VI SIMPOSIO EMPRESARIAL INTERNACIONAL FUNSEAM: RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA LA VISIÓN DE LATINOAMÉRICA ANTE EL RETO DEL CAMBIO CLIMÁTICO Keynote Speaker: D. Edwin Quintanilla, ESAN, Ex-Ministro de de Energía del Ministerio de Energía y Minas de Perú 5 de febrero de 2018 Barcelona

1. La visión de Latinoamérica ante
el reto del cambio climático:
el papel de las energías renovables
Keynote Speaker:
Edwin Quintanilla
Director de la Maestría en Gestión de la Energía –
ESAN/Perú

2. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
Contenido
1. Universidad ESAN/Perú
2. Cambio climático y su percepción
3. Tendencias globales en energía
4. Matriz energética global y en América Latina
5. Benchmarking Política Energética y Sostenibilidad Ambiental
6. Tasas de crecimiento de la energía
7. Energías renovables en América Latina: Políticas y resultados
8. Conclusiones

3. en Gestión de la Energía
Desarrollo
profesional
en mercado
de alto
crecimiento
Socios
estratégicos
Sólido
componente
internacional
Metodología
Estructura
renovada
Plana
docente de
primer
nivel
Talleres
gerenciales
ALGUNOS CURSOS:
• Mercados de energía
• Planificación energética
• Energías renovables
• Diseño de APP’s en Energía.
• Innovaciones en gas natural
• Smart grids y gestión de la demanda.
• Sostenibilidad energética
8 años contribuyendo al
conocimiento energético

4. Escuela Iberoamericana de Regulación
en hidrocarburos

5. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018

6. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018

7. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
El futuro de
la energía
1. Gobernabilidad
del sistema
energético
2. Futuro de los
sistemas de
energía
3. Futuro de la
demanda de
energía 4. Futuro de la
innovación
tecnológica
5. Financiamiento
energético 6. Futuro de la
movilidad y el
transporte
con inversión para la
descarbonización
con aceleración dentro
y fuera del sistema
energético
en búsqueda de la
eficiencia energética
con mayor
complejidad y nuevos
requerimientos.
con fiabilidad y
disponibilidad.
con nuevas políticas,
necesarias para la
transformación.
Calor, luz y movilidad:
Componentes esenciales del
progreso humano.
El sistema energético mundial del
futuro estará influenciado por los
cambios en urbanización,
demanda de energía, mayor uso
de gas natural y renovables, el
costo decreciente de las
tecnologías e innovación del
sistema, donde el uso de energía
está cambiando.
Fuente: Foro Económico
Mundial – WEF (2017) Temas
claves de la agenda global

8. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
4 cambios a gran escala con impacto global al 2040
• La rápida expansión y la reducción de costes de las
tecnologías energéticas limpias; el crecimiento de la
capacidad solar FV en 2016 fue mayor que el de
cualquier otra forma de generación; desde 2010, los
costos de la nueva energía solar FV han disminuido en
un 70%; los de la energía eólica, en un 25%; y los de las
baterías, en un 40%.
• La electrificación creciente de la energía; en 2016, los
gastos de los consumidores de todo el mundo en
electricidad alcanzaron casi la paridad con sus gastos
en productos derivados del petróleo.
• El cambio hacia una economía más orientada a los
servicios y un mix energético más limpio en China, el
mayor consumidor de energía del mundo.
• La resiliencia del gas de esquisto y del gas de
formaciones compactas en Estados Unidos, que
consolida su posición como mayor productor de
petróleo y gas del mundo incluso a precios más bajos.
Fuente: IEA(Nov. 2017) World Energy Outlook 2017

9. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
Cambios en energía global por fuente
Fuente: IEA(Nov. 2017) World Energy Outlook 2017 – Launch Presentation
Fuentes de bajo carbono & gas natural alcanzan el 85% del
incremento en la demanda global

10. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
45%
33%
47%
42%
28%
38%
31%
46%
28%
24%
52%
28%
12%
32%
32%
22%
28%
22%
49%
14%
16%
5%
4%
8%
9%
21%
7%
6%
7%
6%
7%
22%
2%3%1%3%3%5%4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Peru
Mundo
Medio Este
Africa
Asia Pacifico
Norteamérica
Europa y Eurasia
Sur y Centro América
Petróleo Gas natural
Carbón Nuclear
Hidroeléctrica (convencional) Solar, eólica, etc (no convencional)
Medio Oriente
Total
Renovable
Total -
MTOE
26.1% 705
12.1% 2867
9.0% 2789
9.2% 5580
7.0% 440
0.6% 895
10.0% 13 276
23.5% 25
Producción total de energías primarias
(TPES - 2016)
Fuente: BP (2017) BP Statistical Review of World Energy 2017Renovable: convencional y no convencional
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

11. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
Matriz energética – Latinoamérica
31%
27%
6%
7%
27%
Canada
44%
43%
5%
4%
Mexico
36%
50%
10%
Argentina
47%
11%
6%
29%
6%
Brasil
48%
11%
22%
12%
6%
Chile
39%
23%
11%
26%
Colombia
72%
4%
23%
Ecuador
45%
28%
3%
21%
Peru
11%
89%
Trinidad & Tobago
38%
43%
19%
Venezuela
46%
22%
5%
22%
4%
Total S. & Cent. America
Petróleo Gas natural
Carbón nuclear
hidroeléctrica Renovables
Fuente: BP (2017) BP Statistical Review of World Energy 2017

12. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
Matriz eléctrica - Latinoamérica
Fuente: IRENA (2017) Market Analysis Latin America 2016
Geótermica
Otros
Bioenergía y res.
Eólica
Gas
natural
Petróleo
Carbón
Hidráulica
Petróleo
Carbón
Hidráulica
Gas natural
Eólica
Geótermica
Bioenergía y residual
Otros

13. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
Escenarios de la demanda energética global
(participación 2016 - 2040)
Fuente: IEA (2017). World Energy Outlook 2017
Nota: proyección al 2040 considera 3 escenarios de la IEA: EPA: Escenario de
Políticas Actuales, ENP: Escenario de Nuevas Políticas y EDS: Escenario
desarrollo sostenible
*Bioenergía incluye uso de biomasa y modernos usos de bioenergía.
Fuente 2000 2016
2 040
EPA
2 040
ENP
2 040
EDS
Carbón 23% 27% 26% 22% 13%
Petróleo 37% 32% 28% 27% 23%
Gas 21% 22% 24% 25% 25%
Nuclear 7% 5% 5% 6% 10%
Total no Renovable 87% 86% 84% 80% 71%
Bioenergía* 10% 10% 9% 10% 11%
Otras Renovables 1% 1% 4% 7% 14%
Hidráulica 2% 3% 3% 3% 4%
Total Renov. 13% 14% 16% 20% 29%
MTOE 10 035 13 760 19 299 17 584 14 084
Tasa Anual (%) 2.2% 1.4% 1.1% 0.1%

14. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
Fuente 2000 2016
2 040
EPA
2 040
ENP
2 040
EDS
Carbón 39% 37% 34% 26% 6%
Petróleo 8% 4% 1% 1% 1%
Gas 18% 24% 25% 23% 16%
Nuclear 17% 11% 9% 10% 15%
Total no Renovable 81% 76% 69% 60% 37%
Hidroeléctrica 17% 16% 14% 16% 19%
Bioenergía 1% 2% 3% 4% 5%
Eólica 0% 4% 8% 11% 19%
Solar Fotovoltaica 0% 1% 5% 8% 15%
Otros renovables 0% 0% 1% 2% 5%
Total Renovable 19% 24% 31% 40% 63%
TWh 15477 24 765 42 321 39 290 35 981
Tasa Anual (%) 3.0% 2.3% 1.9% 1.6%
Participación global en electricidad
(2016-2040)
Nota: proyección al 2040 considera 3 escenarios de la IEA: EPA: Escenario
de Políticas Actuales, ENP: Escenario de Nuevas Políticas y EDS: Escenario
Desarrollo Sostenible
Otras renovables: otras de pequeña producción Fuente: IEA (2017). World Energy Outlook 2017

15. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
• Competitividad
• Seguridad
• Sostenibilidad
POLÍTICA ENERGÉTICA

16. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
Perú
Colombia
España
Uruguay
Argentina
Portugal
Costa Rica
Mexico
Paraguay
Panama
Brasil
Chile
Ecuador
EL Salvador
Haiti
Trinidad & Tobago
Bolivia
Nicaragua
Republica Dominicana
Guatemala
Honduras
Venezuela
Jamaica
3.1
3.3
3.5
3.7
3.9
4.1
4.3
4.5
4.7
4.9
0.25 0.35 0.45 0.55 0.65 0.75 0.85
ÍndicedeCompetitivdadGlobal
Indice de Competitividad Energética
Índice de Competitividad Energética vs Indice de Competitividad Global
Fuente: World Economic Forum (2017)
The Global Competitiveness Report 2017-2018 y The Global Energy Architecture Performance Index 2017.

17. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
Fuente: WEF: “The Global Energy
Architecture Performance Index –
Report” 2013- 2017
PERÚ
Comparación índice de performance en arquitectura energética 2013-2017
WORLD ECONOMIC FORUM
Año General Competitividad
Seguridad y
acceso a la
energía
Sostenibilidad
ambiental
2013 0.65 0.78 0.63 0.55
2014 0.65 0.78 0.70 0.46
2015 0.68 0.79 0.71 0.55
2016 0.70 0.75 0.70 0.65
2017 0.70 0.75 0.70 0.64
Nota: ranking en el mundo entre 105 países para el 2013, 124 países para el 2014, 125
países para el 2015 ,126 países para el 2016, 127 países para el 2017. Durante cinco años
consecutivos el Perú ocupa el primer o segundo lugar en Competitividad (Crecimiento
económico y desarrollo)

18. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
• Uso de energías alternativas
• Emisiones Óxido de Nitrógeno
(NO2) en energía
• Emisiones Dióxido de Carbono
(CO2) en electricidad
• Emisión de metano en energía
• Nivel de concentración de
partículas (PM10)
• Economía en combustibles por
pasajero

19. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
7 18 31 40 41 46
59 62 66 69 73 79 81
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Ponderación
2017 – Sostenibilidad Ambiental
6 8
20% Energía alternativa y nuclear % total de energía utilizada 22 14
10% Emisiones de NO2 en energía toneladas de NO2/ población total 101 121
20% Emisiones de CO2 en electricidad gr CO2/ kWh 14 10
10% Emisiones de CH4 en energía toneladas de CH4/ población total 93 38
10% Concentración de partículas 2.5 ug/m3 51 8
20% Economía de combustible l/100 km 17 49
27 29
49 56
98 93
45 50
17 42
32 24
2 2
7 18 31 40 41 46 59 62 66 69 73
10 28 19 37 24 64 69 72 91 83 85
72 34 63 78 82 19 6 54 69 14 65
1 12 38 16 39 18 41 47 70 46 37
59 11 31 62 54 75 37 7 78 65 103
53 21 37 73 3 39 40 4 34 49 43
84 84 84 73 84 84 84 84 70 84 84
Sostenibilidad
Península
LAC
1-20 21-40 41-60 60 a más
Fuente: Elaborado con información de WEF (2017) “Energy Architecture Performance Index – Índice de Sostenibilidad”
Top 5
Indice General
1 Suiza
2 Noruega
3 Suecia
4 Dinamarca
5 Francia
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Top 5 - Global
Política Energética
PAR COS GUA BRA URU COL PER PAN MEX ECU VEN ARG CHI
7 28
50
0
50
PromedioRanking
Promedio Ranking LAC
Ranking
Ranking
79 81
89 58
90 74
55 77
83 68
16 89
84 83

20. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
65%
90%
103%
128%
172%
179%
203%
283%
283%
348%
377%
106%
26%
228%
51%
95%
95%
143%
276%
167%
183%
231%
0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400%
Uruguay
Colombia
Paraguay
Venezuela
America del Sur
Brasil
Argentina
Chile
Ecuador
Bolivia
Perú
% Crecimiento pér capita
% Crecimiento de la demanda
Fuente: Síntesis Informativa energética de los países de la CIER (2015)
Incremento de consumo per cápita y demanda en energía eléctrica
(Latinoamérica /1990 al 2014)

21. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
Altas tasas de crecimiento
Incremento de la producción (2003-2016)
PBI : 101 %
Electricidad: 132% Hidrocarburos: 276%
Cobre : 179%

22. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
Políticas Renovables en América Latina (1/2)
Fuente: IRENA (2015) Energías Renovables en América Latina 2015

23. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
Políticas Renovables en América Latina (1/2)
Fuente: IRENA (2015) Energías Renovables en América Latina 2015

24. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
Políticas en energías renovables
Fuente: IRENA (2017) . subastas de energías renovables . resumen ejecutivo.
Existen mas de 300 políticas identificadas. En el sector eléctrico hay 54
subastas de energía renovables en 12 países, políticas de red en 13 países
y mandatos de mezcla de combustibles en 10 países.
1. Política Nacional 2. Instrumentos regulatorios 3. Incentivos fiscales
4. Acceso a la red 5. Acceso al financiamiento
6. Beneficios socio-
económicos
• Objetivos de energías
renovables
• Leyes y estrategias
• Programas y
tecnología especifica
• Tarifas
• Primas
• Subastas
• Cuotas
• Sistemas de Certificación
• Balance Neto
• Mandatos
• Registros
• Impuesto a los combustibles
• Excepción de Impuesto
• Beneficios Fiscales
• Excepción a impuestos locales
• Impuesto al carbono
• Depreciación Acelerada
• Otros beneficios Fiscales
• Descuentos o excepciones a
la transmisión
• Prioridad en la transmisión
• Acceso a la red
• Preferencias en el despacho
• Otros Beneficios de Red
• Cobertura Monetaria
• Fondos Dedicados
• Fondos Elegibles
• Garantías
• Apoyo en las pre-inversiones
• Fondos directos
• Acceso a la energía renovable
en zona rural
• Programas Sociales
• Requisitos Locales
• Regulación ambiental especial
• Políticas anexas en agua y
alimentación
• Requisitos Sociales

25. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
Evolución de precios globales en energía
(Solar)
Fuente: IRENA(2017) . Subastas de Energías Renovables . Resumen Ejecutivo
U$$/MWh

26. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018

27. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
Source: www.weforum.org/es/agenda/2017/12/mexico-generara-la-
electricidad-mas-barata-del-mundo
Bloomberg New Energy Finance; ImagesSiemens; Wikimedia Commons
Elaboración Propia
48 US$/MWh
36 US$/MWh
29.1 US$/MWh
17.9 US$/MWh

28. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
México
Fuente: IRENA (2017) Market Analysis Latin America
“La electricidad más barata del mundo se
generará, a partir de 2020, en el Estado
mexicano de Coahuila (norte del país). El
gigante energético Enel se ha hecho, en la
última subasta de energía a largo plazo
celebrada en México a mediados de
noviembre, con un contrato por el que se
compromete a generar electricidad a un
precio de 17,7 US$/ MWh, el más bajo del
mundo según los datos de Bloomberg
New Energy Finance - BNEF”. Hasta ahora,
el precio más bajo se registraba en Arabia
Saudí, donde un proyecto de energía solar
se compromete a generar electricidad a
un precio de 17,9 US$/ MWh.
Energía 2020
30 % 39 %

29. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
480
707.3
358.2
480
48
70.7
35.8
48
528 GWh
778 GWh
394 GWh
528 GWh
0
200
400
600
800
1000
1200
0:00 am-7:59 am 8:00 am - 5:59 pm 6:00 pm - 10:59 pm 11:00 pm - 11:59 pm
Base Variable Total
112.5 112.5 112.5 112.5
12.5 12.5 12.5 12.5
125 GWh 125 GWh 125 GWh 125 GWh
0
50
100
150
200
ene-mar abr-jun jul-sep oct-dic
Base Variable Total
Energía Subastada
(7 Bloques de Suministro 2024-2043)
Chile 2017
1-A
1-B
1-C
1-A
2-A 2-B 2-C 2-D
Apertura del Proceso
Condición para derechos y opinión técnica
Creación del Registro
21 empresas de interés /13 registradas /
8 para opinión técnica
Informe Preliminar
Metodología / Antecedentes y Proyecciones / Traspaso
de clientes / Eficiencia Energética / Nivel de
contratación existente / Situación esperada
Registro de compra de bases
42 compradores
Recepción de propuestas
24 propuestas (Administrativa y Económica)
Ofertas administrativas
25 <> 89 US$/MWh
Oferta Económica
Evaluación de 13 Documentos Administrativos.
3 de ellos no aplica (Sin consorcios / Ni S.A / Ni
Soc. Por Acciones)
Mín. Adj. 25.4 US$/MWh
31.8 US$/MWh
31.6 US$/MWh
31.8 US$/MWh
31.8 US$/MWh
35.2 US$/MWh
Fuente: CNE (2017) Licitaciones y Suministros - Licitación 2017/01
Precio potencia: 7.9980 U$S/KW –mes
Punto de Oferta: Polpaico 220 kV
Factor adicional por bloque por prorrateo
Facturación de potencia en HP, solo si inyecta energía en HP
Cada bloque en 85 sub bloques
Cada bloque en 25 sub bloques

30. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
Perú
Fuente: III Foro Global de Energía (2017) 25 años de Regulación en el Perú
Subastas RER- Precios adjudicados

31. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
+33%
+31%
+22%
+18%
+16%
8%
0% 0%
-1%
-5%
-8%
-19%
-21%
-21%
-27%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
US$/MWh
2010 2017
Fuente: Osinergmin - GRT (2017) Publicaciones /INFORMES TRIMESTRALES/Tarifas internacionales
EUROSTAT (2017) Electricity price Statistics, first half of year, 2017
Consumo LATAM: 30 kWh /mes
Consumo UE: 208< >417 kWh /mes
Tarifa Eléctrica Residencial
(Latinoamérica y Países Europeos/2010-2017)

32. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
92%
8%
85%
15%
50.5%
49.5%
60%
40%
11.2 TWh 21.3 TWh
6.7 %
48.3 TWh 79.2 TWh
6.5 % 5.7%
Fuente: Proyección de Demanda del Informe de Diagnóstico de las Condiciones Operativas del SEIN
2019 -2028 COES con participación de energías renovables según el Plan Energético Nacional 2014-
2025 – PEN. Elaboración: Propia
NoRenovableRenovable
Proyección en energía eléctrica
(Perú 2016 – 2025 / Escenario base)

33. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
NoRenovableRenovable
11.2 TWh 21.3 TWh
6.7 %
48.3 TWh
6.5 %
TWh 92%
8% 85%
15%
50.5%
49.5%
60%
40%
Muy Optimista
Optimista
Base
Pesimista
Muy Pesimista
Muy Pesimista
Pesimista
Base
Optimista
Muy Optimista
54.1
51.6
47.5
42.5
40.5
29.7
27.2
23.1
18.1
16.1
Δ RENOVABLE
27
28.3
31.7
34.4
36.1
3.1
4.4
7.8
10.5
12.2
Δ NO RENOVABLE
7.2%
6.6%
5.7%
4.3%
3.8%
3.8%
4.3%
5.7%
6.6%
7.2%
Fuente: Proyección de Demanda del Informe de Diagnóstico de las Condiciones Operativas del SEIN 2019 -2028 COES
con participación de energías renovables según el Plan Energético Nacional 2014-2025 – PEN. Elaboración: Propia
Proyección en energía eléctrica
(Perú 2016 – 2025 / Escenarios)

34. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
Conclusiones
• La visión de Latinoamérica hacia el cambio climático está condicionado por las
políticas globales, las tendencias (costos y tecnologías) y su crecimiento
económico.
• América Latina : Región más renovable del planeta y con altas tasas de
crecimiento durante las dos últimas décadas. Objetivos de garantizar el
crecimiento competitivo y renovable.
• Sostenibilidad energética: Indicadores y seguimiento denotan mejora en los
principales rubros. No obstante hay diferencias y mejoras necesarias en varios
países alejados del promedio.
• Experiencias en expansión renovable: diversas políticas propias de cada país
dependiendo de sus recursos, institucionalidad, capacidad de innovación y
requerimientos de competitividad.
• Principales desafíos: Promover una mayor electrificación de la matriz energética
y aprovechar mayor expansión para la introducción de las energías renovables.
Alto potencial hidroeléctrico y potencial solar sin precedentes en desarrollo.

35. La visión de Latinoamérica ante
el reto del cambio climático:
el papel de las energías renovables
Keynote Speaker:
Edwin Quintanilla
Director de la Maestría en Gestión de la Energía –
ESAN/Perú
equintanilla@esan.edu.pe