PANORAMA DO COMÉRCIO ELETRÔNICO
COMPORTAMENTO, CONSUMO E TENDÊNCIAS
569 MILHÕES
PESSOAS
2,27 BILHÕES
PESSOAS
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33% DA POPULAÇÃO
MUNDIAL ACESSA INTERNET
CRESCIMENTO DA INTERNET NO MUN...
CRESCIMENTO DA INTERNET NO BRASIL
82.4 MILHÕES
40% 20 – 34 ANOS
55% CLASSE AB
42% CLASSE C
INTERNAUTAS
47% 53%
Fonte: IBOP...
ECONOMIA BRASILEIRA
ECONOMIA BRASILEIRA CRESCEU 45% NOS ÚLTIMOS 10 ANOS
SABEMOS QUE EXISTE UMA CRISE
EVENTOS IMPORTANTES E...
PIB BRASIL
PREVISÃO DE 2% DE
CRESCIMENTO DO PIB PARA 2013
Fonte: Banco Mundial – 31-out-2012 : Google Public Data
US$ 2,47...
ENDIVIDAMENTO BRASILEIRO
Fonte: Banco Boa Vista | Mercados Endividamento e Inadimplência – Mitos e Verdades 2012
25% DA RE...
VAREJO NO BRASIL
Faturamento Varejo
R$ 790 BI
16% do PIB Brasileiro
em 2011
Fonte: IBGE. Pesquisa anual comércio 2011 (exc...
E-COMMERCE AMERICA LATINA
Fonte: America Economia
Brasil : 59,1%
Brasil : 1%
Participação
% do PIB
E-COMMERCE EUA
Fonte : Forrester Research Retail Forecast 2010 to 2015, Inc
VENDAS ONLINE REPRESENTAM 10% DO TOTAL DO VARE...
INFLUÊNCIA WEB OFFLINE
Fonte: : Forrester Research Web Influenced Retail Sales Forecast 2009 - 2014
A INFLUÊNCIA DA WEB NO...
E READINESS
Índice que um país oferece para o desenvolvimento do e-commerce.
• Telefonia Móvel
• Posse de Computador
• Cre...
EVOLUÇÃO HARDWARE E CARTÕES
Fonte: AméricaEconomía Intelligence setembro/2012
Computadores
Celulares
Cartão de Débito
Cart...
POSSE CARTÃO DE CRÉDITO
Posse Cartão de Crédito – Classe Social
Das pessoas que possuem cartão de crédito,
51% são da clas...
FATORES IMPORTANTES NA DECISÃO
ACEITAÇÃO DO CARTÃO EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS
VALOR DA ANUIDADE
CONVENIÊNCIA NO PAGAMENTO ...
VAREJO ONLINE
U$ 237 BILHÕES
U$ 307 BILHÕES
US$ 11 BILHÕES
FATURAMENTO PIB
3,4%
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Fonte: Index Mundi 2011 / Ecomme...
DAS PESSOAS QUE ACESSARAM A INTERNET...
22% FIZERAM ALGUMA COMPRA PESSOAL EM SITES DE COMÉRCIO
ELETRÔNICO NOS ÚLTIMOS 30 D...
ECOMMERCE NO BRASIL
Fonte: www.e-commerce.org.br. Não considera vendas de automóveis, passagens aéreas e leilões on-line.
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ECOMMERCE NO BRASIL
Fonte: www.e-commerce.org.br. Não considera vendas de automóveis, passagens aéreas e leilões on-line.
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TICKET MÉDIO POR SEGMENTO
O ticket médio de
outubro/2012 foi de
R$ 361,00
R$ 391,70 R$ 39,00 R$ 122,30 R$ 111,71
Multicate...
CONVERSÃO POR SEGMENTO
A conversão média de
visitantes únicos em
outubro/2012 foi de 4,35%
3,83% 13,31% 4,07% 4,79%
Multic...
TAXA DE ABANDONO POR SEGMENTO
A taxa de abandono média dos sites de comércio
eletrônico desde janeiro/2012 foi de 68%.
70%...
SETORES MAIS...
19% Vestuário e Calçados
14% Cultura
10% Informática
Fonte: Etail Report – Outubro/2012 Top 30 lojas em au...
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17% Livros, CD e DVD
16% Roupas e Sapatos
8% Informática
7% Beleza e Saúde
Fonte: Etail Report...
O QUE ELES MAIS CONSOMEM...
18% Livros, CD e DVD
12% Roupas e Sapatos
11% Informática
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Fonte: Etail Report – ...
RANKING ABANDONO
Fonte: Etail Report – Janeiro a Outubro/2012 Top 30 lojas em audiência de comércio eletrônico / produto c...
AS MARCAS MAIS PROCURADAS
Fonte: Etail Report – Janeiro a Outubro/2012 Top 30 lojas em audiência de comércio eletrônico / ...
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
MODA CALÇADOS
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BUSCADORES E PORTAIS
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REDES SOCIAIS
Fonte: Etail Report/Outubro/2012 Loja com maior número de vendas ...
MULTI CATEGORIAS
Imagem buscape.com.br
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CONCORRENTES
Fonte: Etail Report/Outubro/2012 Loja com...
LIVROS
Imagem: google.com.br
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REDES SOCIAIS
Fonte: Etail Report/Outubro/2012 Loja com maior nú...
BELEZA E SAÚDE
Imagem: mimosparabeleza.com.br
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BLOGS
Fonte: Etail Report/Outubro/2012 Loja com maior ...
ANALISANDO UMA LOJA DE CADA SEGMENTO...
Multicategoria
Livraria
Moda Calçados
Beleza Saúde
Fonte: Etail Report – Outubro/2...
M-COMMERCE
Fonte: Fonte: Anatel – maio 2012 / IDC / Our Mobile Planet
259 MILHÕES DE CELULARES NO BRASIL
O BRASIL POSSUI 2...
M-COMMERCE
Fonte: InMobi
SOCIAL COMMERCE
Fonte: Pesquisa Chadwick Martin Bailey e iModerate
60% dos usuários do Twitter e 50% do Facebook, se inter...
CONCLUSÕES
• Existe um crescimento da economia apesar da crise mundial.
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Apresentação de números exclusivos do e-commerce brasileiro, gerados pelo E-Tail Report (IBOPE) | Alexandre Crivellaro

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Congresso E-Commerce Brasil Operações & Negócios 2012
http://www.ecommercebrasil.com.br/eventos/congresso-e-commerce-brasil-operacoes-negocios/

Alexandre Crivellaro, Diretor de Inovação do IBOPE, apresenta números exclusivos do e-commerce brasileiro, gerados pelo E-Tail Report.

Veja o vídeo desta palestra e outras no site de cobertura do evento.

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Apresentação de números exclusivos do e-commerce brasileiro, gerados pelo E-Tail Report (IBOPE) | Alexandre Crivellaro

  1. 1. PANORAMA DO COMÉRCIO ELETRÔNICO COMPORTAMENTO, CONSUMO E TENDÊNCIAS
  2. 2. 569 MILHÕES PESSOAS 2,27 BILHÕES PESSOAS 2002 2012 33% DA POPULAÇÃO MUNDIAL ACESSA INTERNET CRESCIMENTO DA INTERNET NO MUNDO Fonte: IBOPE Nielsen online primeiro trimestre 2012/ União Internacional de Telecomunicações (UIT)
  3. 3. CRESCIMENTO DA INTERNET NO BRASIL 82.4 MILHÕES 40% 20 – 34 ANOS 55% CLASSE AB 42% CLASSE C INTERNAUTAS 47% 53% Fonte: IBOPE Nielsen online primeiro trimestre 2012/ Target Group Index BrY13w2 (Fev12-Ago12)
  4. 4. ECONOMIA BRASILEIRA ECONOMIA BRASILEIRA CRESCEU 45% NOS ÚLTIMOS 10 ANOS SABEMOS QUE EXISTE UMA CRISE EVENTOS IMPORTANTES EM 2014 e 2016 PREVISÃO DE 4% DE CRESCIMENTO PARA 2013 Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI) Outubro - 2012 PREVISÃO DE 1,5% DE CRESCIMENTO PARA 2012
  5. 5. PIB BRASIL PREVISÃO DE 2% DE CRESCIMENTO DO PIB PARA 2013 Fonte: Banco Mundial – 31-out-2012 : Google Public Data US$ 2,47 Tri
  6. 6. ENDIVIDAMENTO BRASILEIRO Fonte: Banco Boa Vista | Mercados Endividamento e Inadimplência – Mitos e Verdades 2012 25% DA RENDA DOS BRASILEIROS ESTÁ COMPROMETIDA COM PAGAMENTO DE DÍVIDAS 29% DAS PESSOAS ESTÃO INADIMPLENTES POR DESCONTROLE DO GASTO MENSAL
  7. 7. VAREJO NO BRASIL Faturamento Varejo R$ 790 BI 16% do PIB Brasileiro em 2011 Fonte: IBGE. Pesquisa anual comércio 2011 (excluído veículos, partes e peças) VAREJO TEM UMA TAXA DE CRESCIMENTO MAIOR QUE A DO PIB.
  8. 8. E-COMMERCE AMERICA LATINA Fonte: America Economia Brasil : 59,1% Brasil : 1% Participação % do PIB
  9. 9. E-COMMERCE EUA Fonte : Forrester Research Retail Forecast 2010 to 2015, Inc VENDAS ONLINE REPRESENTAM 10% DO TOTAL DO VAREJO
  10. 10. INFLUÊNCIA WEB OFFLINE Fonte: : Forrester Research Web Influenced Retail Sales Forecast 2009 - 2014 A INFLUÊNCIA DA WEB NO TOTAL DE PRODUTOS VENDIDOS NO OFFLINE JÁ É DE 50%
  11. 11. E READINESS Índice que um país oferece para o desenvolvimento do e-commerce. • Telefonia Móvel • Posse de Computador • Crescimento da Banda Larga 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: AméricaEconomía Intelligence setembro/2012 Brasil EUA
  12. 12. EVOLUÇÃO HARDWARE E CARTÕES Fonte: AméricaEconomía Intelligence setembro/2012 Computadores Celulares Cartão de Débito Cartão de Crédito Evolução da quantidades de computadores, telefones e cartões de crédito/débito na América Latina
  13. 13. POSSE CARTÃO DE CRÉDITO Posse Cartão de Crédito – Classe Social Das pessoas que possuem cartão de crédito, 51% são da classe AB e 42% da classe C Fonte: Target Group Index BrY13w2 (Fev12-Ago12) 47% 49% 50% 51% 45% 44% 43% 42% 8% 7% 7% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2009 2010 2011 2012 AB C DE
  14. 14. FATORES IMPORTANTES NA DECISÃO ACEITAÇÃO DO CARTÃO EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS VALOR DA ANUIDADE CONVENIÊNCIA NO PAGAMENTO DA FATURA Fonte: Target Group Index BrY13w2 (Fev12-Ago12)
  15. 15. VAREJO ONLINE U$ 237 BILHÕES U$ 307 BILHÕES US$ 11 BILHÕES FATURAMENTO PIB 3,4% 1,6% 0,5% Fonte: Index Mundi 2011 / Ecommerce Brasil / Câmara e.net / Comissão Européia 3 X
  16. 16. DAS PESSOAS QUE ACESSARAM A INTERNET... 22% FIZERAM ALGUMA COMPRA PESSOAL EM SITES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO NOS ÚLTIMOS 30 DIAS Fonte: Target Group Index BrY13w2 (Fev12-Ago12)
  17. 17. ECOMMERCE NO BRASIL Fonte: www.e-commerce.org.br. Não considera vendas de automóveis, passagens aéreas e leilões on-line. R$ 540 mil R$ 4.4 bilhões R$ 18.7 bilhões 2001 2006 2011 CRESCIMENTO MÉDIO DE 43% NOS ÚLTIMOS 10 ANOS PROJEÇÃO 2012 – FATURAMENTO DE R$ 22,5 BILHÕES
  18. 18. ECOMMERCE NO BRASIL Fonte: www.e-commerce.org.br. Não considera vendas de automóveis, passagens aéreas e leilões on-line. R$ 18.7 bilhões R$ 22.5 bilhões ??? 2011 2012 2013 Aparentemente existe um crescimento pequeno do número de compradores considerando as 30 maiores lojas ... Aumento da frequência. Longtail ou fragmentação do mercado.
  19. 19. TICKET MÉDIO POR SEGMENTO O ticket médio de outubro/2012 foi de R$ 361,00 R$ 391,70 R$ 39,00 R$ 122,30 R$ 111,71 Multicategoria Livrarias* Moda Calçados Beleza Saúde Fonte: Etail Report – Janeiro a Outubro/2012 Top 30 lojas em audiência do ecommerce/por segmento. *venda livro, cd e dvd
  20. 20. CONVERSÃO POR SEGMENTO A conversão média de visitantes únicos em outubro/2012 foi de 4,35% 3,83% 13,31% 4,07% 4,79% Multicategoria Beleza Saúde Fonte: Etail Report – Janeiro a Outubro/2012 Top 30 lojas em audiência do ecommerce/por segmento. *venda livro, cd e dvd Livrarias* Moda Calçados
  21. 21. TAXA DE ABANDONO POR SEGMENTO A taxa de abandono média dos sites de comércio eletrônico desde janeiro/2012 foi de 68%. 70% 54% 63% 54% Multicategoria Beleza Saúde Fonte: Etail Report – Janeiro a Outubro/2012 Top 30 lojas em audiência do ecommerce/por segmento. *venda livro, cd e dvd Livrarias* Moda Calçados
  22. 22. SETORES MAIS... 19% Vestuário e Calçados 14% Cultura 10% Informática Fonte: Etail Report – Outubro/2012 Top 30 lojas em audiência de comércio eletrônico / produto clicado - comprado. COMPRADOS 16% Vestuário e Calçados 13% Informática 12% Eletrônico PROCURADOS
  23. 23. O QUE ELAS MAIS CONSOMEM... 17% Livros, CD e DVD 16% Roupas e Sapatos 8% Informática 7% Beleza e Saúde Fonte: Etail Report – Janeiro a Outubro/2012 Top 30 lojas em audiência de comércio eletrônico / produto comprado.
  24. 24. O QUE ELES MAIS CONSOMEM... 18% Livros, CD e DVD 12% Roupas e Sapatos 11% Informática 8% Eletrônico Fonte: Etail Report – Janeiro a Outubro/2012 Top 30 lojas em audiência de comércio eletrônico / produto comprado.
  25. 25. RANKING ABANDONO Fonte: Etail Report – Janeiro a Outubro/2012 Top 30 lojas em audiência de comércio eletrônico / produto carrinho - comprado. 76% Eletrônicos 75% Brinquedos 73% Telefonia Setores que mais sofreram abandono de produtos no carrinho
  26. 26. AS MARCAS MAIS PROCURADAS Fonte: Etail Report – Janeiro a Outubro/2012 Top 30 lojas em audiência de comércio eletrônico / produto clicado. ELETRÔNICOS ELETRODOMÉSTICOS ESPORTE
  27. 27. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
  28. 28. MODA CALÇADOS 43% BUSCADORES E PORTAIS 26% REDES SOCIAIS Fonte: Etail Report/Outubro/2012 Loja com maior número de vendas em seu segmento / Origem-Destino Top 25 sites de referência no mês (-10 minutos)
  29. 29. MULTI CATEGORIAS Imagem buscape.com.br 36% BUSCADORES E PORTAIS 32% CONCORRENTES Fonte: Etail Report/Outubro/2012 Loja com maior número de vendas em seu segmento / Origem-Destino Top 25 sites de referência no mês (-10 minutos)
  30. 30. LIVROS Imagem: google.com.br 40% BUSCADORES E PORTAIS 22% REDES SOCIAIS Fonte: Etail Report/Outubro/2012 Loja com maior número de vendas em seu segmento / Origem-Destino Top 25 sites de referência no mês (-10 minutos)
  31. 31. BELEZA E SAÚDE Imagem: mimosparabeleza.com.br 53% REDES SOCIAIS 21% BLOGS Fonte: Etail Report/Outubro/2012 Loja com maior número de vendas em seu segmento / Origem-Destino Top 25 sites de referência no mês (-10 minutos)
  32. 32. ANALISANDO UMA LOJA DE CADA SEGMENTO... Multicategoria Livraria Moda Calçados Beleza Saúde Fonte: Etail Report – Outubro/2012 Primeiras loja em número de vendas de cada segmento / origem destino 83% 63% 25% 5% 73% 67% 12% 2% 80% 68% 21% 4% 75% 63% 13% 0% (*) google.com.br
  33. 33. M-COMMERCE Fonte: Fonte: Anatel – maio 2012 / IDC / Our Mobile Planet 259 MILHÕES DE CELULARES NO BRASIL O BRASIL POSSUI 27 MILHÕES DE SMARTPHONES E SE TORNARÁ O QUARTO MAIOR MERCADO EM 2016
  34. 34. M-COMMERCE Fonte: InMobi
  35. 35. SOCIAL COMMERCE Fonte: Pesquisa Chadwick Martin Bailey e iModerate 60% dos usuários do Twitter e 50% do Facebook, se interessam mais em comprar produtos de marcas que eles seguem
  36. 36. CONCLUSÕES • Existe um crescimento da economia apesar da crise mundial. • O Brasil representa 60% do e-commerce na América Latina. • Varejo tem crescido mais que o PIB em termos percentuais. • O comércio eletrônico vem crescendo em torno de 20% a.a. • A oferta de infra-estrutura e crédito vem crescendo moderadamente. • O número de novos compradores cresceu pouco. • Novas categorias como moda e beleza impulsionam o mercado e agradam o público feminino. • Ticket médio estável e boa conversão de usuários únicos. • O consumidor procura cada vez mais informação antes de comprar – referências da loja, do produto, melhor preço, condições de pagamento e indicação dos amigos. • Oportunidade de crescimento em outras plataformas.
  37. 37. CONCLUSÃO Obrigado! IBOPE alexandre.crivellaro@ibope.com

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