La Ley Universitaria frente a la Fuerza de los 100,000
Mercado y requisitos para exportar a EE.UU.
1. Conociendo el mercado y los requisitos
de las agencias reguladoras de los
Estados Unidos
Erick Aponte
Consejero Económico Comercial
en Miami, EE.UU.
2. Contenido
1. Mercado de Estados Unidos
2. Importaciones en EEUU: orígenes y productos
3. Importaciones procedentes de Perú
4. Principales requisitos para exportar a EEUU
5. Oportunidades comerciales para productos peruanos
3. Perfil del Consumidor
•Habitantes: más de 310 millones, por detrás de China e India.
•Población hispana: 15.5% del total. Crecerá al 30% en 2050.
•Incremento del poder adquisitivo
•Alto costo sanidad
•Porcentaje de obesos y población en edad avanzada
Proyección del poder de compra
de la población en EEUU
(miles de millones)
Fuente: Entravision Communications Corporation
4. Origen de las importaciones en EEUU
Evolución importaciones totales en EEUU
(en miles de dólares)
2,500,000,000
2,000,000,000
Principales proveedores
1,500,000,000
1 China
1,000,000,000 2 Canada
3 Mexico
500,000,000 4 Japan
5 Germany
0
6 Korea
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ENE-NOV 7 United Kingdom
8 Saudi Arabia
9 Taiwan
10 France
Fuente: USITC
44 Perú
5. Principales puertos de entrada de importaciones
peruanas
Metales preciosos
Café y café orgánico
Great Falls Cacao
Vegetales preparados
Prendas de vestir de
algodón
Nueva York
Los Angeles Baltimore
Azúcar y confitería
Carne y pescado preparados Estaño
Combustibles
Nueva Orleans Miami
Cobre Pescado y crustáceos
Vegetales, raíces y tubérculos
Productos farmacéuticos
Artículos de cuero
Fuente: USITC
Productos de cerámica
Prendas de vestir
6. EE.UU: Principales productos importados
YTD = Enero a Noviembre
2011 YTD 2012 YTD Cambio porcentual Ranking
Número HTS
En 1,000 dólares YTD2011 - YTD2012 Perú
27 393,501,209 368,726,623 -6.30%
COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES; MATERIAS 30º
BITUMINOSAS
84 259,790,418 279,185,903 7.50%
51º
REACTORES NUCLEARES, CALDERAS Y MAQUINARIAS; SUS PARTES
85 252,948,391 265,250,788 4.90%
MAQUINARIA Y EQUIPOS ELÉCTRICOS, SUS PARTES; REPRODUCTORES DE 88º
SONIDO Y DE TELEVISIÓN
87 184,206,678 220,116,182 19.50%
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES Y DEMÁS VEHÍCULOS 62º
TERRESTRES; SUS PARTES Y ACCESORIOS
71 62,712,658 59,076,839 -5.80%
18º
METALES PRECIOSOS
29 60,827,130 58,187,158 -4.30%
62º
PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS
30 59,877,029 58,917,824 -1.60%
61º
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
90 59,982,915 62,488,090 4.20%
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA; APARATOS 66º
MEDICOQUIRÚRGICOS
98 41,631,895 49,050,006 17.80%
46º
MERCANCÍAS CON TRATAMIENTO ESPECIAL
61 39,001,652 38,047,948 -2.40%
15º
PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO
Resto 589,714,837 615,629,736 4.40%
Total 2,004,194,811 2,074,677,097 3.50%
Fuente: USITC
7. Importaciones peruanas en EEUU
EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS
POR SECTOR ECONÓMICO
VALOR MILES USD FOB
Evolución exportaciones
peruanas a EEUU SECTOR 2011 2012 VAR %
(en miles de dólares) TOTAL TRADICIONAL 3,684.24 3,179.72 -13.7%
7,000,000 TOTAL NO TRADICIONAL 2,342.87 2,313.37 -1.3%
6,000,000 AGROPECUARIO 836.71 783.66 -6.3%
5,000,000 TEXTIL 739.81 583.03 -21.2%
4,000,000 PESQUERO 171.73 158.96 -7.4%
3,000,000 QUIMICO 73.34 49.93 -31.9%
2,000,000 METAL-MECANICO 70.06 76.62 9.4%
1,000,000 SIDERO-METALURGICO 206.93 248.51 20.1%
0 MINERIA NO METALICA 154.56 186.11 20.4%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ARTESANIAS 0.85 0.47 -44.7%
Fuente: PROMPERÚ
MADERAS Y PAPELES 29.56 32.65 10.5%
PIELES Y CUEROS 1.71 2.20 28.7%
VARIOS (INC. JOYERIA) 57.62 191.23 231.9%
TOTAL 6,027.11 5,493.09 -8.9%
Fuente: PROMPERÚ
8. Importaciones peruanas en EEUU
YTD = Enero a Noviembre
2012
2011 YTD Cambio porcentual Ranking
Número HTS YTD
Perú
En 1,000 dólares YTD2011 - YTD2012
27 1,344,520 1,249,307 -7.10%
COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES; MATERIAS 30º
BITUMINOSAS
61 631,600 536,319 -15.10% 15º
PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO
71 593,031 1,513,322 155.20% 18º
METALES PRECIOSOS
74 577,953 240,055 -58.50% 5º
COBRE Y SUS MANUFACTURAS
9 362,771 269,077 -25.80% 8º
CAFÉ, TÉ, MATE Y ESPECIAS
80 325,013 275,279 -15.30% 1º
ESTAÑO Y SUS MANUFACTURAS
7 243,261 287,154 18.00% 4º
HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS
26 226,952 107,532 -52.60% 4º
MINERALES METALÍFEROS, ESCORIAS Y CENIZAS
8 181,583 177,127 -2.50% 10º
FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES
20 188,025 190,153 1.10%
PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS 8º
PARTES DE PLANTAS
Resto 927,553 1,216,943 31.20%
Total 5,602,261 6,062,268 8.20%
Fuente: USITC
9. Importaciones peruanas en EEUU: Sector Agropecuario
HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS
Miles de dólares
Ene-Nov Variación
SECTOR AGROPECUARIO
2011 2012 %
HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS
07 ALIMENTICIOS $243,260 $287,154 18.04%
0709 Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas. $167,753 $190,102 13.32%
Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor,
0710 congeladas. $29,869 $35,072 17.42%
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas
0703 aliáceas, frescos o refrigerados. $21,278 $31,006 45.72%
Hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o
0708 refrigeradas. $11,747 $10,087 -14.13%
Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén
0713 mondadas o partidas. $7,116 $14,848 108.66%
Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, aguaturmas
(patacas), camotes (batatas, boniatos) y raíces y
tubérculos similares ricos en fécula o inulina, frescos,
refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en
0714 «pellets»; médula de sagú. $1,704 $2,310 35.56%
Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la
escarola y la endibia (Cichorium spp.), frescas o
0705 refrigeradas. $1,433 $1,245 -13.12%
LOS DEMÁS $2,360 $2,484 5.25%
11. Importaciones peruanas en EEUU: Sector Agropecuario
FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES
Miles de dólares
Ene-Nov Variación
SECTOR AGROPECUARIO
2011 2012 %
08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES $181,582 $177,126 -2.45%
0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. $44,343 $45,734 3.14%
Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas),
0804 guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. $73,270 $62,946 -14.09%
Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor,
congelados, incluso con adición de azúcar u otro
0811 edulcorante. $18,231 $17,553 -3.72%
Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón (merey,
cajuil, anacardo, «cajú»), frescos o secos, incluso sin
0801 cáscara o mondados. $16,676 $14,124 -15.30%
Bananas, incluídos los plátanos «plantains», frescos o
0803 secos. $13,410 $15,569 16.10%
0805 Agrios (cítricos) frescos o secos. $13,911 $18,703 34.45%
0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. $1,169 $1,245 6.50%
LOS DEMÁS $572 $1,252 118.88%
14. Importaciones peruanas en EEUU: Sector Agropecuario
PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS
Miles de dólares
Ene-Nov Variación
SECTOR AGROPECUARIO
2011 2012 %
PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O
20
DEMÁS PARTES DE PLANTAS $188,025 $190,153 1.13%
Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en
vinagre o en ácido acético), sin congelar, excepto los productos
2005 de la partida 20.06. $130,978 $130,108 -0.66%
Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de
plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido
2001 acético. $33,926 $26,836 -20.90%
Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas,
preparados o conservados de otro modo, incluso con adición
de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni
2008 comprendidos en otra parte. $11,838 $18,043 52.42%
Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de
hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con
2009 adición de azúcar u otro edulcorante. $7,686 $10,132 31.82%
Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u
otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de
2007 azúcar u otro edulcorante. $3,354 $3,581 6.77%
LOS DEMÁS $243 $1,453 497.94%
15. Importaciones peruanas en EEUU
Frutas y vegetales
Vegetales preparados o en conserva, sin congelar: HTS 200599 (datos en miles de dólares)
Cambio
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 YTD 2012 YTD YTD2011 - YTD2012
Total 0 239583 271,654 283,493 307,946 375,129 335,512 333,131 -0.70%
1 Perú 0 54513 76,544 72,791 88,464 114,155 97,643 94,112 -3.60%
2 China 0 18185 22,747 24,704 28,599 35,153 32,064 33,374 4.10%
3 México 0 19672 26,320 30,469 30,989 34,648 31,934 30,783 -3.60%
4 España 0 37218 28,622 25,737 24,884 33,071 31,648 21,537 -31.90%
5 Canadá 0 9006 13,831 17,496 20,128 25,102 23,364 25,728 10.10%
Fuente: USITC
16. Importaciones peruanas en EEUU: Sector Pesca
Miles de dólares
Ene-Nov Variación
SECTOR PESCA
2011 2012 %
PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS
03 $142,031 $164,792 16.03%
INVERTEBRADOS ACUÁTICOS
Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados,
congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos
ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el
ahumado; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, $57,382 $56,698 -1.19%
incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en
salmuera; harina, polvo y «pellets» de crustáceos, aptos para
0306 la alimentación humana.
Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos,
$36,373 $80,514 121.36%
0304 refrigerados o congelados.
Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos,
refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera;
moluscos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o $43,126 $22,496 -47.84%
durante el ahumado; harina, polvo y «pellets» de moluscos,
0307 aptos para la alimentación humana.
Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de
$2,988 $2,251 -24.67%
0303 pescado de la partida 03.04.
Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás
$1,703 $1,728 1.47%
0302 carne de pescado de la partida 03.04.
LOS DEMÁS $459 $1,105 140.74%
17. Importaciones peruanas en EEUU: Sector confecciones
Miles de dólares
Ene-Nov Variación
SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
2011 2012 %
61 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO $631,600 $536,318 -15.09%
Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de
6110 punto. $230,038 $180,527 -21.52%
6105 Camisas de punto para hombres o niños. $154,365 $103,710 -32.82%
6109 «T-shirts» y camisetas, de punto. $134,653 $146,164 8.55%
6106 Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas. $36,214 $26,484 -26.87%
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón,
pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y
6104 shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas. $26,971 $34,574 28.19%
6111 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés. $17,325 $14,622 -15.60%
Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no
llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de
6108 baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas. $8,887 $8,575 -3.51%
Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de
calcetería, incluso de compresión progresiva (por ejemplo: medias para
6115 varices), de punto. $4,842 $5,623 16.13%
6114 Las demás prendas de vestir, de punto. $4,215 $4,981 18.17%
Calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, albornoces
6107 de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños. $3,336 $1,886 -43.47%
LOS DEMÁS $10,754 $9,172 -14.71%
19. Importaciones peruanas en EEUU
Prendas de vestir de punto
Polos y camisetas, de algodón: HTS 610910 (datos en miles de dólares)
Cambio
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 YTD 2012 YTD
YTD2011 - YTD2012
Total 3,732,054 3,510,235 3,816,377 3,362,588 4,051,650 4,224,170 3,937,857 3,733,995 -5.20%
1 Honduras 560,983 510,980 624,746 399,857 555,962 708,121 653,618 598,095 -8.50%
2 China 120,038 184,318 200,925 339,859 477,359 467,638 435,063 427,272 -1.80%
3 El Salvador 344,736 358,929 415,454 344,196 452,204 419,939 384,518 432,853 12.60%
4 México 570,084 493,150 491,134 403,249 427,382 405,739 378,123 338,069 -10.60%
5 Haití 167,478 149,832 155,911 198,893 214,246 255,751 238,536 250,339 4.90%
13 Perú 142,914 135,445 152,046 122,945 135,541 136,489 125,268 135,616 8.30%
Fuente: USITC
20. Principales requisitos para exportar a EEUU: Sector
alimentos
• ¿ Cuáles son los principales requisitos que deben cumplirse
para ingresar al mercado?
o FDA: registro, sustancias permitidas, buenas prácticas
www.fda.gov
o Etiquetado
o APHIS – USDA: Requisitos fitosanitarios: Tratamiento de
agua caliente para el mango, entre otros.
• ¿Se exigen certificaciones?
o Certificado de origen, factura comercial y packing list
o Productos orgánicos, comercio justo
21. Principales requisitos para exportar a EEUU: Sector
Textil Confecciones
• ¿ Cuáles son los principales requisitos que deben cumplirse para
ingresar al mercado?
o Requisitos de la agencia Federal Trade Comission - FTC :
Etiquetado.
o Requisitos de la agencia Consumer Product Safety Comisión-
CPSC: inflamabilidad, contenido de plomo
o Cumplimiento las Normas de Origen (Nota 32), del Capítulo Tres
– Textiles y Vestido, Artículo 3.2: Cooperación Aduanera y
Verificación de Origen : www.tlcperu-eeuu.gob.pe
22. Oportunidades Comerciales para Productos Peruanos
• Las características de la población definen el cliente
potencial de los próximos años
• Principal mercado de prendas de vestir, cosméticos y
nutracéuticos
• La búsqueda de estilos de vida saludables supone una
mayor demanda de productos naturales:
alimentos, cosméticos, textiles
• Demanda de productos cultivables en Perú: Chía