1. O documento discute o futuro do comércio eletrônico de alimentos e bebidas, que está crescendo rapidamente e se tornando cada vez mais importante para varejistas e fabricantes. 2. Serão discutidas as forças que moldarão o futuro deste setor, como impostos, privacidade, meio ambiente e novas tecnologias, e como varejistas e fabricantes podem se preparar para este futuro. 3. O documento fornece recomendações para que fabricantes explorem novos canais emergentes, diferenciem seus

1. O FUTURO
DO GROCERY
ALiMENTOS E BEBiDAS NO DiGiTAL
Fabio Cipriani
Global eCommerce Digital Solutions Director
Mondelēz International
22 de Outubro, 2020

2. AGENDA • PARA ONDE VAMOS NA CATEGORiA
• COMO A MONDELĒZ ATUA NO ECOMMERCE E DESAFiOS
• FORÇAS QUE VÃO iNFLUENCiAR O FUTURO DO GROCERY
• O QUE ANDAM FAZENDO OS VAREJiSTAS?
• SE PREPARANDO PARA O FUTURO

3. CONTEXTO: NENHUMA NOVIDADE, MAS QUERIA COMEÇAR COM A RESPOSTA
7%
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Participação e crescimento no eCommerce global por categoria - 2019-2024
Fonte: Edge by Ascential, 2020
Alimentos e Bebidas
Saúde e Beleza
Casa e Pet
Móveis e Decoração
Moda
Lazer
Eletroeletrônicos
Escritório
Outros
Foodservice
Média de participação de todas as categorias (25,2%)
Média de CAGR de todas as categorias (13,2%)
Participação do eCommerce no total de vendas (2019)
CrescimentoprevistoCAGR2019-2024(%)
Líderes de categoria
Alto potencial de
crescimento
Vendas no eCommerce da
categoria 2019 (USD bn)
$500
$200
$80
Participação do eCommerce: 3,4%
Crescimento médio até 2024: +13,6%
Vendas no eCommerce 2019: $85,5bn
O FUTURO DO GROCERY
É CRESCER
• Alimentos e bebidas no
eCommerce estava vindo atrás
de outras categorias por
questões de hábitos do
consumidor e logística
• Baixo preço por item também
era um agravante, mas o varejo
vem se adaptando com
entregas flexíveis e O2O (onde
estão os famosos ‘Last Milers’)
• COVID acelerou o gráfico ao
lado e um montão de
oportunidades.
Não tem volta.

4. MONDELEZ ECOMMERCE: US$1.2BN EM 2020 (+60% VS 2019)
B2C
80%
eB2B
19%
D2C
1%
50%
40%
5%
3%
1%
B2C: VENDAS AO CONSUMiDOR ViA VAREJiSTAS ONLiNE
EB2B: VENDAS ONLiNE PARA PEQ E MEDiO VAREJO (DiRETA OU iNDiRETA)
D2C: VENDAS ONLiNE DiRETA AO CONSUMiDOR
PARTICIPAÇÃO DAS CATEGORIAS MERCADOS
1.
2.
3.
4.
5.
8.
…
Acesso ao consumidor
Incrementalidade
Faturamento
Complexidade para operar
Acesso ao consumidor
Incrementalidade
Faturamento
Complexidade para operar
Foco no consumidor
Aprender e explorar
para acelerar ainda mais

5. AS FORÇAS QUE VÃO MOLDAR O FUTURO DE ALIMENTOS E BEBIDAS ONLINE
• IMPOSTO DO PECADO
• PRiVACiDADE (LGDP)
• PREOCUPAÇÕES COM O MEiO-AMBiENTE
• OFFLiNE + ONLiNE E A TRANSFORMAÇÃO
EM ECOSSiSTEMAS DE DADOS E SERViÇOS
• AUTOMAÇÃO E FLEXiBiLiDADE DE DA
CADEiA DE SUPRiMENTOS
• PARCERiAS PARA ENTREGA MAiS RÁPiDA
ECONOMIA CONSUMIDOR TECNOLOGIA
• INDEFiNiÇÃO DO FUTURO
• REDEFiNiÇÃO DA PRiORiZAÇÃO DOS
iNVESTiMENTOS E GASTOS
• DETERiORAÇÃO DA CLASSE MÉDiA EM
NÍVEL GLOBAL
• ATENÇÃO PARA A SAÚDE E HiGiENE
• TRABALHO REMOTO SE CONSOLiDANDO
• DEMANDA POR RAPiDEZ E CONSUMO
RESPONSÁVEL
• NOVA GERAÇÃO DiGiTAL
• PAGAMENTO FÁCiL CADA VEZ MAiS
ACESSÍVEL
• INTELiGÊNCiA ARTiFiCiAL APLiCADA EM
CADA VEZ MAiS PROCESSOS
• ECOMMERCE POR VOZ OU BOTS
• INTEGRAÇÃO VAREJO / MARCAS DiRETA
OU iNDiRETAMENTE
ECOMMERCE POLÍTICAS

6. VAREJISTAS JÁ ANTECIPAM O POTENCIAL CRESCIMENTO DA CATEGORIA
OFFLINE SE TRANSFORMA
QUEM NÃO VENDIA
VAI VENDER (E MUITO)
ECOMMERCE EVOLUI
Capitalizando o tamanho das suas operações,
empresas de eCommerce consolidadas saem na
frente do varejo tradicional
Pequenos formatos, curadoria e experiência do
consumidor, automação e lojas apenas para
retirada de pedidos (dark stores)
Modernização da tecnologia pelo aumento da
demanda,expansão do varejo online para novos
serviços e novos players entrando na categoria
RELACIONAMENTO E
RETENÇÃO DE CLIENTES
CADEIA DE SUPRIMENTOS (RE)NASCIMENTO DO O2O
Intensa pressão por transformação nas cadeias
dos varejistas para atender a crescente
demanda e aumentar a velocidade da operação
Com o aumento da presença online, varejistas
investem em streaming, oferta de receitas e
reformulam programas de fidelidade
O que já era forte na América Latina ficará ainda
mais consolidado. iFood+SiteMercado,
Uber+Cornershop, Rappi -> Superapp
Sainsbury (UK)
Experiência
específica para
rapidez e
conveniência
Cornershop (CL)
Comprado pelo Uber
no final de 2019 e
atualmente em
expansão acelerada
Alibaba (China)
Ampliação de serviços
baseados nos dados de
consumidores dentro
do varejo
Walmart (EUA)
Seguindo Ocado, Walmart
investe em robôs para
seleção de produtos
JD.com (China)
Streaming de vídeo
com música ao vivo
para estimular venda
de bebidas
Amazon e Walmart (US)
Participação de alimentos e
bebidas no carrinho mostra
poder dos líderes no
eCommerce (2019)
US$ 4.5B
US$ 2.5B

7. ONDE ATUAR PARA CAPTURAR O MÁXIMO CRESCIMENTO
REViSÃO DA CADEiA DE SUPRiMENTOS PARA PRiORiZAR ECOMMERCE
FLEXiBiLiZAÇÃO DA PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTEÚDO
DESENVOLVER OS CANAiS EMERGENTES
DiFERENCiAR PRODUTOS DE ACORDO COM O CANAL
REVER PORTFOLiO PARA OFERECER OPÇÕES SAUDÁVEiS
ENCONTRAR FORMAS DE CONHECER MAiS SOBRE OS CONSUMiDORES
AUTOMATiZAR A PRODUÇÃO DE iNTELiGÊNCiA E USAR IA/ML PARA ACELERAR DECiSÕES
TESTE E ADOÇÃO DE iNOVAÇÃO COM BASE NA EVOLUÇÃO DOS PARCEiROS EXTERNOS
PRIORIZAR
MANTER O
FOCO
CONSTRUIR
Marcas devem agir de forma rápida para ganhar participação de mercado nas suas categorias e investir mais em
novos modelos de negócio (ex: D2C) que permitem um melhor entendimento sobre o consumidor

8. REVISÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS
Flexibilidade para priorizar o atendimento ao varejo online e conseguir oferecer produtos personalizados direta
ou indiretamente ao consumidor
B2C D2C
• FALTA DE DiSPONiBiLiDADE DO PRODUTO NO
VAREJO ONLiNE É FATAL PARA A VENDA
Para atender melhor, empresas precisam revisar a
priorização da distribuição para o eCommerce.
Dropship (envio de produtos ao consumidor direto
dos armazens próprios) virá como um passo
futuro
• BALANCEAR iNVESTiMENTOS À MEDiDA QUE O
CANAL SE DESENVOLVE
Início totalmente terceirizado e gradualmente
evoluindo para um modelo próprio de acordo com
o ritmo de crescimento e penetração nas vendas
Processamento
de pedidos
Pagamento Gestão do
inventário
Envio
TERCEiROS (MOR + VAD)
TERCEiROSPRÓPRiO (MOR)
PRÓPRiO 3OS
1.
2.
3.

9. FLEXIBILIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTEÚDO
Para melhor distribuir conteúdo de mídia ou para o varejo online (Product Experience Mgmt - PXM), é preciso
estruturar modelos de adaptação de conteúdo mais ágeis, permitindo personalização de conteúdo em escala
CONTEÚDO DiGiTAL
ORiGiNAL
CONTEÚDO SOCiAL
DiGiTAL TEMPLATES (WEBSiTE, DTC, CRM)
MÍDiA PAGA COMPLEXO
ECOMMERCE COMPLEXO
CONTEÚDO CRiATiVO
PRiNCiPAL
(CRiAÇÃO DE VÍDEO PRiNCiPAL)
ADAPTAÇÃO CRIATiVA
DO CONTEÚDO
(ENTREGA DE ADAPTAÇÕES CULTURAiS)
VERSÕES
(EX. AJUSTAR TAMANHO)
ECOMMERCE SiMPLES
MÍDiA PAGA SiMPLES
CONTEÚDO SOBRE OS PRODUTOS
Maior complexidadeMenor complexidade
Alta criatividade
Baixa criatividade
ESCOPO DA
AGÊNCiA DE
MARCA
ESCOPO DO
PARCEiRO DE
PRODUÇÃO

10. DESENVOLVER OS CANAIS EMERGENTES
Enquanto os grandes varejistas encontram formas de distribuir por meio de parcerias, os canais emergentes
(especificamente os ‘last milers’) passam a ser pontos de influência essenciais e uma forma de inclusão do
pequeno e médio varejo e podem resgatar a compra por impulso ou de necessidade imediata
• DESENVOLVER ESTRATÉGiAS
DE CONTEÚDO E PRODUÇÃO,
BEM COMO PRODUTOS QUE
CONDiZEM COM AS
NECESSiDADES DOS
CONSUMiDORES DESSE
CANAL
• EXPLORAR A COMPRA POR
iMPULSO ANTES E DEPOiS
DO PEDiDO POR MEiO DE
ACORDOS COM AS EMPRESAS
• ESSAS EMPRESAS SÃO MAiS
ABERTAS A COMPARTiLHAR
DADOS SOBRE O
COMPORTAMENTO DO
CONSUMiDOR

11. DIFERENCIAR PRODUTOS DE ACORDO COM O CANAL
Oferecer produtos adequados ao canal e a necessidade dos clientes aumenta as as vendas e melhora a margem
dos produtos. Em D2C contribui para a visibilidade da marca e entendimento dos consumidores
B2C D2C
CORE EPACK VARIETY EPACK ECOM MULTIPACK
EPACK ECOM MULTIPACK

12. REVER PORTFOLIO PARA OFERECER OPCOES SAUDÁVEIS
De olho na tendência por consumo saudável e responsável, o eCommerce oferece uma plataforma simples e
direta para testar novos produtos e futuramente expandir a venda de produtos saudáveis

13. ENCONTRAR FORMAS DE CONHECER MAIS SOBRE OS CONSUMIDORES
Aqui vemos um dos maiores desafios para a indústria de Alimentos e Bebidas. Juntar todas as informações
sobre os consumidores do lado de mídia e do lado do relacionamento direto mantido por promoções ou D2C e
conectar as duas partes de forma complementar
Base única de
consumidores
E-mail / CRM
marketing
D2C e-
commerce
Call center
Sites das
marcas
Promo sites
Consumer IDs das agências
‘sabe onde e como os consumidores consomem mídia’
Consumer IDs da
indústria
‘conhece todos os
consumidores que
interagem com as
marcas’
Google IDs Facebook IDs Twitter IDs
Pão de Açucar
Consumer IDs
Carrefour
Consumer IDs
Consumer IDs das ‘walled gardens’
‘conhece todas as pessoas que visualizam
as propagandas e seus interesses’
Consumer IDs dos varejistas
‘sabe o que as pessoas compram’Matching &
compartilhamento
INTERNO EXTERNO
MAXiMiZAR O VALOR DO CiCLO
DE ViDA DOS CLiENTES
MAXiMiZAR O RETORNO DO
iNVESTiMENTO DE MARKETiNG

14. AUTOMATIZAR ANALYTICS E USAR IA/ML PARA DECISÕES
A disponibilidade de dados sobre a indústria no varejo é bastante limitada, mas à medida que os varejistas
crescerem e Alimentos e Bebidas se tornar relevante, mais dados estarão disponíveis. A indústria deve estar
preparada para capturar e processar essas informações de forma automática
DATA LAKE
Dados dos
varejistas
Dados internos
Dados sobre
consumidor
Dados recebidos de
3os (Nielsen, etc)
Dados dos
sites (scraping)
CAPTURA DOS DADOS PLATAFORMA PARA INGESTÃO E HARMONIZAÇÃO DE DADOS INSIGHTS & ANALYTICS
Harmonização
• Automação
• Classificação e scoring
• Provisão e revisão do
usuário
Algoritmo de IA e ML
• Fator de priorização
• Identificar variável
(promoção,
performance, etc.)
• Termos de busca e
captura de itens
similares por palavra
chave
Exemplos:
• Vendas e Market Share
• Análise de margem de lucro
• Análise de vendas
• Mais vendidos por categoria
• Analise da loja perfeita
• Participação nas buscas
• Analise de conteúdo e
integridade
• Avaliação dos clientes
• Preço e promoções
• Análise de OOS (Out of
Stock)
• Analise de supply chain e
inventário
Ingestão, limpeza e
Harmonização
• Modelo de dados
• Validação
• Procura
• Mapeamento
• Tratamento dos erros
• Compliance
• Qualidade
ViSUALiZAÇÃOFONTES DE DADOS
ACESSO AOS DADOS DE
MODO SELF-SERViCE

15. ADOÇÃO E TESTE CONTÍNUO DE INOVAÇÃO
A constante evolução de serviços existentes e a inclusão de novas start-ups no universao digital e mais
especificamente em eCommerce requer que a indústria olhe sempre para fora e para seus competidores. É
preciso avaliar parceiros externos consistentemente e criar sessões com incubadoras de start-ups para avaliar
potenciais parcerias
SEO dentro do site do
varejista
Gestão de avaliação dos
clientes
Clique para comprar /
Aceleradores de tráfego
Shopable solutions
(recipes, lists, social...)
Visibilidade completa das
campanhas / promoções
Entrega de campanhas ou
promoções (cupons, etc)
Novas formas de interação
(IoT, VR, voz, etc.)
AREA DE ATUAÇÃO EXEMPLO

16. PERGUNTAS