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Política de Promoção
Comercial do Brasil
Marcos Tadeu Caputi Lélis
Coordenador
Unidade de Inteligência Comercial e Competitiva
Classificação dos Países
Classificação dos Países
Conhecimento
•
•
•
•
•

Indonésia
Irã
Kuwait
Romênia
Vietnã

Mercados que são
desconhecidos e
inexplorados, mas
que apresentam boas
perspectivas
comerciais.

Prospecção
•
•
•
•
•
•
•

Desenvolvimento

Coréia do Sul
Egito
Índia
Israel
Moçambique
Nigéria
Turquia

Mercados que são
pouco conhecidos
e explorados, mas
que apresentam
boas perspectivas
comerciais.

• África do Sul
(Máquinas e Equipamentos, e
Alimentos e Bebidas)
• Arábia Saudita
(Alimentos e Bebidas, e Moda)
• China
(Alimentos e Bebidas, e Moda)
• Emirados Árabes Unidos
(Alimentos e Bebidas, e Moda)
• Rússia
(Alimentos e Bebidas, e Máquinas e
Equipamentos)
Mercados sobre os quais se tem
conhecimento e cujas
perspectivas comerciais são boas.

Consolidação

Monitoramento

• Angola
(Máquinas e Equipamentos, e Casa e
Construção)
• Chile
(Máquinas e Equipamentos, e Casa e
Construção)
• Colômbia
(Máquinas e Equipamentos, e Casa e
Construção)
• Estados Unidos
(Alimentos e Bebidas, e Moda)
• México
(Máquinas e Equipamentos, e Alimentos e
Bebidas)
• Peru
(Máquinas e Equipamentos, e Casa e
Construção)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alemanha
Argentina
Cuba
França
Japão
Paraguai
Reino Unido
Uruguai
Venezuela
Panamá

Mercados
representativos ,
cuja participação
deve ser monitorada.

Mercados bem conhecidos, já explorados e
que ainda oferecem bom potencial de
ampliação comercial.
Soluções Apex:
-

Inteligência

-

Inteligência
Promoção de Negócios

- Inteligência
- Promoção de Negócios
- Posicionamento e Imagem

-

Inteligência
Promoção de Negócios
Posicionamento e Imagem
Apoio Local

- Inteligência

Resultados Esperados:
+ 5 anos

4 anos

3-4 anos
(2014-2015)

1 a 2 anos
(2013)

Permanente
Estratégia para as Exportações
Brasileiras
O caso da Colômbia
POR QUE A AMÉRICA DO SUL É TÃO IMPORTANTE PARA AS EXPORTAÇÕES
BRASILEIRAS?
INTENSIDADE TECNOLÓGICA DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS EM 2011
AMÉRICA DO SUL

MUNDO
5,2

4,0

7,4

7,4

0,7

10,3

42,6

36,3

6,7
13,7
13,9

20,3

14,9

16,7

Produtos Primários

Produtos Intensivos em Recursos Naturais

Manufaturados Intensivos em Economias de Escala

Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados

Manufaturados Intensivos em Trabalho

Manufaturados Intensivos em P&D

Não classificados
Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do FMI – set 2011.
Colômbia– 10 Maiores fornecedores (valor, U$ milhões)

13.663

EUA
8.176

China

10 maiores
fornecedores
representam 74,1%
do total exportado
para Colômbia.

6.059

México
2.740

Brasil

2.215

Alemanha
Argentina

1.872

França

1.819
1.438

Japão
Colômbia

1.302

Coreia do Sul

1.234
0

2.500

FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil

5.000

7.500

10.000

12.500
15.000
US$ milhões
Colômbia – Importações totais (2011)
Total US$ 54,7 bilhões
Moda e Cuidados
Pessoais
7%

Produtos cerâmicos US$ 235,2 mi
Móveis US$ 225,6 mi
Ferramentas e talheres US$ 205,9 mi

Casa e Construção Civil
2%
Não Classificado
1%

Confecções US$ 776 mi
Demais produtos têxteis US$ 693,7 mi
Higiene pessoal e cosméticos US$ 693,5 mi
Calçados US$ 477,8 mi

Alimentos Bebidas e
Agronegócio
12%

Máquinas e
Equipamentos
42%

Cereais US$ 1,7 bi
Adubos e fertilizantes US$ 896,1 mi
Farelo de soja US$ 428,3 mi
Gorduras e óleos animais e vegetais US$ 308,2 mi
Aparelhos transmissores e receptores US$ 2,8 bi
Automóveis US$ 2,8 bi
Aviões US$ 2,5 bi
Veículos de carga US$ 1,7 bi
Computadores e acessórios US$ 1,4 bi

Petróleo e derivados de petróleo US$ 3,9 bi
Produtos químicos orgânicos US$ 2,2 bi
Produtos farmacêuticos US$ 1,7 bi
Instrumentos, apars.de ótica, precisão US$ 1,4 bi
Resinas e elastômeros US$ 1,4 bi

Multissetorial e Outros
36%

FONTE: COMTRADE e DANE. Elaboração UICC/Apex-Brasil

Taxa média de crescimento das
importações 2006-2011: 15,9%
Importações/PIB em 2011: 20,1%
Colômbia – Empresas exportadoras brasileiras por complexo
Número de empresas exportadoras
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Multissetorial e Outros

Máquinas e Equipamentos

Moda e Cuidados Pessoais

Casa e Construção Civil

Alimentos Bebidas e Agronegócio

Não Classificado

FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
Complexo Casa e Construção
Participação % dos principais concorrentes na Colômbia
40,0
37,7
35,0

30,0

25,0
22,5
20,0
16,9
15,0
11,8
10,0

8,4
5,7

0,0

3,8

5,4

3,2

5,0

4,4
3,0

0,0
2004
China

2005
EUA

Chile

2006
Brasil

2007
México

Total US$
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil

Equador

2008
Itália

2009
Alemanha

2010
Peru

2011
Zonas Francas

2008
2009
2010
2011
798.363.862 654.230.192 916.514.401 1.191.218.229
Complexo Casa e Construção - SHs com Oportunidades
Participação % dos principais concorrentes na Colômbia
40,0
37,0
35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

17,6

17,1

16,7
12,9

8,7

10,0

8,4

7,2
5,3
5,0

0,0

3,3

4,0
3,6
0,6

2,7
1,5

2004
China

2005
Brasil

EUA

2006
México

2007
Itália

Total US$
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil

2008

Alemanha

2008
107.601.818

2009

Tailândia

Índia

2,2

2010

2011

Canadá

Argentina

2009
2010
95.072.910 124.575.093

2011
162.696.069
Complexo Casa e Construção – SHs com Oportunidades
Grupos com as melhores oportunidades para as exportações brasileiras
em SH6 selecionados – 2011 – em US$ milhares
8

Sisal em fibras,cordas e cabos

60

564

Demais madeiras e manufaturas de madeiras

1.511

16.384

Obras de pedras e semelhantes

56.029

10.860

Móveis

105.095

0

20.000

Importações da Colômbia de produtos do Brasil
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Importações da Colômbia totais

IMP TOTAL: US$ 162,7 milhões; IMP BRASIL: US$ 27,8 milhões
Complexo Moda
Participação % dos principais concorrentes na Colômbia
40,0
35,3

35,0
30,0
25,0
21,6
20,0

20,7

15,0
10,5
10,0

10,1
7,3

5,9

5,0

6,5
2,5

0,0

2,4
0,4
2004

4,7
4,2
2,6

China

México

2005
EUA

2006
Índia

Total US$
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil

2007

Brasil

Peru

2008
Equador

2009
Vietnã

Indonésia

2010

2011

Ásia, não classificados

2008
2009
2010
2011
2.323.370.652 2.060.497.488 2.635.911.800 3.747.869.505
Complexo Moda - SHs com Oportunidades
Participação % dos principais concorrentes na Colômbia
35,0

30,0

28,8

25,0

20,0
16,5
15,0

10,0

14,3

13,7
13,0

12,2
11,7

9,0
5,0

5,0

0,0

3,5

4,1
2,7
0,0
2004
México

2,8
2005
Brasil

2006

China

EUA

Total US$
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil

2007
Peru

França

2008
550.730.874

2008

2009

Zonas Francas

2009
497.731.497

2010
Itália

Argentina

2010
574.283.928

2011
Espanha

2011
809.742.128
Complexo Máquinas e Equipamentos
Participação % dos principais concorrentes na Colômbia
35,0

30,0
27,7
25,0
22,4
20,0
16,9
15,3

15,0

10,0

10,2
7,8

6,0

7,4

0,0

7,1

5,5
4,3

1,7

5,0

3,8

0,0
2004
EUA

China

2005
México

2006
França

Total US$
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil

2007
Colômbia

2008
Alemanha

2009
Japão

Brasil

2010
Coreia do Sul

2011
Itália

2008
2009
2010
2011
16.002.287.212 14.187.186.350 16.850.551.028 23.030.345.866
Complexo Máquinas e Equipamentos - SHs com Oportunidades
Participação % dos principais concorrentes na Colômbia
40,0

35,0

34,4

30,0

25,0
23,4
20,0

18,3

15,0

10,0

12,4

10,5

7,3

7,6
5,0

6,2

4,2

6,1

3,2
0,0

0,0
2004
EUA

China

2005
México

2006
Brasil

Total US$
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil

2007
Colômbia

2008
Japão

Alemanha

2009

2010

Coreia do Sul

2011
Itália

França

2008
2009
2010
2011
5.470.567.310 4.073.437.264 5.138.996.876 7.154.088.591
Complexo Máquinas e Equipamentos – SHs com
Oportunidades
Grupos com as melhores oportunidades para as exportações brasileiras
em SH6 selecionados – 2011 – em US$ milhões – Gráfico 1
5,9

Computadores e acessórios
Demais máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos

16,2

Fios, cabos e condutores para uso elétrico

12,9

Aparelhos mecânicos para projetar, pulverizar líquidos e pós

163,8

15,2

225,0
257,2
258,0

42,7

Chassis e carrocarias para veículos automóves

271,5

1,5

Partes e peças de aviões e helicópteros

287,4

Compressores e bombas

38,9

Geradores e transformadores, elétricos

36,0

391,0

10,3

Veículos de carga

594,7
74,1

Pneumáticos e câmaras de ar

647,5

89,7

Máquinas e apararelhos para encher, fechar, etc. recipientes

727,8

42,6

Autopeças

780,0

22,2

Aparelhos para interrupção, proteção de energia e suas partes
0

Importações da Colômbia de produtos do Brasil
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil

328,6

935,5

250

500

Importações da Colômbia totais

750

1.000
US$ Milhões

IMP TOTAL: US$ 7,15 bilhões; IMP BRASIL: US$ 525,7 milhões
Complexo Máquinas e Equipamentos – SHs com
Oportunidades
Grupos com as melhores oportunidades para as exportações brasileiras
em SH6 selecionados – 2011 – em US$ milhões – Gráfico 2
4,2

Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou arranque

40,3

6,2

Ferramentas manuais, pneumáticas ou hidráulicas

42,5

8,6

Circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos
Refrigeradores e congeladores

3,9

Máquinas e aparelhos de uso agrícola, exceto trator

3,1

Aquecedor e secador

1,6

Máq. e apar. para fabricação de pasta celulósica e papel

53,2

3,4

56,2
61,0
63,2
68,8
23,2

Máquinas e aparelhos de elevação de carga, descarga, etc

75,5

19,6

Tratores
Máq. e apar. para fabricação industrial de alimentos e bebidas

4,5

Ônibus

76,1

2,8

97,3

4,8

Demais materiais elétricos e eletrônicos

113,7

7,2

Rolamentos e engrenagens
0

Importações da Colômbia de produtos do Brasil
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil

80,9

150,8

50

100

Importações da Colômbia totais

150

200
US$ Milhões

IMP TOTAL: US$ 7,15 bilhões; IMP BRASIL: US$ 525,7 milhões
Complexo Máquinas e Equipamentos – SHs com
Oportunidades
Grupos com as melhores oportunidades para as exportações brasileiras
em SH6 selecionados – 2011 – em US$ milhões – Gráfico 3
Mobiliário médico-cirúrgico

0,0
0,8

Condensadores elétricos, ficos,variáveis ou ajustáveis

1,0

5,2

1,5

Laminadores de metais

5,7

2,0

Apar. elétricos de iluminação ou sinalização para automóveis

10,8

0,5

Máquinas e aparelhos para moldar borracha e plástico

13,0
3,9

Turbinas hidráulicas e rodas hidráulicas
Aparelhos eletro-mecânicos térmicos, de uso doméstico

2,2

Ferramentas eletromecânicas com motor, de uso manual

19,6

2,3

21,1
33,6

3,3

Aparelhos de ar-condicionado

34,4

0,4

Demais veículos automotores e suas partes

35,5
3,9

Máquinas e aparelhos de terraplanagem, perfuração

35,7

1,3

Torneiras e válvulas

36,7

2,0

Aparelhos transmissores e receptores
0

37,9

10

Importações da Colômbia de produtos do Brasil

20

Importações da Colômbia totais

30

40
US$ Milhões

NOTA: O grupo Motocicletas foi retirados do gráfico por divergências entre os dados brasileiros e colombianos.
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil

IMP TOTAL: US$ 7,15 bilhões; IMP BRASIL: US$ 525,7
Complexo Máquinas e Equipamentos – SHs com
Oportunidades
Grupos com as melhores oportunidades para as exportações brasileiras
em SH6 selecionados – 2011 – em US$ milhares – Classificação Abimaq
Máquinas para couro e calçados de couro

0,5
5,4

Máquinas para madeira

0,9
6,2
0,6
18,7

Máquinas para indústria têxtil

1,1
40,8

Máquinas para indústria gráfica

3,1

Máquinas para plástico e borracha
Máq. para extração de petróleo e gás e saneamento básico

6,2

61,0
66,5

25,1

Máquinas para uso agrícola

5,9

Computadores e acessórios

163,8

12,3

Máquinas para refrigeração e indústria alimentícia

166,4

6,6

Complexo automotivo

212,3
89,7

Máquinas para construção e mineração

728,9

77,4

Indústria geral
0
Importações da Colômbia de produtos do Brasil
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil

92,2

930,8

250

500

Importações da Colômbia totais

750

1.000
US$ Milhões

IMP TOTAL: US$ 2,5 bilhões; IMP BRASIL: US$ 229,3 milhões
Complexo Máquinas e equipamentos

Autopeças - US$ 780 milhões

EUA
29,7%

32,7%

2006

4,0%

FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil

29,1%

2011

China
7,7%

14,0%

25,8%

Japão
Coreia do Sul

6,6%

5,3%

Colômbia

Brasil
Outros

5,5%
6,2%

12,8%
9,0%

11,6%
Complexo Máquinas e equipamentos
Autopeças - SH6 com oportunidades






















Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em motocicletas
Guarnição de fricção para freios, embreagens ou qualquer outro mecanismo de fricção, não montadas, contendo amianto
Guarnições para freios, não montadas, não contendo amianto
Espelhos retrovisores para veículos
Outras partes exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição por centelha
Outras partes para motores diesel ou semidiesel
Bombas para combustíveis, lubrificantes ou líquidos de arrefecimento, para motores de ignição por centelha ou por
compressão
Aparelhos de ar condicionado, do tipo utilizado nos veículos automóveis
Árvores (veios) de transmissão, incluídas as de excêntricos (cames) e virabrequins (cambotas) e manivelas
Para-choques e suas partes, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05
Cintos de segurança, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05
Outras partes e acessórios de carroçarias (incluídas as cabinas) para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05
Freios e servo-freios, suas partes, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05
Caixas de marchas (velocidade) e suas partes, para veículos automóveis das posições 8701 a 8705
Eixos de transmissão com diferencial, mesmo providos de outros órgãos de transmissão, e suas partes, para veículos
automóveis das posições 8701 a 8705
Sistemas de suspensão e suas partes (incluídos os amortecedores de suspensão), para veículos automóveis das posições 87.01
a 87.05
Radiadores e suas partes, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05
Embreagens e suas partes, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05
Volantes, barras, caixas de direção, e suas partes, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05
Bolsas infláveis de segurança com sistema de insuflação (“airbags), suas partes, para veículos automóveis das posições 87.01 a
87.05
Outras partes e acessórios, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05

FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
Complexo Máquinas e equipamentos
Tratores - US$ 76,1 milhões

12,0%
0,7%

10,4%

Brasil

9,9%

35,5%

2006
16,7%

25,7%

5,5%

EUA
Japão

14,5%

2011

México
Índia

25,2%

Outros

20,3%

23,6%

SH6 com oportunidades
 Outros tratores

FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
Complexo Máquinas e equipamentos
Máquinas e aparelhos de uso agrícola, exceto trator
US$ 75,5 milhões

25,1%

26,0%

3,6%
10,8%
2,7%

Brasil

30,8%

EUA
China

2006

18,7%

Espanha

5,8%

2011

7,8%

Itália
31,9%

FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil

Outros

14,4%

22,4%
Complexo Máquinas e equipamentos
Máquinas e aparelhos de uso agrícola, exceto trator - SH6 com oportunidades





















Arados e charruas
Grades de discos, de uso agrícola, para preparação ou trabalho do solo
Outras grades, escarificadores, cultivadores, extirpadores, enxadas e sachadores
Semeadores, plantadores e transplantadores
Espalhadores de estrume e distribuidores de adubos ou fertilizantes
Partes de máquinas e aparelhos agrícolas, hortícolas ou florestais, para preparação do solo
Cortadores de grama, motorizados, cujo dispositivo de corte gira num plano horizontal
Outros cortadores de grama (relva)
Ceifeiras, incluídas as barras de corte para montagem em tratores
Outras máquinas e aparelhos para colheita
Máquinas para limpar ou selecionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas
Partes de máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, ou para limpar ou selecionar
ovos, frutas ou outros produtos agrícolas
Máquinas e aparelhos para a indústria de laticínios
Máquinas e aparelhos para preparação de alimentos ou rações para animais
Chocadeiras e criadeiras
Outras máquinas e aparelhos para avicultura
Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura ou apicultura
Partes de máquinas e aparelhos para avicultura
Outras partes de máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura ou apicultura
Máquinas para limpeza, seleção ou peneiração de grãos ou de produtos hortícolas secos

FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
Panorama das exportações do Rio Grande do Sul
Ranking de exportações por estado em 2011

Ranking
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
Fonte: ApexBrasil/MDIC

Estado
São Paulo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Pará
Paraná
Espírito Santo
Mato Grosso
Bahia
Santa Catarina
Goiás
Mato Grosso do Sul
Maranhão
Ceará
Alagoas

Exportação
(US$ mil)
59.909.271
41.392.937
29.445.494
19.427.102
18.336.604
17.394.228
15.158.503
11.099.523
11.016.299
9.051.047
5.605.193
3.916.261
3.047.103
1.403.296
1.371.547
Valor e crescimento anual das exportações do RS

Fonte: ApexBrasil/MDIC

*Previsão
Setores exportadores do RS
(por CNAE 3 dígitos)

Exportação (US$ 1.000) Ranking Participação Crescimento Médio Anual
2006
2011
2006 2011 2006 2011 2006-2011 2010 2011
778.275
3.526.675 5º 1º 6,6% 18,2% 35,3%
-4,8% 80,2%
1.750.414
2.400.147 1º 2º 14,8% 12,4%
6,5%
13,7% 4,0%
1.229.702
1.878.594 3º 3º 10,4% 9,7%
8,8%
-14,3% 4,8%
630.254
1.765.597 6º 4º 5,3% 9,1%
22,9% 26,1% 45,1%
839.917
1.347.108 4º 5º 7,1% 6,9%
9,9%
22,3% 27,0%
1.317.034
727.436 2º 6º 11,2% 3,7% -11,2% -1,4% -12,7%
393.510
707.727 8º 7º 3,3% 3,6%
12,5% 25,2% 41,0%

Setor

Lavouras temporárias
Abate de produtos de carne e de pescado
Produtos do fumo
Óleos e gorduras vegetais e animais
Resinas e elastômeros
Calçados
Químicos orgânicos
Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de
59.706
rações balanceadas para animais
Curtimento e outras preparações de couro
507.057
Autopeças e acessórios
306.586
Tratores, máquinas e equipamentos para a agricultura,
188.099
avicultura
Máquinas e equipamentos de uso na extração mineral
352.288
e construção
Cabines, carrocerias e reboques
352.027
Automóveis, caminhonetas e utilitários
199
Fabricação de artigos de borracha
128.727
Outros
2.968.285
Total
11.802.079

Fonte: ApexBrasil/MDIC

546.681 34º

0,5% 2,8%

55,7%

-30,3% 221,9%

491.779 7º 9º 4,3% 2,5%
467.411 11º 10º 2,6% 2,4%

-0,6%
8,8%

48,1% 6,8%
46,1% 23,9%

436.096 14º 11º 1,6% 2,2%

18,3%

91,7% 32,1%

426.719

3,9%

1,5%

13,5%

0,4%
325,7%
15,1%
5,1%
10,5%

62,2%
83,6%
20,1%
-19,3%
1,0%

4,4%
526,7%
22,8%
12,1%
26,3%

9º

8º

12º 3,0% 2,2%

359.478 10º 13º 3,0% 1,9%
277.908 93º 14º 0,0% 1,4%
259.483 15º 15º 1,1% 1,3%
3.808.257
25,2% 19,6%
19.427.095
100% 100%
Regiões destino das exportações do RS

Região
América do Sul
Ásia
Europa
América do Norte
África
Oriente Médio
Leste Europeu
Sudeste Asiático
América Central e Caribe
Oceania
Outros
Total

Fonte: ApexBrasil/MDIC

Exportação (US$ 1.000) Ranking Participação Crescimento Médio Anual
2006
2011
2006 2011 2006 2011 2006-2011 2010 2011
2.639.974
4.727.819 1º 1º 22,4% 24,3% 12,4%
-0,9% 22,7%
1.433.983
4.560.274 4º 2º 12,2% 23,5% 26,0%
1,4% 38,1%
2.131.734
3.360.610 3º 3º 18,1% 17,3%
9,5%
1,8% 14,9%
2.147.940
1.688.654 2º 4º 18,2% 8,7%
-4,7%
1,9% 8,6%
643.291
1.462.302 7º 5º 5,5% 7,5%
17,8% -12,4% 69,8%
708.685
1.033.257 6º 6º 6,0% 5,3%
7,8%
3,0% 19,9%
1.028.896
930.010 5º 7º 8,7% 4,8%
-2,0%
24,6% -1,4%
444.905
885.658 8º 8º 3,8% 4,6%
14,8%
-7,4% 51,5%
313.361
535.170 9º 9º 2,7% 2,8%
11,3%
2,9% 67,7%
102.446
56.746 10º 10º 0,9% 0,3% -11,1% -23,6% 0,3%
206.865
186.593
1,8% 1,0%
-2,1%
21,9% 54,2%
11.802.079 19.427.095
100% 100% 10,5%
1,0% 26,3%
Países destino das exportações do RS
País
China
Argentina
Estados Unidos
Países Baixos (Holanda)
Paraguai
Alemanha
Uruguai
Bélgica
Venezuela
França
Espanha
Chile
Arábia Saudita
Rússia
Hong Kong
Outros
Total

Fonte: ApexBrasil/MDIC

Exportação (US$ 1.000)
2006
2011
760.889
3.382.742
1.100.719
1.977.313
1.765.767
1.378.615
302.906
697.658
338.741
628.764
381.446
537.300
213.848
486.812
300.065
483.276
205.923
448.429
108.843
421.843
225.626
409.684
407.595
396.209
122.363
345.449
750.371
337.887
224.121
297.967
4.592.855
7.197.146
11.802.079 19.427.095

Ranking
2006 2011
3º 1º
2º 2º
1º 3º
9º 4º
7º 5º
6º 6º
17º 7º
11º 8º
19º 9º
25º 10º
14º 11º
5º 12º
23º 13º
4º 14º
16º 15º

Participação Crescimento Médio Anual
2006 2011 2006-2011 2010 2011
6,4% 17,4% 34,8%
0,5% 41,3%
9,3% 10,2% 12,4% -20,9% 17,6%
15,0% 7,1%
-4,8%
-1,7% 12,6%
2,6% 3,6%
18,2% 43,4% 16,3%
2,9% 3,2%
13,2% 49,6% 1,6%
3,2% 2,8%
7,1%
-16,5% 17,7%
1,8% 2,5%
17,9% -16,2% 41,5%
2,5% 2,5%
10,0%
-1,6% -16,0%
1,7% 2,3%
16,8%
-5,5% 85,8%
0,9% 2,2%
31,1% -23,7% 139,4%
1,9% 2,1%
12,7%
2,5% 37,1%
3,5% 2,0%
-0,6%
64,2% 9,4%
1,0% 1,8%
23,1%
-7,5% 36,8%
6,4% 1,7% -14,7% 20,6% -38,4%
1,9% 1,5%
5,9%
3,9% 18,5%
38,9% 37,0%
9,4%
4,3% 34,3%
100% 100% 10,5%
1,0% 26,3%
Intensidade Tecnológica das Exportações do RS
100%
90%

8,0%

8,3%

8,6%

7,4%

7,1%

7,2%

5,3%

11,5%
80%

13,1%

14,7%

12,5%

12,0%

15,8%

7,5%

10,7%

11,2%

20,1%

8,2%

7,0%

16,6%

18,0%
70%
60%

29,7%

28,4%

29,4%

27,9%

23,3%

18,2%

26,3%

50%
20,2%
40%

16,2%

16,2%

32,7%

32,2%

2003

2004

16,1%

21,0%

35,3%

35,7%

2007

2008

20,9%

20,5%

17,6%

30%
20%

29,0%

31,7%

2005

2006

40,6%

39,0%

41,7%

2009

2010

2011

10%
0%

Produtos Primários

Produtos Intensivos em Recursos Naturais

Manufaturados Intensivos em Trabalho

Manufaturados Intensivos em Economias de Escala

Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados

Manufaturados Intensivos em P&D

Não classificados

Fonte: ApexBrasil/MDIC
Intensidade Tecnológica das Exportações do RS para China,
Argentina e Estados Unidos
100%
90%

4,1%

8,3%

9,9%

7,9%

6,7%
19,4%

16,8%

13,7%

16,4%

15,3%

44,5%

60%

44,2%

44,1%

22,7%

49,1%

50%

52,8%

27,0%

82,6%

40%
30%

7,5%

17,8%

24,4%

80%
70%

3,8%
2,4%

66,1%

68,4%
13,4%

24,2%

12,9%

18,8%

12,4%

20%

10,2%

10,5%

13,3%

19,6%

10%

22,7%

12,9%

2006

2008

15,7%

16,6%

0%
2006

2008

2011

2006

CHINA

2008
ARGENTINA

2011

ESTADOS UNIDOS

Produtos Primários

Produtos Intensivos em Recursos Naturais

Manufaturados Intensivos em Trabalho

Manufaturados Intensivos em Economias de Escala

Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados

Manufaturados Intensivos em P&D

Não classificados

Fonte: ApexBrasil/MDIC

2011
Oportunidades para as Exportações
do RS – por grupo de produtos
Setores Analisados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carne de frango “in natura”
Carne de boi industrializada
Arroz
Vinhos
Calçados
Partes de Calçados
Plásticos e suas Obras
Ferramentas e Talheres
Máquinas e Aparelhos para Uso Agrícola – exceto Trator
Tratores
Motores para Veículos
Chassis e Carroçarias para Veículos Automotores
Ônibus
Autopeças
Reboques e Semi-Reboques
Móveis
Artigos de Joalheria e metais preciosos
ARROZ
100610
Arroz (paddy) com casca
100620
Arroz (cargo ou castanho), descascado
100630
Arroz semibranqueado ou branqueado, mesmo polido ou
brunido (glaceado)
100640
Arroz quebrado (trinca de arroz)
Destinos das Exportações do RS de Arroz

2006

2011

Fonte: ApexBrasil/MDIC
Principais Oportunidades para o Setor de Arroz

Crescimento
Crescimento
Previsão de
Importações
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
País
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
Estados Unidos
686.016
13,2
5.883
0,9
78,0 Tailândia
13.315.000
2,2
África do Sul
507.437
15,5
44.818
8,8
405,0 Tailândia
489.586
3,5
México
376.804
13,1
0
0,0
Estados Unidos
1.466.000
3,7
Emirados Árabes
371.333
6,5
150
0,0
Paquistão
354.173
5,0
Arábia Saudita
292.956
-10,8
1.158
0,4
Estados Unidos
603.639
4,9
Peru
130.890
51,5
7.378
5,6
Uruguai
266.400
5,8
Angola
116.373
47,0
10.548
9,1
87,8 Tailândia
104.428
6,6
Rússia
112.401
-0,1
1.814
1,6
Vietnã
2.104.000
4,0
Chile
61.285
12,0
3.643
5,9
62,1 Argentina
264.100
4,8

Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
CARNE DE FRANGO “in natura”
020712
Carnes de galos e galinhas da espécie doméstica não cortadas em
pedaços, congeladas
020714
Pedaços e miudezas comestíveis de galos e galinhas da espécie
doméstica, congelados
020711
Carnes de galos e galinhas da espécie doméstica, não cortadas
em pedaços, frescas ou refrigeradas
020713
Pedaços e miudezas comestíveis, de galos e galinhas da espécie
doméstica, frescos ou refrigerados
Destinos das Exportações do RS de Carne de Frango “in
natura”
2006

2011

Fonte: ApexBrasil/MDIC
Principais Oportunidades para o Setor de Carne de Frango “in
natura”

Crescimento
Crescimento
Previsão de
Importações
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
País
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
Hong Kong
1.853.788
26,5
551.863
29,8
17,1 Estados Unidos
310.100
4,1
Arábia Saudita
1.508.946
26,4
1.199.648
79,5
26,0 França
603.639
4,9
China
803.963
12,4
422.927
52,6
85,8 Argentina
10.077.000
8,2
México
582.853
12,3
0
0,0
Estados Unidos
1.466.000
3,7
Rússia
531.582
-8,3
119.452
22,5
-8,9 Estados Unidos
2.104.000
4,0
Emirados Árabes
492.350
21,5
426.404
86,6
21,2 Omã
354.173
5,0
Estados Unidos
142.346
14,9
444
0,3
-18,7 Canadá
13.315.000
2,2

Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
CARNE DE BOI INDUSTRIALIZADA
160100
Enchidos e produtos semelhantes de carne, miudezas ou sangue;
preparações alimentícias à base de tais produtos
160250
Preparações alimentícias e conservas, de bovinos
160300
Extratos e sucos de carnes, de peixes ou de crustáceos ou de
outros invertebrados aquáticos
Destinos das Exportações do RS de Carne de Boi
Industrializada

2006

2011

Fonte: ApexBrasil/MDIC
Principais Oportunidades para o Setor de Carne de Boi
Industrializada

Crescimento
Crescimento
Previsão de
Importações
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
País
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
Estados Unidos
374.800
-5,4
163.115
43,5
-10,0 Argentina
13.315.000
2,2
Hong Kong
188.170
18,2
646
0,3
-10,9 Estados Unidos
310.100
4,1
México
108.230
7,1
0
0,0
-100,0 Estados Unidos
1.466.000
3,7
Angola
48.634
24,4
32.765
67,4
39,2 Itália
104.428
6,6
Emirados Árabes
37.223
11,6
11.045
29,7
-2,4 Jordânia
354.173
5,0
Chile
12.989
35,4
8.501
65,4
91,5 Uruguai
264.100
4,8
África do Sul
1.531
1,9
504
32,9
-1,0 Itália
489.586
3,5

Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
VINHOS
220421
Outros vinhos; mostos de uvas, cuja fermentação tenha sido
impedida por adição de álcool, em recipientes com capacidade <= 2 litros
220410
Vinhos espumantes e espumosos
220430
Outros mostos de uvas parcialmente fermentados
220429
Outros vinhos; mostos de uvas, cuja fermentação tenha sido
impedida por adição de álcool, em recipientes com capacidade > 2 litros
220600
Sidra e outras bebidas fermentadas e misturas de bebidas
fermentadas
Destinos das Exportações do RS de Vinhos

2006

2011

Fonte: ApexBrasil/MDIC
Principais Oportunidades para o Setor de Vinhos

Crescimento
Crescimento
Previsão de
Importações
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
País
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
Estados Unidos
5.163.683
3,1
1.365
0,0
15,0 Itália
13.315.000
2,2
China
1.442.840
59,3
458
0,0
França
10.077.000
8,2
Hong Kong
1.292.573
62,1
42
0,0
11,5 França
310.100
4,1
Rússia
1.043.119
13,6
0
0,0
-100,0 Itália
2.104.000
4,0
México
195.995
7,1
7
0,0
Espanha
1.466.000
3,7
Emirados Árabes
135.498
16,1
7
0,0
37,8 França
354.173
5,0

Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS
710399
Outras pedras preciosas ou semipreciosas, trabalhadas de outro
modo
710310
Pedras preciosas ou semipreciosas, em bruto ou simplesmente
serradas ou desbastadas
Destinos das Exportações do RS de Pedras Preciosas e
Semipreciosas

2006

2011

Fonte: ApexBrasil/MDIC
Principais Oportunidades para o Setor de Pedras Preciosas e
Semipreciosas

Crescimento
Crescimento
Importações
Médio
Exportações
Médio
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
País
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 2006(em %)
2011 (em %)
China
1.140.149
69,9
39.894
3,5
41,7 Mianmar
10.077.000
Hong Kong
381.367
8,5
24.716
6,5
-0,2 China
310.100
Estados Unidos
327.473
-4,3
27.231
8,3
-0,4 Índia
13.315.000
Emirados Árabes
20.779
21,3
24
0,1
-13,9 Índia
354.173
México
5.550
-13,7
397
7,2
8,8 Índia
1.466.000
Rússia
5.124
2,1
57
1,1
15,0 Tailândia
2.104.000

Previsão de
Crescimento
Médio
Anual do PIB
2011-2016
(em %)
8,2
4,1
2,2
5,0
3,7
4,0

Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
PLÁSTICOS E SUAS OBRAS
392020
Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de polímeros de propileno, sem suporte, não
reforçadas
392690
Outras obras de plásticos e obras de outras matérias das posições 39.01 a 39.04
392410
Serviços de mesa e outros artigos de mesa ou cozinha, de plásticos
392321
Sacos, bolsas, cartuchos, de polímeros de etileno
392490
Outros artigos de higiene ou de toucador, de plásticos
392010
Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de polímeros de etileno, sem suporte, não
reforçadas
392390
Outros artigos de transporte ou de embalagem, de plásticos
392310
Caixas, caixotes, engradados, artigos semelhantes, de plásticos
392190
Outras chapas, folhas, películas, tiras, lâminas, de plásticos
391620
Monofilamentos cuja maior dimensão do corte transversal seja > 1 mm, varas, bastões
e perfis de polímeros de cloreto de vinila, mesmo trabalhados à superfície
392350
Rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos para fechar recipientes, de plástico

392630
392119
392113
391732
392330
392590
391739

Guarnições para móveis, carroçarias ou semelhantes, de plásticos
Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de outros plásticos, alveolares
Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de poliuretanos, alveolares
Outros tubos flexíveis de plástico, não reforçados, sem acessórios
Garrafões, garrafas, frascos, artigos semelhantes, de plásticos
Outros artefatos para apetrechamento de construções, de plásticos
Outros tubos flexíveis de plástico, inclusive com acessórios
Destinos das Exportações do RS de Plásticos e suas Obras

2006

2011

Fonte: ApexBrasil/MDIC
Principais Oportunidades para o Setor de Plásticos e suas
Obras

Crescimento
Crescimento
Previsão de
Importações
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
País
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
Estados Unidos
20.026.433
3,8
87.258
0,4
-1,9 China
13.315.000
2,2
China
7.499.380
12,1
5.941
0,1
11,1 Japão
10.077.000
8,2
México
7.368.311
0,0
31.959
0,4
-1,4 Estados Unidos
1.466.000
3,7
Rússia
3.373.968
13,1
359
0,0
-14,1 China
2.104.000
4,0
Hong Kong
2.537.307
3,6
824
0,0
-4,4 China
310.100
4,1
Chile
637.923
12,7
53.142
8,3
5,5 China
264.100
4,8
Angola
218.630
26,9
7.060
3,2
3,7 Portugal
104.428
6,6

Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
CALÇADOS
640399 Outros calçados, parte superior de couro natural - sapatos
640391 Outros calçados, cobrindo o tornozelo, parte superior de couro natural - sapatos
640299 Outros calçados de borracha ou plástico - sapatos
640359 Outros calçados, com sola exterior de couro natural, parte superior de couro natural
- sapatos
640419 Outros calçados de matérias têxteis, com sola de borracha ou plástico - sapatos
640351 Outros calçados, com sola exterior de couro natural, cobrindo o tornozelo, parte
superior de couro natural - sapatos
640291 Outros calçados de borracha ou plástico, cobrindo o tornozelo - sapatos
640420 Calçados de matérias têxteis, com sola exterior de couro natural - sapatos
640590 Outros calçados com solas exteriores de borracha ou plástico - sapatos
640340 Outros calçados com biqueira protetora de metal, parte superior de couro natural sapatos
640199 Outros calçados impermeáveis de borracha ou plástico, sem costura
640220 Calçados de borracha ou plástico, com parte superior em tiras ou correias, com
saliências (espigões) que se encaixam na sola - sapatos
640510 Outros calçados de couro natural ou reconstituído - sapatos
Destinos das Exportações do RS de Calçados

2006

2011

Fonte: ApexBrasil/MDIC
Principais Oportunidades para o Setor de Calçados

Crescimento
Crescimento
Previsão de
Importações
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
País
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
Estados Unidos
19.349.521
1,7
234.174
1,2
-22,6 China
13.315.000
2,2
Hong Kong
4.383.268
-1,21587
18.396
0,41969
29,09903 China
310.100
4,1
Rússia
3.836.727
30,0
25.395
0,7
25,3 China
2.104.000
4,0
China
1.214.265
36,67857
3.387
0,27891
22,8464 Itália
10.077.000
8,2
Emirados Árabes
1.081.108
14,8
13.321
1,2
-3,3 China
354.173
5,0
Chile
783.272
18,04454
35.917
4,58547
1,31297 China
264.100
4,8
México
514.693
11,3
14.291
2,8
-18,4 Vietnã
1.466.000
3,7
Colômbia
398.133
24,12254
29.222
7,33978
12,8409 China
416.300
4,9

Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
PARTES DE CALÇADOS
640610
Partes superiores de calçados e seus componentes, exceto
contrafortes e biqueiras rígidas - sapatos
640699
Outras partes de calçados, de outras matérias - sapatos
640620
Solas exteriores e saltos, de borracha ou plástico - calçados
sapatos
640691
Outras partes de calçados, de madeira - sapatos
Destinos das Exportações do RS de Partes de Calçados

2006

2011

Fonte: ApexBrasil/MDIC
Principais Oportunidades para o Setor de Partes de Calçados

País

Estados Unidos
Hong Kong
China
Rússia

Crescimento
Crescimento
Importações
Médio
Exportações
Médio
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 2006(em %)
2011 (em %)
404.988
2,2
2.217
0,5
-4,9 China
13.315.000
291.137
1,9
761
0,3
-14,5 China
310.100
264.529
-4,2
1.007
0,4
-5,8 Estados Unidos 10.077.000
224.085
35,9
512
0,2
China
2.104.000

Previsão de
Crescimento
Médio
Anual do PIB
2011-2016
(em %)
2,2
4,1
8,2
4,0

Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
FERRAMENTAS E TALHERES
821192
821599
821191
820750
821520
comuns
820140
820110
820411
821300
820520
820130
820559
820551

Outras facas de lâmina fixa, de metais comuns
Outras colheres, garfos, conchas e artefatos semelhantes, de metais comuns
Facas de mesa, de lâmina fixa, de metais comuns
Ferramentas intercambiáveis de furar, de metais comuns
Outros sortidos de colheres, garfos, conchas ou outros artigos da posição 8215, de metais

820730
820190
comuns
820210
820320

Ferramentas intercambiáveis de embutir, estampar ou de puncionar, de metais comuns
Outras ferramentas manuais, para agricultura, horticultura e silvicultura, de metais

Machados, podões e ferramentas semelhantes com gume, de metais comuns
Pás, de metais comuns
Chaves de porcas, manuais, de abertura fixa, de metais comuns
Tesouras e suas lâminas, de metais comuns
Martelos e marretas, manuais, de metais comuns
Alviões, picaretas, enxadas, sachos, ancinhos e raspadeiras, de metais comuns
Outras ferramentas manuais, de metais comuns
Outras ferramentas manuais, de uso da espécie doméstica, de metais comuns

Serras manuais, de metais comuns
Alicates (mesmo cortantes), tenazes, pinças e ferramentas semelhantes, manuais, de
Destinos das Exportações do RS de Ferramentas e Talheres

2006

2011

Fonte: ApexBrasil/MDIC
Principais Oportunidades para o Setor de Ferramentas e
Talheres

País

Estados Unidos
China
México
Rússia
Emirados Árabes
Arábia Saudita
Chile
Colômbia

Importações
do Mercado
2011 (em
US$ mil)
4.055.097
1.296.327
801.943
696.189
314.359
151.929
141.653
92.433

Crescimento
Crescimento
Previsão de
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
Brasileira
(em US$
Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
1,2
43.517
1,1
-1,2 China
13.315.000
2,2
6,8
845
0,1
-0,5 Japão
10.077.000
8,2
2,6
20.279
2,5
-7,5 Estados Unidos
1.466.000
3,7
27,9
2.422
0,3
3,6 China
2.104.000
4,0
8,4
6.608
2,1
1,6 China
354.173
5,0
14,2
3.589
2,4
38,0 China
603.639
4,9
11,4
6.390
4,5
-1,2 China
264.100
4,8
9,0
8.359
9,0
19,2 China
416.300
4,9

Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
MÓVEIS
940350
940360
940340
940600
940320
940390
940330
940179
940161
940171
940370
940180
940130

Móveis de madeira para quartos de dormir
Outros móveis de madeira
Móveis de madeira para cozinhas
Construções pré-fabricadas
Outros móveis de metal
Partes para móveis
Móveis de madeira para escritórios
Outros assentos com armação de metal
Assentos estofados, com armação de madeira
Assentos estofados, com armação de metal
Móveis de plásticos
Outros assentos
Assentos giratórios, de altura ajustável

940190
940429
940169
940490

Partes de assentos
Colchões de outras matérias
Outros assentos com armação de madeira
Ededrões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos semelhantes
Destinos das Exportações do RS de Móveis

2006

2011

Fonte: ApexBrasil/MDIC
Principais Oportunidades para o Setor de Móveis

País

Estados Unidos
Rússia
México
China
Chile
Angola
Colômbia
Peru

Crescimento
Crescimento
Previsão de
Importações
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
34.200.120
-0,6
82.502
0,2
-22,7 China
13.315.000
2,2
2.656.585
22,2
733
0,0
19,0 China
2.104.000
4,0
2.030.165
1,9
6.866
0,3
-15,7 Estados Unidos
1.466.000
3,7
1.981.576
25,6
386
0,0
22,0 Alemanha
10.077.000
8,2
403.840
15,8
34.955
8,7
-3,0 China
264.100
4,8
383.925
15,4
52.889
13,8
1,9 Portugal
104.428
6,6
216.142
27,8
12.008
5,6
27,9 China
416.300
4,9
162.150
28,8
22.107
13,6
27,9 China
266.400
5,8

Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
AUTOPEÇAS

870899
Outras partes e acessórios, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05
401140
Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em motocicletas
681381
Guarnições para freios, não montadas, não contendo amianto
840991
Outras partes exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição
por centelha
870830
Freios e servo-freios, suas partes, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05
840999
Outras partes para motores diesel ou semidiesel
870829
Outras partes e acessórios de carroçarias (incluídas as cabinas) para veículos automóveis
das posições 87.01 a 87.05
848310
Árvores (veios) de transmissão, incluídas as de excêntricos (cames) e virabrequins
(cambotas) e manivelas
870894
Volantes, barras, caixas de direção, e suas partes, para veículos automóveis das posições
87.01 a 87.05
841520
Aparelhos de ar condicionado, do tipo utilizado nos veículos automóveis
940120
Assentos para veículos automóveis
870840
Caixas de marchas (velocidade) e suas partes, para veículos automóveis das posições
8701 a 8705

870880
Sistemas de suspensão e suas partes (incluídos os amortecedores de suspensão), para
veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05
Destinos das Exportações do RS de Autopeças

2006

2011

Fonte: ApexBrasil/MDIC
Principais Oportunidades para o Setor de Autopeças

Crescimento
Crescimento
Previsão de
Importações
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
País
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
Estados Unidos
60.108.883
3,9
1.195.280
2,0
-1,4 México
13.315.000
2,2
China
26.481.983
19,7
96.805
0,4
5,0 Japão
10.077.000
8,2
México
20.657.663
9,7
529.543
2,6
7,4 Estados Unidos
1.466.000
3,7
Rússia
9.563.187
34,4
3.279
0,0
22,2 Alemanha
2.104.000
4,0
Emirados Árabes
2.416.169
15,7
11.825
0,5
-1,4 Japão
354.173
5,0
Chile
1.361.485
15,3
62.463
4,6
10,3 Estados Unidos
264.100
4,8
Colômbia
803.777
13,9
83.245
10,4
12,0 Estados Unidos
416.300
4,9
Peru
353.828
19,3
37.457
10,6
22,3 Estados Unidos
266.400
5,8

Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
CHASSIS E CARROÇARIAS PARA VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS
870790
Outras carroçarias para tratores, veículos automóveis para
transporte de => 10 passageiros, carga ou usos especiais
870600
Chassis com motor para veículos automóveis das posições 8701 a
8705
870710
Carroçarias para os veículos da posição 87.03, incluídas as
cabinas
Destinos das Exportações do RS de Chassis e Carroçarias para
Veículos Automóveis

2006

2011

Fonte: ApexBrasil/MDIC
Principais Oportunidades para o Setor de Chassis e
Carroçarias para Veículos Automóveis

País

Rússia
Estados Unidos
Colômbia
México
Peru
Arábia Saudita
Angola

Crescimento
Crescimento
Previsão de
Importações
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
3.010.145
51,3
0
0,0
-100,0 Eslováquia
2.104.000
4,0
816.230
-5,1
49
0,0
-50,9 Canadá
13.315.000
2,2
272.114
16,6
46.944
17,3
-4,9 Suécia
416.300
4,9
189.989
0,9
33.897
17,8
-19,8 Suécia
1.466.000
3,7
92.256
38,8
138.273
149,9
16,7 México
266.400
5,8
25.395
-5,6
0
0,0
-100,0 Estados Unidos
603.639
4,9
3.839
-1,3
2.670
69,5
6,1 China
104.428
6,6

Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
840820
Motores de pistão, de ignição por compressão, diesel ou semidiesel, utilizados para propulsão de veículos do capítulo 87
Destinos das Exportações do RS de Motores para Veículos
Automóveis

2006

2011

Fonte: ApexBrasil/MDIC
Principais Oportunidades para o Setor de Motores para
Veículos Automóveis

País

México
Rússia
China
Chile
Colômbia

Crescimento
Crescimento
Previsão de
Importações
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
3.377.455
15,3
89.697
2,7
32,8 Estados Unidos
1.466.000
3,7
726.264
56,0
0
0,0
-100,0 China
2.104.000
4,0
238.138
0,8
30
0,0
-44,1 Reino Unido
10.077.000
8,2
110.322
18,8
1.686
1,5
8,1 Estados Unidos
264.100
4,8
14.380
17,3
2.290
15,9
11,6 Estados Unidos
416.300
4,9

Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SUAS PARTES
871639
Outros reboques e semi-reboques, para transporte de
mercadorias
871620
Reboques
e
semi-reboques,
autocarregáveis
ou
autodescarregáveis, para usos agrícolas
871690
Partes de reboques e semi-reboques, para quaisquer veículos e
outros veículos não autopropulsores
871631
Reboques-cisternas para transporte de mercadorias
871680
Outros veículos não autopropulsores
871640
Outros reboques e semi-reboques
Destinos das Exportações do RS de Reboques, SemiReboques e suas Partes

2006

2011

Fonte: ApexBrasil/MDIC
Principais Oportunidades para o Setor de Reboques, SemiReboques e suas Partes

País

Estados Unidos
Rússia
México
Chile
Arábia Saudita
África do Sul
Colômbia
Angola
Peru

Crescimento
Crescimento
Previsão de
Importações
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
1.945.218
1,7
7.222
0,4
17,3 China
13.315.000
2,2
1.266.540
16,6
0
0,0
-56,5 Alemanha
2.104.000
4,0
363.634
-1,6
334
0,1
7,7 Estados Unidos
1.466.000
3,7
177.835
19,8
46.317
26,0
10,6 Estados Unidos
264.100
4,8
95.726
6,9
0
0,0
-100,0 Alemanha
603.639
4,9
90.792
13,4
523
0,6
-3,0 China
489.586
3,5
77.015
29,0
7.812
10,1
30,6 China
416.300
4,9
42.430
1,1
10.234
24,1
-8,2 China
104.428
6,6
37.186
45,5
4.712
12,7
53,6 China
266.400
5,8

Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
ÔNIBUS
870210
Veículos automóveis para transporte => 10 pessoas, com
motor de pistão, de ignição por compressão - ônibus microônibus
Destinos das Exportações do RS de Ônibus

2006

2011

Fonte: ApexBrasil/MDIC
Principais Oportunidades para o Setor de Ônibus

País

Chile
Rússia
Peru
México

Importações
do Mercado
2011 (em
US$ mil)
476.654
390.425
332.961
30.987

Crescimento
Crescimento
Previsão de
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
Brasileira
(em US$
Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
11,4
38.426
8,1
-1,4 China
264.100
4,8
10,1
0
0,0
-100,0 Coreia do Sul
2.104.000
4,0
34,7
9.430
2,8
55,4 Japão
266.400
5,8
31,6
0
0,0
-100,0 Espanha
1.466.000
3,7

Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
MÁQUINAS E APARELHOS DE USO AGRÍCOLA

843351
Ceifeiras-debulhadoras
843230
Semeadores, plantadores e transplantadores
843390
Partes de máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, ou para
limpar ou selecionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas
843290
Partes de máquinas e aparelhos agrícolas, hortícolas ou florestais, para preparação do
solo
843680
Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura ou
apicultura
843280
Outras máquinas e aparelhos agrícolas, hortícolas ou florestais, para preparação do solo
843629
Outras máquinas e aparelhos para avicultura
843710
Máquinas para limpeza, seleção ou peneiração de grãos ou de produtos hortícolas secos
843210
Arados e charruas
843610
Máquinas e aparelhos para preparação de alimentos ou rações para animais

843691
843229
843221
843699

Partes de máquinas e aparelhos para avicultura
Outras grades, escarificadores, cultivadores, extirpadores, enxadas e sachadores
Grades de discos, de uso agrícola, para preparação ou trabalho do solo
Outras partes de máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura ou
Destinos das Exportações do RS de Máquinas e Aparelhos
para Uso Agrícola

2006

2011

Fonte: ApexBrasil/MDIC
Principais Oportunidades para o Setor de Máquinas e
Aparelhos para Uso Agrícola

País

Estados Unidos
Rússia
México
África do Sul
Chile
Colômbia
Peru

Crescimento
Crescimento
Previsão de
Importações
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
2.809.632
10,2
50.268
1,8
3,7 Canadá
13.315.000
2,2
1.854.990
12,5
6.592
0,4
8,1 Alemanha
2.104.000
4,0
375.146
5,8
8.105
2,2
-2,6 Estados Unidos
1.466.000
3,7
291.184
15,1
23.319
8,0
6,8 Estados Unidos
489.586
3,5
219.646
21,7
16.144
7,4
27,4 Estados Unidos
264.100
4,8
80.524
23,0
20.300
25,2
19,6 Estados Unidos
416.300
4,9
49.347
30,4
7.539
15,3
21,1 Estados Unidos
266.400
5,8

Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC
TRATORES
870190
870120

Outros tratores
Tratores rodoviários para semi-reboques
Destinos das Exportações do RS de Tratores

2006

2011

Fonte: ApexBrasil/MDIC
Principais Oportunidades para o Setor de Tratores

Crescimento
Crescimento
Previsão de
Importações
Médio
Exportações
Médio
Crescimento
Participação
PIP PPP 2011
do Mercado Anual das
do Brasil
Anual das
Principal
Médio
País
Brasileira
(em US$
2011 (em Importações 2011 (em
Exportações Concorrente
Anual do PIB
2011 (em %)
milhões)
US$ mil)
2006-2011
US$ mil)
Brasil 20062011-2016
(em %)
2011 (em %)
(em %)
Estados Unidos
6.662.812
3,2
33.774
0,5
0,3 México
13.315.000
2,2
Rússia
2.221.596
14,0
0
0,0
-100,0 Alemanha
2.104.000
4,0
Colômbia
849.946
19,3
18.043
2,1
6,6 México
416.300
4,9
Chile
579.203
20,1
119.433
20,6
3,8 México
264.100
4,8
África do Sul
443.341
13,0
120.228
27,1
10,9 Alemanha
489.586
3,5
Peru
293.781
31,1
54.380
18,5
12,5 México
266.400
5,8
México
259.847
7,9
31.566
12,1
-5,3 Estados Unidos
1.466.000
3,7
Emirados Árabes
109.256
-6,9
1.033
0,9
-46,4 Alemanha
354.173
5,0
Angola
46.641
-9,0
14.505
31,1
-16,4 China
104.428
6,6

Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The
Economist ApexBrasil/MDIC

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  • 1. Política de Promoção Comercial do Brasil Marcos Tadeu Caputi Lélis Coordenador Unidade de Inteligência Comercial e Competitiva
  • 3. Classificação dos Países Conhecimento • • • • • Indonésia Irã Kuwait Romênia Vietnã Mercados que são desconhecidos e inexplorados, mas que apresentam boas perspectivas comerciais. Prospecção • • • • • • • Desenvolvimento Coréia do Sul Egito Índia Israel Moçambique Nigéria Turquia Mercados que são pouco conhecidos e explorados, mas que apresentam boas perspectivas comerciais. • África do Sul (Máquinas e Equipamentos, e Alimentos e Bebidas) • Arábia Saudita (Alimentos e Bebidas, e Moda) • China (Alimentos e Bebidas, e Moda) • Emirados Árabes Unidos (Alimentos e Bebidas, e Moda) • Rússia (Alimentos e Bebidas, e Máquinas e Equipamentos) Mercados sobre os quais se tem conhecimento e cujas perspectivas comerciais são boas. Consolidação Monitoramento • Angola (Máquinas e Equipamentos, e Casa e Construção) • Chile (Máquinas e Equipamentos, e Casa e Construção) • Colômbia (Máquinas e Equipamentos, e Casa e Construção) • Estados Unidos (Alimentos e Bebidas, e Moda) • México (Máquinas e Equipamentos, e Alimentos e Bebidas) • Peru (Máquinas e Equipamentos, e Casa e Construção) • • • • • • • • • • Alemanha Argentina Cuba França Japão Paraguai Reino Unido Uruguai Venezuela Panamá Mercados representativos , cuja participação deve ser monitorada. Mercados bem conhecidos, já explorados e que ainda oferecem bom potencial de ampliação comercial. Soluções Apex: - Inteligência - Inteligência Promoção de Negócios - Inteligência - Promoção de Negócios - Posicionamento e Imagem - Inteligência Promoção de Negócios Posicionamento e Imagem Apoio Local - Inteligência Resultados Esperados: + 5 anos 4 anos 3-4 anos (2014-2015) 1 a 2 anos (2013) Permanente
  • 4. Estratégia para as Exportações Brasileiras O caso da Colômbia
  • 5. POR QUE A AMÉRICA DO SUL É TÃO IMPORTANTE PARA AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS? INTENSIDADE TECNOLÓGICA DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS EM 2011 AMÉRICA DO SUL MUNDO 5,2 4,0 7,4 7,4 0,7 10,3 42,6 36,3 6,7 13,7 13,9 20,3 14,9 16,7 Produtos Primários Produtos Intensivos em Recursos Naturais Manufaturados Intensivos em Economias de Escala Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados Manufaturados Intensivos em Trabalho Manufaturados Intensivos em P&D Não classificados Fonte: UICC Apex-Brasil , a partir de dados do FMI – set 2011.
  • 6. Colômbia– 10 Maiores fornecedores (valor, U$ milhões) 13.663 EUA 8.176 China 10 maiores fornecedores representam 74,1% do total exportado para Colômbia. 6.059 México 2.740 Brasil 2.215 Alemanha Argentina 1.872 França 1.819 1.438 Japão Colômbia 1.302 Coreia do Sul 1.234 0 2.500 FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 US$ milhões
  • 7. Colômbia – Importações totais (2011) Total US$ 54,7 bilhões Moda e Cuidados Pessoais 7% Produtos cerâmicos US$ 235,2 mi Móveis US$ 225,6 mi Ferramentas e talheres US$ 205,9 mi Casa e Construção Civil 2% Não Classificado 1% Confecções US$ 776 mi Demais produtos têxteis US$ 693,7 mi Higiene pessoal e cosméticos US$ 693,5 mi Calçados US$ 477,8 mi Alimentos Bebidas e Agronegócio 12% Máquinas e Equipamentos 42% Cereais US$ 1,7 bi Adubos e fertilizantes US$ 896,1 mi Farelo de soja US$ 428,3 mi Gorduras e óleos animais e vegetais US$ 308,2 mi Aparelhos transmissores e receptores US$ 2,8 bi Automóveis US$ 2,8 bi Aviões US$ 2,5 bi Veículos de carga US$ 1,7 bi Computadores e acessórios US$ 1,4 bi Petróleo e derivados de petróleo US$ 3,9 bi Produtos químicos orgânicos US$ 2,2 bi Produtos farmacêuticos US$ 1,7 bi Instrumentos, apars.de ótica, precisão US$ 1,4 bi Resinas e elastômeros US$ 1,4 bi Multissetorial e Outros 36% FONTE: COMTRADE e DANE. Elaboração UICC/Apex-Brasil Taxa média de crescimento das importações 2006-2011: 15,9% Importações/PIB em 2011: 20,1%
  • 8. Colômbia – Empresas exportadoras brasileiras por complexo Número de empresas exportadoras 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Multissetorial e Outros Máquinas e Equipamentos Moda e Cuidados Pessoais Casa e Construção Civil Alimentos Bebidas e Agronegócio Não Classificado FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
  • 9. Complexo Casa e Construção Participação % dos principais concorrentes na Colômbia 40,0 37,7 35,0 30,0 25,0 22,5 20,0 16,9 15,0 11,8 10,0 8,4 5,7 0,0 3,8 5,4 3,2 5,0 4,4 3,0 0,0 2004 China 2005 EUA Chile 2006 Brasil 2007 México Total US$ FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil Equador 2008 Itália 2009 Alemanha 2010 Peru 2011 Zonas Francas 2008 2009 2010 2011 798.363.862 654.230.192 916.514.401 1.191.218.229
  • 10. Complexo Casa e Construção - SHs com Oportunidades Participação % dos principais concorrentes na Colômbia 40,0 37,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 17,6 17,1 16,7 12,9 8,7 10,0 8,4 7,2 5,3 5,0 0,0 3,3 4,0 3,6 0,6 2,7 1,5 2004 China 2005 Brasil EUA 2006 México 2007 Itália Total US$ FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil 2008 Alemanha 2008 107.601.818 2009 Tailândia Índia 2,2 2010 2011 Canadá Argentina 2009 2010 95.072.910 124.575.093 2011 162.696.069
  • 11. Complexo Casa e Construção – SHs com Oportunidades Grupos com as melhores oportunidades para as exportações brasileiras em SH6 selecionados – 2011 – em US$ milhares 8 Sisal em fibras,cordas e cabos 60 564 Demais madeiras e manufaturas de madeiras 1.511 16.384 Obras de pedras e semelhantes 56.029 10.860 Móveis 105.095 0 20.000 Importações da Colômbia de produtos do Brasil FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 Importações da Colômbia totais IMP TOTAL: US$ 162,7 milhões; IMP BRASIL: US$ 27,8 milhões
  • 12. Complexo Moda Participação % dos principais concorrentes na Colômbia 40,0 35,3 35,0 30,0 25,0 21,6 20,0 20,7 15,0 10,5 10,0 10,1 7,3 5,9 5,0 6,5 2,5 0,0 2,4 0,4 2004 4,7 4,2 2,6 China México 2005 EUA 2006 Índia Total US$ FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil 2007 Brasil Peru 2008 Equador 2009 Vietnã Indonésia 2010 2011 Ásia, não classificados 2008 2009 2010 2011 2.323.370.652 2.060.497.488 2.635.911.800 3.747.869.505
  • 13. Complexo Moda - SHs com Oportunidades Participação % dos principais concorrentes na Colômbia 35,0 30,0 28,8 25,0 20,0 16,5 15,0 10,0 14,3 13,7 13,0 12,2 11,7 9,0 5,0 5,0 0,0 3,5 4,1 2,7 0,0 2004 México 2,8 2005 Brasil 2006 China EUA Total US$ FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil 2007 Peru França 2008 550.730.874 2008 2009 Zonas Francas 2009 497.731.497 2010 Itália Argentina 2010 574.283.928 2011 Espanha 2011 809.742.128
  • 14. Complexo Máquinas e Equipamentos Participação % dos principais concorrentes na Colômbia 35,0 30,0 27,7 25,0 22,4 20,0 16,9 15,3 15,0 10,0 10,2 7,8 6,0 7,4 0,0 7,1 5,5 4,3 1,7 5,0 3,8 0,0 2004 EUA China 2005 México 2006 França Total US$ FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil 2007 Colômbia 2008 Alemanha 2009 Japão Brasil 2010 Coreia do Sul 2011 Itália 2008 2009 2010 2011 16.002.287.212 14.187.186.350 16.850.551.028 23.030.345.866
  • 15. Complexo Máquinas e Equipamentos - SHs com Oportunidades Participação % dos principais concorrentes na Colômbia 40,0 35,0 34,4 30,0 25,0 23,4 20,0 18,3 15,0 10,0 12,4 10,5 7,3 7,6 5,0 6,2 4,2 6,1 3,2 0,0 0,0 2004 EUA China 2005 México 2006 Brasil Total US$ FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil 2007 Colômbia 2008 Japão Alemanha 2009 2010 Coreia do Sul 2011 Itália França 2008 2009 2010 2011 5.470.567.310 4.073.437.264 5.138.996.876 7.154.088.591
  • 16. Complexo Máquinas e Equipamentos – SHs com Oportunidades Grupos com as melhores oportunidades para as exportações brasileiras em SH6 selecionados – 2011 – em US$ milhões – Gráfico 1 5,9 Computadores e acessórios Demais máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos 16,2 Fios, cabos e condutores para uso elétrico 12,9 Aparelhos mecânicos para projetar, pulverizar líquidos e pós 163,8 15,2 225,0 257,2 258,0 42,7 Chassis e carrocarias para veículos automóves 271,5 1,5 Partes e peças de aviões e helicópteros 287,4 Compressores e bombas 38,9 Geradores e transformadores, elétricos 36,0 391,0 10,3 Veículos de carga 594,7 74,1 Pneumáticos e câmaras de ar 647,5 89,7 Máquinas e apararelhos para encher, fechar, etc. recipientes 727,8 42,6 Autopeças 780,0 22,2 Aparelhos para interrupção, proteção de energia e suas partes 0 Importações da Colômbia de produtos do Brasil FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil 328,6 935,5 250 500 Importações da Colômbia totais 750 1.000 US$ Milhões IMP TOTAL: US$ 7,15 bilhões; IMP BRASIL: US$ 525,7 milhões
  • 17. Complexo Máquinas e Equipamentos – SHs com Oportunidades Grupos com as melhores oportunidades para as exportações brasileiras em SH6 selecionados – 2011 – em US$ milhões – Gráfico 2 4,2 Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou arranque 40,3 6,2 Ferramentas manuais, pneumáticas ou hidráulicas 42,5 8,6 Circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos Refrigeradores e congeladores 3,9 Máquinas e aparelhos de uso agrícola, exceto trator 3,1 Aquecedor e secador 1,6 Máq. e apar. para fabricação de pasta celulósica e papel 53,2 3,4 56,2 61,0 63,2 68,8 23,2 Máquinas e aparelhos de elevação de carga, descarga, etc 75,5 19,6 Tratores Máq. e apar. para fabricação industrial de alimentos e bebidas 4,5 Ônibus 76,1 2,8 97,3 4,8 Demais materiais elétricos e eletrônicos 113,7 7,2 Rolamentos e engrenagens 0 Importações da Colômbia de produtos do Brasil FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil 80,9 150,8 50 100 Importações da Colômbia totais 150 200 US$ Milhões IMP TOTAL: US$ 7,15 bilhões; IMP BRASIL: US$ 525,7 milhões
  • 18. Complexo Máquinas e Equipamentos – SHs com Oportunidades Grupos com as melhores oportunidades para as exportações brasileiras em SH6 selecionados – 2011 – em US$ milhões – Gráfico 3 Mobiliário médico-cirúrgico 0,0 0,8 Condensadores elétricos, ficos,variáveis ou ajustáveis 1,0 5,2 1,5 Laminadores de metais 5,7 2,0 Apar. elétricos de iluminação ou sinalização para automóveis 10,8 0,5 Máquinas e aparelhos para moldar borracha e plástico 13,0 3,9 Turbinas hidráulicas e rodas hidráulicas Aparelhos eletro-mecânicos térmicos, de uso doméstico 2,2 Ferramentas eletromecânicas com motor, de uso manual 19,6 2,3 21,1 33,6 3,3 Aparelhos de ar-condicionado 34,4 0,4 Demais veículos automotores e suas partes 35,5 3,9 Máquinas e aparelhos de terraplanagem, perfuração 35,7 1,3 Torneiras e válvulas 36,7 2,0 Aparelhos transmissores e receptores 0 37,9 10 Importações da Colômbia de produtos do Brasil 20 Importações da Colômbia totais 30 40 US$ Milhões NOTA: O grupo Motocicletas foi retirados do gráfico por divergências entre os dados brasileiros e colombianos. FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil IMP TOTAL: US$ 7,15 bilhões; IMP BRASIL: US$ 525,7
  • 19. Complexo Máquinas e Equipamentos – SHs com Oportunidades Grupos com as melhores oportunidades para as exportações brasileiras em SH6 selecionados – 2011 – em US$ milhares – Classificação Abimaq Máquinas para couro e calçados de couro 0,5 5,4 Máquinas para madeira 0,9 6,2 0,6 18,7 Máquinas para indústria têxtil 1,1 40,8 Máquinas para indústria gráfica 3,1 Máquinas para plástico e borracha Máq. para extração de petróleo e gás e saneamento básico 6,2 61,0 66,5 25,1 Máquinas para uso agrícola 5,9 Computadores e acessórios 163,8 12,3 Máquinas para refrigeração e indústria alimentícia 166,4 6,6 Complexo automotivo 212,3 89,7 Máquinas para construção e mineração 728,9 77,4 Indústria geral 0 Importações da Colômbia de produtos do Brasil FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil 92,2 930,8 250 500 Importações da Colômbia totais 750 1.000 US$ Milhões IMP TOTAL: US$ 2,5 bilhões; IMP BRASIL: US$ 229,3 milhões
  • 20. Complexo Máquinas e equipamentos Autopeças - US$ 780 milhões EUA 29,7% 32,7% 2006 4,0% FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil 29,1% 2011 China 7,7% 14,0% 25,8% Japão Coreia do Sul 6,6% 5,3% Colômbia Brasil Outros 5,5% 6,2% 12,8% 9,0% 11,6%
  • 21. Complexo Máquinas e equipamentos Autopeças - SH6 com oportunidades                      Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em motocicletas Guarnição de fricção para freios, embreagens ou qualquer outro mecanismo de fricção, não montadas, contendo amianto Guarnições para freios, não montadas, não contendo amianto Espelhos retrovisores para veículos Outras partes exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição por centelha Outras partes para motores diesel ou semidiesel Bombas para combustíveis, lubrificantes ou líquidos de arrefecimento, para motores de ignição por centelha ou por compressão Aparelhos de ar condicionado, do tipo utilizado nos veículos automóveis Árvores (veios) de transmissão, incluídas as de excêntricos (cames) e virabrequins (cambotas) e manivelas Para-choques e suas partes, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 Cintos de segurança, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 Outras partes e acessórios de carroçarias (incluídas as cabinas) para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 Freios e servo-freios, suas partes, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 Caixas de marchas (velocidade) e suas partes, para veículos automóveis das posições 8701 a 8705 Eixos de transmissão com diferencial, mesmo providos de outros órgãos de transmissão, e suas partes, para veículos automóveis das posições 8701 a 8705 Sistemas de suspensão e suas partes (incluídos os amortecedores de suspensão), para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 Radiadores e suas partes, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 Embreagens e suas partes, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 Volantes, barras, caixas de direção, e suas partes, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 Bolsas infláveis de segurança com sistema de insuflação (“airbags), suas partes, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 Outras partes e acessórios, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
  • 22. Complexo Máquinas e equipamentos Tratores - US$ 76,1 milhões 12,0% 0,7% 10,4% Brasil 9,9% 35,5% 2006 16,7% 25,7% 5,5% EUA Japão 14,5% 2011 México Índia 25,2% Outros 20,3% 23,6% SH6 com oportunidades  Outros tratores FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
  • 23. Complexo Máquinas e equipamentos Máquinas e aparelhos de uso agrícola, exceto trator US$ 75,5 milhões 25,1% 26,0% 3,6% 10,8% 2,7% Brasil 30,8% EUA China 2006 18,7% Espanha 5,8% 2011 7,8% Itália 31,9% FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil Outros 14,4% 22,4%
  • 24. Complexo Máquinas e equipamentos Máquinas e aparelhos de uso agrícola, exceto trator - SH6 com oportunidades                     Arados e charruas Grades de discos, de uso agrícola, para preparação ou trabalho do solo Outras grades, escarificadores, cultivadores, extirpadores, enxadas e sachadores Semeadores, plantadores e transplantadores Espalhadores de estrume e distribuidores de adubos ou fertilizantes Partes de máquinas e aparelhos agrícolas, hortícolas ou florestais, para preparação do solo Cortadores de grama, motorizados, cujo dispositivo de corte gira num plano horizontal Outros cortadores de grama (relva) Ceifeiras, incluídas as barras de corte para montagem em tratores Outras máquinas e aparelhos para colheita Máquinas para limpar ou selecionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas Partes de máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, ou para limpar ou selecionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas Máquinas e aparelhos para a indústria de laticínios Máquinas e aparelhos para preparação de alimentos ou rações para animais Chocadeiras e criadeiras Outras máquinas e aparelhos para avicultura Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura ou apicultura Partes de máquinas e aparelhos para avicultura Outras partes de máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura ou apicultura Máquinas para limpeza, seleção ou peneiração de grãos ou de produtos hortícolas secos FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
  • 25. Panorama das exportações do Rio Grande do Sul
  • 26. Ranking de exportações por estado em 2011 Ranking 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º Fonte: ApexBrasil/MDIC Estado São Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Pará Paraná Espírito Santo Mato Grosso Bahia Santa Catarina Goiás Mato Grosso do Sul Maranhão Ceará Alagoas Exportação (US$ mil) 59.909.271 41.392.937 29.445.494 19.427.102 18.336.604 17.394.228 15.158.503 11.099.523 11.016.299 9.051.047 5.605.193 3.916.261 3.047.103 1.403.296 1.371.547
  • 27. Valor e crescimento anual das exportações do RS Fonte: ApexBrasil/MDIC *Previsão
  • 28. Setores exportadores do RS (por CNAE 3 dígitos) Exportação (US$ 1.000) Ranking Participação Crescimento Médio Anual 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006-2011 2010 2011 778.275 3.526.675 5º 1º 6,6% 18,2% 35,3% -4,8% 80,2% 1.750.414 2.400.147 1º 2º 14,8% 12,4% 6,5% 13,7% 4,0% 1.229.702 1.878.594 3º 3º 10,4% 9,7% 8,8% -14,3% 4,8% 630.254 1.765.597 6º 4º 5,3% 9,1% 22,9% 26,1% 45,1% 839.917 1.347.108 4º 5º 7,1% 6,9% 9,9% 22,3% 27,0% 1.317.034 727.436 2º 6º 11,2% 3,7% -11,2% -1,4% -12,7% 393.510 707.727 8º 7º 3,3% 3,6% 12,5% 25,2% 41,0% Setor Lavouras temporárias Abate de produtos de carne e de pescado Produtos do fumo Óleos e gorduras vegetais e animais Resinas e elastômeros Calçados Químicos orgânicos Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de 59.706 rações balanceadas para animais Curtimento e outras preparações de couro 507.057 Autopeças e acessórios 306.586 Tratores, máquinas e equipamentos para a agricultura, 188.099 avicultura Máquinas e equipamentos de uso na extração mineral 352.288 e construção Cabines, carrocerias e reboques 352.027 Automóveis, caminhonetas e utilitários 199 Fabricação de artigos de borracha 128.727 Outros 2.968.285 Total 11.802.079 Fonte: ApexBrasil/MDIC 546.681 34º 0,5% 2,8% 55,7% -30,3% 221,9% 491.779 7º 9º 4,3% 2,5% 467.411 11º 10º 2,6% 2,4% -0,6% 8,8% 48,1% 6,8% 46,1% 23,9% 436.096 14º 11º 1,6% 2,2% 18,3% 91,7% 32,1% 426.719 3,9% 1,5% 13,5% 0,4% 325,7% 15,1% 5,1% 10,5% 62,2% 83,6% 20,1% -19,3% 1,0% 4,4% 526,7% 22,8% 12,1% 26,3% 9º 8º 12º 3,0% 2,2% 359.478 10º 13º 3,0% 1,9% 277.908 93º 14º 0,0% 1,4% 259.483 15º 15º 1,1% 1,3% 3.808.257 25,2% 19,6% 19.427.095 100% 100%
  • 29. Regiões destino das exportações do RS Região América do Sul Ásia Europa América do Norte África Oriente Médio Leste Europeu Sudeste Asiático América Central e Caribe Oceania Outros Total Fonte: ApexBrasil/MDIC Exportação (US$ 1.000) Ranking Participação Crescimento Médio Anual 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006-2011 2010 2011 2.639.974 4.727.819 1º 1º 22,4% 24,3% 12,4% -0,9% 22,7% 1.433.983 4.560.274 4º 2º 12,2% 23,5% 26,0% 1,4% 38,1% 2.131.734 3.360.610 3º 3º 18,1% 17,3% 9,5% 1,8% 14,9% 2.147.940 1.688.654 2º 4º 18,2% 8,7% -4,7% 1,9% 8,6% 643.291 1.462.302 7º 5º 5,5% 7,5% 17,8% -12,4% 69,8% 708.685 1.033.257 6º 6º 6,0% 5,3% 7,8% 3,0% 19,9% 1.028.896 930.010 5º 7º 8,7% 4,8% -2,0% 24,6% -1,4% 444.905 885.658 8º 8º 3,8% 4,6% 14,8% -7,4% 51,5% 313.361 535.170 9º 9º 2,7% 2,8% 11,3% 2,9% 67,7% 102.446 56.746 10º 10º 0,9% 0,3% -11,1% -23,6% 0,3% 206.865 186.593 1,8% 1,0% -2,1% 21,9% 54,2% 11.802.079 19.427.095 100% 100% 10,5% 1,0% 26,3%
  • 30. Países destino das exportações do RS País China Argentina Estados Unidos Países Baixos (Holanda) Paraguai Alemanha Uruguai Bélgica Venezuela França Espanha Chile Arábia Saudita Rússia Hong Kong Outros Total Fonte: ApexBrasil/MDIC Exportação (US$ 1.000) 2006 2011 760.889 3.382.742 1.100.719 1.977.313 1.765.767 1.378.615 302.906 697.658 338.741 628.764 381.446 537.300 213.848 486.812 300.065 483.276 205.923 448.429 108.843 421.843 225.626 409.684 407.595 396.209 122.363 345.449 750.371 337.887 224.121 297.967 4.592.855 7.197.146 11.802.079 19.427.095 Ranking 2006 2011 3º 1º 2º 2º 1º 3º 9º 4º 7º 5º 6º 6º 17º 7º 11º 8º 19º 9º 25º 10º 14º 11º 5º 12º 23º 13º 4º 14º 16º 15º Participação Crescimento Médio Anual 2006 2011 2006-2011 2010 2011 6,4% 17,4% 34,8% 0,5% 41,3% 9,3% 10,2% 12,4% -20,9% 17,6% 15,0% 7,1% -4,8% -1,7% 12,6% 2,6% 3,6% 18,2% 43,4% 16,3% 2,9% 3,2% 13,2% 49,6% 1,6% 3,2% 2,8% 7,1% -16,5% 17,7% 1,8% 2,5% 17,9% -16,2% 41,5% 2,5% 2,5% 10,0% -1,6% -16,0% 1,7% 2,3% 16,8% -5,5% 85,8% 0,9% 2,2% 31,1% -23,7% 139,4% 1,9% 2,1% 12,7% 2,5% 37,1% 3,5% 2,0% -0,6% 64,2% 9,4% 1,0% 1,8% 23,1% -7,5% 36,8% 6,4% 1,7% -14,7% 20,6% -38,4% 1,9% 1,5% 5,9% 3,9% 18,5% 38,9% 37,0% 9,4% 4,3% 34,3% 100% 100% 10,5% 1,0% 26,3%
  • 31. Intensidade Tecnológica das Exportações do RS 100% 90% 8,0% 8,3% 8,6% 7,4% 7,1% 7,2% 5,3% 11,5% 80% 13,1% 14,7% 12,5% 12,0% 15,8% 7,5% 10,7% 11,2% 20,1% 8,2% 7,0% 16,6% 18,0% 70% 60% 29,7% 28,4% 29,4% 27,9% 23,3% 18,2% 26,3% 50% 20,2% 40% 16,2% 16,2% 32,7% 32,2% 2003 2004 16,1% 21,0% 35,3% 35,7% 2007 2008 20,9% 20,5% 17,6% 30% 20% 29,0% 31,7% 2005 2006 40,6% 39,0% 41,7% 2009 2010 2011 10% 0% Produtos Primários Produtos Intensivos em Recursos Naturais Manufaturados Intensivos em Trabalho Manufaturados Intensivos em Economias de Escala Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados Manufaturados Intensivos em P&D Não classificados Fonte: ApexBrasil/MDIC
  • 32. Intensidade Tecnológica das Exportações do RS para China, Argentina e Estados Unidos 100% 90% 4,1% 8,3% 9,9% 7,9% 6,7% 19,4% 16,8% 13,7% 16,4% 15,3% 44,5% 60% 44,2% 44,1% 22,7% 49,1% 50% 52,8% 27,0% 82,6% 40% 30% 7,5% 17,8% 24,4% 80% 70% 3,8% 2,4% 66,1% 68,4% 13,4% 24,2% 12,9% 18,8% 12,4% 20% 10,2% 10,5% 13,3% 19,6% 10% 22,7% 12,9% 2006 2008 15,7% 16,6% 0% 2006 2008 2011 2006 CHINA 2008 ARGENTINA 2011 ESTADOS UNIDOS Produtos Primários Produtos Intensivos em Recursos Naturais Manufaturados Intensivos em Trabalho Manufaturados Intensivos em Economias de Escala Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados Manufaturados Intensivos em P&D Não classificados Fonte: ApexBrasil/MDIC 2011
  • 33. Oportunidades para as Exportações do RS – por grupo de produtos
  • 34. Setores Analisados • • • • • • • • • • • • • • • • • Carne de frango “in natura” Carne de boi industrializada Arroz Vinhos Calçados Partes de Calçados Plásticos e suas Obras Ferramentas e Talheres Máquinas e Aparelhos para Uso Agrícola – exceto Trator Tratores Motores para Veículos Chassis e Carroçarias para Veículos Automotores Ônibus Autopeças Reboques e Semi-Reboques Móveis Artigos de Joalheria e metais preciosos
  • 35. ARROZ 100610 Arroz (paddy) com casca 100620 Arroz (cargo ou castanho), descascado 100630 Arroz semibranqueado ou branqueado, mesmo polido ou brunido (glaceado) 100640 Arroz quebrado (trinca de arroz)
  • 36. Destinos das Exportações do RS de Arroz 2006 2011 Fonte: ApexBrasil/MDIC
  • 37. Principais Oportunidades para o Setor de Arroz Crescimento Crescimento Previsão de Importações Médio Exportações Médio Crescimento Participação PIP PPP 2011 do Mercado Anual das do Brasil Anual das Principal Médio País Brasileira (em US$ 2011 (em Importações 2011 (em Exportações Concorrente Anual do PIB 2011 (em %) milhões) US$ mil) 2006-2011 US$ mil) Brasil 20062011-2016 (em %) 2011 (em %) (em %) Estados Unidos 686.016 13,2 5.883 0,9 78,0 Tailândia 13.315.000 2,2 África do Sul 507.437 15,5 44.818 8,8 405,0 Tailândia 489.586 3,5 México 376.804 13,1 0 0,0 Estados Unidos 1.466.000 3,7 Emirados Árabes 371.333 6,5 150 0,0 Paquistão 354.173 5,0 Arábia Saudita 292.956 -10,8 1.158 0,4 Estados Unidos 603.639 4,9 Peru 130.890 51,5 7.378 5,6 Uruguai 266.400 5,8 Angola 116.373 47,0 10.548 9,1 87,8 Tailândia 104.428 6,6 Rússia 112.401 -0,1 1.814 1,6 Vietnã 2.104.000 4,0 Chile 61.285 12,0 3.643 5,9 62,1 Argentina 264.100 4,8 Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The Economist ApexBrasil/MDIC
  • 38. CARNE DE FRANGO “in natura” 020712 Carnes de galos e galinhas da espécie doméstica não cortadas em pedaços, congeladas 020714 Pedaços e miudezas comestíveis de galos e galinhas da espécie doméstica, congelados 020711 Carnes de galos e galinhas da espécie doméstica, não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas 020713 Pedaços e miudezas comestíveis, de galos e galinhas da espécie doméstica, frescos ou refrigerados
  • 39. Destinos das Exportações do RS de Carne de Frango “in natura” 2006 2011 Fonte: ApexBrasil/MDIC
  • 40. Principais Oportunidades para o Setor de Carne de Frango “in natura” Crescimento Crescimento Previsão de Importações Médio Exportações Médio Crescimento Participação PIP PPP 2011 do Mercado Anual das do Brasil Anual das Principal Médio País Brasileira (em US$ 2011 (em Importações 2011 (em Exportações Concorrente Anual do PIB 2011 (em %) milhões) US$ mil) 2006-2011 US$ mil) Brasil 20062011-2016 (em %) 2011 (em %) (em %) Hong Kong 1.853.788 26,5 551.863 29,8 17,1 Estados Unidos 310.100 4,1 Arábia Saudita 1.508.946 26,4 1.199.648 79,5 26,0 França 603.639 4,9 China 803.963 12,4 422.927 52,6 85,8 Argentina 10.077.000 8,2 México 582.853 12,3 0 0,0 Estados Unidos 1.466.000 3,7 Rússia 531.582 -8,3 119.452 22,5 -8,9 Estados Unidos 2.104.000 4,0 Emirados Árabes 492.350 21,5 426.404 86,6 21,2 Omã 354.173 5,0 Estados Unidos 142.346 14,9 444 0,3 -18,7 Canadá 13.315.000 2,2 Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The Economist ApexBrasil/MDIC
  • 41. CARNE DE BOI INDUSTRIALIZADA 160100 Enchidos e produtos semelhantes de carne, miudezas ou sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos 160250 Preparações alimentícias e conservas, de bovinos 160300 Extratos e sucos de carnes, de peixes ou de crustáceos ou de outros invertebrados aquáticos
  • 42. Destinos das Exportações do RS de Carne de Boi Industrializada 2006 2011 Fonte: ApexBrasil/MDIC
  • 43. Principais Oportunidades para o Setor de Carne de Boi Industrializada Crescimento Crescimento Previsão de Importações Médio Exportações Médio Crescimento Participação PIP PPP 2011 do Mercado Anual das do Brasil Anual das Principal Médio País Brasileira (em US$ 2011 (em Importações 2011 (em Exportações Concorrente Anual do PIB 2011 (em %) milhões) US$ mil) 2006-2011 US$ mil) Brasil 20062011-2016 (em %) 2011 (em %) (em %) Estados Unidos 374.800 -5,4 163.115 43,5 -10,0 Argentina 13.315.000 2,2 Hong Kong 188.170 18,2 646 0,3 -10,9 Estados Unidos 310.100 4,1 México 108.230 7,1 0 0,0 -100,0 Estados Unidos 1.466.000 3,7 Angola 48.634 24,4 32.765 67,4 39,2 Itália 104.428 6,6 Emirados Árabes 37.223 11,6 11.045 29,7 -2,4 Jordânia 354.173 5,0 Chile 12.989 35,4 8.501 65,4 91,5 Uruguai 264.100 4,8 África do Sul 1.531 1,9 504 32,9 -1,0 Itália 489.586 3,5 Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The Economist ApexBrasil/MDIC
  • 44. VINHOS 220421 Outros vinhos; mostos de uvas, cuja fermentação tenha sido impedida por adição de álcool, em recipientes com capacidade <= 2 litros 220410 Vinhos espumantes e espumosos 220430 Outros mostos de uvas parcialmente fermentados 220429 Outros vinhos; mostos de uvas, cuja fermentação tenha sido impedida por adição de álcool, em recipientes com capacidade > 2 litros 220600 Sidra e outras bebidas fermentadas e misturas de bebidas fermentadas
  • 45. Destinos das Exportações do RS de Vinhos 2006 2011 Fonte: ApexBrasil/MDIC
  • 46. Principais Oportunidades para o Setor de Vinhos Crescimento Crescimento Previsão de Importações Médio Exportações Médio Crescimento Participação PIP PPP 2011 do Mercado Anual das do Brasil Anual das Principal Médio País Brasileira (em US$ 2011 (em Importações 2011 (em Exportações Concorrente Anual do PIB 2011 (em %) milhões) US$ mil) 2006-2011 US$ mil) Brasil 20062011-2016 (em %) 2011 (em %) (em %) Estados Unidos 5.163.683 3,1 1.365 0,0 15,0 Itália 13.315.000 2,2 China 1.442.840 59,3 458 0,0 França 10.077.000 8,2 Hong Kong 1.292.573 62,1 42 0,0 11,5 França 310.100 4,1 Rússia 1.043.119 13,6 0 0,0 -100,0 Itália 2.104.000 4,0 México 195.995 7,1 7 0,0 Espanha 1.466.000 3,7 Emirados Árabes 135.498 16,1 7 0,0 37,8 França 354.173 5,0 Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The Economist ApexBrasil/MDIC
  • 47. PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS 710399 Outras pedras preciosas ou semipreciosas, trabalhadas de outro modo 710310 Pedras preciosas ou semipreciosas, em bruto ou simplesmente serradas ou desbastadas
  • 48. Destinos das Exportações do RS de Pedras Preciosas e Semipreciosas 2006 2011 Fonte: ApexBrasil/MDIC
  • 49. Principais Oportunidades para o Setor de Pedras Preciosas e Semipreciosas Crescimento Crescimento Importações Médio Exportações Médio Participação PIP PPP 2011 do Mercado Anual das do Brasil Anual das Principal País Brasileira (em US$ 2011 (em Importações 2011 (em Exportações Concorrente 2011 (em %) milhões) US$ mil) 2006-2011 US$ mil) Brasil 2006(em %) 2011 (em %) China 1.140.149 69,9 39.894 3,5 41,7 Mianmar 10.077.000 Hong Kong 381.367 8,5 24.716 6,5 -0,2 China 310.100 Estados Unidos 327.473 -4,3 27.231 8,3 -0,4 Índia 13.315.000 Emirados Árabes 20.779 21,3 24 0,1 -13,9 Índia 354.173 México 5.550 -13,7 397 7,2 8,8 Índia 1.466.000 Rússia 5.124 2,1 57 1,1 15,0 Tailândia 2.104.000 Previsão de Crescimento Médio Anual do PIB 2011-2016 (em %) 8,2 4,1 2,2 5,0 3,7 4,0 Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The Economist ApexBrasil/MDIC
  • 50. PLÁSTICOS E SUAS OBRAS 392020 Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de polímeros de propileno, sem suporte, não reforçadas 392690 Outras obras de plásticos e obras de outras matérias das posições 39.01 a 39.04 392410 Serviços de mesa e outros artigos de mesa ou cozinha, de plásticos 392321 Sacos, bolsas, cartuchos, de polímeros de etileno 392490 Outros artigos de higiene ou de toucador, de plásticos 392010 Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de polímeros de etileno, sem suporte, não reforçadas 392390 Outros artigos de transporte ou de embalagem, de plásticos 392310 Caixas, caixotes, engradados, artigos semelhantes, de plásticos 392190 Outras chapas, folhas, películas, tiras, lâminas, de plásticos 391620 Monofilamentos cuja maior dimensão do corte transversal seja > 1 mm, varas, bastões e perfis de polímeros de cloreto de vinila, mesmo trabalhados à superfície 392350 Rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos para fechar recipientes, de plástico 392630 392119 392113 391732 392330 392590 391739 Guarnições para móveis, carroçarias ou semelhantes, de plásticos Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de outros plásticos, alveolares Chapas, folhas, tiras, fitas, películas, de poliuretanos, alveolares Outros tubos flexíveis de plástico, não reforçados, sem acessórios Garrafões, garrafas, frascos, artigos semelhantes, de plásticos Outros artefatos para apetrechamento de construções, de plásticos Outros tubos flexíveis de plástico, inclusive com acessórios
  • 51. Destinos das Exportações do RS de Plásticos e suas Obras 2006 2011 Fonte: ApexBrasil/MDIC
  • 52. Principais Oportunidades para o Setor de Plásticos e suas Obras Crescimento Crescimento Previsão de Importações Médio Exportações Médio Crescimento Participação PIP PPP 2011 do Mercado Anual das do Brasil Anual das Principal Médio País Brasileira (em US$ 2011 (em Importações 2011 (em Exportações Concorrente Anual do PIB 2011 (em %) milhões) US$ mil) 2006-2011 US$ mil) Brasil 20062011-2016 (em %) 2011 (em %) (em %) Estados Unidos 20.026.433 3,8 87.258 0,4 -1,9 China 13.315.000 2,2 China 7.499.380 12,1 5.941 0,1 11,1 Japão 10.077.000 8,2 México 7.368.311 0,0 31.959 0,4 -1,4 Estados Unidos 1.466.000 3,7 Rússia 3.373.968 13,1 359 0,0 -14,1 China 2.104.000 4,0 Hong Kong 2.537.307 3,6 824 0,0 -4,4 China 310.100 4,1 Chile 637.923 12,7 53.142 8,3 5,5 China 264.100 4,8 Angola 218.630 26,9 7.060 3,2 3,7 Portugal 104.428 6,6 Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The Economist ApexBrasil/MDIC
  • 53. CALÇADOS 640399 Outros calçados, parte superior de couro natural - sapatos 640391 Outros calçados, cobrindo o tornozelo, parte superior de couro natural - sapatos 640299 Outros calçados de borracha ou plástico - sapatos 640359 Outros calçados, com sola exterior de couro natural, parte superior de couro natural - sapatos 640419 Outros calçados de matérias têxteis, com sola de borracha ou plástico - sapatos 640351 Outros calçados, com sola exterior de couro natural, cobrindo o tornozelo, parte superior de couro natural - sapatos 640291 Outros calçados de borracha ou plástico, cobrindo o tornozelo - sapatos 640420 Calçados de matérias têxteis, com sola exterior de couro natural - sapatos 640590 Outros calçados com solas exteriores de borracha ou plástico - sapatos 640340 Outros calçados com biqueira protetora de metal, parte superior de couro natural sapatos 640199 Outros calçados impermeáveis de borracha ou plástico, sem costura 640220 Calçados de borracha ou plástico, com parte superior em tiras ou correias, com saliências (espigões) que se encaixam na sola - sapatos 640510 Outros calçados de couro natural ou reconstituído - sapatos
  • 54. Destinos das Exportações do RS de Calçados 2006 2011 Fonte: ApexBrasil/MDIC
  • 55. Principais Oportunidades para o Setor de Calçados Crescimento Crescimento Previsão de Importações Médio Exportações Médio Crescimento Participação PIP PPP 2011 do Mercado Anual das do Brasil Anual das Principal Médio País Brasileira (em US$ 2011 (em Importações 2011 (em Exportações Concorrente Anual do PIB 2011 (em %) milhões) US$ mil) 2006-2011 US$ mil) Brasil 20062011-2016 (em %) 2011 (em %) (em %) Estados Unidos 19.349.521 1,7 234.174 1,2 -22,6 China 13.315.000 2,2 Hong Kong 4.383.268 -1,21587 18.396 0,41969 29,09903 China 310.100 4,1 Rússia 3.836.727 30,0 25.395 0,7 25,3 China 2.104.000 4,0 China 1.214.265 36,67857 3.387 0,27891 22,8464 Itália 10.077.000 8,2 Emirados Árabes 1.081.108 14,8 13.321 1,2 -3,3 China 354.173 5,0 Chile 783.272 18,04454 35.917 4,58547 1,31297 China 264.100 4,8 México 514.693 11,3 14.291 2,8 -18,4 Vietnã 1.466.000 3,7 Colômbia 398.133 24,12254 29.222 7,33978 12,8409 China 416.300 4,9 Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The Economist ApexBrasil/MDIC
  • 56. PARTES DE CALÇADOS 640610 Partes superiores de calçados e seus componentes, exceto contrafortes e biqueiras rígidas - sapatos 640699 Outras partes de calçados, de outras matérias - sapatos 640620 Solas exteriores e saltos, de borracha ou plástico - calçados sapatos 640691 Outras partes de calçados, de madeira - sapatos
  • 57. Destinos das Exportações do RS de Partes de Calçados 2006 2011 Fonte: ApexBrasil/MDIC
  • 58. Principais Oportunidades para o Setor de Partes de Calçados País Estados Unidos Hong Kong China Rússia Crescimento Crescimento Importações Médio Exportações Médio Participação PIP PPP 2011 do Mercado Anual das do Brasil Anual das Principal Brasileira (em US$ 2011 (em Importações 2011 (em Exportações Concorrente 2011 (em %) milhões) US$ mil) 2006-2011 US$ mil) Brasil 2006(em %) 2011 (em %) 404.988 2,2 2.217 0,5 -4,9 China 13.315.000 291.137 1,9 761 0,3 -14,5 China 310.100 264.529 -4,2 1.007 0,4 -5,8 Estados Unidos 10.077.000 224.085 35,9 512 0,2 China 2.104.000 Previsão de Crescimento Médio Anual do PIB 2011-2016 (em %) 2,2 4,1 8,2 4,0 Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The Economist ApexBrasil/MDIC
  • 59. FERRAMENTAS E TALHERES 821192 821599 821191 820750 821520 comuns 820140 820110 820411 821300 820520 820130 820559 820551 Outras facas de lâmina fixa, de metais comuns Outras colheres, garfos, conchas e artefatos semelhantes, de metais comuns Facas de mesa, de lâmina fixa, de metais comuns Ferramentas intercambiáveis de furar, de metais comuns Outros sortidos de colheres, garfos, conchas ou outros artigos da posição 8215, de metais 820730 820190 comuns 820210 820320 Ferramentas intercambiáveis de embutir, estampar ou de puncionar, de metais comuns Outras ferramentas manuais, para agricultura, horticultura e silvicultura, de metais Machados, podões e ferramentas semelhantes com gume, de metais comuns Pás, de metais comuns Chaves de porcas, manuais, de abertura fixa, de metais comuns Tesouras e suas lâminas, de metais comuns Martelos e marretas, manuais, de metais comuns Alviões, picaretas, enxadas, sachos, ancinhos e raspadeiras, de metais comuns Outras ferramentas manuais, de metais comuns Outras ferramentas manuais, de uso da espécie doméstica, de metais comuns Serras manuais, de metais comuns Alicates (mesmo cortantes), tenazes, pinças e ferramentas semelhantes, manuais, de
  • 60. Destinos das Exportações do RS de Ferramentas e Talheres 2006 2011 Fonte: ApexBrasil/MDIC
  • 61. Principais Oportunidades para o Setor de Ferramentas e Talheres País Estados Unidos China México Rússia Emirados Árabes Arábia Saudita Chile Colômbia Importações do Mercado 2011 (em US$ mil) 4.055.097 1.296.327 801.943 696.189 314.359 151.929 141.653 92.433 Crescimento Crescimento Previsão de Médio Exportações Médio Crescimento Participação PIP PPP 2011 Anual das do Brasil Anual das Principal Médio Brasileira (em US$ Importações 2011 (em Exportações Concorrente Anual do PIB 2011 (em %) milhões) 2006-2011 US$ mil) Brasil 20062011-2016 (em %) 2011 (em %) (em %) 1,2 43.517 1,1 -1,2 China 13.315.000 2,2 6,8 845 0,1 -0,5 Japão 10.077.000 8,2 2,6 20.279 2,5 -7,5 Estados Unidos 1.466.000 3,7 27,9 2.422 0,3 3,6 China 2.104.000 4,0 8,4 6.608 2,1 1,6 China 354.173 5,0 14,2 3.589 2,4 38,0 China 603.639 4,9 11,4 6.390 4,5 -1,2 China 264.100 4,8 9,0 8.359 9,0 19,2 China 416.300 4,9 Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The Economist ApexBrasil/MDIC
  • 62. MÓVEIS 940350 940360 940340 940600 940320 940390 940330 940179 940161 940171 940370 940180 940130 Móveis de madeira para quartos de dormir Outros móveis de madeira Móveis de madeira para cozinhas Construções pré-fabricadas Outros móveis de metal Partes para móveis Móveis de madeira para escritórios Outros assentos com armação de metal Assentos estofados, com armação de madeira Assentos estofados, com armação de metal Móveis de plásticos Outros assentos Assentos giratórios, de altura ajustável 940190 940429 940169 940490 Partes de assentos Colchões de outras matérias Outros assentos com armação de madeira Ededrões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos semelhantes
  • 63. Destinos das Exportações do RS de Móveis 2006 2011 Fonte: ApexBrasil/MDIC
  • 64. Principais Oportunidades para o Setor de Móveis País Estados Unidos Rússia México China Chile Angola Colômbia Peru Crescimento Crescimento Previsão de Importações Médio Exportações Médio Crescimento Participação PIP PPP 2011 do Mercado Anual das do Brasil Anual das Principal Médio Brasileira (em US$ 2011 (em Importações 2011 (em Exportações Concorrente Anual do PIB 2011 (em %) milhões) US$ mil) 2006-2011 US$ mil) Brasil 20062011-2016 (em %) 2011 (em %) (em %) 34.200.120 -0,6 82.502 0,2 -22,7 China 13.315.000 2,2 2.656.585 22,2 733 0,0 19,0 China 2.104.000 4,0 2.030.165 1,9 6.866 0,3 -15,7 Estados Unidos 1.466.000 3,7 1.981.576 25,6 386 0,0 22,0 Alemanha 10.077.000 8,2 403.840 15,8 34.955 8,7 -3,0 China 264.100 4,8 383.925 15,4 52.889 13,8 1,9 Portugal 104.428 6,6 216.142 27,8 12.008 5,6 27,9 China 416.300 4,9 162.150 28,8 22.107 13,6 27,9 China 266.400 5,8 Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The Economist ApexBrasil/MDIC
  • 65. AUTOPEÇAS 870899 Outras partes e acessórios, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 401140 Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em motocicletas 681381 Guarnições para freios, não montadas, não contendo amianto 840991 Outras partes exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição por centelha 870830 Freios e servo-freios, suas partes, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 840999 Outras partes para motores diesel ou semidiesel 870829 Outras partes e acessórios de carroçarias (incluídas as cabinas) para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 848310 Árvores (veios) de transmissão, incluídas as de excêntricos (cames) e virabrequins (cambotas) e manivelas 870894 Volantes, barras, caixas de direção, e suas partes, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 841520 Aparelhos de ar condicionado, do tipo utilizado nos veículos automóveis 940120 Assentos para veículos automóveis 870840 Caixas de marchas (velocidade) e suas partes, para veículos automóveis das posições 8701 a 8705 870880 Sistemas de suspensão e suas partes (incluídos os amortecedores de suspensão), para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05
  • 66. Destinos das Exportações do RS de Autopeças 2006 2011 Fonte: ApexBrasil/MDIC
  • 67. Principais Oportunidades para o Setor de Autopeças Crescimento Crescimento Previsão de Importações Médio Exportações Médio Crescimento Participação PIP PPP 2011 do Mercado Anual das do Brasil Anual das Principal Médio País Brasileira (em US$ 2011 (em Importações 2011 (em Exportações Concorrente Anual do PIB 2011 (em %) milhões) US$ mil) 2006-2011 US$ mil) Brasil 20062011-2016 (em %) 2011 (em %) (em %) Estados Unidos 60.108.883 3,9 1.195.280 2,0 -1,4 México 13.315.000 2,2 China 26.481.983 19,7 96.805 0,4 5,0 Japão 10.077.000 8,2 México 20.657.663 9,7 529.543 2,6 7,4 Estados Unidos 1.466.000 3,7 Rússia 9.563.187 34,4 3.279 0,0 22,2 Alemanha 2.104.000 4,0 Emirados Árabes 2.416.169 15,7 11.825 0,5 -1,4 Japão 354.173 5,0 Chile 1.361.485 15,3 62.463 4,6 10,3 Estados Unidos 264.100 4,8 Colômbia 803.777 13,9 83.245 10,4 12,0 Estados Unidos 416.300 4,9 Peru 353.828 19,3 37.457 10,6 22,3 Estados Unidos 266.400 5,8 Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The Economist ApexBrasil/MDIC
  • 68. CHASSIS E CARROÇARIAS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 870790 Outras carroçarias para tratores, veículos automóveis para transporte de => 10 passageiros, carga ou usos especiais 870600 Chassis com motor para veículos automóveis das posições 8701 a 8705 870710 Carroçarias para os veículos da posição 87.03, incluídas as cabinas
  • 69. Destinos das Exportações do RS de Chassis e Carroçarias para Veículos Automóveis 2006 2011 Fonte: ApexBrasil/MDIC
  • 70. Principais Oportunidades para o Setor de Chassis e Carroçarias para Veículos Automóveis País Rússia Estados Unidos Colômbia México Peru Arábia Saudita Angola Crescimento Crescimento Previsão de Importações Médio Exportações Médio Crescimento Participação PIP PPP 2011 do Mercado Anual das do Brasil Anual das Principal Médio Brasileira (em US$ 2011 (em Importações 2011 (em Exportações Concorrente Anual do PIB 2011 (em %) milhões) US$ mil) 2006-2011 US$ mil) Brasil 20062011-2016 (em %) 2011 (em %) (em %) 3.010.145 51,3 0 0,0 -100,0 Eslováquia 2.104.000 4,0 816.230 -5,1 49 0,0 -50,9 Canadá 13.315.000 2,2 272.114 16,6 46.944 17,3 -4,9 Suécia 416.300 4,9 189.989 0,9 33.897 17,8 -19,8 Suécia 1.466.000 3,7 92.256 38,8 138.273 149,9 16,7 México 266.400 5,8 25.395 -5,6 0 0,0 -100,0 Estados Unidos 603.639 4,9 3.839 -1,3 2.670 69,5 6,1 China 104.428 6,6 Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The Economist ApexBrasil/MDIC
  • 71. MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 840820 Motores de pistão, de ignição por compressão, diesel ou semidiesel, utilizados para propulsão de veículos do capítulo 87
  • 72. Destinos das Exportações do RS de Motores para Veículos Automóveis 2006 2011 Fonte: ApexBrasil/MDIC
  • 73. Principais Oportunidades para o Setor de Motores para Veículos Automóveis País México Rússia China Chile Colômbia Crescimento Crescimento Previsão de Importações Médio Exportações Médio Crescimento Participação PIP PPP 2011 do Mercado Anual das do Brasil Anual das Principal Médio Brasileira (em US$ 2011 (em Importações 2011 (em Exportações Concorrente Anual do PIB 2011 (em %) milhões) US$ mil) 2006-2011 US$ mil) Brasil 20062011-2016 (em %) 2011 (em %) (em %) 3.377.455 15,3 89.697 2,7 32,8 Estados Unidos 1.466.000 3,7 726.264 56,0 0 0,0 -100,0 China 2.104.000 4,0 238.138 0,8 30 0,0 -44,1 Reino Unido 10.077.000 8,2 110.322 18,8 1.686 1,5 8,1 Estados Unidos 264.100 4,8 14.380 17,3 2.290 15,9 11,6 Estados Unidos 416.300 4,9 Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The Economist ApexBrasil/MDIC
  • 74. REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SUAS PARTES 871639 Outros reboques e semi-reboques, para transporte de mercadorias 871620 Reboques e semi-reboques, autocarregáveis ou autodescarregáveis, para usos agrícolas 871690 Partes de reboques e semi-reboques, para quaisquer veículos e outros veículos não autopropulsores 871631 Reboques-cisternas para transporte de mercadorias 871680 Outros veículos não autopropulsores 871640 Outros reboques e semi-reboques
  • 75. Destinos das Exportações do RS de Reboques, SemiReboques e suas Partes 2006 2011 Fonte: ApexBrasil/MDIC
  • 76. Principais Oportunidades para o Setor de Reboques, SemiReboques e suas Partes País Estados Unidos Rússia México Chile Arábia Saudita África do Sul Colômbia Angola Peru Crescimento Crescimento Previsão de Importações Médio Exportações Médio Crescimento Participação PIP PPP 2011 do Mercado Anual das do Brasil Anual das Principal Médio Brasileira (em US$ 2011 (em Importações 2011 (em Exportações Concorrente Anual do PIB 2011 (em %) milhões) US$ mil) 2006-2011 US$ mil) Brasil 20062011-2016 (em %) 2011 (em %) (em %) 1.945.218 1,7 7.222 0,4 17,3 China 13.315.000 2,2 1.266.540 16,6 0 0,0 -56,5 Alemanha 2.104.000 4,0 363.634 -1,6 334 0,1 7,7 Estados Unidos 1.466.000 3,7 177.835 19,8 46.317 26,0 10,6 Estados Unidos 264.100 4,8 95.726 6,9 0 0,0 -100,0 Alemanha 603.639 4,9 90.792 13,4 523 0,6 -3,0 China 489.586 3,5 77.015 29,0 7.812 10,1 30,6 China 416.300 4,9 42.430 1,1 10.234 24,1 -8,2 China 104.428 6,6 37.186 45,5 4.712 12,7 53,6 China 266.400 5,8 Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The Economist ApexBrasil/MDIC
  • 77. ÔNIBUS 870210 Veículos automóveis para transporte => 10 pessoas, com motor de pistão, de ignição por compressão - ônibus microônibus
  • 78. Destinos das Exportações do RS de Ônibus 2006 2011 Fonte: ApexBrasil/MDIC
  • 79. Principais Oportunidades para o Setor de Ônibus País Chile Rússia Peru México Importações do Mercado 2011 (em US$ mil) 476.654 390.425 332.961 30.987 Crescimento Crescimento Previsão de Médio Exportações Médio Crescimento Participação PIP PPP 2011 Anual das do Brasil Anual das Principal Médio Brasileira (em US$ Importações 2011 (em Exportações Concorrente Anual do PIB 2011 (em %) milhões) 2006-2011 US$ mil) Brasil 20062011-2016 (em %) 2011 (em %) (em %) 11,4 38.426 8,1 -1,4 China 264.100 4,8 10,1 0 0,0 -100,0 Coreia do Sul 2.104.000 4,0 34,7 9.430 2,8 55,4 Japão 266.400 5,8 31,6 0 0,0 -100,0 Espanha 1.466.000 3,7 Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The Economist ApexBrasil/MDIC
  • 80. MÁQUINAS E APARELHOS DE USO AGRÍCOLA 843351 Ceifeiras-debulhadoras 843230 Semeadores, plantadores e transplantadores 843390 Partes de máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, ou para limpar ou selecionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas 843290 Partes de máquinas e aparelhos agrícolas, hortícolas ou florestais, para preparação do solo 843680 Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura ou apicultura 843280 Outras máquinas e aparelhos agrícolas, hortícolas ou florestais, para preparação do solo 843629 Outras máquinas e aparelhos para avicultura 843710 Máquinas para limpeza, seleção ou peneiração de grãos ou de produtos hortícolas secos 843210 Arados e charruas 843610 Máquinas e aparelhos para preparação de alimentos ou rações para animais 843691 843229 843221 843699 Partes de máquinas e aparelhos para avicultura Outras grades, escarificadores, cultivadores, extirpadores, enxadas e sachadores Grades de discos, de uso agrícola, para preparação ou trabalho do solo Outras partes de máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura ou
  • 81. Destinos das Exportações do RS de Máquinas e Aparelhos para Uso Agrícola 2006 2011 Fonte: ApexBrasil/MDIC
  • 82. Principais Oportunidades para o Setor de Máquinas e Aparelhos para Uso Agrícola País Estados Unidos Rússia México África do Sul Chile Colômbia Peru Crescimento Crescimento Previsão de Importações Médio Exportações Médio Crescimento Participação PIP PPP 2011 do Mercado Anual das do Brasil Anual das Principal Médio Brasileira (em US$ 2011 (em Importações 2011 (em Exportações Concorrente Anual do PIB 2011 (em %) milhões) US$ mil) 2006-2011 US$ mil) Brasil 20062011-2016 (em %) 2011 (em %) (em %) 2.809.632 10,2 50.268 1,8 3,7 Canadá 13.315.000 2,2 1.854.990 12,5 6.592 0,4 8,1 Alemanha 2.104.000 4,0 375.146 5,8 8.105 2,2 -2,6 Estados Unidos 1.466.000 3,7 291.184 15,1 23.319 8,0 6,8 Estados Unidos 489.586 3,5 219.646 21,7 16.144 7,4 27,4 Estados Unidos 264.100 4,8 80.524 23,0 20.300 25,2 19,6 Estados Unidos 416.300 4,9 49.347 30,4 7.539 15,3 21,1 Estados Unidos 266.400 5,8 Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The Economist ApexBrasil/MDIC
  • 84. Destinos das Exportações do RS de Tratores 2006 2011 Fonte: ApexBrasil/MDIC
  • 85. Principais Oportunidades para o Setor de Tratores Crescimento Crescimento Previsão de Importações Médio Exportações Médio Crescimento Participação PIP PPP 2011 do Mercado Anual das do Brasil Anual das Principal Médio País Brasileira (em US$ 2011 (em Importações 2011 (em Exportações Concorrente Anual do PIB 2011 (em %) milhões) US$ mil) 2006-2011 US$ mil) Brasil 20062011-2016 (em %) 2011 (em %) (em %) Estados Unidos 6.662.812 3,2 33.774 0,5 0,3 México 13.315.000 2,2 Rússia 2.221.596 14,0 0 0,0 -100,0 Alemanha 2.104.000 4,0 Colômbia 849.946 19,3 18.043 2,1 6,6 México 416.300 4,9 Chile 579.203 20,1 119.433 20,6 3,8 México 264.100 4,8 África do Sul 443.341 13,0 120.228 27,1 10,9 Alemanha 489.586 3,5 Peru 293.781 31,1 54.380 18,5 12,5 México 266.400 5,8 México 259.847 7,9 31.566 12,1 -5,3 Estados Unidos 1.466.000 3,7 Emirados Árabes 109.256 -6,9 1.033 0,9 -46,4 Alemanha 354.173 5,0 Angola 46.641 -9,0 14.505 31,1 -16,4 China 104.428 6,6 Fonte: UN/Comtrade, Euromonitor, The Economist ApexBrasil/MDIC

Notas do Editor

  1. Se esses 18% não chegam a ser o maior número da lista, por que a América Latina é tão importante para as exportações brasileiras? Porque as exportações pra essa região são diferenciadas do ponto de vista de intensidade tecnológica. As máquinas brasileiras são muito bem conceituadas na região. Se o Brasil exporta muitos produtos primários e intensivos em recursos naturais para o mundo, para a América Latina exporta muitas máquinas, itens do complexo automotivo. exportação brasileira total 1 - Primários minerios de ferro 25% oleos brutos de petroleo 19% outros graos de soja 13% 2 – Intensivos em recursos naturais acucar de cana, em bruto 19% bagacos e outs.residuos solidos,da extr.do oleo de soja 10% pasta quim.madeira de n/conif.a soda/sulfato,semi/branq 9% 4 – Escala automoveis c/motor explosao,1500<cm3<=3000,ate 6 passag 11% outros prods.semimanuf.ferro/aco,c<0.25%,sec.transv.ret 7% ferroniobio 5% automoveis c/motor explosao,1000<cm3<=1500,ate 6 passag 4% ferro fundido bruto nao ligado,c/peso<=0.5% de fosforo 3% exportação brasileira para América do Sul Grosso das exportações para a América do Sul intensivas em escala é do setor automotivo, automóveis, caminhões, peças, tratores. Recursos naturais petróleo e derivados de petróleo 22% papel e suas obras 16% produtos quimicos organicos 12% Máquinas está dentro de escala e dentro de fornecedores especializados (máquinas sob encomenda)
  2. 2006 – 2011 – 2 slides – 8 maiores
  3. CHINA: PP – soja 84% e fumo 12% PIRN – óleo de soja 58% e celulose 38% ARGENTINA: PIRN – químicos orgânicos, petróleo e derivados, fumo, adubos e fertilizantes MIT – calçados e partes, confecções MIEE – automóveis, resinas e elastômeros, autopeças, ônibus, tratores MPFE – motores para veículos, máquinas e aparelhos de uso agrícola/de elevação de cargas/ de terraplanagem e perfuração ESTADOS UNIDOS: MIT – calçados, couro, armas e munições MIEE – Resinas e elastômeros, autopeças e tratores PIRN – Químicos orgânicos Primários - fumo em folhas P&D – Aparelhos de navegação aérea e espacial, peças para aviões, aparelhos transmissores e receptores