Resultado do   9M12
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• Fazer moda democrática,            respondendo rapidamente àsMissão      necessidades do mercado e            gerando re...
Histórico                                                1971                                      Iniciou suas atividades...
Histórico                                               1978                                 O lançamento da sandália Nuar...
Histórico            1983Parcerias de sucesso da Melissa com grandes designers: Jean- Paul Gaultier, Thierry Mugler,Jacque...
Histórico      1990/93/97Instalação das unidades de Fortaleza, Sobral e Crato,         no Ceará.                          ...
Histórico                 2001Lançamento marca Ipanema e  parceria com a top model      Gisele Bündchen.                  ...
Histórico                2005            Inauguração da            galeria Melissa             em São Paulo.              ...
Histórico                                                     Distribuição de Dividendos        2011                      ...
Histórico    2012Inauguração dagaleria Melissa em New York.                              12
Histórico     2012 Memorando de entendimentosentre Grendene &      Jelly.                               13
DestaquesGrendene é uma das maiores produtoras de calçados no mundo.200 mm de pares/ano de capacidade instalada.Produção m...
Instalações              15
Localização das plantas industriais e       Processo de produção     Brasil        Verticalização = Agilidade             ...
Plantas Industriais                                                                Capacidade                             ...
Processo de produção                       18
Sustentabilidade                   19
Nossa respostaTeixeira de Freitas - BA      Carlos Barbosa - RS                                         Crato - CE        ...
Responsabilidade socialGeração de empregos e renda, alimentação saudável,  Treinamento / capacitação profissional e saúde....
Responsabilidade social       Ao longo dos          anos, a        Grendene       tem ajudado        a calçar as         p...
Responsabilidade socioambientalO PVC não utilizado ou danificado no   Tintas não utilizadas são removidas da processo, as ...
Responsabilidade socioambientalA água é tratada em uma lagoa de       A água utilizada para regar as plantas estabilização...
Setor de Calçados                    25
Setor de calçadosDados gerais da indústria8,2 mil empresas produtoras de calçados em 2011Geração de mais de 337.500 empreg...
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Indústria Brasileira de Calçados x                                           Grendene                                 Prod...
Exportação Brasileira de Calçados x                                           Grendene                                    ...
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Processo criativoMelissa + Vivienne Westwood                              32
Fluxo do Processo de P&D                  1               2           3           4           5        6           7      ...
Desenvolvimento de matrizes   O modelamento dos    produtos é feito via    software de última geração.   Máquinas em red...
Merchandising Garotas de Ipanema                                   35
Processo de Gestão                     36
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Melissa Artemis + Jason Wu  Melissa Dance Hit                                                        Melissa Trippy       ...
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Zaxy Happy Trancê               Zaxy Movie                                                Zaxy Happy FlockZaxy Intense Bir...
Hello Kitty Super FashionAvengers Universe                    Homem Aranha Street    Barbie Ballet                        ...
Hot Wheels Speed Baby                                             Backiardigans BabyPatati -Patatá            Hello Kitty ...
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Celebridades               46
Canais de venda no Brasil    Varejo              Varejo                                 47
Canais de venda no BrasilMagazine           Auto-Serviço                                  48
Canais de venda no BrasilDistribuição Seletiva   Distribuição Seletiva                                                49
Canais de venda no exterior     RSH MalaysiaStudio R Store – Sunway                                   50
Canais de venda no exterior                       Famous Footwear                         Cadeia de lojas                 ...
Canais de venda no exterior                 Hard Rock Store                   Orlando, FL                                 ...
Galeria Melissa – Loja Conceitual                                       © Todos os direitos reservadosRua Oscar Freire, 82...
Galeria Melissa – New York                                             © Todos os direitos reservados102 Greene Street, Ma...
Resultados (em IFRS)                       55
Principais indicadores econômico-financeirosEm milhões de R$      9M11           9M12       Var. % 9M11-9M12Receita líquid...
Receita bruta de vendas (IFRS)                              (em milhões de R$)    Receita Bruta de                      Re...
Participação % por mercado  Receita bruta de vendas            Volume de pares19,4% 20,1% 19,3% 18,6% 20,1%               ...
Resultado (IFRS)                             (em milhões de R$)Lucro Bruto / Margem bruta                          EBIT / ...
Resultado (IFRS)                        (em milhões de R$)  EBITDA / Margem EBITDA                  Lucro líquido / Margem...
Produção                                   (milhões de pares) Volume de Vendas                   Volume – M. Interno      ...
Patrimônio líquido (em milhões de R$) e Retorno sobre                 o patrimônio líquido                       Patrimôni...
Demonstração do resultado (IFRS)                        (em milhares de R$)                                               ...
Caixa e Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras,Empréstimos e Financiamentos de Curto e Longo Prazo                ...
Investimentos (Imobilizado e                        intangível) = Baixa necessidade                   45                  ...
Menos                   A expertise de 40 anos                Mais intensiva                  produzindo calçados         ...
Proposta de Valor                              Marcas   Produtos                 Marketing                 Gestão Criação...
Perspectivas                                           Meta para o período:                                               ...
Distribuição da população brasileira       por classe de consumo                           2005    2010    60%            ...
Brasil – aumento de gastos conforme a mudança          de Classe Social (Roupas e Sapatos)             +125%              ...
Muito Obrigado!  OBRIGADO!                    Time de RI da Grendene                        Francisco Schmitt             ...
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Grendene - Resultado 9M12

  1. 1. Resultado do 9M12
  2. 2. AvisoEssa apresentação contém declarações que podem representar expectativassobre eventos ou resultados futuros. Essas declarações estão baseadas emcertas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com suaexperiência, com o ambiente econômico e nas condições de mercado e nosdesenvolvimentos futuros esperados, muitos dos quais estão além docontrole da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferençassignificativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobreeventos ou resultados futuros, incluindo a estratégia de negócios daCompanhia, condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia,estratégia financeira, desenvolvimento da indústria de calçados, condições domercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operaçõesfuturas, planos, objetivos, expectativas e intenções, e outros fatores. Comoresultado desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferirsignificativamente daqueles indicados ou implícitos nas Declarações deExpectativas sobre Eventos ou Resultados Futuros. 2
  3. 3. AgendaHistórico da CompanhiaDestaquesInstalaçõesProcessos de produçãoSustentabilidadeSetor de calçadosProdutosResultadosEstratégiaPerspectivas 3
  4. 4. • Fazer moda democrática, respondendo rapidamente àsMissão necessidades do mercado e gerando retorno atrativo para a empresa e seus parceiros. • Lucro, Inovação e Agilidade,Valores Competitividade, Ética. 4
  5. 5. Histórico 1971 Iniciou suas atividades com duas injetoras, 15 empregados e a novidade: produzir embalagens plásticas para vinho. 1975Com a diversificação, foi a empresapioneira a produzir calçados com o nylon como matéria-prima. 5
  6. 6. Histórico 1978 O lançamento da sandália Nuar tornou realidade um sonho antigo. 1979A coleção de sandálias coma marca Melissa conquista o mundo. Melissa inova, sendo a primeira marca de calçados a fazer merchandising na televisão brasileira na novela "Dancin Days". 6
  7. 7. Histórico 1983Parcerias de sucesso da Melissa com grandes designers: Jean- Paul Gaultier, Thierry Mugler,Jacqueline Jacobson e Elisabeth De Seneville. 1986 O lançamento das sandálias Rider direcionadas para o público masculino. 7
  8. 8. Histórico 1990/93/97Instalação das unidades de Fortaleza, Sobral e Crato, no Ceará. 1994 O lançamento da marca Grendha voltada ao público feminino. 8
  9. 9. Histórico 2001Lançamento marca Ipanema e parceria com a top model Gisele Bündchen. 2004 Abertura do capital Grendene, que passou a ter ações ordinárias negociadas (“GRND3”) no Novo Mercado da BM&FBovespa. Foto: A. Carreiro – Out/2004 9
  10. 10. Histórico 2005 Inauguração da galeria Melissa em São Paulo. 10
  11. 11. Histórico Distribuição de Dividendos 2011 74,8% 74,9% 75,0% Nova Política de Dividendos – Pagamentos 0,7300 45,5% R$ por açãotrimestrais e payout de 40,4% 38,9% 0,6260 aproximadamente % 75% do lucro líquido 0,4400 0,3625 0,4048 0,3658 após a constituição das reservas legais. 8,5% 7,6% 8,1% 6,7% 5,8% 4,7% 2008 2009 2010 2011 9M11 9M12 Dividendo por ação Pay-out Dividend yield* (*) Dividend yield: Dividendo por ação no período dividido pelo preço médio da ação no período anualizado. 11
  12. 12. Histórico 2012Inauguração dagaleria Melissa em New York. 12
  13. 13. Histórico 2012 Memorando de entendimentosentre Grendene & Jelly. 13
  14. 14. DestaquesGrendene é uma das maiores produtoras de calçados no mundo.200 mm de pares/ano de capacidade instalada.Produção média de 500.000 pares por dia.23 mil funcionários.1.002 lançamentos em 2011.Presente em mais de 90 países.Marcas com Forte Personalidade.Inovação em Produto, Distribuição e Mídia.Listada no Novo Mercado: Free Float 25%.Sólida Estrutura de Capital e Forte Geração de Caixa. 14
  15. 15. Instalações 15
  16. 16. Localização das plantas industriais e Processo de produção Brasil Verticalização = Agilidade Formulação do PVC Design Matriz (moldes) P&D 16
  17. 17. Plantas Industriais Capacidade instalada: 200.000.000Carlos Barbosa / RS de pares / ano Sobral / CE Fortaleza / CE Farroupilha / RS Teixeira de Crato / CE Freitas/BA 17
  18. 18. Processo de produção 18
  19. 19. Sustentabilidade 19
  20. 20. Nossa respostaTeixeira de Freitas - BA Carlos Barbosa - RS Crato - CE Farroupilha - RS Fortaleza - CE Sobral - CE 20
  21. 21. Responsabilidade socialGeração de empregos e renda, alimentação saudável, Treinamento / capacitação profissional e saúde. 21
  22. 22. Responsabilidade social Ao longo dos anos, a Grendene tem ajudado a calçar as pessoas. 22
  23. 23. Responsabilidade socioambientalO PVC não utilizado ou danificado no Tintas não utilizadas são removidas da processo, as sobras e retalhos são água para a reutilização da tinta e da totalmente reutilizados. água. 23
  24. 24. Responsabilidade socioambientalA água é tratada em uma lagoa de A água utilizada para regar as plantas estabilização e reutilizada para a provém do reuso da água das fábricas. conservação da vegetação. 24
  25. 25. Setor de Calçados 25
  26. 26. Setor de calçadosDados gerais da indústria8,2 mil empresas produtoras de calçados em 2011Geração de mais de 337.500 empregos diretosProdução de 819,1 milhões de pares em 2011 (894 milhões de pares em2010)Brasil é o 3º maior Produtor MundialConsumo aparente no mercado interno: 740 milhões de pares e 3,8 pares percapita / ano em 2011 (780 milhões e 4,0 pares em 2010)Exportação: 113 milhões de pares para mais de 140 países em 2011 (-21,0%vs. 2010)Fonte: IEMI/RAIS/ABICALÇADOS/SECEX Setor com mais de 150 anos no Brasil – caracterizado por empresas pequenas, intensivas em mão de obra e sem barreiras à entrada ou saída. 26
  27. 27. Setor de Calçados Distribuição da produção de País Produção 2010 calçados por continente em 2010 (milhões de pares) China 10.210 1,6% 1,5% 1,7% Índia 2.180 5,2% 0,02% 6,8% Brasil 894 Vietnã 682 Indonésia 604 Outros 3.022 83,2% Total 17.592 Os 5 principais paísesÁsia América do Sul produziram 14.570 milhõesEuropa América do Norte & CentralÁfrica Oriente médio de pares, equivalente aOceania 82,8% da produção mundial. Fonte: World Shoe Review 2011 / ABICALÇADOS 27
  28. 28. Setor de calçados no Brasilmilhões de pares 2006 2007 2008 2009 2010 2011Produção 830 808 816 814 894 819Importação 19 29 39 30 29 34Exportação 180 177 166 127 143 113Consumo aparente 669 660 689 717 780 740Consumo per capita (pares) 3,6 3,5 3,6 3,7 4,0 3,8Fonte: IEMI / Secex / Abicalçados Consumo – 2010 Total Per capitaEstados Unidos 2.263 7,3Reino Unido 419 6,7França 412 6,4Itália 336 5,5Japão 680 5,3Fonte: World Shoe Review 2011 / Abicalçados / US Census Bureau / Office for National Statistics (UK) / Institutnational de la statistique et des études économiques / istituto Nazionale di Statistica / Statistics Bureau (Japan) 28
  29. 29. Indústria Brasileira de Calçados x Grendene Produção Brasileira Grendene CAGR (2001/2011): 3,0% CAGR (2001/2011): 4,8% 1.000 Var. % (9M11/9M12): 21,6% 897 916 877 894 900 180 166 169 830 808 816 814 819 800 160 145 146 146 150Milhões de pares/ano Milhões de pares/ano 700 642 140 130 132 610 121 121 116 600 120 100 100 94 500 400 80 300 60 200 40 100 20 - - 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 9M11 9M12 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 A Grendene tem crescido acima da taxa média deFonte: IEMI / Abicalçados crescimento da indústria de calçados no Brasil. 29
  30. 30. Exportação Brasileira de Calçados x Grendene Exportação Brasileira Grendene CAGR (2001/2011): (4,1%) CAGR (2001/2011): 11,0% Var. % (9M11/9M12): (1,7%) Var. % (9M11/9M12): 4,1% 250 60 55 211 48 48em milhões de pares/ano em milhões de pares/ano 200 189 190 50 180 177 43 171 166 40 164 40 143 150 32 127 29 28 30 31 113 30 27 100 82 81 20 15 16 50 10 - - 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 9M11 9M12 9M11 9M12 A Grendene respondeu por 38,2% dos pares deFonte: DECEX / MDIC / ABICALÇADOS calçados exportados no 9M12. (36,1% no 9M11). 30
  31. 31. Produtos Produtos que atendem as Produtos para todas as classesnecessidades essenciais a baixo sociais: A, B, C, D e E – com custo. custo x benefício muito bom. 31
  32. 32. Processo criativoMelissa + Vivienne Westwood 32
  33. 33. Fluxo do Processo de P&D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 BOP Construção Validação Planejam. Layout Confecção Avaliação Aprovação Aprov. Avaliação Confecção Comerciali- Projetos Candidatos Briefing Briefing Produtos Mockup Técnica/ Mockup Confecção Protótipo Técnica Amostras zação Custos C.Técnico/ Protótipo Para Venda MoldeT(dd) 0 30 60 90 150 33
  34. 34. Desenvolvimento de matrizes O modelamento dos produtos é feito via software de última geração. Máquinas em rede fazem a escala de toda a numeração de matrizes. As fresadoras CNC foram projetadas para a matrizaria da Grendene e permitem fresar quatro matrizes por vez. 34
  35. 35. Merchandising Garotas de Ipanema 35
  36. 36. Processo de Gestão 36
  37. 37. 37
  38. 38. Melissa Artemis + Jason Wu Melissa Dance Hit Melissa Trippy Melissa GradientMelissa Morning + Salinas Melissa Nº 1 + Pedro Lourenço 38
  39. 39. 39
  40. 40. 40
  41. 41. 41
  42. 42. Zaxy Happy Trancê Zaxy Movie Zaxy Happy FlockZaxy Intense Birk Zaxy Happy Glitter 42
  43. 43. Hello Kitty Super FashionAvengers Universe Homem Aranha Street Barbie Ballet 43
  44. 44. Hot Wheels Speed Baby Backiardigans BabyPatati -Patatá Hello Kitty DivaAlegria Baby Baby 44
  45. 45. 45
  46. 46. Celebridades 46
  47. 47. Canais de venda no Brasil Varejo Varejo 47
  48. 48. Canais de venda no BrasilMagazine Auto-Serviço 48
  49. 49. Canais de venda no BrasilDistribuição Seletiva Distribuição Seletiva 49
  50. 50. Canais de venda no exterior RSH MalaysiaStudio R Store – Sunway 50
  51. 51. Canais de venda no exterior Famous Footwear Cadeia de lojas com mais de 1.200 pontos de venda nos EUA 51
  52. 52. Canais de venda no exterior Hard Rock Store Orlando, FL 52
  53. 53. Galeria Melissa – Loja Conceitual © Todos os direitos reservadosRua Oscar Freire, 827, São Paulo, SP 53
  54. 54. Galeria Melissa – New York © Todos os direitos reservados102 Greene Street, Manhattan, New York/ US 54
  55. 55. Resultados (em IFRS) 55
  56. 56. Principais indicadores econômico-financeirosEm milhões de R$ 9M11 9M12 Var. % 9M11-9M12Receita líquida 975,7 1.222,7 25,3%Lucro líquido 183,9 261,0 41,9%Margens % 9M11 9M12 Var. p.p.Bruta 40,8% 45,5% 4,7EBIT 9,8% 15,9% 6,1EBITDA 12,0% 17,9% 5,9Líquida 18,8% 21,3% 2,5 56
  57. 57. Receita bruta de vendas (IFRS) (em milhões de R$) Receita Bruta de Receita Mercado Receita Mercado Vendas Interno Externo CAGR (9M08-9M12): 9,4% CAGR (9M08-9M12): 9,1% CAGR (9M08-9M12): 10,4% 1.229 310 1.539 1.125 1.394 269 973 995 245 1.219 1.221 2271.076 867 209 9M11 9M08 9M09 9M10 9M12 9M08 9M09 9M10 9M12 9M11 9M08 9M09 9M10 9M12 9M11 57
  58. 58. Participação % por mercado Receita bruta de vendas Volume de pares19,4% 20,1% 19,3% 18,6% 20,1% 33,3% 29,2% 33,8% 29,8% 25,5%80,6% 79,9% 80,7% 81,4% 79,9% 66,7% 70,8% 66,2% 70,2% 74,5%9M08 9M09 9M10 9M11 9M12 9M08 9M09 9M10 9M11 9M12 M.Interno Exportação M.Interno Exportação 58
  59. 59. Resultado (IFRS) (em milhões de R$)Lucro Bruto / Margem bruta EBIT / Margem EBIT CAGR (9M08-9M12): 13,5% CAGR (9M08-9M12): 18,8% 556 195 421 398 375 336 45,5% 40,8% 112 39,8% 38,5% 37,7% 98 97 95 15,9% 11,6% 10,0% 10,0% 9,8% 9M08 9M09 9M10 9M11 9M12 9M11 9M08 9M09 9M10 9M12 59
  60. 60. Resultado (IFRS) (em milhões de R$) EBITDA / Margem EBITDA Lucro líquido / Margem líquida CAGR (9M08-9M12): 17,1% CAGR (9M08-9M12): 13,6% 218 261 187 190 184 133 157116 117 117 21,3% 18,6% 19,2% 18,8% 17,9% 17,0%13,8% 12,0% 11,9% 12,0% 9M08 9M09 9M10 9M11 9M12 9M08 9M09 9M10 9M11 9M12 60
  61. 61. Produção (milhões de pares) Volume de Vendas Volume – M. Interno Volume – Exportação CAGR (9M08-9M12): 3,9% CAGR (9M08-9M12): 6,8% CAGR (9M08-9M12): (2,8%) 90 41 120 121 108 80 76 35104 100 69 70 32 31 30 9M08 9M09 9M10 9M12 9M119M08 9M09 9M10 9M12 9M11 9M11 9M08 9M09 9M10 9M12 61
  62. 62. Patrimônio líquido (em milhões de R$) e Retorno sobre o patrimônio líquido Patrimônio líquido Retorno sobre o patrimônio líquido médio % 2.000 1.877 1.801 1.800 1.676 1.600 1.465 1.318Em milhões de R$ 1.400 1.180 1.200 1.000 800 24,2% 21,7% 600 19,6% 19,9% 19,9% 17,6% 400 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 62
  63. 63. Demonstração do resultado (IFRS) (em milhares de R$) 9M11 %V 9M12 %V %HMercado interno 994.752 102,0% 1.229.448 100,6% 23,6%Exportação 226.556 23,2% 309.520 25,3% 36,6%Receita bruta de vendas 1.221.308 125,2% 1.538.968 125,9% 26,0%Deduções das vendas (245.583) (25,2%) (316.252) (25,9%) 28,8%Receita líquida de vendas 975.725 100,0% 1.222.716 100,0% 25,3%Custo dos produtos vendidos (577.467) (59,2%) (666.480) (54,5%) 15,4%Lucro bruto 398.258 40,8% 556.236 45,5% 39,7%Receita (despesas) operacionais (302.831) (31,0%) (361.236) (29,5%) 19,3%Com vendas (260.766) (26,7%) (310.474) (25,4%) 19,1%Gerais e administrativas (44.555) (4,6%) (51.550) (4,2%) 15,7%Outras Receitas Operacionais 5.327 0,5% 3.379 0,3% (36,6%)Outras Despesas Operacionais (2.837) (0,3%) (2.591) (0,2%) (8,7%)Result. Oper. antes do result.financ. (EBIT) 95.427 9,8% 195.000 15,9% 104,3%Despesas financeiras (37.041) (3,8%) (53.159) (4,3%) 43,5%Receitas financeiras 150.371 15,4% 157.566 12,9% 4,8%Resultado financeiro 113.330 11,6% 104.407 8,5% (7,9%)Lucro antes da tributação 208.757 21,4% 299.407 24,5% 43,4%Imposto de renda e Contr. Social:Corrente (31.215) (3,2%) (37.856) (3,1%) 21,3%Diferido 6.362 0,7% (441) - (106,9%)Particip. acionistas não controladores (10) - (138) - 1.280,0%Lucro líquido do período 183.894 18,8% 260.972 21,3% 41,9% 63
  64. 64. Caixa e Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras,Empréstimos e Financiamentos de Curto e Longo Prazo e Caixa líquido 1.200 1.031 879 916 800 794 800 703em milhões de R$ 849 805 850 664 400 521 576 0 (111) (29) (182) (131) (181) (224) -400 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 30/09/12 Caixa e equiv. caixa e aplic. Financeiras Empréstimos e financiamentos (CP e LP) Caixa líquido Forte Geração de caixa 64
  65. 65. Investimentos (Imobilizado e intangível) = Baixa necessidade 45 39 38 40 35 35 33em milhões de R$ 30 27 24 25 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 9M11 9M11 65
  66. 66. Menos A expertise de 40 anos Mais intensiva produzindo calçados intensivaem mão de em capital inovadores e gerindo obra marcas desejadas, demonstra o acerto de Estratégia: nossa visão do Quebra de Paradigmas mercado, nossa estratégia e modelo de negócios e a Muito Maior intensiva capacidade de criarbarreira a valor para nossos em entrada acionistas. marketing 66
  67. 67. Proposta de Valor Marcas Produtos Marketing Gestão Criação constante  Marketing agressivo  Ganhos de escala de produtos  Licenças com e escopo Design inovador celebridades  Rentabilidade  Segmentação  Melhoria Tecnologia de  Investimento em contínua fabricação mídia / Eventos  Solidez financeira Poucos produtos  Forte  Crescimento em larga escala relacionamento sustentável com o trade Valor para Stakeholders 67
  68. 68. Perspectivas Meta para o período: 2011-2015 Crescimento da receita bruta a uma taxa composta média (CAGR) entre 8% e 12%. Crescimento do Lucro Líquido a uma taxa composta média (CAGR) entre 12% e 15% nos próximos 5 anos. Despesas de propaganda e publicidade em média entre 8% e 10% da receita líquida.Entendemos que neste período poderemos ter anos com crescimento maior queesta taxa, como foi o caso em 2009 e outros anos com crescimento menor, maspretendemos na média atingir esta meta. 68
  69. 69. Distribuição da população brasileira por classe de consumo 2005 2010 60% 54% 51% 50% 40% 34% 30% 25%% 21% 20% 15% 10% 0% DE C AB Classe Fonte: Pesquisa Cetelem-Ipsos 2010 69
  70. 70. Brasil – aumento de gastos conforme a mudança de Classe Social (Roupas e Sapatos) +125% +141% +132% Classe Classe Classe Classe D/E C B AFonte: Revista Exame / Site de Relações com Investidores das Lojas Renner 70
  71. 71. Muito Obrigado! OBRIGADO! Time de RI da Grendene Francisco Schmitt Diretor de Relações com Investidores (55 54) 2109.9000 Secretária Cátia Gastmann Analistas Alexandre Vizzotto Lenir Baretta Maiores informaçõesInternet: http://ri.grendene.com.br / Email: dri@grendene.com.br 71

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