Cette présentation définit l'univers de l'OBD du véhicule, son utilisation, ses opportunités et ses contraintes en Europe pour en utiliser les données à des fins d'assurance, d'éco-conduite, de gestion de flotte ou de diagnostic à distance. PTOLEMUS analyse la législation, les conséquences sur la garantie et les conditions d'usage et d'acceptabilité de la part des fabricants de dongle mais aussi des constructeurs auto.
PTOLEMUS Consulting's experience in Fleet Management Systems
Le Livre blanc sur l’OBD de PTOLEMUS
1. Livre blanc sur l’OBD
21ème Nomadic Solutions Breakfast
Paris – 3rd December 2014 - PTOLEMUS intellectual property
2. 2
Le diagnostic embarqué contrôle le statut des
différents systèmes électroniques du véhicule
• L’OBD est un système de diagnostic embarqué initialement destiné
à contrôler les émissions polluantes en gérant le fonctionnement
du moteur et en diagnostiquant ses défaillances
• Introduit dans les années 1980, cet outil de diagnostic s’est
désormais étendu à tous les calculateurs du véhicule
• Les premières versions de l’OBD allumait simplement un voyant
de défaut sur le tableau de bord sans information sur sa nature
• Les implémentations récentes d’OBD utilisent une interface
d’accès au système commune et une liste de codes défauts, ou
DTC, standardisée
• L’OBD peut contrôler des centaines de paramètres du véhicule et
fournir en temps réel les valeurs mesurées par les différents
capteurs pour identifier et remédier à un disfonctionnement
• Le port OBD est un point d’accès public et ouvert aux techniciens
pour leur permettre de se connecter au système du véhicule et
réaliser leur diagnostic
2
Contexte
Source: PTOLEMUS
3. 3Source: PTOLEMUS
Il a fallu plus de 30 ans pour standardiser le diagnostic embarqué
Historique du diagnostic embarqué
1969
Volkswagen
introduit le 1er
ordinateur de
bord avec une
fonction de
contrôle moteur
1975
Premières
implémentation
d’OBD pour
optimiser l’injection
mais sans
standardisation
1980
GM implémente une
interface
propriétaire et un
protocole pour
tester les
calculateurs moteur
sur les chaines
d’assemblage
Implémentation aux
US sur tous les
véhicules en 1981
1988
La SAE(Society of
Automotive
Engineers)
recommande un
connecteur standard
et un ensemble de
paramètres à
diagnostiquer
1991
Le California Air
Resources Board
exige un OBD sur
les nouveaux
véhicules aux US.
Le connecteur et
le protocole de
communication de
l’OBD-I ne sont
pas standardisé
1996
L’OBD-II est rendu
obligatoire pour
tous les véhicule
vendus aux US
Les DTCs et le
connecteur
standards suggérés
par la SAE sont
adoptés
2003
Les premières
solutions de
diagnostic à
distance sont
lancées en
Europe par
BMW et PSA
2004
L’Union
Européenne
rend l’EOBD
obligatoire pour
tous les
véhicules
diesels neufs.
2013
Définition des
besoins du
standard commun
mondial d’OBD
(WWH-OBD ISO
27145)
2010
Le HD OBD (Heavy
Duty) est rendu
obligatoire pour tous
les véhicules
commerciaux de
plus 6.3 tonnes
aux US
1997
Première solution
de diagnostic à
distance aux US
développée par GM
sur sa plateforme
OnStar
2001
L’Union
Européenne rend
l’EOBD
obligatoire pour
tous les véhicules
à essence neufs.
L’EOBD est
l’équivalent du
standard OBD-II
2011
Emergences des
solutions de
diagnostic à
distance en après-
vente utilisant
dongles et
smartphones
2008
L’implémentatio
n de l’OBD
standard est
obligatoire sur
les véhicules
légers en Chine
4. 7
Les standards OBD spécifient le type de connecteur et la liste de
paramètres à diagnostiquer
• Le standard actuel est l’OBD-II qui est
basé sur un connecteur à 16 pin définis par
le standard SAE J1962
• Ce connecteur doit obligatoirement être
situé à moins de 60 cm du volant, sous le
tableau de bord
• L’implémentation Européenne de l’EOBD
est principalement la même que l’OBD-II,
avec le même connecteur
• Le standard J-OBD définit
l’implémentation Japonaise de l’OBD-II
• L’implémentation de l’OBD en Chine
(2010) utilise également les mêmes
standards que l’EOBD
• La liste de codes défauts (DTC) publics
standardisés est définie par le standard
J2012 (+ de 6000)
• La structure des messages de diagnostic est
quant à elle définie par le standard J1979
Les différents standards OBD
Source: PTOLEMUS
5. 5
L’OBD n’est pas un langage unique, il existe 5
protocoles définis pour accéder aux données
• Les constructeurs automobile utilisent différent langages pour
transmettre les données de leur véhicules aux outils de diagnostic
• La plupart des véhicules n’implémente qu’un seul protocole. Il
existe 5 protocoles standardisés qui sont les suivants:
- J1850 PWM – Utilisé par la majorité des véhicules Ford de 2001 jusqu’à 2003,
Rover et Land Rover
- J1850 VPW – Langage utilisés sur la plupart des véhicules aux US (Chrysler,
GM, Isuzu)
- ISO9141(K line) / KWP2000 - ISO et KWP sont utilisés par la majorité des
véhicules en Europe et en Asie à partir de 2001 pour les essences et 2004 pour
les diesels
- CAN – Le CAN (Controller Area Network) est un nouveau système plus rapide
qui doit être utilisé par les nouveaux véhicules depuis 2008. Beaucoup de
constructeurs ont migré vers le CAN depuis 2003
• Le protocole utilisé par les constructeur dépend du modèle de
véhicule, de la motorisation et de l’année de production
5
Les différents protocoles OBD
Source: PTOLEMUS
6. 7
Le format des codes de défauts publics est standardisé, quel que
soit le protocole utilisé
• Les DTCs sont des codes utilisés pour
identifier un défauts suite à la mesure
d’une valeur en dehors de sa norme
• Chaque code est constitué d’une chaine
de 5 caractères identifiant un défaut
unique
• La 1ère lettre fait référence au système
concerné – Seuls les codes P sont
obligatoires pour contrôler les
émissions
• Les caractère suivant est 0 lorsque le
code est public ou 1 pour les codes
spécifiques à chaque OEM
• Le caractère suivant réfère au système ou
sous-système concerné
• Enfin, les 2 derniers caractères
permettent d’identifier le défaut
Format standard des codes défauts
Source: PTOLEMUS
P 0 3 0 1
P - Power train
B - Body
C - Châssis
U - Network
0 - Générique (SAE)
1 – Spécifique OEM
1 - Contrôle du dosage air / carburant
2 - Contrôle du dosage air / carburant (injecteurs)
3 - Système d’allumage
4 - Contrôle des émissions auxiliaire
5 - Contrôle du ralenti moteur
6 - Ordinateur de bord et sorties auxiliaires
7 - Transmission
8 - Transmission
Code défaut
7. 7
Que pouvons-nous faire grâce au port OBD?
• Contrôler le fonctionnement des systèmes de réduction des émissions
polluantes
- Collecter les données des divers capteurs mesurant l’admission d’air, l’injection de
carburant, l’allumage, la température, la pression, etc.
- Alerter le conducteur en cas de défaut de traitement des émissions
• Reprogrammer les paramètres du contrôle moteur
- Changer la cartographie d’injection de carburant et la loi d’allumage via le port OBD
- Envoyer les nouvelles commandes aux calculateurs concernés
• Fournir des solutions d’éco-conduite basées sur les données de l’OBD
- Collecter le kilométrage réellement effectué et la consommation de carburant depuis le
infos de l’OBD
- Collecter les informations telles que l’ouverture du papillon de gaz ou la charge moteur
pour évaluer le style de conduite
• Fournir des services télématiques grâce aux dongles OBD équipés de
capteurs GPS et GSM
- Gestion de flotte (track & trace, driving behaviour, geo-fence, etc.)
- Assurance (PAYD, PHYD, crash reconstruction)
- Assistance (eCall / bCall)
• Diagnostiquer les véhicules à distance en accédant à l’OBD
7
Applications possibles
Source: PTOLEMUS
8. 8
Market opportunity
Facteurs clés
D’ici 2 ans, le dongle OBD deviendra la technologie la plus
utilisée pour fournir de l’assurance télématique
Source: PTOLEMUS
• Les dongles OBD offrent de nombreux
avantages aux assureurs
- Pas de coûts d’installation
- Visible par le client & rôle marketing
- Peut accéder aux données de base du véhicule
- Peut être transféré à un nouveau véhicule
- Possibilité de connexion avec Smartphone en
Bluetooth
• Utilisé aux US depuis de nombreuses
années, les dongles pénètrent le marché
Européen
- Progressive utilise un dongle sur son
programme Snapshot depuis 1999
- En Europe des assureurs majeurs utilisent des
dongles: Direct Line, Allianz, Groupama
- Au UK, RAC prépare une solution d’assistance
avec dongle pour contrôler le niveau de batterie
- De nombreuses compagnie d’assistance
évaluent le sujet
OBD dongles
Black boxes
Répartition des polices d’assurance télématique par technologie
(% du marché assurance télématique total – segment particulier )
Smartphones
Embedded devices
9. 9
Le branchement d’un dongle OBD peut avoir
des conséquences graves sur le véhicule
• Le dongle crée un nœud additionnel au réseau CAN du
véhicule
• Une quantité ou fréquence de requête trop élevée peut
faire crasher la communication du port OBD voire du
CAN bus
- La connexion et le trafic entre les nœud du CAN est alors interrompue
- Le calculateur moteur se met en sécurité, la commande d’accélérateur ne
répond plus, les systèmes de sécurités peuvent être désactivés
- Les données d’antivol du véhicule passant sur le CAN, le transpondeur
de clé de contact peut ne plus être reconnu par les calculateurs
• Réaliser un scan complet de tous les ECU peut faire caler
le moteur
- Certain tests nécessite que le capteur soit à sa valeur minimale ou
maximale pour être validé
- La plupart des outils de diagnostic des garages requièrent que le véhicule
soit arrêté avec le contact sur ON
- Les dongles de bonnes qualité bloquent ces types de test lorsque le
véhicule est en usage
9
Conséquences sur la sécurité du véhicule
Source: PTOLEMUS
10. 10
Les constructeurs ne peuvent pas remettre en
cause la garantie pour l’utilisation du port OBD
• Nous avons discuté de l’aspect légal autour de l’OBD avec
notre partenaire Osborne Clarke, cabinet d’avocat spécialisé
• Les constructeur ne pourront faire valoir l’utilisation du port
OBD comme condition d’annulation de la garantie
- Le standard OBD a été crée spécifiquement pour permettre aux
techniciens indépendants d’accéder aux information du véhicule
- Le port OBD ne fournit que des mesures et défauts. Il n’y a aucun accès
aux codes sources du système ou à la propriété intellectuelle des
constructeurs
- Enfin, la commission Européenne interdit aux constructeurs de limiter
leur garanties si le véhicule a été entretenu en dehors de leur réseaux
• Le seul risque provient des potentielles interférences entre la
communication des calculateurs et le CAN bus
• Il y’a une double responsabilité pour éviter toute
interférence dans le transfert de données entre les systèmes
- Les constructeurs doivent prioriser les info de sécurité sur le CAN
- Les dongles doivent être testés et robustes
10
Conséquences sur la sécurité du véhicule
Source: PTOLEMUS
11. 7
Le port OBD est un accès public aux données de contrôle des
d’émissions polluantes et doit être ouvert à tous les acteurs
• Tous les constructeurs en Europe
doivent implémenter le standard EOBD
sur leur véhicules
• Le dongle OBD fait partie intégrante du
réseau du véhicule et agit sur le CAN
bus
• Un dongle de mauvaise qualité peut
interférer sur le trafic de données entre
les calculateurs
• Cela peut crasher le port OBD ou avoir
des conséquences plus graves comme le
calage ou l’arrêt des systèmes de
sécurité
• Bien que l’utilisation du port OBD
n'impacte pas la garantie, constructeurs
et fournisseurs de dongle sont
responsables de la qualité de leur
produits
Conclusion sur l’OBD
Source: PTOLEMUS
13. 13
PTOLEMUS in a nutshell
Who we are
• The 1st
international strategy consulting
firm specialised in telematics and
location-based services
• Strategy combined with real industry
expertise and operational experience
• A focus on achieving results for our
clients
• Close links with the mobility ecosystem
• Presence in 7 countries - Austria,
Belgium, France, Germany, Italy, the UK &
the US
from Ptolemy, the Egyptian
savant who built the 1st map of
the world in the 2rd century
• Over 20 consultants bringing 160 years
of aggregated experience in telematics,
geo-location & mobility
• 45 assignments completed in last 5
yearsBased on current growth rate
(+40%), our revenues will exceed $1
million this year
Revenues generated (US$)
14. 14
PTOLEMUS in a nutshell
An international management team
Brussels Frederic Bruneteau, Managing Director
• MS. HEC Paris, MS. CEMS University of Cologne
• Background: TomTom, Vodafone, Arthur D. Little, BNP Paribas
• Specialties: LBS, telematics (eCall, UBI, etc.), mobile networks
Frederic Lassara, Senior Expert
• MSc. Management, Marseille Business School, Bachelor of Laws,
University of Aix-Marseille & IHEDN
• Background: PSA Peugeot Citroën, Covisint, Datops
• Specialties: Automotive, telematics
Chicago Valerie Shuman, Senior Expert
• BA with highest honors from the University of Michigan
• Background: Navteq, Ygomi, CVTA, SEI, Verety
• Specialties: Connected vehicle services & content
London Hamburg Meinrad Zeller, Senior Expert
• MS Mathematics & Computer Science, Univ. of Göttingen
• Background: TomTom, Philips Automotive, Philips Semiconductors
• Specialties: Automotive telematics & electronics
Milan Sergio Tusa, Associate Partner
• MBA ISIDA Palermo & Law degree, Palermo
• Background: Magneti Marelli, Cobra, Nokia, Tele Atlas, Philips
• Specialties: Telematics, automotive, mapping
Alex Willard, Director, Global Technology Practice
• BSc. Engineering & Naval Architecture and MSc. Systems
Monitoring & Diagnosis, Southampton City University
• Background: Lysanda, MSX International, Ford, Roush Tech.
• Specialties: Fleet telematics, car monitoring tools
Boston Eric Pite, Associate Partner
• M. Eng., Telecom ParisTech & MBA, London Business School
• Background: TomTom, Motorola, Sendo, Sagem
• Specialties: Consumer electronics, connected vehicle services
Thomas Hallauer, Research & Marketing Director
• BA, International Business, Southbank University London
• Background: Mobile Devices, FC Business Intelligence
• Specialties: UBI, location-based services
Maria Grazia Verardi, Senior Expert
• MSc. Physics, Bologna University
• Background: Cobra Automotive, Delta Electronics, Ylum
• Specialties: Telematics, automotive, R&D in ITS
Vienna Marijan Mumdziev, Senior Expert
• PhD Computing, Univ. Vienna & MBA Univ. Minneapolis
• Background: Deutsche Telekom, Nokia Siemens, Telekom Austria
• Specialties: Mobile telecoms, UBI
Paris
New York
15. 15
PTOLEMUS in a nutshell
PTOLEMUS is the first strategy consulting firm focused on
telematics and geolocation
Strategy
definition
Vision creation,
strategic
positioning,
business plan
development,
board coaching &
support
Investment
assistance
Strategic due
diligence,
market
assessment,
feasibility study,
M&A, post-
acquisition plan
Innovation
management
Value proposition
definition, product
& services
development,
architecture
design, assistance
to launch
Business
development
Partnership
strategies,
detection of
opportunities,
ecosystem-
building, response
to tenders
Our consulting services
Procurement
strategy
Specification of
requirements &
tender documents,
launch of tenders,
supplier
negotiation &
selection
Implementation
Deployment
plans, complex /
high risk project &
program
management, risk
analysis &
mitigation strategy
Usage-based charging
PAYD / PHYD insurance, road charging / electronic tolling,
fleet leasing & rental, car sharing, Car As A Service, etc.
Telematics & Intelligent Transport Systems
ADAS, connected vehicle, crowd-sourcing, fleet
management, eCall, bCall, SVR, tracking, vehicle data
analytics (OBD / CAN-bus), VRM, V2X, xFCD
Positioning / Location enablement
M2M & connectivity
Our fields of expertise
Car infotainment & navigation
Connected services (Traffic information, fuel prices, speed
cameras, weather, parking, points of interest, social
networking), driver monitoring, maps, smartphone
integration, smartphone-, PND- or embedded navigation,
16. 163
PTOLEMUS in a nutshell
We just published the Usage-Based Insurance Global Study, the
most comprehensive report written on the subject
• 800 pages of in-depth analysis on the
UBI market based on
- 200+ interviews in 25 countries
- 3 years of research performed by 6 consultants
in 4 countries
- The learnings from 15+ consulting assignments
for insurers, OEMs, TSPs, investors, etc.
- Our experience & vision of the ecosystem incl.
OEMs and TSPs
- 350+ figures (charts, tables, etc.)
- 60 relevant patents listed
• Case studies & learnings from ALD
Automotive, Autoline, Allianz, Amaguiz, Carrot,
Coverbox, Discovery Insure, Generali, GM OnStar,
Hollard Insurance, Ingenie, Insurethebox,
LeasePlan, Liberty Mutual, MAIF-MACIF,
Norwich Union, Octo Telematics, Progressive,
Solly Azar, Quindell, State Farm, Unipol, Uniqa,
UK aggregators and Google, Young Marmalade,
Zurich
• Detailed profiles of
- 20 insurance markets
- 20 leading UBI insurers
• A handbook of 45 suppliers' solutions
including our own evaluation &
ranking
• 10-year market forecasts
- Country's readiness to telematics
- Forecasts for the Canadian, US, Latin
American, European, Russian, African, Indian,
Chinese and Japanese markets
- Personal line / commercial line
- Aftermarket / OEM
• Insurer's telematics market model
results in 5 markets
• A complete set of recommendations to
carriers, TSPs, OEMs, MNOs and
governments
• A strategic analysis of the value chain
evolution including
- The impacts of EOBR, eCall, CONTRAN 345,
ERA Glonass, the Monti law, the gender ruling,
etc.
- The impact of the smartphone
- Managing Big Data
The global reference report on
the subject, quoted by The
Economist, the Financial
Times and The Wall Street
Journal
Note: A free 100-page abstract can be downloaded from www.ptolemus.com/insurance
17. Strategies for Mobile Companies
Brussels - Boston - Chicago - Hamburg
London - Milan - Paris - Vienna
contact@ptolemus.com
www.ptolemus.com
@PTOLEMUS
Matthieu Noël, Senior Consultant
mnoel@ptolemus.com
+33 6 13 34 70 56
Notes de l'éditeur
Compliance: Anonimized data is not enough
TomTom was scrutinised accused of wrong doing and forced to add an optin to FCD
- Do you really need GPS?
- How long do you keep the data?
- Can you do without the data?
One of the key findings of that study
global activity
Sompo in Japan, electric vehicles only
Germany opened up
Axa in Switzerland
Octo in Russia acquired by the Renova Group
and Canada with desjardin, Intact Insurance
The number of trials and services has doubled since last year
What do we have today:
Just Add fuel in the UK
Underwritten by Direct Line group
Renault and Volvo announcements but no launch yet
Slow progress in embedded because:
a lot of issues to iron out:
including the architecture needed to share the data
- wrong segment - new cars- young driver => low discount?
- no flexibility 1-1 partnership
- difficult proposition (US vs. Europe) the principle is marketed differently in the US
Opportunity:
Point of sale
Insurance and assistance are merging because of UBI
Compliance: Anonimized data is not enough
TomTom was scrutinised accused of wrong doing and forced to add an optin to FCD
- Do you really need GPS?
- How long do you keep the data?
- Can you do without the data?
What do we have today:
Just Add fuel in the UK
Underwritten by Direct Line group
Renault and Volvo announcements but no launch yet
Slow progress in embedded because:
a lot of issues to iron out:
including the architecture needed to share the data
- wrong segment - new cars- young driver => low discount?
- no flexibility 1-1 partnership
- difficult proposition (US vs. Europe) the principle is marketed differently in the US
Opportunity:
Point of sale
Insurance and assistance are merging because of UBI
Compliance: Anonimized data is not enough
TomTom was scrutinised accused of wrong doing and forced to add an optin to FCD
- Do you really need GPS?
- How long do you keep the data?
- Can you do without the data?
the biggest news is the Dongle, not the BBX
virtualy 100% of the US market
It will be 100 % of the Chinese
All the trials today are focussing on the OBD and Smartphone
Importers are a new channels: the omogeneity of their park obviously helps with the OBD issues
Assistance and leasing are new channels making the best out of the new tech
Compliance: Anonimized data is not enough
TomTom was scrutinised accused of wrong doing and forced to add an optin to FCD
- Do you really need GPS?
- How long do you keep the data?
- Can you do without the data?
Compliance: Anonimized data is not enough
TomTom was scrutinised accused of wrong doing and forced to add an optin to FCD
- Do you really need GPS?
- How long do you keep the data?
- Can you do without the data?
What do we have today:
Just Add fuel in the UK
Underwritten by Direct Line group
Renault and Volvo announcements but no launch yet
Slow progress in embedded because:
a lot of issues to iron out:
including the architecture needed to share the data
- wrong segment - new cars- young driver => low discount?
- no flexibility 1-1 partnership
- difficult proposition (US vs. Europe) the principle is marketed differently in the US
Opportunity:
Point of sale
Insurance and assistance are merging because of UBI
Why are we doing this??
Because nobody is paying for positioning (really?)
Because everybody knows everything about positioning (really?)