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Abundancia de Gas en Venezuela y sus aspectos técnicos
- 1. Colegio de Ingenieros de Venezuela Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo Sociedad Venezolana de Geólogos Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos ASPECTOS SOBRE LOS RECURSOS, PRODUCCION Y USOS DEL GAS NATURAL EN VENEZUELA Jesús Aboud García Marzo, 2008
- 2. Abundancia de Gas ? • Una pregunta que genera polémica • Frecuentemente, la pregunta y la respuesta, no se formulan debidamente . . . La respuesta no es sencilla Depende de: Definición de Reservas Esquema de Explotación / Disponibilidad Costo / Precio Exploración, nivel de esfuerzo y éxito Demanda Futura Políticas y Aspectos Políticos
- 3. Definición de Reservas SPE-WPC-AAPG-SPEE Producido Comercial P90 P50 P10 Reservas Descubierto Probadas Probables Posibles Certidumbre Comercial No Comercial Recursos HC En Sitio Desarrollo Contingentes Pendiente Medidos Indicados Inferidos No Viable No Recuperable Potentialmente No Descubierto Recursos Comercial Prospectivos Estimado Mejor Estimado Bajo Estimado Alto No Recuperable Certidumbre Técnica
- 4. Reservas de Gas BPC Al menos: 165 1P / 230+ 3P 9/15 36/63 47/65 4/6 26/40 10/15 16/23 16/? Reservas Probadas • 85 % es gas asociado • 30 % está sometido a recuperación secundaria • 10 % está asociado a petróleo extra-pesado • 15 % es gas inyectado >> Gas no asociado mayormente en Costa Afuera J. Aboud
- 5. Definición de Gas no Asociado Definición basada en: - Características de la mezcla producida - Pruebas iniciales Gas menor 15.000 RGP (pc/b) mayor Gas Asociado No Asociado Ley Orgánica y Ley Orgánica de los de Hidrocarburos Hidrocarburos Gaseosos mayor 5% C 7+ menor • Define el tipo de producción, pero no al yacimiento • No resuelve enteramente la necesidad de definiciones para las dos leyes. De relevancia en los proyectos con participación de terceros
- 6. Exploración por Gas BPC 140 15 10 15 5 20 10 2 15 5 5 40 1 • Ciertamente un gran potencial, sin incluir Las Aves • Expectativas significativas en tierra, pero de gas asociado • Gas no asociado principalmente en Costa Afuera • Exploración de altos costos y riesgo J. Aboud
- 7. Producción de Gas 7 R/P 6 Guarico Otros + 100 5 + 100 MMMPCD Maracaibo/Falcon 36 BPC 4 100 mbd RGP 1.000 100 mmpcd 3 _ Norte Monagas 2 1 40 RGP 60.000 Anaco 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 • Poco crecimiento en los últimos 10 años • Aumento en N. Monagas y Anaco (Proyecto Gas) • Reducción en Maracaibo PODE, MENPET • Relativa Baja Tasa de Explotación
- 8. Usos del Gas, 2002 MMPCD Mercado (33%) Uso de IPN (59%) Pérdidas (8%) • Inyección • Uso en Operaciones • Transformado LGN • Refinerías • La mayor parte de la producción (2/3) no va al mercado • Pérdidas del 8% (500 MMPCD). El mundo varía entre 1 y 60% • Situación que puede mejorar en el largo plazo
- 9. La Burbuja del Gas a Ventas Norte de Monagas Oriente MMPCD Explotación por gas en Anaco 1600 800 70 80 90 00 San Tomé, Guárico Norte Monagas Anaco • Producción e Inyección en el N. Monagas, puntos de inflexión • Re-desarrollo de Anaco evita una situación grave en el suministro
- 10. Consumo y Demanda da Consumo an 3000 Dem Demanda MMPCD Inyección Déficit 2500 (800-1.500) 2000 al anu ón o ient ci ecim c cr ye 1500 3.4% In 1976 1986 1996 2006 • Aceleración de la demanda en los últimos 10 años • Gas a Venta con poco crecimiento por inyección en N. Monagas • Se genera un déficit a partir de 1998-2000
- 11. Gas No Asociado en Tierra BPC No. Yacimientos Guárico 3.0 270 En explotación Area Mayor Oficina 2.7 1393 En explotación /Temblador Alta dispersión Area Mayor Anaco 13 (1) 0.4 75 En explotación Faja 0.2 30 Insignificante Maracaibo/Falcón 0.2 20 Insignificante Norte de Monagas 0.1 26 Insignificante (1) Si se aplica la definición legal 6.6 1814 Mayor nivel de producción ? • Solo con la aceleración de Anaco • O más gas asociado (con más barriles de petróleo L/M)
- 12. Explotación de Gas por Gas ? 1. Desde el punto de vista del tercero… El valor del gas supera al del 1 BP 80 $ petróleo a partir de una RGP de: 1 MPCG 0,9 $ 90.000 PC/B 3,0 $ 27.000 PC/B >> La motivación comercial es el petróleo 2. Desde el punto de vista de PDVSA… >> El valor del gas producido es mayor. Supera al del petróleo a partir de 6.000 PC/B. Por la sustitución de líquidos en el mercado interno
- 13. Producción Futura • Plan de Negocio de PDVSA apunta a un crecimiento 10 MMMPCD para 2012 • Su factibilidad depende principalmente del desarrollo de Costa Afuera 2000 Potencialidad de Crecimiento MMPCD No considera nuevos descubrimientos 500 400 Costa Anaco Oficina Afuera • N. Monagas depende del esfuerzo y resultados en exploración • Mayores volúmenes vendrían de: - Rápido desarrollo de nuevos descubrimientos - Aceleración de crudos L/M
- 14. Demanda Interna Futura Sectores Impulsadores Petroquímica Plan de Desarrollo Petroquímico Electricidad Crecimiento demográfico y económico Manufactura Crecimiento demográfico y económico Residencial Plan de gasificación de ciudades Industrial Crecimiento económico de Guayana Inyección Recobro de petróleo en N. Monagas (Otros ?) Refinería Demanda de nuevos mejoradores de crudo Consumo Operacional Explotación de crudos pesados/extrapesados >> Alta potencialidad de crecimiento
- 15. Balance Oferta-Demanda MI • Es la diferencia entre el gas disponible, después del consumo de la IPN, y los requerimientos de los sectores consumidores, en términos de MMPCD • Déficit actual en el orden de 800 - 1.500 MMPCD, 25-60% del consumo actual • La gerencia del déficit es una tarea compleja. Largo portafolio de proyectos • Alcanzar y mantener el balance ante los escenarios de demanda previstos requerirá un gran esfuerzo y alto grado de éxito >> El reto no es solo alcanzarlo, ... también mantenerlo en el largo plazo … los campos declinan, Y es inexorable el crecimiento de la demanda
- 16. Reservas Probadas de Gas en el Mundo 7000 6000 Mundo 6300 BPC BPC 5000 4000 3000 2000 1000 Norte América 1980 2005 • Crecimiento sostenido en 25 años • 2800-3400 BPC considerados “stranded” • Se espera un crecimiento en reservas bp Statistical Review
- 17. Producción y Consumo de Gas Mundo Producción Consumo 300 >> Se producen 270 MMMPCD, 100 BPC al año 250 a l MMMPCD 200 teranu in 5% Mundo 150 100 N. América 50 1970 2005 bp Statistical Review
- 18. Reservas-Producción Mundo 70 • 60 años de R/P Producción anual, MMMPCD • Con tendencia a aumentar Rusia 60 EEUU os 50 añ años 50 40 R/P 10 30 a ños R/P 100 R/P 20 Canada 10 Iran R/P 1000 años Venezuela Qatar 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Reservas Probadas, BPC >> Crecimiento a largo plazo basado en Rusia, Irán y Qatar bp Statistical Review, 2006
- 19. Reservas-Producción Mundo Excluye: Rusia, EEUU, Canada, Iran, Qatar 9 Reino Unido Noruega Argelia Producción anual, MMMPCD 8 Indonesia ños 7 Venezuela R/P 10 a Arabia S s 6 o Malasia añ s ño 50 5 a P 0 0 P1 R/ Emiratos 4 Egipto R/ Trinidad Australia 3 Nigeria 2 Oman 1 Alto potencial de crecimiento Bolivia 0 50 100 150 200 250 300 Reservas Probadas, BPC bp Statistical Review, 2006
- 20. Producción-Exportación Principales Paises Mundo • Se producen 100 BPCA, se exportan 26 • 19 por gasoductos y 7 como GNL (2005) 16 Rusia Exportación, MMMPCD 14 % 12 50 Canadá 10 2 5% 8 Noruega 10 % 6 4 2 EEUU 0 0 10 20 30 40 50 60 70 Producción, MMMPCD bp Statistical Review, 2006
- 21. Producción-Exportación Principales Paises Mundo Excluye: Rusia, Canada, EEUU, Noruega 3 Indonesia Exportación, MMMPCD Qatar Malasia Argelia 2 0% 5 25 % Nigeria Australia Bolivia Trinidad 1 Emiratos Reino Unido Brunei Oman Egipto 10 % Iran Venezuela Arabia S 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Producción, MMMPCD bp Statistical Review, 2006
- 22. Precio, Petróleo vs. Gas 18 USA 16 Henry Hub 14 WTI 15.4 $/MMBTU 12 90 $/B 10 8 6 7.9 4 • Al volatilidad 2 • Alta diferencia de precios • Tendencia al alza 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 WRTG Economics
- 23. Precio, Petróleo vs. Gas Europa 14 12 Frontera Alemania Brent 10 $/MMBTU 8 6 4 2 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Oxford Institute for Energy Studies
- 24. Consumo de Gas Suramérica 5 Argentina Gas a Venta Venezuela Pode 2004 4 Brasil MMMPCD Otros 3 Chile Colombia 2 1 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 • Crecimiento sostenido en la mayoría de los países • Alto crecimiento en Brasil y Argentina bp Statistical Review • Venezuela sin crecimiento en últimos 10 años
- 25. El Gas en América Licuefacción Canadá Alaska Existente 10,0 0,2 Re-gasificación Existente Argelia 1,4 T&T Venezuela Nigeria, Malasia, Australia Qatar, Oman 1,0 • 22% de la exportación mundial • Bajo grado de integración en Latinoamérica • Oportunidad para Venezuela
- 26. El Gas en América Licuefacción Canadá Alaska Existente Futura 10,0 Noruega 0,2 Re-gasificación Existente Argelia 1,4 Futura T&T Venezuela Asia/Oceanía Nigeria, Malasia, Australia Qatar, Oman Qatar 1,0 Asia/Oceanía • Potencialidad de crecimiento • Gasoductos y GNL • Mayor nivel de integración energética
- 27. Comparación Proyectos Gas y Petróleo - Gas 240 MMPCD 240 MMBTUD - Petróleo 40 MBD Reservas descubiertas 100% Exportación Participación PDVSA: 60% Petróleo Gas (Tierra) (Costa Afuera) Facilidades $/BD, $/MPC 8000 0,3 Gasto Operacional $/B, $/MPC 10 0,5 Costo/pozo MM$ 8 12 Acumulado/pozo MMB, MMMPC 1,5 40 Precio Exportación $/B, $/MPC 80 8 Horizonte 20 años Transporte Gasoducto $/MPC 0,3 Licuefacción $/MPC 3,5 Transporte Marítimo-Regasificación $/MPC 1,2
- 28. Comparación Gas y Petróleo El Proyecto MM$, Descontados al 10% VPN TIR, % 40 MBD 1400 42 240 MMPCD 470 16 La Nación (PDVSA 60%) Ganancias Gastos Participación Netas Regalías ISLR Sociales de La Nación 40 MBD 1300 2780 1720 320 5850 240 MMPCD 200 770 230 - 1200
- 29. Costo de Oportunidad Consumo Adicional de Gas en el MI Nivel Nación 3 $/MPC - 80 $/B Asumiendo Beneficios • Generación eléctrica >> Sustitución del 50% 730 MM$ al año de líquidos consumidos • Refinerías >> Cubrir la demanda total 710 MM$ al año • Petroquímica • Acero y Aluminio Alto efecto multiplicador en la economía • Manufactura • Recuperación Reservas adicionales Secundaria • Vehicular Liberación de gasolina
- 30. Rentabilidad de los Proyectos de Gas Mercado Interno Tierra 6 MM$/pozo No incluye LGN 20 TIR 18 C % 16 3 $/MP 14 12 10 8 6 4 C 2 2 $/MP 0 20 40 80 MMMPC/Pozo
- 31. Rentabilidad de los Proyectos de Gas Exportación Transporte Gasoducto $/MPC 0,3 Costa Afuera Licuefacción $/MPC 3,5 Transporte Marítimo-Regasificación $/MPC 1,2 12 MM$/pozo 40 TIR 35 PC % 30 10 $/M 25 20 15 10 PC 8 $/M 5 0 20 40 80 MMMPC/Pozo
- 32. Conclusiones >> Vasta Base de Recursos Cuánto es reserva hoy ?... Una cuestión de definición … lo fundamental es la materialización en producción y su disponibilidad para el mercado >> El déficit en el mercado interno es significativo y de un importante impacto económico para la Nación >> Balancear la oferta y demanda requerirá un gran esfuerzo técnico, operacional y financiero >> No será posible alcanzar un balance entre oferta y demanda sin el aporte del gas de Costa Afuera y de Exploración >> Una justa valorización del gas y una adecuada política de precios son necesarias para la viabilidad de nuevos desarrollos y mayor nivel de producción >> Consumo interno de gas genera un gran valor económico para La Nación
- 33. Conclusiones >> En el contexto internacional - Grandes reservas probadas con tendencia al alza - Alta concentración de reservas y producción en pocos países - Crecimiento de la demanda y precios altos - Alentará crecimiento de las exportaciones >> La exportación de gas por Venezuela - Economicamente viable a nivel de proyecto - A nivel Nación parece más conveniente maximizar el consumo interno del gas
- 34. Colegio de Ingenieros de Venezuela Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo-S.V.I.P. ASPECTOS SOBRE LOS RECURSOS, PRODUCCION Y USOS DEL GAS NATURAL EN VENEZUELA Jesús Aboud García Marzo, 2008