Express Roularta Services décrypte et analyse le rapport des CSP+ à l’argent à travers une étude mettant en exergue 4 profils de comportement.

1. LES CSP+ ET L’ARGENT

2. Objectifs & méthodologie
• Comprendre et analyser le rapport des CSP+ à l’argent :
• Parlent-ils d’argent ?
• Comment appréhendent-ils le gain et la gestion de l’argent ?
• Quels sont leurs comportements en termes de placements ?
• Quelles attitudes ont-ils face à l’avenir ?
• Ont-ils adopté les services bancaires en ligne ?
• Quelle image ont-ils de la publicité argent ?
• Identifier des typologies de rapport à l’argent
Objectifs
• Terrain en mars 2014
• 931 répondants CSP+ issus du panel Express-Roularta
• Profil des répondants :
• 70% hommes / 30% femmes
• 16% -35 ans / 45% 35-49 ans / 39% +50 ans
Méthodologie

3. 1. PARLER D’ARGENT

4. Parler d’argent est encore tabou
89% des CSP+ estiment qu’on ne parle
PAS LIBREMENT d’argent en France
mais 69% pensent qu’on en parle
PLUS LIBREMENT qu’avant
Selon vous, parle-t-on librement d’argent en France ? / Selon vous, parle-t-on plus librement d'argent en France
qu'il y a 20 ans ?

5. Un sujet de discussion
peu fréquent entre proches
Parlez-vous d’argent avec votre entourage ?
10%
14%
27%
39%
54%
50%
38%
27%
19%
13%
5%
4%
Collègues
Amis
Parents
Régulièrement De temps en temps Rarement Jamais
LES CSP+ PARLENT ARGENT AVEC :

6. Mais un avis sur l’argent qui compte
auprès de leur entourage
Avez-vous le sentiment que votre avis sur l’argent influence les gens avec qui vous en parlez ? / ST « Beaucoup » + « Assez »
41% des CSP+ se sentent influents

7. 2. RAPPORT À L’ARGENT

8. L’argent source de liberté.
Léger recul de la notion de devoir familial
Pour vous, gagner de l'argent c'est : /*vs étude Argent ERS 2011
6%
16%
17%
13%
26%
28%
49%
29%
52%
51%
71%
58%
59%
45%
44%
27%
25%
14%
14%
11%
5%
21%
5%
7%
2%
2%
2%
1%
Une forme d'emprisonnement soft
Un signe extérieur de résussite
Un devoir vis-à-vis des siens
Une composante du bonheur
Indispensable au confort physique
Un avantage collatéral d'un bon job
Un moyen d'être libre
Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord
ST
d’accord
94%
87%
84%
84%
68%
68%
35%
-4 pts*
-3 pts
-6 pts
GAGNER DE L’ARGENT, C’EST :
Un signe extérieur de réussite

9. Une préoccupation depuis leur première
entrée d’argent régulière
Depuis quand vous préoccupez-vous de votre argent ? / *vs étude Argent ERS 2011
2%
2%
10%
11%
14%
30%
32%
Je ne m'en préoccupe pas et m'en
préoccuperai jamais
Depuis ma première entrée d'argent
exceptionnelle
Depuis que je gagne vraiment bien ma vie
Depuis que j'ai le sentiment que ma retraite
dépend de moi
Depuis que j'ai des enfants
Depuis mon premier argent de poche
Depuis mon premier salaire -6 pts*
-8 pts
+6 pts
+5 pts

10. Friands d’actualité financière
66% des CSP+ suivent les infos financières/boursières
Suivez-vous l’actualité financière/boursière ? / ST « Régulièrement » + « De temps en temps »

11. Une gestion de plus en plus machinale,
de moins en moins par plaisir
Pour vous, gérer votre argent c'est : (ST « D’accord ») /*vs étude Argent ERS 2011
GÉRER SON ARGENT, C’EST :
60% Machinal (+8 pts*)
33% Une corvée (+12 pts)
89% Un devoir familial (-6 pts)
36% Un plaisir (-20 pts)
25% Atavique (-9 pts)
21% Se sentir puissant (-6 pts)
PLUS QU’AVANT
MOINS QU’AVANT

12. Pas de folies en cas d’entrée
d’argent exceptionnelle
59% des CSP+ placeraient pour assurer l’avenir
(Assurance-vie 59%, Immobilier 58%, Livrets 33%)
Si vous aviez une entrée d'argent exceptionnelle, équivalente à un an de vos revenus par exemple, qu'en faites-vous ? / Vous placeriez principalement cette entrée d’argent dans :
24% dépenseraient pour se faire plaisir
17% feraient partager leur entourage

13. Une attitude saine et positive face à l’argent
Finalement quel rapport avez-vous face à l'argent ? Vous êtes plutôt :
Plaisir
77%
Stress
23%
Fourmi
74%
Cigale
26%
Finalement, quel rapport avez-vous face à l’argent ? / *vs étude Argent ERS 2011
RAPPORT À L’ARGENT :
Optimiste
57%
Pessimiste
43%
Plus de temps
53%
Plus d’argent
47%
-11 pts*

14. 3. PLACEMENTS

15. Une culture de l’épargne
AUTANT épargner qu'aujourd'hui 52%
Quelle est la part de vos revenus que vous consacrez à l’épargne ? (*source INSEE 2012) / A l’avenir, comptez-vous :
TAUX D’ÉPARGNE :
19% en moyenne
(+3 pts vs moyenne française*)
PLUS épargner qu'aujourd'hui 34%
MOINS épargner qu'aujourd'hui 14%
DANS LES ANNÉES QUI VIENNENT :

16. Les CSP+ en recherche de sécurité
Quel est l’objectif de votre épargne ? (base répondants épargnant leurs revenus)
OBJECTIFS DE L’ÉPARGNE :
8%
10%
44%
42%
34%
46%
39%
30%
30%
41%
44%
53%
42%
54%
43%
39%
9%
10%
12%
8%
5%
19%
21%
6%
4%
1%
4%
Rémunérer des liquidités à court terme
Tirer parti des opportunités fiscales
Constituer un patrimoine
Préparer votre retraite
Réaliser des projets
Assurer l’avenir de votre famille
Faire face à des imprévus
Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord
ST
d’accord
93%
88%
87%
86%
85%
40%
38%
2%

17. 38%
32%
18%
8%
3%
1%
Une préférence pour l’immobilier
et les placements sans risque
Comment placez-vous votre argent ? (base répondants plaçant leur argent)
RÉPARTITION MOYENNE
DES PLACEMENTS :

18. Plus d’assurance-vie et
moins de livrets à l’avenir
A l'avenir, comment comptez-vous placer votre argent ? (base répondants plaçant leur argent)
RÉPARTITION MOYENNE
DES PLACEMENTS À L’AVENIR :
38%
27%
21%
9%
4%
1%

19. La sûreté avant tout
En général, vous privilégiez les placements : / (base répondants plaçant leur argent)
80% Moins rentables, mais plus sûrs
20% Plus rentables, même s’ils sont risqués
PLACEMENTS PRIVILÉGIÉS :

20. Les CSP+ constants, voire plus frileux
dans leurs placements
Dans vos placements, vous êtes : / (base répondants plaçant leur argent)
41% sont PLUS PRUDENTS qu’avant
52% ont le MÊME COMPORTEMENT
7% sont MOINS PRUDENTS qu’avant

21. Transparence et expertise exigées
Qu’attendez-vous en termes de conseil en placements ? / (base répondants plaçant leur argent)
58% 56%
48%
44% 43%
36%
25%
ATTENTES EN TERMES DE CONSEIL
EN PLACEMENTS :

22. Les CSP+ en attente de services sur mesure
56% possèdent un compte dans une banque privée
Possédez-vous un compte dans une banque privée ?

23. 4. BANQUE ET DIGITAL

24. Les services en ligne unanimement utilisés
Utilisez-vous les services en ligne offerts par votre banque (consultation de compte, gestion à distance…) ? /
Via quel(s) support(s) ?
Mobile 35%
96% des CSP+ utilisent les services
en ligne offerts par leur banque
(dont 84% régulièrement)
Ordinateur 98%
Tablette 30%
Ils y accèdent sur :

25. Les CSP+ divisés sur les banques en ligne
Possédez-vous un compte auprès d’une banque en ligne (ING Direct, BforBank, Fortuneo…) ?
31% possèdent un compte auprès d’une banque en ligne
14% en ont l’intention
55% ne l’envisagent pas

26. Essayer une banque en ligne,
c’est l’adopter
Etes-vous satisfait de votre banque en ligne ?
Oui, tout
à fait
58%
Oui, plutôt
38%
Non, plutôt pas
3%
Non, pas du tout
1%
SATISFACTION DES CLIENTS
D’UNE BANQUE EN LIGNE :

27. 5. SOURCES D’INFORMATION

28. La presse 1ère source d’information sur les placements
avec les banques et le bouche à oreille
6%
6%
6%
10%
10%
12%
13%
19%
27%
35%
39%
44%
54%
54%
54%
54%
La publicité en télévision
La publicité en radio
Les réseaux sociaux
Les salons dédiés au patrimoine
Les blogs
La publicité internet
Les avis d'internautes/forums
La publicité en presse magazine
Les émissions TV spécialisées
Les sites des banques/assurance
Les conseils de gestionnaire de patrimoine
Les sites patrimoine des magazines spécialisés
Votre entourage
Les conseils de votre banque
Les articles patrimoine dans la presse généraliste
Les magazines spécialisés dans la gestion de patrimoine
Quelles sont vos sources d’information en matière de placements ? (ST « Régulièrement » + « De temps en temps ») / (base répondants plaçant leur argent)

29. 35% jugent la publicité argent
comme étant en phase avec leurs
attentes
Publicité argent : 2 CSP+ sur 3 à convaincre
D’une manière générale, vous trouvez la publicité banque/finance/assurance :

30. Qu’attendez-vous d’une publicité banque/finance/assurance ?
En attente de plus de transparence sur les produits vendus
(taux et risques réels, conditions illisibles…)

31. Les dernières publicités argent
les plus mémorables
Quelle publicité banque/finance/assurance vous a marqué dernièrement ?
Buzz Proximité
Haut de gamme
Humour
Saga familiale

32. En conclusion
• Parler librement d’argent est encore plutôt rare
en France
Un tabou persistant
Un devoir de gestion
• Priorité aux placements peu risqués,
aujourd’hui comme demain
• Pour plus de sécurité et assurer l’avenir de leurs proches
Une prise de risque limitée
• Utilisation massive des services bancaires en ligne et
ultra satisfaction des clients de banques en ligne
• La presse, les banques et l’entourage sont les sources
prioritaires d’information sur les placements
Digital addicts
Sources d’information

33. 6. TYPOLOGIES

34. Mapping comportemental
Statutaire
Typos - 1
Typos - 2
Typos - 3
Typos - 4
35%
Risque
Utilitaire
Prudence
Family Money 31%
Low Money 20%
Money Diggers 26%
Money Gamblers 23%

35. LOW MONEY
Femmes (ind. 110)
Moins de 35 ans (ind. 106)
Villes de moins de 200 000 habitants
en province (ind. 116)
Pour ces jeunes femmes, gérer leur argent
n’est pas une sinécure. Elles le font par
indispensabilité et souci d’économies, mais
sans grand enthousiasme. Les Low Money
n’ont en effet pas pour objectif de se
constituer un patrimoine. Elles jugent par
ailleurs l’argent plus sclérosant que
libérateur. Leur priorité dans la vie tient plutôt
dans les relations humaines.

36. Gérer leur argent est une corvée pour les Low Money
(ind. 109). L’argent est globalement une source de
stress pour elles (ind. 107). Ces dernières ne partagent
toutefois pas leur inquiétude avec leur entourage : elles
ne parlent jamais ou presque d’argent (ind. 107).
LOW MONEY
Une gestion laborieuse
Si elles avaient le choix entre avoir plus de temps et plus
d’argent, elles opteraient pour plus de temps (ind. 111).
Elles n’ont pas l’ambition de se construire un patrimoine
(ind. 108). Elles aimeraient au contraire se détacher des
contingences matérielles et ne pas être aliénées par
l’argent : gagner de l’argent, c’est indispensable au
confort physique (ind. 104), mais c’est aussi une forme
d’emprisonnement (ind. 249) pour elles.
L’argent ne fait pas le bonheur

37. Elles n’envisagent pas de posséder un compte auprès
d’une banque en ligne (ind. 107). D’une part elles
préfèrent avoir un interlocuteur physique, et
d’autre part elles ne veulent pas assumer la gestion
de leur compte elles-mêmes.
Pas séduites par les banques en ligne
LOW MONEY
Mesurées et économes
Elles privilégient les placements moins rentables,
mais plus sûrs (ind. 110), comme les PEL/CEL (ind.
108). Leur banque est un appui important sur le sujet,
répondant aux attentes d’expertise (ind. 104) et de
sûreté (ind. 104) des Low Money. Si celles-ci
bénéficiaient d’une entrée d’argent exceptionnelle,
elles resteraient raisonnables, en la plaçant (ind.
103). Leur constance est immuable : à l’avenir, elles
ont prévu d’épargner autant qu’aujourd’hui (ind. 106).

38. Leur source d’information sur l’argent
La publicité Argent assez peu appréciée
> En attente de plus de transparence
LOW MONEY
Banque
ind. 105

39. FAMILY MONEY
Hommes (ind. 104)
Moins de 50 ans (ind. 106)
Villes de plus de 200 000 habitants
en province (ind. 111)
Les Family Money se sentent investis d’une
mission : gérer au mieux leur argent pour
assurer l’avenir de leur famille. Pour mener à
bien ce devoir qu’ils jugent évident, ils font
notamment appel aux conseils d’une banque
privée. En bons pères de famille, ils optent
pour des placements sans risque, mais qu’ils
pourront transmettre à leurs enfants : de
l’immobilier et des livrets d’épargne.

40. Ils estiment que gagner de l’argent, c’est
vraiment un devoir vis-à-vis des siens (ind.
112). L’objectif de l’épargne tient pour eux
essentiellement dans le fait d’assurer l’avenir de
leur famille (ind. 104). En cas d’entrée d’argent
d’exceptionnelle, les Family Money en feraient
naturellement partager leur entourage (ind. 106).
FAMILY MONEY
La famille avant tout !
Ils se préoccupent de leur argent depuis leur
premier argent de poche (ind. 107). Avoir des
enfants n’a fait que renforcer leur implication
dans la gestion de leur argent. C’est aujourd’hui
quelque chose de véritablement machinal (ind.
109) pour les Family Money.
Une gestion évidente

41. Ils font appel à une banque privée (ind. 102) pour
gérer leur patrimoine. Dans les conseils en
placements, ils attendent de la pédagogie (ind.
112). En revanche, ils se verraient bien prendre la
main sur la gestion quotidienne de leur compte : ils
ont en effet l’intention de souscrire à une banque
en ligne (ind. 124).
FAMILY MONEY
En attente de conseils
Ils investissent principalement dans l’immobilier
locatif (ind. 358), aux revenus sûrs et réguliers,
avec l’objectif de pouvoir transmettre un
patrimoine solide à leur progéniture. Dans les
années qui viennent, déjà forts de propriétés
immobilières, ils s’imaginent privilégier les livrets
(ind. 107).
Des placements à rendement garanti

42. Leurs sources d’information sur l’argent
La publicité Argent très appréciée
> En attente de sincérité
FAMILY MONEY
Publicité internet
ind. 113
Publicité radio
ind. 127

43. MONEY DIGGERS
Femmes (ind. 107)
Plus de 50 ans (ind. 110)
Ile-de-France (ind. 106)
Fortes d’une grande réussite professionnelle,
ces femmes sont habituées à un niveau de vie
confortable. A leurs yeux, avoir toujours plus
d’argent matérialise leur succès. Etant
maintenant en fin de carrière, elles préparent
leur retraite en capitalisant sur des
placements à haute rentabilité. Encore très
occupées aujourd’hui, elles sont séduites par
la grande flexibilité des banques en ligne.

44. Entre avoir plus d’argent ou plus de temps, elles font le choix de l’argent (ind. 111) :
gagner de l’argent, c’est un symbole de réussite (ind. 104) pour les Money Diggers. Plutôt
dépensières (ind. 106), elles épargnent depuis qu’elles gagnent vraiment bien leur vie (ind.
120) et tentent de tirer profit des opportunités fiscales (ind. 120). Elles privilégient par
ailleurs les placements plus rentables, même s’ils sont risqués (ind. 110).
MONEY DIGGERS
En recherche de toujours plus
La gestion dans le sang
Gérer leur argent, c’est atavique pour les Money
Diggers (ind. 174). Ce trait de caractère couplé à leur
expérience leur autorise une certaine influence en
termes de conseils financiers auprès de leur
entourage (ind. 103). Mais cela ne les empêche pas de
demander conseil : elles en attendent non pas de
l’expertise, mais de la simplicité (ind. 104) et la
transparence (ind. 103).

45. Elles ont le même comportement depuis toujours
dans leurs placements (ind. 104) : elles
investissent beaucoup sur le marché boursier
(ind. 346). Et à l’avenir, rien ne changera, elles
comptent y être impliquées autant qu’aujourd’hui
(ind. 106). C’est de cette façon qu’elles
préparent leur retraite qui approche à grands
pas (ind. 109).
MONEY DIGGERS
La bourse pour préparer leur retraite
Souvent accaparées par leur travail, elles
possèdent un compte auprès d’une banque en
ligne (ind. 103). Ceci leur permet d’être plus
autonomes et de gagner du temps, en évitant
les contraintes horaires et les rendez-vous de
gestion.
Une banque en ligne pour gagner du temps

46. Leurs sources d’information sur l’argent
La publicité Argent plutôt en phase avec leurs attentes
> En attente de concret et de faits
MONEY DIGGERS
Articles patrimoine
en presse généraliste
ind. 104
Publicité en
presse magazine
ind. 105

47. MONEY GAMBLERS
Hommes (ind. 103)
35-49 ans (ind. 104)
IDF & grandes villes de province (ind. 110)
Ils se montrent particulièrement intéressés
par la gestion de patrimoine : « toujours plus
de placements », tel pourrait être leur credo.
Leur avis sur l’argent est de fait très influent
auprès de leur entourage, d’autant plus que
ces experts ès patrimoine prennent plaisir à
tout maîtriser eux-mêmes. La prise de risque
dans les placements ne les effraie pas, bien
au contraire, c’est un moteur pour eux !

48. L’argent est une préoccupation pour eux depuis leur
première entrée d’argent exceptionnelle (ind. 143).
Passionnés par la gestion de patrimoine, les Money
Gamblers s’informent de près sur le sujet : ils suivent
ainsi l’actualité boursière quotidiennement (ind. 118).
Ils se disent globalement très influents sur les
questions de patrimoine (ind. 160).
MONEY GAMBLERS
Passionnés et influents
Une gestion en toute indépendance
Les Money Gamblers aiment tout faire eux-mêmes :
ils n’ont ainsi pas recours à une banque privée (ind.
107) et ils possèdent un compte auprès d’une banque
en ligne (ind. 106). Ils se déclarent grisés par la
sensation de puissance liée à la gestion de l’argent
(ind. 109).

49. Un amour du risque
Une forte épargne
Avides de placements, ils épargnent plus que les
autres CSP+, avec un taux moyen de 21% (+2 pts
vs l’ensemble CSP+). Leur objectif avoué est de
constituer un patrimoine (ind. 106). Plutôt
pessimistes face à l’avenir (ind. 110), ils prévoient
d’encore plus épargner dans le futur (ind. 106).
L’assurance et le goût du jeu des Money
Gamblers les autorise à prendre des risques dans
leurs placements : ils privilégient ainsi la plus
forte rentabilité potentielle (ind. 125),
notamment en bourse. En cas d’entrée
exceptionnelle d’argent, ils adopteraient le même
comportement (ind. 105).
MONEY GAMBLERS

50. Leurs sources d’information sur l’argent
Sites des magazines
spécialisés
ind. 102
Emissions TV
spécialisées
ind. 119
La publicité Argent assez peu appréciée
> En attente de personnalisation et
d’adéquation avec leurs besoins et exigences
MONEY GAMBLERS