Presentació Antoni Pujol

PANAMÁ
Plataforma Logística de acceso
los mercados emergentes–
Oportunidades de negocio en
America Central
14 de Junio de 2016
Setmana de la Internacionalització 2016- Barcelona
Antoni Pujol
Director Oficina ACCIÓ Panamà

INDICE
• CENTROAMERICA: PEQUEÑOS MERCADOS EMERGENTES-
OPORTUNIDADES DESDE UN ENFOQUE REGIONAL
• FACTORES QUE INCIDEN EN LA CAPACIDAD COMPETITIVA Y
LIDERAZGO REGIONAL DE PANAMA
• COMPONENTES DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE PANAMA
• OPORTUNIDADES Y PROYECTOS: SECTOR LOGISTICO,
INFRAESTRUCTURAS, CONSTRUCCIÓN Y TURISMO.
• CONCLUSIONES

MCC: Enfoque regional
para viabilizar el acceso al mercado
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO:
Población conjunta: 46 Millones Habitantes
PIB nom. conjunto: 213.000 MM$ (2015)
PIB ppa per capita: Costa Rica 15000$
PIB ppa per capita Nicaragua: <5000$
Fuente: CEPAL y Banco Mundial (2015)
Mercados pequeños pero dinámicos
con matriz de importaciones y
oportunidades similar: estrategia de
exportación/ implantación
(identificación de socios-
contrapartes, de proveedores de
servicios profesionales, logísticos y
financieros regionales.
PANAMA:
• HUB LOGISTICO
• Mercado Dinámico
• Economía Estable
Estrategia:
Acceso inicial a la
región desde mercado
Panameño
(Implantación hub-
sede regional)
11.1
9.2
6.6
6.1 5.9 6.2 6.4
4.5
5.2
3.4 3.5
2.8
4.2 4.5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 (est.) 2017 (est.)
Panamá Costa Rica
PANAMA Y COSTA RICA
VARIACIÓN % PIB 2011 – 2015 y PREVISIONES 2016-2017

Panama lidera el crecimiento en una región diversa inmersa
en un proceso de Integración regional
PANAMÁ:
Población: 4.001.033
PIB ppa: 46.212 M$ (2014)
PIB ppa per capita: 11.771 $
Doing business ‘15: 69/189
NICARAGUA:
PIB ppa: 28.188 M$ (2014)
Doing business‘15:125/ 189
HONDURAS:
PIB ppa: 38.420 M$ (2014)
EL SALVADOR:
PIB ppa: 51.190 M$ (2014)
Doing business ‘15: 86/ 189
GUATEMALA:
PIB ppa: 125.540 M$ (2014)
COSTA RICA:
PIB ppa: 57.955 M$ (2014)
Doing business ‘15: 58/ 189Fuente: CEPAL y Banco Mundial (2015)
MCC: mercado de >46 Millones hab. (PIB ppa. > 340.000 MM$)
835
5039
1510
1203
2849
428.7
0
5000
IED 2015
Nicaragua Panamá Guatemala Honduras Costa Rica El Salvador
6,038,652
4,001,033
16,051,208
8,725,000
4,937,755
6,377,195
Población (2015)

Principales Importaciones 2015 MM$ (Var.%2014)
Combustibles, aceites de petróleo 7.670 M (-34%)
Automóviles Turismos 2.621 M (+15%)
Productos farmacéuticos 2.520 M (+16%)
Teléfonos móviles/disp. inalámbricos 2.019 M (+11%)
Vehículos automóviles de carga 1.078 M (+16%)
Alimentos procesados (preparados) 787 M (+1%)
Equipos Informáticos y electrónicos 784 M (-5%)
Maíz 745 M (+3%)
Artículos y envases de plástico 198 M (+6%)
Químicos (Insecticidas, herbicidas, etc) 174 M (-2%)
Fuente: Secretaría de Integración Económica de Centro América SIECA (2015)
Combustibles, aceites de petróleo 1.539 M (-42%)
Automóviles Turismos 921 M (+10%)
Productos farmacéuticos 400 M (+32%)
Materiales de la Construcción 313 M (-31%)
Teléfonos móviles/disp. inalámbricos 194 M (-6%)
Muebles y componentes de mobiliario 145 M (+1%)
Alimentos procesados (preparados) 129 M (-5%)
Calzado (plástico o cuero) con suela 129M (+7%)
Equipos Informáticos y electrónicos 128 M (-24%)
Hierro o Acero Laminado/extrusionado 127 M (-32%)
América Central: Panamá:
213.000 MM$
Una composición similar de las importaciones a nivel regional permiten definir estrategias
regionales – a pesar del tamaño reducido de los mercados de forma individualizada

Previsiones de crecimiento 2016-2017 en la Región
PANAMA lidera las previsiones de Crecimiento del PIB en la región
-3.5
2.5
3.5
4.5
4 4.2 4.2
6.2
0
2.6
3.7
4.3
3.9
4.5 4.3
6.4
Brazil El Salvador Honduras Nicaragua Guatemala Costa Rica América
Central
Panamá
2016 2017
Fuente: Ministerio Economía y Finanzas, Medium-Term Fiscal Forecast, World Económic Outlook Report 2016 y FMI.

NICARAGUA
Estructura y oportunidades
Clasificación de actividad,
Como parte del PIB
%
Agricultura, caza, silvicultura y pesca 20%
Indústrias manufactureras y suministros 21%
Construcción 6%
Comercio al mayor y al detalle, restaurantes/hoteles 17%
Transporte, almacenaje y comunicaciones 6%
Otras actividades 30%
Valor añadido bruto total 100,00%
Agricultura, caza,
silvicultura y pesca
20%
Indústrias
manufactureras y
suministros
21%
Construcción 6%Comercio; 17%
Transporte,
almacenaje y
comunicaciones
6%
Otras Actiidades 30%
• Maquinaria para la agricultura y riego
• Productos de consumo (alimentos,
cosméticos y moda-confección)
• Equipamiento de hoteles y del sector de
restauración.
• Servicios de ingeniería y consultoría.
Oportunidades de Exportación
• Agroindustria - El café y el azúcar, y la
carne de bovino son subsectores
importantes.
• Pesca - la acuicultura y cría de mariscos
• Minería - mayor productor de metales
preciosos -minería metálica (destacando
oro y plata)
• Energías renovables - generación de
energía renovable (geotermia,
hidroelectricidad, energía eólica y
biomasa).
• Turismo - El crecimiento sostenido +
seguridad en comparación con países
vecinos
Oportunidades de Inversión
NICARAGUA:
PIB ppa: 28.188 M$ (2014)

COSTA RICA
Clasificación por actividad económica
Como parte del VAB
%
Construcción 5%
Valor añadido bruto (VAB) total 100,00%
• Maquinaria y material de construcción
• Mobiliario y equipamiento para hogar
• Productos Gran Consumo (Alimentación
gourmet, moda, publicación editorial)
• Aparatos y material eléctrico
• Productos farmacéuticos- Med devices
• Sector de las telecomunicaciones:
distribuidoras para las grandes
operadoras/ proveedores de
contenidos/ consultoría tecnológica, etc.
• Sector eléctrico (generación con
energías renovables): proyectos eólicos ,
fotovoltaicos y de generación con
residuos sólidos.
• Sector turismo: resorts en la zona de
Guanacaste o con hoteles urbanos o
ecoturismo a lo largo del país.
• Servicios logísticos (Terminal
Contenedores Puerto de Moín)
COSTA RICA:
PIB ppa: 57.955 M$ (2014)
Agricultura, caza,
6%
Industrias
Manufactureras 19%
Construcción
6%
Comercio 16%
Transporte,
almacenaje y
comunicacones 10%%
Otras atividades 44

GUATEMALA
Como parte del VAB
%
Construcción 8%
• Maquinaria y material de construcción.
• Maquinaria textil y para la confección.
• Maquinaria para procesamiento de
alimentos (envasado y empaquetado).
• Maquinaria agrícola y tecnología de
riego.
• El sector de la ingeniería y consultoría
está en auge en este mercado con
grandes necesidades de infraestructuras
(diseño y supervisión).
• Bienes de consumo, sobre todo ropa y
calzado, el sector editorial y los
productos alimenticios, sobre todo
aceites y vinos.
• Equipamiento para el tratamiento de
residuos y depuración de aguas.
• Sector oportunidades en los sectores
intensivos en mano de obra:
manufactura liviana, ensamblaje,
agroforestal, servicios a empresas (BPO).
• Ingenieria y Consultoría Infraestructuras.
Agricultura, caza,
7%
Industrias
Manufactureras 23%
Construcción
8%
Comercio 15%
Transporte,
almacenaje y
comunicacones 12%
Otras atividades 35
GUATEMALA:
PIB ppa: 125.540 M$ (2015)

HONDURAS
Como parte del VAB
%
Construcción 6%
• Maquinaria y bienes de equipo -
suministro de repuestos y asistencia
técnica y dar a conocer su oferta.
• Productos cerámicos, algunos productos
alimenticios elaborados, el sector
editorial y farmacéutico.
• Maquinaria textil y de confección,
Maquinaria e insumos agrícolas.
• Bienes de consumo (ropa y calzado)
• Energías renovables
• Energía eléctrica
• Turismo
• Industria de bienes para transformación.
• Sector textil
• Sector Ensamblaje
• Sector BPO
Agricultura, caza,
14%
Industrias
Manufactureras 20%
Construcción
6%
Comercio 17%
Transporte,
almacenaje y
comunicacones 6%
Otras atividades 36%
HONDURAS:
PIB ppa: 38.420 M$ (2015)

EL SALVADOR
Como parte del VAB
%
Construcción 4%
• Bienes de equipo para el sector
Confección,
• máquinas y aparatos mecánicos,
automóviles y accesorios,
• productos químico-farmacéuticos,
• material y maquinaria de construcción,
medioambiental (tratamiento de aguas y
de desechos, energías alternativas), y
supervisión),
• Energías renovables (capacidad de
generación energética favoreciendo las
inversiones en energías renovables
(eólica, solar y geotérmica)
• Turismo.
• Sector Agroindustrial
• Sector Textil.
EL SALVADOR:
PIB ppa: 51.190 M$ (2014)
Agricultura
11%
Industrias
Manufactureras 22%
Construcción 4%
Comercio 21%
Transporte 8%
Otras actividades; 33%

PANAMA: Previsiones de crecimiento 2016-2017
PANAMA – Previsiones de Crecimiento del PIB vs países benchmark y regiones
-3.5
1.7
2.6 2.6
-0.3
3.4 3.1
4.2
6.2
0
1.7
2.9 2.6
1.6
3.6 3.4
4.3
6.4
Brazil México Alemania EEUU América
Latina
Mundo Emergentes América
Central
Panamá
2016 2017
Fuente: Ministerio Economía y Finanzas, Medium-Term Fiscal Forecast, World Económic Outlook Report 2016 y FMI.

Factores de competitividad regional de Panama
Panamá, economía más dinámica de la región gracias a la combinación de
los siguientes factores:
1. Economía oberta y diversificada en servicios.
2. Plataforma Logistica Competitiva (2a posición LATAM Ranking Índice de
Rendimiento Logístico del Banco Mundial).
3. Localización geo-estratégica le convierte en Hub logístico a nivel
internacional– Rutas intercontinentales ASIA-LATAM-EU.
4. Estabilidad Monetaria (Economía Dolarizada)
5. Marco regulatorio y jurídico estable incentiva la inversión extranjera y
flujos comerciales
6. Capacidad de financiación de políticas sectoriales pro-cíclicas de
Inversión Pública

Panamá: 5 Principales sectores de actividad económica
por generación de Valor agregado del PIB
Transporte y comunicaciones 19%
Comercio 17%
Construcción 14%
Actividades Inmobiliarias-Alquiler 14%
Intermediación Financiera 9%
Transporte y comunicaciones
Comercio
Construcción
Actividades Inmobiliarias-Alquiler
Intermediación Financiera
Hoteles y Restaurantes
Otra producción
Otras actividades
Industrias Manufactureras
Electricidad, gas y agua
Mineria
Pesca
Agricultura
Fuente: INEC y Ministerio de Comercio e Industrias (2015)
ESTRUCTURA DIVERSIFICADA - No hay un sector de
actividad económica que genere valor agregado al PIB que
alcance el 20%

PANAMA: crecimiento sustentado por capacidad competitiva
Fuente: The World Economic Forum Competitiveness Report 2010-2011 & 2015-2016
2010 2015
Inflación 61 1 ↑
Protección de Inversionistas 93 72 ↑
No. de días para iniciar un negocio 42 28 ↑
Efecto de la Tributación en los incentivos de inversión 43 16 ↑
Capacidad de innovación 81 48 ↑
Peso de la regulación 40 38 ↑
Facilidad de hacer negocios 61 55 ↑
Calidad de Infraestructura total 66 40 ↑
Calidad de Infraestructura de puertos 11 7 ↑
Calidad de Infraestructura del transporte aéreo 24 6 ↑
The Global Competitiveness Index Rankings 2015-2016 y 2010-2011
(1- mejor, 140 países calificados)
Panamá permanece como 2 país más competitivo de América Latina

FACTOR CLAVE: PLATAFORMA LOGISTICA DE PANAMÁ
Infraestructura diferencial - Canal de Panama
>6% comercio internacional transita a través del Canal
Principales rutas comerciales con tráfico en el Canal:
• Costa Este de E.U.A. y Asia (Lejano Oriente)
• Costa Este de E.U.A. y Costa Oeste de
Suramérica
• Europa y Costa Oeste de Suramérica
• Europa y Costa Oeste de E.U.A. y Canadá
Operaciones 2014:
• 13,482 tránsitos y 225 M Tn de Carga Total
• 1,910.3 M$ Ingresos totales por peaje
• Tipo de buque usuario del canal:
• Graneleros: 3,339 Buques (28%),
• Portacontenedores: 2,891 buques (24%)
• Tanqueros: 2,079 buques (17%)

FACTOR CLAVE: PLATAFORMA LOGISTICA DE PANAMÁ
Infraestructura diferencial- Canal de Panamá
Proyecto de Ampliación del Canal:
• Construcción de 2 nuevos complejos de esclusas
Post-Panamax, (Pacífico y Atlántico)
• Sistemas de Reutilización de Agua
• Dragado de entradas del Canal, ampliación y
profundización de los canales de navegación.
• Coste Inicial Previsto: 5,200 M$
• Inauguración 26 Junio 2016 (2009-2016)
• Mayo 2016: Confirmada reserva 115 buques
Neopanamax.
Impacto económico y capacidad logística Ampliación :
• Duplicación de la capacidad actual carga transitada
(hasta 600 M de toneladas CP/SUAB),
• Acceso buques portacontenedores de hasta 13,000
TEU's
• Estimaciones aumento ingresos totales por peaje:
• 2017: 2.300 M$
• 2018: 2.700 M$
• 2025: Duplicación Ingresos pre-ampliación (2015)

PLATAFORMA LOGISTICA DE PANAMÁ
Infraestructura Portuaria– 15 Puertos Marítimos Estatales
PUERTOS ESTATALES :
• Aguadulce
• Puerto Armuelles
• Boca Parita
• Bocas del Toro, Isla Bocas
• Coquira
• El Agallito
• La Palma
• Mensabé
• Puerto Pedregal
• Mercado del Marisco
• Muelle Fiscal, Almirante
• Mutis
• Muelle Fiscal, Panamá
• Vacamonte
• El Porvenir
• Obaldia

PANAMA HUB COMERCIAL REGIONAL
Infraestructura Porturaria – 16 Puertos Marítimos Privados
• Balboa Panama Ports Company
Entrada Pacífica del canal. 22 grues Post/Super Panamax.
3,25 Mill TEUs (2014) 1er Puerto LATAM.
• Manzanillo International Terminal.
Costa Atlántica del canal. 17 Grúas Post/Super Panamax.
Gestión de hasta 2,4 Mill TEUs.
• Cristobal Panama Ports Company
Entrada Atlántica del canal. 11 Grúas Post-Panamax.
• Colon Container Terminal-CCT
Costa Atlántica del canal. 10 Gruas Post Panamax.
• PSA Panama International Terminal
Costa Pacífica del canal. 3 Gruas Post-Panamax.
• Colon Port Terminal (CPT)
• PTP Charco Azul
• Bocas Fruit Co., Almirante
• Pedregal (Chiriquí Port Company)
• Petro América Terminal, S.A. (PATSA)
• PTP Rambala, Chiriquí Grande
• Terminal Decal, Isla Taboga
• Terminal Granelera, Las Minas
• Terminal Petrolera, Las Minas
• Terminal Samba Bonita, Las Minas
Capacidad operativa actual: >6 M TEUs
68 Grúas en las Terminales Portuarias
Zona Interoceánica del Canal

Infraestructuras Transporte Aéreo
Aeropuerto Internacional de TOCUMEN:
Actual Líder Transporte Pasajeros América Central:
• Vuelos diarios a 81 ciudades a EU y America
• >135,406 operaciones (8 MM pasajeros)
• >110,000 toneladas de cargo movidas
Proyecto Nueva Terminal (Inv. 800 MM$):
Construcción terminal 2 (20 Puertas adicionales)
Construcción 325 ha Nueva Zona Logística.
Prev.2019: 13,4 MM de Pasajeros (+50%)
Líder en Transporte Aéreo de Carga
Otros aeropuertos relevantes de Panamá:
• Aeropuerto Zona Libre Colón (08-2016)
• Terminal Logística Aérea de Panama
Pacífico (Howard)
• Aeropuertos Intl. de Bocas del Toro y
David (Chiriquí)

Infrastructuras Transporte Ferroviario/ Metro de Panamá
Ruta Ferroviaria Mercancias Panama-Colón: Plan de
conexión con las nuevas terminales i parques logísticos.
Plan Maestro Metro de Panama 2040 (Planificación de 4
líneas):
• Linea 1. (Inv. 1800 M$) . Operativa: 240k
usuarios/día. Ampliación en planificación.
• Linea 2. (Inv. 2100 M$) Noreste-Tocumen. En
Construcción. Operativa en 2020. Ramal Aeropuerto.
• Linea 3. (Inv. 2600 M$) Suroeste- Chorrera. Acuerdo
financiación con Gobierno Japón. Por licitar. Inicio
construcción en 2017.
• Linea “Tren Ligero” Clayton-Canal-Casco Viejo.
Oportunidades para Industria Auxiliar:
• Subcontratistas construcción de las líneas.
• Importación recambios, piezas y repuestos
catenarias y convoyes.
• Proveedores de equipos y artículos para los
Operadores de las líneas.
• Servicios apoyo al mantenimiento.
• Sistemas y tecnologia de gestión e información.

Infraestructuras Logísticas (Zonas Económicas especiales)
• Zona Libre de Colón: distribución
regional al por mayor y rexportación.
Volumen comercial anual (2015 Imp.
11,373 MUSD / Exp. 11,663 MUSD).
Plataforma Logística: sector Textil,
sector Farmacéutico. 1064.58 ha áreas
para exhibición, bodegas y almacenaje,
procesado y servicios logísticos.
• Área Panamá Pacífico: centrada en
actividades de servicios de transporte y
logística internacional, manufactura
especializada i alta tecnología y
Business Outsourcing (BOS).
• La Ciudad del Saber: fomento de
actividades de investigación científica,
académica y empresarial, logística
humanitaria y cooperación internacional.

Infraestructuras Logísticas (19 Zonas Francas)
• 159 Sociedades establecidas y operando.
• Localización cercana a Ciudad de Panamá y Colón.
• Ofrecen beneficios fiscales, migratorios y laborales
para empresas con actividades dirigidas al comercio
exterior (Ley 32 de 5 de abril de 2011).
• Principales Zonas Francas:
• Zona Franca Vaguil, S.A. (51 soc.)
• Zona Franca Corozal – Marpesca (33 soc.)
• Panexport (21 soc.)
• Zona Franca de Albrook (20 soc.)
• Isla Margarita Development (8 soc.)
• Zona Franca Estatal de Davis (6 soc.)
• Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación
de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) (LEY
NO. 41. 24/08/2007)- para agilizar el proceso para el
establecimiento de sus sedes regionales y centros de
distribución para Centro y Sur América.

2016 Lanzamiento del Plan Maestro de la Zona Interoceánica
Planificación estratégica integral de la Plataforma Logística de Panamá, que
consolide Panamá como HUB logístico intercontinental, ordenando el uso de las
50.000 ha que rodean el Canal. (Junio 2016: consultor seleccionado para
elaboración del Plan).
El Plan Maestro incluirá:
• Plan integral de infraestructura, transporte y logística de carga de la Zona
Interoceánica que permita identificar y cuantificar las necesidades actuales y
futuras.
• Estrategia de inversión para transporte de carga (plan de acción detallado a
corto, medio y largo plazo) y un análisis de las fuentes de financiamiento
públicas y público-privadas.
• Priorización de proyectos (3) para elevar la competitividad del sector:
• La Reorientación de la Zona Libre de Colón.
• Planificación portuaria Integral.
• El Corredor Tecnológico de la Zona Interoceánica.

Nuevas Infraestructuras Transporte Marítimo-Portuario (1)
1. Terminal Contenedores de COROZAL.
(Pacífico)
• 118 ha. /2.081 metros lineales de muelles
• patio de contenedores y superestructuras.
Capacidad para operar hasta 5 buques
pos-panamax simultáneamente;
• Acceso directo al ferrocarril.
• Capacidad total de manejo de 5 millones
de TEUs anuales.
2. Panama Colon Container Terminal
(PCCP). (Atlántico).
• 37 ha. 4 Muelles (2 Super Post Panamax,
1 Post Panamax, 1 naves carga suelta.
• 800 conectores refrigerados.
• Manejo total de 2 M de TEUs anuales.
Nuevos proyectos en Zona Inter-oceánica Canal de Panamá:

Nuevas Infraestructuras Transporte Marítimo-Portuario (2)
3. Muelle Multipropósito para Industrias
Maritimas Auxiliares (Mystic Rose
Terminal). Pacifico (junto Puente de las
Américas).
• 9.5 ha para brindar servicios de
abastecimiento (combustible, agua,
víveres, equipos, etc).
• reparación y mantenimiento de naves
(talleres) para industrias marítimas
auxiliares.
• Recolección y tratamiento de residuos
sólidos y líquidos.
4. Terminal Ro-Ro.
5. Terminal LNG (Gas Licuado) y planta de
generación de energía eléctrica.
6. Parque Logístico (1200 ha) en la rivera
oeste, junto al espacio de ampliación del
PSA Panamá International Terminal.

Infraestructuras viarias/Transporte de carga por carretera
Ministerio de Obras Publicas y Transportes estima en >5,000 MM$ (2014-2019) la
inversión en infraestructura viaria para el transporte de carga.
Principales proyectos viarios:
• Rehabilitación Puente de las Américas
• Cuarto puente sobre el Canal (1400 MM$)
• Autopista Chame - Ciudad Panamá
• Ampliación de la Autopista Sur, Ciudad Panamá
• Conexión de la carretera de la Zona de Howard
al Puente Centenario.
• Ampliación de la carretera de Santiago,
Veraguas - David, Chiriquí.
Proyecto Cadena de Frio- Panamá:
• 4 Centros de Acopio (Chiriquí+Azuero)
• Plan de modernización de flotas refrigeradas

Principales oportunidades en Panamá para Actores de
Comunidad Logistica
• Servicios de Ingeniería, consultoría, servicios auxiliares o
bienes de equipo para operadores Transporte Marítimo.
• Bienes de equipo para autoridades y operadores del sector
aéreo, ferroviario-metro y transporte de carga por carretera.
• Alianzas/ Servicios Import-Export especializados con
operadores locales/regionales del Sector Logístico y comercio
internacional en Panamá.
• Equipamiento, servicios de consultoría para operadores
logísticos que participan en la puesta en marcha del Proyecto
Cadena de frio- trazabilidad.
• Servicios de consultoría de sistemas de gestión de la calidad,
certificación de operadores logísticos, Operador Económico
Autorizado, etc.
• Comercialización de tecnología, hardware y soluciones TICs
aplicadas a la gestión logística (Software, Análisis de Datos,
Soluciones de digitalización de procesos y operaciones de
logistica y comercio, Big Data analysis, etc).

Principales sectores de Oportunidad:
Construcción e Industria Auxiliar
• Valor anual agregado sector construcción se mantiene por encima de los 5000 MM$
• Moderación respecto a anteriores incrementos anuales muy superiores.
• Se experimenta una leve desaceleración desde 2015 específicamente en:
– construcción comercial (centros comerciales)
– construcción de grandes proyectos (torres de apartamentos y oficinas)
– construcción de hoteles de ciudad (dirigidos al sector negocios)
• Se mantiene actividad sobre proyectos de construcción residencial:
– 59,4% viviendas individuales y edificios de apartamentos
– 22,5% Comercial
– 18,1% Industriales
• Dinamismo en la construcción de complejos hoteleros/resorts en las zonas de playa
costa pacifica (del tipo “todo incluido”).
• Plan Estratégico de Gobierno 2014-2019: Proyecto rehabilitación Ciudad de Colon
(500 MM$), construcción de viviendas sociales, centros hospitalarios y centros
educativos.
Fuente: Cámara Panameña de la Construcción CAPAC (2015) y MEF (2015)

Otros sectores de Oportunidad:
Sector Turístico - Industria auxiliar y servicios (1)
• 2,5 Millones de turistas (+10,4% ‘15 vs ‘14)
• 4.171 Mill $ ingresos derivados turismo y visitas (‘15)
Su localización, condición de HUB aeroportuario regional y su patrimonio
natural genera oportunidades para los siguientes sub-sectores:
• Turismo de Cruceros
(terminales Colón y Colón
2000)
• Turismo de Negocios-
Convenciones (nuevo centro
de convenciones en desarrollo)
• Turismo de Compras (Ciudad
de Panama, primera Ciudad de
compres de América del Sur)

Otros sectores de Oportunidad:
Sector Turístico - Industria auxiliar y servicios (2)
• Turismo de Playa (All
inclusive Resorts, Boutique
Hotels)
• Turismo Náutico y de
Pesca Deportiva (Rutas
Bocas, San Blas, Coiba,
Las Perlas)
• Ecoturismo zonas
protegidas/Turismo de
Aventura (Boquete, Darien)
• Foodservice canal Horeca
• artículos y equipos para cocina industrial
• mobiliario-interiorismo y artículos de decoración
• Reparacion y mantenimiento naves de recreo
• equipos y sistemas de seguridad-vigilancia,
• productos de higiene y limpieza sector horeca
• Sistemas de gestión restauración-hostelería,
• Formación prefesional en gestión hotelera.
Oportunidades:

Conclusiones
• Panamá Dispone de una economía diversificada (comercio, intermediación
financiera, construcción, transporte y logística,…) que permite minimizar el impacto
de shocks externos.
• Los flujos continuados de Inversión Extranjera Directa permiten mantener el
dinamismo económico y crecimiento para los sectores competitivos tradicionales y
no tradicionales.
• Los Planes de Inversión y desarrollo de Infraestructuras logísticas (Plan Maestro
Zona Interoceánica) permitirá el fortalecimiento del comercio en Panama y la región
• Otros sectores de oportunidad: Transporte y Mobilidad, Construcción Residencial/
Planes de vivienda social, infraestructuras sanitarios y educativas y Sector Turístico
(y sub-sectores auxiliares).
• A nivel regional, se confirma una demanda sostenida para la comercialización
de bienes de equipo, maquinaria y productos industriales, insumos farmacéuticos,
químicos, así como productos alimenticios procesados.
• Catalonia Trade and Investment conecta desde su oficina en Panamá a las
empresas catalanas para sus oportunidades de inversión y negocio a empresas e
instituciones que conforman nuestra comunidad logística: Misión Empresarial
Panamá Nov- 2016.

Servicios ofrecidos desde la Oficina Regional
establecida en Panamá
A) Exportación
– Estudios de mercado
– Búsqueda de canales de comercialización
– Seguimento de contactos
– Búsqueda de socios locales
– Agendas y viajes de prospección
B) Implantación en el mercado objetivo
– Constitución legal de la empresa
– Selección de personal en destino
– Implantación comercial y productiva
– Oficinas compartidas (espacio co-working)

Muchas Gracias.
Antoni Pujol
Director
Oficina de Comercio e Inversiones – Panamá, América
Central y Cuba
Calle 56 con Avenida Samuel Lewis, Obarrio
Panama Design Center Tower - Oficina 12-E
Panamá, República de Panamá
Cel: (507) 6200 8228
email: apujol@catalonia.com
Skype: antoni.pujol.olmo
website: www.catalonia.com

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