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II) Inf ormações sobre a Emi s sora e 
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I) 
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Valor Nominal 
Unitário: 
1ª SÉRIE 
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2ª SÉRIE 
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R$25.000,00 
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Ser investido...
R$100mil Cronograma de eventos 
relacionados à Oferta Pública Direta e 
subsequentes à captação 
R$60mil 
Comercial 
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II) 
Informações 
sobre a 
Emissora e 
apresentação do 
negócio 
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Sumári o execut i vo 
A oport uni dade 
•Demanda l at ent e de desi gn i nt er naci onal 
•Sol ução: uma mar ca i nt egr a...
Os f undadores 
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Mar ket i ng onl i ne 
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III) 
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DRE Uni dade 2014 2015 2016 2017 
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Indi cadores de Perf ormance 
Indi cadores de 
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Expec t at i vas de Li qui dez do Inves t iment o, num 
prazo es t imado de 5 a 7 anos 
Aqui s i ção Es t rat égi ca: 
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IV) 
Fatores de Risco 
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Perda do direito de conversibilidade: 
o titular dos Títulos de Dívida terá uma 
única oportunidade para exercer a 
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Riscos de Mercado 
Novos entrantes mais capitalizados: 
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capitalizados pode...
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    1. 1. A Cremme é uma marca de des i gn as s i nado que desenvol ve e comerc i al i za móvei s e aces sóri os de al t o padrão at ravés de t rês canai s i nt egrados : l oj a vi rt ual , showrooms e prof i s s i onai s A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. 1
    2. 2. I) Inf ormações sobre a Of ert a Públ i ca Di ret a II) Inf ormações sobre a Emi s sora e apresent ação do negóc i o III) Expec t at i vas de mercado IV) Fat ores de Ri s co i nerent es à Of ert a Públ i ca Di ret a V) Inf ormações de cont at o da Emi s sora 3 8 24 29 32 Agenda Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 2
    3. 3. I) Informações sobre a Oferta Pública Direta Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 3
    4. 4. Trat a- se de di s t ri bui ção públ i ca di ret a real i zada pel a Emi s sora, sem a part i c i pação de i ns t i t ui ção i nt ermedi ári a, aut omat i cament e di spensada de regi s t ro perant e a CVM* * Com base nas di spos i ções do i nc i so III e dos parágraf os 4º a 8º do art i go 5º da Ins t rução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conf orme al t erada. Carac t erí s t i ca Of ert ant e At i vo Of ert ado Nat ureza Jurí di ca do At i vo Of ert ado Emi s são Séri es Val or Nomi nal Uni t ári o Quant i dade Of ert ada Val or Tot al da Emi s são Dat a da Emi s são Prazo e Dat a de Venc iment o Remuneração At ual i zação Monet ári a Des cri ção Cremme Móvei s e Decoração Lt da Tí t ul os de Dí vi da Convers í vei s Tí t ul os que represent am uma promes sa de pagament o em di nhei ro e, of ert ados publ i cament e, t êm nat ureza de val ores mobi l i ári os 1ª 1 – 2 – 3 R$5. 000, 00 (1ª Séri e) ; R$10. 000, 00 (2ª Séri e) ; R$25. 000, 00 (3ª Séri e) 9 (1ª Séri e) ; 3 (2ª Séri e) ; e 1 (3ª Séri e) . Tot al : 13 t í t ul os . R$ 100. 000, 00 01/11/14 5 anos - 01/11/19 Juros de 3% ao ano, base 252 di as út ei s Não há Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 4
    5. 5. A opção de convers i bi l i dade dos Tí t ul os de Dí vi da, em ações pref erenc i ai s poderá ser exerc i da pel o t i t ul ar em decorrênc i a de qual quer das hi pót eses abai xo ( aquel a que ocorrer primei ro) : 1) Na dat a do Venc iment o 2) Em caso de al t eração do cont rol e soc i et ári o 3) Em um event ual IPO da Emi s sora Os t i t ul ares t erão apenas uma oport uni dade para exercer a conversão do Tí t ul o de Dí vi da em ações pref erenc i ai s da Emi s sora. Caso não comuni quem sua i nt enção de exercê- l a nos prazos previ s t os no Tí t ul o de Dí vi da, perderão o di rei t o à conversão; res t ando- l hes apenas aguardar o pagament o da dí vi da no venc iment o. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 5
    6. 6. Valor Nominal Unitário: 1ª SÉRIE R$5.000,00 2ª SÉRIE R$10.000,00 3ª SÉRIE R$25.000,00 Requi si t os Ser investidor qualificado, conforme definição na Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada. (1ª, 2ª e 3ª Séries) Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 6
    7. 7. R$100mil Cronograma de eventos relacionados à Oferta Pública Direta e subsequentes à captação R$60mil Comercial R$25mil Produtos R$10mil Administrativo R$5mil Técnico Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Mar/15 Destinação dos recursos captados com esta Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida Força de venda Marketing Aluguel Showroom Desenvolvimento de Produtos Estoque dos acessórios Serviços jurídico Utilidades Manutenção site Desenvolvimento Ferramentas Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 7
    8. 8. II) Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 8
    9. 9. Sumári o execut i vo A oport uni dade •Demanda l at ent e de desi gn i nt er naci onal •Sol ução: uma mar ca i nt egr ada que t r abal ha com des i gners i nt ernac i onai s e produz l ocal ment e Um cres cent e mercado f ragment ado com um segment o premi um at raent e •I ndúst r i a gr ande e mal penet r ada que ger ou R$36 bi l hões * em vendas em 2013 •Negóci o t r adi ci onal , sem l i der ança cl ar a e sem concor r ent e est r ut ur ado par a compet i r onl i ne CREMME: o primei ro pl ayer premi um em mul t i - canal es t rut urado •Obj et i vo: t or nar - se l í der do mer cado br asi l ei r o no segment o de móvei s e acessór i os pr emi um •Marca de mul t i - canal i nt egrado com s i t e, showroom e vendas di ret as at ravés de prof i s s i onai s do set or • At uando desde Junho de 2014: Showr oom, Si t e, ERP, l ogi st i ca, 7 membr os na equi pe •Si t e: www. cr emme. com. br , O Pl ano es t rat égi co para se t ornar l í der do segment o premi um •Base consol i dada mol dada aci ma de uma const r ução de mar ca coer ent e e uma oper ação em execução •Est r at égi a de cr esci ment o com f or t e f oco no canal pr of i ssi onal •Pr oj eção par a o vol ume de negóci os no 5o ano: R$ 80 mi l hões "As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores“ * http://www.emobile.com.br/dados-do-setor-moveleiro/dados-gerais.html Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 9
    10. 10. Os f undadores Per f i s compl ement ar es que, j unt os, cr i ar am uma das mel hor es empr esas br asi l ei r as em desi gn de móvei s de al t o padr ão Pi erre Col net , Bus i nes s & Desenvol viment o do Produt o MBA, UADE/Duke/Kel l ogg, Es sec Luxury •Chef e de abast eci ment o par a var ej i st as de móvei s f r anceses •4 anos de exper i ênci a no desenvol vi ment o e negoci ações com f ábr i cas br asi l ei r as • Consul t or da i ndúst r i a de móvei s • Fal a 6 i di omas, i ncl ui ndo Por t ugues Hadri en Lel ong, Fi nanças & Logî s t i ca Engenhei ro, Cent ral e Pari s , ESSEC, UFMG, Brazi l •Consul t or da empr esa Bai n no Br asi l ; set or es: var ej o, bens de consumo, PE •Casos: Expansão, Vendas & Canal ef i ci ent e, Pr ocessos & Redução de cust os •Mel hor i a no desempenho da l ogí st i ca na Danone f r ancesa •Mel hor i as no desempenho das f ábr i cas na Chi na, no Br asi l e na Fr ança •Fal a 5 i di omas, i ncl ui ndo Por t ugues e Mandar i m Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 10
    11. 11. ©Cremme Exi st e um mundo de des i gners t al ent osos que chegam aqui por bl ogs e revi s t as . . . Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 11
    12. 12. Mas a r eal i dade aqui é out r a. . . l oj as premi um são conservadoras e sem di f erenc i ação Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 12
    13. 13. R$ Des i gns i nt ernac i onai s não chegam aqui , e quando chegam. . . 36. 000 ( * ) Sof a “ Rest ” da Muut o br and, pr eço ao consumi dor na l oj a Mi Casa, São Paul o, Dez 2013. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 13
    14. 14. R$ 36, 000 * Oport uni dade Of ert a l imi t ada “ Ve j o p r o d ut o s i nc r í v e i s na s r e v i s t a s e b l o g s i nt e r na c i o na i s , ma s nã o a c ho e l e s a q ui . ” Car ol i na, 30 anos, Publ i ci t ár i a Bom des i gn é caro “ Se p ud e s s e mi nha c a s a t e r i a s ó mó v e i s d e d e s i g n a s s i na d o , ma s s ã o mui t o c a r o s . ” Ana Paul a, 33 anos, Advogada Pouco conveni ent e “ A p e s q ui s a t o ma t e mp o , p o i s é p r e c i s o v i s i t a r a s l o j a s . Nã o há i nf o r ma ç õ e s no s s i t e s . ” Fl ávi a, 42 anos, Ar qui t et a ( * ) Font e: decl ar ações de pr of i ssi onai s do set or e de pot enci ai s cl i ent es, col et adas at r avés de gr upo f ocal r eal i zado em set embr o de 2013. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 14
    15. 15. Sol ução 1. Curadori a de des i gn pr odut os excl usi vos assi nados por desi gner s i nt er naci onai s 2. Ot imi zação da cadei a pr odução em f ábr i cas Br asi l ei r as, cor t ando i nt er medi ár i os 3. Es t rat égi a mul t i - canal conveni ênci a da i nt er net al i ada a showr ooms i nspi r ador es Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 15
    16. 16. Cenári o compet i t i vo O segment o Pr emi um sem pl ayer r el evant e onl i ne e t op of mi nd cl ar o * ONLINE OFFLINE MERCADO Premi um Médi o Bai xo (*) Abimovel e Instituto de Estudos e Marketing Industriais, relatorio IEMI, relatorio Ebit, Euromonitor, Serasa, Associação de Design e Arquitetos de interior, visitas de lojas Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 16
    17. 17. Nos sos produt os Focamos em um desi gn “ pur o e si mpl es” que at ende às necessi dades de nossos cl i ent es Nossa sel eção de desi gn cont ém pr odut os excl usi vos cr i ados por al guns dos mel hor es desi gner s do mundo Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 17
    18. 18. Fl uxo operac i onal Desenvol vi ment o de pr odut o, mar ket i ng e vendas são nossos pr i nci pai s negóci os DISTRIBUIÇÃO Cl i ent es Oper ação pr ópr i a Ter cei r i zado SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR PRODUÇÃO CANAIS DE VENDA SShhoowwrroooomm Di ret a SSIITTEE CCoonnssuummiiddoorr Comi s são de arqui t et os Comi s são de arqui t et os Pós - vendas Pós - vendas Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 18
    19. 19. Pri nc i pai s real i zações Const r ui mos uma base f or t e par a um cr esci ment o sust ent ável 19 Ma r ke t i ng&Vendas Ope r a ç õe s Si t e Showroom Dri ve para showroom Força de venda prof i s s i onal Desenvol viment o do produt o Produção Del i very Pré- operac i onal Abri l Mai o Junho Jul ho Agos t o Set . Ve r s ã o Be t a do s i t e Si t e f unc i ona ndo Showr oom 1a ve r s ã o Showr oom 2a ve r s ã o Eve nt os e pa r c e r i a s do 2a c ol e ç ã o: 20 novos pr odut os , 3 novos Showr oom 1o empr e ga do de ve nda s De s e nvol vi me nt o da 3a c ol e ç ã o Pr oduç ã o do pr odut o Ent r e ga de móve i s e a c e s s ór i os 1a c ol e ç ã o: 20 pr odut os , 5 de s i gne r s de s i gne r s SAC Pe s qui s a de s a t i s f a ç ã o dos c l i e nt e s Out Cri ação do Val or Val ue creat i on Ma r c a c oe r e nt e e Pr e pos i ç ã o de Va l or Re s ul t a dos pr omi s s or e s da f or ç a de ve nda pr of i s s i ona l Ope r a ç ã o em a ndame nt o c om c r e s c e nt e e f i c i ê nc i a Cons t i t ui ç ã o de um t i me bom e pr oa t i vo Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
    20. 20. Nos sa marca na mí di a Casa Vogue Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 20
    21. 21. Nos sa marca na mí di a Bamboo e Kaza Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 21
    22. 22. Event os em c ol aboração com parceri as de grande val or Lounge no Vogue Fashi on’ s Ni ght Out 2014 com Dani el a Fal cão, edi t or a chef e@ Vogue Vogue Fashi on’ s Ni ght Out - Shoppi ng Ci dade Jardim Lounge no Ar t and Desi gn Week August 2014 com MADE – Event o pr i nci pal dur ant e o São Paul o Desi gn Week Lounge MADE - Des i gn Week - Shoppi ng Ci dade Jardim Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 22
    23. 23. Marcos e rot ei ro do i nves t i ment o LANÇAMENTO Jun 14– Out 14– Set 14 Market i ng: Mar ket i ng onl i ne PR e bl og I ni ci a est r at égi a B2P* 1 showr oom on- demand Produt os : Cur ador i a Pr ot ot i pação e pr odução Est oque IT & Logi s t i ca: Pl at af or ma, ERP, SEO Cus t os Adi c i onai s : Legal & f i nanças Equi pament o Time: 7 membr os 2a Sement e: R$100K Market i ng: Abr i r 1 showr oom de r ua Dr i ve par a showr oom: PR , event os & par cer i as For ça de venda de 5 pessaos par a os pr of i ssonas Produt os : Aument ar o mi x de Pr odut os Escal ar pr odução e est oque Si t e: +f unci onal i dades IT & Logi s t i ca: Par cei r os de ent r ega SP &RJ Fi nanças & pr ocessos Est r ut ur a l egal da companhi a Time: 10 membr os Market i ng: For ça de venda em capi t ai s I ni ci a B2B 2 showr ooms Produt os : Aument ar o mi x Compr a em at acado I ni ci o da i mpor t ação IT & Logi s t i ca : Ent r ega ao Nor dest e Cus t os Adi c i onai s : Cont abi l i dade Depar t ament o de Qual i dade Time: 20 membr os Market i ng: For ça de venda em capi t ai s Escal a B2B Mar ket i ng onl i ne 4 showr ooms Produt os : Desenvol vi ment o I nt er naci onal Col eções sanzonai s/ t endênci as Escal a i mpor t ação IT & Logi s t i ca : Pl at af or ma Pr ópr i a Logí st i ca LATAM Cus t os Adi c i onai s : Sede LATAM Time: 40 membr os ESCALA Nov 14 – Mar 15 MASSA CRÍTICA 2o semest r e de 2015 e 2016 PRÉ- OPERACIONAL Jul 13 – Mai 14 ( * ) Busi ness t o Pr of essi onal CONSOLIDAÇÃO 2017 Fundadores 1a Sement e Séri e A: A def i ni r Fl uxo FINANCIAMENTO de Cai xa Pos i t i vo USO Market i ng: Cont eúdo PR Produt o Cur ador i a de desi gner Sel eção de f ábr i cas Pr ot ot i pação IT & l ogi s t i ca Pl at af or ma Layout do Si t e ERP e i nt egr ação Cent r o de di st r i bui ção Par cer i as de ent r ega em SP Legal , soci edade, mar ca Time: 3 membr os COBERTURA SP Sul e Sudest e Br asi l Amer i ca do Sul "As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores" Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 23
    24. 24. III) Expectativas de Mercado Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 24
    25. 25. Uma c l ara oport uni dade de negóc i o com at raent es perspec t i vas a médi o prazo Demanda l at ent e Benchmark Int ernac i onal Perspect i vas/Oport uni dades de saí da Mí di a bras i l ei ra, bl ogs e event os •Aument o da pr esença do desi gn i nt er naci onal •Pi nt er est : r ápi do aument o da r ede soci al , mai or i a dos usuár i os são mul her es, i magens i nspi r aci onai s •Event os de Desi gn: São Paul o desi gn weekend, I DEA/ Br asi l , Bel gi um Desi gn Expo Des i gn com Al cance •USA, f undado em 1999 por Rob For bes •I PO em 2004, r ecei t a annual emUS$ 120 mi l hões •Lançado dur ant e cenár i o si mi l ar no Br asi l at ual : cul t ur a do desi gn j ovem, f al t a de mar cas •Mul t i - canal pr emi um de r evendas de desi gn com f oco onl i ne ( * ) ht t p: / / www. dwr . com/ ( * * ) Cl i ppi ng, DWR I PO r epor t ( ht t p: / / www. nasdaq. com/ mar ket s/ i pos/ f i l i ng. ashx?f i l i ngi d=2679596) , ent r evi st a com Rob For bes ( * * * ) Pot enci al cal cul ado em conver sas com empr esas i nt er naci onai s e br asi l ei r as Perspec t i vas •Negóci o de al t o val or , pot enci al de l ucr o no segment o pr emi um: 20% da r ecei t a* * * •I nt er naci onal i zação e expansão gl obal •Cr esci ment o ext er no com f usões e aqui si ções Oport uni dades de saí da •Aqui si ção est r at égi ca por um pl ayer naci onal : segment o i nf er i or ou mar cas cust omi zadas expandi ndo par a pr emi um: Vi a Var ej o, B2W, Todeschi ni •Aqui si ção est r at égi ca por um pl ayer i nt er naci onal , como uma mar ca pr emi um ent r ando no Br asi l : Cr at e & Bar r el , Her man- Mi l l er ( que r ecent ement e l evou o DWR par a os USA e const r ui u uma nova f ábr i ca em Di adema, Sao Paul o) , ADEO Recei t a Empresa DWR* ( mi l hões US$) "As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores" Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 25
    26. 26. Demons t rações e Expec t at i vas Fi nancei ras DRE Uni dade 2014 2015 2016 2017 Recei t as brut as R$ 131. 111 1. 700. 687 8. 629. 314 23. 017. 168 ( - ) I mpost os R$ - 15. 733 - 204. 082 - 1. 035. 518 - 2. 762. 060 Recei t as l i qui das R$ 115. 377 1. 496. 605 7. 593. 796 20. 255. 108 ( - ) CPV R$ - 38. 815 - 477. 850 - 2. 274. 171 - 5. 700. 800 Margem R$ 76. 563 1. 018. 755 5. 319. 625 14. 554. 308 Margem % % 66% 68% 70% 72% ( - ) Tr anspor t e R$ - 6. 573 - 78. 278 - 376. 123 - 948. 781 ( - ) Mar ket i ng e vendas R$ - 157. 970 - 587. 157 - 2. 035. 116 - 4. 638. 691 ( - ) Desenvol vi ment o R$ - 114. 002 - 140. 636 - 356. 340 - 754. 381 ( - ) TI R$ - 91. 347 - 117. 707 - 318. 113 - 653. 097 ( - ) Logi st i ca R$ - 27. 769 - 80. 217 - 516. 210 - 1. 346. 155 ( - ) Over head R$ - 156. 500 - 271. 000 - 527. 255 - 867. 663 ( - ) Fi nanças R$ - 8. 594 - 90. 966 - 357. 258 - 781. 139 EBITDA R$ - 486. 191 - 347. 207 833. 210 4. 564. 400 ( - ) Cust o de amor t i zação R$ - 4. 167 - 25. 000 - 131. 250 - 316. 667 EBIT R$ - 490. 358 - 372. 207 701. 960 4. 247. 733 EBIT % % -425% -25% 9% 21% ( - ) Jur os R$ 6. 572 24. 742 78. 178 115. 159 ( - ) I mpost os sobr e l ucr o R$ 0 - 1. 919 - 266. 505 - 1. 483. 383 Lucro net R$ - 483. 786 - 349. 384 513. 634 2. 879. 509 Lucro % % -419% -23% 7% 14% Pri nc i pai s premi s sas Vendas •Cust os Showr oom: R$100mi l a R$500mi l / showr oom •Taxa de conver são onl i ne: 0. 1% a 1% •Ti cket medi o: R$1. 200 a R$800 Cus t os •Mar k- up: 3x a 3, 5x •Vendas cancel adas: 3% a 5% •Pagament o: 50% à vi st a, 50% par cel ado em 3x "As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores" Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 26
    27. 27. Indi cadores de Perf ormance Indi cadores de Perf ormance 4t o t rimes t re 2014 1ro semes t re 2015 2ndo semes t re 2015 1ro semes t re 2016 2ndo semes t re 2016 # de ent regas 10 15 25 40 60 Sat i s f ação ent rega c l i ent es ( Net Promot ed Score* ) 6/10 6, 5/10 7/10 7, 5/10 8/10 # de produt os 50 65 80 100 120 # de des i gners 7 10 12 15 18 Os i ndi cador es de per f or mance comuni cados na Of er t a Públ i ca dever ão obr i gat or i ament e ser r epor t ados t r i mest r al ment e, no mí ni mo, aos i nvest i dor es. Conf or me det al hado no Tí t ul o de Dí vi da Conver sí vel , o não cumpr i ment o dessa cl áusul a acar r et a o di r ei t o de r esgat e dos Tí t ul os por par t e dos i nvest i dor es. "As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores“ * http://www.netpromoter.com/why-net-promoter/know/ Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 27
    28. 28. Expec t at i vas de Li qui dez do Inves t iment o, num prazo es t imado de 5 a 7 anos Aqui s i ção Es t rat égi ca: •Por uma empr esa naci onal : segment o i nf er i or ou mar cas cust omi zadas expandi ndo par a o mer cado pr emi um - ex: Vi a Var ej o, B2W, Todeschi ni •Por um pl ayer i nt er naci onal : mar ca pr emi um ent r ando no Br asi l - ex: Cr at e & Bar r el ou Her man- Mi l l er , que r ecent ement e l evou o DWR par a os USA e const r ui u uma nova f ábr i ca em Di adema, Sao Paul o) Abert ura de Capi t al no Bovespa Mai s •Mer cado de acesso da Bovespa, com I POs r eal i zados a par t i r de R$20 mi l hões Par t i ci pação nos l ucr os da empr esa, após 5 anos Abert ura de Capi t al no Bovespa Mai s •Mer cado de acesso da Bovespa, com I POs r eal i zados a par t i r de R$20 mi l hões Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 28
    29. 29. IV) Fatores de Risco Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 29
    30. 30. Perda do direito de conversibilidade: o titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida. Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada. Riscos Relacionados à Conversibilidade Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora. Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações. Riscos de Crédito Não pagamento do juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. Risco Macroeconômico Alta da inflação: a alta inflação pode interferir no poder de compra dos clientes, que podem acabar por optar em reduzir gastos em qualquer área que não seja essencial para o seu dia-a-dia. Aumento dos juros: decisões do governo federal de aumentar a taxa de juros básica do mercado pode desestimular compradores à adquirem produtos de valores mais elevados devido à dificuldade de pagamento e possível inadimplência. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 30
    31. 31. Riscos de Mercado Novos entrantes mais capitalizados: Concorrentes estrangeiros e mais experientes e capitalizados podem decidir operar por aqui e isso afetará a sobrevivência da empresa e sua capacidade de honrar com suas obrigações. Baixa aceitação do estilo design internacional no país A percepção de valor dos produtos de design internacional não é tão alta como esperada, e a empresa não é capaz de alcançar suas projeções de venda e/ou margens de lucro projetadas. Compras online: O consumidor tem receio de comprar pela internet por causa de possíveis fraudes ou problemas de entrega. Além disso, o consumidor não está acostumado a comprar um produto de algo padrão pela internet, sem a possibilidade de experiência-lo antes da compra. Risque de devolução dos produtos Os consumidores podem abusar da lei do e-commerce – que permite a devolução dos produtos em sete dias sem custos adicionais – e isso acabar afetando em demasiado o caixa da empresa e sua capacidade de honrar compromissos com seus fornecedores. Fabricantes parceiros saem do mercado A indústria de móveis passa por uma fase de consolidação e algumas fabricas podem entrar em processo de falência e comprometer a capacidade da Cremme de honrar com seus compromissos. Necessidades de capital para construir a marca O processo de construção da marca e ganho de credibilidade leva tempo e depende de investimentos muitas vezes pesados em ações de marketing. Clientes de alta renda, que são o foco da empresa, dão muito valor à marca e por isso podem demorar mais do que o previsto para aceitar e comprar os produtos vendidos na Cremme. Quebra de contrato com designers Possíveis rescisões de contrato com os designers parceiros da Cremme podem acarretar perda de exclusividade das peças fabricadas por eles, e isso diminuirá a o diferencial competitivo da empresa e sua capacidade de extrair valor dos produtos por ela comercializados. Copia das peças vendidas na Cremme Concorrentes diversos podem copiar o design dos produtos divulgados no site da Cremme e oferecerem no mercado a preços inferiores, canibalizando desta forma o mercado da empresa e diminuindo sua diferenciação em relação a outras empresas deste segmento. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 31
    32. 32. V) Contato Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 32
    33. 33. Nós convidamos você a compartilhar o nosso sonho de fazer lares brasileiros mais inspiradores através de um design encantador! Obr i gado Cremme Moveis e Decoração Ltda At.: Sr. Hadrien Lelong hadr i en. l el ong@cr emme. com. br Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Cremme Móveis e Decoração Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. 33

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