SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 23
Baixar para ler offline
Divulgação de Resultados
4º trimestre de 2012
Disclaimer

    Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem expectativas de
    resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P.
    Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e
    refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o
    ambiente econômico e nas condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes fatores
    fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os resultados reais e
    as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas.
    Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de perceber a
    dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento bancário,
    condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e tecnológicos que
    possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus produtos. Portanto,
    recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras disponibilizados através da
    CVM e de nosso site de Relações com Investidores (www.bip.b.br/ri) e efetuar sua cuidadosa
    avaliação.




2
Destaques
       Carteira de Crédito Expandida atinge R$3,1 bilhões (+2,6% no 4T12 e +21,0% em 12 meses),
        com originação de R$728 milhões em novas operações no trimestre (11% acima do valor
        originado no 4T11).

       Segmento Corporate atinge 59,3% da Carteira de Crédito Expandida. Mantivemos a tática de
        originar ativos de qualidade superior com prazos menores, para, em 2013, em um cenário
        macro mais favorável, retomarmos a geração de ativos com maiores spreads.

       Contínua evolução na qualidade da Carteira de Crédito: créditos classificados entre AA e B
        elevados a 79,1% da Carteira de Crédito Expandida ao final de 2012, ante 69,9% ao final de
        2011; 99,2% dos créditos desembolsados no trimestre classificados entre os ratings AA e B.

       Significativa redução do percentual de operações vencidas há +60 dias, que ao final de 2012 foi
        de 1,5% (-1,5 p.p. no trimestre e 3,5 p.p. no ano).

       Receitas de Prestação de Serviços somam R$26,4 milhões em 2012, +32,3% no ano.

       Lucro Líquido foi de R$3,6 milhões no trimestre (+15,8%) e R$14,2 milhões no ano.

       Realização da parceria com a Lifegrain Holding de Participações Ltda, empresa do grupo Ceagro
        Agrícola Ltda, através da criação da joint venture C&BI Agro Partners. Em fevereiro de 2013,
        assinatura de Promessa de Compra e Venda da Voga Empreendimentos e Participações Ltda.


3
Carteira de Crédito Expandida
Crescimento ainda direcionado para ativos de prazo mais curto, dado o
ambiente macroeconômico...




                                                             2.991       3.068
                          2.759            2.807
                  2.534
     R$ milhões




                  4T11    1T12              2T12              3T12       4T12
                          Empréstimos e Financiamentos em Reais
                          Trade Finance
                          Garantias Emitidas (Avais, Fianças e L/Cs)
                          Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA)
                          Títulos de Crédito Privado (NP e Debêntures)


4
Evolução da Carteira de Crédito Expandida
...mantendo o foco em ativos de maior qualidade...

                    2.991                                                                          3.068
                                      (552)                                              728
                                                       (85)          (15)
    R$ milhões




                       3T12         Operações        Saídas de       Write               Novas     4T12
                                    Liquidadas        Crédito        offs              operações


                          Novas Operações                         99,2% das novas
                                                                 operações no 4T12
                                              687     728
                 656          646                                estão classificadas
                                    517                             entre AA e B.
    R$ milhões




                 4T11     1T12      2T12      3T12   4T12


5
Oferta Multiprodutos
...utilizando nosso portfólio de +50 produtos...




6
Carteira de Crédito Expandida
 ...e ampliando a participação dos novos produtos na carteira...

                         4T11                                                   4T12
           Trade               Garantias                                                    Garantias
                         BNDES Emitidas                                  Trade
          Finance                                                                   BNDES   Emitidas
                          8%                                            Finance
            18%                   6% Títulos                                         11%       5%
                                                                          14%
                                      Agrícolas                                                  Títulos
                                                Títulos
                                         5%                                                     Agrícolas Títulos
                                                Crédito    Emprést. e
Emprést. e                                                                                        11% Crédito
                                                Privado    Descontos
Descontos
                                        Outros 0,4%         em Reais                            Outros Privado
 em Reais
                                         1%                   57%                                 1%       1,3%
   62%


        NCE CCE CCBI                                             NCE CCE     CCBI
        0,3% 0,1% 0,2%                                           3,7% 2,4%   1,7%
Desconto                                                  Desconto
  0,7%                                                      0,3%
  Confirming                                                Confirming
     1,6%                                                      0,1%
     Cessão                                                     Cessão
    Recebíveis                          Empréstimos           Recebíveis                       Empréstimos
     Clientes                             53,2%                 Clientes                         33,1%
      5,9%                                                       15,6%




7
Desenvolvimento de Franchise Value
...em nichos de especialização...

                           Títulos Agrícolas                                             Ecossistema de Grandes Empresas (*)

                                                                                                                           529        482
                                                             327                                                 371
                                               307
R$ milhões




                                                                                                    315




                                                                           R$ milhões
                          230      267
                                                                                         189
             129


             4T11         1T12    2T12         3T12      4T12                            4T11      1T12          2T12      3T12       4T12
                    CPR     Warrant (CDA/WA)          CDCA                              Recebíveis de Clientes     Recebíveis contra Clientes



                       Títulos de Renda Fixa


                                                                                     O desenvolvimento de expertise em certos
                                                94           92
R$ milhões




                                    60
                                                                                     nichos e a criação de estruturas que gerem
                           41                                                      diferenciais competitivos permitem o aumento
              15
                                                                                    de rentabilidade através de receitas de ‘fees’.
             4T11         1T12    2T12         3T12      4T12
              NPs           Debêntures         CCB Imobiliário


                    (*) Operações de aquisição e cessão de recebíveis originados por nossos clientes e
8                   Operações com recebíveis de fornecedores sacados contra nossos clientes (Confirming).
Carteira de Crédito
   ...com exposição mais relevante no Agronegócio...
                                          4T11
                         Agropecuário                                            16,8%
                 Alimentos e bebidas                                        14,6%
                           Construção                                       14,4%
                      Outros setores*                       8,1%
                          Automotivo                    6,4%
               Têxtil, confec. e couro              4,8%
    Geração e Distribuição de Energia              4,5%                                     4T12
                      Papel e celulose           3,8%
             Química e farmacêutica             3,6%                        Agropecuário                                   22,2%
                  Serviços financeiros          3,5%                          Construção                           13,3%
                Transporte e logística          3,4%
                                                                     Alimentos e bebidas                          13,1%
                           Metalurgia          3,1%
                             Educação          3,0%                      Outros setores*                        11,9%
Derivados petróleo e biocombustíveis          2,6%                           Automotivo                  6,5%
                          Pessoa física     2,0%                   Transporte e logística         4,1%
         Comércio - atacado e varejo        2,0%                        Eletroeletrônicos         4,0%
            Publicidade e Editoração        1,9%                 Química e farmacêutica           3,9%
              Instituições financeiras     1,6%                               Metalurgia         3,5%
                                                             Comércio - atacado e varejo        3,5%
                                                                 Têxt. confecção e couro        3,2%
                                                                         Papel e Celulose       3,2%
                                                                                Educação      2,4%
                                                    Derivados petróleo e biocombustíveis     2,1%
                                                               Máquinas e Equipamentos      1,6%
                                                                     Serviços financeiros   1,5%



   9             * Outros setores com participação individual inferior a 1,5%.
Carteira de Crédito
...reduzindo a concentração por cliente e mantendo a característica de curto prazo.
                    4T11                                        4T12
          Concentração por Cliente                    Concentração por Cliente
                                  11 - 60                                  11 - 60
         10                       maiores          10                      maiores
       maiores                     32%           maiores                    31%
        17%                                       14%


                                                                                 61 - 160
                                  61 - 160                                       maiores
        Demais                                      Demais
                                  maiores                                          28%
         24%                                         27%
                                    27%



                 Vencimentos                                 Vencimentos
                                                                               91 a 180
                                      91 a 180                                   dias
       Até 90                           dias     Até 90                          16%
        dias                            19%       dias
        40%                                       38%                             181 a 360
                                     181 a 360                                      dias
                                       dias                                         17%
                                       15%


                      +360 dias                                    +360 dias
                        26%                                          29%
10
Segmentação de Clientes
Corporate aumenta sua participação na carteira

                                                            Corporate                       Decisão tática de focar em operações de curto prazo
                                                              59%                            com alta qualidade de crédito no 2º semestre e, com a
                                                                                             melhora do cenário em 2013, promover a realocação
                                                                                             do portfólio em operações com spreads maiores;
     Middle
     Market
                                                                                            Exposição média por cliente:
      39%
                                                                                             ‒ Corporate = R$5,2 milhões
                                                          Outros                             ‒ Middle Market = R$2,4 milhões
                                                           2%


                                   Middle Market                                                                           Corporate
                  Faturamento anual entre R$40mm e R$400mm                                                  Faturamento anual entre R$400 mm e R$2 bi


                   1.572       1.501      1.267                                                                                                 1.820
                                                                  1.200                                                                 1.374
                                                      1.128


                                                                                              R$ milhões
                                                                                                                             1.078
     R$ milhões




                                                                                                                    831
                                                                                                           641



                    4T11       1T12        2T12       3T12         4T12                                    4T11     1T12     2T12       3T12    4T12
                  Migração de carteira Middle para Corporate para ajuste de segmentação de porte (~R$200mm em jun/12 e ~R$260mm em set/12)


                  Nota: Além das operações Middle Market e Corporate acima, compõem a carteira de crédito também Outros Créditos
11                de R$43,0mm no 4T12 (CDC Veículos, Empréstimos e Financiamentos Adquiridos, e Financiamento de BNDU ). Fazem
                  parte ainda da carteira de crédito expandida os Títulos Agrícolas, os Títulos de Crédito Privado e as Garantias emitidas
Qualidade da Carteira de Crédito
 99,2% dos créditos concedidos no trimestre classificados entre AA e B
                      Classificação de Risco
                               79,1%
4T12    2%         42%                    35%           13%    8%
                                                                      Créditos classificados entre D e H equivalem a
                               78,4%                                   R$203,2 milhões ao final de 2012, dos quais:
3T12    6%           37%                  35%          14%     8%     − R$163,5 milhões (80% do total da Carteira de Crédito
                                                                        entre D e H) em curso normal de pagamento, e
                               69,9%
                                                                      − Apenas R$39,6 milhões com atrasos +60 dias.
4T11    2%        40%                   28%         20%        10%


                AA         A        B           C     D-H

                                                                                  NPL / Carteira de Crédito
        As operações em atraso +60 dias derivam de:
                                                                       5,0%
         − clientes adquiridos até março/2011, 1,2%;
         − clientes adquiridos a partir de abril/2011, 0,3%.                      3,2%        2,8%        3,0%
                                                                       4,7%                                           1,5%
        Índices de NPL com expressiva melhora devido a
         estratégia adotada em 2011 de crescer a carteira                         2,7%        2,6%
         de crédito com operações de melhor qualidade                                                     1,8%          1,2%
                                                                       4T11       1T12        2T12        3T12        4T12
                                                                                    NPL 60 dias        NPL 90 dias


  12
Captação
  Mix de produtos colabora com a redução de custo

                                                                                        4T11
                                                                         CDB                          DPGE
                                                                         29%                          30%

                                                                                                         LCA
                                                                                                         8%
                                                                      Emprest.
                                               2.936      2.999       Exterior
                        2.736      2.755                                18%    Repasses                 LF e LCI
             2.533                                                                            Interf. e
                                                                                no país      Dep. a Vista 0,3%
                                                                                  9%             6%
R$ milhões




                                                                                        4T12
                                                                        CDB                         DPGE
                                                                        24%                         34%

             4T11       1T12       2T12         3T12          4T12
                                                                                                         LCA
                     Moeda Local          Moeda Estrangeira          Emprest.                            12%
                                                                     Exterior
                                                                       13%
                                                                                Repasses              LF e LCI
                                                                                          Interf. e
                                                                                 no país                1%
                                                                                         Dep. a Vista
                                                                                  11%
                                                                                              5%


 13
Desempenho Operacional e Rentabilidade

             Margem Financeira Líquida (NIM)                                                       Índice de Eficiência*
                             7,7%                                                                                     78,4%
   6,7%         6,6%                  6,1%     5,9%     5,9%    6,4%          74,2%                                           74,4%
                                                                                           67,6%              69,7%                   68,7%
                                                                                                     60,8%
                             5,8%              5,1%             5,0%
   4,8%         4,9%                  4,8%              4,3%

   4T11         1T12         2T12     3T12     4T12     2011    2012          4T11         1T12      2T12     3T12    4T12    2011    2012
                                NIM          NIM(a) *



                               Lucro Líquido                                           Retorno sobre PL Médio (ROAE) %
                                                                14,2
             10,3
R$ milhões




                                                                                     7,3
                       5,0                       3,6
                                2,4     3,1                                                   3,5
                                                                                                        1,7     2,2    2,5            2,4

             4T11   1T12       2T12    3T12     4T12    2011    2012
                                                                                   4T11       1T12     2T12    3T12    4T12   2011    2012

                                                                                                                               -6,3
                                                        -31,7


             * Detalhes de cálculo disponíveis no Relatório de Divulgação de Resultados do 4T12 em www.bip.b.br/ri

14
Estrutura de Capital e Classificação de Riscos
                         Patrimônio Líquido                                   Alavancagem
                                                                   Carteira de Crédito Expandida / PL
               577,1      590,5   582,4    587,6     587,2                                       5,1x       5,2x
                                                                4,4x        4,7x      4,8x
 R$ milhões




               4T11       1T12     2T12    3T12      4T12       4T11        1T12      2T12       3T12       4T12



                                                                                                              Último
                       Índice de Basileia (Tier I)             Agência      Classificação de Risco
                                                                                                             Relatório

                                                              Standard      Global: BB/Estável/ B
              18,2%                                                                                          Ago/12
                         17,5%    17,0%   15,8%
                                                              & Poor’s      Nacional: brA+/Estável/brA-1
                                                     14,9%
                                                                            Global: Ba3/Estável/Not Prime
                                                              Moody’s                                        Fev/13
                                                                            Nacional: A2.br/Estável/BR-2

                                                             FitchRatings   Nacional: BBB/Estável/F3         Nov/12

                                                                            Índice: 10,68
              4T11       1T12     2T12     3T12      4T12     RiskBank                                       Jan/13
                                                                            Baixo Risco Curto Prazo



15
Em 2012 completamos o ciclo de mudanças iniciado
em abril de 2011...

      Reposicionamento do Perfil de Clientes e da Oferta de Produtos


      Segmentação da Carteira de Crédito


      Desenvolvimento de Franchise Value


      Diversificação do Funding e Redução de seus Custos


      Novas Diretrizes de Recursos Humanos


      Aprimoramento de Controles



16
...e em 2013 continuaremos buscando sinergias e
ampliação de negócios...

                                                     SERTRADING


                                                         FOMENTAR
                                                        OPERAÇÕES DE
                                                      CRÉDITO A CLIENTES




                                    VOGA
    C&BI                      DESENVOLVIMENTO DAS      AGROSEC
                               ATIVIDADES DE BANCO
AGRO PARTNERS                    DE INVESTIMENTO


        ORIGINAÇÃO DE
        OPERAÇÕES DE                                     OPERAÇÕES DE
        AGRONEGÓCIO                                    SECURITIZAÇÃO DE
      (expertise no Centro                           RECEBÍVEIS AGRÍCOLAS
     Oeste em soja e milho)




17
VOGA: Completa Assessoria Financeira e Boutique de M&A

               VOGA | Áreas de Expertise                                                          Presença no Brasil

Fusões e Aquisições
     Transações envolvendo fusões, aquisições e desinvestimentos,
      focada na maximização de valor ao cliente;
     Inclui serviços de finanças corporativas relacionados a estrutura de
      capital, governança, valuation e desenvolvimento de plano de
                                                                                                                                    FORTALEZA
      negócio.

Levantamento de Capital
     Serviços que compreendem todas as fases de levantamento de
      capital por equity ou dívida, a partir do desenvolvimento de um plano
      de negócios e material de marketing para negociação dos termos
      finais junto aos investidores.

Assessoria Pré IPO                                                                                                                    BELO HORIZONTE

     Apoio aos clientes na adequada avaliação de um IPO assessorando o
                                                                                                                              RIO DE JANEIRO
      planejamento e execução do valuation, auditorias necessárias,
      assessoria legal e análise de governança.                                                                         SÃO PAULO (HEADQUARTERS)


Reestruturação
     Reestruturações incluindo negociações entre os acionistas existentes                                          PORTO ALEGRE
      ou reestruturações societárias.

Governança Corporativa e Avaliação de Riscos
                                                                              COM SEDE EM SÃO PAULO, VOGA POSSUI FILIAIS EM 4 ESTADOS BRASILEIROS
     Assessoria no desenvolvimento de estruturas de governança
      corporativa bem como na elaboração do plano de negócios e na
      identificação da estrutura de capital mais adequada às perspectivas
      de crescimento da empresa.



 18
VOGA: Extensa experiência em IB

    Parceiro com habilidades complementares devido a      Alexandre               Rodrigo
                                                             Dória                  Rocha
     experiência junto a empresas e instituições           (26 anos)              (17 anos)
     financeiras incluindo:
     • Fusões e Aquisições / Finanças Corporativas
                                                                       Partners
     • Reestruturações
     • Levantamento de capital (dívida e equity)
     • Gestão de ativos
     • Consultoria                                          Samuel                 Rogério
                                                            Oliveira               Pacheco
    Transações concluídas pelos sócios envolvem mais de   (25 anos)              (19 anos)
     US$50 bilhões.



        ESTRATÉGIA: INTEGRAÇÃO TOTAL COM A ATUAL ESTRUTURA DO BI&P,
     ALAVANCANDO A BASE DE CLIENTES EXISTENTES E EM CRESCIMENTO COM OS
              PRODUTOS DE IB, PRINCIPALMENTE M&A E RENDA FIXA.




19
CEAGRO: Atuação de excelência em toda cadeia agrícola


                                  Parceiro com grande conhecimento dos players do
                 CONHECIMENTO     segmento agrícola, tanto em crédito quanto em
                                  produção;

                    PRESENÇA      Forte presença em todo estado do Mato Grosso;

                                  Atua com excelência em toda cadeia agrícola
                  VERSATILIDADE   (originação, financiamento, aquisição e troca de
                                  insumos, e armazenagem, logística e distribuição
                                  para os mercados doméstico e internacional).


                                  Hoje o BI&P tem grande capacidade de funding a
                    FUNDING
                                  custos competitivos;

                     SETOR        Experiência no setor do agronegócio;

                                  Dispõe de uma vasta gama de produtos financeiros
                   PRODUTOS
                                  inovadores e específicos para o setor.




20
C&BI Agro Partners: joint venture entre o Banco Indusval
& Partners e a Ceagro Agrícola Ltda

Foco: soluções no financiamento da cadeia agrícola de soja e milho.

Objetivos:

 Fomentar e sofisticar o mercado de produtos financeiros do Mato Grosso

 Prover segurança e credibilidade nas análises de crédito dos produtores rurais

 Agilidade e solidez na condução dos processos de formalização dos títulos

 Consolidação de uma nova ferramenta de custeio para bons produtores de grãos

 Estruturação de operações financeiras inovadoras para aquisição de insumos
  agrícolas tais como sementes, adubos, defensivos, entre outros




21
Estratégia para 2013

      Obter ganho de escala com crescimento da Carteira de Crédito e Receitas de Fees


      Retomar o equilíbrio estratégico da Carteira de Crédito Expandida: 50% no
       segmento Middle Market e 50% no segmento Corporate


      Fomentar as atividades de IB - Renda Fixa e M&A através da expertise do time
       da Voga Participações e Empreendimentos Ltda


      Continuar a revisão de processos e otimização de despesas para aumentar a
       eficiência de nossas atividades




22
Q&A

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Apresentação institucional do 2 t13
Apresentação institucional do 2 t13Apresentação institucional do 2 t13
Apresentação institucional do 2 t13BancoABCRI
 
Apresentação institucional do 2 t12
Apresentação institucional do 2 t12Apresentação institucional do 2 t12
Apresentação institucional do 2 t12BancoABCRI
 
Teleconferência de Resultados 1T12
Teleconferência de Resultados 1T12Teleconferência de Resultados 1T12
Teleconferência de Resultados 1T12Kianne Paganini
 
Apresentação institucional do 1 t11
Apresentação institucional do 1 t11Apresentação institucional do 1 t11
Apresentação institucional do 1 t11BancoABCRI
 
Apresentação de resultados do 2 t12
Apresentação de resultados do 2 t12Apresentação de resultados do 2 t12
Apresentação de resultados do 2 t12BancoABCRI
 
Apresentação da Teleconferência sobre os resultados do 2T12
Apresentação da Teleconferência sobre os resultados do 2T12Apresentação da Teleconferência sobre os resultados do 2T12
Apresentação da Teleconferência sobre os resultados do 2T12RiRossi
 
Apresentação institucional do 4 t12
Apresentação institucional do 4 t12Apresentação institucional do 4 t12
Apresentação institucional do 4 t12BancoABCRI
 
Teleconferência de Resultados 4T10
Teleconferência de Resultados 4T10Teleconferência de Resultados 4T10
Teleconferência de Resultados 4T10Kianne Paganini
 
Apresentação de resultados do 3 t12
Apresentação de resultados do 3 t12Apresentação de resultados do 3 t12
Apresentação de resultados do 3 t12BancoABCRI
 
Teleconferência de Resultados 1T11
Teleconferência de Resultados 1T11Teleconferência de Resultados 1T11
Teleconferência de Resultados 1T11Kianne Paganini
 
Abc brasil apresentacao_institucional2t13_port
Abc brasil apresentacao_institucional2t13_portAbc brasil apresentacao_institucional2t13_port
Abc brasil apresentacao_institucional2t13_portBancoABCRI
 
Apresentação institucional do 4 t10
Apresentação institucional do 4 t10Apresentação institucional do 4 t10
Apresentação institucional do 4 t10BancoABCRI
 
Apresentação de resultados do 4 t11
Apresentação de resultados do 4 t11Apresentação de resultados do 4 t11
Apresentação de resultados do 4 t11BancoABCRI
 
Apresentação institucional 4T15
Apresentação institucional 4T15Apresentação institucional 4T15
Apresentação institucional 4T15Kianne Paganini
 
Teleconferência 3T17
 Teleconferência 3T17 Teleconferência 3T17
Teleconferência 3T17ItauRI
 
Apresentação de resultados do 4 t12
Apresentação de resultados do 4 t12Apresentação de resultados do 4 t12
Apresentação de resultados do 4 t12BancoABCRI
 
Ccal 1 q12_port
Ccal 1 q12_portCcal 1 q12_port
Ccal 1 q12_portItauRI
 
Apresentação institucional 2 t17
Apresentação institucional 2 t17Apresentação institucional 2 t17
Apresentação institucional 2 t17Kianne Paganini
 

Mais procurados (20)

Apresentação institucional do 2 t13
Apresentação institucional do 2 t13Apresentação institucional do 2 t13
Apresentação institucional do 2 t13
 
Apresentação institucional do 2 t12
Apresentação institucional do 2 t12Apresentação institucional do 2 t12
Apresentação institucional do 2 t12
 
Teleconferência de Resultados 1T12
Teleconferência de Resultados 1T12Teleconferência de Resultados 1T12
Teleconferência de Resultados 1T12
 
Apresentação institucional do 1 t11
Apresentação institucional do 1 t11Apresentação institucional do 1 t11
Apresentação institucional do 1 t11
 
Apresentação de resultados do 2 t12
Apresentação de resultados do 2 t12Apresentação de resultados do 2 t12
Apresentação de resultados do 2 t12
 
Apresentação da Teleconferência sobre os resultados do 2T12
Apresentação da Teleconferência sobre os resultados do 2T12Apresentação da Teleconferência sobre os resultados do 2T12
Apresentação da Teleconferência sobre os resultados do 2T12
 
Apresentação institucional do 4 t12
Apresentação institucional do 4 t12Apresentação institucional do 4 t12
Apresentação institucional do 4 t12
 
Teleconferência de Resultados 4T10
Teleconferência de Resultados 4T10Teleconferência de Resultados 4T10
Teleconferência de Resultados 4T10
 
Apresentação de resultados do 3 t12
Apresentação de resultados do 3 t12Apresentação de resultados do 3 t12
Apresentação de resultados do 3 t12
 
Teleconferência de Resultados 1T11
Teleconferência de Resultados 1T11Teleconferência de Resultados 1T11
Teleconferência de Resultados 1T11
 
Abc brasil apresentacao_institucional2t13_port
Abc brasil apresentacao_institucional2t13_portAbc brasil apresentacao_institucional2t13_port
Abc brasil apresentacao_institucional2t13_port
 
Apresentação institucional do 4 t10
Apresentação institucional do 4 t10Apresentação institucional do 4 t10
Apresentação institucional do 4 t10
 
Apresentação de resultados do 4 t11
Apresentação de resultados do 4 t11Apresentação de resultados do 4 t11
Apresentação de resultados do 4 t11
 
Cc 4 t14_por
Cc 4 t14_porCc 4 t14_por
Cc 4 t14_por
 
Apresentação institucional 4T15
Apresentação institucional 4T15Apresentação institucional 4T15
Apresentação institucional 4T15
 
Teleconferência 3T17
 Teleconferência 3T17 Teleconferência 3T17
Teleconferência 3T17
 
Cc 2 t17_por
Cc 2 t17_porCc 2 t17_por
Cc 2 t17_por
 
Apresentação de resultados do 4 t12
Apresentação de resultados do 4 t12Apresentação de resultados do 4 t12
Apresentação de resultados do 4 t12
 
Ccal 1 q12_port
Ccal 1 q12_portCcal 1 q12_port
Ccal 1 q12_port
 
Apresentação institucional 2 t17
Apresentação institucional 2 t17Apresentação institucional 2 t17
Apresentação institucional 2 t17
 

Destaque

Redes informatica marti y erick
Redes informatica marti y erickRedes informatica marti y erick
Redes informatica marti y erickMarti Jofre
 
Estatística e probabilidades i
Estatística e probabilidades iEstatística e probabilidades i
Estatística e probabilidades ialdaalves
 
Ppcyb2 t2 alunos_homem_e_conhecimento_construindooquesomospelalinguagem
Ppcyb2 t2 alunos_homem_e_conhecimento_construindooquesomospelalinguagemPpcyb2 t2 alunos_homem_e_conhecimento_construindooquesomospelalinguagem
Ppcyb2 t2 alunos_homem_e_conhecimento_construindooquesomospelalinguagemMarcus Vinicius Santos Kucharski
 
Sistemas de equações
Sistemas de equaçõesSistemas de equações
Sistemas de equaçõesaldaalves
 
Sa108 Abril/Mayo 2007 Reportaje SIERRAALBARRANA
Sa108 Abril/Mayo 2007 Reportaje SIERRAALBARRANASa108 Abril/Mayo 2007 Reportaje SIERRAALBARRANA
Sa108 Abril/Mayo 2007 Reportaje SIERRAALBARRANASoipuerta Soy-puerta
 
Holocausto kristel!!
Holocausto kristel!!Holocausto kristel!!
Holocausto kristel!!K'rlos Aranda
 
13º Torneio de Natal Salesianos / Moche 2013 - Resultados
13º Torneio de Natal Salesianos / Moche 2013 - Resultados13º Torneio de Natal Salesianos / Moche 2013 - Resultados
13º Torneio de Natal Salesianos / Moche 2013 - Resultadosjpms
 
Carri jones resume 20170110
Carri jones resume 20170110Carri jones resume 20170110
Carri jones resume 20170110Carri Jones
 
02 tema 2 grupoa
02 tema 2 grupoa02 tema 2 grupoa
02 tema 2 grupoaCarla Gomes
 
PROCEDIMENTOS DE INCORPORAÇÃO, CATALOGAÇÃO E REGISTRO NOS MUSEUS DE FLORIANÓP...
PROCEDIMENTOS DE INCORPORAÇÃO, CATALOGAÇÃO E REGISTRO NOS MUSEUS DE FLORIANÓP...PROCEDIMENTOS DE INCORPORAÇÃO, CATALOGAÇÃO E REGISTRO NOS MUSEUS DE FLORIANÓP...
PROCEDIMENTOS DE INCORPORAÇÃO, CATALOGAÇÃO E REGISTRO NOS MUSEUS DE FLORIANÓP...Juliana Gulka
 
Importancia cancer
Importancia cancerImportancia cancer
Importancia cancerSol Sánchez
 

Destaque (20)

15022014
1502201415022014
15022014
 
Escola nao ensina
Escola nao ensinaEscola nao ensina
Escola nao ensina
 
Redes informatica marti y erick
Redes informatica marti y erickRedes informatica marti y erick
Redes informatica marti y erick
 
Estatística e probabilidades i
Estatística e probabilidades iEstatística e probabilidades i
Estatística e probabilidades i
 
Ppcyb2 t2 alunos_homem_e_conhecimento_construindooquesomospelalinguagem
Ppcyb2 t2 alunos_homem_e_conhecimento_construindooquesomospelalinguagemPpcyb2 t2 alunos_homem_e_conhecimento_construindooquesomospelalinguagem
Ppcyb2 t2 alunos_homem_e_conhecimento_construindooquesomospelalinguagem
 
Sistemas de equações
Sistemas de equaçõesSistemas de equações
Sistemas de equações
 
Sa108 Abril/Mayo 2007 Reportaje SIERRAALBARRANA
Sa108 Abril/Mayo 2007 Reportaje SIERRAALBARRANASa108 Abril/Mayo 2007 Reportaje SIERRAALBARRANA
Sa108 Abril/Mayo 2007 Reportaje SIERRAALBARRANA
 
Alberto Rivera
Alberto RiveraAlberto Rivera
Alberto Rivera
 
Vocabulario Ficha 1
Vocabulario Ficha 1Vocabulario Ficha 1
Vocabulario Ficha 1
 
Holocausto kristel!!
Holocausto kristel!!Holocausto kristel!!
Holocausto kristel!!
 
13º Torneio de Natal Salesianos / Moche 2013 - Resultados
13º Torneio de Natal Salesianos / Moche 2013 - Resultados13º Torneio de Natal Salesianos / Moche 2013 - Resultados
13º Torneio de Natal Salesianos / Moche 2013 - Resultados
 
Carri jones resume 20170110
Carri jones resume 20170110Carri jones resume 20170110
Carri jones resume 20170110
 
02 tema 2 grupoa
02 tema 2 grupoa02 tema 2 grupoa
02 tema 2 grupoa
 
Accion trama
Accion tramaAccion trama
Accion trama
 
El reportaje
El reportajeEl reportaje
El reportaje
 
PROCEDIMENTOS DE INCORPORAÇÃO, CATALOGAÇÃO E REGISTRO NOS MUSEUS DE FLORIANÓP...
PROCEDIMENTOS DE INCORPORAÇÃO, CATALOGAÇÃO E REGISTRO NOS MUSEUS DE FLORIANÓP...PROCEDIMENTOS DE INCORPORAÇÃO, CATALOGAÇÃO E REGISTRO NOS MUSEUS DE FLORIANÓP...
PROCEDIMENTOS DE INCORPORAÇÃO, CATALOGAÇÃO E REGISTRO NOS MUSEUS DE FLORIANÓP...
 
Charla de las TIC
Charla de las TICCharla de las TIC
Charla de las TIC
 
Importancia cancer
Importancia cancerImportancia cancer
Importancia cancer
 
U_AMB - Reciclagem
U_AMB - Reciclagem U_AMB - Reciclagem
U_AMB - Reciclagem
 
Las tics valeria-luisa
Las tics valeria-luisaLas tics valeria-luisa
Las tics valeria-luisa
 

Semelhante a Divulgação de Resultados 4T12

BICBANCO - Reunião APIMEC - SP 2009
BICBANCO - Reunião APIMEC - SP 2009BICBANCO - Reunião APIMEC - SP 2009
BICBANCO - Reunião APIMEC - SP 2009BICBANCO
 
BICBANCO - Reunião APIMEC - SP 2009
BICBANCO - Reunião APIMEC - SP 2009BICBANCO - Reunião APIMEC - SP 2009
BICBANCO - Reunião APIMEC - SP 2009BICBANCO
 
Banco ABC - Apresentação dos Resultados do 3º Trimestre de 2007
Banco ABC - Apresentação dos Resultados do 3º Trimestre de 2007Banco ABC - Apresentação dos Resultados do 3º Trimestre de 2007
Banco ABC - Apresentação dos Resultados do 3º Trimestre de 2007Banco ABC Brasil
 
Ago2010 guaruja 2_t10
Ago2010 guaruja 2_t10Ago2010 guaruja 2_t10
Ago2010 guaruja 2_t10risantander
 
Ago2010 guaruja 2_t10
Ago2010 guaruja 2_t10Ago2010 guaruja 2_t10
Ago2010 guaruja 2_t10risantander
 
Ago2010 guaruja 2_t10
Ago2010 guaruja 2_t10Ago2010 guaruja 2_t10
Ago2010 guaruja 2_t10risantander
 

Semelhante a Divulgação de Resultados 4T12 (20)

Divulgação de Resultados 3T12
Divulgação de Resultados 3T12Divulgação de Resultados 3T12
Divulgação de Resultados 3T12
 
Divulgação de resultados 2T11
Divulgação de resultados 2T11Divulgação de resultados 2T11
Divulgação de resultados 2T11
 
Divulgação de Resultados 2T12
Divulgação de Resultados 2T12Divulgação de Resultados 2T12
Divulgação de Resultados 2T12
 
Divulgação de resultados 3T11
Divulgação de resultados 3T11Divulgação de resultados 3T11
Divulgação de resultados 3T11
 
Divulgação de Resultados 1T12
Divulgação de Resultados 1T12Divulgação de Resultados 1T12
Divulgação de Resultados 1T12
 
BICBANCO - Reunião APIMEC - SP 2009
BICBANCO - Reunião APIMEC - SP 2009BICBANCO - Reunião APIMEC - SP 2009
BICBANCO - Reunião APIMEC - SP 2009
 
BICBANCO - Reunião APIMEC - SP 2009
BICBANCO - Reunião APIMEC - SP 2009BICBANCO - Reunião APIMEC - SP 2009
BICBANCO - Reunião APIMEC - SP 2009
 
Apresentação 4T10
Apresentação 4T10Apresentação 4T10
Apresentação 4T10
 
Divulgação de resultados 4T11
Divulgação de resultados 4T11Divulgação de resultados 4T11
Divulgação de resultados 4T11
 
Apresentação 3T07
Apresentação 3T07Apresentação 3T07
Apresentação 3T07
 
Apresentação 3T08
Apresentação 3T08Apresentação 3T08
Apresentação 3T08
 
Apresentação 3T10
Apresentação 3T10Apresentação 3T10
Apresentação 3T10
 
Apresentação 2T10
Apresentação 2T10Apresentação 2T10
Apresentação 2T10
 
Apresentação 2T09
Apresentação 2T09Apresentação 2T09
Apresentação 2T09
 
Banco ABC - Apresentação dos Resultados do 3º Trimestre de 2007
Banco ABC - Apresentação dos Resultados do 3º Trimestre de 2007Banco ABC - Apresentação dos Resultados do 3º Trimestre de 2007
Banco ABC - Apresentação dos Resultados do 3º Trimestre de 2007
 
Port 1 t11
Port 1 t11Port 1 t11
Port 1 t11
 
Port 1 t11
Port 1 t11Port 1 t11
Port 1 t11
 
Ago2010 guaruja 2_t10
Ago2010 guaruja 2_t10Ago2010 guaruja 2_t10
Ago2010 guaruja 2_t10
 
Ago2010 guaruja 2_t10
Ago2010 guaruja 2_t10Ago2010 guaruja 2_t10
Ago2010 guaruja 2_t10
 
Ago2010 guaruja 2_t10
Ago2010 guaruja 2_t10Ago2010 guaruja 2_t10
Ago2010 guaruja 2_t10
 

Mais de BI&P - Banco Indusval & Partners - Investor Relations

Mais de BI&P - Banco Indusval & Partners - Investor Relations (20)

BI&P- Indusval - 1Q15 Results Presentation
BI&P- Indusval - 1Q15 Results PresentationBI&P- Indusval - 1Q15 Results Presentation
BI&P- Indusval - 1Q15 Results Presentation
 
BI&P- Indusval - 4Q14 Results Presentation
BI&P- Indusval - 4Q14 Results PresentationBI&P- Indusval - 4Q14 Results Presentation
BI&P- Indusval - 4Q14 Results Presentation
 
BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 4T14
BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 4T14BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 4T14
BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 4T14
 
BI&P- Indusval- 4Q14 Earnings Release
BI&P- Indusval- 4Q14 Earnings ReleaseBI&P- Indusval- 4Q14 Earnings Release
BI&P- Indusval- 4Q14 Earnings Release
 
BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 4T14
BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 4T14BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 4T14
BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 4T14
 
BI&P- Indusval - 3Q14 Results Presentation
BI&P- Indusval - 3Q14 Results PresentationBI&P- Indusval - 3Q14 Results Presentation
BI&P- Indusval - 3Q14 Results Presentation
 
BI&P- Indusval- 3Q14 Earnings Release
BI&P- Indusval- 3Q14 Earnings ReleaseBI&P- Indusval- 3Q14 Earnings Release
BI&P- Indusval- 3Q14 Earnings Release
 
BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 3T14
BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 3T14BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 3T14
BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 3T14
 
BI&P- Indusval - 2Q14 Results Presentation
BI&P- Indusval - 2Q14 Results PresentationBI&P- Indusval - 2Q14 Results Presentation
BI&P- Indusval - 2Q14 Results Presentation
 
BI&P- Indusval- 2Q14 Earnings Release
BI&P- Indusval- 2Q14 Earnings ReleaseBI&P- Indusval- 2Q14 Earnings Release
BI&P- Indusval- 2Q14 Earnings Release
 
BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 2T14
BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 2T14BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 2T14
BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 2T14
 
Annual Report 2013
Annual Report 2013Annual Report 2013
Annual Report 2013
 
Relatório Anual 2013
Relatório Anual 2013Relatório Anual 2013
Relatório Anual 2013
 
BI&P- Indusval - 1Q14 Results Presentation
BI&P- Indusval - 1Q14 Results PresentationBI&P- Indusval - 1Q14 Results Presentation
BI&P- Indusval - 1Q14 Results Presentation
 
BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 1T14
BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 1T14BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 1T14
BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 1T14
 
BI&P- Indusval- 1Q14 Earnings Release
BI&P- Indusval- 1Q14 Earnings ReleaseBI&P- Indusval- 1Q14 Earnings Release
BI&P- Indusval- 1Q14 Earnings Release
 
BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 1T14
BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 1T14BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 1T14
BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 1T14
 
BI&P- Indusval - 4Q13 Results Presentation
BI&P- Indusval - 4Q13 Results PresentationBI&P- Indusval - 4Q13 Results Presentation
BI&P- Indusval - 4Q13 Results Presentation
 
BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 4T13
BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 4T13BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 4T13
BI&P- Indusval- Divulgação de Resultados 4T13
 
BI&P- Indusval - 4Q13 Results Presentation
BI&P- Indusval - 4Q13 Results PresentationBI&P- Indusval - 4Q13 Results Presentation
BI&P- Indusval - 4Q13 Results Presentation
 

Divulgação de Resultados 4T12

  • 1. Divulgação de Resultados 4º trimestre de 2012
  • 2. Disclaimer Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P. Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o ambiente econômico e nas condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes fatores fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os resultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas. Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de perceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras disponibilizados através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores (www.bip.b.br/ri) e efetuar sua cuidadosa avaliação. 2
  • 3. Destaques  Carteira de Crédito Expandida atinge R$3,1 bilhões (+2,6% no 4T12 e +21,0% em 12 meses), com originação de R$728 milhões em novas operações no trimestre (11% acima do valor originado no 4T11).  Segmento Corporate atinge 59,3% da Carteira de Crédito Expandida. Mantivemos a tática de originar ativos de qualidade superior com prazos menores, para, em 2013, em um cenário macro mais favorável, retomarmos a geração de ativos com maiores spreads.  Contínua evolução na qualidade da Carteira de Crédito: créditos classificados entre AA e B elevados a 79,1% da Carteira de Crédito Expandida ao final de 2012, ante 69,9% ao final de 2011; 99,2% dos créditos desembolsados no trimestre classificados entre os ratings AA e B.  Significativa redução do percentual de operações vencidas há +60 dias, que ao final de 2012 foi de 1,5% (-1,5 p.p. no trimestre e 3,5 p.p. no ano).  Receitas de Prestação de Serviços somam R$26,4 milhões em 2012, +32,3% no ano.  Lucro Líquido foi de R$3,6 milhões no trimestre (+15,8%) e R$14,2 milhões no ano.  Realização da parceria com a Lifegrain Holding de Participações Ltda, empresa do grupo Ceagro Agrícola Ltda, através da criação da joint venture C&BI Agro Partners. Em fevereiro de 2013, assinatura de Promessa de Compra e Venda da Voga Empreendimentos e Participações Ltda. 3
  • 4. Carteira de Crédito Expandida Crescimento ainda direcionado para ativos de prazo mais curto, dado o ambiente macroeconômico... 2.991 3.068 2.759 2.807 2.534 R$ milhões 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Empréstimos e Financiamentos em Reais Trade Finance Garantias Emitidas (Avais, Fianças e L/Cs) Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA) Títulos de Crédito Privado (NP e Debêntures) 4
  • 5. Evolução da Carteira de Crédito Expandida ...mantendo o foco em ativos de maior qualidade... 2.991 3.068 (552) 728 (85) (15) R$ milhões 3T12 Operações Saídas de Write Novas 4T12 Liquidadas Crédito offs operações Novas Operações 99,2% das novas operações no 4T12 687 728 656 646 estão classificadas 517 entre AA e B. R$ milhões 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 5
  • 6. Oferta Multiprodutos ...utilizando nosso portfólio de +50 produtos... 6
  • 7. Carteira de Crédito Expandida ...e ampliando a participação dos novos produtos na carteira... 4T11 4T12 Trade Garantias Garantias BNDES Emitidas Trade Finance BNDES Emitidas 8% Finance 18% 6% Títulos 11% 5% 14% Agrícolas Títulos Títulos 5% Agrícolas Títulos Crédito Emprést. e Emprést. e 11% Crédito Privado Descontos Descontos Outros 0,4% em Reais Outros Privado em Reais 1% 57% 1% 1,3% 62% NCE CCE CCBI NCE CCE CCBI 0,3% 0,1% 0,2% 3,7% 2,4% 1,7% Desconto Desconto 0,7% 0,3% Confirming Confirming 1,6% 0,1% Cessão Cessão Recebíveis Empréstimos Recebíveis Empréstimos Clientes 53,2% Clientes 33,1% 5,9% 15,6% 7
  • 8. Desenvolvimento de Franchise Value ...em nichos de especialização... Títulos Agrícolas Ecossistema de Grandes Empresas (*) 529 482 327 371 307 R$ milhões 315 R$ milhões 230 267 189 129 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 CPR Warrant (CDA/WA) CDCA Recebíveis de Clientes Recebíveis contra Clientes Títulos de Renda Fixa O desenvolvimento de expertise em certos 94 92 R$ milhões 60 nichos e a criação de estruturas que gerem 41 diferenciais competitivos permitem o aumento 15 de rentabilidade através de receitas de ‘fees’. 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 NPs Debêntures CCB Imobiliário (*) Operações de aquisição e cessão de recebíveis originados por nossos clientes e 8 Operações com recebíveis de fornecedores sacados contra nossos clientes (Confirming).
  • 9. Carteira de Crédito ...com exposição mais relevante no Agronegócio... 4T11 Agropecuário 16,8% Alimentos e bebidas 14,6% Construção 14,4% Outros setores* 8,1% Automotivo 6,4% Têxtil, confec. e couro 4,8% Geração e Distribuição de Energia 4,5% 4T12 Papel e celulose 3,8% Química e farmacêutica 3,6% Agropecuário 22,2% Serviços financeiros 3,5% Construção 13,3% Transporte e logística 3,4% Alimentos e bebidas 13,1% Metalurgia 3,1% Educação 3,0% Outros setores* 11,9% Derivados petróleo e biocombustíveis 2,6% Automotivo 6,5% Pessoa física 2,0% Transporte e logística 4,1% Comércio - atacado e varejo 2,0% Eletroeletrônicos 4,0% Publicidade e Editoração 1,9% Química e farmacêutica 3,9% Instituições financeiras 1,6% Metalurgia 3,5% Comércio - atacado e varejo 3,5% Têxt. confecção e couro 3,2% Papel e Celulose 3,2% Educação 2,4% Derivados petróleo e biocombustíveis 2,1% Máquinas e Equipamentos 1,6% Serviços financeiros 1,5% 9 * Outros setores com participação individual inferior a 1,5%.
  • 10. Carteira de Crédito ...reduzindo a concentração por cliente e mantendo a característica de curto prazo. 4T11 4T12 Concentração por Cliente Concentração por Cliente 11 - 60 11 - 60 10 maiores 10 maiores maiores 32% maiores 31% 17% 14% 61 - 160 61 - 160 maiores Demais Demais maiores 28% 24% 27% 27% Vencimentos Vencimentos 91 a 180 91 a 180 dias Até 90 dias Até 90 16% dias 19% dias 40% 38% 181 a 360 181 a 360 dias dias 17% 15% +360 dias +360 dias 26% 29% 10
  • 11. Segmentação de Clientes Corporate aumenta sua participação na carteira Corporate  Decisão tática de focar em operações de curto prazo 59% com alta qualidade de crédito no 2º semestre e, com a melhora do cenário em 2013, promover a realocação do portfólio em operações com spreads maiores; Middle Market  Exposição média por cliente: 39% ‒ Corporate = R$5,2 milhões Outros ‒ Middle Market = R$2,4 milhões 2% Middle Market Corporate Faturamento anual entre R$40mm e R$400mm Faturamento anual entre R$400 mm e R$2 bi 1.572 1.501 1.267 1.820 1.200 1.374 1.128 R$ milhões 1.078 R$ milhões 831 641 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Migração de carteira Middle para Corporate para ajuste de segmentação de porte (~R$200mm em jun/12 e ~R$260mm em set/12) Nota: Além das operações Middle Market e Corporate acima, compõem a carteira de crédito também Outros Créditos 11 de R$43,0mm no 4T12 (CDC Veículos, Empréstimos e Financiamentos Adquiridos, e Financiamento de BNDU ). Fazem parte ainda da carteira de crédito expandida os Títulos Agrícolas, os Títulos de Crédito Privado e as Garantias emitidas
  • 12. Qualidade da Carteira de Crédito 99,2% dos créditos concedidos no trimestre classificados entre AA e B Classificação de Risco 79,1% 4T12 2% 42% 35% 13% 8%  Créditos classificados entre D e H equivalem a 78,4% R$203,2 milhões ao final de 2012, dos quais: 3T12 6% 37% 35% 14% 8% − R$163,5 milhões (80% do total da Carteira de Crédito entre D e H) em curso normal de pagamento, e 69,9% − Apenas R$39,6 milhões com atrasos +60 dias. 4T11 2% 40% 28% 20% 10% AA A B C D-H NPL / Carteira de Crédito  As operações em atraso +60 dias derivam de: 5,0% − clientes adquiridos até março/2011, 1,2%; − clientes adquiridos a partir de abril/2011, 0,3%. 3,2% 2,8% 3,0% 4,7% 1,5%  Índices de NPL com expressiva melhora devido a estratégia adotada em 2011 de crescer a carteira 2,7% 2,6% de crédito com operações de melhor qualidade 1,8% 1,2% 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 NPL 60 dias NPL 90 dias 12
  • 13. Captação Mix de produtos colabora com a redução de custo 4T11 CDB DPGE 29% 30% LCA 8% Emprest. 2.936 2.999 Exterior 2.736 2.755 18% Repasses LF e LCI 2.533 Interf. e no país Dep. a Vista 0,3% 9% 6% R$ milhões 4T12 CDB DPGE 24% 34% 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 LCA Moeda Local Moeda Estrangeira Emprest. 12% Exterior 13% Repasses LF e LCI Interf. e no país 1% Dep. a Vista 11% 5% 13
  • 14. Desempenho Operacional e Rentabilidade Margem Financeira Líquida (NIM) Índice de Eficiência* 7,7% 78,4% 6,7% 6,6% 6,1% 5,9% 5,9% 6,4% 74,2% 74,4% 67,6% 69,7% 68,7% 60,8% 5,8% 5,1% 5,0% 4,8% 4,9% 4,8% 4,3% 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 2011 2012 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 2011 2012 NIM NIM(a) * Lucro Líquido Retorno sobre PL Médio (ROAE) % 14,2 10,3 R$ milhões 7,3 5,0 3,6 2,4 3,1 3,5 1,7 2,2 2,5 2,4 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 2011 2012 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 2011 2012 -6,3 -31,7 * Detalhes de cálculo disponíveis no Relatório de Divulgação de Resultados do 4T12 em www.bip.b.br/ri 14
  • 15. Estrutura de Capital e Classificação de Riscos Patrimônio Líquido Alavancagem Carteira de Crédito Expandida / PL 577,1 590,5 582,4 587,6 587,2 5,1x 5,2x 4,4x 4,7x 4,8x R$ milhões 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Último Índice de Basileia (Tier I) Agência Classificação de Risco Relatório Standard Global: BB/Estável/ B 18,2% Ago/12 17,5% 17,0% 15,8% & Poor’s Nacional: brA+/Estável/brA-1 14,9% Global: Ba3/Estável/Not Prime Moody’s Fev/13 Nacional: A2.br/Estável/BR-2 FitchRatings Nacional: BBB/Estável/F3 Nov/12 Índice: 10,68 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 RiskBank Jan/13 Baixo Risco Curto Prazo 15
  • 16. Em 2012 completamos o ciclo de mudanças iniciado em abril de 2011...  Reposicionamento do Perfil de Clientes e da Oferta de Produtos  Segmentação da Carteira de Crédito  Desenvolvimento de Franchise Value  Diversificação do Funding e Redução de seus Custos  Novas Diretrizes de Recursos Humanos  Aprimoramento de Controles 16
  • 17. ...e em 2013 continuaremos buscando sinergias e ampliação de negócios... SERTRADING FOMENTAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO A CLIENTES VOGA C&BI DESENVOLVIMENTO DAS AGROSEC ATIVIDADES DE BANCO AGRO PARTNERS DE INVESTIMENTO ORIGINAÇÃO DE OPERAÇÕES DE OPERAÇÕES DE AGRONEGÓCIO SECURITIZAÇÃO DE (expertise no Centro RECEBÍVEIS AGRÍCOLAS Oeste em soja e milho) 17
  • 18. VOGA: Completa Assessoria Financeira e Boutique de M&A VOGA | Áreas de Expertise Presença no Brasil Fusões e Aquisições  Transações envolvendo fusões, aquisições e desinvestimentos, focada na maximização de valor ao cliente;  Inclui serviços de finanças corporativas relacionados a estrutura de capital, governança, valuation e desenvolvimento de plano de FORTALEZA negócio. Levantamento de Capital  Serviços que compreendem todas as fases de levantamento de capital por equity ou dívida, a partir do desenvolvimento de um plano de negócios e material de marketing para negociação dos termos finais junto aos investidores. Assessoria Pré IPO BELO HORIZONTE  Apoio aos clientes na adequada avaliação de um IPO assessorando o RIO DE JANEIRO planejamento e execução do valuation, auditorias necessárias, assessoria legal e análise de governança. SÃO PAULO (HEADQUARTERS) Reestruturação  Reestruturações incluindo negociações entre os acionistas existentes PORTO ALEGRE ou reestruturações societárias. Governança Corporativa e Avaliação de Riscos COM SEDE EM SÃO PAULO, VOGA POSSUI FILIAIS EM 4 ESTADOS BRASILEIROS  Assessoria no desenvolvimento de estruturas de governança corporativa bem como na elaboração do plano de negócios e na identificação da estrutura de capital mais adequada às perspectivas de crescimento da empresa. 18
  • 19. VOGA: Extensa experiência em IB  Parceiro com habilidades complementares devido a Alexandre Rodrigo Dória Rocha experiência junto a empresas e instituições (26 anos) (17 anos) financeiras incluindo: • Fusões e Aquisições / Finanças Corporativas Partners • Reestruturações • Levantamento de capital (dívida e equity) • Gestão de ativos • Consultoria Samuel Rogério Oliveira Pacheco  Transações concluídas pelos sócios envolvem mais de (25 anos) (19 anos) US$50 bilhões. ESTRATÉGIA: INTEGRAÇÃO TOTAL COM A ATUAL ESTRUTURA DO BI&P, ALAVANCANDO A BASE DE CLIENTES EXISTENTES E EM CRESCIMENTO COM OS PRODUTOS DE IB, PRINCIPALMENTE M&A E RENDA FIXA. 19
  • 20. CEAGRO: Atuação de excelência em toda cadeia agrícola Parceiro com grande conhecimento dos players do CONHECIMENTO segmento agrícola, tanto em crédito quanto em produção; PRESENÇA Forte presença em todo estado do Mato Grosso; Atua com excelência em toda cadeia agrícola VERSATILIDADE (originação, financiamento, aquisição e troca de insumos, e armazenagem, logística e distribuição para os mercados doméstico e internacional). Hoje o BI&P tem grande capacidade de funding a FUNDING custos competitivos; SETOR Experiência no setor do agronegócio; Dispõe de uma vasta gama de produtos financeiros PRODUTOS inovadores e específicos para o setor. 20
  • 21. C&BI Agro Partners: joint venture entre o Banco Indusval & Partners e a Ceagro Agrícola Ltda Foco: soluções no financiamento da cadeia agrícola de soja e milho. Objetivos:  Fomentar e sofisticar o mercado de produtos financeiros do Mato Grosso  Prover segurança e credibilidade nas análises de crédito dos produtores rurais  Agilidade e solidez na condução dos processos de formalização dos títulos  Consolidação de uma nova ferramenta de custeio para bons produtores de grãos  Estruturação de operações financeiras inovadoras para aquisição de insumos agrícolas tais como sementes, adubos, defensivos, entre outros 21
  • 22. Estratégia para 2013  Obter ganho de escala com crescimento da Carteira de Crédito e Receitas de Fees  Retomar o equilíbrio estratégico da Carteira de Crédito Expandida: 50% no segmento Middle Market e 50% no segmento Corporate  Fomentar as atividades de IB - Renda Fixa e M&A através da expertise do time da Voga Participações e Empreendimentos Ltda  Continuar a revisão de processos e otimização de despesas para aumentar a eficiência de nossas atividades 22
  • 23. Q&A