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ÁREAS DE ATUAÇÃO

DIVISÃO DECA

  Metais Sanitários
  Louças Sanitárias
  Acessórios




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ÁREAS DE ATUAÇÃO

DIVISÃO MADEIRA
  Chapa de Fibra
  MDP
  MDF/HDF/SDF
  Piso Laminado




                     Liderança ...
PAR

Divisão Madeira: R$630 milhões (Agudos / SP)
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PAR

 MDF : Início de operação: final do 1º semestre de 2009




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 BP: Início do segundo semestre de 2008




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Capacidade nominal instalada e grau de utilização:
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DESTAQUES 2007




  Volumes expedidos: + 11% a/a;

  Receita Líquida: + 17% a/a, atingindo R$ 566,0 milhões;

  Margem Br...
DESTAQUES 2007

       Madeira

  Volumes expedidos: + 7%;

  Receita Líquida: + 10%, atingindo R$1.104,5 milhões;

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DESEMPENHO

Segmentação das Vendas:

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Duratex - Resultados do Ano de 2007

  1. 1. $SUHVHQWDØÔR GH 5HVXOWDGRV www.duratex.com.br 19.Fev.2008 1
  2. 2. ÁREAS DE ATUAÇÃO DIVISÃO DECA Metais Sanitários Louças Sanitárias Acessórios Liderança no segmento de Metais e posição destacada no segmento de louças. Possui a mais ampla linha de produtos para os diferentes segmentos de mercado. 2
  3. 3. ÁREAS DE ATUAÇÃO DIVISÃO MADEIRA Chapa de Fibra MDP MDF/HDF/SDF Piso Laminado Liderança no mercado brasileiro, com a maior variedade de produtos ofertados. 3
  4. 4. PAR Divisão Madeira: R$630 milhões (Agudos / SP) Maior linha de MDF: 800.000 m3 de capacidade: crescimento de 125%; Agudos/SP Nova Linha de Revestimento em Baixa Pressão: 8.500.000 m2 / ano: crescimento de 35%; (enriquecimento do mix de venda) Terras: 20.000 hectares na região. Divisão Deca: R$200 milhões (São Paulo e Jundiaí / SP) Metais Sanitários: + 400.000 peças / mês, crescimento de 33% Louças Sanitárias: + 140.000 peças / mês, Metais e Louças Jundiaí/SP crescimento de 44%; Área Corporativa: Sistema ERP orçado em R$12,7 milhões Software: SAP e Hardware: IBM Risk, Consultoria de implantação: CPM Braxis. 4
  5. 5. PAR MDF : Início de operação: final do 1º semestre de 2009 5
  6. 6. PAR BP: Início do segundo semestre de 2008 6
  7. 7. DESEMPENHO Capacidade nominal instalada e grau de utilização: 2007 Chapa de Fibra 98% MDP 84% MDF/HDF/SDF 96% Metais Sanitários 86% * Louças Sanitárias 96% * * Para 2008 Metais = 15.600 mil peças / ano e Louças = 4.000 mil peças / ano 7
  8. 8. ENDIVIDAMENTO R$ M dez-07 Dívida Total 671 Disponibilidades / Caixa 663 37% Patrimônio Líquido 1.536 LP CP Dívida Líquida / PL 0,5% 63% Dívida Líquida / EBITDA 0,02 (QGLYLGDPHQWR H URQRJUDPD 670,7 GH $ PRUWL] DØ Ô R 0 5
  9. 9. Moeda Estrangeira 148,1 246,2 147,9 Moeda Nacional 522,6 148,2 128,4 Dívida Total 2008 2009 2010 2011 e após 8
  10. 10. DESTAQUES 2007 Volumes expedidos: + 11% a/a; Receita Líquida: + 17% a/a, atingindo R$ 566,0 milhões; Margem Bruta: de 38% para 41%; EBITDA: + 43% para R$ 148,1 milhões e Margem EBITDA de 21% para 26%; iF Design Awards edição 2007 para a linha Contemporânea. 9
  11. 11. DESTAQUES 2007 Madeira Volumes expedidos: + 7%; Receita Líquida: + 10%, atingindo R$1.104,5 milhões; Margem Bruta: de 46% para 47%; EBITDA: + 16% para R$ 410,0 milhões e margem EBITDA de 35% para 37%; Prêmio de Excelência Empresarial como a melhor empresa do setor de produtos de madeira, conferido pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 10
  12. 12. DESEMPENHO Segmentação das Vendas: 3 L VR /DP L Q DG R Construção Civil (direto) 0 H W DL V 0 ' ) 46% Construção Civil R$1,7 bilhão (indireto) 36% /RXØDV 0 ' 3 Outros 18% K DS DV G H ) LE U D Ind. De Móveis Distribuição das Vendas 11
  13. 13. DESEMPENHO RV 5 H F /Þ T 5 PLOKÔR
  14. 14. 0 D UJ % UX WD
  15. 15. ( % ,7 ' $ 5 PLOKÔR
  16. 16. 0 D UJ H P
  17. 17. 44,9% 43,3% 40,1% 39,7% 31,3% 30,6% 26,2% 25,9% 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 /X F U R /Þ T X L G R 5 PLOKÔR
  18. 18. 3/ 5 PLOKÔR
  19. 19. 5 2 (
  20. 20. 20% 22% 14% 13% 1.395,8 1.535,8 990,4 1.050,9 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 12
  21. 21. DESEMPENHO (ANUAL) 5 H F /Þ T 5 PLOKÔR
  22. 22. 0 D UJ % UX WD
  23. 23. ( E LWG D 5 PLOKÔR
  24. 24. 0 D UJ H P
  25. 25. 45,0% 43,2% 41,5% 33,4% 1.670,6 28,5% 30,8% 39,1% 27,0% 1.489,2 558,1 458,1 320,6 362,6 1.270,6 % 1.188,2 R: +12 +20% CAG CAGR: 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 /X F U R /Þ T X L G R 5 PLOKÔR
  26. 26. 3/ 5 PLOKÔR
  27. 27. 5 2 (
  28. 28. 22% 18% % 13% 14% R: +37 318,9 1.395,7 1.535,8 CAG 226,0 990,4 1.050,8 125,3 137,1 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 13
  29. 29. DESEMPENHO Madeira (%,7'$ HP 5 PLOKæHV
  30. 30. H 0 D UJ H P HP
  31. 31. RV W U L P H V W U H V $ Q X D O 36,2% 35,3% 37,1% 34,2% 30,3% 31,7% 31,1% 29,0% 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 14
  32. 32. DESEMPENHO (%,7'$ HP 5 PLOKæHV
  33. 33. H 0 D UJ H P HP
  34. 34. RV W U L P H V W U H V $ Q X D O 26,2% 26,2% 23,3% 21,4% 16,0% 19,4% 14,7% 16,6% 43,1 26,5 14,9 17,7 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 15
  35. 35. DESEMPENHO Dividendo na competência (R$ milhões) Pay-out: 40,0% 46,5% 33,8% 34,0% 48,5% Dividendo Extraordinário 154,6 Dividendo / JCP na Competência +101% 50,0 76,9 58,1 15,3 46,3 104,6 25,7 42,8 2003 2004 2005 2006 2007 16
  36. 36. MERCADO DE CAPITAIS Estrutura Acionária: Total de ações emitidas: 129,7M • PN: 76,1M, • ON: 53,6M. Principais grupos de acionistas (em Jan/ 2008): Outros Itaúsa 27% Outros 8% 38% Fundo PN Pensão ON + PN Itaúsa 6% 41% Inv. Inv. Fundo Estrangeiro Pensão Estrangeiro 44% 10% 26% 17
  37. 37. MERCADO DE CAPITAIS Desempenho da ação: 65,00 45.000 60,00 Cotação média (em R$) 40.000 55,00 50,00 Volume Negociado 35.000 45,00 (média móvel 15 dias em R$1.000) 30.000 40,00 35,00 25.000 30,00 20.000 25,00 20,00 15.000 15,00 10.000 10,00 Valorização da ação no período: +157% (dez / 2005 a 15/Fev/2007) 5.000 5,00 0,00 0 5-jun-06 27-jun-06 18-jul-06 20-set-06 11-out-06 3-nov-06 28-nov-06 18-jun-07 10-jul-07 31-jul-07 12-set-07 19-nov-07 3-out-07 25-out-07 29-dez-05 20-jan-06 19-dez-06 11-dez-07 13-fev-06 8-ago-06 29-ago-06 12-jan-07 21-ago-07 7-jan-08 29-jan-08 8-mar-06 29-mar-06 20-abr-06 15-mai-06 5-fev-07 28-fev-07 21-mar-07 12-abr-07 4-mai-07 25-mai-07 Membro dos índices e 18
  38. 38. MERCADO DE CAPITAIS Liquidez: Média Diária de Negociação com Ações PN (em R$M): 30,8 27,2 8,2 0,4 1,1 1,5 1,3 * 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 * Média 2008 até 15 de Fevereiro 19
  39. 39. MERCADO DE CAPITAIS Evolução da Quantidade de Acionistas (ON + PN) 11.025 6.676 4.469 4.590 3.949 2.255 2.082 2.139 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 1º TRI 07 2º TRI 07 3º TRI 07 dez/07 20
  40. 40. MERCADO DE CAPITAIS (em US$M) . Inclusão da Duratex nos Índices Ibovespa e IBrX50 . Dividendo extraordinário (R$50M) . Emissões de ações R$ 609 M . Bonificação em ações 1x1 . Adesão ao Nível 1 . Grupamento de ações 200 / 1 . Extinção das PBs . Dividendo Extraordinário 3.172 . Dividendo mínimo de 30% 1.990 . Tag-Along de 80% para PN 550 748 173 339 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Valor de Mercado em (US$M) +764% no período 21
  41. 41. MERCADO DE CAPITAIS Cobertura das Ações da Duratex Instituição Analista Telefone E-mail Brascan Corretora Beatriz Battelli (55-21) 3231-3146 bbattelli@bancobrascan.com.br Credit Suisse Marcelo Telles (52-55) 5283-8933 marcelo.telles@credit-suisse.com Deutsche Bank Josh Milberg (55-11) 2113-5971 josh.milberg@db.com Fator Banco Eduardo Pirani Puzziello (55-11) 3049-9478 epuzziello@fatorcorretora.com.br Itaú Corretora de Valores Renata Faber (55-11) 5029-4542 renata.faber@itau.com.br Link Corretora Andres Kikuchi (55-11) 4504-7290 andres@linkcorretora.com.br Merrill Lynch Marcos Assumpção (55-11) 2188-4226 marcos_assumpcao@ml.com Santander Banespa Marcello Milman (55-11) 3012-7530 mmilman@santanderbanespa.com.br Socopa Corretora de Valores Daniel Dol (55-11) 3299-2166 daniel@socopa.com.br UBS Pactual Edmo Chagas (55-21) 2555-3025 edmo.chagas@ubs.com Unibanco Andre Luiz Rocha (55-11) 3584-4330 andreluiz.rocha@unibanco.com.br 22 1
  42. 42. $SUHVHQWDØÔR GH 5HVXOWDGRV www.duratex.com.br 19.Fev.2008 23

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