Apresentação apimec 2010

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Apresentação apimec 2010

  1. 1. APIMEC 2010
  2. 2. Agenda1. A Ideiasnet2. Estratégia de Investimentos3. Portfólio de empresas4. Destaques financeiros 2
  3. 3. A IDEIASNET 3
  4. 4. Somos o único Venture Capital de investimentoem TMT com ações listadas naBM&FBOVESPA IDNT3 Market cap*: R$ 353 milhões *Em 30/09/10 4
  5. 5. A Ideiasnet evoluiu ao longo do tempo, seadaptando às condições do mercado deTMT e de Venture Capital 2000 - 2004 2005 - 2008 2009 - 2010  Abertura de capital  Aquisição da Officer  Venda da Braspag com uma TIR de 162.2% e 26X o  Alto nível de Governança  Novos Investimentos: capital investido Corporativa Braspag, TrinnPhone, Bolsa de Mulher, NetMovies, Zura!  Novos investimentos:  Evolução do posicionamento: MoIP e Site Blindado e TecTotal Incubadora Internet x Empresa de Investimento em Tecnologia  Consolidação do portfólio:  Investimento no Fundo de aumento de participação Capital Semente Recife  Incorporação do Fundo empresas Pactual de Internet, incluindo  Prioridades: Dinâmica do empresas: Padtec, Automatos  Entrada no Novo Mercado portfólio e SpringWireless  Aumento de capital  Nova Administração 5
  6. 6. Base acionária diversificada Composição Acionária* Lorentzen Empreend.; 14,2% Outros; 44,0% Grupo EBX; 13,6% Truetech Participações; 8,3% Gustavia Investors; 7,2% Opus; 5,8% Mercatto; 6,9% *Em 30/09/10 6
  7. 7. ESTRATÉGIA DEINVESTIMENTOS 7
  8. 8. Nos apoiamos em três pilares para tomadade decisão de investimentos Gestão e Escalabilidade Rentabilidade Inovação Foco no Retorno sobre Gestão ativa do portfólio e Track record em Investimentos. Visão clara de dinamismo no atuação constante no identificação de portfólio, desde o desenvolvimento das oportunidades em processo de investimento, passando investidas. negócios escaláveis. pelo crescimento até o desinvestimento. 8
  9. 9. Uma estratégia única de investimento, comfoco na forte geração de valor Dedicação exclusiva a atividades voltadas ao Experiência comprovada mercado de Tecnologia, Mídia e na gestão em TMT Telecomunicação (TMT) desenvolvendo sólido conhecimento e expertise no setor Atuação em diferentes segmentos do setor de Portfólio diversificado tecnologia, beneficiando-se integralmente do crescimento do mercado Gestão ativa e reavaliação constante do Gestão de Portfólio portfólio, mitigando riscos e buscando alta rentabilidade dos investimentos Finanças e M&A Expertise Agrega valor com uma abordagem estruturada em M&A e soluções financeiras 9
  10. 10. Alto potencial escalável permite expansãointernacional dos negócios Localização das operações das investidas Fonte: Google Maps 10
  11. 11. FIDC: gestão pró-ativa da Ideiasnet beneficiandoa administração financeira das investidas  Age como meio de financiamento de baixo custo para as investidas;  Possibilita reestruturação de dívida e melhoria na estrutura de capital das investidas;  Permite melhora do ciclo financeiro, com aumento no capital de giro das investidas;  Quatro investidas já elegíveis à adesão: Officer, Softcorp, Automatos e Pini. 11
  12. 12. Investimentos diversificados nos três segmentosdo mercado de TMT Investimentos (em R$ milhares) 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E e-commerce infra&telecom midia, comum. & conteúdo 12
  13. 13. PORTFÓLIO DE EMPRESAS 13
  14. 14. O portfólio é composto por 17 empresas,segmentadas em três estágios de desenvolvimento MÍDIA, COMUNICAÇÃO E-COMMERCE INFRA & TELECOM & CONTEÚDO EARLY BALANCED LATER 14
  15. 15. DRIVERS DECRESCIMENTO 15
  16. 16. Drivers de crescimento do e-commerce 68 milhões de internautas no Brasil Receita do e-commerce (em R$ bilhões) 13,6 10,6 8,2 6,4 6,7 4,4 26% já comprou pela internet 2006 2007 2008 2009 1S10 2010E CAGR: 34,1% entre 2006-2009 Unidades vendidas de computadores e notebooks (em milhões) 14,1 12,7 13,1 Balanço do e-commerce 1S2010 11,8 11,3 Faturamento R$ 6,7 bilhões 10,0 8,2 Tíquete Médio R$ 379 Crescimento em 40% relação a 2009 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E 2012EFontes: Ibope, Nielsen, e-bit
  17. 17. Drivers de crescimento de Infraestrutura eTelecomunicações Maior demanda por conteúdo digital e interatividade na Tempo Médio de Navegação por mês*internet aumenta a necessidade de banda larga Posição País TempoAdoção crescente de soluções de alta capacidade de 1 Brasil 48h26mtráfego de dados 2 EUA 42h19m Plano Nacional de Banda Larga – aumento significativo 3 Reino Unido 36h30mdo acesso à banda larga em todo o Brasil * Em julho de 2009 Acesso à banda larga Número de celulares no Brasil (milhões de domicílios) Número de celulares (milhões) 93,8 celulares 40,0 para 100 CAGR: 20,3% entre habitantes CAGR: 26,0% entre 2006-2009 300 2006-2009 190 200 173,9 150,6 11,4 120,9 10,0 99,9 7,7 5,7 2006 2007 2008 2009 2014E 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E 2013E Fontes: Ibope Nielsen, G1 17
  18. 18. Drivers de crescimento de Mídia,Comunicação e Conteúdo 86% dos internautas no Brasil estão presentes em comunidades virtuais  Orkut 27 milhões  Twitter 10,7 milhões  Facebook 10,7 milhões * Visitantes únicos/mês, em maio 2010. Receita de Publicidade Online no Brasil (R$ milhões) Venda Digital de Música 2004/2009 +940% 4,2 CAGR: 38,0% entre Venda Total de Música 2004/2009 -30% 2006-2009 1.300 3,2 2,9 950,4 2,2 759,3 526,7 539,2 1,2 361,3 0,4 2006 2007 2008 2009 1S10 2010E 2004 2005 2006 2007 2008 2009 18
  19. 19. DESTAQUESFINANCEIROS 19
  20. 20. Destaques Financeiros (Em R$ milhões) Receita Líquida 2009 1S09 1S10 ∆ 35,7 52,3 E-commerce 753.262 346.342 423.072 22,15% 26,5 14,2 Infraestrutura & Telecom 52.338 21.312 34.014 59,60% 34,0 753,3 21,3Mídia, Comunicação e Conteúdo 35.722 14.177 26.526 87,11% 346,3 423,1 TOTAL 841.322 381.831 483.611 26,66% 2009 1S09 1S10 Mídia, Comunicação e Conteúdo Infraestrutura & Telecom E-commerce 14,5 EBITDA 2009 1S09 1S10 ∆ 9,1 5,4 E-commerce 14.523 5.428 9.107 67,78% 1,9 Infraestrutura & Telecom -97 -1.318 1.905 N/AMídia, Comunicação e Conteúdo -7.933 -6.450 -3.776 -41,46% -0,1 -1,3 -3,8 TOTAL 6.493 -2.340 7.236 N/A -6,5 -7,9 2009 1S09 1S10 E-commerce Infraestrutura & Telecom Mídia, Comunicação e Conteúdo 7,3 4,4 Resultado Líquido 2009 1S09 1S10 ∆ 0,9 E-commerce 7.259 4.423 867 -39,07% Infraestrutura & Telecom -7.226 -3.603 -4.799 -50,14% -3,6 -4,8Mídia, Comunicação e Conteúdo -13.020 -7.254 -11.909 -44,29% -7,2 -7,3 TOTAL -12.987 -6.433 -15.842 -50,47% -11,9 -13,0 2009 1S09 1S10 E-commerce Infraestrutura & Telecom Mídia, Comunicação e Conteúdo 20
  21. 21. Para mais informações, entre em contato com a equipe de Relações com InvestidoresLuis Alberto Monteiro Lobato ReáteguiPatricia CalazansRenata Vencatori@ideiasnet.com.brTelefone: (55 -21) 3206-9200Esta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não são resultados financeiros realizados, nem informação histórica. Estas projeções e tendências estãosujeitas a riscos e incertezas, sendo que os resultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados. Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se a fatores queestão além da capacidade da Ideiasnet em controlar ou estimar, como as condições de mercado, as flutuações de moeda, o comportamento de outros participantes domercado, as ações de órgãos reguladores, a habilidade da companhia de continuar a obter financiamentos, as mudanças no contexto político e social em que a Ideiasnet operaou em tendências ou condições econômicas, incluindo-se as flutuações de inflação e as alterações na confiança do consumidor, em bases global, nacional ou regional. Osleitores são advertidos a não confiarem plenamente nestas projeções e tendências. A Ideiasnet não tem obrigação de publicar qualquer revisão destas projeções e tendênciasque devam refletir novos eventos ou circunstâncias após a realização desta apresentação. 21
  22. 22. ANEXOS 22
  23. 23. Algumas de nossas Investidas  Empresa de software as a service para gestão de TI. Focada em gestão de infraestrutura de processo de TI por meio de soluções de monitoramento remoto e de Participação – 63,65% gerência de desktops, servidores e dispositivos de redes  Possui mais de 1000 clientes, gerencia mais de 3 milhões de desktops e 600 mil servidores em 19 países  Aquisição da empresa Relativa, empresa dedicada a soluções de segurança em TI R$ milhões 2T09 2T10 ∆% 1T10 2T10 ∆% 1S09 1S10 ∆% Receita Líquida 2,9 5,0 73,7% 1,6 5,0 209,8% 5,4 6,6 22,5% Lucro Bruto 3,5 3,5 -1,5% 0,1 3,5 4.019,0% 4,7 3,5 -25,1% % Bruta 122,5% 69,5% - 5,2% 69,5% - 87,9% 53,8% - Despesas Operacionais (2,4) (1,7) -26,8% (1,3) (1,7) 30,8% (3,1) (3,1) -1,3% EBITDA 1,1 1,7 51,7% (1,3) 1,7 N/A 1,6 0,5 -71,5% % EBITDA 39,3% 34,3% - -77,9% 34,3% - 29,8% 6,9% - Resultado Financeiro Líquido (0,4) (0,9) 111,5% (0,0) (0,9) 2.566,7% (0,9) (0,9) -3,6% Resultado Não Operacional (0,2) (0,0) -74,4% 0,0 (0,0) N/A (0,7) (0,0) -93,9% IR&CS 0,0 (0,0) N/A 0,0 (0,0) N/A 0,0 (0,3) N/A Resultado Líquido 0,4 0,2 -42,8% (1,6) 0,2 N/A (0,4) (1,4) 246,9% 23
  24. 24. Algumas de nossas Investidas  Maior grupo de comunicação feminina na internet brasileira  Possui 14 milhões de visitantes únicos / mês e 9,6 milhões de mulheres cadastradas  Fontes de geração de receita: publicidade, mobile, licenciamento de conteúdo, e- commerce e pesquisas de mercado  Escritórios no Brasil, México, Chile e Argentina  Portais do grupo – Bolsa de Mulher, Sophia Mind, iTodas, Estrela Guia, TeContei, Participação – 95,7% Bem Leve, Feminice, Universidade Feminina, Bolsa de Bebe, Netcard, Pink Ad Network R$ milhões 2T09 2T10 ∆% 1T10 2T10 ∆% 1S09 1S10 ∆% Receita Líquida 2,3 4,3 88,9% 3,6 4,3 18,6% 3,9 8,0 105,3% Lucro Bruto 1,0 4,2 312,0% 3,5 4,2 19,8% 1,6 7,6 364,0% % Bruta 44,1% 96,3% - 95,3% 96,3% - 42,4% 95,8% - Despesas Operacionais (0,7) (5,1) 645,4% (3,7) (5,1) 40,1% (1,3) (8,8) 585,0% EBITDA 0,3 (1,0) N/A (0,2) (1,0) N/A 0,4 (1,1) N/A % EBITDA 14,1% -22,1% - -4,9% -22,1% - 9,4% -14,2% - Resultado Financeiro Líquido 0,0 (0,0) N/A (0,1) (0,0) -56,2% 0,0 (0,2) N/A Resultado Não Operacional (0,1) 0,0 N/A 0,0 0,0 N/A (0,1) 0,0 -100,0% IR&CS (0,2) (0,0) -94,1% 0,0 (0,0) - (0,2) (0,0) -94,3% Resultado Líquido 0,2 (1,0) N/A (0,3) (1,0) N/A 0,2 (1,3) N/A 24
  25. 25. Algumas de nossas Investidas  Líder no setor de distribuição de hardware e software  Distribui mais de 30 mil linhas de produtos das principais marcas mundiais  É a maior distribuidora de produtos HP no Brasil  40 fornecedores e mais de 14.000 revendas/clientes  Principais linhas de produtos: software, hardware, componentes, suprimentos e Participação – 100,0% equipamentos de automação  Estratégia de aquisição permitindo uma expansão da sua linha de produtos e incremento da sua linha de clientes ativos em 40% R$ milhões 2T09 2T10 ∆% 1T10 2T10 ∆% 1S09 1S10 ∆% Receita Líquida 155,3 194,5 25,2% 198,7 194,5 -2,1% 324,7 393,1 21,1% Lucro Bruto 19,7 25,1 27,3% 25,9 25,1 -3,3% 41,3 51,0 23,4% % Bruta 12,7 12,9 - 13,0 12,9 - 12,7 13,0 - Despesas Operacionais (17,6) (20,4) 16,4% (21,5) -20,4 -5,1% (35,2) (42,0) 19,2% EBITDA 2,1 4,6 117,1% 4,4 4,6 5,4% 6,1 9,0 47,6% % EBITDA 1,4 2,4 - 2,2 2,4 - 1,9 2,3 - Resultado Financeiro (1,2) (3,2) 164,3% (2,2) -3,2 41,4% (3,6) (5,4) 48,3% Líquido Resultado Não Operacional 0,0 0,0 N/A 0,0 0,0 N/A - - N/A IR&CS 0,3 0,1 N/A (0,7) 0,1 N/A (0,6) (0,5) 12,5% Resultado Líquido 1,0 1,1 10,4% 1,1 1,1 1,6% 1,2 2,2 76,7% 25
  26. 26. Algumas de nossas Investidas  Maior empresa brasileira no segmento de equipamentos e soluções para redes ópticas de comunicação Resultado da sociedade entre o CPqD* e a Ideiasnet  A empresa desenvolve, fabrica e comercializa produtos para aumentar a capacidade de transmissão de fibra óptica por meio de uso da tecnologia WDM (wavelength division multiplexing) e fornece sistemas DWDM (high density wavelength division multiplexing) Participação – 34,2% para as redes de longa distância e redes de acesso  Produtos de alta tecnologia, o que habilita a companhia a ampliar sua participação em mercados globais  Conta com subsidiaria integral da empresa Israelense Civcom, provedora de módulos opto eletrônicos R$ milhões 2T09 2T10 ∆% 1T10 2T10 ∆% 1S09 1S10 ∆% Receita Líquida 24,2 30,1 24,5% 33,6 30,1 -10,4% 41,0 63,8 55,6% Lucro Bruto 7,6 12,9 69,5% 15,9 12,9 18,6% 14,8 28,8 94,9% % Bruta 31,5 42,8 - 47,2 42,8 - 36,0 45,1 - Despesas Operacionais (6,5) (8,8) 35,7% (11,6) -8,8 -24,3% (16,4) (20,4) 24,2% EBITDA 1,1 4,1 N/A 4,2 4,1 -2,9% (1,7) 8,4 N/A % EBITDA 4,7 13,7 - 12,6 13,7 - (4,1) 13,1 - Resultado Financeiro (1,9) (0,7) -65,7% (0,7) -0,7 -8,2% (2,7) (1,4) -48,4% Líquido Resultado Não - 0,2 N/A 0,0 0,2 N/A 0,0 0,2 N/A Operacional IR&CS (0,3) 0,1 N/A 0,4 0,1 N/A (0,3) 0,0 N/A Resultado Líquido (1,7) 3,5 N/A 3,8 3,5 -7,4% (5,2) 7,3 N/A* CPqD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações 26
  27. 27. Algumas de nossas Investidas  Pioneira na América Latina na distribuição de música digital legalizada na internet e pelo celular  Parceiro da América Móvil, representada no Brasil pela operadora de telefonia Claro, para distribuição de conteúdo digital para celulares em mais de 16 países da América Latina  Possui rede de lojas de música na internet em parceria com os grandes portais e sites de e-commerce como MSN Music, Yahoo Music, Wal-Mart, entre outros. Participação – 97,0%  Em 2009 fechou contrato com a Disney para distribuição de música Fulltrack por download para celulares para a América Latina  Mais de 10 milhões de músicas em catálogo  Líder no setor de locações de DVD`s pela internet no Brasil  Maior acervo (mais de 20 mil títulos) de DVD`s do Brasil e oferece cópias em Blu-Ray  Desde setembro de 2009 passou a oferecer serviços de streaming de vários Participação – 54,8% títulos de seu catálogo  Maior cobertura do Brasil, atendendo clientes em São Paulo, Rio de Janeiro e outros 72 municípios 27
  28. 28. Financial Highlights Combinado Proporcional do Portfólio (R$ milhares) IDEIASNET 2T 2009 2T 2010 %∆ 1T 2010 2T 2010 %∆ 1S 2009 1S 2010 %∆ RECEITA LÍQUIDA 183.310 245.860 34,1% 237.751 245.860 3,4% 381.831 483.394 26,6% Custos de Mercadorias Vendidas (154.638) (199.151) 28,8% (194.955) (199.151) 2,2% (320.546) (394.084) 22,9% LUCRO BRUTO 28.672 46.709 62,9% 42.796 46.709 9,1% 1.285 89.310 45,7% Margem bruta 15,6% 19,0% 18,0% 19,0% 16,1% 18,5% DESPESAS OPERACIONAIS (31.756) (42.413) 33,6% (39.856) (42.413) 6,4% (63.626) (82.141) 29,1% Gerais e administrativas (31.345) (42.462) 35,5% (39.703) (42.462) 6,9% (63.211) (82.036) 29,8% Outras despesas (411) 49 (153) 49 (414) (105) -74,6% (=) EBITDA (3.083) 4.296 2.940 4.296 46,1% (2.341) 7.169 Margem Ebitda -1,7% 1,7% 1,2% 1,7% -0,6% 1,5% Lucro Líquido (424) (13.480) (2.362) (13.480) (6.433) (15.905) 28

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