La indústria alimentària a Itàlia és el segon sector manufacturer, i l'ambaixadora del "Made in Italy" al món. Quant a la despesa per consum alimentari fora de la llar va resultar de 70.705 M€ al 2011 amb un creixement del 2,2%. En aquesta línia, els darrers 20 anys s’ha doblat el nombre de persones que mengen fora de casa quotidianament. Per tot, el sector constitueix una oportunitat interessant per a les empreses catalanes.
2. LA INDÚ
STRIA ALIMENTÀRIA A ITÀLIA
www.acc10.cat
3. DADES GENERALS DEL
MERCAT
FACTURACIÓ 127.000 M€ (+ 2,3 % sobre el 2011)
:
EXPORT: 23.000 M€ (+8.7%)
IMPORT: 25.000 M€ (+8,1%)
2on sector manufacturer del país despré s del metallmecànic
Presè ncia de nombroses empreses industriales (6.300) amb notable
prevelè ncia de PIMES (6.000)
Embaixadora del “Made in Italy” al mó n (80% de l’export alimentari italià està
representat per productes industrials de marca).
CONSUM alimentari 2012 (est.): 210.000 M€
www.acc10.cat
4. LA INDÚ
STRIA ALIMENTÀRIA A ITÀLIA (2)
Àmplia gamma de productes d’alta
qualitat
Productes DOP/IGP,
DOCG/DOC/IGT considerats entre
els millors a nivell internacional.
CUINA MEDITERRÀNIA
Capacitat de combinar tradició i
innovació de processos i de
producte
Entre les primeres 5 indústries
alimentàries europees Facturació milers de M€
www.acc10.cat
5. SUBSECTORS INDUSTRIA ALIMENTÀRIA
•Llet i derivats 14.800 M
•Carns fresques i elaborades
13.800M (total carns)
•Pastisseria i dolços12.100M
•Vins i licors 11.700M
Fonte: Associazioni aderenti a Federalimentare
www.acc10.cat
7. Dades generals
El mercat del Food Service a Itàlia consta de
297.599 empreses* (quasi 5 empreses cada
1.000 habitants).
La despesa per consum alimentari fora de la llar resulta
de 70.705 M€ al 2011 amb un creixement del 2,2%
La despesa mitjana anual é s de prop de 1.200
€/persona
La facturació mitjana per empresa é s de 192.000 €
(223.000 € mitjana UE)
El promig de treballadors per empresa é s de 3,9 (5,1 a
la UE).
*Font: anàlisi arxius Unió Cambres de Comerç italianes
www.acc10.cat
8. TIPOLOGIES DE RESTAURACIÓ
El mercat del food service és de difícil classificació:
Sector en contínua evolució
Diferents variables que fan que un mateix servei es
pugui classificar en més d’un segment.
Podem distingir 2 macro categories:
RESTAURACIÓ COMERCIAL
RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
www.acc10.cat
9. RESTAURACIÓCOMERCIAL
El client paga tot el preu del servei
Les tipologies més comunes de restauració comercial a Itàlia:
•Restaurant tradicional Neo-restauració:
•Trattoria (restaurant de gestió familiar)
•Pizzeria •Fast food
•Restaurant/pizzeria •Pub
•Restaurant Gourmet •Self service
•Restaurant Ètnic •Take away
•Restaurant Temàtic (Vegetarià steak-house, etc.) •Wine bar
•Restauració en “viatge” (trens, naus, avions, etc.) •street food (piadinerie, kebab,etc.)
•Bars “tavola calda / fredda”
www.acc10.cat
10. RESTAURACIÓCOL· LECTIVA
S’adreça a grups de persones homogenis i (normalment)
l’usuari final paga només una part del servei.
La part restant va a càrrec de la col·lectivitat o empresa.
Restauració escolar
Hospitalària / sanitària
Comunitària (instituts penitenciaris, religiosos,
militars, etc.)
Restauració d’empresa
www.acc10.cat
11. RESTAURACIÓCOL· LECTIVA (2)
Pot ser efectuat adoptant 2 sistemes diferents de producció:
Convencional: el lloc de producció i consum coincideixen (menjadors
d’empresa amb cuina pròpia)
Diferit: producció i subministrament en llocs diferents. El menjar es
prepara en grans centres de producció i successivament es transporta i
distribueix.
www.acc10.cat
12. Altres Canals de Comercialització
GDO : ofereix diversos productes de quarta i cinquena gamma (fruita i
verdura envasades i menjars preparats d’alta qualitat llestos per el
consum)
Vending M achine : abans només begudes i snacks, actualment
plats complets. Gestionades per empreses de restauració col·lectiva
El packaging :
• juga un paper fonamental en la venda, transformant l’aliment en producte
d’alt servei.
• és un valor afegit, ja que canvia l’aspecte, optimitza les dimensions, millora
les prestacions i introdueix innovacions tecnològiques.
www.acc10.cat
13. LA RESTAURACIÓEN XIFRES
294.800 Locals públics a Itàlia (COMERCIAL) :
46,6% Bars
42% Restauració tradicional
6% Cadenes i Franquícies
5,4% altres locals
2.799 empreses del sector Catering i Restauració Col·lectiva
www.acc10.cat
14. BARS RESTAURACIÓ
TRADICIONAL
tenen una presència molt rellevant És el canal amb la major
dins la xarxa de locals públics presència d’empreses.
(137.549 empreses).
2/3 de les empreses del sector es 157.251 unitats (incloent les
concentren en 6 regions (total 21) franquícies)
(Lombardia, Piemonte, Veneto,
Lazio, Campania i Emilia-
Romagna)
www.acc10.cat
15. CATERING
2.700 empreses dedicades al subministrament de menjar preparat i de
banqueting, concentrades principalment a Lombardia, Lazio y Campania.
Important el catering aeri en Lombardia i Lazio, degut a la presència dels
majors aeroports.
Empreses de grans dimensions i cooperatives
Sector sovint regulat pel sistema de concursos públics.
www.acc10.cat
16. PACKAGING EN EL FOOD SERVICE
El moviment total d’embalatges (primaris, secundaris i de transport) en l’àrea alimentària
al 2010 ha sigut de 2.716.000 tones.
Quotes segons els diferents materials:
Cel·lulòsics 43,2% El cartró ondulat és la tipologia principal (15%)
Vidre 23,6% Principalment botelles i pots (80%) y ampolles (20%)
Plàstic 17,2 % Utilitzats en diferents tipologies: films transparents,
contenidors, bosses, etc.
Alumini 0,9%. Conserves de peix, carns, pet food, plats preparats...
Font: Istituto italiano imballaggio
www.acc10.cat
17. LES EMPRESES ESTRANGERES food
service
38.000 (12,1% del total)
Rest. Tradicional: 13,8% estrangeres
Empreses de dimensions reduïdes.
Principalment empresa individual o de persona
Rest. Colectiva: 7,8% estrangeres
Presents especialment al Nord i Centre. Absents
al Sud.
Principalment societats de persona o de capital.
www.acc10.cat
18. COMPOSICIÓ DE LA DESPESA EN RESTAURACIÓ
En els darrers 20 anys s’ha doblat el nombre de persones que mengen fora de
casa quotidianament
Actualment prop de 12 milions de persones acudeixen a:
1/3 Bars i restaurants
1/3 menjadors col·lectius*
1/3 en el lloc de treball
*entre els usuaris 2 milions de nens de parvularis i escoles primàries.
www.acc10.cat
19. REQUISITS:
Aplicació HACCP: procés sistemàtic preventiu per garantir la inocuitat alimentària
D.Lgs 155/97
Certificaciones ISO 9000 y ISO 22000
www.acc10.cat
20. RESTAURACIÓCOL· LECTIVA EN LA
SANITAT
INSOURCING: utiliza recursos interns a l’empresa per personal i estructures
OUTSOURCING: preveu un contracte extern, sigui pel personal que pel
subministrament d’aliments.
Sovint el menjar es perpara en un centre extern i es distribueix en xarxa.
www.acc10.cat
21. CANALS DE COMERCIALITZACIÓB2B
• Grans compradors:
comercialització directa
• Pimes. A través d’intermediari:
distribuidors
importadors
agents
brokers
www.acc10.cat
23. Sectors tractats al CPN de Milà
Pastisseria industrial
Embutits
Carn fresca i congelada (boví, porcí, oví, conill...)
Peix en conserva i salat
Ingredients per indústria de l’alimentació
Packaging
Maquinària
Serveis i tractaments
Productes halal
Formatges
www.acc10.cat
24. Tipologia de serveis oferts al CPN de Milà
Aproximació al mercat i cerca de socis
comercials (distribuïdors, agents, importadors,
etc.)
Cerca de clients directes
Prospecció de mercat
Creació de bases de dades personalitzades
Cerca de proveïdors
www.acc10.cat
26. Gràcies per la vostra atenció
Contactes:
Milà Barcelona
Roser March Marta Casanova
Via Montebello, 27 Passeig de Gràcia, 129
20121 Milano 08008 Barcelona
Tel +39 02 29004641 Tel 93 553 8923
rmarch@acc10.com mcasanova@acc10.cat
www.acc10.cat