Synthèse de l\'étude réalisée par l\'IDATE pour TDF sur le rôle du hertzien

1. Quel rôle pour le
numérique terrestre dans
la télévision de demain?
31 mars 2010

2. Une analyse du marché de la transmission hertzienne
Evaluer les marchés de la diffusion terrestre
Décrire les effets de la transition numérique sur la diffusion
terrestre
Mesurer l’impact pour les opérateurs
Une approche européenne comprenant l'Allemagne, l'Espagne, la
Finlande, la France, la Hongrie, la Pologne, la Suède, la République
Tchèque et le Royaume-Uni.
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3. Quelques constats
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4. 1. Hétérogénéité des marchés européens
Le poids de l’histoire (lancement du câble, de l’IPTV) impactant
l’importance des différentes plateformes de diffusion
La structure du marché de la télévision (poids de la télévision
gratuite Vs la télévision payante, tarifs de la télévision multi-chaînes)
La topographie
Recettes du marché TV hertzien/recettes du marché TV, par pays, 2005-2008
50%
40%
En France, l’hertzien génère 30% Moy. 2008
30% du marché de la télévision
20%
10%
0%
CZ DE ES FI FR HU PL SE UK
2005 2008
Source : IDATE
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5. 2. Un modèle d’industrie de réseau
Un marché français de 400 m€
3000 salariés
Une structure investissements/revenus proche de celle des
télécoms
Comparaison des ratios de CAPEX/revenus
Chiffre d'affaires de la transmission TV terrestre entre les industries broadcast et télécoms,
par pays, 2008 (Millions EUR) 2005-2008
20%
400
15%
300
10%
200
5%
100
0%
0
DE ES FI FR HU PL SE UK
CZ DE ES FI FR HU PL SE UK
Broadcast Telecoms
5
5
Source : IDATE Source : IDATE

6. 3. Une phase d’adaptation pour les diffuseurs
Gérer simultanément les investissements liés à la transition
numérique et la baisse des revenus liée à l’extinction de l’analogique
Allemagne, évolution CAPEX vs. Revenus France, évolution CAPEX vs. revenus
de la transmission, million EUR de la transmission, million EUR
300 50 500 100
250 40 400 80
200
30 300 60
150
20 200 40
100
50 10 100 20
0 0 0 0
2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e
Revenus TV CAPEX Rev enus TV CAPEX
Source : IDATE Source : IDATE
Période d’extinction de l’analogique
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7. Quel avenir pour la diffusion hertzienne ?
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8. 1. Un rôle à long terme
Il n'y aura pas en France de couverture globale en numérique par les
réseaux concurrents:
Câble DSL et Fibre sont urbains.
Le satellite reste complexe à mettre en oeuvre en habitat collectif
Dans dix ans, le numérique terrestre restera le premier réseau de télévision
Poids des différents réseaux de diffusion numérique en 2020
12%
34%
23%
17% 14%
Numérique Terrestre Câble Satellite IPTV Internet
Source : Prévision IDATE – Poste principal
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9. 2. Desservir le second téléviseur
30 millions de téléviseurs additionnels à desservir
Complexité de raccordement via les autres réseaux
Limites de débit de l’IPTV
Répartition du double accès TV par foyer en France – Août 2009
30%
25%
2.2% H ertzien + câble
20% H ertzien + satellite
H ertzien + ADSL
11.1% C âble + satellite
15%
C âble + ADSL
Satellite + ADSL
10%
7.4%
5%
0.5%
1.1%
1.8%
0%
Source : ISL/REM – Baromètre de la télévision numérique TDF T2 2009 – août 2009
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10. Quel coût pour le réseau terrestre ?
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11. 1. Les prix sont-ils compétitifs sur le marché français ?
Peu / pas d’investissement pour le consommateur
Malgré la topographie, le marché français est compétitif en termes
de coût
Tarif de diffusion moyen par multiplexe et par habitant
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
EUR
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
DE ES FI FR HU UK
Source : TDF, publié par l'ARCEP
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12. 2. Des gains de productivité répercutés aux chaînes
Pour les chaînes historiques, une réduction de leurs coûts de
diffusion dans un rapport de 1 à 10
Évolution du coût théorique de diffusion d'une chaîne de télévision
80 Switch-o ff
analo gique
60 (pro gressif,
par zo ne)
40
20
0 Revenus de l'activité de transmission TV terrestre en
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 2005 et comparaison avec les revenus estimés un an
après le switch-off. Par pays, en Millions EUR
Analogique MPEG2 SDTV MPEG4 HDTV 400
350
Source : IDATE 300
250
200
•-28% en Finlande 150
•-41% en France 100
•-29% en Allemagne 50
0
•-14% en Espagne
CZ DE ES FI FR HU PL SE UK
•-17% en Suède et au
Royaume-Uni.
2005 Switch-off analogique + 1 an (e)
Source : IDATE
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13. 3. Le marché le plus concurrentiel d’Europe ?
.
Part de marché des opérateurs de diffusion terrestre Comparaison de la durée moyenne des contrats TNT
alternatifs à TDF en France, mai 2009
Total 26.1%
Phase 6b 30
Phase 6a 25
2007-2008
Phase 5b 20
Années
2006 Phase 5a 15
Phase 4 10
Phase 3 5
2005
Phase 2 0
Phase 1 Digita TDF Media Antenna Abertis Arqiva +
Broadcast Hungaria Telecom NGW
0% 10% 20% 30% 40% 50% (FIN) (FR) (DE) (HON) (ES) (GB)
Source : ARCEP Source : IDATE 13
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14. Un réseau support de l’innovation ?
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15. L’innovation sur les réseaux broadcast
Le succès du satellite comme réseau broadcast
Des innovations sur le hertzien
La France dispose du plus grand nombre de chaînes HD sur son réseau terrestre
De nouveaux services « push VOD » et « TV de rattrapage » en test
Le réseau hertzien est le réseau broadcast de la mobilité
Les réseaux mobiles télécoms supporteront-ils la croissance du trafic vidéo ?
Des « zones blanches » probables pour la vidéo sur les réseaux 3G/4G
Combiner réseaux broadcast et télécoms pour la mobilité
Déploiement de la TVHD sur réseau terrestre en Europe
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16. Un outil de politique publique ?
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17. Un levier pour le numérique
Le numérique s’est déployé plus vite dans les pays à forte composante hertzienne
La régulation du hertzien a permis de faciliter la transition TVHD
Il a permis de maintenir la “part de marché” du service public
C’est un réseau qui permet la mutualisation des infrastructures
Corrélation entre la pénétration de la télévision numérique terrestre
et le niveau de numérisation des foyers TV
100%
Finlande
Roy aume U ni
80%
Espagne
France
Télévision Numérique
Suède
60%
République Tchèque
40% Pologne
Allemagne
H ongrie
20%
0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Télévision Num érique Terrestre
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18. Quel rôle pour le numérique terrestre dans la télévision de
demain?
MERCI !
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