Projecto CRM Optimize Sugar

Let the customers organize the company

            15 de Maio de 2008
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           Posicionamento e modelo de distribuição
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POSICIONAMENTO E MODELO DE DISTRIBUIÇÃO


           A Optimize Investment Partners é um novo Distribuidor Independente de...
REQUISITOS FUNCIONAIS DO PROJECTO


           Para além dos módulos clássicos de uma solução CRM, requisitámos funcionali...
4 MAIORES DESAFIOS


           O projecto CRM da Optimize Investment Partners trouxe desafios económicos e
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METODOLOGIA


                    As expectativas dos clientes definem a solução, a organização e os processos da
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Evento SugarCRM 2008 - Caso de Sucesso SugarCRM da Optimize

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Apresentação do Caso de Sucesso do SugarCRM na Optimize realizada por Claire Moulard, directora de marketing e comercial da empresa. Esta apresentação foi realizada no evento SugarCRM 2008 (www.eventocrm.com)

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Evento SugarCRM 2008 - Caso de Sucesso SugarCRM da Optimize

  1. 1. Projecto CRM Optimize Sugar Let the customers organize the company 15 de Maio de 2008
  2. 2. AGENDA Projecto Optimize Investment Partners Posicionamento e modelo de distribuição Requisitos funcionais do Projecto 4 maiores desafios Metodologia Resultados © 2008 Optimize Investment Partners. Todos os direitos reservados. 1
  3. 3. POSICIONAMENTO E MODELO DE DISTRIBUIÇÃO A Optimize Investment Partners é um novo Distribuidor Independente de produtos de Investimento, Gestão de Patrimónios e Reforma Affluents (100-500k€ activos financeiros) Mass- Mass-Affluents (10-100k€ activos financeiros) Clientes Autó Autónomos e Exigentes 1 3 2 Canais WEB REDE CONTACT SITE CONSULTORES CENTER Directo Indirecto Planos Seguros 500 Gestão Gama Poupanç Unit- Poupança Unit- Linked Fundos Privada Reforma Distribuição de Produtos de Investimento, Património e Actividade Reforma © 2008 Optimize Investment Partners. Todos os direitos reservados. 2
  4. 4. REQUISITOS FUNCIONAIS DO PROJECTO Para além dos módulos clássicos de uma solução CRM, requisitámos funcionalidades especificamente ligadas à actividade financeira da Optimize Investment Partners Objectivos de Qualidade e Satisfação Cliente Gestão das Gestão Base Gestão de Integração Back- Integração Back- Integração Back- Integração Back- actividades, Leads e de pedidos e Web, Integração Web, tarefas, contactos Clientes Conhecimento reclamações Telefony Office Office Office Office Integraç Gestão dos Gestão Rede pedidos de Marketing Informação de Consultores transacções Newsletters Financeira Financeiros financeiras Reporting © 2008 Optimize Investment Partners. Todos os direitos reservados. 3
  5. 5. 4 MAIORES DESAFIOS O projecto CRM da Optimize Investment Partners trouxe desafios económicos e tecnológicos 1 Prazos de realização limitados 3 meses da concepção à implementação 2 Pressão relativa ao Retorno do investimento A Optimize é uma start-up com um objectivo de rentabilidade em 2 anos Integração bidireccional com Asterisk 3 Popup de ficha de cliente no caso de chamadas de inbound, 1 click para chamadas outbound 4 Integração com aplicação Trader SugarCRM interage com a aplicação proprietária de gestão de portfólio financeiro © 2008 Optimize Investment Partners. Todos os direitos reservados. 4
  6. 6. METODOLOGIA As expectativas dos clientes definem a solução, a organização e os processos da Optimize Investment Partners Metodologia Definição Definiç Implicação Implicaç Expectativa Ferramenta Processos Clientes Objectivos Front Office Automatizados Back-Office Back- Execuç Execução Monitorização Monitorizaç Validação e Dia D Alertas execução da certa dos em tempo real Execução dos Processos de transacção pedidos de pedidos no verificação dos pedidos de transacç transacção próprio dia integrados transacção Exemplos oriundos da Internet Automatizaç Automatização Processamento Dia D Integração e Base de dos avisos apoio do Back- imediato dos conhecimento Aviso de Office nos pedidos de recepção Definição de Modelos de pedidos informaç informação imediato processo de e-mails técnicos escalation © 2008 Optimize Investment Partners. Todos os direitos reservados. 5
  7. 7. RESULTADOS Resultados atingidos, desafios resolvidos • Implementação finalizada em menos de 3 meses • 98% de clientes satisfeitos • Apropriação da solução pela equipa • Retorno do Investimento previsto dentro do prazo • Aplicação com crescimento constante © 2008 Optimize Investment Partners. Todos os direitos reservados. 6

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