3. Classificação dos Países
Conhecimento
•
•
•
•
•
Indonésia
Irã
Kuwait
Romênia
Vietnã
Mercados que são
desconhecidos e
inexplorados, mas
que apresentam boas
perspectivas
comerciais.
Prospecção
•
•
•
•
•
•
•
Desenvolvimento
Coréia do Sul
Egito
Índia
Israel
Moçambique
Nigéria
Turquia
Mercados que são
pouco conhecidos
e explorados, mas
que apresentam
boas perspectivas
comerciais.
• África do Sul
(Máquinas e Equipamentos, e
Alimentos e Bebidas)
• Arábia Saudita
(Alimentos e Bebidas, e Moda)
• China
(Alimentos e Bebidas, e Moda)
• Emirados Árabes Unidos
(Alimentos e Bebidas, e Moda)
• Rússia
(Alimentos e Bebidas, e Máquinas e
Equipamentos)
Mercados sobre os quais se tem
conhecimento e cujas
perspectivas comerciais são boas.
Consolidação
Monitoramento
• Angola
(Máquinas e Equipamentos, e Casa e
Construção)
• Chile
(Máquinas e Equipamentos, e Casa e
Construção)
• Colômbia
(Máquinas e Equipamentos, e Casa e
Construção)
• Estados Unidos
(Alimentos e Bebidas, e Moda)
• México
(Máquinas e Equipamentos, e Alimentos e
Bebidas)
• Peru
(Máquinas e Equipamentos, e Casa e
Construção)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alemanha
Argentina
Cuba
França
Japão
Paraguai
Reino Unido
Uruguai
Venezuela
Panamá
Mercados
representativos ,
cuja participação
deve ser monitorada.
Mercados bem conhecidos, já explorados e
que ainda oferecem bom potencial de
ampliação comercial.
Soluções Apex:
-
Inteligência
-
Inteligência
Promoção de Negócios
- Inteligência
- Promoção de Negócios
- Posicionamento e Imagem
-
Inteligência
Promoção de Negócios
Posicionamento e Imagem
Apoio Local
- Inteligência
Resultados Esperados:
+ 5 anos
4 anos
3-4 anos
(2014-2015)
1 a 2 anos
(2013)
Permanente
5. POR QUE A AMÉRICA DO SUL É TÃO IMPORTANTE PARA AS EXPORTAÇÕES
BRASILEIRAS?
INTENSIDADE TECNOLÓGICA DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS EM 2011
AMÉRICA DO SUL
MUNDO
5,2
4,0
7,4
7,4
0,7
10,3
42,6
36,3
6,7
13,7
13,9
20,3
14,9
16,7
Produtos Primários
Produtos Intensivos em Recursos Naturais
Manufaturados Intensivos em Economias de Escala
Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados
Manufaturados Intensivos em Trabalho
Manufaturados Intensivos em P&D
Não classificados
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do FMI – set 2011.
6. Colômbia– 10 Maiores fornecedores (valor, U$ milhões)
13.663
EUA
8.176
China
10 maiores
fornecedores
representam 74,1%
do total exportado
para Colômbia.
6.059
México
2.740
Brasil
2.215
Alemanha
Argentina
1.872
França
1.819
1.438
Japão
Colômbia
1.302
Coreia do Sul
1.234
0
2.500
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
US$ milhões
7. Colômbia – Importações totais (2011)
Total US$ 54,7 bilhões
Moda e Cuidados
Pessoais
7%
Produtos cerâmicos US$ 235,2 mi
Móveis US$ 225,6 mi
Ferramentas e talheres US$ 205,9 mi
Casa e Construção Civil
2%
Não Classificado
1%
Confecções US$ 776 mi
Demais produtos têxteis US$ 693,7 mi
Higiene pessoal e cosméticos US$ 693,5 mi
Calçados US$ 477,8 mi
Alimentos Bebidas e
Agronegócio
12%
Máquinas e
Equipamentos
42%
Cereais US$ 1,7 bi
Adubos e fertilizantes US$ 896,1 mi
Farelo de soja US$ 428,3 mi
Gorduras e óleos animais e vegetais US$ 308,2 mi
Aparelhos transmissores e receptores US$ 2,8 bi
Automóveis US$ 2,8 bi
Aviões US$ 2,5 bi
Veículos de carga US$ 1,7 bi
Computadores e acessórios US$ 1,4 bi
Petróleo e derivados de petróleo US$ 3,9 bi
Produtos químicos orgânicos US$ 2,2 bi
Produtos farmacêuticos US$ 1,7 bi
Instrumentos, apars.de ótica, precisão US$ 1,4 bi
Resinas e elastômeros US$ 1,4 bi
Multissetorial e Outros
36%
FONTE: COMTRADE e DANE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
Taxa média de crescimento das
importações 2006-2011: 15,9%
Importações/PIB em 2011: 20,1%
8. Colômbia – Empresas exportadoras brasileiras por complexo
Número de empresas exportadoras
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Multissetorial e Outros
Máquinas e Equipamentos
Moda e Cuidados Pessoais
Casa e Construção Civil
Alimentos Bebidas e Agronegócio
Não Classificado
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
9. Complexo Casa e Construção
Participação % dos principais concorrentes na Colômbia
40,0
37,7
35,0
30,0
25,0
22,5
20,0
16,9
15,0
11,8
10,0
8,4
5,7
0,0
3,8
5,4
3,2
5,0
4,4
3,0
0,0
2004
China
2005
EUA
Chile
2006
Brasil
2007
México
Total US$
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
Equador
2008
Itália
2009
Alemanha
2010
Peru
2011
Zonas Francas
2008
2009
2010
2011
798.363.862 654.230.192 916.514.401 1.191.218.229
10. Complexo Casa e Construção - SHs com Oportunidades
Participação % dos principais concorrentes na Colômbia
40,0
37,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
17,6
17,1
16,7
12,9
8,7
10,0
8,4
7,2
5,3
5,0
0,0
3,3
4,0
3,6
0,6
2,7
1,5
2004
China
2005
Brasil
EUA
2006
México
2007
Itália
Total US$
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
2008
Alemanha
2008
107.601.818
2009
Tailândia
Índia
2,2
2010
2011
Canadá
Argentina
2009
2010
95.072.910 124.575.093
2011
162.696.069
11. Complexo Casa e Construção – SHs com Oportunidades
Grupos com as melhores oportunidades para as exportações brasileiras
em SH6 selecionados – 2011 – em US$ milhares
8
Sisal em fibras,cordas e cabos
60
564
Demais madeiras e manufaturas de madeiras
1.511
16.384
Obras de pedras e semelhantes
56.029
10.860
Móveis
105.095
0
20.000
Importações da Colômbia de produtos do Brasil
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Importações da Colômbia totais
IMP TOTAL: US$ 162,7 milhões; IMP BRASIL: US$ 27,8 milhões
12. Complexo Moda
Participação % dos principais concorrentes na Colômbia
40,0
35,3
35,0
30,0
25,0
21,6
20,0
20,7
15,0
10,5
10,0
10,1
7,3
5,9
5,0
6,5
2,5
0,0
2,4
0,4
2004
4,7
4,2
2,6
China
México
2005
EUA
2006
Índia
Total US$
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
2007
Brasil
Peru
2008
Equador
2009
Vietnã
Indonésia
2010
2011
Ásia, não classificados
2008
2009
2010
2011
2.323.370.652 2.060.497.488 2.635.911.800 3.747.869.505
13. Complexo Moda - SHs com Oportunidades
Participação % dos principais concorrentes na Colômbia
35,0
30,0
28,8
25,0
20,0
16,5
15,0
10,0
14,3
13,7
13,0
12,2
11,7
9,0
5,0
5,0
0,0
3,5
4,1
2,7
0,0
2004
México
2,8
2005
Brasil
2006
China
EUA
Total US$
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
2007
Peru
França
2008
550.730.874
2008
2009
Zonas Francas
2009
497.731.497
2010
Itália
Argentina
2010
574.283.928
2011
Espanha
2011
809.742.128
14. Complexo Máquinas e Equipamentos
Participação % dos principais concorrentes na Colômbia
35,0
30,0
27,7
25,0
22,4
20,0
16,9
15,3
15,0
10,0
10,2
7,8
6,0
7,4
0,0
7,1
5,5
4,3
1,7
5,0
3,8
0,0
2004
EUA
China
2005
México
2006
França
Total US$
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
2007
Colômbia
2008
Alemanha
2009
Japão
Brasil
2010
Coreia do Sul
2011
Itália
2008
2009
2010
2011
16.002.287.212 14.187.186.350 16.850.551.028 23.030.345.866
15. Complexo Máquinas e Equipamentos - SHs com Oportunidades
Participação % dos principais concorrentes na Colômbia
40,0
35,0
34,4
30,0
25,0
23,4
20,0
18,3
15,0
10,0
12,4
10,5
7,3
7,6
5,0
6,2
4,2
6,1
3,2
0,0
0,0
2004
EUA
China
2005
México
2006
Brasil
Total US$
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
2007
Colômbia
2008
Japão
Alemanha
2009
2010
Coreia do Sul
2011
Itália
França
2008
2009
2010
2011
5.470.567.310 4.073.437.264 5.138.996.876 7.154.088.591
16. Complexo Máquinas e Equipamentos – SHs com
Oportunidades
Grupos com as melhores oportunidades para as exportações brasileiras
em SH6 selecionados – 2011 – em US$ milhões – Gráfico 1
5,9
Computadores e acessórios
Demais máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos
16,2
Fios, cabos e condutores para uso elétrico
12,9
Aparelhos mecânicos para projetar, pulverizar líquidos e pós
163,8
15,2
225,0
257,2
258,0
42,7
Chassis e carrocarias para veículos automóves
271,5
1,5
Partes e peças de aviões e helicópteros
287,4
Compressores e bombas
38,9
Geradores e transformadores, elétricos
36,0
391,0
10,3
Veículos de carga
594,7
74,1
Pneumáticos e câmaras de ar
647,5
89,7
Máquinas e apararelhos para encher, fechar, etc. recipientes
727,8
42,6
Autopeças
780,0
22,2
Aparelhos para interrupção, proteção de energia e suas partes
0
Importações da Colômbia de produtos do Brasil
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
328,6
935,5
250
500
Importações da Colômbia totais
750
1.000
US$ Milhões
IMP TOTAL: US$ 7,15 bilhões; IMP BRASIL: US$ 525,7 milhões
17. Complexo Máquinas e Equipamentos – SHs com
Oportunidades
Grupos com as melhores oportunidades para as exportações brasileiras
em SH6 selecionados – 2011 – em US$ milhões – Gráfico 2
4,2
Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou arranque
40,3
6,2
Ferramentas manuais, pneumáticas ou hidráulicas
42,5
8,6
Circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos
Refrigeradores e congeladores
3,9
Máquinas e aparelhos de uso agrícola, exceto trator
3,1
Aquecedor e secador
1,6
Máq. e apar. para fabricação de pasta celulósica e papel
53,2
3,4
56,2
61,0
63,2
68,8
23,2
Máquinas e aparelhos de elevação de carga, descarga, etc
75,5
19,6
Tratores
Máq. e apar. para fabricação industrial de alimentos e bebidas
4,5
Ônibus
76,1
2,8
97,3
4,8
Demais materiais elétricos e eletrônicos
113,7
7,2
Rolamentos e engrenagens
0
Importações da Colômbia de produtos do Brasil
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
80,9
150,8
50
100
Importações da Colômbia totais
150
200
US$ Milhões
IMP TOTAL: US$ 7,15 bilhões; IMP BRASIL: US$ 525,7 milhões
18. Complexo Máquinas e Equipamentos – SHs com
Oportunidades
Grupos com as melhores oportunidades para as exportações brasileiras
em SH6 selecionados – 2011 – em US$ milhões – Gráfico 3
Mobiliário médico-cirúrgico
0,0
0,8
Condensadores elétricos, ficos,variáveis ou ajustáveis
1,0
5,2
1,5
Laminadores de metais
5,7
2,0
Apar. elétricos de iluminação ou sinalização para automóveis
10,8
0,5
Máquinas e aparelhos para moldar borracha e plástico
13,0
3,9
Turbinas hidráulicas e rodas hidráulicas
Aparelhos eletro-mecânicos térmicos, de uso doméstico
2,2
Ferramentas eletromecânicas com motor, de uso manual
19,6
2,3
21,1
33,6
3,3
Aparelhos de ar-condicionado
34,4
0,4
Demais veículos automotores e suas partes
35,5
3,9
Máquinas e aparelhos de terraplanagem, perfuração
35,7
1,3
Torneiras e válvulas
36,7
2,0
Aparelhos transmissores e receptores
0
37,9
10
Importações da Colômbia de produtos do Brasil
20
Importações da Colômbia totais
30
40
US$ Milhões
NOTA: O grupo Motocicletas foi retirados do gráfico por divergências entre os dados brasileiros e colombianos.
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
IMP TOTAL: US$ 7,15 bilhões; IMP BRASIL: US$ 525,7
19. Complexo Máquinas e Equipamentos – SHs com
Oportunidades
Grupos com as melhores oportunidades para as exportações brasileiras
em SH6 selecionados – 2011 – em US$ milhares – Classificação Abimaq
Máquinas para couro e calçados de couro
0,5
5,4
Máquinas para madeira
0,9
6,2
0,6
18,7
Máquinas para indústria têxtil
1,1
40,8
Máquinas para indústria gráfica
3,1
Máquinas para plástico e borracha
Máq. para extração de petróleo e gás e saneamento básico
6,2
61,0
66,5
25,1
Máquinas para uso agrícola
5,9
Computadores e acessórios
163,8
12,3
Máquinas para refrigeração e indústria alimentícia
166,4
6,6
Complexo automotivo
212,3
89,7
Máquinas para construção e mineração
728,9
77,4
Indústria geral
0
Importações da Colômbia de produtos do Brasil
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
92,2
930,8
250
500
Importações da Colômbia totais
750
1.000
US$ Milhões
IMP TOTAL: US$ 2,5 bilhões; IMP BRASIL: US$ 229,3 milhões
20. Complexo Máquinas e equipamentos
Autopeças - US$ 780 milhões
EUA
29,7%
32,7%
2006
4,0%
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
29,1%
2011
China
7,7%
14,0%
25,8%
Japão
Coreia do Sul
6,6%
5,3%
Colômbia
Brasil
Outros
5,5%
6,2%
12,8%
9,0%
11,6%
21. Complexo Máquinas e equipamentos
Autopeças - SH6 com oportunidades
Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em motocicletas
Guarnição de fricção para freios, embreagens ou qualquer outro mecanismo de fricção, não montadas, contendo amianto
Guarnições para freios, não montadas, não contendo amianto
Espelhos retrovisores para veículos
Outras partes exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição por centelha
Outras partes para motores diesel ou semidiesel
Bombas para combustíveis, lubrificantes ou líquidos de arrefecimento, para motores de ignição por centelha ou por
compressão
Aparelhos de ar condicionado, do tipo utilizado nos veículos automóveis
Árvores (veios) de transmissão, incluídas as de excêntricos (cames) e virabrequins (cambotas) e manivelas
Para-choques e suas partes, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05
Cintos de segurança, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05
Outras partes e acessórios de carroçarias (incluídas as cabinas) para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05
Freios e servo-freios, suas partes, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05
Caixas de marchas (velocidade) e suas partes, para veículos automóveis das posições 8701 a 8705
Eixos de transmissão com diferencial, mesmo providos de outros órgãos de transmissão, e suas partes, para veículos
automóveis das posições 8701 a 8705
Sistemas de suspensão e suas partes (incluídos os amortecedores de suspensão), para veículos automóveis das posições 87.01
a 87.05
Radiadores e suas partes, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05
Embreagens e suas partes, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05
Volantes, barras, caixas de direção, e suas partes, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05
Bolsas infláveis de segurança com sistema de insuflação (“airbags), suas partes, para veículos automóveis das posições 87.01 a
87.05
Outras partes e acessórios, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
22. Complexo Máquinas e equipamentos
Tratores - US$ 76,1 milhões
12,0%
0,7%
10,4%
Brasil
9,9%
35,5%
2006
16,7%
25,7%
5,5%
EUA
Japão
14,5%
2011
México
Índia
25,2%
Outros
20,3%
23,6%
SH6 com oportunidades
Outros tratores
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
23. Complexo Máquinas e equipamentos
Máquinas e aparelhos de uso agrícola, exceto trator
US$ 75,5 milhões
25,1%
26,0%
3,6%
10,8%
2,7%
Brasil
30,8%
EUA
China
2006
18,7%
Espanha
5,8%
2011
7,8%
Itália
31,9%
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
Outros
14,4%
22,4%
24. Complexo Máquinas e equipamentos
Máquinas e aparelhos de uso agrícola, exceto trator - SH6 com oportunidades
Arados e charruas
Grades de discos, de uso agrícola, para preparação ou trabalho do solo
Outras grades, escarificadores, cultivadores, extirpadores, enxadas e sachadores
Semeadores, plantadores e transplantadores
Espalhadores de estrume e distribuidores de adubos ou fertilizantes
Partes de máquinas e aparelhos agrícolas, hortícolas ou florestais, para preparação do solo
Cortadores de grama, motorizados, cujo dispositivo de corte gira num plano horizontal
Outros cortadores de grama (relva)
Ceifeiras, incluídas as barras de corte para montagem em tratores
Outras máquinas e aparelhos para colheita
Máquinas para limpar ou selecionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas
Partes de máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, ou para limpar ou selecionar
ovos, frutas ou outros produtos agrícolas
Máquinas e aparelhos para a indústria de laticínios
Máquinas e aparelhos para preparação de alimentos ou rações para animais
Chocadeiras e criadeiras
Outras máquinas e aparelhos para avicultura
Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura ou apicultura
Partes de máquinas e aparelhos para avicultura
Outras partes de máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura ou apicultura
Máquinas para limpeza, seleção ou peneiração de grãos ou de produtos hortícolas secos
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
26. Ranking de exportações por estado em 2011
Ranking
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
Fonte: ApexBrasil/MDIC
Estado
São Paulo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Pará
Paraná
Espírito Santo
Mato Grosso
Bahia
Santa Catarina
Goiás
Mato Grosso do Sul
Maranhão
Ceará
Alagoas
Exportação
(US$ mil)
59.909.271
41.392.937
29.445.494
19.427.102
18.336.604
17.394.228
15.158.503
11.099.523
11.016.299
9.051.047
5.605.193
3.916.261
3.047.103
1.403.296
1.371.547
27. Valor e crescimento anual das exportações do RS
Fonte: ApexBrasil/MDIC
*Previsão
28. Setores exportadores do RS
(por CNAE 3 dígitos)
Exportação (US$ 1.000) Ranking Participação Crescimento Médio Anual
2006
2011
2006 2011 2006 2011 2006-2011 2010 2011
778.275
3.526.675 5º 1º 6,6% 18,2% 35,3%
-4,8% 80,2%
1.750.414
2.400.147 1º 2º 14,8% 12,4%
6,5%
13,7% 4,0%
1.229.702
1.878.594 3º 3º 10,4% 9,7%
8,8%
-14,3% 4,8%
630.254
1.765.597 6º 4º 5,3% 9,1%
22,9% 26,1% 45,1%
839.917
1.347.108 4º 5º 7,1% 6,9%
9,9%
22,3% 27,0%
1.317.034
727.436 2º 6º 11,2% 3,7% -11,2% -1,4% -12,7%
393.510
707.727 8º 7º 3,3% 3,6%
12,5% 25,2% 41,0%
Setor
Lavouras temporárias
Abate de produtos de carne e de pescado
Produtos do fumo
Óleos e gorduras vegetais e animais
Resinas e elastômeros
Calçados
Químicos orgânicos
Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de
59.706
rações balanceadas para animais
Curtimento e outras preparações de couro
507.057
Autopeças e acessórios
306.586
Tratores, máquinas e equipamentos para a agricultura,
188.099
avicultura
Máquinas e equipamentos de uso na extração mineral
352.288
e construção
Cabines, carrocerias e reboques
352.027
Automóveis, caminhonetas e utilitários
199
Fabricação de artigos de borracha
128.727
Outros
2.968.285
Total
11.802.079
Fonte: ApexBrasil/MDIC
546.681 34º
0,5% 2,8%
55,7%
-30,3% 221,9%
491.779 7º 9º 4,3% 2,5%
467.411 11º 10º 2,6% 2,4%
-0,6%
8,8%
48,1% 6,8%
46,1% 23,9%
436.096 14º 11º 1,6% 2,2%
18,3%
91,7% 32,1%
426.719
3,9%
1,5%
13,5%
0,4%
325,7%
15,1%
5,1%
10,5%
62,2%
83,6%
20,1%
-19,3%
1,0%
4,4%
526,7%
22,8%
12,1%
26,3%
9º
8º
12º 3,0% 2,2%
359.478 10º 13º 3,0% 1,9%
277.908 93º 14º 0,0% 1,4%
259.483 15º 15º 1,1% 1,3%
3.808.257
25,2% 19,6%
19.427.095
100% 100%
29. Regiões destino das exportações do RS
Região
América do Sul
Ásia
Europa
América do Norte
África
Oriente Médio
Leste Europeu
Sudeste Asiático
América Central e Caribe
Oceania
Outros
Total
Fonte: ApexBrasil/MDIC
Exportação (US$ 1.000) Ranking Participação Crescimento Médio Anual
2006
2011
2006 2011 2006 2011 2006-2011 2010 2011
2.639.974
4.727.819 1º 1º 22,4% 24,3% 12,4%
-0,9% 22,7%
1.433.983
4.560.274 4º 2º 12,2% 23,5% 26,0%
1,4% 38,1%
2.131.734
3.360.610 3º 3º 18,1% 17,3%
9,5%
1,8% 14,9%
2.147.940
1.688.654 2º 4º 18,2% 8,7%
-4,7%
1,9% 8,6%
643.291
1.462.302 7º 5º 5,5% 7,5%
17,8% -12,4% 69,8%
708.685
1.033.257 6º 6º 6,0% 5,3%
7,8%
3,0% 19,9%
1.028.896
930.010 5º 7º 8,7% 4,8%
-2,0%
24,6% -1,4%
444.905
885.658 8º 8º 3,8% 4,6%
14,8%
-7,4% 51,5%
313.361
535.170 9º 9º 2,7% 2,8%
11,3%
2,9% 67,7%
102.446
56.746 10º 10º 0,9% 0,3% -11,1% -23,6% 0,3%
206.865
186.593
1,8% 1,0%
-2,1%
21,9% 54,2%
11.802.079 19.427.095
100% 100% 10,5%
1,0% 26,3%
34. Setores Analisados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Carne de frango “in natura”
Carne de boi industrializada
Arroz
Vinhos
Calçados
Partes de Calçados
Plásticos e suas Obras
Ferramentas e Talheres
Máquinas e Aparelhos para Uso Agrícola – exceto Trator
Tratores
Motores para Veículos
Chassis e Carroçarias para Veículos Automotores
Ônibus
Autopeças
Reboques e Semi-Reboques
Móveis
Artigos de Joalheria e metais preciosos
35. ARROZ
100610
Arroz (paddy) com casca
100620
Arroz (cargo ou castanho), descascado
100630
Arroz semibranqueado ou branqueado, mesmo polido ou
brunido (glaceado)
100640
Arroz quebrado (trinca de arroz)
37. Principais Oportunidades para o Setor de Arroz
Crescimento
Crescimento
Previsão de
Importações
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
País
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
Estados Unidos
686.016
13,2
5.883
0,9
78,0 Tailândia
13.315.000
2,2
África do Sul
507.437
15,5
44.818
8,8
405,0 Tailândia
489.586
3,5
México
376.804
13,1
0
0,0
Estados Unidos
1.466.000
3,7
Emirados Árabes
371.333
6,5
150
0,0
Paquistão
354.173
5,0
Arábia Saudita
292.956
-10,8
1.158
0,4
Estados Unidos
603.639
4,9
Peru
130.890
51,5
7.378
5,6
Uruguai
266.400
5,8
Angola
116.373
47,0
10.548
9,1
87,8 Tailândia
104.428
6,6
Rússia
112.401
-0,1
1.814
1,6
Vietnã
2.104.000
4,0
Chile
61.285
12,0
3.643
5,9
62,1 Argentina
264.100
4,8
Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
38. CARNE DE FRANGO “in natura”
020712
Carnes de galos e galinhas da espécie doméstica não cortadas em
pedaços, congeladas
020714
Pedaços e miudezas comestíveis de galos e galinhas da espécie
doméstica, congelados
020711
Carnes de galos e galinhas da espécie doméstica, não cortadas
em pedaços, frescas ou refrigeradas
020713
Pedaços e miudezas comestíveis, de galos e galinhas da espécie
doméstica, frescos ou refrigerados
40. Principais Oportunidades para o Setor de Carne de Frango “in
natura”
Crescimento
Crescimento
Previsão de
Importações
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
País
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
Hong Kong
1.853.788
26,5
551.863
29,8
17,1 Estados Unidos
310.100
4,1
Arábia Saudita
1.508.946
26,4
1.199.648
79,5
26,0 França
603.639
4,9
China
803.963
12,4
422.927
52,6
85,8 Argentina
10.077.000
8,2
México
582.853
12,3
0
0,0
Estados Unidos
1.466.000
3,7
Rússia
531.582
-8,3
119.452
22,5
-8,9 Estados Unidos
2.104.000
4,0
Emirados Árabes
492.350
21,5
426.404
86,6
21,2 Omã
354.173
5,0
Estados Unidos
142.346
14,9
444
0,3
-18,7 Canadá
13.315.000
2,2
Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
41. CARNE DE BOI INDUSTRIALIZADA
160100
Enchidos e produtos semelhantes de carne, miudezas ou sangue;
preparações alimentícias à base de tais produtos
160250
Preparações alimentícias e conservas, de bovinos
160300
Extratos e sucos de carnes, de peixes ou de crustáceos ou de
outros invertebrados aquáticos
43. Principais Oportunidades para o Setor de Carne de Boi
Industrializada
Crescimento
Crescimento
Previsão de
Importações
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
País
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
Estados Unidos
374.800
-5,4
163.115
43,5
-10,0 Argentina
13.315.000
2,2
Hong Kong
188.170
18,2
646
0,3
-10,9 Estados Unidos
310.100
4,1
México
108.230
7,1
0
0,0
-100,0 Estados Unidos
1.466.000
3,7
Angola
48.634
24,4
32.765
67,4
39,2 Itália
104.428
6,6
Emirados Árabes
37.223
11,6
11.045
29,7
-2,4 Jordânia
354.173
5,0
Chile
12.989
35,4
8.501
65,4
91,5 Uruguai
264.100
4,8
África do Sul
1.531
1,9
504
32,9
-1,0 Itália
489.586
3,5
Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
44. VINHOS
220421
Outros vinhos; mostos de uvas, cuja fermentação tenha sido
impedida por adição de álcool, em recipientes com capacidade <= 2 litros
220410
Vinhos espumantes e espumosos
220430
Outros mostos de uvas parcialmente fermentados
220429
Outros vinhos; mostos de uvas, cuja fermentação tenha sido
impedida por adição de álcool, em recipientes com capacidade > 2 litros
220600
Sidra e outras bebidas fermentadas e misturas de bebidas
fermentadas
46. Principais Oportunidades para o Setor de Vinhos
Crescimento
Crescimento
Previsão de
Importações
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
País
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
Estados Unidos
5.163.683
3,1
1.365
0,0
15,0 Itália
13.315.000
2,2
China
1.442.840
59,3
458
0,0
França
10.077.000
8,2
Hong Kong
1.292.573
62,1
42
0,0
11,5 França
310.100
4,1
Rússia
1.043.119
13,6
0
0,0
-100,0 Itália
2.104.000
4,0
México
195.995
7,1
7
0,0
Espanha
1.466.000
3,7
Emirados Árabes
135.498
16,1
7
0,0
37,8 França
354.173
5,0
Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
47. PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS
710399
Outras pedras preciosas ou semipreciosas, trabalhadas de outro
modo
710310
Pedras preciosas ou semipreciosas, em bruto ou simplesmente
serradas ou desbastadas
48. Destinos das Exportações do RS de Pedras Preciosas e
Semipreciosas
2006
2011
Fonte: ApexBrasil/MDIC
49. Principais Oportunidades para o Setor de Pedras Preciosas e
Semipreciosas
Crescimento
Crescimento
Importações
Médio
Exportações
Médio
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
País
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 2006(em %)
2011 (em %)
China
1.140.149
69,9
39.894
3,5
41,7 Mianmar
10.077.000
Hong Kong
381.367
8,5
24.716
6,5
-0,2 China
310.100
Estados Unidos
327.473
-4,3
27.231
8,3
-0,4 Índia
13.315.000
Emirados Árabes
20.779
21,3
24
0,1
-13,9 Índia
354.173
México
5.550
-13,7
397
7,2
8,8 Índia
1.466.000
Rússia
5.124
2,1
57
1,1
15,0 Tailândia
2.104.000
Previsão de
Crescimento
Médio
Anual do PIB
2011-2016
(em %)
8,2
4,1
2,2
5,0
3,7
4,0
Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
50. PLÁSTICOS E SUAS OBRAS
392020
Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de polímeros de propileno, sem suporte, não
reforçadas
392690
Outras obras de plásticos e obras de outras matérias das posições 39.01 a 39.04
392410
Serviços de mesa e outros artigos de mesa ou cozinha, de plásticos
392321
Sacos, bolsas, cartuchos, de polímeros de etileno
392490
Outros artigos de higiene ou de toucador, de plásticos
392010
Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de polímeros de etileno, sem suporte, não
reforçadas
392390
Outros artigos de transporte ou de embalagem, de plásticos
392310
Caixas, caixotes, engradados, artigos semelhantes, de plásticos
392190
Outras chapas, folhas, películas, tiras, lâminas, de plásticos
391620
Monofilamentos cuja maior dimensão do corte transversal seja > 1 mm, varas, bastões
e perfis de polímeros de cloreto de vinila, mesmo trabalhados à superfície
392350
Rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos para fechar recipientes, de plástico
392630
392119
392113
391732
392330
392590
391739
Guarnições para móveis, carroçarias ou semelhantes, de plásticos
Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de outros plásticos, alveolares
Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de poliuretanos, alveolares
Outros tubos flexíveis de plástico, não reforçados, sem acessórios
Garrafões, garrafas, frascos, artigos semelhantes, de plásticos
Outros artefatos para apetrechamento de construções, de plásticos
Outros tubos flexíveis de plástico, inclusive com acessórios
52. Principais Oportunidades para o Setor de Plásticos e suas
Obras
Crescimento
Crescimento
Previsão de
Importações
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
País
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
Estados Unidos
20.026.433
3,8
87.258
0,4
-1,9 China
13.315.000
2,2
China
7.499.380
12,1
5.941
0,1
11,1 Japão
10.077.000
8,2
México
7.368.311
0,0
31.959
0,4
-1,4 Estados Unidos
1.466.000
3,7
Rússia
3.373.968
13,1
359
0,0
-14,1 China
2.104.000
4,0
Hong Kong
2.537.307
3,6
824
0,0
-4,4 China
310.100
4,1
Chile
637.923
12,7
53.142
8,3
5,5 China
264.100
4,8
Angola
218.630
26,9
7.060
3,2
3,7 Portugal
104.428
6,6
Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
53. CALÇADOS
640399 Outros calçados, parte superior de couro natural - sapatos
640391 Outros calçados, cobrindo o tornozelo, parte superior de couro natural - sapatos
640299 Outros calçados de borracha ou plástico - sapatos
640359 Outros calçados, com sola exterior de couro natural, parte superior de couro natural
- sapatos
640419 Outros calçados de matérias têxteis, com sola de borracha ou plástico - sapatos
640351 Outros calçados, com sola exterior de couro natural, cobrindo o tornozelo, parte
superior de couro natural - sapatos
640291 Outros calçados de borracha ou plástico, cobrindo o tornozelo - sapatos
640420 Calçados de matérias têxteis, com sola exterior de couro natural - sapatos
640590 Outros calçados com solas exteriores de borracha ou plástico - sapatos
640340 Outros calçados com biqueira protetora de metal, parte superior de couro natural sapatos
640199 Outros calçados impermeáveis de borracha ou plástico, sem costura
640220 Calçados de borracha ou plástico, com parte superior em tiras ou correias, com
saliências (espigões) que se encaixam na sola - sapatos
640510 Outros calçados de couro natural ou reconstituído - sapatos
55. Principais Oportunidades para o Setor de Calçados
Crescimento
Crescimento
Previsão de
Importações
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
País
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
Estados Unidos
19.349.521
1,7
234.174
1,2
-22,6 China
13.315.000
2,2
Hong Kong
4.383.268
-1,21587
18.396
0,41969
29,09903 China
310.100
4,1
Rússia
3.836.727
30,0
25.395
0,7
25,3 China
2.104.000
4,0
China
1.214.265
36,67857
3.387
0,27891
22,8464 Itália
10.077.000
8,2
Emirados Árabes
1.081.108
14,8
13.321
1,2
-3,3 China
354.173
5,0
Chile
783.272
18,04454
35.917
4,58547
1,31297 China
264.100
4,8
México
514.693
11,3
14.291
2,8
-18,4 Vietnã
1.466.000
3,7
Colômbia
398.133
24,12254
29.222
7,33978
12,8409 China
416.300
4,9
Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
56. PARTES DE CALÇADOS
640610
Partes superiores de calçados e seus componentes, exceto
contrafortes e biqueiras rígidas - sapatos
640699
Outras partes de calçados, de outras matérias - sapatos
640620
Solas exteriores e saltos, de borracha ou plástico - calçados
sapatos
640691
Outras partes de calçados, de madeira - sapatos
58. Principais Oportunidades para o Setor de Partes de Calçados
País
Estados Unidos
Hong Kong
China
Rússia
Crescimento
Crescimento
Importações
Médio
Exportações
Médio
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 2006(em %)
2011 (em %)
404.988
2,2
2.217
0,5
-4,9 China
13.315.000
291.137
1,9
761
0,3
-14,5 China
310.100
264.529
-4,2
1.007
0,4
-5,8 Estados Unidos 10.077.000
224.085
35,9
512
0,2
China
2.104.000
Previsão de
Crescimento
Médio
Anual do PIB
2011-2016
(em %)
2,2
4,1
8,2
4,0
Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
59. FERRAMENTAS E TALHERES
821192
821599
821191
820750
821520
comuns
820140
820110
820411
821300
820520
820130
820559
820551
Outras facas de lâmina fixa, de metais comuns
Outras colheres, garfos, conchas e artefatos semelhantes, de metais comuns
Facas de mesa, de lâmina fixa, de metais comuns
Ferramentas intercambiáveis de furar, de metais comuns
Outros sortidos de colheres, garfos, conchas ou outros artigos da posição 8215, de metais
820730
820190
comuns
820210
820320
Ferramentas intercambiáveis de embutir, estampar ou de puncionar, de metais comuns
Outras ferramentas manuais, para agricultura, horticultura e silvicultura, de metais
Machados, podões e ferramentas semelhantes com gume, de metais comuns
Pás, de metais comuns
Chaves de porcas, manuais, de abertura fixa, de metais comuns
Tesouras e suas lâminas, de metais comuns
Martelos e marretas, manuais, de metais comuns
Alviões, picaretas, enxadas, sachos, ancinhos e raspadeiras, de metais comuns
Outras ferramentas manuais, de metais comuns
Outras ferramentas manuais, de uso da espécie doméstica, de metais comuns
Serras manuais, de metais comuns
Alicates (mesmo cortantes), tenazes, pinças e ferramentas semelhantes, manuais, de
61. Principais Oportunidades para o Setor de Ferramentas e
Talheres
País
Estados Unidos
China
México
Rússia
Emirados Árabes
Arábia Saudita
Chile
Colômbia
Importações
do Mercado
2011 (em
US$ mil)
4.055.097
1.296.327
801.943
696.189
314.359
151.929
141.653
92.433
Crescimento
Crescimento
Previsão de
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
Brasileira
(em US$
Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
1,2
43.517
1,1
-1,2 China
13.315.000
2,2
6,8
845
0,1
-0,5 Japão
10.077.000
8,2
2,6
20.279
2,5
-7,5 Estados Unidos
1.466.000
3,7
27,9
2.422
0,3
3,6 China
2.104.000
4,0
8,4
6.608
2,1
1,6 China
354.173
5,0
14,2
3.589
2,4
38,0 China
603.639
4,9
11,4
6.390
4,5
-1,2 China
264.100
4,8
9,0
8.359
9,0
19,2 China
416.300
4,9
Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
62. MÓVEIS
940350
940360
940340
940600
940320
940390
940330
940179
940161
940171
940370
940180
940130
Móveis de madeira para quartos de dormir
Outros móveis de madeira
Móveis de madeira para cozinhas
Construções pré-fabricadas
Outros móveis de metal
Partes para móveis
Móveis de madeira para escritórios
Outros assentos com armação de metal
Assentos estofados, com armação de madeira
Assentos estofados, com armação de metal
Móveis de plásticos
Outros assentos
Assentos giratórios, de altura ajustável
940190
940429
940169
940490
Partes de assentos
Colchões de outras matérias
Outros assentos com armação de madeira
Ededrões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos semelhantes
64. Principais Oportunidades para o Setor de Móveis
País
Estados Unidos
Rússia
México
China
Chile
Angola
Colômbia
Peru
Crescimento
Crescimento
Previsão de
Importações
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
34.200.120
-0,6
82.502
0,2
-22,7 China
13.315.000
2,2
2.656.585
22,2
733
0,0
19,0 China
2.104.000
4,0
2.030.165
1,9
6.866
0,3
-15,7 Estados Unidos
1.466.000
3,7
1.981.576
25,6
386
0,0
22,0 Alemanha
10.077.000
8,2
403.840
15,8
34.955
8,7
-3,0 China
264.100
4,8
383.925
15,4
52.889
13,8
1,9 Portugal
104.428
6,6
216.142
27,8
12.008
5,6
27,9 China
416.300
4,9
162.150
28,8
22.107
13,6
27,9 China
266.400
5,8
Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
65. AUTOPEÇAS
870899
Outras partes e acessórios, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05
401140
Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em motocicletas
681381
Guarnições para freios, não montadas, não contendo amianto
840991
Outras partes exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição
por centelha
870830
Freios e servo-freios, suas partes, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05
840999
Outras partes para motores diesel ou semidiesel
870829
Outras partes e acessórios de carroçarias (incluídas as cabinas) para veículos automóveis
das posições 87.01 a 87.05
848310
Árvores (veios) de transmissão, incluídas as de excêntricos (cames) e virabrequins
(cambotas) e manivelas
870894
Volantes, barras, caixas de direção, e suas partes, para veículos automóveis das posições
87.01 a 87.05
841520
Aparelhos de ar condicionado, do tipo utilizado nos veículos automóveis
940120
Assentos para veículos automóveis
870840
Caixas de marchas (velocidade) e suas partes, para veículos automóveis das posições
8701 a 8705
870880
Sistemas de suspensão e suas partes (incluídos os amortecedores de suspensão), para
veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05
67. Principais Oportunidades para o Setor de Autopeças
Crescimento
Crescimento
Previsão de
Importações
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
País
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
Estados Unidos
60.108.883
3,9
1.195.280
2,0
-1,4 México
13.315.000
2,2
China
26.481.983
19,7
96.805
0,4
5,0 Japão
10.077.000
8,2
México
20.657.663
9,7
529.543
2,6
7,4 Estados Unidos
1.466.000
3,7
Rússia
9.563.187
34,4
3.279
0,0
22,2 Alemanha
2.104.000
4,0
Emirados Árabes
2.416.169
15,7
11.825
0,5
-1,4 Japão
354.173
5,0
Chile
1.361.485
15,3
62.463
4,6
10,3 Estados Unidos
264.100
4,8
Colômbia
803.777
13,9
83.245
10,4
12,0 Estados Unidos
416.300
4,9
Peru
353.828
19,3
37.457
10,6
22,3 Estados Unidos
266.400
5,8
Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
68. CHASSIS E CARROÇARIAS PARA VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS
870790
Outras carroçarias para tratores, veículos automóveis para
transporte de => 10 passageiros, carga ou usos especiais
870600
Chassis com motor para veículos automóveis das posições 8701 a
8705
870710
Carroçarias para os veículos da posição 87.03, incluídas as
cabinas
69. Destinos das Exportações do RS de Chassis e Carroçarias para
Veículos Automóveis
2006
2011
Fonte: ApexBrasil/MDIC
70. Principais Oportunidades para o Setor de Chassis e
Carroçarias para Veículos Automóveis
País
Rússia
Estados Unidos
Colômbia
México
Peru
Arábia Saudita
Angola
Crescimento
Crescimento
Previsão de
Importações
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
3.010.145
51,3
0
0,0
-100,0 Eslováquia
2.104.000
4,0
816.230
-5,1
49
0,0
-50,9 Canadá
13.315.000
2,2
272.114
16,6
46.944
17,3
-4,9 Suécia
416.300
4,9
189.989
0,9
33.897
17,8
-19,8 Suécia
1.466.000
3,7
92.256
38,8
138.273
149,9
16,7 México
266.400
5,8
25.395
-5,6
0
0,0
-100,0 Estados Unidos
603.639
4,9
3.839
-1,3
2.670
69,5
6,1 China
104.428
6,6
Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
71. MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
840820
Motores de pistão, de ignição por compressão, diesel ou semidiesel, utilizados para propulsão de veículos do capítulo 87
72. Destinos das Exportações do RS de Motores para Veículos
Automóveis
2006
2011
Fonte: ApexBrasil/MDIC
73. Principais Oportunidades para o Setor de Motores para
Veículos Automóveis
País
México
Rússia
China
Chile
Colômbia
Crescimento
Crescimento
Previsão de
Importações
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
3.377.455
15,3
89.697
2,7
32,8 Estados Unidos
1.466.000
3,7
726.264
56,0
0
0,0
-100,0 China
2.104.000
4,0
238.138
0,8
30
0,0
-44,1 Reino Unido
10.077.000
8,2
110.322
18,8
1.686
1,5
8,1 Estados Unidos
264.100
4,8
14.380
17,3
2.290
15,9
11,6 Estados Unidos
416.300
4,9
Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
74. REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SUAS PARTES
871639
Outros reboques e semi-reboques, para transporte de
mercadorias
871620
Reboques
e
semi-reboques,
autocarregáveis
ou
autodescarregáveis, para usos agrícolas
871690
Partes de reboques e semi-reboques, para quaisquer veículos e
outros veículos não autopropulsores
871631
Reboques-cisternas para transporte de mercadorias
871680
Outros veículos não autopropulsores
871640
Outros reboques e semi-reboques
75. Destinos das Exportações do RS de Reboques, SemiReboques e suas Partes
2006
2011
Fonte: ApexBrasil/MDIC
76. Principais Oportunidades para o Setor de Reboques, SemiReboques e suas Partes
País
Estados Unidos
Rússia
México
Chile
Arábia Saudita
África do Sul
Colômbia
Angola
Peru
Crescimento
Crescimento
Previsão de
Importações
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
1.945.218
1,7
7.222
0,4
17,3 China
13.315.000
2,2
1.266.540
16,6
0
0,0
-56,5 Alemanha
2.104.000
4,0
363.634
-1,6
334
0,1
7,7 Estados Unidos
1.466.000
3,7
177.835
19,8
46.317
26,0
10,6 Estados Unidos
264.100
4,8
95.726
6,9
0
0,0
-100,0 Alemanha
603.639
4,9
90.792
13,4
523
0,6
-3,0 China
489.586
3,5
77.015
29,0
7.812
10,1
30,6 China
416.300
4,9
42.430
1,1
10.234
24,1
-8,2 China
104.428
6,6
37.186
45,5
4.712
12,7
53,6 China
266.400
5,8
Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
79. Principais Oportunidades para o Setor de Ônibus
País
Chile
Rússia
Peru
México
Importações
do Mercado
2011 (em
US$ mil)
476.654
390.425
332.961
30.987
Crescimento
Crescimento
Previsão de
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
Brasileira
(em US$
Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
11,4
38.426
8,1
-1,4 China
264.100
4,8
10,1
0
0,0
-100,0 Coreia do Sul
2.104.000
4,0
34,7
9.430
2,8
55,4 Japão
266.400
5,8
31,6
0
0,0
-100,0 Espanha
1.466.000
3,7
Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
80. MÁQUINAS E APARELHOS DE USO AGRÍCOLA
843351
Ceifeiras-debulhadoras
843230
Semeadores, plantadores e transplantadores
843390
Partes de máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, ou para
limpar ou selecionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas
843290
Partes de máquinas e aparelhos agrícolas, hortícolas ou florestais, para preparação do
solo
843680
Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura ou
apicultura
843280
Outras máquinas e aparelhos agrícolas, hortícolas ou florestais, para preparação do solo
843629
Outras máquinas e aparelhos para avicultura
843710
Máquinas para limpeza, seleção ou peneiração de grãos ou de produtos hortícolas secos
843210
Arados e charruas
843610
Máquinas e aparelhos para preparação de alimentos ou rações para animais
843691
843229
843221
843699
Partes de máquinas e aparelhos para avicultura
Outras grades, escarificadores, cultivadores, extirpadores, enxadas e sachadores
Grades de discos, de uso agrícola, para preparação ou trabalho do solo
Outras partes de máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura ou
81. Destinos das Exportações do RS de Máquinas e Aparelhos
para Uso Agrícola
2006
2011
Fonte: ApexBrasil/MDIC
82. Principais Oportunidades para o Setor de Máquinas e
Aparelhos para Uso Agrícola
País
Estados Unidos
Rússia
México
África do Sul
Chile
Colômbia
Peru
Crescimento
Crescimento
Previsão de
Importações
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
2.809.632
10,2
50.268
1,8
3,7 Canadá
13.315.000
2,2
1.854.990
12,5
6.592
0,4
8,1 Alemanha
2.104.000
4,0
375.146
5,8
8.105
2,2
-2,6 Estados Unidos
1.466.000
3,7
291.184
15,1
23.319
8,0
6,8 Estados Unidos
489.586
3,5
219.646
21,7
16.144
7,4
27,4 Estados Unidos
264.100
4,8
80.524
23,0
20.300
25,2
19,6 Estados Unidos
416.300
4,9
49.347
30,4
7.539
15,3
21,1 Estados Unidos
266.400
5,8
Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
85. Principais Oportunidades para o Setor de Tratores
Crescimento
Crescimento
Previsão de
Importações
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
País
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
Estados Unidos
6.662.812
3,2
33.774
0,5
0,3 México
13.315.000
2,2
Rússia
2.221.596
14,0
0
0,0
-100,0 Alemanha
2.104.000
4,0
Colômbia
849.946
19,3
18.043
2,1
6,6 México
416.300
4,9
Chile
579.203
20,1
119.433
20,6
3,8 México
264.100
4,8
África do Sul
443.341
13,0
120.228
27,1
10,9 Alemanha
489.586
3,5
Peru
293.781
31,1
54.380
18,5
12,5 México
266.400
5,8
México
259.847
7,9
31.566
12,1
-5,3 Estados Unidos
1.466.000
3,7
Emirados Árabes
109.256
-6,9
1.033
0,9
-46,4 Alemanha
354.173
5,0
Angola
46.641
-9,0
14.505
31,1
-16,4 China
104.428
6,6
Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
Notas do Editor
Se esses 18% não chegam a ser o maior número da lista, por que a América Latina é tão importante para as exportações brasileiras?
Porque as exportações pra essa região são diferenciadas do ponto de vista de intensidade tecnológica. As máquinas brasileiras são muito bem conceituadas na região. Se o Brasil exporta muitos produtos primários e intensivos em recursos naturais para o mundo, para a América Latina exporta muitas máquinas, itens do complexo automotivo.
exportação brasileira total
1 - Primários
minerios de ferro 25%
oleos brutos de petroleo 19%
outros graos de soja 13%
2 – Intensivos em recursos naturais
acucar de cana, em bruto 19%
bagacos e outs.residuos solidos,da extr.do oleo de soja 10%
pasta quim.madeira de n/conif.a soda/sulfato,semi/branq 9%
4 – Escala
automoveis c/motor explosao,1500<cm3<=3000,ate 6 passag 11%
outros prods.semimanuf.ferro/aco,c<0.25%,sec.transv.ret 7%
ferroniobio 5%
automoveis c/motor explosao,1000<cm3<=1500,ate 6 passag 4%
ferro fundido bruto nao ligado,c/peso<=0.5% de fosforo 3%
exportação brasileira para América do Sul
Grosso das exportações para a América do Sul intensivas em escala é do setor automotivo, automóveis, caminhões, peças, tratores.
Recursos naturais
petróleo e derivados de petróleo 22%
papel e suas obras 16%
produtos quimicos organicos 12%
Máquinas está dentro de escala e dentro de fornecedores especializados (máquinas sob encomenda)
2006 – 2011 – 2 slides – 8 maiores
CHINA:
PP – soja 84% e fumo 12%
PIRN – óleo de soja 58% e celulose 38%
ARGENTINA:
PIRN – químicos orgânicos, petróleo e derivados, fumo, adubos e fertilizantes
MIT – calçados e partes, confecções
MIEE – automóveis, resinas e elastômeros, autopeças, ônibus, tratores
MPFE – motores para veículos, máquinas e aparelhos de uso agrícola/de elevação de cargas/ de terraplanagem e perfuração
ESTADOS UNIDOS:
MIT – calçados, couro, armas e munições
MIEE – Resinas e elastômeros, autopeças e tratores
PIRN – Químicos orgânicos
Primários - fumo em folhas
P&D – Aparelhos de navegação aérea e espacial, peças para aviões, aparelhos transmissores e receptores