DECODE INVEST janvier 2020

1. DECODE Invest Janvier 2020

2. Introduction Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Début d’année tonitruant avec des investissements dans les startups françaises pour le mois de janvier qui dépasse le total des investissements de l’année 2012, avec plus de 801 millions d’euros investis. Pour démarrer cette nouvelle année, nous avons invité François Veron à venir partager son analyse, et regard sur les perspectives de l’investissement dans la tech, l’accélération du déploiement en Europe des fonds d’investissement étrangers et notamment la problématique posée par un écosystème qui n’offre pas sufﬁsament d’opportunités de liquidité pour les investisseurs. Vous pouvez retrouver nos émissions sur FrenchWeb mais aussi toutes les plateformes de diffusion, que ce soit sur Apple Podcast, Spotify, Deezer&co. Ce début d’année est aussi l’occasion de vous proposer de rejoindre la promo 2020 de notre club d’investisseurs. Bonne lecture Richard Menneveux, Fondateur et CEO de Decode Media

3. Indicateur Decode Invest - 2020 Sommaire 01. Ce qu’il faut retenir ‣ Les chiffres clés ‣ Les opérations principales ‣ Les secteurs les plus dynamiques ‣ Les opérations corporates ‣ Les mois de janvier en détail ‣ les opérations par région, par tranche et par secteur 02. Le détail des levées de fonds ‣ Les secteurs ‣ les montants des opérations de janvier ‣ les investisseurs 03. Lexique & Méthodologie

4. Les chiffres clés de janvier 2020 Plus de 11 opérations comptent des Business Angels parmi les investisseurs 02 La BPI est impliquée dans 15 opérations 801,2 millions d’euros investis en hausse de 103% par rapport à janvier 2019 (392,8 millions d’euros) 01 61 investissements Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media 03 04

5. 104millions d’euros millions d’euros 180 millions d’euros 125 Les 3 levées de fonds  les plus importantes Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Ecovadis - 180 millions d’euros Avec CVC Growth Partners ManoMano - 125 millions d’euros Investisseurs : Temasek, BPI France, Piton Capital, Kismet Holdings, General Atlantic, Eurazeo Qonto - 104 millions d’euros Investisseurs : Tencent, DST Global LUMAPPS - 70 millions d’euros LYDIA - 40 millions d’euros HOMELOOP - 20 millions d’euros AALDERAN TECHNOLOGIES - 18,5 millions d’euros

6. Les 3 secteurs les plus dynamiques 4 opérations Energy /   CleanTech 194,3 millions d’euros Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media 6 opérations E-Commerce /  Retail  147,65 millions d’euros 2 opérations FinTech 144 millions d’euros

7. Les principales opérations corporate Qonto (Fintech) : 104M€  Lydia (Fintech) : 40M€ 144 millions d’euros Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Rubix S&I (CleanTech) : 3M€ 3 millions d’euros

8. Indicateur Decode Invest - 2020 ‣ Une opération moyenne bien supérieure à janvier 2019 Les entreprises françaises ont levé 13,13 M€ en moyenne en janvier 2020, contre 7,27 M€ en moyenne il y a un an, ce qui représente une croissance de 80%. 40 46 53 59 65 JAN 2019 JAN 2020 61 54 Nombre d’opérations 0 225 450 675 900 JAN 2019 JAN 2020 801 392,8 Montants levés Un mois de janvier hors normes ‣ Un mois de janvier 2020 record avec 801M€ investis Le mois de janvier établit un nouveau record mensuel en France, passant devant le précédent mois de juin 2019 où 757 millions d’euros ont été levés (Cf. Decode Invest 2019). ‣ 4 opérations à plus de 100 M€ Ces 4 opérations représentent plus de 50% des fonds levés en janvier 2020. ‣ 1/4 des investisseurs sont étrangers 9 investisseurs européens et 13 investisseurs venant du reste du monde sont impliqués sur 19 opérations pour une valeur totale de 591 millions d’euros. Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media

9. Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Top 3 des régions Le détail des régions Île-de-France 40 opérations 627,1M€ Auvergne-Rhône-Alpes 6 opérations 93,8M€Occitanie 4 opérations 27,2M€ Région Montant (en M*€) Île-de-France 627,1 Auvergne-Rhône-Alpes 93,8 Occitanie 27,2 Provence-Alpes-Côte d'Azur 21,8 Hauts-de-France 11,6 Bretagne 9,2 Nouvelle-Aquitaine 5 Pays de la Loire 4 Centre-Val de Loire 1,5 *Millions

10. Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media 50M€ +: Tranche N°5 Montants levés : 479 M€ (4 opérations) Répartition des opérations par tranche 20-50M€ : Tranche N°4 Montants levés : 40 M€ (1 opération) 5-20M€ : Tranche N°3 Montants levés : 194,5 M€ (17 opérations) 2-5M€ : Tranche N°2 Montants levés : 61,7 M€ (18 opérations) 0-2M€ : Tranche N°1 Montants levés : 26 M€ (21 opérations) JAN 2019 FÉV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEP OCT NOV DÉC JAN 2020 0 20 40 60 80 4 1 1 1 1 4 2 2 3 2 2 1 4 4 4 6 3 3 2 3 1 4 3 17 12 11 13 15 13 13 8 10 6 12 11 18 11 14 17 21 1 15 18 10 5 8 8 11 21 12 24 37 34 7 31 31 28 20 29 26 27 Tranche N°1 Tranche N°2 Tranche N°3 Tranche N°4 Tranche N°5 Évolution du nombre d’opérations par tranche sur 2019

11. Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media ENERGY / CLEANTECH E-COMMERCE / RETAIL FINTECH RECRUTEMENT / RH MEDTECH / BIOTECH / SANTÉ PROPTECH MARKETING / COMMUNICATION AUTRES IT & INFRASTRUCTURES EDTECH / FORMATION TRANSPORT/ MOBILITÉ / LOGISTIQUE AGRICULTURE MÉDIA TÉLÉCOM TECH GAMING TOURISME FOODTECH SPORT 0 50 100 150 200 0,5 0,75 2 2,6 3 6,5 8,5 15,7 17,9 18 19,6 27,1 27,4 30 47,5 88,2 144 147,65 194,3 Répartition des opérations par secteur

12. Indicateur Decode Invest - 2020 Détail des levées de fonds Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Société Secteur Montant (en M€) Investisseurs EcoVadis Energy / CleanTech 180 CVC Growth Partners ManoMano E-Commerce / Retail 125 Temasek, BPI France, Piton Capital, Kismet Holdings, General Atlantic, Eurazeo Qonto FinTech 104 Tencent, DST Global LumApps Recrutement / RH 70 Goldman Sachs, Bpifrance, Idinvest Partners, Iris Capital, Famille C Lydia FinTech 40 Tencent Homeloop Proptech 20 Crescendix Alderaan Biotechnology MedTech / BioTech / Santé 18,5 Advent France Biotechnology, Medicxi Hivebrite EdTech / Formation 18 Insight Partners, Business Angels Cardiologs MedTech / BioTech / Santé 15 Alven, ISAI, Idinvest Partners, BPI France, Kurma Diagnostics, Paris Saclay Seed Fund Powell Software Marketing / Communication 14,5 Cap Horn Invest, Level Equity Naïo Technologies Agriculture 14 BPI France, Pymwymic, Demeter Partners, Capagro Gojob Recrutement / RH 11 Alter Equity, Banque des territoires, Région Sud Investissement, Kois SimpliField E-Commerce / Retail 10 Five Elms Capital, Runa Capital, Cap Horn Invest Matera (illicopro) Proptech 10 Index Ventures, Samaipata Ventures Snowleader E-Commerce / Retail 10 123 Investment Managers, BNP Paribas développement, Soﬁmac Régions

13. Indicateur Decode Invest - 2020 Détail des levées de fonds Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Société Secteur Montant (en M€) Investisseurs Containous IT & Infrastructures 9 Balderton Capital, Elaia, 360 Capital Unique Héritage Media Média 8,5 Entrepreneur Venture, 123 Investment Managers, Tikehau Capital Sensome MedTech / BioTech / Santé 8 Kurma Partners, Idinvest Partners, BNP Paribas Développement, Paris- Saclay Seed Fund Aviwest Autres 8 Go Capital, Sodero Gestion, Unexo Rubix S&I Energy / CleanTech 7 PureTerra Ventures, Airbus Ventures, M Capital AssoConnect Autres 7 ISAI, XAnge, business angels Wisper IT & Infrastructures 5 Normandie Participations, Business Angels csn energy Energy / CleanTech 6 Goldman Sachs Kickmaker IT & Infrastructures 5 Generis Capital Beekast Marketing / Communication M Capital Venture, BrightEye VC, Soﬁmac Innovation NoMadPlay Autres 4,2 Crédit Mutuel Innovation, Banque des territoires, business angels Hivency Marketing / Communication 4 Alliance Entreprendre, business angels Osmozis Télécom 4 Eiffel Investment Group, Vatel Capital Shopopop Transport/ Mobilité / Logistique 4 Go Capital, West Web Valley, Pays de La Loire Participations Shipﬁx Transport/ Mobilité / Logistique 4 Kima ventures, Idinvest Partners, The Family

14. Indicateur Decode Invest - 2020 Détail des levées de fonds Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Société Secteur Montant (en M€) Investisseurs AdUX Marketing / Communication 3,9 Azerion Weblib Tech 3 Banque Wormser Frères, Caisse d’Epargne Île-de-France, Starquest Capital, LCL, BPI France Marketparts.com Transport/ Mobilité / Logistique 3 NC PKvitality MedTech / BioTech / Santé 2,5 Beurer GmBH Sanilea Transport/ Mobilité / Logistique 2,5 Extens, Aquiti Gestion Wupatec Télécom 2,5 Irdi Soridec, Aquiti Gestion, InnoEnergy Les Alchimistes Transport/ Mobilité / Logistique 2,4 Investir&+, Phitrust, France Active Investissement C4Diagnostics MedTech / BioTech / Santé 2,3 CAAP Création, Région Sud Investissement, BPI France Fair&Smart Autres 2,2 BPI France, LP Innovation, Business Angels Appvizer Autres 2,2 Irdi Soridec Gestion, Angelsquare, BPI France, Banque Populaire du Sud, Société Générale, Crédit Agricole Datategy Transport/ Mobilité / Logistique 2 Paris Business Angels WeLink Recrutement / RH 2 Takara Capital, BPI France Nannybag Tourisme 2 Expon Capital, Fa Dièse Foodmeup Agriculture 1,7 Founders Future, Acequia Capital, HSD Capital, Hippolyte Capital, business angels Hootside Gaming 1,6 Finovam Gestion, Nord France Amorçage, Nord Capital Investissement, Crédit Agricole, BNP Paribas, Banque Populaire, BPI France

15. Indicateur Decode Invest - 2020 Détail des levées de fonds Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Société Secteur Montant (en M€) Investisseurs Extracadabra Recrutement / RH 1,5 Side Capital, BPI France, Sowefund Siteﬂow Autres 1,5 360 Capital Hardloop E-Commerce / Retail 1,4 Seventure Partners, Business Angels, SGPA HeyTeam Recrutement / RH 1,4 Angyal, BPI France WeNow Energy / CleanTech 1,3 Raise Impact, Lita, BPI France, Business Angels Pulse Origin Recrutement / RH 1,3 Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, Banque Populaire des Alpes, BPI France, Business Angels, SharingCloud, Saegus Simango MedTech / BioTech / Santé 1,2 West Web Valley, Breizh Up Cowash Autres 1 Provence Business Angels Immersive Factory Recrutement / RH 1 WaterStart Capital LiveTonight Autres 1 Side Capital Place2Swap E-Commerce / Retail 0,75 Business Angels Smartfooding FoodTech 0,75 Normandie Participations, Caisse d’Epargne Normandie, Carem Impulse Harvestr IT & Infrastructures 0,6 BPI France Whympr Sport 0,5 Sowefund Bluedigo E-Commerce / Retail 0,5 Business Angels

16. Indicateur Decode Invest - 2020 Data & Analyse Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Informations réservées aux membres du club DECODE INVESTISSEURS

17. Indicateur Decode Invest - 2020 Fiche technique Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Informations réservées aux membres du club DECODE INVESTISSEURS

18. Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Pour vous inscrire, il sufﬁt de vous rendre sur la page https://www.frenchweb.fr/decode-invest Pour être référencé dans notre indicateur, merci de nous adresser les informations concernant vos levées de fonds à redaction.frenchweb@decode.media (montant, investisseurs, série, montants levés précédemment, secteur d’activité, date de création, …), en indiquant [Investissement] dans l’objet de votre mail. Rejoignez notre club d’investisseurs

19. Méthodologie Indicateur Decode Invest - 2020 Copyright © Decode Media 2020 Pour nous signaler une levée de fonds : redaction.frenchweb@decode.media Méthodologie : pour établir le Decode Invest, Frenchweb a recensé l’ensemble des levées de fonds déclarées en janvier 2020 par des entreprises françaises de la tech, les fonds, les annonces relayées dans la presse économique, ou encore sur des sites institutionnels, sans limite de montant. Pour être référencé dans notre indicateur, merci de nous adresser les informations concernant vos levées de fonds à redaction.frenchweb@decode.media (montant, investisseurs, série, montants levés précédemment, secteur d’activité, date de création, …), en indiquant [Investissement] dans l’objet de votre mail. Ce document et les informations qui y ﬁgurent sont la propriété de Frenchweb. Les données présentées peuvent être reprises, sous réserve de mentionner la source («Indicateur Decode Invest, Janvier 2020»).

20. mateo@decode.media Contact Adresse 55 rue de Bretagne 75003 Paris Téléphone 09 54 41 79 90 Social Media www.frenchweb.fr www.twitter.com/frenchweb www.facebook.com/frenchweb.fr FrenchWeb.fr est édité par DECODE MEDIA SAS au capital de 75 192 euros N° de RCS: 504 475 112 FrenchWeb.fr le magazine qui décode l'innovation. Mateo Burdairon Chef de Projet