2019 future commerce special report from EOL

1. 台灣消費趨勢報告東方線上副總監楊少夫 #812 +886 2 2704 4865 東方線上股份有限公司，台灣台北市大安區信義路四段306號7樓本文件資料，非經東方線上行銷部同意不得引用、轉載、再製

2. 2 A.總體經濟環境指標東方線上研究台灣消費者生活型態 3 0 年，以消費者深層價值觀堆疊出趨勢的樣貌提供客戶展望未來的策略視野

3. 3 10.63 3.8 2.06 2.2 4.02 0.81 1.51 3.08 2.63 0-2 0 2 4 6 8 10 12 14 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1f Q2f Q3f Q4f 2010 99年 2011 100年 2012 101年 2013 102年 2014 103年 2015 104年 2016 105年 2017 106年 2018 107年 2019 108年季/經濟成長率年/經濟成長率經濟成長率 / 過去重要趨勢彙整 B+人生平庸當道新常態的非常態跨境消費品牌破碎苛刻日常消費位移

4. 4 3C設備普及率 / 過去重要趨勢彙整 11.2 17.2 40.3 64.6 81.1 89.9 93.7 97.3 98.1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 擁有率桌上型電腦(家中) 智慧型手機(個人) 筆電(家中) 平板(個人) No line消費狼煙青年 O2O O形消費獨眾效應數據應用社群鐘擺

5. 5 國內零售業表現狀況國內綜合商品零售業產值於 2018年達 1.28兆新台幣 ①主要量體仍為百貨公司&便利商店； ②其他無店鋪零售 / 超級市場成長力道突出資料來源：經濟部統計處 / 更新日期：2019/4/15 9130 9735 10227 10524 11065 11510 12047 12295 12809 2511 2702 2800 2886 3061 3189 3331 3346 3401 1336 1434 1519 1587 1672 1804 1973 2096 2219 2305 2460 2677 2761 2892 2950 3088 3177 3375 1564 1665 1707 1716 1758 1913 1971 2021 1758 1829 1883 2107 1631 1719 1780 1908 2058 2167 2279 2392 2547 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 億元億元綜合商品零售業百貨公司業超級市場便利商店業零售式量販業藥品及化妝品零售其他無店鋪

6. 6 2018國內主要零售業態表現 2018年1-10月表現較去年同期為佳，國內零售市場旺盛，整體仍有4.39%的成長狀況 ①超級市場成長有略顯疲態 / ②便利商店業、藥品及化妝品成長突出 / ③無店鋪零售占整體達20% 資料來源：經濟部統計處 / 更新日期：2019/4/15 億元綜合商品零售業百貨公司業超級市場便利商店業零售式量販藥品及化妝品零售其他無店鋪金額年增率金額年增率金額年增率金額年增率金額年增率金額年增率金額年增率 2010 9130 2511 1336 2305 1564 1650 1631 2011 9735 6.62% 2702 7.60% 1434 7.35% 2460 6.74% 1665 6.51% 1732 4.98% 1719 5.41% 2012 10227 5.06% 2800 3.63% 1519 5.92% 2677 8.83% 1707 2.52% 1732 0.04% 1780 3.53% 2013 10524 2.90% 2886 3.09% 1587 4.52% 2761 3.12% 1716 0.48% 1758 1.50% 1908 7.15% 2014 11065 5.14% 3061 6.06% 1672 5.34% 2892 4.75% 1758 2.49% 1829 4.04% 2058 7.87% 2015 11510 4.02% 3189 4.17% 1804 7.89% 2950 2.01% 1830 4.08% 1883 2.95% 2167 5.32% 2016 12047 4.67% 3331 4.47% 1973 9.35% 3088 4.68% 1913 4.55% 1962 4.16% 2279 5.14% 2017 12295 2.06% 3346 0.44% 2096 6.26% 3177 2.88% 1971 3.05% 2020 2.97% 2392 4.98% 2018 12809 4.18% 3401 1.64% 2219 5.87% 3375 6.21% 2021 2.52% 2107 4.31% 2547 6.49% 較上年同期(億) 514 55 123 197 50 87 155 本年累積結構比 100% 27% 17% 26% 16% 16% 20%

7. 7 2015 – 2017 零售通路變化狀況 – 全體淨水器健康食品藥品及設備電玩遊戲寵物中古汽機車汽機車主體汽車相關百貨燃料 / 油品清潔用品傳直銷電視/網路百貨公司便利商店消費合作社超級市場量販店自動販賣機貴重品通訊服飾鞋類零售 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 15'-17' 營業額平均增加 % 15'-17' 通路數平均增加 % 中古汽機車及零件零售健康食品/營養劑品/保健食品

8. 8 2015 – 2017 零售通路變化狀況健康食品寵物柴米油鹽醬醋茶清潔用品傳直銷便利商店超級市場量販店空調家電廚房三機個人美觀魚肉生鮮蔬果 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 西點麵包 15'-17' 營業額平均增加 % 15'-17' 通路數平均增加 % 清潔用品：洗髮精/沐浴乳/香皂/牙膏/清潔用品個人美觀：整髮/染髮/香水/香氛除無實體通路外，近三年通路朝向六類發展 • 日常雜貨類：日常生活用品 / 綜合性賣場 • 安裝維修類：需安裝之大型家電 • 再次確認類：生鮮類、健康類、個人美觀 • 人際說服類：傳直銷之人際互動銷售 • 低單價享受類：西點麵包 / 自動化 • 高單價維修類：中古汽機車

9. 9 2015 – 2017 娛樂及服務業 (部分) 冰果店、冷/ 熱飲店健身中心、健康俱樂部夾娃娃機店通訊傳播設備修理洗衣服務自助洗衣店家事服務 -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% -50% 0% 50% 100% 150% 汽車美容視聽電子產品修理家用電器修理機車維修美髮院及髮廊指甲彩繪 -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 15'-17' 營業額平均增加 % 15'-17' 通路數平均增加 % 15'-17' 營業額平均增加 % 除無實體通路外，近三年通路朝向六類發展 • 低單價享受類：手搖店 / 夾娃娃機 • 美容保養類：美髮院 / 髮廊、指甲彩繪、汽車 • 家電維修類：家用電器、視聽、機車、通訊 • 家事服務類：自助洗衣 • 生活休閒類：健身房

10. 10 消費者信心指數變化資料來源：台灣經濟發展研究中心 (國立中央大學) / 更新日期：2019/4/15 國內就業機會整體來看，2019年消費者信心指標均較2018年Q4表現為佳 ①自2018Q4起六大指標轉正向發展 / ②國內就業機會為持續樂觀指標 / ③家庭、國內、耐久財購買較2018年轉趨樂觀 / ④股票投資於2019年Q1好轉投資股票時機 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 M01 M03 M05 M07 M09 M11 M01 M03 M05 M07 M09 M11 M01 M03 M05 M07 M09 M11 M01 M03 2016 2017 2018 2019 總得點數國內物價水準家庭經濟狀況國內經濟景氣國內就業機會投資股票時機購買耐久性財貨時機

11. 11 消費移轉 – 娛樂產業 / 旅遊業態 36.6 41.1 43.1 44.4 50.0 0 10 20 30 40 50 60 2013 2014 2015 2016 2017F 新台幣億元台灣音樂展演市場規模資料來源：文化部文化統計 2016年流行音樂產業調查報告 / 2018/02/14出版 169 181 199 209 223 246 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0 50 100 150 200 250 300 2012 2013 2014 2015 2016 2017 平均每人出國次數整體旅遊支出台灣出國旅遊支出總額整體總旅遊支出 (億美金) 平均每人出國次數資料來源：觀光局觀光統計年報 – 國人出國旅遊重要指標休閒娛樂相關的音樂展演 / 旅遊支出整體近年整體都有突出的表現 ①演場會市場持續成長 / ②國人旅遊支出規模達246億元

12. 12 汽車 / 進口車銷售狀況 36.6 37.8 42.4 42.1 44.0 44.5 29.1 27% 30% 33% 38% 40% 43% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 10 20 30 40 50 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 進口車市占率總銷售車輛數總台數進口車占比進口車市占率不斷提升 (均價在80萬以上) 追求奢華的享受 (平價 vs 高價兼具)：台灣汽車銷量近年皆有成長，到達45萬台左右。 ① 其中進口車在台灣占比愈來愈高 (國產車都近百萬，捏一下就到進口)，；②進口車中的高價車種數量也在提升當中國內汽車銷售數量歷年表現高級車種領牌數量 (自用小客車) 2016 2017 2017 (1-9) 2018 (1-9) AUDI 3,369 3,314 2,344 2,104 -10.2% BMW 16,695 16,671 12,219 10,649 -12.8% INFINITI 1,848 2,206 1,633 1,525 -6.6% LEXUS 12,702 12,329 8,350 11,221 34.4% MERCEDE S-BENZ 20,667 22,819 17,278 18,507 7.1% PORSCHE 2,647 2,685 2,245 2,137 -4.8% VOLVO 3,691 4,145 2,931 3,624 23.6% 61,619 64,169 47,000 49,767 5.9% 資料來源：台灣區車輛同業公會 / 公路總局統計年報及速報 4.1%

13. 13 整體經濟狀況 2017Q4後，整體經濟情勢改善；2018Q3後趨弱跡象；預計2018 GDP表現為2.69 • GDP表現：2018GDP上半年表現優於去年同期，Q3Q4成長放緩，年度GDP預估為2.69 • 失業率：因業務緊縮、歇業的非自願性失業比例減少，對原有工作不滿意而離職者比例增加 • 信心指標：消費者看待整體大環境抱持正面態度，就業環境持續為樂觀表現水準 • 信心指標：消費者對股市信心自2019Q1後下降，股票市場的衝擊可能為未來消費意願的隱憂之一國內零售表現，前三季表現佳；消費管道持續有移轉態勢 • 整體表現：今年度前三季表現優於去年，整體零售業有4.99%之成長 • 方式移轉：無店鋪銷售佔比達20%，超級市場於集點活動開始後成長首次放緩；消費場域有轉變之趨勢 • 零售實態變化：朝向無店面 / 生鮮雜貨 / 個人美觀 / 再次確認 / 人際說服 / 高單價維修 / 低單價享受消費力移轉現象：娛樂相關業態的表現持續增溫 (苛刻日常，揮霍娛樂) • 旅遊：出境旅遊人數不斷上攀，達1530萬人次，消費額度未見疲軟 • 演唱會：音樂展演活動營業額於2017年達50億元新台幣車市成長趨緩：用稍高價格，享受好一點的「進口品」 • 車市趨緩：國內車市近三年成長放緩，然進口車在台市佔率逐年提高 (國產與進口車價格趨近) • 高價市場持續成長：進口車中的高價車種成長優於整體車市表現

14. 14 B.產業與消費實態東方線上研究台灣消費者生活型態 3 0 年，以消費者深層價值觀堆疊出趨勢的樣貌提供客戶展望未來的策略視野

15. 15 2018 重要產業動態 – 餐飲/美妝/連鎖通路資料來源：東方線上全體研究員逐月整理

16. 16 2018 重要產業動態 – 金融/3C資訊資料來源：東方線上全體研究員逐月整理

17. 17 消費興趣月份片名票房名次累積票房 5月復仇者聯盟：無限之戰 1 $641,757,415 6月侏儸紀世界：殞落國度 2 $621,524,214 8月與神同行：最終審判 3 $479,165,534 7月不可能的任務：全面瓦解 4 $445,428,235 2月黑豹 5 $373,043,577 3月一級玩家 6 $361,830,647 7月蟻人與黃蜂女 7 $296,127,544 5月死恃2 8 $287,616,545 7月超人特攻隊2 9 $259,517,777 7月摩天大樓 10 $187,004,802 2月紅雀 11 $173,323,513 1月移動迷宮：死亡解藥 12 $173,292,007 3月環太平洋2：起義時刻 13 $170,740,493 8月巨齒鯊 14 $161,562,692 6月瞞天過海：八面玲瓏 15 $142,445,221 3月古墓奇兵 16 $137,602,724 4月毀滅大作戰 17 $136,885,117 2月角頭2：王者再起 18 $127,897,322 9月鬼修女 19 $111,132,655 2月花甲大人轉男孩 20 $102,160,797 電影：除紓壓的爽片外，性別框架再定義，女性角色的強悍與擅用自身優勢；男性面對家務的窘境；中台韓人氣影劇 1. 今年仍流行中國古裝宮廷劇 (如懿傳、延禧攻略) 2. 韓國則有較多元角色的戲劇，武法律師(律師)、 Voice2(推理警探)、漢摩拉比小姐(法官) 3. 台劇也有許多以女性為主要角色的戲劇，如高塔公主、姊的時代、女兵日記、奇蹟的女兒影劇：人際關係、家庭模式議題的發揮 • 職場/人際關係：延禧攻略 • 倫理 / 親情：如懿傳、你的孩子不是你的孩子) • 性別議題：花甲男孩、是誰先愛上他的資料來源：國家電影中心每周票房公告累積至2018/10/01

18. 1818 2018 產業與消費動態 • 消費偏好 • 進口產品受到歡迎：進口汽車、美妝品需求增加 • 規格品的降價活動：今年多起折扣活動引起市場關注，其品項多無品牌差異性，亦落入價格競爭 • 平價好物X購物體驗：樂扣樂扣引進韓系平價商品、特力屋開立淘寶 X hoi 好好生活 • Affordable的消費：麵包店帶動人潮 / 夾娃娃機 / 獨立KTV，能享受 (affordable) 的逛街小消費 • 通路型態轉變 1. 複合質變 (零售業)：便利商店複合多元化業態；超市朝向小店面發展；早餐店轉向咖啡店 2. 智能服務 (速食業)：卡片支付、智能系統進駐速食業 3. 深度體驗 (美妝業)：快閃店提供美妝體驗、美妝店結合新科技 • 手機使用方式改變 1. 影視使用增加：愛奇藝付費會員增加；長影集與短影片都大受歡迎，APP中影視串流相關積極開發相關內容 2. APP開啟率下降：受到影視偏好影響，APP開發商面對存續挑戰 3. 社群平台有移轉現象：FB、IG與年齡層的關聯性 • 新貨幣金融 / 新平台金融： • 點數跨業態的結盟使用：LINE點數支付車資 • 行動支付應用增加 • 境外購物行為夯 (出國消費) • 境外服務商機明確：跨境漫遊、Wifi機租借 • 台灣旅客單月在日本創下21億消費金額

19. 19 C.家戶消費特徵東方線上研究台灣消費者生活型態 3 0 年，以消費者深層價值觀堆疊出趨勢的樣貌提供客戶展望未來的策略視野

20. 2020 私人空間愈顯重要，由心境轉向實際空間的要求 80.8 78.4 79.5 83.5 86.5 63.5 65 66.1 70 71.571.7 71.7 74.6 78.8 76.7 57.2 56.5 58.9 58.8 64.0 55 60 65 70 75 80 85 90 2014 2015 2016 2017 2018 擁有不被打擾的私人空間花錢維持生活質感與品味在乎個人空間品味/特色用心布置居家擺飾 • 心態：私人空間甚為重要，公私分明台灣消費者在「心境上」愈來愈重視不被打擾的私人空間 (已近9成同意比例)！ • 衍伸對於實際個人空間的要求這樣的生活概念訴求延伸到實際個人在工作或是居家的空間，消費者會在乎個人空間的品味與特色 (71.5%)，並在用心布置居家擺飾的同意程度上，也攀升到近五年最高 (64%)。消費者生活型態同意程度，東方線上E-ICP資料庫，2015-2019年版

21. 2121 開伙行為持續弱化，晚餐外食傾向出現 77.2 84.6 83.2 27.1 30.5 32.0 0 20 40 60 80 100 2016 2017 2018 百分比平日午/晚餐 ‧ 多半在外用餐比例平日午餐平日晚餐 20.6 16.9 14.3 19.1 20.3 22.8 45.1 49.2 50.6 0 10 20 30 40 50 60 2016 2017 2018 百分比在家開伙比例每天一次及更多每周一次以上(不到每天) 沒有作飯 • 開伙行為持續弱化，往偶爾開伙、不開伙移動固定每天都開伙的消費者比例迅速減少，換言之完全沒有做飯的比例有所提升 (50.6%)，但值得注意的是”偶爾下廚”(22.8%) 的比例也在攀升當中。 • 平日晚餐市場穩定朝向在外吃發展仍有8成的消費者平日午餐多半在外用餐，但晚餐在外吃的比例也逐漸增加，近年成長近5個百分點消費者開伙行為分析，東方線上E-ICP資料庫，2017-2019年版

22. 2222 烹煮方式朝向省時方向轉換 55% 51% 49% 82% 76% 74% 33% 36% 36%36% 47% 56% 24% 30% 37% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2016 2017 2018 消費者烹煮方式歷年變化在家開伙比例購買生鮮 / 未處理過的食材烹煮處理且搭配過的(生鮮)食材烹煮半成品或包裝商品直接微波 / 加熱現成的食品 • 輕、薄、省時料理方式除了開伙比例的下降外，消費者烹煮方式尋求輕、薄、省時的方式進行。 • 半成品產品成長快速以半成品或是包裝商品，如湯底、鍋底、料理包等與其他食材加熱後就可以食用的產品形式成長快速 • 微波食品爆發成長直接微波食用的產品類型也有爆發性的成長消費者烹煮行為分析 (複選)，東方線上E-ICP資料庫，2017-2019年版

23. 2323 電商銷售品項朝向生活用品轉向 0 5 10 15 20 25 2014 2015 2016 2017 2018 通訊產品電腦及周邊設備電子產品視聽家電 0 10 20 30 40 50 60 70 2014 2015 2016 2017 2018 保養&化妝服飾包包鞋子飾品 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 2014 2015 2016 2017 2018 家庭清潔品個人清潔品健康食品食材/食品家飾用品整體網路購物(包含行動購物)購買之商品與服務－最近1年內網路購物的商品(複選)

24. 2424 歸納 • 生活高度依賴手機，串聯人際、購物與娛樂食衣住行育樂皆在手機媒介上，人雖在家，心在任何地方 • 打造自己放鬆的舒適圈消費者戀家，戀眷打造自己的舒適圈，完整呈現自己的風格與品味，是自己可以靜靜享受的個人空間 • 相應產品機會 • 形塑自在生活：風格產品 / 風格網站 / 療癒燈飾 / 紓壓香氛 • 豐富虛擬娛樂：訂閱服務 (音樂/影視) ；遊戲點數 / 形塑虛擬世界的娛樂 • 方便實體場域：IOT產品 (一鍵響應/遠端遙控) • 優化居家空間：收納產品、清潔服務、室內植栽、減少居家庫存空間 • 機會與挑戰 • 家這麼舒服，消費者降低出門的頻率，對實體通路的期待更高，體驗為基礎、超乎體驗才會是驚喜 • 以家中活動類型與流程，從新定義居家商機； • 好眠：挑戰消費者對「家中舒適」的定義：EX：眠豆腐、可水洗枕頭 • 清潔：美觀的具設計感的瓶身包裝 • 儲物：先訂後送達，替消費者省下儲存空間

25. 25 D.重要消費行為速報東方線上研究台灣消費者生活型態 3 0 年，以消費者深層價值觀堆疊出趨勢的樣貌提供客戶展望未來的策略視野

26. 三月份 Youtuber 心佔率速報資料來源：東方線上消費者研究集團三月份消費行為速報調查除訂閱人數、影片觀看數值的掌握外，每月 Youtuber 的消費者滲透率亦能反應不同 Youtuber 間的影響力差異。以下為以消費者過去一個月實際觀看過且最常看 (亦即能夠明確指認出來) 的 Youtuber，作為各頻道在消費者中滲透率的參考指標。 10.3% 9.2%

27. 新消費行為使用率調查 27 便利生活有50%的受訪者使用過行動支付日用品嘗鮮性消費者喜好嘗試沒用過的日常清潔用品品牌，有43%的受訪者在過去一月使用過陌生品牌飲食調控消費者自主性調整餐飲方式，將近3成受訪者有目的性的餐飲改變行為 (吃素、身體改善、減重、訓練) 媒體新渠道：一閃即逝的限時動態使用率達1/4 1. 不用構思的短篇影像 2. 碎念型的貼文 3. 不留痕跡的作為在過去一個月，20-59歲的受訪者在各種行為的使用率有多高？其他重要行為使用LINE購物群組使用外送平台使用抖音使用健身房使用微型醫美資料來源：東方線上消費者研究集團三月份消費行為速報調查

28. 發票銷售分析 – 便利商店熱銷產品 28 茶葉蛋熱拿鐵冰拿鐵奶茶 (鋁箔包) 紅茶 (鋁箔包) 香菸飯糰 111.21.71.83.14.9 透過東方線上的發票銷售資料庫中，以通路規模最大的便利商店銷售量為例， • 茶葉蛋銷售量為第一名 • 若以香菸與飯糰的銷售數量各為1個單位來計，茶葉蛋的銷售量約莫是飯糰的5倍左右資料來源：東方線上發票銷售分析資料庫，2018年11月資料

29. 社群口碑分析 – 怪美的‧Jolin Tsai 29 憑藉影音平台其上的商業操作，就似乎更容易讓消費者注目而有所討論，增加在社群上的聲量與活躍度；影音娛樂與商業活動的結合，操作得宜的話兩者更可能發揮互相抬轎與相得益彰的綜效。以最近推出新專輯的蔡依林 (Jolin Tsai) 為例，與Youtuber「理科太太」的合作影片成為近一季與「蔡依林 (Jolin)」本身的關鍵字外，最高度討論的熱門詞彙，新專輯名稱則跟隨其後。資料來源：東方線上 EOL 社群聆聽系統，資料時間： 2019/03/15回推一季

30. 30 E.東方線上趨勢議題回顧東方線上研究台灣消費者生活型態 3 0 年，以消費者深層價值觀堆疊出趨勢的樣貌提供客戶展望未來的策略視野

31. 31 2012 No Line 無界限消費 2013 B+消費 B+人生 2014 進擊大叔vs.狼煙青年無界線消費多方展現 No Line 啟動 • 社群網路整合虛實人脈 • 網路購物融入生活，虛實通路兼用 • 年齡界線淡化，網路應用使得年齡界線模糊(特別是熟年) 進撃的大叔＆狼煙青年 • 熟年銀髮族擁抱網路 • 網路應用全境擴散 • 平實當道，品味知易行難 • 狼煙青年追求：快、短、炫 B+人生、B+消費小確幸、追求微加幸福 • 控制開銷、務實、保守理財 • 外食降低，聚餐減少 • 對大環境無力，凡事不強求 Better is enough 不做A+ 「我們沒有非要成為什麼不可」（詹宏志，2012.12.21)

32. 32 2015 新常態vs非常態 2016 O型消費Everything Social 新常態的非常態小確幸不滿足，消費大夢想 • 經濟景氣起伏不定、貧富、階級、世代差異，甚至小確幸都是「新常態」 • 雖然難見未來，卻不消極， • 工作轉趨打拼，渴望求發展 • 離不開手機的生活成為全民新常態 • 行動購物成新顯學 • OTO虛實消費移轉白熱化全民資訊社交化： Everything Social 虛實通路完整嵌合無縫消費購物無國界 • 網路人口全齡化，透過社交來分享生活、 • 接觸資訊與完成消費，且不認為是廣告 • 消費型態虛實相滲透，但也卻越來越難界定虛實 • 無國界消費：民眾出國、跨境購物(網購/代購)熱烈獨眾效應/消費滿足感01化互相滿足的獨眾關係：近‧未來消費者，消費旅程終點在社群上的回饋 • 不可忽視的「遠方參與」：消費滿意度受制於網路親友的評價 • Everything Social升級Everything Live：沒有人只叫「消費者」 • 品牌大難時代：知名品牌影響度下降，小品牌迅速竄起 2017 獨眾效應X消費滿足感01化

33. 33

34. 東方線上消費者研究集團行銷部東方線上股份有限公司，台北市大安區信義路四段306號7樓東方線上消費者研究集團

35. 東方線上消費者研究集團 35 1000M 20萬 30年 50K戶 400人 200家 E-ICP 台灣消費需求研究消費趨勢變化價值觀與生活型態研究大數據研究發票銷售數據研究電信消費偏好研究社群口碑研究網路調查會員嚴謹身分查核、迅速、精確趨勢研討會每年舉辦年度趨勢發表討會

36. 東方線上消費者研究集團三大資料庫及服務 36 1 消費行為資料庫消費者行銷資料庫以問卷調查結果，提供整合性客戶輪廓及消費行為發票銷售分析資料庫以實際銷售狀況，分析市場變化及品牌競爭情形 2 社群口碑分析 EOL Social Listening 蒐集消費者的網路口碑，以語意分析方式，判斷社群聲量、口碑情緒走向，以及品牌表現狀況 3 網路調查東方快線會員制網路調查平台，嚴謹審核受訪者背景及填答狀況，避免一般網路調查之品直良莠不齊狀況

37. 東方線上消費者研究集團 – 消費者行銷資料庫心理特質流行, 健康…等生活態度內在特質(最想獲得/現階段滿足) 個性特質… 02 興趣/嗜好/活動送禮外食/聚餐音樂偶像明星卡通人物 03 電視/網路報紙/雜誌/廣播媒體接觸 05 商品消費食品/飲料/醫藥 3C資訊/家電耐久財/交通工具通路日用/保養/清潔 06 性別/年齡/收入/職業人口統計 01常去場所百貨公司、便利商店、連鎖餐廳 04 是哪些人想什麼做什麼喜歡誰去哪裡媒體接觸買什麼用什麼 E-ICP 累積近30年台灣消費者行銷資料庫橫跨台灣13-74歲消費者之有效樣本調查

38. 發揮獨特優勢全方位綜整數據分析服務 38 豐富產業經驗顧問以市場經營思維切入深厚計算機科學應用實務統整融合多元資料源以消費性數理模型為基礎精準判斷運算法則 6 商業化導向資料建構 & 處理流程精準梳理實務精闢一站解讀具在地市場洞察轉化機器學習能力洞察轉化模型校準數據資料分析有效綜整策略判斷決策導向大差異特色以市場解讀、商業洞察為出發點

40. 全方位市場洞察解構 40

41. 市場洞察夥伴 41

43. Thank you 本文件資料，非經東方線上行銷部同意不得引用、轉載、再製副總監楊少夫 #812 +886 2 2704 4865 東方線上股份有限公司，台灣台北市大安區信義路四段306號7樓

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