Conférence Les Marchés Mondiaux du lait et de la viande 2023. Par Nicolas Ranninger, BordBia

1. Durabilité et valorisation de la
production bovine sur les
marchés internationaux
Nicolas Ranninger,
Directeur marché France, Belgique et
Luxembourg.
Marchés Mondiaux de la viande IDELE
8 juin 2023

2. L'agriculture irlandaise
85% de la production exportée
Climat tempéré
10% des exportations de marchandises
et 9% de l'emploi
80% des terres agricoles dédiées au
pâturage
+180 jours de pluie par an

3. BORD BIA
29 ans
€16.7bn
exportations
180+ pays
165 employés
1400+
entreprises clientes
16 bureaux

4. L’offre irlandaise

5. 5
134 000
exploitations
agricoles en
Irlande
Répartition des fermes selon
l’activité principale
90%
de la viande
bovine est
exportée
55%
des exploitations
sont spécialisées
bovin viande
44%
des éleveurs de
ruminants sont
pluri actifs
La filière bovine : Un secteur crucial de l’économie
D’après CSO 2020

6. 340
390
440
490
540
590
c/kg
Month
Ireland R3 Steer
UK R3 Steer
EU-Average YB
Prix du bœuf à la ferme (c/kg excl. VAT)
Derniers prix: Irlande 5,24 €/kg vs. Royaume-Uni 5,72 €/kg vs. UE 5,07 €/kg
Mai 21-Mar 22
Jun 22-Nov 22
Nov 22-Jan 23

7. 1,49
1,65
1,56
1.75
1,75 1,80 1,74 1,80
1,69
1,82 1,77
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023(F)
Millions
de
têtes
Abattage de bovins dans les établissements agréés à l’export
Source : Bord Bia données DAFM
Abattage bovin en Irlande

8. Les exportations du bœuf irlandais en 2022
Destination
du bœuf irlandais
en 2022
2.52 Mds €, +18%
Royaume-Uni 43%
UE 50%
Marchés internationaux 7%
Royaume-Uni
1,1 milliard €
+15%
UE
1,3 milliard €
+26%
International
162 millions €
-10%

9. La demande

10. Evolution des comportements consommateurs
Environnemental
Nutritionnel Géopolitique
Economique
Social Technologique
Facteurs Personnels Facteurs externes

11. Contrôle
Le consommateur
cherche à garder le
contrôle.
Confort
Le consommateur
cherche le confort de
ce qu’il connait.
Comportement Consommateur en
Période de Récession

12. 12
Who Do We Survey?
We are interested in understanding real shopper behaviour at the point of purchase, in real bricks and mortar retail, as well
as through online channels. We survey Grocery Shoppers but our analysis focusses on ‘Beef Considerers’, those who
would consider purchasing beef for their main meals. We are tracking shopping behaviour in seven markets across
Europe.
Chaque année, plus de 42 000 consommateurs de bœuf sont questionnés à travers 7
marchés européens.
N=500 N= 500 N= 500 N= 500 N= 500
Enquêtes
mensuelles
N= 500 N= 500
European Beef Shopper Insights - Q1 2023
Considération Engagement Achat
Méthodologie

13. Le prix du bœuf est un frein à l'achat.
Q1 2023
Meilleures
offres sur
d'autres viandes
27% +3%
27% +8%
21% +6%
18% +13%
10% +4%
10% +4%
6% +2%
Trop cher
32% +13%
27% +8%
27% +3%
26% +6%
21% +7%
16% +4%
12% +2%
YOY
Change
(Base: All Beef Considerers who did not consider beef on the last occasion)
Freins à la Considération
Q1 2023
YOY
Change

14. La considération pour le bœuf est en hausse
Q1 2023 78% 74% 70% 63% 77% 79% 78%
Q1 2022 77% 73% 68% 64% 76% 73% 77%
Q1 2021 79% 77% 74% 71% 76% 73% 75%
Considération globale de
tous les consommateurs
(Base: All Grocery shoppers)
Considération globale pour le boeuf

15. 42% +3%
39% 0%
33% +1%
31% 0%
30% +1%
29% -2%
27% +2%
L’engagement
montre des signes
d’amélioration
(Base: All Beef Considerers)
Q1 2023
YOY
Change
Engagement Boeuf

16. Amélioration des déclarations d’achat.
Purchase
Incidence
of Beef
(Base: All Beef Considerers)
49%
50%
38%
40%
28%
34%
39%
40%
39%
40%
39%
43%
40% 42%
Last Occasion Purchase of Beef
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023

17. 17
Trop cher 1 3 6 1 2 2 2 23% 16%
Pas dans ma liste de courses 2 1 1 4 1 1 1 25% 30%
Je cherchai quelque chose de plus
simple à préparer 3 4 4 7 4 4 4 13% 12%
J’essaye de réduire ma
consommation de bœuf 4 5 3 5 5 5 5 12% 13%
J’ai trouvé de meilleures offres sur
d’autres segments 5 7 8 2 7 3 6 11% 10%
Q1 2023
‘Trop cher’ est devenu un important frein et la liste des courses reste le
principal obstacle.
(Base: All Beef Considerers who did not consider beef on the last occasion)
Q1 2023
Frein à la considération d'achat
Q1 2022
Average scores
across markets

18. Le
développement
durable

19. 19 | Bord Bia
Powered by Partnership

20. Plan d'action
climat 2021
Objectif :
Neutralité
carbone en
2050
Baisse des
émissions de
51% à l’horizon
2030 par rapport
à 2018
Des objectifs nationaux ambitieux
Secteur Obj. Emissions 2018 % du total
Energie - 75% 10.5 MtCO2eq 17%
Transport - 50% 12 MtCO2eq 19%
Immobilier - 44% 9 MtCO2eq 14%
Industrie - 35% 7 MtCO2eq 11%
Agriculture - 25% 23 MtCO2eq 36%
Autres -50% 2 MtCO2eq 3%
Source : Gouvernement irlandais

21. Niveau de l'entreprise
• Plan de développement durable 3-5 ans
• Les fabricants fixent 4 à 8 objectifs
• Audit annuel indépendant des progrès réalisés
• +300 membres du secteur manufacturier
ZONES CIBLES
Niveau de la ferme
• Audit des exploitations tous les 18 mois
• Accréditation 17065:2012
• Environ 55 000 membres
• Bilans carbone
Origin Green : Ferme et entreprise agroalimentaire

22. Résultats : productivité
24
25
26
27
28
29
30
31
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
Age
(Mois)
Poids
carcasse
Boeufs
Poids carcasse Age (Mois)
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
Age
(Mois)
Poids
carcasse
Génisses
Poids Carcasse Age (Mois)

23. 0%
20%
40%
60%
80%
100%
2019 2020 2021 2022
Remplacement des buses palette
Alternatives Buse palette
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2019 2020 2021 2022
Usage d’urée protégée
Urée protégée Urée non protégée
Résultats : bonnes pratiques
Source : Origin Green sustainability survey

24. - Sécuriser
- Innover
- Communiquer

25. Merci pour votre attention