Layout: Zhenia Melekhovets

1. EventMa nagementComp any
1-2
2012
Генеральный партнёр: Партнёр: При поддержке: МВА-Партнёр:
+38 (044) 284-30-81 www.fas.com.ua fas@fas.com.ua
284-30-83

2. УКРАИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОСТРОЕНИЮ ОТНОШЕНИЙ С ИНВЕCТОРАМИ
Организатор – компания «Финансовый Aналитик-Сервис»
1-2 марта 2012, Киев, бизнес-школа МИМ-Киев
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
СЕССИЯ 1. РЫНОК КАПИТАЛА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УКРАИНСКИХ
КОМПАНИЙ
Перспективы развития украинского рынка капитала и его инфраструктуры:
позиция регулирующих органов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Глобальные инвестиционные потоки: взгляд на Украину
Александр Быков, IPREO
Александр Быков, Директор направления Россия, СНГ, Израиль, IPREO
• Где международные инвесторы размещают свои средства: особое внимание странам
СНГ и Украине;
• Основные вопросы, на которые стоит обратить внимание перед обращением к
глобальным инвесторам, особенно, перед IPO и SPO.
Рекомендации различным компаниям при выборе инструментов привлечения
инвестиций и торговой площадки при ІРО
Виктор Поддубный, Начальник отдела корпоративных финансов и отношений с инвесторами,
Галнефтегаз
• Какой инструмент привлечения инвестиций нам подходит?
• Выбираем время и место;
Виктор Поддубный, Галнефтегаз • ІРО и стоимость компании;
• Жизнь после ІРО.
СЕССИЯ 2. ПОСТРОЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОТНОШЕНИЯМ С
ИНВЕСТОРАМИ (IR-СЛУЖБЫ): ОТРАСЛЕВЫЕ РАЗЛИЧИЯ
Лучшая IR практика: до, во время и после IPO. Управление взаимодействием
между PR и IR
Том Блэквелл, Управляющий директор, Россия и СНГ, M:Communications
• До IPO: PR/IR проблемы при подготовке перехода к публичности; оптимальное
время для начала подготовки к IPO и каковы приоритеты; управление эффективным
Том Блэквелл, M:Communications
взаимодействием между PR, IR и высшим руководством;
• Во время IPO: основные PR/IR мероприятия в ходе IPO; ключевые выводы и уроки,
извлеченные из предыдущих сделок, опыт Украины и стран СНГ; как изменились
ожидания инвесторов за последнее время в контексте взаимодействия с компаниями в
преддверии IPO;
• После IPO: практические шаги по достижению лучших результатов; истории успеха и их
восприятиенедрение в реалии украинских компаний.
Управление не самоцель: или менеджмент IR службы как инструмент усиления
доверия инвесторов
Нил Визерс, Заместитель председателя по развитию бизнеса и глава корпоративного
Нил Визерс, Silk Route Financial брокерского обслуживания, Silk Route Financial
Специфика IR для компаний разных отраслей
Александр Гольдин, Начальник управления по взаимодействию с инвестиционным
сообществом, РусГидро; Генеральный директор, Объединение специалистов по связям с
инвесторами (ОССИ)
• Баланс между отраслевыми и «общефинансовыми» знаниями в работе IR специалиста;
• Отношение между отраслевыми СМИ и инвестиционной аналитикой;
• Взгляд head hunter;
• Примеры «отраслевых» сюжетов.
Александр Гольдин, ОССИ
СЕССИЯ 3. КОММУНИКАЦИИ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА И IR ИНСТРУМЕНТЫ
ПОВЫШЕНИЯ КАПИТАЛИЗАЦИИ КОМПАНИИ
Отношения с инвесторами online: рекомендации по эффективной и действенной
связи с финансовым сообществом
Маркус Сультцер, Генеральный директор, ЭквитиСтори
• Нормативно-правовая база, принципы и возможности финансовых коммуникаций;
Маркус Сультцер, ЭквитиСтори

3. УКРАИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОСТРОЕНИЮ ОТНОШЕНИЙ С ИНВЕCТОРАМИ
Организатор – компания «Финансовый Aналитик-Сервис»
1-2 марта 2012, Киев, бизнес-школа МИМ-Киев
• Онлайн отношения с инвесторами: факты и цифры ;
• Лучшая практика: примеры;
• От информирования к взаимодействию.
Построение отношений с аналитиками инвестиционных банков и рейтинговых
агентств и инвесторов. Понимание оценки компании аналитиками
Елена Бакланова, Главный менеджер управления по работе с инвесторами, ВТБ Банк
• Методы коммуникаций, инструменты, отличия в аудиториях; Елена Бакланова, ВТБ Банк
• Методы оценки компании, используемые аналитиками и инвесторами: их плюсы и минусы;
• Как аналитики рассчитывают рекомендацию и целевую цену компании;
• На что аналитики обращают внимание: «Red Flags» в отчетности компаний.
“Бизнес с человеческим лицом”: создание “правильной” инвестиционной истории.
Доносим преимущества
Анастасия Соботюк, Начальник отдела по работе с инвесторами и СМИ, Мироновский
хлебопродукт
“Все или ничего!” или где искать баланс между конфиденциальностью и Анастасия Соботюк,
требованиями по раскрытию информации? Синхронизация раскрытия информации в Мироновский хлебопродукт
разных странах
Николай Ковальский, Директор по развитию и отношениям с инвесторами, Астарта
• Требования к раскрытию информации - ничего сложного, нужно просто четко следовать
«букве закона» и быть последовательным;
• Листинг в Варшаве, регистрация в Нидерландах - особенности отчетности в двух странах.
СЕССИЯ 4. ПОСТРОЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ
Николай Ковальский, Астарта
Осведомлен - значит вооружен, или на что следует обратить внимание перед
заключением инвестиционной сделки
Евгений Смиюха, Исполнительный директор и Партнер, Династия
• Новые веяния в законодательстве, связанные с защитой интересов инвесторов;
• Нюансы, на которые следует обращать внимание при заключении инвестиционных сделок в
Украине;
• Преимущества проведения процедуры due diligence инвестиционных проектов и ее этапы;
• Потенциальные риски инвестиционных проектов в Украине и рекомендации по их
минимизации. Евгений Смиюха, Династия
Организация road show и встреч с инвесторами: когда, где и как часто?
Сергей Жогота, Директор, Руководитель проектов в России и странах СНГ, Media Tree Limited
• Деловые и не деловые road shows;
• Передовой опыт в области планирования road show;
• Как подготовить руководство наиболее эффективно?
• Основные этапы подготовки road show;
• Организация road show в условиях кризиса.
Сергей Жогота, Media Tree
Запуск адресной работы с инвесторами в Вашей компании Limited
Станислав Мартюшев, Генеральный директор, Интерфакс Бизнес Сервис
• Что такое адресная работа? Донесение инвестиционной истории компании до выбранных
участников рынка;
• Почему такой подход эффективнее традиционных широких коммуникаций?
• Со сколькими инвесторами и аналитиками достаточно регулярно работать публичной
компании?
• Какими инструментами достигается наибольший эффект IR-усилий?
Управление ожиданиями инвесторов Станислав Мартюшев,
Интерфакс Бизнес Сервис
Сергей Клинков, Директор по работе с инвесторами, Группа ГМС
• Давать или не давать прогнозы инвесторам и аналитикам – «за и против»;
• Зачем компании дают прогнозы? Краткосрочный и долгосрочный взгляд;.
• На что обратить внимание, прежде чем давать прогноз?
• Менять ли практику прогнозов в кризисное время?
• Что включать в политику раскрытия информации?
Сергей Клинков, Группа ГМС

4. УКРАИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОСТРОЕНИЮ ОТНОШЕНИЙ С ИНВЕCТОРАМИ
Организатор – компания «Финансовый Aналитик-Сервис»
1-2 марта 2012, Киев, бизнес-школа МИМ-Киев
МАСТЕР-КЛАСС
ПОСТАНОВКА IR-СЛУЖБЫ В • Поддержка корпоративных событий со стороны IR-
КОМПАНИИ: ЧЕМ РАНЬШЕ - ТЕМ ВЫШЕ службы;
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА! • Проведение инвестиционных сделок: степень
вовлеченности IR-службы
На фоне перманентных финансово-экономических • IN-HOUSE vs. OUT-SOURCE: как добиваться
кризисов последних лет, украинские компании остро необходимых результатов?
нуждаются в диверсификации своих финансовых источников. • Работа с долговыми рынками: иные акценты в
Каждый финансовый директор ежедневно ищет ответы на материалах, иные способы взаимодействия, важность
ряд важнейших вопросов: рейтингов;
• Как обеспечить развитие бизнеса своевременным • Создание антикризисной системы в компании,
привлечением инвестиций? контроль рисков публичности.
• Как обеспечить постоянный доступ к локальным Внешняя работа в области IR:
и международным источникам акционерного и долгового • Выявление внешних лиц, способных значимо влиять
финансирования? на капитализацию компании, на стоимость заимствований
• Как добиться улучшения условий привлечения для компании;
кредитов, высокой оценки бизнеса в ходе IPO/SPO? • Осуществление внешних коммуникаций:
При этом речь идет о решении не текущих, а средне- выдерживание стандартов, учет интересов внешних
и долго-срочных инвестиционных задач бизнеса. В аудиторий, последовательность в ответах и в выполнении
международной практике решение таких задач возложено обещаний;
на специализированные подразделения – службы по связям • Инициирование аналитического покрытия
с инвестиционным сообществом, Investor Relations (IR). компании: индивидуальный подход и плотное
В ходе мастер-класса будут раскрыты следующие темы: сопровождение работы аналитиков;
• Когда принимать решение о профессиональной • Наращивание ликвидности ценных бумаг: быстро
постановке внутренней IR-функции? не реализуется, требует комплексного и последовательного
• Без чего будет крайне сложно обойтись, запуская подхода.
IR-деятельность? Мастер-класс будет основываться на демонстрации
Внутренняя работа в области IR: практических кейсов из опыта российских, украинских и
• Формирование IR-службы, определение её сферы казахстанских компаний.
полномочий и ответственности; Мастер-класс проводит
• Информационное обеспечение работы IR-службы; СТАНИСЛАВ МАРТЮШЕВ
• Разработка инвестиционной истории компании; Генеральный директор компании «Интерфакс Бизнес
• Целеполагание в IR-работе: формирование годового Сервис», специализирующейся на оказании сервисов и
цикла IR-деятельности; консультационных услуг в области развития отношений
• Первоначальная разработка форматов IR- с инвесторами (Investor Relations), а также в сфере
материалов и их первых выпусков: концепция документов с привлечения частных акционерных инвестиций. Публикации
потенциалом их развития, учет наилучшей практики; и выступления С.Мартюшева охватывают тематику IR. В
• Выполнение текущей IR-работы: ритмичность, частности, детально разработана тема добровольного
плавное наращивание масштабов, запуск только информационного раскрытия. Серьезные усилия
отработанных форматов документов и способов прикладываются также к развитию методологии решения
взаимодействия; сложных и нестандартных IR-задач.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ
Деловой медиа-партнёр: Тематический медиа-партнёр:
Профессийональный медиа-
Генеральный новостной партнёр: партнёр:
Информационно-правовой патнёр: Информационные партнёры:

5. УКРАИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОСТРОЕНИЮ ОТНОШЕНИЙ С ИНВЕCТОРАМИ
Организатор – компания «Финансовый Aналитик-Сервис»
1-2 марта 2012, Киев, бизнес-школа МИМ-Киев
О ДОКЛАДЧИКАХ
Александр Быков - Ведущий частного российского банка средних компании, координировал проекты
специалист в сфере Корпоративных размеров, который специализируется на сотрудничества с Евросоюзом, Россией и
коммуникаций/ IR. малом и розничном бизнесе. В Канаде он США.
Александр является Директором провел 30 лет, исследуя рынок капитала и Евгений Смиюха - Исполнительный
копании IPREO по направлениям коммерческий банкинг, где он был одним директор компании «Династия».
Россия и страны СНГ. Ранее работал с из первых, кто развивал отношения Работал юрисконсультом в страховой
PR Newswire, PWC, Bloomberg и Weber с инвесторами для банков. Получил компании “Цессия”, позже возглавлял
Shandwick в Лондоне. степень CFA в 1976 году и является юридический отдел Днепропетровского
Консультировал корпоративных членом совета Ассоциации финансовых электровозостроительного завода. С 2003
клиентов по различным вопросам, аналитиков России и вице-президентом года является адвокатом. C 2004 года
включая, но не ограничиваясь: оценкой, канадской Евразийско-Российской стал партнером фирмы. Специализация:
корпоративными коммуникациями, IR и Бизнес Ассоциации. хозяйственное, обязательственное
стратегией. Александр получил степень Александр Гольдин является право, строительство и недвижимость,
MBA в Лондоне и прошел программу для Советником Заместителя Председателя интеллектуальная собственность,
Исполнительных директоров в Henley Правления ОАО “РусГидро”. До работы хозяйственный и гражданский процессы,
Management College. в РусГидро был Директором по связи с корпоративное право.
Виктор Поддубный - с февраля инвесторами в Нитол Солар и Ситрониксе. Сергей Жогота - Консультант по
2010 года назначен на должность Ранее был Старшим советником по финансовым коммуникациям, Директор,
Начальника отдела Корпоративных маркетингу ФБ ММВБ, а также работал в Руководитель проектов в России и странах
Финансов и Связей с Инвесторами ряде международных коммуникационных СНГ международного роудшоу-агентства
ПАТ «Концерн Галнефтегаз». До агентств: Burson Marsteller, AB Media Tree Limited. Имеет 16-ти летний
февраля 2009 года работал Главным Image, Ansdell, специализируясь на опыт работы в организации роудшоу,
специалистом Инвестиционного отдела финансовых коммуникациях. С 2008 маркетинге, ведении продаж и IR. Учился
ЗП «Универсальная Инвестиционная года является Генеральным директором на факультете международных отношений
Группа». Внедрил в компании ряд Некоммерческого партнерства Лондонской Школы Экономики и
проектов направленных на налаживание «Объединение специалистов по связям с Кембриджском Университете. Провел ряд
коммуникации с инвесторами и инвесторами». Получил степень MBA в успешных проектов для международных
партнерами. Внедрил практику рассылки Школе Бизнеса Британского Открытого корпораций, представляющих различные
новостей компании и встреч с партнерами Университета. отрасли экономики - банковский
и аналитиками. ПАТ «Концерн Маркус Сультцер – Генеральный сектор, недвижимость, торговлю,
Галнефтегаз» не раз признавался одной директор компании ЭквитиСтори РС с телекомуникации и энергетику (EDF,
из наиболее прозрачных компаний момента ее основания в Москве в 2008 Gaz de France, France Telecom, Mitsubishi
в рейтингах независимых агентств и году, ответсвенный за развитие бизнеса UFG Securities, Shuaa Capital, Hitachi).
инвестиционных банков. компании в России и странах СНГ с Специализируется на IR и организации
Том Блэквелл работает в того времени. Маркус присоединился к финансовых роудшоу компаний из
M:Communications, ведущей компании EquityStory Group в 2007 году в качестве России и стран, республик бывшего
по международному финансовому PR и Управляющего помощника Генерального СССР. Участвовал в организации роудшоу
IR, в качестве управляющего директора директора группы, работая в главном компаний Globaltrans, Globalports,
по направлению России и стран СНГ. офисе компании в Мюнхене (Германия). Мостотрест, AFI Development, Vimetco,
До прихода в М:Communications До работы в EquityStory, Маркус ОГК-2, Магнит, Etalon Group. IR-проекты:
Том работал в PBN управляющим руководил собственным консалтинговым Аэропорт Домодедово, Банк Зенит, ФСК,
директором московского офиса. Его бизнесом и работал в качестве Ведущего МРСК и др.
опыт IPO в России включает работу с менеджера по работе с клиентами у Сергей Клинков - с августа 2011 года
компаниями: OKEY Group, Фармсинтез, Провайдера Премиум Онлайн Услуг, назначен на должность Директора по
Exillon Energy, Институт человеческих будучи ответственным, например, за сайт работе с инвесторами HMS Group plc
стволовых клеток, М. ВИДЕО, Банк Daimler / Mercedes Benz. Маркус изучал (Группа ГМС), которая в феврале 2011
Санкт-Петербург. Том курировал экономику в Университете Саксонии и года провела первичное размещение
коммуникационное сопровождение по получил диплом МВА. на Лондонской бирже (LSE). До августа
сделкам M&A в таких компаниях как: Елена Бакланова - Главный менеджер 2011 занимал должность начальника
Pepsi - Lebedyansky и Энел ОГК-5. До управления по работе с инвесторами. В отдела по связям с инвесторами Банка
этого он в течение трех лет работал в банке ВТБ с июля 2008 года. С июня 2005 «Возрождение», где начал работать
Институте Адама Смита директором по по июль 2008 работала IR менеджером в в сфере Investor Relations с позиции
исследованиям в России и СНГ, уделяя департаменте по работе с инвесторами заместителя начальника отдела по
особое внимание вопросам энергетики, и ранее PR менеджером в департаменте связям с инвесторами. До этого в течение
металлургии, горнодобывающей отрасли по связям с общественностью в ОАО четырех лет работал в розничном
и финансового сектора. «СИТРОНИКС» (АФК «СИСТЕМА»). банковском бизнесе. В 2011 году
Нил Визерс в течении 14 лет, которые Николай Ковальский - Начальник команда IR Банка «Возрождение» заняла
он провёл в России, занимал пост управления развития бизнеса и связей с третье место в номинации «Best overall
старшего вице-президента по связям с инвесторами. IR» среди компаний малой и средней
инвесторами и специалиста по выпуску Получил сертификаты по финансовому капитализации по версии журнала IR-
долговых обязательств в ВТБ Банке, а анализу и прикладной рыночной magazine Russia and CIS. В 2010 и 2009 гг.
также был советником председателя Банка экономике в объединённом Венском занимал, соответственно, 3е и 4е место
Возрождение. Он возглавлял первое институте и университете Торонто. С среди лучших IR-менеджеров компаний
швейцарско-французское отделение 1989 г. работал в Украине и за рубежом средней и малой капитализации по
по выпуску долговых обязательств в в сфере международных экономических версии журнала IR-magazine Russia and
ВТБ Банке, самое большое отделение в отношений и в энергетических проектах. CIS, 1е и 2е место в ежегодном конкурсе
Восточной Европе. В банке Возрождение Перед приходом в АСТАРТУ в 2008 IR-кейсов компании Интерфакс Бизнес
он дважды курировал выпуск ценных году работал на должности Директора Сервис, совместно с LSE, РТС и журналом
бумаг, что явилось абсолютным департамента международных программ «Рынок ценных бумаг».
новаторством для этого уважаемого в крупной украинской энергетической

6. УКРАИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОСТРОЕНИЮ ОТНОШЕНИЙ С ИНВЕCТОРАМИ
Организатор – компания «Финансовый Aналитик-Сервис»
1-2 марта 2012, бизнес-школа МИМ-Киев, ул. Шулявская, 10/12
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Для участия просим заполнить регистрационную форму и направить
По факсу: электронной почтой: он-лайн:
(044)284-30-80 fas@fas.com.ua http://fas.com.ua/conference.php
Название компании:
Вид деятельности:
индекс
Почтовый адрес:
Юридический адрес:
№ свид-ва
Индивидуальный налоговый
номер плат-ка НДС
Телефон: ( ) Факс: ( )
ФИО, должность
руководителя компании:
ФИО контактного лица: E-mail:
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ:
ФИО
Должность
Телефон Е-mail:
( )
Регистрационный взнос: Для постоянных клиентов
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ : 3300 грн. +НДС 2975 грн + НДС
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ДВУХ УЧАСТНИКОВ ОТ ОДНОЙ КОМПАНИИ
ТРЕТИЙ УЧАСТНИК БЕСПЛАТНО!
СКИДКА 10% ДЛЯ ВТОРОГО ДЕЛЕГАТА
Регистрационный взнос включает – участие, материалы on-line, кофе-брейки, ланч и коктейльный приём
Стоимость указана из расчета на одного представителя компании. Оплата осуществляется на основании счета-фактуры от
Организатора при наличии заполненной регистрационной формы от Заказчика
В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ УЧАСТИЯ ДО ДО 1 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА, ЗАКАЗЧИКУ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 80% ПЕРЕЧИСЛЕННОЙ СУММЫ.
ОРГАНИЗАТОР НЕ ВОЗВРАЩАЕТ СРЕДСТВА,ЕСЛИ ОТКАЗ СДЕЛАН ПОЗДНЕЕ 1 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА.
ЗАЧИСЛЕННЫЕ СРЕДСТВА СЧИТАЮТСЯ ДОХОДОМ ОРГАНИЗАТОРА И НЕ МОГУТ БЫТЬ УЧТЕНЫ КАК АВАНС НА
ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗАТОРА. ДАТОЙ ОТКАЗА ОТ УЧАСТИЯ СЧИТАЕТСЯ ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ
ОРГАНИЗАТОРОМ ПИСЬМЕННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
Материалы Конференции (на CD) – 800,00 грн.+ НДС
С условиями регистрации согласен
подпись руководителя ФИО руководителя