Market for hair care 2009 2010 - Vollmens

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Market for hair care 2009 2010 - Vollmens

  1. 1. 2009/2010 MARKET FOR HAIR CARE
  2. 2. O segmento de cuidado dos cabelos Segundo a ABIHPEC, o mercado de cuidado dos cabelos responde por vendas líquidas que totalizaram R$ 4,75 bilhões recentemente, o que corresponde a 36% do segmento de higiene pessoal.
  3. 3. Composição do faturamento do setor de cuidado dos cabelos 2009/2010 MARKET FOR HAIR CARE Os principais produtos deste setor são os xampus, os condicionadores e os tratamento capilares que, juntos, representam 65% do faturamento do setor.
  4. 4. O mercado de xampus e condicionadores no Brasil • Xampus são produtos que se destinam à limpeza e, consequentemente , higiene e embelezamento dos cabelos e couro cabeludo (Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - SBRT). • Já os condicionadores, são produtos destinados ao tratamento capilar e consistem numa associação de diversos produtos que apresentam certas características, as quais complementam o tratamento do cabelo (Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - SBRT). Segundo estimativas do setor, o faturamento das empresas com a venda de xampuas no mercado brasileiro deve ter chegado a R$ 5,5 bilhões recentemente, o que representaria um crescimento de 127% em relação aos anos anteriores, quando as vendas totalizaram R$ 2,4 bilhões. Segundo relatório de pesquisa editado pela Nielsen, o mercado brasileiro de xampus registrou vendas de 369 milhões de unidades, enquanto que o de condicionadores atingiu a marca de 211 milhões de produtos vendidos no mesmo período. 2009/2010 MARKET FOR HAIR CARE
  5. 5. A Estrutura do Segmento de Higiene Pessoal no Brasil O segmento de estética e higiene pessoal envolve um grupo diversificado de profissionais — cabeleireiros, manicures, pedicuros, barbeiros, massagistas, calistas e esteticistas atuando nos institutos de beleza, e técnicos que trabalham nas academias de ginástica e de dança — que constitui mais de 90% do pessoal ocupado na atividade, sendo que apenas cabeleireiros e manicures representam quase 80% dos trabalhadores da atividade (ver o próximo gráfico). Tais serviços “centrados no indivíduo” eram realizados principalmente por conta própria (66,4% a média, em 1985), mas a modernização das suas atividades diminuiu essa forma de ocupação ao longo da última década, quando se observa um crescimento dos assalariados, semelhante ao movimento observado nos Estados Unidos nos anos 70 e 80. 2009/2010 MARKET FOR HAIR CARE
  6. 6. Distribuição dos Profissionais da Atividade de Higiene Pessoal por Ocupação no Brasil 2009/2010 MARKET FOR HAIR CARE
  7. 7. A Estrutura do Segmento de Higiene Pessoal no Brasil A região Sudeste, com suas capitais da moda e da beleza — Rio de Janeiro e São Paulo —, concentra o maior contingente de trabalhadores em higiene pessoal, não apenas em termos absolutos, como também em termos relativos. Mais da metade dos profissionais desse segmento trabalha nessa região (55%, ver próximo gráfico). Enquanto a região Norte, que também tem uma parte mais significativa da população ocupada nessa atividade, abriga apenas 5% dos profissionais da beleza do país. Já o Nordeste, com a menor taxa de participação (0,7%), detém 20% dos profissionais do segmento. Esses dados sugerem uma relação positiva entre o grau de desenvolvimento regional, o nível de renda da população e sua capacidade de formar opinião, e a demanda por serviços de beleza . 2009/2010 MARKET FOR HAIR CARE
  8. 8. Distribuição dos Profissionais da Atividade de Higiene Pessoal por Macrorregião 2009/2010 MARKET FOR HAIR CARE
  9. 9. A Indústria de Cosméticos A indústria de cosméticos é normalmente classificada como um segmento da indústria química, em razão da utilização e sintetização de ingredientes. Engloba os setores de perfumaria, higiene pessoal e limpeza. Estes segmentos respondem por cerca de 1/8 da produção da indústria química mundial segundo a Chemical Industry Association. Ainda segundo o estudo da Chemical Industry Assciation, registra-se uma maior participação da indústria cosmética na atividade da indústria química dos países localizados na Europa Ocidental (14%), América do Norte (10%) e Japão (12%). Os países destas regiões são grandes exportadores e importadores de insumos para a indústria de perfumaria, higiene pessoal e cosméticos. No Brasil, a indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos respondem por 8,5% do faturamento líquido da indústria química brasileira : 2009/2010 MARKET FOR HAIR CARE
  10. 10. Faturamento Líquido da Indústria Química Brasileira 2009/2010 MARKET FOR HAIR CARE
  11. 11. Participação dos segmentos na indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos 2009/2010 MARKET FOR HAIR CARE
  12. 12. Um dia que o cabelo não está bom está fora de questão quando o assunto é boa aparência Para manter ou valorizar sua aparência, dois terços dos consumidores do mundo enfocam nos cuidados com seus cabelos – juntamente com cuidados diários para a pele e tratamentos faciais regulares – e, se dinheiro não fosse problema, eles continuariam a cuidar de seus cabelos, porém gastariam mais com massagens corporais e branqueamento dental. Segundo os consumidores globais, um “bad hair day” é simplesmente fora de questão quando se quer estar em sua melhor aparência. 64% dos consumidores investem diariamente, semanalmente ou mensalmente em tratamentos capilares, em comparação a um pouco mais da metade (53%) dos consumidores que declaram ter cuidados similares com a pele. Quando desmembrados por sexo, entretanto, quase três quartos das mulheres consideram que cuidados regulares com a pele são tão importantes quanto cuidados com os cabelos, quando se trata de ter uma aparência bem cuidada . 2009/2010 MARKET FOR HAIR CARE
  13. 13. Para manter / valorizar minha aparência, eu invisto em Tratamentos Capilares 2009/2010 MARKET FOR HAIR CARE
  14. 14. Para manter / valorizar minha aparência, eu invisto em Tratamentos Capilares Top 10: Mensalmente ou com maior freqüência 2009/2010 MARKET FOR HAIR CARE
  15. 15. Posicionamento Olfativo Mercado Brasileiro 2009/2010 MARKET FOR HAIR CARE
  16. 16. Segmentação por tipo de Cabelo Venda Direta e Porta a Porta 2009/2010 MARKET FOR HAIR CARE
  17. 17. Liderança do Mercado Nacional 2009/2010 MARKET FOR HAIR CARE Esta é uma lista das marcas de xampus mais presentes no mercado de higiene e beleza do Brasil: Colorama Seda Dove Basic Elséve Garnier Fructis Kolene Monange Natura Neutrox OX Palmolive Pert Plus Biorene Opus Francis Hydratta Especiarias Cosméticas Rugol Selsun azul
  18. 18. Canais de Comercialização do Setor Brasileiro A distribuição dos produtos no país é feita, principalmente por três meios: vendas diretas, rede de lojas franqueadas e canais tradicionais (supermercados, farmácias, entre outros). O sistema de venda direta, também conhecido como porta-a-porta, teve uma participação de 24,3% das vendas do mercado. Conforme dados informados pela ABEVD (2006), o segmento tem registrado crescimento de 7% no Brasil, durante os últimos seis anos. Os números contabilizados pela associação comprovam o crescimento em 2005, o setor movimentou R$ 5,2 bilhões ficando 23% acima do ano passado. A Natura é a principal empresa brasileira a utilizar desse sistema de vendas diretas, em 2004 possuía 433,0 mil consultoras, esse número passou em 2005 para 519 mil e em 2006 atingiu o número de 617 mil consultoras (NATURA, 2007). A Avon é líder mundial na venda direta, com mais de cinco milhões de revendedoras autônomas em todo o mundo. Hoje, a Avon Brasil é a maior força de venda direta do mundo, conta com um milhão de revendedoras autônomas. A próxima tabela demonstra os canais de comercialização do setor. 2009/2010 MARKET FOR HAIR CARE
  19. 19. Canais de Comercialização do Setor Brasileiro 2009/2010 MARKET FOR HAIR CARE
  20. 20. Tendências Olfativas • Foram avaliadas 43 linhas de produtos: SEDA, ORGANICS, L´OREAL, O BOTICARIO, NATURA, MONANGE, NIASI, COOPER, SHIZEN, (SHIZEZ (TRATY), SKALA, PHYTOERVAS, OX, PALMOLIVE, WELLA, J&J, PANTENE, COOPER/KARINA, ETC . • Segmento Natural: Todos os tipos de notas frutadas, Herbais e Acordes Verdes. Poucas notas Fougère. EX.: PALMOLIVE BOTANICALS, JOHNSON'S BIO • Segmento Família: Tendências a fragrâncias mais comuns, não muito sofisticadas. Rápida adaptação das tendências de Fragrância Premium. – POSICIONAMENTO NATUAL: MAÇÃ/PÊSSEGO/BAUNILHA/FRUTAS EXÓTICAS – POSICIONAMENTO COSMÉTICO: ACORDES FLORAIS FRUTAS & FLORAIS VERDES. EX.: COLORAMA, FRUCTIS) • Segmento Cosméticos & Beleza: Fragrâncias Florais, Sofisticadas, Acordes Florais Frutais, Frutas Modernas, Inspirações de Perfumaria Fina. EX.: WELLATON, PANTENE PRO V, SEDA, ELSEVE • Segmento Tratamento: – Grande maioria notas Fougère – Herbais Clássicos e acordes naturais (Tria Top) – Acordes Clássicos Masculinos / Fine Fragrânce – Dirigido por nota Fougère e Chypre Fresh (Clear) – Notas Cosméticos & Grupos Femininos – Ingrediente Naturais, Anti-Caspa – Acordes Florais e Frutas, Influenciados pelo segmento cosméticos. EX.: TRIA TOP, CLEAR, DIMENSION, LEVE E SOLT, NATURA E O BOTICÁRIO (Tratamento sofisticado) 2009/2010 MARKET FOR HAIR CARE
  21. 21. Guia de Tratamentos Os xampus e seus aromas Uma espuma macia e perfumada, de textura agradável, que limpa e trata os fios, e proporciona prazer extremo. Os sentidos dos consumidores influenciam na escolha dos xampus que irão usar. Não é à toa que, para indicar o produto ideal para seus clientes, você, profissional, precisa entender como funciona este mecanismo de atração. 2009/2010 MARKET FOR HAIR CARE
  22. 22. Guia de Tratamentos 2009/2010 MARKET FOR Os xampus e seus aromas HAIR CARE Na hora de escolher o xampu os consumidores gostam de Na hora de desenvolver uma nova fórmula, até os experimentar o perfume do produto. Até mesmo os aspectos culturais são considerados pelas grandes profissionais concordam que a fragrância é um fator marcar: Os americanos gostam de perfumes mais determinante na escolha. E as pesquisas nas indústrias de fechados. Já os brasileiros gostam de aromas mais leves e cosméticos confirmam: depois da embalagem, o perfume abertas, como as cítricas e florais. As variações não são é o segundo impulso na compra de um xampu. apenas culturais. Os homens, cujo mercador de cosméticos está em crescimento, preferem os perfumes Para atender aos desejos de clientes e stylists, as amadeirados. Já o público teen gosta de perfumes fragrâncias seguem as tendências internacionais da divertidos, como os frutais. moda, mudam de acordo com as novas linhas e coleções (lançadas a cada estação) e podem até determinar que público será atingido por elas. Algumas associam um xampu à categoria de "popular", enquanto outras garantem status de luxo ao produto. Por tudo isso, o "cheirinho" é tão importante na composição dos xampus.
  23. 23. Guia de Tratamentos 2009/2010 MARKET FOR Os xampus e seus aromas HAIR CARE A escolha da essência fragrâncias encomendadas e enviam suas amostras para as empresas experimentarem. É o snif test, ou seja, a Na produção de um xampu, o departamento de adição das várias opções de essências combinadas no marketing de uma empresa estabelece um briefing, um xampu que será lançado, para que elas sejam testadas resumo que reúne desde a composição da essência inicialmente em grupos de funcionários da própria desejada (floral, frutal, etc.) até informações sobre o empresa, ou em amostragens de consumidores. perfil do consumidor e o conceito do produto. Toda a equipe de desenvolvimento, então, solicita as essências São essas pessoas que farão a apreciação olfativa dos aos fornecedores de matéria-prima. Mas nem sempre a perfumes. Depois das pesquisas, a versão preferida será a fragrância pode ser agradável. escolhida. As essências dos xampus costumam conter solvente, o dipropilenoglicol, além de matérias-primas Os xampus anti-caspa, por exemplo, que são à base de sintéticas ou naturais (óleos essenciais e extratos). sulfato de selênio ou enxofre (ativos reguladores das Detalhe: os perfumistas chegam a trabalhar em bancadas glândulas sebáceas) têm seu cheiro característico, com amostras de mais de 3 mil matérias-primas! bastante intenso. O mesmo vale para os reconstrutores, à base de queratina e proteínas. Os perfumistas criam as
  24. 24. Guia de Tratamentos 2009/2010 MARKET FOR Os xampus e seus aromas HAIR CARE Cabelos Perfumados Quando o cheiro do xampu se perde rapidamente, é sinal de que o produto possui maior concentração nas notas Por que alguns xampus deixam um perfume tão de saída, que são mais voláteis. concentrado, que podemos senti-lo só de abraçar a pessoa? É que na composição de suas essências estão Nos fios, a durabilidade do perfume depende do presentes matérias-primas especiais, os fixadores. Em condicionador, elaborado com as mesmas essências do contato com o couro cabeludo, elas aderem com mais xampu. Quando aplicamos o condicionador, fechamos as eficácia. São ingredientes caros, mas, fundamentais para escamas dos fios, como se colocássemos uma capa a durabilidade do aroma. protetora. Por isso, o perfume permanece por muito mais tempo. Outro diferencial na essência desses xampus é a combinação de 3 tipos de notas: as de saída (que sentimos ao abrirmos uma embalagem), do meio (que permanecem horas depois da aplicação) e de fundo (que dão a base de sustentação para que as notas do meio predominem), como nos perfumes das grifes famosas.
  25. 25. Guia de Tratamentos 2009/2010 MARKET FOR Os xampus e seus aromas HAIR CARE Cheiros e Sensações Outra forte tendência é seguir o caminho da perfumaria Existem alguns ativos presentes no perfume do xampu de luxo. Esse segmento dita o que será moda em termos que despertam sensações e proporcionam uma de fragrâncias, que passam a ser usadas também em experiência agradável no momento da aplicação. Cada outros produtos, como os xampus. É o fator que agrega vez mais, os fabricantes estão buscando ingredientes e um valor de sofisticação, há, também uma outra texturas sensoriais como diferenciais. A combinação das tendência em alta, a gourmet, que inclui misturas fragrâncias pode conduzir profissionais e clientes a uma gustativas e doces, como chocolate e morango (que deliciosa viagem sensorial. remetem à tentação), e baunilha, que lembra a infância. O prazer, o bem-estar, a sensação, tudo está interligado. Essências de rosas, por exemplo, evocam sentimentos positivos, alegria e sensualidade. Já as de Jasmim, outra flor de perfume doce (um dos mais valiosos do mundo) é bem envolvente. Aliás, o que se vê no mercado do xampus, hoje, é a grande dominância das fragrâncias florais-frutais.
  26. 26. 2009/2010 MARKET FOR HAIR CARE Rua Pedro Avelino Setem, 145 - Jardim Azaléias Saltinho - SP - CEP 13440-000 - Fone/Fax: +55 (19) 3439.3400 vollmens@vollmensfragrances.com.br w w w.v o l l m e n s f ra g ra n c e s . c o m . b r

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