Consumer behaviour short report Dec 2019 taiwan market

1. 東方線上消費者研究集團行銷部東方線上股份有限公司，台北市大安區信義路四段306號7樓 12月份消費者動態 2019年

2. Youtuber 消費者心佔率 – 12月份 TOP5 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 下降 2個名次 © 東方線上股份有限公司上升 1個名次上升 1個名次下降 2個名次上升 5個名次

3. Youtuber 心佔率名次 11月份 12月份排名相較上個月變化 1 蔡阿嘎千千進食中上升1個名次 2 千千進食中阿滴英文上升5個名次 3 蔡桃貴蔡阿嘎二伯's Family 蔡阿嘎下降2個名次 4 木曜4超玩卡提諾狂新聞上升1個名次 5 卡提諾狂新聞蔡桃貴蔡阿嘎二伯's Family 下降2個名次 6 蔡阿嘎Life 木曜4超玩下降2個名次 7 阿滴英文這群人TGOP 上升1個名次 8 這群人TGOP 蔡阿嘎Life 下降2個名次 9 Rosalina's Kitchen 蘿潔塔的廚房黃阿瑪的後宮生活第一次進榜 10 上班不要看 NSFW 眼球中央電視台上升2個名次 11 狠愛演上班不要看 NSFW 下降1個名次 12 眼球中央電視台館長成吉思汗上升5個名次 13 那對夫妻理科太太 Li Ke Tai Tai 上升3個名次 14 三原 JAPAN Sanyuan_JAPAN 那對夫妻下降1個名次 15 台灣達人秀狠愛演下降4個名次除訂閱人數、影片觀看數值的掌握外，每月 Youtuber 的消費者心佔率亦能反應不同 Youtuber 間的影響力差異。以下為以消費者過去一個月實際觀看過且最常看 (亦即能夠明確指認出來) 的 Youtuber，作為各頻道在消費者心中佔有一席之地的參考指標東方線上消費者研究集團自主調查，N=1,000，20-59歲，針對當月前百大Youtuber進行調查：研究執行：東方快線網路會員問卷調查 © 東方線上股份有限公司

4. 新消費行為使用率調查 51.8% 行動支付使用率嘗試陌生日常清潔品牌 (29.4%)，即便沒聽過也願意試 (12.4%) 21.9% 有目的的飲食調控行為 21.4% 發布 IG 限時動態在過去一個月，20-59歲的受訪者在各種行為的使用率有多高？其他調查行為使用LINE購物群組使用外送平台上傳抖音使用健身房使用微型醫美東方線上消費者研究集團自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線網路會員問卷調查 © 東方線上股份有限公司持平持平持平 -3.8% 持平 -2.8% -2.8% -3.1% -2% 2.4%

5. 12月份消費者熱門話題東方線上消費者研究集團自主調查，N=1,000，20-59歲；研究執行：東方快線網路會員問卷調查不論是當面、訊息，或是社群平台分享這些方式上，究竟消費者在12月份，曾經和朋友主動分享過哪些話題？ © 東方線上股份有限公司 50% 餐廳美食 38% 購物優惠娛樂影劇 23% 集點活動 35% 投資理財 27% 政治 22% 經濟發展 25% 娛樂影劇

6. 銷售中顯現的事實超商逐漸擴張自有商品比例 6 便利商店自有品牌 7-11 全家中分類 YTD18Oct YTD19Oct YTD18Oct YTD19Oct 自有商品Total 25.8% 31.7% 21.5% 29.9% A-4.家用食品類-冷凍/冷藏/微波 10.8% 14.4% 8.0% 11.4% A-8.飲料 12.3% 13.3% 8.1% 10.4% A-10.各式熟食(如茶葉蛋/熱狗) 1.8% 2.8% 1.6% 2.4% B-2.家庭紙品 0.4% 0.5% 0.6% 1.0% A-1.生鮮蔬果 0.3% 0.4% 0.2% 0.3% B-9.居家用品 0.2% 0.1% 0.1% -- A-5.家用食品類-調味料 0.0% 0.1% -- -- A-9.酒 0.1% 0.1% -- -- A-3.家用食品類-常溫食品 -- -- 1.7% 2.4% A-2.休閒食品 -- -- 1.0% 1.5% I-3.娛樂設備 -- -- 0.2% 0.5% G-3.醫療器材與護理 0.0% -- -- 0.0% 資料來源：東方線上電子發票銷售資料庫， 2018年1~10月，2019年1~10月。通路：7-11 、全家便利店前1000大銷額商品類型差異發票資料庫分析聯絡窗口：蘇總監 / Grace Su #818 © 東方線上股份有限公司

7. 2019 東方線上社群聆聽網路上變化走向： 5 大觀察 1.政治情勢主導一切輿情民生消費議題難成主流 2.政治人物網紅化 4.同溫層熱議話題不見得真高聲量今年政治人物網紅化的狀況十分明顯，各政治人物不僅強化社群經營，更經常開直播化身網紅直接與民眾溝通選舉年所有的話題從經濟、政策、教育、觀光、交通、電影等各項面向皆可與總統大選綁在一起，也佔盡了所有新聞以及網友們的目光，在排擠狀況下民生消費議題難成主流傳統政府單位與民眾之溝通皆非常正式，但在這幾年間開始轉變得更為活潑並且具有創意，如近期教育部的反霸凌議題、海巡署的海龜保育議題等，讓死板的政令宣傳有了另一種方式並且更為廣泛擴散 3.公部門另創與民眾溝通管道社群上熱議話題眾多，若無維持討論聲量很快就會下降，特別是在2019年很多看似很熱的討論議題但實則聲量數並不高，例如炒得沸沸揚揚的同婚議題還不如iPhone上市聲量更高；高收視的我們與惡的距離劇集也還不如非洲豬瘟議題；也顯示著話題要事關所有人則熱度才能不減，要透過系統資料庫才能確切知道實際討論狀況與正確判斷趨勢 5.網紅將社會問題更加檯面化在沒有所謂網紅的時代裡也存在著詐騙、賣假貨、私刑、家庭暴力等事件，但自從開始了有網紅這個職業與直播工具後，這些事件更加檯面化。人們不僅消費的管道又多了一種(更無思考空間,腦波太弱就會亂買)，引發的社會事件也層出不窮，除了詐騙賣假貨以外，更有一些私刑正義等狀況發生社群聆聽分析聯絡窗口：蘇總監 / Grace Su #818 © 東方線上股份有限公司

8. 由Brand Asia看東亞的台灣機會東方線上消費者研究集團產業偕同發展中心暨行銷部副總監楊少夫

9. 日本流行語大賞 9 8月的九州北部大雨即10月的台風等今年暴雨災害連連，造成大眾公共交通停止服務，上班族仍想盡辦法去公司，成為網路話題 10月消費税提高税率為10% 台灣的珍珠奶茶在日本非常流行，珍奶動詞化後，變成喝珍奶意思的「tapiru」各種指稱非現金支付的「XX pay」，「QRcode」支付急速跨大中，伴隨10月的消費税増税及日本政府實施行動支付優惠政策日本高齡駕駛的重大車禍連連，造成社會恐慌，所以呼籲高齡駕駛自主歸還駕照的「免許返納」 2019年9月~11月舉行的世界杯橄欖球賽，日本隊在預賽中連贏4場，第一次進到決賽，日本隊31名選手的口號是「ONE TEAM」，日本全國為之瘋狂 No.5 © 東方線上股份有限公司

10. 10 In-Bound

11. 台灣品牌市場 “區塊特色” 11 © 東方線上股份有限公司

12. Brand Asia 2019台灣品牌排名 12 名次品牌名次品牌名次品牌 1 YouTube 16 COSTCO 31 YAHOO! 2 Google 17 誠品 32 85度C 3 Line 18 BMW 33 黑松 4 Apple 19 Panasonic 34 中國信託銀行 5 3M 20 家樂福 34 Momo 6 SONY 20 義美 36 無印良品 7 Nike 22 ASUS 華碩 37 GOGORO 8 adidas 23 肯德基 38 賓士汽車 9 7-ELEVEn 24 捷安特 39 TOYOTA 10 全家 24 HITACHI 40 Instagram 11 麥當勞 26 可口可樂 41 鼎泰豐 12 全聯 27 長榮航空 41 王品 13 星巴克 28 博客來 43 CASIO 14 IKEA 29 Microsoft 44 三星 15 Facebook 30 UNIQLO 44 蝦皮數位生活生活提案功能 / CP值 © 東方線上股份有限公司

13. 品牌形象操作 (現在在哪？往何方去？) 13 深深喜歡生活支持度有同理心熟悉感品質好的曾經使用過好用的迷人出眾獨特性高地位/質感時尚技術領先有氣勢眾所矚目 © 東方線上股份有限公司畫面上是品牌影響力四大指標的11項細項分布圖點與點愈靠近，代表在消費者心中的特質相近

14. 2016-2019品牌影響力變化 14 2016 2017 2018 2019 Top 1 Top 2 Top 3 Top 4 Top 5 © 東方線上股份有限公司

15. 15 Out-Bound

16. 東亞四國品牌排行比較 16 台灣日本南韓中國 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 © 東方線上股份有限公司

17. 各國Top10 產業類型 17 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 台灣南韓日本中國服飾/時尚食品飲料/餐廳金融通路運動休閒製造業品牌家電品牌網路科技相關通路時尚金融家電食品食品資料來源：Brand Asia 2019調查資料調查對象：台灣、日本、韓國、中國四國20-59歲受訪者，依據調查城市、年齡、性別進行抽樣調查，共計6981位受訪者。本份資料包含台灣1,400位受訪者、韓國1,200位受訪者、日本2,581位受訪者、中國1,800位受訪者 © 東方線上股份有限公司

18. 東亞四國品牌階層 18 科技品牌通路品牌多元展現家電品牌食品品牌台灣市場日本市場韓國市場中國市場第一層品牌階層第二層品牌階層資料來源：Brand Asia 2019調查資料調查對象：台灣、日本、韓國、中國四國20-59歲受訪者，依據調查城市、年齡、性別進行抽樣調查，共計6981位受訪者。本份資料包含台灣1,400位受訪者、韓國1,200位受訪者、日本2,581位受訪者、中國1,800位受訪者 © 東方線上股份有限公司

19. 台灣市場對其他國家產品的偏好程度 19 -2.1 -1.1 -21.7 -52.1 70.8 89.2 33.5 6.5 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 台灣日本韓國中國表態態度百分比資料來源：Brand Asia 2019調查資料調查對象：台灣、日本、韓國、中國四國20-59歲受訪者，依據調查城市、年齡、性別進行抽樣調查，共計6981位受訪者。本份資料包含台灣1,400位受訪者、韓國1,200位受訪者、日本2,581位受訪者、中國1,800位受訪者 • 引發話題 • 創造價值另闢戰場在地化有其特色 © 東方線上股份有限公司

20. 其他三國對台灣產品的看法 20 -22 -18 -19 -20 -26 -21 -18 -20 -23 -24 -31 -25 -6 -7 -8 -10 -9 -8 66 70 70 68 61 63 67 65 64 62 59 64 40 46 48 49 50 47 12 12 11 12 13 16 15 15 13 14 11 12 54 48 45 42 41 45 -40 -20 0 20 40 60 80 100 品質功效外觀設計創意革新信賴程度整體偏好品質功效外觀設計創意革新信賴程度整體偏好品質功效外觀設計創意革新信賴程度整體偏好日本韓國中國正面回答% 中立% 負面回答% 資料來源：Brand Asia 2019調查資料調查對象：台灣、日本、韓國、中國四國20-59歲受訪者，依據調查城市、年齡、性別進行抽樣調查，共計6981位受訪者。本份資料包含台灣1,400位受訪者、韓國1,200位受訪者、日本2,581位受訪者、中國1,800位受訪者台灣？不算突出，但蠻喜歡的 © 東方線上股份有限公司

21. 四國品牌力 – 市場重視特徵 21 深深喜歡生活支持度有同理心熟悉感品質好的曾經使用過好用的迷人出眾獨特性地位高時尚技術領先有氣勢眾所矚目 CHINA JAPAN KOERA TAIWAN 1.在生活中扮演重要角色 2.且實際用這個品牌 3.在品質上也有所保證 (口碑) 1.要確實「實用」的品牌 2.對品牌熟悉+用過+品質好 3.為這個品牌著迷 1.創新為要！在技術上領先且積極 2.是獨一無二的品牌 3.可以被追崇的潮流感 1.風格為首！品牌特色或是產品是要設計迷人且成為焦點 2.周遭都在討論的熱門話題 © 東方線上股份有限公司

22. 台風出海建議 • 中國：熟悉但又陌生的「台灣製造」 • 為此品牌著迷(使用過後的信賴感 + 好品質保證) + 真正感受效益 • 日韓：對「台灣製造」可能多數偏無感 • 日本： • 熱門：操作相關行銷字詞：「大人氣」「No.1」「熱銷/HITO」 • 搶攻目光：外型要迷人，成為焦點 (可愛い) • 合作對象：高知名度的網紅 / 電視紅人討論 • 韓國： • 可被追崇：走在時尚尖端，可視為社群人際資產的操作話題 • 領先的技術或原物料：技術引領產品的口碑地位 • 合作對象：特定領域的領導網紅 22 © 東方線上股份有限公司

23. 東方線上集團 EOL Group 為台灣最大的市場調查機構，旗下有東方線上、東方快線、東方社群以台灣市場為起點，客戶服務範圍涵蓋亞太地區，提供客戶最完善且具市場洞察之建議方針，並解析消費者生活脈絡擘劃消費趨勢，扮演華人消費趨勢的領航者中國大陸台灣

24. 東方線上消費者研究集團 1000M 20萬 30年 50K戶 400人 200家 E-ICP 台灣消費需求研究消費趨勢變化價值觀與生活型態研究大數據研究發票銷售數據研究電信消費偏好研究社群口碑研究網路調查會員嚴謹身分查核、迅速、精確趨勢研討會每年舉辦年度趨勢發表討會

25. 東方線上消費者研究集團市場洞察理念市場狀況分析掌握欲進入市場大小與規模、獲利狀況年度成長狀況競爭狀況有多少競爭者，各自的競爭力道為何 • 市佔率 • 通路布局 • 產品線消費偏好與行為消費行為與特色逐年變化情況消費心理與需求市場進入策略最為合適的市場切入方式

26. 整合性調查平台多元背景團隊&專家精準行銷建議 E-ICP行銷資料庫 18萬線上調查會員資料庫質化及量化線下調查廣告及產業實務背景團隊多元專家智庫，包含: 1.趨勢研究、2.傳播溝通 3.品牌行銷、4.消費者行為調查結果呈現，更提供有效可執行的策略建議透過集團資源，提供整合行銷傳播服務 E-ICP 行銷資料庫 E-ICP系統 E-ICP電子年鑑台灣10大生活型態研究報告熟年銀髮趨勢報告專案研究服務質化 FGI焦點團體訪談一對一深度訪問量化(online & offline) 網路調查 / 電話訪問 / 入戶訪問街頭定點訪問CLT 巨量資料整合分析服務全通路銷售量數據庫 EOL社群聆聽系統消費者購買行為預測模型建構趨勢報告服務客製化報告商機創新工作坊品牌&趨勢顧問服務優勢業務東方線上消費者研究集團服務方式

27. 東方線上消費者研究集團三大資料庫及服務消費者資料庫歷年消費者資料庫依據台灣母體抽樣，問卷入戶調查電子發票銷售資料庫日用品銷售分析，年資料量達億筆社群聆聽資料庫彙整網路聲量，判斷趨勢發展 1 2 專案調查厚實研究團隊：質量兼具綜整各專業領域專家，提供客戶策略導向解決方案 1. 品牌定位 / 品牌力 2. 定價策略 / 通路競爭 / 促銷手段 3. 產品 / 服務開發巨量資料分析整合/轉化數據價值數據融合，整合生活者生活全貌非結構化轉結構分析數據視覺化呈現數據特徵，決策加速 3

28. Thank you 本文件資料，非經東方線上行銷部同意不得引用、轉載、再製媒體聯絡人：行銷副理楊至靜 #816 副總監楊少夫 #812 +886 2 2706 4865 東方線上股份有限公司，台灣台北市大安區信義路四段306號7樓

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