достигла докарантинных показателей Наибольшее ухудшение к докарантинному периоду – по индексу ожидания безработицы 180,9 189,9 191,9 Январь `20 Январь `21 Октябрь `21 +11 п.п. инфляционные ожидания 118,8 147,2 134,9 Январь `20 Январь `21 Октябрь `21 +16,1 п.п. ожидания безработицы 131,7 148,7 133,6 Январь `20 Январь `21 Октябрь `21 +1,9 п.п. ожидания девальвации
  6. 6. Материальные трудности влияют на эмоциональное состояние: превалирующее чувство - усталость
  7. 7. Данные: MMI Ukraine 2020-2021 2 кв, Gradus Ukraine июль 2021 72% 86% 73% 47% 45% 35% 33% 26% Членам семьи и ближайшим родственникам Друзьям Знакомым Людям в целом Украинцам Соседям Жителям своего населенного пункта Кому доверяют украинцы? Семья и дети - одна из самых главных ценностей стараются проводить больше времени с семьей и детьми Однако на +16% выросло кол-во украинских родителей, которые не согласны ставить родительские обязанности важнее всех остальных дел и подстраивают жизнь детей под уклад в семье
  8. 8. Меньше внимания украинцы уделяют внешнему имиджу - больше заботы о внутреннем мире и хорошем самочувствии Практичное отношение к вещам: Украинцы одеваются модно, но удобно Данные: MMI Ukraine 2020-2021 40% украинцев предпочитают одеваться броско, оригинально 82% украинцев считают , что красивый человек - тот, который живет в гармонии со своим внутренним миром +13% стараются «идти в ногу с модой» по сравнению с июнем 2020
  9. 9. ЗОЖ в спорте, а не в питании -4,5% 6,7% 7,5% 6,0% Стараются есть здоровую пищу Не фокусируются на здоровой пище Не против полуфабрикатов Занимаюсь спортом, чтобы поддерживать себя в форме % изменивших свое мнение в июне 2021 vs июнь 2020 Данные: MMI Ukraine 2020-2021
  10. 10. В потреблении развиваются одновременно 2 тренда на экономию: 1. Бережливое потребление продолжающиеся карантинные ограничения не дают возможности материальному положению восстановиться 2. Осознанное потребление 69% украинцев задаются вопросом что лично они могут сделать для защиты окружающей среды* Не принадлежат ни одному из этих течений только 4% украинцев 57% 48% 40% 36% 34% 29% 19% 11% 10% 7% 6% 6% 2% 4% Экономят воду и электроэнергию Готовят еду в необходимом кол-ве, без остатков Отдают ненужные вещи нуждающимся Отказываются от импульсивных покупок Покупают бу вещи Сортируют мусор Придерживаются принципа upcycling (повторное использование старых вещей) Выбирают эконогические продукты Выбирают товары в экологичной упаковке Придерживаются принципа zero-waste (без отходов) Используют экологичный транспорт Не используют пластиковые пакеты Используют сервисы шеринга товаров Не используют ни одну из перечисленных практик Практики разумного потребления Данные: Gradus Ukraine 28 сентября 2021. * MMI Ukraine 2021/2
  11. 11. На фоне пессимистичных экономических ожиданий, растет индекс целесообразности больших покупок 74,7 Sep… 66,6 Jan ‘21 79,3 Sep ‘21 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2018'1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019'1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020'1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2021'1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Индекс целесообразности больших покупок Данные: Исследование потребительских настроений, Info Sapience Украина 2021 Статистика НБУ по ипотечному кредитованию населения 2021 11 +19% Долгосрочные покупки: Украинцы вкладывают в ипотеку В январе-сентябре 2021 украинские банки выдали 7 500 ипотечных кредитов на общую сумму почти 6,1 млрд. грн Объемы нового ипотечного кредитования выросли более чем вдвое по количеству договоров и в 2,7 раза в денежном выражении против показателя в январе-сентябре 2020
  12. 12. Данные: Национальный банк Украины, 2018-2021 0,546 -0,245 -0,065 -3,5 -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5 2018 '1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2019 '1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020 '1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2021 '1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты млрд. дол. в эквиваленте Продажа безнал Продажа наличными Покупка безнал Покупка наличными Сальдо (Продажа - покупка) С апреля 2021 превышение продажи валюты населением над покупкой бьет рекорды В августе – октябре 2021 – противоположная ситуация: увеличивается динамика валютных операций (исторический рекорд по покупке валюты) «Свободные» деньги в связи с несвойственным для сентября-октября укреплением гривны использовались в большей степени для покупки валюты
  13. 13. Под черную пятницу банки увеличили кредитные лимиты Банки ожидают рост кредитных портфелей за счет продаж в течение недели Черной Пятницы 2021 на +40-50% к аналогичному объему в течение недели Черной Пятницы 2020 «Если сравнить этот понедельник недели Черной Пятницы с прошлым годом, продажи выросли в четыре раза» Средний чек по кредитным расходам украинцев вырастает от 20% до 30% во время распродаж Черной Пятницы Качество кредитного портфеля, сформированного во время «черной пятницы», лучше портфеля кредитов, выданных в другие дни «Во время «черной пятницы», как и во время новогодних праздников, обращаются за кредитами лучшие клиенты, ожидающие лучшие предложения» «У нас покупки на «черную пятницу» не носят столь выраженного яркого эмоционального характера у покупателей. Это больше о бережливости и рациональном подходе к выбору товара. В дальнейшем обслуживании эти кредиты даже качественнее кредитов, которые выдаются не во время распродажи» Источник: круглый стол «Black Friday в Україні: як банки підготувалися до великих розпродажів», проведенный «Фінансовим клубом» 23/11/2021
  14. 14. 2. BRAND choice & purchases
  15. 15. Отношение украинцев к выбору брендов при покупке украинцы “слегка теряются” в море новинок техники, поэтому … 64% украинцев покупают те продукты, рекламу которых видели или слышали Реклама по прежнему важна, но ее эффективность проявляется в новых формах: полезный контент с информацией по товарам + информация где можно купить дешевле вместо «рекламы в лоб» Экономят: Время! • на поиск нужного товара: покупают онлайн или идут в оффлайн уже сделав выбор, а во время локдаунов - при выборе товаров могут ориентироваться на красивую упаковку • не хотят тратить его на длинные запутанные инструкции. Это еще один фактор для выбора товаров Готовы платить: За качество! • тратят время на перепроверку - нет ли лучшего товара в продаже: “Если мне понравилась вещь, мне необходимо убедиться, что в продаже нет ничего лучше, и только тогда я ее покупаю” Данные: MMI Украина 2021
  16. 16. 49,2% 43,2% 37,0% 34,5% 28,4% 26,6% 22,1% 20,8% 20,7% 20,4% 17,2% 16,4% 15,4% 15,3% 14,1% 10,7% Поисковая система Социальная сеть Отзывы потребителей Сайты продукта и бренда Сайты для сравнение цен Мобильные приложения Видеосайты Сайты с вопросами и ответами Сайты со скидками и акциями Блоги о продуктах и брендах Специальные или независимые… Форумы и доска обьявлений Месенджеры и чаты Микро-блоги Влоги Онлайн-пинборды Данные: Global Web Index, Oct 2021 Для «изучения» брендов перед покупкой, потребители чаще всего используют поиск и социальные сети Очень важным также являются реальные отзывы потребителей товара, сайт самого продукта и поиск площадки для приобретения выбранного товара за самую низкую цену ! Мобильные приложения практически не уступают брендовым сайтам в количестве пользователей, использующих их для изучения информации о брендах
  17. 17. 52,10% 48,10% 43,10% 35,70% 28,90% 47,80% 44,40% 41,00% 36,40% 29,90% 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Использование социальных медиа для поиска брендов, % интернет пользователей в возрасте 16-64 Женщины Мужчины Данные: GWI (Q2 2021) Использование социальных медиа для поиска брендов (процент от интернет-пользователей 16-64 по всему миру, которые используют социальные медиа для поиска информации о бренде) Наиболее активно пользуются социальными сетями с целью узнать о новинках - женщины в возрасте от 16 до 35
  18. 18. Покупки уходят в онлайн: 62,5% украинцев предпочитают расплачиваться картой вместо наличных1 (+13% во 2 кв 2021 vs 2 кв 2021) Данные: 1 MMI Ukraine 2020-2021/2 2 Исследование Gradus 28 октября 2021 83% городского населения покупают онлайн
  19. 19. В банках резко выросло количество бумажных денег После резкого роста количества наличных денег в связи с кризисом, во время которого люди забирали деньги с банковских счетов, ситуация стабилизируется и часть этих денег возвращается обратно в банковскую систему Экономика и бизнес в 2021 немного активизировались, и это также повлекло за собой возврат наличных денег в банки. Еще одна причина - всплеск на рынке недвижимости, который вызвал увеличение количества сделок с банковскими счетами, так как наличными такие покупки оплатить невозможно За первые девять месяцев 2021 года обращение наличных денег в кассах банков значительно выросло и украинцы отнесли в финансовые учреждения на 19,8% больше бумажных денег Данные: НБУ
  20. 20. Основными драйверами онлайн-покупок в мире являются бесплатная доставка и всевозможные акции и скидки. Также для пользователей немаловажное значение имеет мнение других людей о товаре/услуге и непосредственно быстрота и организация клиентской поддержки (от оформления заказа, оплаты, доставки) Данные: GWI (Q2 2021) Использование социальных медиа для поиска брендов (процент от интернет-пользователей 16-64 по всему миру, которые используют социальные медиа для поиска информации о бренде) 50,2% 38,7% 32,6% 31,2% 28,6% 27,9% 25,6% 21,4% 20,0% 17,7% 17,5% 14,8% 14,8% 14,6% 13,8% 13,0% 12,0% Бесплатная доставка Купоны и скидки Обзоры других пользователей Простая политика возврата Простой и быстрый процевс оформления онлайн-заказа Доставка на следующий день Баллы лояльности Много лайков или хорошие комментарии в социальных медиа Продукт или компания является эко-фрэндли Возможность платить круглосуточно без коммисии Возможность платить наличными при доставке Доставка click and collect Эксклюзивный контент или услуга Возможность покупать без регистрации Онлайн-чат для общения с компанией Участие в розыгрышах Кнопка покупки в социальной сети
  21. 21. Украинских потребителей также мотивирует на покупку удобный сервис и акционные предложения Данные: Smart Shopper 2021 Украина Google 83,0% 52,0% 39,0% 37,0% Удобство Акции и скидки Легкость поиска конкретного товара Доступность информации
  22. 22. 11,9 % 11,5 % 9,3 % 6,9 % 6,1 % 5,8 % 5,6 % 5,5 % 5,3 % 5,1 % 4,9 % 4,9 % 4,8 % 4,7 % 4,5 % 4,3 % 4,2 % 4 % 3,8 % 3,5 % 3,4 % 3,4 % 3,3 % 3,2 % 3,2 % 3,1 % 3,1 % 3 % 3 % 2,9 % 2,8 % 2,8 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,5 % 2,4 % 2,3 % 2,3 % 2 % 2 % 2 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,7 % 1,6 % 1,6 % 1,3 % 1,3 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 0,6 % 0,3 % Таиланд Китай Великобритания Дания США Швеция Гонконг Южная Корея Тайвань Финляндия ОАЭ Франция Норвегия Испания Вьетнам Португалия Канада Польша Япония Голандия Румуния Чили Россия Перу Чехия Аргентина Греция Колумбия Венгрия Австрия Австралия Германия Украина Мексика Израиль Новая Зеландия Бразилия Турция Нигерия Швейцария Эстония Бельгия Индия Италия Словакия Индонезия Малайзия Египет Саудовская Аравия Сингапур Болгария Филипины Литва Казахстан Латвия ЮАР Марокко Кения 2,7 % от общего ВВП E-Commerce занимает в Украине. Это средний показатель по миру. По этому показателю наши соседи - Австралия, Германия, Мексика и Израиль. Неплохие соседи, но есть куда расти. Данные: PPRO , Payment and E-Commerce report (2021 Edition)
  23. 23. 3. MEDIA 24
  24. 24. Рост рекламных инвестиций в 2021 составит +27% июльский прогноз ВРК оптимистичнее декабрьского (+25%) 25 Наибольшие темпы роста инвестиций, по сравнению с 2020, - в Диджитале, Наружной Рекламе и Радио Рост Диджитал в 2021 драйвит, по-прежнему, search и онлайн видео 7 075 8 628 10 188 11 398 10 475 10 738 13 226 18 348 24 541 32 909 37 785 +9% to ‘19 48 075 +27% to ‘20 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 jul est Рекламные инвестиции, млн грн вкл search+GDN TV Press Radio Outdoor Cinemas Digital with search 43% 43% 42% 43% 38% 39% 43% 40% 38% 35% 32% 28% 9% 12% 14% 17% 32% 36% 35% 35% 39% 44% 54% 58% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 jul est SOS % вкл search+GDN Данные: прогноз объемов рекламного рынка диджитал от Всеукраинской Рекламной Коалиции, 2010-2020
  25. 25. Если исключить Search, прогноз роста инвестиций в рекламу 2021 года – более скромный: +18% к 2020 26 По сравнению с декабрьской оценкой на 2021, существенно выросли объемы по Наружной Рекламе (с 3 695 до 4 003 млн грн) В итоге, Наружная Реклама в 2021 – одно из самых быстро растущих медиа, +27% к 2020, т.е. на уровне Диджитал рекламы (+30% к 2020) 12 175 13 392 13 642 3 160 3 695 4 003 6 620 7 845 9 138 10 043 8 506 7 924 9 858 13 434 17 311 23 953 +38% to `18 24 518 -1% to ‘19 28 457 29 042 +18% to ‘20 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dec est 2021 jul est Рекламные инвестиции, млн грн исключая search+GDN TV Press Radio Outdoor Cinemas Digital without search 46% 47% 47% 49% 46% 53% 58% 55% 54% 48% 50% 47% 2% 3% 4% 5% 17% 13% 12% 11% 13% 23% 28% 31% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 jul est SOS % исключая search+GDN Данные: прогноз объемов рекламного рынка диджитал от Всеукраинской Рекламной Коалиции, 2010-2020
  26. 26. Телесмотрение 27
  27. 27. Период «домашнего» карантина 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Tvr % недели Телесмотрение по неделям 2019 – 2021 гг Аудитория – 18-54, в городах 50К+ 2019 2020 2021 Адаптивный карантин Телесмотрение эфирных каналов снижается 28 Данные: Nielsen 2019-2021, ЦА 18-54 50+ 0% 18% 3% -3% -3% -17% -7% 2% -3% -2% -4% -2% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 2020 к 2019 2021 к 2020 2021 к 2019 До карантина (1-10 неделя) Карантин (11-21 неделя) Адапт. карантин лето (22-30 неделя) Адапт. карантин осень (31- 43 неделя) В 2021 телесмотрение снизилось в среднем на -2% против 2019, наибольшие потери рейтинга в летний период Изменение ср. рейтинга % в течение 2019 – 2021
  28. 28. Период «домашнего» карантина Адаптивный карантин 70 75 80 85 90 95 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 cov % недели Недельные охваты 2019 – 2021 гг Аудитория – 18-54, в городах 50К+ 2019 2020 2021 Охваты ТВ проседают аналогично рейтингу 29 Данные: Nielsen 2019-2021, ЦА 18-54 50+ -1,7 -1,7 -1,9 -3,7 -1,8 -1,6 -1,9 -1,8 -3,5 -3,2 -3,8 -5,5 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 2020 к 2019 2021 к 2020 2021 к 2019 До карантина (1-10 неделя) Карантин (11-21 неделя) Адапт. карантин лето (22-30 неделя) Адапт. карантин осень (31- 43 неделя) • Недельные охваты снижаются ежегодно на ~ 2 п.п., и осенью 2021 охваты на -5,5 п.п. ниже осени 2019 • Более сильное снижение недельных охватов, по сравнению с проседанием среднего рейтинга, говорит о том, что те, кто продолжают смотреть эфирное ТВ – смотрят его дольше по времени Изменение недельные охватов в течение 2019 – 2021, проц. пункты
  29. 29. 30 Данные: Nielsen 2021, ЦА 4+ , Time Shift coverage (учитывается отложенный просмотр в течении этих же суток и до 7-го дня) Больше телезрителей начитают пользоваться функцией отложенного просмотра В 2020 году 5 064 647 домохозяйств использовали отложенный просмотр, чтобы посмотреть свои любимые передачи В 2021 году пользователей функции стало на 6% больше 24,6 24,3 23,1 20,7 19,4 16,4 16,4 13,8 12,9 11,8 другие музыкальные программы лёгкая музыка художественный фильм телесериал ежедневные новости другие развлекательные… анимация другие социально-… концерт музыкально-развлекательная… ТОП-10 программ отложенного просмотра, cov% • В 2021 году количество зрителей, которые пользуются отложенным просмотром, увеличилось на 6% • В ТОПе передач отложенного просмотра - музыка, и только потом художественные фильмы и сериалы
  30. 30. M 4-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 M 65+ F 65+ 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 F 4-9 31 Данные: Nielsen 2021, ЦА 4+ , показатели учитывают отложенный просмотр за период 38-43 неделя, ADH% по возрасту и полу Портрет зрителя эфирного ТВ расширяется за счет набирающего популярность отложенного просмотра M 4-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 M 65+ F 65+ 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 F 4-9 M 4-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 M 65+ F 65+ 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 F 4-9 M 4-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 M 65+ F 65+ 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 F 4-9 M 4-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 M 65+ F 65+ 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 F 4-9 M 4-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 M 65+ F 65+ 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 F 4-9
  31. 31. Телесмотрение top6 эфирных ТВ каналов стабильно доля other TV, которое включает все виды взаимодействия с ТВ устройством, включая просмотр youtube и игры на приставке, выросла на 12,7 п.п. (+76%) с 2019 32 Данные: Nielsen 2019-2021 1-43 недели, ЦА 18+ • Среди ТОП-6 каналов, выросла доля только у СТБ (+33% к 2019) • После запрета вещания новостных Zik, 112 и News One, зрители преимущественно переключились на НАШ
  32. 32. 33 Данные: MMI Украина ' 2021/1+2 vs 2020/1+2, ЦА 12-65 50+, Wtotal «Использование операторов кабельного/спутникого ТВ в настоящее время» На +45% выросло количество пользователей ОТТ сервисов, на которых можно смотреть ТВ каналы 1 171 264 949 138 943 475 514 478 502 479 446 705 344 287 329 014 324 956 302 312 297 799 292 904 247 453 197 806 190 644 Количество пользователей, чел Операторы кабельного, спутникового ТВ и ОТТ сервисы Возможность смотреть TV каналы и/или ТВ шоу 2021 Q1-2 vs 2020 Q1-2 -29% +80% +16% -43% -42% = n.a. n.a. +108% +77% -30% -12% +73% +88% n.a.
  33. 33. 34 Данные: ТВ - Nielsen 2021, ЦА Universe. Youtube - DataWareHouse MPB (парсинг данных по 118 youtube каналам ) Топ шоу вышли за рамки традиционного ТВ и собирают миллионные аудитории в Youtube: 4 312 085 3 820 291 3 635 141 3 897 220 +27% 1 165 332 +34% 1 298 332 +28% 1 029 897 +40% 1 545 218 Сезон 2. Выпуск 1 Сезон 2. Выпуск 2 Сезон 2. Выпуск 3 Сезон 2. Выпуск 4 Охваты на ТВ vs Просмотры на Youtube ТВ Youtube % дополнительных контактов 4 709 940 4 773 616 4 512 565 4 666 947 +116% 5 456 542 +78% 3 729 776 +64% 2 874 471 +58% 2 725 450 Сезон 10. Выпуск 1 Сезон 10. Выпуск 2 Сезон 10. Выпуск 3 Сезон 10. Выпуск 4 Охваты на ТВ vs Просмотры на Youtube ТВ Youtube % дополнительных контактов • Просмотры ТВ шоу на Youtube увеличивают кол-во контактов на 20% и более • С каждым новым сезоном Топ Шоу на ТВ – его youtube аудитория увеличивается
  34. 34. ТВ каналы уже запланировали новые топ шоу на 2022:
  35. 35. Данные: Global survey of internet users aged 16-64, GlobalWebIndex Q2 2021, Hootsuit 45,3% 29,9% 28,5% 28,0% 27,8% 25,0% 22,9% 22,1% 21,5% 21,3% 20,4% 19,6% 17,6% 17,3% 17,3% 17,2% Друзья, семья, или другие люди, которых я знаю Актеры и другие известные личности Развлекательные, юмористические эккаунты Музыканты и муз группы ТВ Шоу или ТВ Каналы Рестораны, шеф-повара Компании и бренды, которые я покупаю Инфлюенсеры и другие эксперты Спортсмены и спортивные команды Компании и бренды, которые я рассматриваю… "Рабочие" контакты Компании, связанные с моей работой Геймеры-эксперты Фитнес-эксперты Журналисты, новостные компании Beauty-эксперты На какие эккаунты в соц сетях вы подписаны? % global internet users aged 16-64 Продолжение смотрения ТВ каналов и топовых ТВ шоу в социальных сетях – глобальный тренд
  36. 36. 38 Количество просмотров новостных ТВ программ в Youtube выросло на +38% за 2,5 месяца осени: рост в первую очередь за счет канала Украина 24 (рост просмотров в 7,9 раз и позитивных реакций – в 7,7 раз) Данные: ТВ - Nielsen 2021, ЦА Universe. Youtube - DataWareHouse MPB (парсинг данных по 118 youtube каналам ) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 16.06.2021 23.06.2021 30.06.2021 07.07.2021 14.07.2021 21.07.2021 28.07.2021 04.08.2021 11.08.2021 18.08.2021 25.08.2021 01.09.2021 08.09.2021 15.09.2021 22.09.2021 29.09.2021 06.10.2021 13.10.2021 20.10.2021 27.10.2021 03.11.2021 10.11.2021 Млн. Количество просмотров ТСН Україна 24 Факти ICTV УНІАН Подробности Вікна-новини Сегодня 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 16.06.2021 23.06.2021 30.06.2021 07.07.2021 14.07.2021 21.07.2021 28.07.2021 04.08.2021 11.08.2021 18.08.2021 25.08.2021 01.09.2021 08.09.2021 15.09.2021 22.09.2021 29.09.2021 06.10.2021 13.10.2021 20.10.2021 27.10.2021 03.11.2021 10.11.2021 Млн. Количество реакций (likes + comments) ТСН Україна 24 Факти ICTV УНІАН Подробности Вікна-новини Сегодня +38% views 12/11 vs 1/09 +36% likes+comments 12/11 vs 1/09 -44% +665% +18% -34% +691% +22%
  37. 37. 39 Количество просмотров и реакций на 1 видео – лидирует канал Украина 24 с 2-кратным отрывом от ТНС +33% по количеству просмотров на 1 видео и +29% в количестве позитивных реакций Данные: ТВ - Nielsen 2021, ЦА Universe. Youtube - DataWareHouse MPB (парсинг данных по 118 youtube каналам ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.06.2021 23.06.2021 30.06.2021 07.07.2021 14.07.2021 21.07.2021 28.07.2021 04.08.2021 11.08.2021 18.08.2021 25.08.2021 01.09.2021 08.09.2021 15.09.2021 22.09.2021 29.09.2021 06.10.2021 13.10.2021 20.10.2021 27.10.2021 03.11.2021 10.11.2021 Млн. Количество просмотров на 1 видео ТСН Україна 24 Факти ICTV УНІАН Подробности Вікна-новини Сегодня 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.06.2021 23.06.2021 30.06.2021 07.07.2021 14.07.2021 21.07.2021 28.07.2021 04.08.2021 11.08.2021 18.08.2021 25.08.2021 01.09.2021 08.09.2021 15.09.2021 22.09.2021 29.09.2021 06.10.2021 13.10.2021 20.10.2021 27.10.2021 03.11.2021 10.11.2021 Млн. Количество реакций на 1 видео (likes + comments) ТСН Україна 24 Факти ICTV УНІАН Подробности Вікна-новини Сегодня -1% views 12/11 vs 1/09 +47% +29% -9% +13% +33% -5% -27% -38% +6% likes+comments 12/11 vs 1/09
  38. 38. Продажи ТВ рекламы 40
  39. 39. БОЛЬШОЙ АЛЬЯНС Ocean Media (SLM) Основное событие 2021 - трансформация продаж из конфигурации «3 х 1» в «2 х 2» 41 Space Media (IMG) Evident Media (MGU) Глобал Медиа (Группа 1+1) Не состоят ни в одной группе ТВОЕ ТВ ПРЕМИУМ ТВ
  40. 40. Смена конфигурации продаж привела к демпингу и снижению реальной инфляции СРР с 28% в 2020 до 7% в 2021 28% 20% 18% 7% 2020 vs 2019 2021 vs 2020 на август 2020 2021 vs 2020 на ноябрь 2020 2021 vs 2020 на сентябрь 2021 Инфляция CPP Данные: Kwendi, https://ru.kwendi.net/tpost/36cinh9ix1-rezultati-regulyarnogo-oprosa-kwendi-med https://ru.kwendi.net/tpost/01kjlxtj31-regulyarnii-opros-kwendi-media-audit-v-n • С приближением продаж ТВ рекламы и в течение 2021 непосредственно, оценка инфляции – снижалась • Статусом на сентябрь 2021, среднерыночная СРР инфляция в 2021 составит 7% • Однако в зависимости от выбора сейлз хауза, цена конкретных рекламодателей варьируется существеннее
  41. 41. С 24 недели заполняемость рекламных блоков не опускалась ниже 90% Результатом конкуренции между домами продаж стал 100% солд-аут на всех ТВ группах каналов 43 Данные: Nielsen 2021, ЦА 18-54 50+ 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 недели Sold-out рекламных блоков по неделям 2021 Аудитория – 18-54, в городах 50К+ Media Group Ukraine StartLight Media Inter Media Group 1+1 group 96% 98% 98% 99% июль август сентябрь октябрь Усредненный солд-аут по всем ТВ группам
  42. 42. Смена конфигурации продаж в 2021 изменила и рынок спонсорства, простимулировав рост интеграции 44 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 недели Динамика рынка спонсорства по проданному инвентарю WGRP 18-54 (50+) 2019 2020 2021 Данные: Nielsen 2019-2021, ЦА 18-54 50+ 1-43 неделя Динамика доли межпрограммного и интеграционного спонсорcтва, WGRP 18-54 (50+) Объем интеграционного инвентаря в анонсах по сравнению с 2020 годом вырос в 7 раз Хотя в целом, объем спонсорского инвентаря за 1-43 неделю относительно 2020 года не поменялся (-6%), переход продаж «межпрограммки» в подчинение ТВОЕ ТВ и ПРЕМИУМ ТВ драйвит интеграцию не только в проектах, но и в анонсах
  43. 43. Объем закупленных рейтингов вырос на +5% в 2021 суммарно по top15 рекламодателями Рост за счет Фармы. 7 из Top15 рекламодателей сократили количество закупаемых рейтингов в 2021 против 2020 45 - 20 000 40 000 60 000 80 000 LONE Фармак, АО Procter&Gamble Rozetka.ua Acino Перша приватна броварня Carlsberg Group Reckitt Benckiser… Pepsico Sanofi-Aventis компания Vodafone Propharma Кусум Хелтхкер Henkel Unilever Увеличение Wgrp в 2021 году среди top15 рекламодателей jan-oct'2020 jan-oct'2021 Данные: Nielsen 2020-2021, ЦА 18-54 50+ -5% 31% 9% -28% 79% 11% -19% -20% -15% 75% 1% 276% -8% -8% 31% -100% 0% 100% 200% 300% Изменение Wgrp в 2021 к 2020, январь-октябрь
  44. 44. Интернет 46
  45. 45. 82% украинцев пользуются интернетом (+11% к 2019) 70% из них не представляют своей жизни без него Данные: Kantar Ukraine, 2 кв.2021 38% украинцев смотрит видео онлайн каждый день более 3 часов каждый день пользователи проводят в Интернет, преимущественно – с мобильных
  46. 46. Данные: Gemius Audience. TA:14-69. 2020-2021 Осенью 2021 украинцы проводят в Интернет на 57% больше времени со смартфона, чем с десктоп 1:12:17 1:53:43 Jan'20 Feb'20 Mar'20 Apr'20 May'20 Jun'20 Jul'20 Aug'20 Sep'20 Oct'20 Nov'20 Dec'20 Jan'21 Feb'21 Mar'21 Apr'21 May'21 Jun'21 Jul'21 Aug'21 Sep'21 Oct'21 Средне-дневное время в Интернет по типу устройств Desktop Mobile 18% 28% 21% 57% Jan'20 Feb'20 Mar'20 Apr'20 May'20 Jun'20 Jul'20 Aug'20 Sep'20 Oct'20 Nov'20 Dec'20 Jan'21 Feb'21 Mar'21 Apr'21 May'21 Jun'21 Jul'21 Aug'21 Sep'21 Oct'21 Мобильный VS Десктоп % разницы по времени использования для Интернет
  47. 47. Данные: Gemius Audience. TA:14-69. 2020-2021 Однако суммарно в октябре 2021 украинцы проводят в Интернет на -18% меньше времени, чем годом ранее 1:12:17 1:53:43 4:04:26 3:50:51 4:08:26 3:08:26 Jan'20 Feb'20 Mar'20 Apr'20 May'20 Jun'20 Jul'20 Aug'20 Sep'20 Oct'20 Nov'20 Dec'20 Jan'21 Feb'21 Mar'21 Apr'21 May'21 Jun'21 Jul'21 Aug'21 Sep'21 Oct'21 Средне-дневное время в Интернет по типу устройств Desktop Mobile Tablets All devices
  48. 48. Каким активностям украинцы посвящают ежедневно время в Интернет: • Больше половины украинцев используют Интернет ежедневно для мессенджеров и для поиска информации • Около половины ежедневно пользуются электронной почтой и социальными сетями • Больше трети ежедневно слушают музыку и смотрят видео в Интернете 58% 56% 47% 38% 34% 27% 25% 23% 21% 20% Пользуюсь мессенджерами Поиск Почта Социальные сети Смотрю видео Слушаю музыку Читаю новостные, спортивные погодные сайты Поиск с образовательной целью Ведут свою страничку в социальных сетях Онлайн банкинг и оплата счетов Данные: MMI Украина ' 2021/1 + 2021/2 (new), ЦА 12-65 50+
  49. 49. Web browsing
  50. 50. top15 сайтов по охватам в браузере, desktop В октябре 2021 пользователи стали чаще посещать сайт Приват банка и меньше пользоваться порталом ukr.net со своих компьютеров А также стали больше интересоваться беттингом: 1x-bet- ua.com впервые вошел в ТОП-15 52 Данные: Gemius Audience oct 2020, oct 2021
  51. 51. 53 Данные: Gemius Audience oct 2020, oct 2021 top15 сайтов по охватам в браузере, mobile Со смартфона пользователи значительно меньше смотрят видео и чаще всего потребляют новостной контент Значительно выросло посещение маркетплейсов prom.ua и rozetka.ua
  52. 52. Mobile applications
  53. 53. Рейтинг мобильных приложений: сентябрь 2021 Данные: Cmeter Mobile: охват в %, мобильные пользователи смартфонов Android 16-55 лет, города 50К+. Сентябрь 2017-2019-2021 * Разное вкл почту, приложения моб операторов, Дия Мессенджеры 24% Разное 19% Соц сети 17% Покупки 16% Моб банкинг 9% Видео 8% Передвижения 7% Активности в top20 мобильных приложениях:
  54. 54. Мобильные приложения – встроились в ежедневную рутину: 50 39 38 30 28 26 14 12 12 9 8 7 7 7 6 6 4 4 4 4 4 3 3 3 3 0 10 20 30 40 50 60 Viber Facebook YouTube Instagram Telegram Facebook Messenger WhatsApp Приват24 TikTok Monobank Google Pay AliExpress OLX.ua ВКонтакте Odnoklassniki Skype Rozetka Joom Альфа-Банк McDonalds Оschad24 Prom Glovo Bolt Food Raketa/Rocket % ежедневных пользователей моб приложений, июнь 2021 -50% 0% 50% 100% 150% 200% Viber Facebook YouTube Instagram Telegram Facebook Messenger WhatsApp Приват24 TikTok Monobank Google Pay AliExpress OLX.ua ВКонтакте Odnoklassniki Skype Rozetka Joom Альфа-Банк McDonalds Оschad24 Prom Glovo Bolt Food Raketa/Rocket Изменение % ежедневных пользователей к июню 2020 Данные: MMI Украина 2021/2
  55. 55. Наиболее скачиваемые мобильные приложения в октябре 2021 Android store ranking Apple store ranking 57 Данные: Similarweb 02/11/2021
  56. 56. Социальные сети
  57. 57. Данные: Global Web Index, October 2021 Причины использования соцсетей Помимо традиционных причин использования соц сетей с целью общения, Социальные сети превратились в источник новостей и инструмент для поиска товаров для покупки 48% 36% 35% 31% 29% 28% 26% 24% 24% 24% 23% 22% 21% 21% 21% Оставаться на связи с друзьями и семьей Способ заполнить свободное время Чтение последних новостей Поиск смешного или развлекательного контента Следить о том, о чем говорят Поиск вдохновения Искать товары для покупки Обсуждать и делиться мнениями с другими Заводить новые знакомства Смотреть онлайн-стримы Следить за контентом любимых брендов Найти группы единомышленников Публиковать что-то жизни Следить за спортом Следить за знаменитостями и инфлюенсерами
  58. 58. Facebook Instagram TikTok Twitter Vk.com Odnoklassniki LinkedIn Likee Livejournal Facebook 100 87,3 86,9 91,7 89,6 88,7 92,4 91,6 91,4 Instagram 67,2 100 86,3 87,4 86,5 84,6 88,8 90,7 88,5 TikTok 39,8 51,4 100 81 78,2 78,1 82,2 86,9 84,9 Twitter 35,2 43,5 67,7 100 74,9 75,2 81,9 83,6 84,2 Vk.com 35,1 44 66,8 76,5 100 77,2 78,7 80,8 81,8 Odno klassniki 34,8 43 66,7 76,8 77,2 100 81,3 84,8 84 LinkedIn 31,9 39,9 62 73,9 69,5 71,8 100 84 85 Likee 30,8 39,6 63,7 73,3 69,4 72,8 81,7 100 84,6 Livejournal 30,2 38 61,2 72,6 69 70,9 81,3 83,2 100 Данные: MMI Украина ' 2021/1 + 2021/2 (new), ЦА Пользователи еженедельно 50+, Пересечение аудитории социальных сетей % пользователей соц сети, пользующиеся другими соц сетями
  59. 59. Профиль пользователей социальных сетей 45% 55% 14% 23% 27% 18% 18% 18% 33% 37% 13% 5% 9% 17% 7% 63% 17% 54% 18% 7% 64% 33% 42% 58% 20% 27% 26% 15% 13% 17% 35% 36% 12% 6% 10% 17% 8% 60% 17% 53% 16% 7% 59% 35% 51% 49% 21% 28% 27% 12% 11% 18% 33% 36% 12% 6% 11% 19% 8% 56% 18% 49% 15% 10% 60% 35% 53% 47% 18% 28% 28% 14% 13% 21% 34% 35% 11% 4% 10% 19% 7% 60% 19% 50% 16% 10% 62% 35% 50% 50% 26% 25% 25% 13% 12% 18% 34% 36% 13% 10% 11% 20% 8% 51% 17% 48% 16% 9% 55% 35% 42% 58% 20% 27% 26% 15% 13% 17% 35% 36% 12% 6% 10% 17% 8% 60% 17% 53% 16% 7% 59% 35% Мужской Женский 12-24 25-34 35-44 45-54 55-65 Киев Более 500 тысяч жителей 100-500 тысяч жителей 50-100 тысяч жителей Начальное, неполное среднее Среднее общее Среднее специальное Незаконченное высшее Высшее Высокообеспеченные Обеспеченные Среднего достатка Малоимущие Женаты / Замужем Холосты / Не замужем Facebook Instagram Likee LinkedIn TikTok Twitter Данные: MMI Украина ' 2021/1 + 2021/2 (new), ЦА Пользователи ежедневно 50+,
  60. 60. Количество подписок на платные онлайн видео сервисы выросло в 1,6 раза по сравнению с октябрем 2020 Процент украинцев, пользующихся youtube ежемесячно снизился на 9%, с 60,3% до 54,7% Видео онлайн 894 1 415 Янв `20 Мар Май Июл Сен Ноя Янв `21 Мар Май Июл Сен Тыс. Динамика количества подписок ОТТ сервисов в Украине 58,7% 61,8% 60,3% 54,7% Янв `20 Мар Май Июл Сен Ноя Янв `21 Мар Май Июл Сен Динамика % ежемесячных пользователей Youtube Данные: Gemius Audience Украина ' 2020 – 2021
  61. 61. Продажи Интернет рекламы 63
  62. 62. Среди диджитал инструментов, быстрее всего растут рекламные инвестиции в search и онлайн видео • темпы прироста рекламных бюджетов в search и онлайн видео - остаются на уровне +50% с 2019го • Прирост рекламных бюджетов на блогеров в 2021 ожидается на уровне +50% 64 52% 9% 44% 45% 15% 40% 50% 0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 Search (incl. GDN) Display (incl social networks and rich media) Digital video incl. Youtube Influencer marketing Рост инвестиций по диджитал инструментам Июльский прогноз 2021 к 2020 и 2019 2021 , mln UAH % change 2020 to 2019 % change 2021f to 2020 Данные: прогноз объемов рекламного рынка диджитал от Всеукраинской Рекламной Коалиции, 2017-2021
  63. 63. Тор 15 рекламодателей увеличили активность на 2% в январе-октябрь 2021 к аналогичному периоду 2020 года 65 Данные: Gemius Adreal Impressions 2020-2021, TA:14-69 0 5 000 000 000 10 000 000 000 ROZETKA VINCEZA LTD Foxtrot Nexters Cosmolot Google Inc. Allo Dnipro-M MakeUp Facebook Inc. LPP 5+ S.umseller.com Naspers OLX Viral Interactive LTD Увеличение активности в 2021 году среди top15 рекламодателей Jan - Oct '2020 Jan - Oct '2021 -11% 57% -54% 414% 195% -33% -17% 135% -18% 184% 308% 91% -55% 64% 233% Изменение в 2021 к 2020, янв-окт
  64. 64. Наружная реклама 66
  65. 65. Объем рекламных плоскостей в январе-октябре 2021 вырос на 52% против такого же периода 2020 - 100 200 300 400 500 600 700 800 2 017 2 018 2 019 2 020 2021 Тысячи Динамика проданных плоскостей за январь-сентябрь -3% -6% -42% +52% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Sold-out проданных плоскостей помесячно 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 67 Существенный рост - за счет возвращения рекламодателей после карантина. Выход на уровень 2019 года Данные: Коммуникационный Альянс, мониторинг рекламных активностей 2017-2021. Doors 2017-2021
  66. 66. Передвижения киевлян: ~ 21% стали работать удаленно даже не в локдауны В 2021 введение локдауна не снижает траффик в продуктовых магазинах Посещение прочего ритейла ниже до-пандемийного уровня на 10-25% даже во время снятия ограничений (подтверждает тренд на онлайн покупки) -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 2020 `7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 2021 `2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 Kyiv Mobility Index workplaces grocery retail resident 1 -45 -24 -25 -21 -38 -21 -33 -21 -21 workplaces -1 15 0 6 6 9 4 6 -3 4 resident 5 -19 3 0 0 -14 -3 1 10 8 grocery 4 -48 -12 -27 -19 -40 -21 -38 -6 -18 retail 1st spring lockdown Nov weekends lockdown Jan X-Mass lockdown Spring lockdown Red Zone lockdown BEFORE pandemia Данные: Google Mobility Report, Kyiv Metropolitan Area 2020-2021 (wk 46)
  67. 67. Пробки на дорогах усилились с переходом городов-миллионников в красную зону Данные: TomTom traffic index 2021. Траффик на дорогах Киева 1-7 ноября 2021 против 2020 и 2021 Киев Днепр Харьков Одесса
  68. 68. Изменения на Рынке ООН в 2021: ООН вернулся к бюджетам до пандемии. Торговля продолжает быть №1 среди категорий Метрики (исследования, треккинг) становятся сильнее и доверительнее Люди выбирают личный транспорт вместо общественного: за 8 месяцев 2021 количество частных поездок достигло уровня суммарно за 12 месяцев 2019 Объем автомобильного и пешеходного трафика в апреле- мае 2021 превышал на 50-100% значения пассажиропотока во время первого карантина весной 2020 Диджитал интентарь стал нормой. Непростой процесс планирования, закупки и отчетности постепенно уходит в прошлое Происходит замена традиционных носителей на цифровые аналогичного размера Суммарное снижение инвентаря как тренд
  69. 69. Щит остается самым востребованным форматом наружной рекламы 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 Щит Сити-лайт Призма Скролл Цифровая панель Остановка Бэклайт Киоск Лайтбокс Флэкс Топ-10 форматов наружной рекламы 2020 2021 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 2019 2020 2021 Цифровые носители 71 Однако объем размещения на цифровых носителях в 2021 вырос в 2,5 раза Данные: Коммуникационный Альянс, мониторинг рекламных активностей янв-окт 2020-2021. Плоскости в 2,5 раза
  70. 70. Тор 15 категорий увеличили активность на 67% в январе-октябрь 2021 к аналогичному периоду 2020 года 72 Данные: Коммуникационный Альянс, мониторинг рекламных активностей 2020-2021 Количество плоскостей 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 торговля социальная реклама недвижимость развлечения средства массовой… автотранспорт медицина спорт рестораны и досуг финансы связь компьютерная техника образование и работа сервис Увеличение активности в 2021 году среди top15 категорий Jan - Oct '2020 Jan - Oct '2021 96% -16% 76% 78% 146% 66% 133% 53% 72% 46% 140% 164% 150% 162% Изменение в 2021 к 2020, янв-окт
  71. 71. Тор 15 рекламодателей увеличили активность на 153% в январе-октябрь 2021 к аналогичному периоду 2020 года 73 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 Государственные органы власти Sport Life Fozzy Group RST автобазар Lifecell Эпицентр К Интергал-Буд Ria Metro cash&carry Студия 1+1 UNICEF / Министерство образования… Увеличение активности в 2021 году среди top рекламодателей Jan - Oct '2020 Jan - Oct '2021 166% 19% 121% 208% 137% 107% 214% 31% 771% Изменение в 2021 к 2020, янв-окт Данные: Коммуникационный Альянс, мониторинг рекламных активностей 2020-2021 Количество плоскостей
  72. 72. Тор 15 категорий увеличили активность на 67% в январе-октябрь 2021 к аналогичному периоду 2020 года 74 Данные: Коммуникационный Альянс, мониторинг рекламных активностей 2020-2021 Количество плоскостей 0 50 000 100 000 150 000 200 000 реклама и маркетинг торговля социальная реклама недвижимость развлечения средства массовой… автотранспорт медицина спорт рестораны и досуг финансы связь компьютерная техника образование и работа сервис Увеличение активности в 2021 году среди top15 категорий Jan - Oct '2020 Jan - Oct '2021 96% 96% -16% 76% 78% 146% 66% 133% 53% 72% 46% 140% 164% 150% 162% Изменение в 2021 к 2020, янв-окт
  73. 73. 75 0 2 000 4 000 6 000 8 000 Sport Life Fozzy Group RST лайфселл Эпицентр К Интергал-Буд Ria медиа Metro cash&carry Ukraine Студия 1+1 UNICEF/Министерство… Vodafone Philip Morris Национальная полиция… Oxford Medical Центр комплектации ВС Увеличение активности в 2021 году среди top15 рекламодателей Jan - Oct '2020 Jan - Oct '2021 19% 121% 208% 137% 107% 214% 31% 771% 55% 245% 98% 868% Изменение в 2021 к 2020, янв-окт Данные: Коммуникационный Альянс, мониторинг рекламных активностей 2020-2021 Количество плоскостей Тор 15 рекламодателей увеличили активность на 147% в январе-октябрь 2021 к аналогичному периоду 2020 года
  74. 74. Радио 76
  75. 75. Хотя карантин временно снижает заполняемость блоков, после ослабления ограничений заполняемость растет в июне заполняемость достигла допандемийного уровня 2019 года, а с августа – превысила его 77 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Заполняемость рекламных блоков на радио* 2019 2020 2021 Данные: Коммуникационный Альянс, мониторинг рекламных активностей 2020-2021 (промежуток времени дня - 7:00-20:00)
  76. 76. Объем радио рекламы в секундах вырос на 13% за январь-октябрь 2021 к 2020 0 5 10 15 20 25 30 2 017 2 018 2 019 2 020 2021 Миллионы секунд Динамика рекламных выходов по суммарной длительности за январь-октябрь 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Динамика рекламных выходов по суммарной длительности помесячно 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 78 Данные: Коммуникационный Альянс, мониторинг рекламных активностей 2017-2021 -15% -12% -17% +13%
  77. 77. Радио сохранило недельные охваты на уровне 2020, хотя в ежедневном разрезе – Радио стали слушать реже (дневные охваты Радио продолжают снижаться) 79 Данные: DAR 2016-2021 Kantar, % от населения 12-65 (Города 50 тыс+) 60,4 58,2 55,1 51,5 47,2 44,0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Среднесуточный Охват Радио, % 81,2 79,9 78,1 75,5 70,6 70,7 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Средне-недельный Охват Радио, %
  78. 78. Top рекламодатели за январь-октябрь 2021 Прямая реклама Спонсорство 80 Данные компании «Коммуникационный Альянс». Бюджеты вычислено в прайсовых ценах с учетом объемных и других клиентских скидок и наценок 0 20 000 000 40 000 000 60 000 000 Украина Национальный дворец Золотой Век Виктор и К Украина ТРК Укрзолото Megogo.net Гидросенд CC ЛОУН Эпицентр К Эквифин Украина Партнер ломбард Галнафтогаз Баядера Логистик Киевский Витаминный завод OLX.ua Укрпалетсистем Arterium Серебряная страна Mili Healthcare Berlin Chemie Бюджет, млн грн без НДС 0 40 000 000 80 000 000 120 000 000 Баядера Логистик Пари-Матч Favbet Виктор и К Алеф-Виналь Гидросенд Хладопром Вацак кондитерский дом Carletta N.V. Энзим Киевстар Алкогольные традиции Украинская дистрибуционная компания Forex club Украинская национальная лотерея Polmos Waze Mobile Шустов Slotoking Спейсикс Бюджет, млн грн без ПДВ Наибольшую динамику роста, +91%, имеют «развлечения», основной драйвер категории - казино
  79. 79. Изменения на Рынке Радио в 2021: Продажи Радио рекламы – консолидируются В начале сентября радиогруппы Business Radio Group и UMH объединились для совместных продаж рекламы и создали сейлз-хаус "Объединенная Радиогруппа", которая будет конкурировать с ранее созданым сейлз-хаусом (Тавр+ТРК Люкс) С начала 2021 года на радио появились 319 новых клиентов Наибольшую динамику роста в первом полугодии имели «развлечения» (+80%, основной драйвер категории — казино), «алкоголь» (+52%) и «автотранспорт» (+41%) Изменился портрет радио слушателя Увеличился процент людей без автомобиля (с 33,5% до 35,7%) и с детьми (с 44,8% до 45,2%), руководителей разных рангов (с 9,4% до 10,2%) по сравнению с 1 кв 2021 В 2021 году растет потребление радио через мобильные устройства, интернет (приложения, сайты радиостанций, радио агрегаторы) Радио активно продвигается в соцсетях (странички радиостанций в FB, Instagram, чат-боты в Viber, Telegram) Популяризируются подкасты радиостанций, происходит их монетизация Развивается цифровое радиовещания стандарта DAB+ (В Украине покрытие DAB+ 7%) 81
  80. 80. 82 Трансформация медиа каналов в 2021: ТВ каналы и шоу вышли за рамки эфирного ТВ: аудитория зрителей расширилась за счет просмотра ТВ на youtube и OTT площадках Трансформация среди продавцов привела к снижению цен на инвентарь и добавило индивидуальный подход к сделкам Изменения в рекламе напрямую повлияли на спонсорство, простимулировав рост интеграции Средний украинец ежедневно проводит более 3 часов в Интернет, преимущественно – с мобильных Основные активности в мобильном: мессенджеры, соц сети, покупки и онлайн видео Интернет реклама: •перенос отключения cookies до 2023 •персонализация таргетингов и показа контента •Google расширяет возможности: в 18 странах доступно планирование рекламы на TВ в Google Ads, пока без Украины Основной тренд – диджитализация Digital OOH – продолжает набирать обороты: расширяется география как indoor, так и outdoor диджитал видео экранов Происходит замена традиционных носителей на цифровые аналогичного размера, суммарный инвентарь продолжает сокращаться Интенсивность траффика растет, так как люди выбирают поездки индивидуальным транспортом Изменился портрет слушателя, увеличилась доля не-автомобилистов и руководителей В 2021 году растет потребление радио через мобильные устройства, интернет (приложения, сайты радиостанций, радио агрегаторы). Радио активно продвигается в соцсетях (странички радиостанций в FB, Instagram, чат-боты в Viber, Telegram) Популяризируются подкасты станций, происходит их монетизация Национальная пресса масс сегмента переходит в онлайн Глянцевая и деловая пресса активно развивает контент онлайн версий сайтов и запускает платные подписки на расширенные версии контента Издания активно продвигаются в социальных сетях, создают мощные коммьюнити вокруг своего бренда Телевидение Интернет Наружная Пресса Радио
  81. 81. 4. ECONOMICS 83
  82. 82. Всемирный банк оценивает восстановление мировой экономики как «сильное, но не равномерное» В то время как страны с развитой экономикой восстанавливаются, многие из беднейших стран мира остаются позади Уверенности в окончательности тренда на восстановление экономик – нет: • дополнительные волны COVID-19, • дальнейшие задержки вакцинации, • растущий уровень долга или рост инфляционного давления оказывают сильно негативное влияние Real GDP growth %: 2018 2019 2020 2021f 2022f 2022f Мир 3,2 2,5 -3,5 5,6 4,3 3,1 Страны с развитой экономикой 2,3 1,6 -4,7 5,4 4 2,2 Соединенные Штаты Америки 3 2,2 -3,5 6,8 4,2 2,3 Зона евро 1,9 1,3 -6,6 4,2 4,4 2,4 Япония 0,6 0 -4,7 2,9 2,6 1 Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны (EMDEs) 4,6 3,8 -1,7 6 4,7 4,4 Восточная Азия и Тихоокеанский бассейн 6,5 5,8 1,2 7,7 5,3 5,2 Китай 6,8 6 2,3 8,5 5,4 5,3 Индонезия 5,2 5 -2,1 4,4 5 5,1 Таиланд 4,2 2,3 -6,1 2,2 5,1 4,3 Восточная Европа и Центральная Азия 3,5 2,7 -2,1 3,9 3,9 3,5 Латинская Америка и Карибский бассейн 1,8 0,9 -6,5 5,2 2,9 2,5 Ближний Восток и Северная Африка 0,6 0,6 -3,9 2,4 3,5 3,2 Южная Азия 6,4 4,4 -5,4 6,8 6,8 5,2 Африка к югу от Сахары 2,7 2,5 -2,4 2,8 3,3 3,8 Commodity Price Indexes: 2018 2019 2020 2021f 2022f 2022f Нефть 29,4 -10,2 -32,8 50,3 0,0 0,9 Non-energy commodity* 1,7 -4,2 3,0 22,5 -2,5 -2,7 Данные Всемирного банка (июнь 2021) The non-energy index is the weighted average of 39 commodity prices (7 metals, 5 fertilizers, 27 agricultural commodities)
  83. 83. В июньском отчете Всемирный банк оценивал рост экономик в 2021 как сильнейший скачок роста мировой экономики за 80 лет Самых высоких темпов роста ждут от Китая, Индии и США Драйверами роста мировой экономики в 2021 станут: отложенный спрос в Китае и масштабные денежные вливания в экономику США. Но многие развивающиеся страны не сумеют компенсировать снижение своих доходов Данные: Всемирный Банк, Global Economics Prospects , июнь 2021
  84. 84. События осени: США 1. Логистический кризис Резкий скачек роста производства в 2021 после внезапной остановки многих секторов экономики в 2020, привела к повышению перевалочной нагрузки в крупных порта на 30%, вызвав кадровый голод, нехватку перевозочных контейнеров, и – удорожание обеих ресурсов (требования повышения заработной платы и подорожание стоимости контейнеров в 6 раз). 80% мировой торговли осуществляется через морские порты. Аналитики оценивают, что проблемы с цепочками поставок будут продолжаться до 2023 2. Ужесточение монетарной политики Инфляция в США достигла максимума более чем за 30 лет. Всплеск обусловлен ростом цен на энергоносители, жилье, продукты питания и транспортные средства КРИЗИС В КИТАЕ СНИЗИТ ТЕМПЫ РОСТА ВВП ДО 7,7% В 2021 1. Кризис в строительном секторе Летом 2021 года китайский строительный гигант Evergrande оказался на грани банкротства: люди прекратили покупать квартиры Evergrande из-за высоких цен на них. Приток денег значительно упал и Evergrande не может оплатить долговые обязательства на сумму 300 миллиардов долларов (~2% ВВП Китая). Общий долг китайских девелоперов составляет $5 трлн (это треть ВВП страны) 2. Энергетический кризис Стремительное удорожание энергоресурсов и запрет Китаем импорта австралийского угля, который отличается высокой энергоемкостью, привели к общенациональному дефициту электроэнергии. 20 провинций (более 66% ВВП Китая) объявили об отключениях электроэнергии: некоторые заводы приостановили работу, другие - перешли на 2-дневную рабочую неделю, снижая объемы производства в провинциях Цзянсу, Чжецзян и Гуандун, которые производят 33% ВВП Китая. Как отмечает The Times, эта ситуация приведет к дальнейшим перебоям с поставками товаров из Китая и росту цен на них, которые сохранятся значительную часть 2022 года Энергетический кризис и рекордные цены на газ, нехватка полупроводников и невозможность вовремя доставить производимые товары
  85. 85. Прогнозы по Украине
  86. 86. Прогнозы по экономике Украины на 2021: 88 11,7% 5,5% 3,8% 3,5% 3,7% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021f 2022f 2023f Динамика Номинального ВВП Украины Номинальный ВВП, млн, грн, % изменения ВВП в грн Данные: Официальная статистика по ВВП Украины с 2002, опубликованная на minfin.com.ua, оценка Всемирного Банка на 2020-2023 В октябре Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2021 на уровне 3,8% (аналогично июньской оценке) В то же время, улучшил ожидания на следующие два года: в 2022 году – на +3,5% вместо 3,1% согласно июньской оценке в 2023 году – на +3,7% вместо 3,1% ранее Бизнес активность должна продолжать восстанавливаться во втором полугодии 2021, благодаря лучшему урожаю, увеличению потребительского спроса и благоприятным внешним условиям (повышение цен на экспортируемые продукты)
  87. 87. Динамика экономики Украины в 2021: Долларовый эквивалент ВВП превысит $184 млрд – рекордное значение за украинскую историю 89 Данные: Национальный банк Украины и укрстат, 29.03.2021 Факторы роста ВВП в 2021 году: • Двузначные цифры роста потребительского спроса и кредитных портфелей банков, • Высокие цены на украинский экспорт, • Положительные ожидания бизнеса, • Новости о покупке украинских стартапов, • контролируемое укрепление гривны и • политическая стабильность Дополнительный факторы роста ВВП Украины по 2м полугодии 2021: • Рекордный урожай зерновых • Оборот розничной торговли существенно превышает "доковидные показатели" 102,3 99,7 98,3 93,4 93,6 92,6 93,3 94,4 95,1 96,5 98,3 94,5 104,2 112 118,6 126,1 130,6 133,4 136,2 138,2 янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Экспорт товаров в % к соответствующему периоду предыдущего года, нарастающим итогом 2020 2021 102,3 98,2 91,7 85,5 86,5 85,9 85,9 86,2 86,1 87,6 89,4 100,7 103 110,7 119,7 125,6 127,6 129 130,6 131,9 янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Импорт товаров в % к соответствующему периоду предыдущего года, нарастающим итогом 2020 2021 112,5 112,3 104,9 104,1 104,6 105,5 105,7 106,1 107 107,2 107,6 103,5 104,6 107,5 114 114,3 113,8 113 112,9 112,2 111,5 янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Оборот розничной торговли в % к соответствующему периоду предыдущего года, нарастающим итогом 2020 2021
  88. 88. Украинская экономика в 2022 по мнению экспертов: Данные: ВВП України досягнув максимуму, але все майже погано. Що чекає на економіку в 2022 році? - новини України, Экономика - LIGA.net “ВВП України досягнув максимуму, але все майже погано”, finance.liga.net 11.11.2021 Инфляция съедает весь экономический рост В III квартале 2021 года рост потребительских цен ускорился до 11%. Это рекорд за 3,5 года. Нацбанк ожидает снижения инфляции к таргету в 5% в конце 2022 и сохранения жесткой монетарной политики в 2022-2023 Промышленность растет номинально, в деньгах - но относительно объемов она продолжает сокращаться «Мы производим столько же, если не меньше, но в валюте заработали больше из-за мировых цен», - "CASE Украина« Covid-19 ухудшает экономическую ситуацию При низком уровне вакцинации население хуже справляется с вирусом и правительство будет вводить новые локдауны, тормозящие экономическую активность. «Если локдаун 2020 отрицательно повлиял на спрос покупателей, то в 2021 негативное влияние скажется на предложение бизнеса. Это подстегнет инфляцию», - НБУ Национальный банк видит серьезный риск в повышенных ценах на энергоносители. Поэтому регулятор также прогнозирует глобальную стагфляцию. Высокие цены на газ и электроэнергию поднимут себестоимость большинства товаров и логистики
  89. 89. Последствия мирового кризиса для Украины в 2022 «Логистический кризис 2021 года имеет глобальные масштабы и прогнозируемо продлится не менее нескольких лет. Быстрое восстановление мировых экономик разошлось с существующим бережливым подходом к производству, вызвав большие разрывы цепочек снабжения. Большая зависимость Украины от импорта продукции в дополнение к невысокой покупательной способности населения делает возможные последствия кризиса более острыми для украинцев по сравнению с жителями США или Европы. Определение критического товарооборота, постоянная коммуникация с ритейлерами и промышленниками, а также защита отечественных производителей удобрений и сельхозпродукции – ключевые шаги, которые должны быть предприняты в ответ на глобальный кризис» «Логистический кризис катится по миру и точно зацепит Украину. Как к нему подготовиться», 16.11.2021
  90. 90. Уточненный прогноз Рекламного Рынка : С учетом обновленных в октябре прогнозов по ВВП, потребительской инфляции, заложенном в бюджет курсе гривны и пр. обновлениями макроэкономических показателей
  91. 91. Методология, использованная МПБ для прогнозирования Рекламного Рынка: Построено 3 модели, прогнозирующие динамику (прироста) объема рынка : 1. Рекламный Рынок (без search) 2. ТВ Рынок 3. Интернет рынок (без search) Для построения моделей использована многофакторная линейная регрессия, так как она предоставляет наилучшие возможности интерпретации прогноза, т.е. объяснения изменения прогноза объема рынка с помощью изменения значений факторов, входящих в модель Период в модели годовая динамика Исторические данные 2010 – 2020 Источники данных статистика по прошедшим периодам и прогнозы на 2022-2024 от НБУ, Минфин, МВФ, Всемирного Банка по динамике ВВП, курсу грн, инфляции, и пр. макро-экономическим показателям Базовый список факторов, рассмотренных для построения моделей прогноза рекламных рынков: (собранный датасет включает 47 факторов) • количество населения • ВВП • ВВП на душу населения • Доля потребительских расходов в ВВП • индекс потребительских цен • уровень безработицы • индексы потребительских настроений • среднегодовая заработная плата • реальная заработная плата • объем рынка агропродукции • объем рынка черных металлов • объем рынка розничной торговли, в т. ч. FMCG, фармацевтической продукции, алкогольной продукции • прямые иностранные инвестиции • денежные переводы из-за границы • количество пользователей Интернета • количество пользователей телевиденья • Объемы ТВ рекламы международных / локальных брендов • Уровень рекламного клаттера (хронометраж рекламы, баинговые wGRP …) • Уровень проникновения 3G, 4G • Динамика охватов соц. сетей, видео и e-commerce платформ • Продажи смартфонов • ….
  92. 92. Факторы, заложенные в модели: 1 Прогноз по денежным переводам НБУ от октября 2021 г. 2 Прогноз Министерства экономики от октября 2021 г. 3 Прогноз МПБ на базе исторических данных Info Sapient/GFK 4 Данные GFK, Nielsen, Kantar TNS и прогноз MGU/МПБ на их основе
  93. 93. Анализ факторов, влияющих на изменение объемов Рекламного, ТВ и Интернет рынка
  94. 94. Прогноз Рекламного Рынка (без search) Прогноз темпов роста Рекламного рынка • остался на прежнем уровне для 2021 • ухудшился на 2022 с +7,37% до 3,77% в связи с пересмотром прогноза инфляции в сторону повышения и ухудшением оценок по Индексу Потребительских Настроений 21% 17% 10% -16% -5% 25% 36% 29% 37% Факт ВРК -1% Прогноз ВРК +18% -0,4% Модель МПБ +15% Модель МПБ 4% 5% 5% 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Год Прогноз Модели (октябрь’21) Прогноз ВРК (июль’21) Индекс потреби- тельских цен ВВП на душу населения, грн ИПН Средняя заработная плата 2020 24 517 -0,36% -1 % 105,00 100 848 71,0 11 597 2021 28 236 15,17% jul est 15,63% +18% 109,60 125 614 69,5 13 894 2022 29 301 3,77% jul est 7,37% 105,00 130 468 71,0 15 686 2023 30 860 5,32% jul est 6,75% 105,00 146 239 74,0 17 067 2024 32 396 4,98% jul est 5,85% 105,00 162 923 75,2 18 960 Прогноз по среднегодовому темпу роста 12,6% CAGR Индекс потребительских цен ВВП на душу населения, грн ИПН Средняя заработная плата 2021 july estimate 107,9 110 252 76,4 13 632 2021 oct estimate 109,6 125 614 69,5 13 894 2022 july estimate 106,8 125 433 77,1 15 258 2022 oct estimate 105,0 130 468 71,0 15 686 Изменение оценок макро факторов на 2021 – 2022 гг
  95. 95. Прогноз ТВ Рынка Прогноз темпов роста ТВ рынка снизился с 14,9% до 10,6% на 2021 в связи с пересмотром прогноза по курсу гривны к доллару в 2021 и объему переводов из-за границы ! Модель прогноза изменения объема ТВ Рынка не учитывает фактор конфигурации продаж селлерами Год Прогноз Модели (октябрь’21) Прогноз ВРК (июль’21) ИПЦ % теле- зрителей Рынок Pay TV, млн Курс грн/дол Переводы из-за границы % пользователей Интернет 2020 12 175 2,95% +5,6% 105,0 78,78% 6 282 26,96 11 888 81,87% 2021 13 468 10,62% jul est 14,9% +12% 109,6 77,81% 7 854 27,52 14 300 83,00% 2022 14 919 10,78% jul est 12,76% 105,0 76,86% 11 069 28,65 15 000 84,50% 2023 15 924 6,74% jul est 4,72% 105,0 75,91% 13 939 27,66 15 700 85,00% 2024 16 856 5,86% jul est 7,42% 105,0 74,57% 17 287 27,80 16 415 86,00% ИПЦ % теле- зрителей Рынок Pay TV, млн Курс грн/дол Переводы из-за границы % пользователей Интернет 2021 july estimate 107,3 77,81% 7 854 28,0 13 300 83,0% 2021 oct estimate 109,6 77,81% 7 854 27,5 14 300 83,0% 2022 july estimate 106,2 76,86% 11 069 26,6 13 795 84,5% 2022 oct estimate 106,2 76,86% 11 069 26,6 13 795 84,5% Изменение оценок макро факторов на 2021 – 2022 гг Факт ВРК +5,6% Прогноз ВРК +12% 23% 15% 16% -20% 6% 36% 29% 26% 24% 3% Модель МПБ 11% Модель МПБ 11% 7% 6% 0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Млн. грн. Прогноз по среднегодовому темпу роста 13,53% CAGR
  96. 96. Прогноз Интернет Рынка (без search) Прогноз темпов роста Интернет рынка • Остался примерно на том же уровне в 2021 - +27% • Повысился с 15,8% до 19,4% на 2022 в связи с пересмотром прогноза по объему ТВ рынку и курсу гривны к доллару Год Прогноз Модели (октябрь’21) Прогноз ВРК (июль’21) Рынок ТВ Обменный курс ИПН Купленные телефоны % пользователей мобильным Интернетом 2020 6 980 5,65% +9 % 12 175 26,96 71,03 6,9 78,7 2021 8 866 27,02% jul est 28% +29% 13 468 27,52 69,46 7,3 79,3 2022 10 589 19,44% jul est 15,82% 14 919 28,65 70,98 7,6 82,5 2023 12 235 15,55% jul est 25,01% 15 924 27,66 73,98 7,4 86,1 2024 13 487 10,23% jul est 19,27% 16 856 27,80 75,20 7,4 88,0 Рынок ТВ Обменный курс ИПН Купленные телефоны % пользователей мобильным Интернетом 2021 july estimate 13 989 28,0 76,45 7,3 79,3 2021 oct estimate 13 468 27,5 69,46 7,3 79,3 2022 july estimate 15 774 26,6 77,13 7,6 82,5 2022 oct estimate 14 919 28,7 70,98 7,6 82,5 Изменение оценок макро факторов на 2021 – 2022 гг 124% 41% 46% 106% -15% 28% 25% 43% 110% Факт ВРК +9% Прогноз ВРК +29% 6% Модель МРБ 27,02% Модель МПБ 19,44% 15,55% 10,23% 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Прогноз по среднегодовому темпу роста 41% CAGR
  97. 97. Узнать о возможностях повышения отдачи от рекламных инвестиций : Игорь Гусаров Client Relations & Onboarding Наталья Булбук Data Science & Strategy Татьяна Вознюк Brand Content Integration

×