Fundo futebol setembro 2015 v10 pt

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Key features of the Matching Soccer Fund Proposal
The will to create an investment vehicle dedicated to the soccer industry aims at offering services and opportunities for investors passionate about this sport.

The key objectives and features of the project are:

Gathering a pool of International HNWI as the fund’s investor base;
Ensuring an appropriate geographic and football club diversification in line with the unique compartment investment strategy;
Creating a SIF in Luxembourg, the second location for funds worldwide after the United States of America, allowing international distribution of profits and easy gathering of investors;
The SIF is opened to all kind of investors (either individuals or institutional investors);
The SIF must have a minimum capital of €1.25 Million (to be liberated within 12 months) and different classes of shares, are allowed. Minimum investment amount is €125,000 per investor.

Given the profile of the fund to be created, the required expertise, and the compliance with the European AIMFD directive, PwC, Matching Sport, and other famous service providers (banks…)are proposing their services as a partner for collaborating on structuring and tax issues during the life of the Fund.

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Fundo futebol setembro 2015 v10 pt

  1. 1. Oportunidades de Investimento no Futebol Internacional Matching Soccer Fund
  2. 2. 1 Sumário Executivo 1 2 Fundo 4 3 Características Principais 10 4 Os Fundadores do Fundo 14 5 Apêndice 24
  3. 3. “You have got to shoot. Otherwise you cannot score.” Johan Cruijff
  4. 4. Sumário Executivo
  5. 5. MATCHING SOCCER FUND (“MATCHING”) será um veículo de investimento registrado em Luxemburgo, que está à procura procura de capital para financiar a aquisição de interesses econômicos e comerciais em clubes e relativamente a jogadores de futebol no mercado do futebol a nível mundial. Atividades do MATCHING serão:  Parceria e apropriação de um clube de futebol para garantir ao jogador direitos federativos e benefícios económicos na preparação, desenvolvimento e transferência de jogadores de futebol  Geração de Retorno sobre Investimento atraente, usando "Ponte de Transferências"  Aquisição de participação em direitos de imagem dos jogadores de futebol Agindo como agentes dos jogadores de futebol que é o objectivo das actividades do fundo (através da estrutura de propriedade dos clubes, fora do alcançe de proíbição das limitações estabelecidas pela TPO) OPORTUNIDADE  A chave do sucesso será uma forte busca de talento e capacidade de venda  Os Administradores da empresa são altamente qualificados na angariação e venda de jogadores com talento (ver anexo em baixo)  ROI feita por pagamentos de dividendos  Alto potencial IRR desde o verão de 2016, janela de transferência Os principais objectivos da Proposta do Fundo de Futebol
  6. 6. A vontade de criar um veículo de investimento dedicado à indústria do futebol tem como objetivo oferecer serviços e oportunidades para os investidores apaixonados por este desporto. Os principais objetivos e características do projeto são: Reunir um conjunto de HNWI Internacional como base de investidores do fundo; Garantir um clube de diversificação geográfica e de futebol adequado a uma linha estratégica de investimento exclusivo; Criando um SIF, em Luxemburgo, o segundo local de fundos em todo o mundo, depois dos Estados Unidos da América, permitindo a distribuição internacional de lucros e fácil encontro de investidores; O SIF é aberta a todos os tipos de investidores (pessoas ou investidores institucionais); O SIF deve ter um capital mínimo de € 1,25 milhões (a ser liberado no prazo de 12 meses) e diferentes classes de ações, são permitidos. O montante mínimo de investimento é de € 125.000 por investidor. Dado o perfil do fundo a ser criado, os conhecimentos necessários, bem como a conformidade com a directiva AIMFD Europeia, PWC, Matching Sport e outros prestadores de serviços famosos (bancos ...) estão a propor os seus serviços como um parceiro para colaborar na estruturação fiscal durante a vida do Fundo. Os principais objectivos da Proposta do Fundo de Futebol
  7. 7. Fundo
  8. 8. O futebol é um sector de investimento atraente e provou lucrativa para uma série de estruturas de fundos bem estabelecidos e empresas geridas por altas personalidades, tais como (ex: Chelsea e Manchester Chief Executive United) Peter Kenyon e o 'super-agente' Jorge Mendes (agente de Cristiano Ronaldo). Tradicionalmente, os terceiros têm investido o capital em clubes de futebol em troca de percentagens do valor de revenda económica recebida pelo clube na transferência de jogadores ("Propriedade de Terceiros" ou "TPO"). Com base em uma circular datada de 22/12/2014, a FIFA tem efetivamente imposta uma proibição global do TPO, que proíbe qualquer entidade, que não seja um clube, de beneficiar economicamente da transferência de jogadores. Um investimento que está fora do alcance da proibição de TPO, é adquirir diretamente os clubes de futebol, para gerenciar o desenvolvimento do jogador. O modelo do futebol Desenvolvimento do Jogador: clubes de futebol da baixa divisão com pequenos orçamentos, em busca de investimentos de empresas para financiar a aquisição e desenvolvimento de jovem talentos para permitir o clube em se manterem competitivo durante os anos de formação do jogador. Uma vez desenvolvido por este "clube de desenvolvimento" ao longo de vários anos, o jogador é vendido (muitas vezes a um dos Top 5 ligas de futebol na Europa) por um preço muito maior do que o preço de aquisição. É um risco financeiro para um clube de topo gasta dinheiro em recrutar jovens jogadores com nenhuma garantia de que o jogador vai se tornar um grande talento, por isso os principais clubes da liga de futebol europeias, muitas vezes, esperam para o jogador desenvolver, antes de pagar grande taxas de adquisição de jogadores desenvolvidos de clubes de "desenvolvimento". Futebol como um sector de investimento atraente
  9. 9. Valor total de mercado de Jogadores ascende os €19 bilhões Fonte, KPMG Assesores LB, 2013, Relatório TPO
  10. 10. Todos os países que permitiram TPO, terão que mudar o paradigma da transferência do jogador.
  11. 11.  Direito de Propriedade de terceiros ("TPO") é a participação económica nos direitos de transferência de um jogador de futebol detido por uma parte que não seja o clube de futebol empregando o jogador.  Um terceiro é definido pela FIFA como "uma parte que não os dois clubes transferir um jogador de um para o outro, ou qualquer clube anterior com que o jogador tenha sido registrada." Por esta definição, os terceiros incluem todas as outras partes, principalmente empresas e fundos de investimento.  Objecções da TPO: 1. Havia preocupações de que essa prática poderia afectar a integridade do futebol e da autenticidade dos resultados dos jogos. Se, por exemplo, o mesmo indivíduo possui os direitos de mais de um jogador na mesma liga, há um conflito de interesses, o que poderia ser suficiente para prejudicar a reputação do jogo, independentemente de qualquer conflito real. 2. Os terceiros são geralmente empresas. Uma vez que a natureza do seu interesse no futebol é puramente econômica, o seu desejo de maximizar os lucros de forma consistente a curto prazo pode pressionar os clubes para se livrar de jogadores. 3. TPO segue o princípio de depender de ajuda financeira externa para adquirir jogadores que os clubes normalmente não seriam capazes de suportar, o que está em conflito directo com o principal objectivo de equidade financeira (FFP) - "viver dentro de seus próprios meios". Como a proibição TPO afecta o mercado de transferências do futebol
  12. 12.  Quando FIFA tomou uma posição sobre esta questão, aproximaram-na cautelosamente. Nos termos do artigo 18bis (efectivo desde Janeiro 2008) do Regulamento relativo ao Estatuto e Transferências de Jogadores, "Nenhum clube poderá em qualquer contrato permitir, a qualquer outra parte, ao contrato ou qualquer terceiro para adquirir a capacidade de influencia no emprego e na transferência de assuntos afins, a sua independência, as suas políticas ou o desempenho de suas equipes. "  Para completar o artigo 18bis, a FIFA emitiu uma circular em 22 de Dezembro de 2014 a aplicação do artigo 18ter, que impõe uma proibição global da TPO, que proíbe especificamente qualquer entidade que não é um clube de ter direito a quaisquer benefícios económicos decorrentes das transferências de jogadores.  A proibição entrou em vigor a 1 de Maio de 2015.  Com a criação de um fundo que irá proteger diretamente os clubes, podemos assumir que não estamos preocupados com a proibição da TPO. Como a proibição TPO afecta o mercado de transferências do futebol
  13. 13. Características Principais
  14. 14. Considerações gerais Sumário do Fundo Matching Soccer Nome do Fundo Matching Soccer Fund International Tamanho do Fundo A partir de um investimento mínimo de 5 M € AUM Tese de investimento Propose investment funding to several Football Clubs which invest in players Retorno dos Investidores 25 % TRI Tipo de Fundo Fundo fechado, com um período de lock-up de 3 anos Ciclo de duração 5 anos de período de investimento Comissão de Gestão 1.5% Domicilio legal do Fundo Luxemburgo Conselheiro Fiscal PricewaterhouseCoopers (PwC) Investimento Mínimo EUR 500,000 Vantagem competitiva • Diversificação atraves de investimento alternativo com um Conselho Consultivo e uma equipa profissional de Scouts - num mercado comprovada (jogadores de futebol e imagem e direitos de TV). • Risco limitado devido a uma base de jogadores ativos diversificada e alinhamento com as novas regras da FIFA. • Retorno sobre o investimento baseado principalmente em grandes ganhos de capital sobre a venda de jogadores de futebol.
  15. 15. Simulação de TRI ao longo dum período de 5 anos Performance of MSC Investment 5,000,000 Payback period 2 years YEAR 3 YEAR 4 YEAR 5 - TRI after lock-up period : (limited partners) 75% 25% 25% EUR 3,750,000 1,250,000 1,250,000
  16. 16. Uma trajetória de sucesso Este historial recente demonstra o sucesso da equipa formada pelos Fundadores, em relação as suas habilidades específicas e de aferição de rede.
  17. 17. Os Fundadores do Fundo
  18. 18. MATCHING SOCCER FUND será incorporado no final de 2015, em Luxemburgo (primeiro na forma de um Soparfi e, em seguida, como um Fundo SIF) por quatro especialistas de futebol proeminentes para adquirir os direitos econômicos e oportunidades comerciais de jogadores de futebol. MATCHING SOCCER FUND será gerido por um conselho consultivo experiente de Diretores/ Accionistas e uma equipe de profissionais. MATCHING SOCCER FUND tem uma vasta oportunidade de investimento com preços de aquisição garantidos e oportunidades no top 5 "grandes ligas" à disposição no futebol. Fundadores do Fundo de futebol: • FERNANDO MENDES (FM), CEO; • MUSTAPHA STAN HEDNA (MH), Diretor (Scouting) / AS Monaco; • JOSÉ BRAY (JB), Diretor (Scouting) / AS Monaco; • JEAN-GÉRARD CZAJKA (JC), Diretor (agente Fifa). Fornecedores de Serviços propostos nesta fase: • PwC (Soparfi e Fundo de estruturação, Fiscal e de Contas) • BANQUE DE PATRIMOINES prives (Serviços de Custódia e Agente Administrativo) • Matching Sport Intl (Soccer and Investment Advisory) Fundadores do Fundo e Prestadores de Serviços
  19. 19. • MUSTAPHA STAN HEDNA (MH) 54 anos, Director (Scouting)/ AS Monaco: • 2013-2015: Chefe Scout, AS Monaco (1 Liga francesa) Presente em todas as competições em África, Ásia e Europa da Sub-17, Sub-19, Sub-20 e competições sul-americanas. Boas ligações em África, Ásia, Europa e América do Sul e acesso a lista dos melhores jogadores.the best players. • 2009-2013: International Scout, AS Monaco. • 2002-2008: Diretor da Academia, Al Wahda Emirados Árabes Unidos; Treinador Nacional, Qatar U17, U19 • 1991-2002: Treinador de equipes profissionais: Lyon Duchère, Louhans-Cuiseaux, AS Djerba, Esperance Tunis. • 1980-1991: Jogador Profissional de futebol: Rouen, Geugnon, Thonon, Genebra. • JEAN-GÉRARD CZAJKA (JC) 48 anos, Director (Agente Fifa): • 2007-presente: Agente FIFA, CEO Matching Sport International: gestão de jogadores de futebol profissionais. • Trabalhar na Europa Ocidental (Espanha, França, Inglaterra, Itália, Alemanha, Suíça, Áustria), Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos, Qatar, Arábia Saudita), África (Nigéria, Senegal, Gabão, Guiné, Mali, África do Sul), Europa Oriental ( Ucrânia, Rússia) • Alguns jogadores famosos ou treinadores representados atualmente ou no passado: Roberto Carlos, José Antonio Reyes, Nicolas Anelka, Fernando Morientes, El Kaddouri, Yarmolenko, Milevsky, Aliyev, Marco Simone, Christian Gourcu ff, Daniel Sanchez, Gabri, Yussuf Ayila, Ideye Brown , Stéphane M'Bia, Pape Diakhaté, etc ... • Jogadores internacionais: Roberto Carlos (ex-Real Madrid), José Antonio Reyes (ex-Arsenal, o Atlético de Madrid, o FC Sevilla), Gabri (ex FC Barcelona), Yussuf Ayila (Nigéria internacional), Belhanda, El Kaddouri, Oulhaj, Karnass ( internacional Marrocos), Pape Diakhaté e Papiss Cissé (Senegal internacional), Stephane M'Bia (Camarões), Tony (Costa do Marfim, ex Al Jazira), Ludovic Giuly, Djimy Traore, Yarmolenko (Dynamo Kiev), Ideye Brown (Nigéria), Juninho, Sarvas e Leonardo (Los Angeles Galaxy). • 1993-2007: Gerente Geral, Interfin Management Espanha: Estratégia, Consultoria e Gestão. Fundadores do Fundo: Biografias
  20. 20. • FERNANDO MENDES (FM) 55 anos, CEO: Assessor para Portugal em clubes de topo do futebol • 2011-2014: Gerente Geral, PROXIMERA SPORTS / AXIS10: scouting de jogadores, negociações com clubes e agentes, gestão de fortunas, direitos de imagem, etc ... • 2008-2011: Gerente Geral, Gestão de LS7 Management: scouting: scouting, negociações de clubes e agentes, contratos de publicidade, direitos de imagem, gestão de fortunas, etc ... • 2001-2007: Scouting para: SL BENFICA, PSV, KAA Gent, FC Metz, M.City, FC Porto. … • JOSÉ BRAY (JB) 51 anos, Director (Scouting): • 2011-2015: AS Monaco, Talent scouting, em todo o mundo e em África • 2009-2011: agência Football "World football" (Monaco): agente, gerente. • 2004-2009: Clube gerente geral: «Entente Sannois Saint Gratien» • 2003-2004: Leeds United, oficial de Recrutamento Internacional; • 1999-2003: Monaco, Gestão desportista de alto nível, contratos de Futebol, direitos de imagem, etc. • 1986-1998: jogador Profissional: Lille Olympique, AS Cannes, Nîmes Olympique, Shanghai Football Club, ... Fundadores do Fundo: Biografias
  21. 21. Quadro Geral
  22. 22. Considerações gerais  Numa primeira instância, o fundo terá um compartimento exclusivo para clubes de futebol adquiridos.  O fundo será diversificada com compartimentos adicionais que poderam ser criados passo a passo com atividades relacionadas à indústria do futebol.  Estes compartimentos poderam incidir principalmente sobre o investimento em infra- estruturas, a filantropia, etc.
  23. 23. Investidores dum Fundo Especial de Investmento (SIF) SIF Reguladores Advogado Auditor externo Prime Broker Agente Colocador Zelador Agente Administrativo Conselho Administrativo Gestor de activos PromotoresInvestidores
  24. 24. Sua equipe de especialistas altamente qualificados Elaboração e manutenção do fundo • Elaboração de documentação constitucional; • Apresentação da documentação do Fundo para a CSSF • Incorporação, visto CSSF e lançamento • Requisitos de informação • Alterações • Considerações tributáriasTax considerations Provedores de serviço • Consultores fiscais • Advogados • Bancos • Auditores Nossa Expertise no FundoNossa Empresa Consultiva • O papel da empresa é promover O fundo • A equipe é composta principalmente por ex- jogadores de futebol • Os conselheiros são bem conhecidos e respeitados neste sector específico Coordenação da equipe de Scouting • O seu papel é buscar novos talentos • Composta por ex-jogadores profissionais, treinadores conhecidos pela sua visão afiada para o talento
  25. 25. Descrição do processo de investimento
  26. 26. Descrição do Retorno sobre o investimento
  27. 27. Apêndice Oportunidades de Investimento em Futebol Internacional • Matching Soccer Fund
  28. 28. As vantagens do Grão-Ducado do Luxemburgo para implementação da SIF Luxemburgo, no coração das Finanças Europeia Luxemburgo é um dos poucos (e única na zona do euro) centros financeiros internacionais que oferece apoio financeiro, fiscal, conhecimento jurídico que abrange diversas jurisdições. 4 pilares fazem Luxemburgo a localização ideal para o Fundo: A #2 localização para fundos de investimento em todo o mundo • De longe, o primeiro local de investimento na Europa (mercados internacionais); • Em segundo lugar atrás de New York City (principalmente no mercado interno); • Localização necessária, se os investidores europeus são direcionados; • Permite que o fundo beneficie de um passaporte europeu, permitindo a distribuição em toda a Europa; • Expertise local em serviços de fundos relacionados, ideal para a localização de uma Sociedade Gestora. Estruturas políticas, jurídicas e fiscais favoráveis • Numerosos tratados de dupla tributação (76), incluindo países de África e no Golfo Árabe; • Várias soluções para estruturas eficientes em termos fiscais; • Experiência regional em questões fiscais internacionais. Equipa qualificada • Luxemburgo é um país multicultural, com muitos idiomas falados por sua população; • A força de trabalho é hábil em geral, e educado em relação a questões relacionadas com os fundos de investimento. Ideal para AIFs 21 3 4 • O veículo de investimento seria provavelmente um Fundo de Investimentos Alternativos (Luxemburgo SIF)
  29. 29. Esta publicação foi elaborada para orientação geral sobre assuntos de interesse apenas, e não constitui aconselhamento profissional. Não deve agir de acordo com as informações contidas na presente publicação sem a obtenção de aconselhamento profissional específico. Nenhuma representação ou garantia (expressa ou tácita) será prestada quanto à exatidão ou integridade das informações contidas nesta publicação, e, na medida do permitido por lei, BPP, os seus membros, funcionários e agentes não aceitam nem assumem nenhuma responsabilidade ou dever de diligência por quaisquer conseqüências suas ou qualquer outra pessoa agindo, ou abster-se de agir, na confiança nas informações contidas nesta publicação ou qualquer decisão com base nele. Key contacts 11, rue Robert Schuman L-4779 Petange M: +352 661 170 116 Port: +351 926 447 847 mendesfernan@gmail.com Fernando Mendes Partner & Managing Director Fernando Mendes

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