Estacio: Apresentação FCN

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Estacio: Apresentação FCN

  1. 1. Aquisição da Faculdade Nossa Cidade - FNC DIRETORIA DE FINANÇAS E RI Rio de Janeiro, 07 de julho de 2015
  2. 2. Mercado de Carapicuíba Status da Praça Região de Influência Zona de Influência População ('000) Osasco 693,3 Carapicuíba 390,1 Barueri 259,6 Itapevi 215,0 Sanntana de Parnaíba 120,8 Jandira 114,4 Cajamar 69,6 Pirapora do Bom Jesus 17,0 Total 1.879,8 Distância Cerca de 12 KM a 16KM dos maiores concorrentes e também das Unidades Estácio. RegiãodeInfluênciaDistribuiçãodoAlunado Carapicuíba 55% Barueri 15% Itapevi 10% Osasco 9% Jandira 7% Outros 4% Alunado FNC por Município Carapicuíba Barueri Itapevi Osasco Jandira Outros
  3. 3. Mercado de Carapicuíba Ingressantes e Matriculados CarapicuíbaZonadeInfluência 469 2.002 3.388 3.197 497 843 939 908 2010 2011 2012 2013 Ingressantes Carapicuíba FNC FALC 1º 802 2.432 4.390 5.927 1.188 1.875 2.605 2.948 2010 2011 2012 2013 Matriculados Carapicuíba FNC FALC 1º 4,5 6,0 8,1 6,7 0,5 2,0 3,4 3,2 4,7 3,6 4,0 3,1 0,5 0,8 0,9 0,9 2010 2011 2012 2013 Top 4 de Ingressantes Zona de Influência KROTON FNC UNIFIEO FALC 10,5 9,8 9,4 8,7 17,1 13,5 12,3 12,0 0,8 2,4 4,4 5,9 1,2 1,9 2,6 2,9 2010 2011 2012 2013 Top 4 de Matriculados - Zona de Influência UNIFIEO KROTON FNC FALC 2º 3º Nota: As informações da Kroton referem-se à i) Faculdade Anhanguera de Osasco – FIZO e ii) Universidade Anhanguera de São Paulo Fonte: INEP
  4. 4. Estácio SP Visão Regional & Visão Núcleo NúcleoMetropolitanoRegionalSP 22,3 64,1 41,9 Núcleo Metropolitano FNC Núcleo Metropolitano após aquisição Receita Líquida (R$ MM) 149,3 191,1 41,9 Regional SP FNC Regional SP após aquisição Receita Líquida (R$ MM) x 1,3 x 2,9 4,3 13,08,7 Núcleo Metropolitano FNC Núcleo Metropolitano após aquisição Base de Alunos ('000) 18,5 27,2 8,7 Regional SP FNC Regional SP após aquisição Base de Alunos (´000) x 1,5 x 3,1 Com a aquisição da FNC, a Estácio triplica a base de alunos e a receita do Núcleo Metropolitano
  5. 5. Faculdade Nossa Cidade Visão Geral IES – Faculdade Nossa Cidade (FNC) • Localizada em Carapicuíba - SP • Mantenedora: Centro Educacional Nossa Cidade LTDA.. • Mantida: Faculdade Nossa Cidade • Sociedade com fins lucrativos (Empresária Limitada) • 24 cursos de graduação • Direito • Engenharias / Arquitetura • Gestão • Saúde • Tecnólogos • 11 cursos de pós-graduação • EaD protocolado: • 5 Cursos • 20 polos • Ensino Técnico • Base de Alunos 2014: 7.300 Base de Alunos 2015: 8.700 Estrutura Societária Joel Garcia de Oliveira Sandra Garcia de oliveira Silvio Cesar Simões 50% 45% 5% Resultado Avaliação INEP Índice Valor Ano CI - Conceito Institucional 3 2013 IGC - Índice Geral de Cursos 3 2013 IGC Cont. 2.19 2013
  6. 6. Infraestrutura Instalações diferenciadas, num mercado em franco crescimento
  7. 7. Infraestrutura Instalações diferenciadas, num mercado em franco crescimento
  8. 8. Novos Cursos e Ociosidade Ociosidade de 48% com 16.580 vagas aprovadas Avaliação INEP Índice Valor Ano CI - Conceito Institucional 3 2012 IGC - Índice Geral de Cursos 3 2013 IGC Cont. 2.19 2013 Regulatório Curso Vagas Anuais Duração (Anos) Total Administração 210 4 840 Ciências Contábeis 240 4 960 Direito 100 5 500 Educação Física – Licenciatura 200 3 600 Educação Física – Bacharelado 140 4 560 Enfermagem 240 5 1.200 Engenharia Civil 240 5 1.200 Farmácia 240 5 1.200 Letras 210 3 630 Pedagogia 150 3 450 Gestão Ambiental 240 2 480 Gestão Financeira 240 2 480 Gestão Segurança Privada 240 2 480 Gestão Tecnologia da Informação 240 3 600 Logística 240 2 480 Marketing 240 2 480 Petróleo e Gás 240 3 600 Radiologia 240 4 840 Recursos Humanos 240 2 480 Redes de Computadores 240 3 720 Segurança do Trabalho 240 3 720 Arquitetura e Urbanismo 240 5 1.200 Design Gráfico 200 2 400 Gestão Pública 240 2 480 Biomedicina 240 5 1.200 Engenharia de Produção 240 5 1.200 Total (com cursos protocolados) 5.770 18.980 ENADE CPC CC 2 3 4 - - - - - 4 - - 3 - - 3 - - - - - - - - - 3 3 5 2 - 4 - - 4 2 2 3 - - 4 - - 4 2 2 3 2 3 4 - - 4 - - 4 2 3 4 - - 4 - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - 2 cursos na esteira com expectativa para iniciar em 2016.01 Biomedicina – 1.200 vagas Eng. Produção – 1.200 vagas Vagas totais: 16.580 Ociosidade: 48%
  9. 9. Racional Estratégico Estado de São Paulo  município prioritário ESTRATÉGIA EXPANSÃO Entrada forte região metropolitana  grande área de influência (municípios do entorno)  fortalecimento marca Estácio FORÇA EM SP 16.480 vagas autorizadas  48% ociosidade POSSIBILIDADE CRESCIMENTO Excelente infraestrutura  113 salas de aula com capacidade para 70 alunos  possibilidade de expansão no próprio local INFRAESTRUTURA Credenciamento EAD protocolado  fase final  5 cursos e 20 polosOPERAÇÃO EAD Otimização de recursos com implantação do modelo Estácio  otimização de custos de pessoal SINERGIAS OPERAÇÃO Biomedicina e Engenharia de Produção  em fase de autorização  1.200 vagas cada ESTEIRA DE CURSOS Ampliar a capilaridade no Estado de São Paulo
  10. 10. Condições Gerais Preço, Forma de Pagamento e Cronograma Preço Firm Value R$ 90,0 MM - Dívida Líquida Estimada R$ 12,0 MM - Equity Value R$ 78,0 MM Forma de Pagamento - Parcela à vista R$ 40 MM - Parcelado R$ 38 MM - 6 meses R$ 8 MM - 18 meses R$ 10 MM - 30 meses R$ 10 MM - 42 meses R$ 10 MM 78,0 12,0 90,0 Equity Value Dívidas Firm Value Firm Value (R$ MM) • Assinatura do ato de fechamento • Início Integração • Assinatura do SPA - (Vinculante); • Divulgação do FATO RELEVANTE; Signing CADE e Condições Suspensivas Closing 7 de julho Final de agosto¹+/- 45 dias ¹ Expectativa de data Cronograma

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