Captação de Recursos

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Captação de Recursos

  1. 1. D co Pa IF Fo 3ª Conferência m ine ER RM su m l c E A a ais o nC to Pa e m I A Captação de Recursos rt sp pa Do ic a ra : ip ço ti aç p vo ão ar ! a para Mercado Imobiliário Avalie Alternativas e Riscos na Operacionalização dos Instrumentos Financeiros Mais Utilizados 16 e 17 de Setembro de 2009 • Marriott Executive Apartments • São Paulo • SP • Avalie aspectos da operacionalização Participações de: dos principais instrumentos de captação de recursos BAncO BRAdescO s/A • Considere a relação incorporadora X BRAZILIAn secURITIes instituição financeira • Identifique o que atrai investidores e cOnsTRUções e cOMéRcIO elabore estratégias para conquistá-los cAMARgO e cORReA – cAMARgO cORReA AngOLA • Compare FII, FIP, Securitização e Financiamento e analise o que deve ser engeFLeX IncORPORAções considerado no processo de escolha destes instrumentos eXTO engenHARIA e cOnsTRUções PAULO OcTÁVIO InVesTIMenTOs IMOBILIÁRIOs WoRkShoPS SIMultânEoS 17 de Setembro de 2009 PInHeIRO neTO AdVOgAdOs SPE – Sociedade de TRs InVesTIMenTO Propósito Específico IMOBILIÁRIO 1 para Desenvolvimento de Empreendimentos Imobiliários 2 Gestão Financeira do Projeto Imobiliário Realização: Apoio:
  2. 2. “ A oPInIÃo DE QuEM JÁ PARtICIPou DE EVEntoS DA ÁREA: ” Parabéns! As trocas de informações e novidades entre os palestrantes e participantes é sempre importante. M.A.C.O. – Gerente Financeiro – PARAnAsA engenHARIA Quarta-feira, 16 de Setembro de 2009 08h20 Recepção dos Participantes e Entrega das Credenciais 12h30 Almoço 08h50 Abertura do 1º dia da Conferência pelo Presidente de Mesa PAInEl CoMPARAtIVo Raul Beer EntRE AS oPERAÇÕES Assessor e Conselheiro de Administração de Empresas • O cenário da empresa que levou à escolha do 09h00 Avalie os Impactos da crise no Mercado instrumento de crédito e Possibilidades de Outras • O que foi considerado durante o processo de escolha estruturações para captação de Recursos pela instituição financeira/ securitizadora de Longo Prazo para as empresas • O que gerou segurança e confiabilidade nas Acompanhe nesta palestra de abertura a discussão de operações e nos parceiros oportunidades, expectativas e alternativas de crédito no • Riscos identificados e como foram solucionados mercado imobiliário diante das restrições impostas pelo • Como a burocracia inerente a cada instrumento novo cenário econômico mundial. afetou o andamento dos processos Raul Beer • Quais os impactos de cada instrumento para as Assessor e Conselheiro de Administração de Empresas Assessor de empresas nas áreas de finanças corporativas, estratégia, incorporadoras e para os clientes finais negociação e avaliação de empresas. Participa de Conselhos Consultivos e de Administração. Atuou por 25 anos na PricewaterhouseCoopers do 14h00 FII – Fundo de Investimento Imobiliário Brasil, sendo 19 como sócio. Foi o responsável pela prática de Corporate Finance da Price até Dezembro de 2008. Atuou diretamente em inúmeros Ricardo Rosa Reis projetos de negociação e avaliação de empresas, além de coordenar Presidente as áreas de Due Diligence, reestruturação de empresas em dificuldades engeFLeX IncORPORAções financeiras, Project Finance e PPPs. 10h00 Coffee Break e Networking 14h40 FIP – Fundo de Investimento em Participações 10h30 discuta sobre a Relação Incorporadora Estamos buscando a melhor opção para apresentar este tema. Para programação completa acesse: X Instituição Financeira e Identifique www.informagroup.com.br/imobiliario como Alinhar os Interesses de Ambos ao negócio 15h20 Coffee Break e Networking Ponto de Vista da Incorporadora: Como Identificar os Agentes Financeiros? • Como lidar com exigências e diversidade de critérios 15h40 securitização • A questão da segurança e confiabilidade entre os Fernando Pinilha Cruz bancos e os clientes interferindo na escolha do parceiro Diretor • Riscos, prazos e garantias necessárias para cada BRAZILIAn secURITIes tipo de operação Marco Antonio Lopes 16h20 Financiamento Gerente de Gestão de Ativos Edevalde Bertoni Filho PAULO OcTÁVIO InVesTIMenTOs IMOBILIÁRIOs Diretor Financeiro eXTO engenHARIA e cOnsTRUções Ponto de Vista da Instituição Financeira: Por que Investir em Determinado Empreendimento? • Principais atenções do banco quanto ao crédito: 17h00 considerações Finais diferentes perspectivas para a incorporadora e para o comprador do imóvel 17h30 Encerramento do 1º dia da Conferência • Qual a visão da instituição diante do crédito imobiliário concedido pelas incorporadoras ao Agradecimento consumidor final Osmar Martinez A IBC agradece a todos os palestrantes e aos executivos Gestor de Negócios Imobiliários e Operações Estruturadas contatados no processo de pesquisa pelo apoio na BAncO BRAdescO s/A programação e no desenvolvimento deste evento. InFORMAções e InscRIções: Telefone (11) 3017.6888 l e-mail: imobiliario@ibcbrasil.com.b
  3. 3. WoRkShoPS SIMultânE Quinta-feira, 17 de Setembro de 2009 Quinta-feira, 17 de 08h20 Recepção dos Participantes, Entrega das Credenciais e da Documentação SPE – Sociedade de 1 08h50 Abertura do 2º dia da Conferência pelo Presidente de Mesa Propósito Específico Raul Beer Assessor e Conselheiro de Administração de Empresas Para Desenvolvimento de Empreendimentos Imobiliários 09h00 Quais as Formas de Participação de Investidores nos Projetos Imobiliários Objetivo: no cenário Atual O workshop tem o intuito de apresentar aspectos legais, • Análise jurídica de alternativas para investimentos estruturais e operacionais de uma sociedade de propósito imobiliários – investimento direto em imóveis, específico e quais oportunidades e riscos estão inerentes investimento em Sociedade de Propósito Específico a esta modalidade, levando o participante a avaliar as (SPE), investimento em Fundo de Investimento vantagens de criar uma SPE para um determinado Imobiliário (FII), investimento em Fundo de Investimento em Participações (FIP) empreendimento. • Análise comparativa das alternativas Principais tópicos abordados: Simone Gordon Advogada • Estruturação de uma SPE PInHeIRO neTO AdVOgAdOs • Vantagens proporcionadas para a incorporadora 10h00 Coffee Break e Networking • Riscos envolvidos na SPE • Tributação e legislação aplicadas 10h30 Quais as Alternativas de Financiamento à Produção Imobiliária e como as • Estruturação e definições para o contrato Incorporadoras estão se Adaptando às • Relação entre os sócios investidores e Restrições de crédito e Políticas de concessão de empréstimos responsabilidades atribuídas a cada um • Exigências atuais para financiamento da obra • Distribuição de lucros aos sócios • Como viabilizar o financiamento à produção • Quais as linhas de crédito disponíveis • SPE e patrimônio de afetação: semelhanças • Como ficará a concessão de crédito para e diferenças novos empreendimentos • Relacionamento entre SPE e instituição financeira Carlos Horácio dos Santos Filho Superintendente Incorporação Imobiliária cOnsTRUções e cOMéRcIO cAMARgO Liderado por: cORReA – cAMARgO cORReA AngOLA Ricardo Lacaz Martins Sócio 11h30 como Ficou a captação de Recursos LAcAZ MARTIns, HALeMBecK, PeReIRA para empreendimentos de Baixa e Média neTO, gUReVIcH & scHOUeRI AdVOgAdOs Renda e Quais as Perspectivas para Doutor e Mestre em Direito Econômico e Financeiro pela Faculdade de Médio e Longo Prazos Direito da Universidade de São Paulo, Membro do Conselho Jurídico da Abrasca – Associação Brasileira das Companhias Abertas, Membro Com o estímulo do Governo Federal à construção de do Conselho Jurídico do Secovi – Sindicato da Empresas de Compra, imóveis para baixa e média renda, como ficará a captação Venda e Administração de Imóveis de São Paulo, Professor do curso da de recursos para empreendimentos destinados a este GV de Private Equity e Sócio do escritório Lacaz Martins, Halembeck, segmento? Acompanhe nesta palestra as principais Pereira Neto, Gurevich & Schoueri Advogados. modalidades e instrumentos financeiros para levantar recursos para estes projetos. Marcelo Augusto Farias de Castro Diretor TRs InVesTIMenTO IMOBILIÁRIO 12h30 Encerramento da Conferência e Entrega dos Certificados Alteração de Programa: O nosso compromisso é fornecer a discussão e o estudo de temas e casos relevantes por palestrantes habilitados. Eventuais alterações no programa serão decorrentes de caso fortuito ou força maior. Na eventualidade de algum palestrante não comparecer, envidaremos maiores esforços possíveis para substituir o executivo ausente por outro apto a promover a discussão do tema conforme programado. Contudo, tal empenho não implica em garantia da substituição. m.br l www.informagroup.com.br/imobiliario
  4. 4. EoS PóS-ConFERÊnCIA e Setembro de 2009 Gestão Financeira 2 do Projeto Imobiliário Objetivo: Este workshop foi desenvolvido a fim de orientar os participantes sobre como desenvolver e gerenciar um planejamento financeiro efetivo do projeto imobiliário, organizando o fluxo de caixa da empresa a partir do trabalho sobre as variáveis que afetam a rentabilidade de um empreendimento. Principais tópicos abordados: • Esclarecimento do conceito de rentabilidade para o produto imobiliário • Alinhamento entre as ações de finanças, marketing e produção • IRI – Índice de Retorno do Investimento • Relação entre o ciclo financeiro de um produto e sua reaplicação em novos projetos • Lucro nominal e lucro financeiro • Target costing e alavancagem financeira Liderado por: Marcelo Augusto Farias de Castro Diretor TRs InVesTIMenTO IMOBILIÁRIO Engenheiro Civil, Especialista em Engenharia de Produção Civil e Administração de Empresas, Mestrando em Administração e Membro do PMI. É Diretor da TRS Investimento Imobiliário, é do Conselho de Administração da AGILISA Negócios Imobiliários, ADVISER do Instituto EKOS, Diretor Vogal de Mercado Financeiro Imobiliário do IBEF-CE (Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças), Professor dos cursos de Especialização de Gestão de Projetos Imobiliários, Gestão de Obras de Engenharia, Finanças e Investimento Imobiliário e Marketing Imobiliário da UNIFOR – Universidade de Fortaleza, de Engenharia da Construção Civil: Planejamento e Controle da UNAMA – Universidade do AMAZONAS, Coordenador do Programa de Excelência em Desenvolvimento de Negócios Imobiliário do Instituo FA7. Ministra Palestras e Coordena Workshops nível Nacional para o IBC em São Paulo e é Palestrante da ADIT – Associação dos Desenvolvedores de Investimentos Imobiliários e Turísticos do Nordeste do Brasil. Tem larga experiência na análise de empreendimento, no desenvolvimento e gerenciamento de projetos imobiliários em FORTALEZA, TERESINA, NATAL, RECIFE e SÃO PAULO, e de estruturação e implantação de lojas de rede de varejo. É mentor e desenvolvedor do REAL ESTATE METRICS, ferramenta de análise de desempenho e de gerenciamento de projetos imobiliários. Agenda dos Workshops 1 e 2: 13h40 Recepção e Credenciamento 14h00 Início do Workshop 18h00 Encerramento e Entrega dos Certificados
  5. 5. VEnhA REAlIzAR BonS nEGóCIoS! A sua empresa tem interesse em conquistar novos clientes, divulgar a sua marca e comercializar seus produtos junto ao seu público-alvo? A IBC possui como público de seus eventos, executivos de alto nível hierárquico, tomadores de decisão, das mais importantes empresas nacionais e multinacionais. Para mais informações entre em contato com Roberta Froeder na Divisão de Patrocínios pelo telefone (11) 3017-6872, ou encaminhe email para: roberta.froeder@ibcbrasil.com.br PÚBlICo-AlVo Superintendentes, diretores, gerentes, supervisores e coordenadores da área administrativo-financeira de incorporadoras e construtoras e demais profissionais que atuam na captação de recursos financeiros para empreendimentos imobiliários. Profissionais de novos negócios, investimento e crédito imobiliário de securitizadoras e instituições financeiras que atendam às incorporadoras e construtoras na escolha e operacionalização dos instrumentos de captação. ConFIRA ótIMAS RAzÕES PARA VoCÊ PARtICIPAR DEStA ConFERÊnCIA: [ Compare operações de captação de recursos e qual o modelo mais adequado para atender a necessidade da incorporadora Identifique oportunidades e riscos de [ cada operação Elabore estratégias para conquistar investidores [ para seu negócio avaliando o que os atrai para o mercado imobiliário Discuta a relação entre incorporadora e [ instituição financeira, alinhando interesses e otimizando processos Compartilhe informações com os demais [ participantes e palestrantes e amplie seu networking!
  6. 6. ficha de inscriÇÃo – capTaÇÃo de recUrsos para mercado imoBiliário – hf0823309 Nome: Cargo: 7214513900-dr/sPM Depto.: E-mail: iir Sup. Imediato: Cargo: Razão Social: Nome Fantasia da Empresa: Ramo de Atividade: CCM: CNPJ: Insc. Estadual: ForMas de PagaMenTo Endereço Comercial: Emissão de boleto restrita até 3 dias antes do evento. Após esta data, favor contatar CEP: Cidade: Estado: a Central de Atendimento pelo telefone 11 3017 6888 ou e-mail customer.service@ Telefone: ( ) Celular: ( ) Fax: ( ) ibcbrasil.com.br. a participação do inscrito estará condicionada à efetiva comprovação de pagamento da inscrição antes da realização do evento. Nome p/ contato: Área: [ ] Boleto Bancário [ ] AMEX [ ] VISA [ ] MASTERCARD [ ] DINERS Nº de Funcionários: [ ] 01 - 99 [ ] 100 - 199 [ ] 200 - 499 [ ] 500 - 999 [ ] 1.000 - 1.999 [ ] 2.000 - 4.999 [ ] acima de 5.000 Nº x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x Valid.:............. / ............... 3 autorizo o envio de informações da empresa por todos os canais de comunicação. Caso não queira receber informações, favor enviar e-mail para cadastro@ibcbrasil.com.br Assinatura: ........................................................................................................................................ condições gerais de inscrição dados sobre cobrança datas: Valor especial para Valor especial para Valor para inscrições Nome do contato: conferência: desconto especial para 16 e 17 de Setembro de 2009 inscrições até 17/07/09* economize inscrições até 14/08/09* economize após 14/08/09* Grupos. consulte-nos! Cargo: Investimento Total (1) Investimento Total (1) Investimento Total (1) Workshops 1 e 2: Endereço: 17 de Setembro de 2009 q Conferência + Workshop 1 R$ 3.395,00 R$ 800,00 R$ 3.795,00 R$ 400,00 R$ 4.195,00 local: q Conferência + Workshop 2 R$ 3.395,00 R$ 800,00 R$ 3.795,00 R$ 400,00 R$ 4.195,00 Tel.: Fax: marriott executive apartments q Conferência R$ 2.795,00 R$ 400,00 R$ 2.995,00 R$ 200,00 R$ 3.195,00 E-mail p/ envio de NF-e: R. Professor Filadelfo Azevedo, 717 São Paulo - SP *desconto não cumulativo, válido somente para inscrição e pagamento antecipados. Cidade: (1) aTenÇÃo: Os valores incluem os impostos que devem ser recolhidos pela fonte pagadora em conformidade com a legislação vigente (Lei 116/2003, art. 5º da Lei 10.925/04 e art. 647 do RIR). pedimos a gentileza de contatar nossa central de Estado: CEP: O Informa Group plc está presente no Brasil atendimento para obter detalhes sobre o valor a ser pago, antes de efetuar o pagamento da inscrição. e na America Latina pelas marcas IBC e IIR. Planejamento e Organização dos eventos no Brasil: IIR Informa Seminários Ltda. A B C D E F G H I J K L M N a inscrição será confirmada após a organizadora receber esta ficha preenchida, assinada e 4 maneiras rápidas de carimbada. cancelamenTos e sUBsTiTUiÇÕes: Os cancelamentos podem ser feitos sem ônus ou encargos até 10 dias enTrar em conTaTo conosco antes do evento. após esta data, as substituições podem ser feitas sem ônus, mas os cancelamentos terão uma taxa administrativa de r$500,00. Em todos os casos, solicitamos informar a organizadora sobre qualquer alteração até às 12h da véspera do evento. Os inscritos que não cancelarem sua participação segundo as condições acima descritas, e não comparecerem ao evento, serão cobrados no valor integral acordado. Todas Telefone: 55 11 3017-6888 as notificações devem ser feitas por escrito pelo fax, e-mail ou endereço indicados nesta ficha. alTeraÇÃo de proGrama: O nosso compromisso é fornecer a discussão e o estudo de temas e casos relevantes por palestrantes habilitados. Eventuais alterações no programa serão decorrentes de caso fortuito ou força maior. Na eventualidade de algum palestrante não comparecer, envidaremos maiores esforços possíveis fax Toll free: 0800 11 4664 para substituir o executivo ausente por outro apto a promover a discussão do tema conforme programado. Contudo, tal empenho não implica em garantia da substituição. Ao assinar este documento, concordo com os termos acima pactuados. e-mail customer.service@ibcbrasil.com.br Local e Data insira no campo abaixo o código que se encontra na etiqueta de endereçamento siTe Código Código da etiqueta Lado superior direito www.informagroup.com.br/imobiliario Assinatura e Carimbo da Empresa Cargo:

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