Tutorial Quotty em Portugues

234 visualizações

Publicada em

Quotty é um sistema de automação de propostas e orçamentos online. Este tutorial explica como usá-lo passo a passo.

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Tutorial Quotty em Portugues

  1. 1. Tutorial (Brasil)A solução para vendas na eraInternet: tão fácil como 1-2-3 © 2013 Component Based Solutions Ltd.
  2. 2. Porque Quotty?Quotty é uma solução para vendas Ganhe controle e feche mais negócios Entregue e acompanhe online toda negociação Crie propostas e orçamentos em minutos www.quotty.com
  3. 3. AtivaçãoQuotty é uma solução Internet Não precisa instalar nada! Basta navegar para www. .com, escolher “Assine” ou “Experimente agora” e após receber a senha criar uma conta. www.quotty.com
  4. 4. www.quotty.com
  5. 5. www.quotty.com
  6. 6. www.quotty.com
  7. 7. Criando um orçamentoVamos ver como é fácil Estamos prontos para criar nosso primeiro orçamento! www.quotty.com
  8. 8. www.quotty.com
  9. 9. www.quotty.com
  10. 10. www.quotty.com
  11. 11. www.quotty.com
  12. 12. www.quotty.com
  13. 13. www.quotty.com
  14. 14. www.quotty.com
  15. 15. www.quotty.com
  16. 16. www.quotty.com
  17. 17. www.quotty.com
  18. 18. www.quotty.com
  19. 19. www.quotty.com
  20. 20. www.quotty.com
  21. 21. www.quotty.com
  22. 22. www.quotty.com
  23. 23. www.quotty.com
  24. 24. www.quotty.com
  25. 25. www.quotty.com
  26. 26. www.quotty.com
  27. 27. www.quotty.com
  28. 28. www.quotty.com
  29. 29. www.quotty.com
  30. 30. www.quotty.com
  31. 31. www.quotty.com
  32. 32. www.quotty.com
  33. 33. www.quotty.com
  34. 34. www.quotty.com
  35. 35. www.quotty.com
  36. 36. www.quotty.com
  37. 37. www.quotty.com
  38. 38. www.quotty.com
  39. 39. www.quotty.com
  40. 40. www.quotty.com
  41. 41. www.quotty.com
  42. 42. www.quotty.com
  43. 43. Perguntas e respostasQuotty oferece muito mais... Você viu apenas as características principais de Quotty, mas Quotty pode fazer muito mais. Vamos explorar algumas facilidades por meio de perguntas e respostas. www.quotty.com
  44. 44. Perguntas comunsSe ao invés que preparar um orçamento tenho que preparar uma proposta como devoproceder?Uma proposta é normalmente composta de diversas secções e subseções, e diversas tabelasde preços (encargos iniciais, encargos mensais …) Você encontra tudo o que necessita napasta de conteúdo (lado esquerdo). Basta arrastar onde você deseja no lado direito.O que é o status de uma oferta?A oferta seu um ciclo de vida e vai mudando de estado:Fase Status DescriçãoEsboço Rascunho Ainda não entregue, pode ser modificada. Modelo É usada para gerar novas propostasCompetindo Apresentada Foi entregue ao comprador que ainda não decidiu. Não pode ser modificada!Concluido Ganhou O comprador concordou. Perdida O comprador rejeitou a oferta. Cancelada Você não teve noticias a muito tempo e a cancelou.Invisível Substituida Você a substituiu por outra proposta. Arquivada Ganha, perdida ou cancelada: não mais interessa. www.quotty.com
  45. 45. Perguntas comunsNo exemplo partimos de um estado “modelo” e criamos um “rascunho”, que em seguidapassou para o estado “apresentada”. Dependendo do que o comprador decidir, Quottymudará o estado para “ganhou” ou “perdida” e, se o comprador sumir, você pode mudá-lapara “cancelada”. Em seguida você poderá arquivá-la para sair da lista de ofertas pendentes.E se o comprador me diz que aceirou ao invés que fazê-lo sozinho?Você tem ações no Quotty para fazer exatamente a mesma coisa: basta selecionar Oferta >Aceita.Se uma oferta não pode ser modificada o que eu faço se o comprador me pede umamodificação?Se a mudanças for irrelevante faça um comentário ou responda à sua pergunta (pelo Quotty)tudo será documentado. Se a mudança é grande, selecione Oferta > Substitui. Será criadauma nova oferta exatamente igual. Modifique o necessário e em seguida submeta-anovamente ao comprador, neste momento a velha oferta é substituída.Como salvo meu próprio modelo?A partir de qualquer oferta selecione Oferta > Cria Modelo. Ela será incluída na lista demodelos que pode visualizar com Oferta > Modelos e usar para gerar novas ofertas. www.quotty.com
  46. 46. Perguntas comunsQual é a melhor estratégia de iniciar a usar Quotty?(A) Encontre um e-mail de prova para simular um comprador (pode ser um seu e-mail oude um seu colega).(B) Faça 2-3 provas e peça ao colega fazer perguntas, aprovar e rejeitar suas ofertas. Criealguns produtos e modifique os modelos para atender suas necessidades.(C) Agora que aprendeu como funciona parta para o real. Antes selecione Dados > PurgaOfertas que elimina as ofertas simuladas que você fez (mas não os modelos e os produtosque você registrou).Nota: você não pode em seu próprio navegador (browser) agir ao mesmo tempo comovendedor e comprador. Se você quer simular isto, sem sair do navegador tem duasalternativas: (1) usa um outro navegador (por exemplo Firefox como vendedor e Chromecomo comprador) ou (2) Em Chrome abre – para simular o comprador – uma janela anonima(Ctrl+Shift+N). www.quotty.com
  47. 47. Perguntas comunsPara que serve o endereço IP do comprador?Para saber a localização física da pessoa que acessou a proposta na rede Internet. Clicandosobre ele você vai descobrir muitas coisas: experimente. Isto desencoraja o comprador empassar o link a seu concorrente!O que devo fazer quando a date de follow-up ficar vermelha?Ligar para o comprador para saber como andam as coisas, em seguida apertar o botão defollow-up e anotar no Quotty o que aconteceu. Quotty pede também uma sua avaliação queusará para a ajustar sua chance: www.quotty.com
  48. 48. Perguntas comunsNo exemplo de orçamento vejo estranhas sequencias de caracteres. O que elassignificam?As sequencias especiais que iniciam com ${ e terminam com } são substituídasautomaticamente pelo Quotty com textos de sua empresa, comprador, cliente etc.Isto permite que você prepare um modelo genérico de proposta 100% reaproveitável e ganhemuito tempo em fazer suas propostas.Tem um botão especial que mostra todas as sequencias especiais (como mostrado na figuraabaixo) e permite copiá-las facilmente. www.quotty.com
  49. 49. Perguntas comunsPara que servem os outros botões abaixo dos textos?Para mudar a forma de editar o texto. A maioria das pessoas edita o texto assim como você ove: tipo MsWord. Outros preferem editar como texto simples, também, chamado Markdown(nossa preferida alternativa). Finalmente tem nerds que preferem usar diretamente alinguagem web HTML. Quotty permite que você escolha o modo mais confortável de editartextos.O que é o link de oferta e como devo usá-lo?Suponha que você entrega pessoalmente uma oferta a um cliente, ou deseja mandar uma e-mail personalizada, então você deve enviar a ele o link da oferta. Naturalmente cada diferentecomprador tem um link diferente se não como poderia Quotty saber quem está olhando aoferta? Então você copia o link da oferta da pasta “Geral” e envia a ele.Para que serve a caixa autentica comprador?Força o comprador a identificar-se, verificando seu e-mail (a primeira vez somente). É umaprática que pode inibir o comprador e por default é desabilitado.E a caixa Ativar PDF para o comprador?Permite ao comprador descarregar o PDF, já explicamos que não convêm www.quotty.com
  50. 50. Perguntas comunsEm geral como posso saber o significado de cada campo e botão?Basta posicionar o cursor sobre seus rótulos e Quotty explica tudo.Posso classificar tabelas e listas?Normalmente sim, principalmente a lista de ofertas. Basta clicar os cabeçalhos.Como posso dar acesso ao Quotty à toda minha equipe?Selecione Vã a > Equipe de Vendas e insira o e-mail de seus representantes. Ao registrar-seno Quotty eles terão automaticamente acesso à sua conta. www.quotty.com
  51. 51. Perguntas comunsO que são alternativas e como funcionam?As alternativas são um trunfo de sucesso único de Quotty que lhe permite uma única ofertacom múltiplas alternativas que o comprador pode selecionar. Imaginamos para o nossoexemplo que o Sr. Rocha tenha pedido como possível variante a mesma mesa mas com doissofás no lugar de 4 dadeiras.Então basta Adicionar os dois sofás, associar as 4 cadeiras à alternativa A e os dois sofás à B(você pode usar o nome que prefere para as alternativas). Quotty faz todas as contasderivantes (incluindo o valor mediano de sua proposta) e mantém uma única alternativa emcarteira: www.quotty.com
  52. 52. Perguntas comunsO que são os drivers e para que servem?Os drivers servem para ajustar valores não homogêneos. Suponha que você faça oma ofertacom dois componentes: 1000 de encargos iniciais e 100 de encargos mensais. Quanto valesua oferta (bem entendido: para você, o comprador não vê este tipo de consideração).Se você soma os dois valore obtém 1100 que não faz nenhum sentido! Mas se você pensaque o contrato dura 24 meses, ou que em media seu cliente fica 24 meses com o produto, oseguinte calculo faz sentido: 1000 + 24 x 100 = 3400Então isto significa que você deve informar um driver de 24 na tabela de aluguel e Quotty faràtodas as contas por você.Da mesma maneira se na mesma oferta você propõe como alternativa compra e leasing, numdos dois terá que informar um driver de 0 porque o cliente irá comprar ou alugar mas nãoambos! www.quotty.com
  53. 53. Perguntas comunsO que é o DashboardO Dashboard apresenta os 4 KPIs (indicadores de sucesso) realmente importantes para paracontrolar para medir o andamento da sua equipe de vendas e sua carteira de negócios. Vocêpode visualizar sua situação, evolução e tendência para medir constantemente o pulso deseu negócio.Leia mais sobre eles aqui: 4 Proposal & Quotation KPIs you will ever needCustomizaçãoAs possibilidades de Quotty são infinitas mas não cabem neste tutorial.Tenho mais uma pergunta...Aproveite os recursos de Quotty: Faça sua pergunta selecionando Ajuda > Fale conosco evamos responder o mais rápido possível!!! www.quotty.com
  54. 54. Obrigado !

×