fusões & aquisições

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fusões & aquisições

  1. 1. CO N IN FER ÉD ÊN ITA CIADesafios e Estratégias nos Processos deFusões & AquisiçõesDiscussões das Melhores Práticas do Planejamento atéa Integração no Pós Deal 12 e 13 de Abril de 2011 • Hotel Meliá Jardim Europa • São Paulo, SP 13 to APRESENTAÇÕES n me INCLUINDO PAINÉIS gia sci r DE DISCUSSÃO E CASE ine Cre e S STUDIES DE DIVERSOS cia de SEGMENTOS DE MERCADO ên ão ici Ef raç em ele os to s Veja Alguns dos Ac a nh Cus G de Palestrantes Confirmados: ção R edu Carlos Raimar Schoeninger Diretor de Relação com Investidores, M&A Planejamento Financeiro e F&A VIVO Eduardo de Mello Vice Presidente de Novos Negócios UNILEVER Jair Bondicz Gerente de Investimentos e Aquisições BRASIL FOODSParticipe! João Patah Gerente de Relações com Investidores e Avaliações de Negócios Workshops Pós-Conferência GRUPO FLEURY 13 de Abril de 2011 Marcelo Fernandes Roboredo Estratégia de Negociação: Aprimore as Diretor Adjunto de Controladoria, Compras e F&A Técnicas e a Capacidade de Mediação EDENRED BRASIL 1 de Conflitos Orlando Mansur Pereira Diretor Financeiro e de Desenvolvimento VALE ENERGIA LIMPA Criando Unidade de Propósito na 2 Tatiana Godoi Incerteza e na Diversidade de Visões Diretora de Recursos Humanos Brasil NEWELL RUBBERMAIDRealização: Patrocínio: Apoio:
  2. 2. Terça-feira, 12 de Abril de 201108h20 Recepção dos Participantes e Entrega das Credenciais 14h20 A Mensuração do Valor das Marcas, Capacidade de Crescimento e08h30 Abertura da Conferência pelo Presidente de Mesa CASE Riscos Envolvidos STUDY • Como avaliar qual marca deve prevalecer?08h40 O Cenário de F&A no Brasil: Desafios • Como agregar os pontos fortes de cada organização após a Atuais e Tendências de Crescimento realização da Fusão ou Aquisição • Entenda F&A historicamente e os movimentos dessa atividade • Saiba pesar o olhar do cliente e o olhar do colaborador na mensuração • Verifique o comportamento do setor e as tendências de crescimento • Veja a análise dos cases dos Bancos: Santander x Real, Itaú x • Analise oportunidades de negócios Unibanco, Banco do Brasil x Nossa Caixa Estamos buscando a melhor opção para apresentar Sandro Cimatti esse tema. Para a programação atualizada acesse Sócio Diretor www.informagroup.com.br/fusoes CVA SOLUTIONS09h10 O Mapeamento de Sinergia: Equilíbrio 15h10 A Reestruturação e o Clima Organizacional: entre Vendedor e Comprador Como Manter as Pessoas Motivadas em um • Identifique os benefícios de uma fusão ou aquisição CASE Clima de Incertezas? • Entenda como agregar mais valor através de uma sinergia de STUDY • De que forma lidar com a reestruturação organizacional? custos e de mercado • Como tratar a ansiedade e as expectativas geradas • Desenvolva práticas que não comprometam a sinergia esperada pela reestruturação? • Como avaliar a cultura de cada empresa e encontrar as sinergias? • A criação de um ambiente de confiança Jair Bondicz • O papel estratégico da Comunicação Interna Gerente de Investimentos e Aquisições • A perda de capital intelectual: como evitar? BRASIL FOODS S/A • Como manter os colaboradores motivados e engajados Tatiana Godoi10h00 Coffee e Networking Break Diretora de Recursos Humanos Brasil NEWELL RUBBERMAID10h20 As Estruturas Inorgânicas (F&A) 16h00 Coffee e Networking Break como Acelerador de Crescimento PAINEL DE DISCUSSÃO • Empregue Fusões & Aquisições de forma estratégica e 16h20 Estruturação de Fusões & Aquisições crie oportunidades de negócios • Perceba as oportunidades de planejamento tributário: ágio x • Modelos de investimentos estratégicos CASE deságio, incorporação, redução de capital e prejuízos fiscais • As barreiras organizacionais e culturais para STUDY Saiba como antecipar e resolver os impasses na negociação obtenção de sinergias do contrato de compra e venda: Cláusula de Earnout e Sergio Luconi Jr., Executivo de Escrow Accounts Desenvolvimento Corporativo • Informe-se sobre as estruturas de aquisição IBM BRASIL • Entenda as operações de incorporação em F&A: relação de João Patah, Gerente de Relações com Investidores e troca, tag along e parecer CVM nº 35 Avaliações de Negócios • Discuta de que forma ocorre a governança entre os sócios da GRUPO FLEURY nova empresa. Visualize as cláusulas relevantes sob o ponto de vista do acionista Tomaz Andres11h10 Os Impactos dos Órgãos Reguladores Coordenador Financeiro – F&A como Risco para o seu Negócio PETROBRAS • Informe-se das recentes mudanças na legislação Brasileira • Saiba de que forma os impactos das novas regras da CVM 17h10 Desafios e Barreiras em F&A para interferem nos negócios Empresas Familiares • Adquira conhecimento das práticas e dos critérios que norteiam a CASE • Visão pragmática da crescente mudança de pensamento das análise do CADE STUDY empresas familiares • Conheça a lei 06/2009 • Problemática: como a perda de liderança influencia as decisões Mauro E. Guizeline • Identifique as regras civis: Planejamento Sucessório e a Sucessão Sócio • Analise a divisão da herança e dos regimes de casamento TOZZINIFREIRE ADVOGADOS • Atente–se aos entraves que os estrangeiros encontram para investir em empresas de gestão Family Business12h00 Almoço e Networking • Entenda de que forma deve ser tratada a necessidade de gestão profissional13h30 M&A Internacional Marcelo Fernandes Roboredo • Saiba mais sobre a tendência e o processo de internacionalização Diretor Adjunto de Controladoria, Compras e F&A das empresas brasileiras EDENRED BRASIL • Promova alianças estratégicas em processo de compra e venda • De que forma lidar com a questão cultural entre países com 17h50 Encerramento do 1º dia da Conferência culturas diferentes? Marcio Lewin Gerente de Desenvolvimento de Negócios Internacionais OI TELECOM PÚBLICO ALVO Vice-presidente, diretor, gerente, coordenador e executivo de Fusões ou Aquisições, Novos Negócios, Planejamento Estratégico e Analista de Investimentos. INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: Telefone (11) 3017.6888 l E-ma
  3. 3. Quarta-feira, 13 de Abril de 2011 08h30 Abertura do Segundo dia da Conferência pelo Presidente de Mesa WORKSHOPS PÓS-CONFERÊNCIA 08h40 É Possível um Due Diligence Real? PAINEL DE DISCUSSÃO • Visão prática do que fazer e do que não fazer e entraves no processo • Identifique os aspectos de risco de um due diligence 1 • Discuta de que forma pode- se minimizar os ricos de empresas que não foram auditadas • Desenvolva práticas para redução do tempo e Estratégia de Negociação: custos envolvidos Nicolás Borrero, Gerente de Inteligência de Suprimentos Aprimore as Técnicas WHIRLPOOL LATIN AMERICA e a Capacidade de Charles Martins, Presidente do Conselho de Administração MULTI-HOLDING Mediação de Conflitos • Mapeamento de dinâmica de negociação 09h30 Gestão com Pessoas • Dificuldade e imposições no processo PAINEL DE DISCUSSÃO De que forma gerenciar as mudanças internas impostas pela • Verifique os resultados atingidos e compreenda a aceleração do crescimento por F&A? Conheça visões de gestão com pessoas em diferentes segmentos de mercado. possibilidade de renegociação • Caso prático com uma negociação simulada Visão do Setor Industrial: Empresa de Alimentos Eduardo de Mello, Vice Presidente de Novos Negócios UNILEVER Liderado por: Visão do Setor de Serviços: Empresa de Tecnologia Ashley Charles Jenner Vicente Di Cunto, CMO - Chief Marketing Officer Presidente AUTOMATOS BARHAM FINANCIAL SERVICES Com 43 anos de experiência no mercado de capitais e financeiro brasileiro, americano e europeu. Formado em Economia pela Universidade de Londres e 10h20 Coffee e Networking Break em Finanças pelo Instituto Britânico de Banqueiros. Executivo Principal de dois bancos de investimento estrangeiros. 10h40 Compramos e o Que Faremos Agora? Organize essa Etapa com um Plano de Agenda do Workshop 1: Integração Pós Deal 13h30– Início do Workshop 1 Envie sugestões de CASE STUDY 15h30 – Término do Workshop 1 problemas práticos • Desafio da integração: Preparação de viabilidade e transição para discussão • Desenvolva ferramentas de como as equipes de integração devem durante o evento para monitorar o processo renata.figueiredo@ • Trabalhe a excelência em serviços: a importância de não impactar ibcbrasil.com.br negativamente o cliente • Aprenda a restaurar a estabilidade o mais cedo possível • Saiba como mensurar e monitorar o desempenho pós-integração Orlando Mansur Pereira 2 Diretor Financeiro e de Desenvolvimento VALE ENERGIA LIMPA S/A Criando Unidade de 11h30 Case de Sucesso em Serviços: Vivo • Conheça os desafios enfrentados pela empresa: gestão da Propósito na Incerteza e CASE STUDY transição e integração operacional • Aprenda com as soluções encontradas na integração das diversas na Diversidade de Visões culturas e no equilíbrio de sinergias • Elabore um processo de alinhamento de visões e ações • Saiba mais sobre o parecer de orientação 35 e de que forma as novas regras aplicam–se as empresas de capital aberto • Integre os aspectos hard e soft da nova operação • Discussão sobre as razões de um M&A Fail • Saiba como os elementos de identidade são formalmente Carlos Raimar Schoeninger explicitados Diretor de Relação com Investidores, Planejamento Financeiro e F&A • Entenda como criar a nova “Teoria do Negócio” VIVO Liderado por: 12h00 Almoço e Encerramento da Conferência Daniel Castello Diretor Executivo VENHA REALIZAR BONS NEGÓCIOS! SOFT TRADE Possui 23 anos de experiência com projetos na área de Gestão de Pessoas e Se sua empresa quer estar perto de um público influente no processo Estratégia, tanto como Consultor quanto como Executivo. Foi Diretor da Gestech de Fusão ou Aquisição, essa conferência é o espaço ideal. O evento Consultoria Empresarial, Diretor Corporativo de RH da Gazeta Mercantil, Diretor foi criado para atender as demandas dos profissionais que atuam de Tecnologia da ADP Brasil e Vice-Presidente Executivo da ABRH Nacional. nessa área. Sua empresa estará em evidência entre um público extremamente selecionado e qualificado, possibilitando a realização de Agenda do Workshop 2: excelentes negócios! Para maiores informações entre em contato com 16h00 – Início do Workshop 2 Kelly Tamaribuchi pelo telefone (11) 3017-6843 ou escreva para 18h00 – Término do Workshop 2 kelly.tamaribuchi@ibcbrasil.com.bril: fusoes@ibcbrasil.com.br l www.informagroup.com.br/fusoes
  4. 4. FICHA DE INSCRIÇÃO – FUSÕES E AQUISIÇÕES – FA0600911Nome: Cargo: 9912247475-DR/SPMCPF: Depto.: E-mail: IIRSup. Imediato: Cargo:Razão Social:Nome Fantasia da Empresa: Ramo de Atividade:CCM: CNPJ: Insc. Estadual: FORMAS DE PAGAMENTOEndereço Comercial: Emissão de boleto restrita até 3 dias antes do evento. Após esta data, favor contatarCEP: Cidade: Estado: a Central de Atendimento pelo telefone 11 3017 6888 ou e-mail customer.service@Telefone: ( ) Celular: ( ) Fax: ( ) ibcbrasil.com.br. A participação do inscrito estará condicionada à efetiva comprovação de pagamento da inscrição antes da realização do evento.Nome p/ contato: Área:Nº de Funcionários: [ ] 01 - 99 [ ] 100 - 199 [ ] 200 - 499 [ ] 500 - 999 [ ] 1.000 - 1.999 [ ] 2.000 - 4.999 [ ] acima de 5.000 [ ] Boleto Bancário [ ] AMEX [ ] VISA [ ] MASTERCARD [ ] DINERS3 Autorizo o envio de informações da empresa por todos os canais de comunicação. Caso não queira receber informações, favor enviar e-mail para cadastro@ibcbrasil.com.br Nº x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x Valid.:............. / ............... Assinatura: ........................................................................................................................................ CONDIÇÕES GERAIS DE INSCRIÇÃO DADOS SOBRE COBRANÇADatas: Nome do contato:Conferência: Valor Especial para Valor Especial para Valor para inscrições Desconto especial para inscrições até 11/02/11* inscrições até14/03/11* após 14/03/11 Cargo:12 e 13 de Abril de 2011 Grupos. Consulte-nos! Investimento Total (1) Investimento Total (1) Investimento Total (1) Endereço:Workshops 1 e 2 ECONOMIZE ECONOMIZE13 de Abril de 2011 q Conferência R$ 3.099,00 R$ 400,00 R$ 3.299,00 R$ 200,00 R$ 3.499,00 Tel.: Fax:Local: q Evento completo R$ 4.399,00 R$ 4.599,00 R$ 4.799,00Hotel Meliá Jardim Europa E-mail p/ envio de NF-e:Rua João Cachoeira, 107Itaim – São Paulo – SP *Desconto não cumulativo, válido somente para inscrição e pagamento antecipados. Cidade: (1) ATENÇÃO: Os valores incluem os impostos que devem ser recolhidos pela fonte pagadora em conformidade com a legislação vigente (Lei 116/2003, art. 5º da Lei 10.925/04 e art. 647 do RIR). Pedimos a gentileza de contatar nossa central de Estado: CEP:O Informa Group plc está presente no Brasil e na America Latina pelas marcas IBC e IIR. atendimento para obter detalhes sobre o valor a ser pago, antes de efetuar o pagamento da inscrição.Planejamento e Organização dos eventos no Brasil: IIR Informa Seminários Ltda.A B C D E F G H I J K L M N A inscrição será confirmada após a Organizadora receber esta ficha preenchida, assinada e carimbada. 4 MANEIRAS RÁPIDAS DE CANCELAMENTOS E SUBSTITUIÇÕES: Os cancelamentos podem ser feitos sem ônus ou encargos até 10 dias antes do evento. Após esta data, as substituições podem ser feitas sem ônus, mas os cancelamentos ENTRAR EM CONTATO CONOSCO terão uma taxa administrativa de R$500,00. Em todos os casos, solicitamos informar a Organizadora sobre qualquer alteração até às 12h da véspera do evento. Os inscritos que não cancelarem sua participação segundo as condições acima descritas, e não comparecerem ao evento, serão cobrados no valor integral acordado. Todas TELEFONE: 55 11 3017-6888 as notificações devem ser feitas por escrito pelo fax, e-mail ou endereço indicados nesta ficha. ALTERAÇÃO DE PROGRAMA: O nosso compromisso é fornecer a discussão e o estudo de temas e casos relevantes por palestrantes habilitados. Eventuais alterações no programa serão decorrentes de caso fortuito ou força maior. Na eventualidade de algum palestrante não comparecer, envidaremos maiores esforços possíveis para substituir o executivo ausente por outro apto a promover a discussão do tema conforme programado. FAX TOLL FREE: 0800 11 4664 Contudo, tal empenho não implica em garantia da substituição. Ao assinar este documento, concordo com os termos acima pactuados. E-MAIL fusoes@ibcbrasil.com.br Local e Data Insira no campo abaixo o código que se encontra na etiqueta de endereçamento SITE www.informagroup.com.br/fusoes Assinatura e Carimbo da Empresa Código da etiqueta Código Lado superior direito Cargo:

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