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Supply Chain nel
Mercato
Farmaceutico
Roma, Giugno 2015
Manfredi Di Giorgio
1. I prodotti distribuiti
2. Gli attori della distribuzione
3. Le modalità di distribuzione
4. L’evoluzione del settore
Su...
1. I prodotti distribuiti
 Farmaci di classe A soggetti a prescrizione medica (OP) e rimborsati SSN
(specialità medicinal...
2. Gli attori della distribuzione
DISTRIBUZIONE
Produttore
Paziente,
Consumatore..
M. Di Giorgio, 2015
Farmacie territoriali
Gruppi d’acquisto, cooperative,
consorzi farmaceutici ..
Parafarmacie Corner GDO
Regioni, ASL,
Az. O...
2. Gli attori della distribuzione
I depositari costituiscono la distribuzione di primo livello, operano il pre-
wholesalin...
2. Gli attori della distribuzione
Sono circa 130 in Italia, tre i soggetti principali: Alliance, Comifar e UNICO
Regolamen...
2. Gli attori della distribuzione
Le farmacie private e comunali sono 18363 in Italia tra singole e
aggregate secondo vari...
2. Gli attori della distribuzione
Molte farmacie si organizzano in cosiddetti boots, gruppi comuni di
acquisto, o in coope...
2. Gli attori della distribuzione
Le 3156 parafarmacie italiane, regolamentate dalla Legge “Bersani”
248/2006, dal DL “Sal...
2. Gli attori della distribuzione
I 340 punti vendita all’interno di grandi magazzini sono regolamentati
dalle stesse norm...
2. Gli attori della distribuzione
I Servizi Sanitari Regionali, ma anche le singole ASL e le strutture
sanitarie, possono ...
3. Le modalità di distribuzione
PRODUTTORE
Paziente,
consumatore
farmacie
gruppi d’acquisto..
parafarmacie
corner GDO
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 Farmaceutica convenzionata: la “classica” vendita al pubblico
tramite farmacia territoriale, privata o comunale, di tutt...
 Distribuzione diretta (DD): farmaci erogati direttamente dalla
farmacia ospedaliera o dal servizio farmaceutico della AS...
3. Le modalità di distribuzione
PRODUTTORE
Paziente,
consumatore
Farmacie territoriali
Regioni o ASL
con funzione di
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3. Le modalità di distribuzione
Il “parallel trade”
La differenza di prezzo dei farmaci tra paesi europei
favorisce la mig...
4. L’evoluzione del settore
Diffusione della vendita diretta
Accordi di distribuzione
Aumento costi trasporto
Riduzione sp...
4. L’evoluzione del settore
La necessità per i grossisti di recuperare la
progressiva erosione dei margini determinerà:
 ...
4. L’evoluzione del settore
Sono già in atto:
 Aggregazione a livello di
distribuzione intermedia e
internazionalizzazion...
4. L’evoluzione del settore
Strategie in atto per ridurre i costi e aumentare i margini
GROSSISTA
2) Integrazione
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4. L’evoluzione del settore
 Logistica (magazzini, trasporti..)
 Diversificazione su attività a
margini superiori
 Outs...
4. L’evoluzione del settore
A monte:
 Sviluppo attività di pre-wholesaling (servizio di deposito prima
della vendita all’...
4. L’evoluzione del settore
Con i distributori intermedi
competitors:
 Accordi commerciali, su
base locale o nazionale
 ...
4. L’evoluzione del settore
L’espansione in nuove aree geografiche, e
l’acquisizione delle relative quote di
mercato regio...
4. L’evoluzione del settore
La tendenza in Italia (e Spagna), rispetto al nord
Europa, è ad una aggregazione a livelli più...
4. L’evoluzione del settore
La distribuzione intermedia in Italia è un settore che funziona
bene, ma costa. È diventato qu...
4. L’evoluzione del settore
E-commerce
Con il DL 17/2014 è stata introdotta per le farmacie e
tutti gli altri esercizi com...
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AA.VV. – Struttura economica del settore farmaceutico non prescrition e
attori del m...
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La catena distributiva dei prodotti nel mercato farmaceutico. Chi sono gli attori e quali modalità vengono utilizzate per la distribuzione dal produttore al paziente dei medicinali.

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Supply chain pharma

  1. 1. Supply Chain nel Mercato Farmaceutico Roma, Giugno 2015 Manfredi Di Giorgio
  2. 2. 1. I prodotti distribuiti 2. Gli attori della distribuzione 3. Le modalità di distribuzione 4. L’evoluzione del settore Supply chain nel mercato farmaceutico M. Di Giorgio, 2015
  3. 3. 1. I prodotti distribuiti  Farmaci di classe A soggetti a prescrizione medica (OP) e rimborsati SSN (specialità medicinali)  Farmaci di classe C soggetti a prescrizione medica (OP) ma non rimborsati SSN (specialità medicinali)  Farmaci di classe H ad esclusivo uso ospedaliero  Farmaci equivalenti (medicinali generici) di classe A e C  Prodotti OTC Senza Obbligo di Prescrizione medica (SOP) e non rimborsati SSN , dispensabili da parafarmacie e corner GDO  Nutraceutici (integratori alimentari, fitoterapici, dermocosmesi ecc. non soggetti a prescrizione medica e non rimborsati, dispensabili da parafarmacie e corner GDO  Dispositivi medicali dispensabili da parafarmacie e corner GDO Tipologie di prodotto: M. Di Giorgio, 2015
  4. 4. 2. Gli attori della distribuzione DISTRIBUZIONE Produttore Paziente, Consumatore.. M. Di Giorgio, 2015
  5. 5. Farmacie territoriali Gruppi d’acquisto, cooperative, consorzi farmaceutici .. Parafarmacie Corner GDO Regioni, ASL, Az. Ospedaliere, Case di Cura, RSA .. Depositari, o concessionari, centrali e periferici Grossisti, o distributori 2. Gli attori della distribuzione Distribuzione primaria Distribuzione intermedia Distribuzione al dettaglio M. Di Giorgio, 2015
  6. 6. 2. Gli attori della distribuzione I depositari costituiscono la distribuzione di primo livello, operano il pre- wholesaling, custodiscono cioè per conto dell’azienda farmaceutica, senza esserne proprietari, la produzione in attesa della vendita Tra centrali e periferici sono circa 230 in Italia, troppi rispetto alla media UE, infatti nessuno di essi supera la dimensione nazionale I depositari hanno visto una significativa riduzione dei margini negli ultimi anni La forte competizione ha favorito la concentrazione delle attività su pochi operatori, localizzati soprattutto a Roma e Milano I magazzini si sono trasformati da pluri-regionali a nazionali Hanno ampliato l’offerta di servizi fino al confezionamento e alle comunicazioni obbligatorie La distribuzione primaria: Depositari, o Concessionari M. Di Giorgio, 2015
  7. 7. 2. Gli attori della distribuzione Sono circa 130 in Italia, tre i soggetti principali: Alliance, Comifar e UNICO Regolamentati da Direttiva 2001/83/CE e Dlgs 219/2006, hanno obblighi di servizio pubblico Sono proprietari dei prodotti che distribuiscono al dettaglio Possono essere di due tipi:  short-line operano al di fuori del servizio pubblico, p.e la catena Boots in UK, vendono direttamente al pubblico senza il passaggio in farmacia, non sono presenti in Italia  full-line operano a livello nazionale o regionale. Acquisiscono la proprietà del prodotto prima del passaggio ai distributori al dettaglio. In Europa nel 2012 erano 772 e rifornivano circa 173.000 farmacie Per il trasporto nazionale si avvalgono di circa 5000 imprese di logistica locali (padroncini) La distribuzione intermedia: Grossisti, o Distributori M. Di Giorgio, 2015
  8. 8. 2. Gli attori della distribuzione Le farmacie private e comunali sono 18363 in Italia tra singole e aggregate secondo varie modalità La densità è di una farmacia ogni 3250 abitanti, ma sono presenti differenze sostanziali tra aree geografiche La distribuzione territoriale è regolamentata dalla Pianta Organica La UE (nel 2008) ha sollecitato l’Italia a togliere i vincoli esistenti nella nostra legislazione sulla proprietà di una o più farmacie, favorendo quindi le aggregazioni degli esercizi Le farmacie si approvvigionano in media da 3 grossisti e, in parte minore, direttamente dai produttori La distribuzione al dettaglio: Farmacie M. Di Giorgio, 2015
  9. 9. 2. Gli attori della distribuzione Molte farmacie si organizzano in cosiddetti boots, gruppi comuni di acquisto, o in cooperative o in consorzi farmaceutici o altre forme aggregative, per l’acquisto unitario di grossi quantitativi di farmaci così da spuntare migliori condizioni contrattuali (sconti, prezzi, bonus) Queste forme aggregative si integrano verticalmente nella distribuzione intermedia con i grossisti, diventano quindi un soggetto a cavallo tra il dettagliante e il distributore intermedio Le farmacie aggregate secondo le diverse modalità, coprono ormai circa il 40% del mercato nazionale La distribuzione al dettaglio: Farmacie aggregate M. Di Giorgio, 2015
  10. 10. 2. Gli attori della distribuzione Le 3156 parafarmacie italiane, regolamentate dalla Legge “Bersani” 248/2006, dal DL “Salva Italia”214/2011 e dal DL “Cresci Italia” 27/2012, devono soddisfare requisiti tecnici, strutturali e organizzativi Possono vendere tutti i prodotti tranne i farmaci con obbligo di prescrizione medica Dalla loro istituzione (2006) hanno avuto una diffusione inferiore alle attese a causa dei limiti sui prodotti commercializzabili e dell’obbligo della presenza del farmacista abilitato Tuttavia nel 2014 le vendite hanno visto una crescita sostenuta (+9% a volumi e +13,4% a valori) Maggiormente concentrate nel sud Italia (46%) La distribuzione al dettaglio: Parafarmacie M. Di Giorgio, 2015
  11. 11. 2. Gli attori della distribuzione I 340 punti vendita all’interno di grandi magazzini sono regolamentati dalle stesse norme delle parafarmacie, hanno gli stessi limiti sulla vendita dei prodotti e devono soddisfare i medesimi requisiti tecnici, strutturali e organizzativi Anche dai corner GDO ci si attendeva di più esistendo per il consumatore il vantaggio di trovare aperto il corner in giorni e fasce orarie più ampi rispetto alle farmacie. Nel 2014, infatti, le vendite hanno registrato una lieve diminuzione I corner portano ricavi marginali alla GDO, sono più un servizio complementare che un’opportunità di business Maggiormente concentrati nel nord Italia (56%) La distribuzione al dettaglio: Corner GDO M. Di Giorgio, 2015
  12. 12. 2. Gli attori della distribuzione I Servizi Sanitari Regionali, ma anche le singole ASL e le strutture sanitarie, possono acquistare direttamente dal produttore e distribuire al paziente attraverso le farmacie ospedaliere, i poliambulatori, i day hospital, i SERT, i dipartimenti farmaceutici ecc. Alcuni ospedali, per ridurre la spesa al cittadino, dispensano al pubblico i farmaci che hanno acquistato direttamente dal produttore con uno sconto (50%) superiore rispetto a quello praticato al grossista (33,35%) Alcuni grossisti, per non perdere il cliente, accettano forme diverse di accordo con le Regioni o ASL che garantiscono il passaggio del farmaco attraverso i canali tradizionali, in cambio della rinuncia da parte della distribuzione ad una percentuale del ricavo su questi prodotti La distribuzione al dettaglio: Regioni, ASL, strutture sanitarie M. Di Giorgio, 2015
  13. 13. 3. Le modalità di distribuzione PRODUTTORE Paziente, consumatore farmacie gruppi d’acquisto.. parafarmacie corner GDO regioni e strutture Parallel trade E-commerce depositi centrali e periferici grossista Supply chain lunga (circa 80%) Supply chain corta (circa 20%) Full-line Short-line M. Di Giorgio, 2015
  14. 14.  Farmaceutica convenzionata: la “classica” vendita al pubblico tramite farmacia territoriale, privata o comunale, di tutti i prodotti della filiera con l’esclusività, rispetto a parafarmacie e corner GDO, per i farmaci con obbligo di prescrizione medica 3. Le modalità di distribuzione Dispensazione al paziente Negli ultimi anni, pressati da esigenze di controllo e razionalizzazione della spesa farmaceutica pubblica, Regioni e ASL hanno attivato canali alternativi per la distribuzione dei farmaci di classe A: la Distribuzione Diretta, la Distribuzione in nome e Per Conto e la Duplice Via. Si tratta comunque di un fenomeno non omogeneo su scala nazionale e che vede governi e amministratori locali sperimentare modelli differenti M. Di Giorgio, 2015
  15. 15.  Distribuzione diretta (DD): farmaci erogati direttamente dalla farmacia ospedaliera o dal servizio farmaceutico della ASL. Detta anche Distribuzione di Continuità assistenziale ospedale-territorio, fornisce al paziente dimesso dal ricovero il primo ciclo terapeutico (in Lombardia i primi 60gg). Usata anche per distribuire al paziente packaging non disponibili al pubblico o prodotti per patologie specifiche o poco diffuse. Questa modalità di distribuzione è in forte crescita (+5% nel 2014) e rappresenta ormai più di un quarto dei consumi  Distribuzione in nome e per conto (DPC): farmaci erogati dalle farmacie territoriali per conto della Regione. Attraverso vere e proprie convenzioni tra Regione o ASL, e farmacie private. Anche questa modalità di distribuzione è in forte crescita (+26% nel 2014)  Duplice via di distribuzione (DV): farmaci in DPC solo se indicato in ricetta, altrimenti vendita al pubblico in farmacia convenzionata 3. Le modalità di distribuzione M. Di Giorgio, 2015 Dispensazione al paziente
  16. 16. 3. Le modalità di distribuzione PRODUTTORE Paziente, consumatore Farmacie territoriali Regioni o ASL con funzione di distribuzione intermedia depositi centrali e periferici M. Di Giorgio, 2015 Farmacie ospedaliere, dipartimenti farmaceutici, poliambulatori, DH, SERT ecc.. DPC DD
  17. 17. 3. Le modalità di distribuzione Il “parallel trade” La differenza di prezzo dei farmaci tra paesi europei favorisce la migrazione tra gli stati membri dei prodotti a minor costo, che vengono poi venduti parallelamente ai farmaci prodotti in loco. La UE favorisce questo fenomeno nell’ottica della libera circolazione dei beni, ma i produttori temono le possibili distorsioni commerciali e i rischi relativi alla sicurezza del prodotto Essendo i prezzi dei farmaci in Italia più bassi della media europea, il nostro paese nel parallel trade ha un ruolo da esportatore M. Di Giorgio, 2015
  18. 18. 4. L’evoluzione del settore Diffusione della vendita diretta Accordi di distribuzione Aumento costi trasporto Riduzione spesa farmaceutica Scadenza brevetti Parallel trade Impossibilità per legge di influenzare i consumatori e modificare i propri margini - 28% Tra il 2001 e il 2010 è crollato il margine di guadagno dei grossisti UE M. Di Giorgio, 2015 Il trend di mercato per la distribuzione intermedia
  19. 19. 4. L’evoluzione del settore La necessità per i grossisti di recuperare la progressiva erosione dei margini determinerà:  razionalizzazione del processo distributivo  raggruppamento o chiusura dei magazzini  gestione centralizzata degli stock  automazione degli ordini Le strategie di sviluppo future non potranno non tenere conto di un ricorso sempre più frequente a:  vendita diretta alle farmacie al pubblico da parte delle imprese  acquisto da parte dei consumatori attraverso internet  distribuzione ospedaliera dei farmaci M. Di Giorgio, 2015 Possibili scenari
  20. 20. 4. L’evoluzione del settore Sono già in atto:  Aggregazione a livello di distribuzione intermedia e internazionalizzazione  Accelerazione dei processi di convergenza delle attività di depositario, distributore e farmacista I tre gruppi maggiori, Celesio, Alliance Boots e Phoenix detengono quote di mercato tra il 60% e 90% M. Di Giorgio, 2015 Paesi del nord Europa
  21. 21. 4. L’evoluzione del settore Strategie in atto per ridurre i costi e aumentare i margini GROSSISTA 2) Integrazione verticale 3) Integrazione orizzontale Acquisizione depositi Acquisizione produzione Acquisizione o accordi commerciali con il dettaglio: farmacie, gruppi d’acquisto, parafarmacie … Acquisizione o fusione con grossisti competitors 4) Consolidamento attraverso l’espansione geografica a monte a valle 1) Riorganizzazione e ampliamento dei servizi regionale nazionale europea M. Di Giorgio, 2015
  22. 22. 4. L’evoluzione del settore  Logistica (magazzini, trasporti..)  Diversificazione su attività a margini superiori  Outsourcing delle funzioni non strategiche M. Di Giorgio, 2015 1) Riorganizzazione e ampliamento dei servizi
  23. 23. 4. L’evoluzione del settore A monte:  Sviluppo attività di pre-wholesaling (servizio di deposito prima della vendita all’ingrosso )  Ingresso nel mercato degli equivalenti, degli OTC, dei preparati galenici e dei prodotti paramedicali acquisendone le produzioni A valle:  Acquisizione di punti vendita  Insediamento di catene di parafarmacie  Accordi di distribuzione fiduciaria, partnership, con farmacie e società di farmacie M. Di Giorgio, 2015 2) Integrazione verticale
  24. 24. 4. L’evoluzione del settore Con i distributori intermedi competitors:  Accordi commerciali, su base locale o nazionale  Acquisizione  Fusione M. Di Giorgio, 2015 3) Integrazione orizzontale
  25. 25. 4. L’evoluzione del settore L’espansione in nuove aree geografiche, e l’acquisizione delle relative quote di mercato regionali, nazionali e/o europee, potrà realizzarsi grazie al recupero delle risorse ottenuto con le strategie di riorganizzazione e ampliamento dei servizi e di integrazione verticale e orizzontale M. Di Giorgio, 2015 4) Espansione geografica
  26. 26. 4. L’evoluzione del settore La tendenza in Italia (e Spagna), rispetto al nord Europa, è ad una aggregazione a livelli più bassi della distribuzione (di dettaglio e non intermedia) Il consolidamento del settore seguito alle acquisizioni delle multinazionali leader di mercato è più lento e meno consistente rispetto alla media UE Alliance e Comifar (controllate di Alliance Boots e Phoenix) controllano il 35% del fatturato del settore. Tendono a differenziarsi per la qualità e l’allargamento dei servizi offerti e per l’acquisizione di operatori nazionali e produzioni di OTC e paramedicali. Costituiscono nel territorio catene di parafarmacie L’ambito competitivo si sposta a livello multi- regionale. Sempre più frequente l’ottimizzazione dei depositi, la razionalizzazione delle attività, l’outsourcing dei servizi non strategici e l’export tramite il parallel trade M. Di Giorgio, 2015 Italia
  27. 27. 4. L’evoluzione del settore La distribuzione intermedia in Italia è un settore che funziona bene, ma costa. È diventato quindi oggetto di misure governative o regionali tese al contenimento della spesa Le leggi introdotte porteranno un aumento del numero di farmacie, ad un’evoluzione della distribuzione farmaceutica, con effetti sulle dinamiche di concorrenza tra i vari canali. Avranno impatto nella ridefinizione dell’identità dei punti vendita e contribuiranno a dare maggiore enfasi alla qualità dei servizi offerti e al potenziamento di forme cooperative e aggregative Si sta lavorando su diverse proposte di riforma della distribuzione del farmaco per ridurne i costi che oggi arrivano al 30% del prezzo, p.e. la distribuzione da parte di Poste Italiane o la dispensazione al paziente da parte del medico generalista M. Di Giorgio, 2015
  28. 28. 4. L’evoluzione del settore E-commerce Con il DL 17/2014 è stata introdotta per le farmacie e tutti gli altri esercizi commerciali autorizzati alla vendita di farmaci senza obbligo di prescrizione la possibilità di vendere on-line tali medicinali Internet acquista sempre maggiore importanza soprattutto per ciò che concerne l’informazione del cliente, mentre l’e-commerce di farmaci è ancora poco sviluppato e vietato in alcuni paesi poiché non sempre garantisce sicurezza e qualità del farmaco M. Di Giorgio, 2015
  29. 29. Supply chain nel mercato farmaceutico AA.VV. – Struttura economica del settore farmaceutico non prescrition e attori del mercato. http://assosalute.federchimica.it, 2015 Bargero C., Fornengo G. – Struttura di mercato e countervailing power dei distributori all’ingrosso nel settore farmacetuico in Italia. Hermes, Working Paper, n.2/2012 Bazzi M. – i canali distributivi dl farmaco tra farmacie, parafarmacia e GDO. http://boxmediaonline.com, 2014 Gianfrate F. – Distribuzione intermedia. La filiera del farmaco. http://federfarmaservizi.it Laperuta L. – Manovra Monti (DL 201/2011): da oggi “altri” canali distributivi per i farmaci di fascia C. http://manovramonti.diritto.it, 2011 Credits: M. Di Giorgio, 2015

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