Unidade i.2 custos logísticos

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Unidade i.2 custos logísticos

  1. 1. PANORAMA MUNDIAL DA LOGÍSTICA ECUSTOS LOGÍSTICOS
  2. 2. CUSTOS LOGÍSTICOS MUNDO = US$ 3,2 TRI = 11% do PIB mundial.  AMÉRICA DO NORTE US$ 1,137 trilhão  EUROPA US$ 870 bilhões  ÁSIA US$ 824 bilhões  AMÉRICA DO SUL US$ 220 bilhões  ÁFRICA US$ 77 bilhões  OCEANIA US$ 63 bilhões  AMÉRICA CENTRAL US$ 15 bilhões
  3. 3. GRÁFICO DE PARTICIPAÇÃO DOS CONTINENTES NOS CUSTOS LOGISTICOS 1.200,000 1.000,000 800,000EM BILHÕES 600,000 400,000 200,000 - AMÉRICA EUROPA ÁSIA AMÉRICA ÁFRICA OCEANIA AMÉRICA DO NORTE DO SUL CENTRAL CONTINENTES
  4. 4. A MAIOR EMPRESA LOGÍSTICA DO MUNDO 1º - UPS – UNITED PARCEL SERVICE FUNDAÇÃO: 1907 – SEDE: ATLANTA - GEORGIA VALOR DE MERCADO = US$ 72 bilhões Nº. FUNCIONÁRIOS EM TODO MUNDO = 355.000 FROTA TERRESTRE = 150.000 veículos e 600 aviões ENTREGA EM MÉDIA = 3 bilhões pacotes e docs -200 países.
  5. 5. A LOGÍSTICA NO MUNDO ESTADOS UNIDOS EUROPA OCIDENTAL ÁSIA CHINA BRASIL
  6. 6. ESTADOS UNIDOS CUSTOS LOGÍSTICOS = US$ 1,006 trilhão = 9% do PIB Nº. EMPRESAS DE LOGÍSTICA = 5.000 3º MAIOR PRODUTOR DE CAMINHÕES DO MUNDO E MAIOR FROTA DE CARROSDO MUNDO HABITANTE X VEICULO = 1,2 BRASIL = 8,8 PERFIL = FOCO NOS CLIENTES ATUAIS E NÃO EM NOVOS GASTAM 43% DE SEU ORÇAMENTO EM LOGÍSTICA SERVIÇOS MAIS UTILIZADOS = AUDITORIA E PAGTO DE FRETES, CONSOLIDAÇÃO DEEMBARQUES, DESPACHOS ADUANEIROS E GESTÃO DE ARMAZÉNS. UPS, FEDEX, RYDER, PENSKE, EGL, EXPEDITORS, MCLANE (EXEL E DANZAS) FATURAMENTO OPERADORES = US$ 77 bilhões  75% MPES = 50 bi  25% TOP 50 = 27 bi
  7. 7. EUROPA OCIDENTAL CUSTOS LOGÍSTICOS - US$ 160 bilhões PERFIL - MERCADO COM MUITAS FUSÕES E AQUISIÇÕES GASTAM 74% DE SEU ORÇAMENTO EM LOGÍSTICA – O MAISALTO DO MUNDO MERCADO FRAGMENTADO – DECISÕES DO CLIENTEBASEADO NO PREÇO DANZAS, SCHENKEL, EXEL, GEODIS E KUEHNE-NAGEL FATURAMENTO OPERADORES - US$ 40 bilhões
  8. 8. ÁSIA MERCADO ATUAL = MERCADO AMERICANO 10 ANOS ATRÁS MUITAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS COM CLIENTES FIDELIZADOS PRINCIPAIS MERCADOS: China, Hong Kong, Japão, Cingapura, Taiwan e Coréia doSul. FORTE INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA E SISTEMAS FINANCEIROS Indonésia, Camboja, Vietnã e Tailândia – CONCEITOS OBSOLETOS DE LOGISTICA POTENCIAIS MERCADOS PARA GRANDES OPERADORES LOGÍSTICOS MERCADO LOGÍSTICO GIRA EM TORNO DE US$ 3 bilhões PROVEDORES LOGÍSTICOS: UPS, Danzas DHL, Fedex, Kuehne-Nagel, Exel, APLLogistics, Bax Global, Maersk Logistics e Schenker. DIFICULDADE MÃO DE OBRA QUALIFICADA – UNIVERSIDADES OFERECEMMATÉRIAS DE LOGISTICA.
  9. 9. CHINA ESTÁGIO INICIAL DE DESENVOLVIMENTO MERCADO É GIGANTESCO PARA OPERADORES LOGÍSTICOS EM 2003 O MERCADO ERA ESTIMADO EM US$ 7,5 bilhões CUSTOS LOGÍSTICOS REPRESENTAM ALGO ENTRE 16% e 20% DO PIB (US$ 4trilhões) 10% DISSO É TERCEIRIZADO MERCADO FRAGMENTADO – FATIA DE MERCADO = ou < 2% CERCA DE 77% DAS EMPRESAS FATURAM MENOS DE US$ 25 MILHÕES/ANO 85% - TRANSPORTE / ARMAZENAGEM ; 80% - SERVIÇOS LOGÍSTICOS TRANSPORTE NA CHINA: 76,8% rodoviário, 12,7% ferroviário, 8,9% aquaviário,0,01% aéreo e 1,6% dutoviário. DANZAS / EXEL - freight forwarders, Maersk, APL, P&O, OOCL -containeres e DHL, Fedex, UPS e TNT – cargas fracionadas e documentos.
  10. 10. BRASIL CUSTOS LOGISTICOS ALTÍSSIMOS SOLUÇÃO: PRODUÇÃO MAIS RÁPIDA, EMBARQUESMENORES E MAIS FREQUENTES, E MENOR ESTOQUE MARKETING + VENDAS + PRODUÇÃO + LOGÍSTICA MAIS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA =PORTOS, AEROPORTOS, RODOVIAS E FERROVIAS MAIOR EFICIÊNCIA NO DESEMBARAÇO 10% PIB É APLICADO EM TRANSPORTES – INVEST.
  11. 11. CUSTO DO TRANSPORTE DE CARGA NO BRASIL EM 2004 Cargas domésticas R$ 7,3 bi Cargas internacionais R$ 5,2 bi 7,5% PIB
  12. 12. Resumo dos Custos de Transporte de Carga DomésticoBrasileiro
  13. 13. CUSTOS LOGÍSTICOSTRABALHADORES DE TRÊS TURNOS:  OUTROS PAÍSES = 8 e 25 PESSOAS  BRASIL = 70 PESSOAS  CONSEQUÊNCIA: GERAÇÃO DE SOBRECUSTO E DESESTÍMULO À AUTOMAÇÃOMOVIMENTAÇÃO DE TEUs/H  PORTOS DO MUNDO = 60  SANTOS = 27  CONSEQUÊNCIA = MAIOR CUSTO POR MAIOR TEMPO DE NAVIO PARADO
  14. 14. AUMENTO DAS EXPORTAÇÕES X FRAGILIDADES LOGISTICAS DO PAÍSASPECTOS POSITIVOS• AUMENTO DA PART. DO BRASIL NAS EXP MUDIAIS 0,86% - 1,03%• CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES NO PIB de 7% para 13%• AUMENTO DAS RESERVAS CAMBIAISASPECTOS NEGATIVOS• CONDIÇÕES PRECÁRIAS DAS RODOVIAS• BAIXA EFICIÊNCIA E FALTA DE CAPACIDADE DAS FERROVIAS• DESORGANIZAÇÃO• EXCESSO DE BUROCRACIA NOS PORTOS• INFRAESTRUTURA PRECÁRIA - HIDROVIÁRIA E AÉREA• AUMENTO DAS FILAS CAMINHÕES NOS PRINCIPAIS PORTOS• LONGAS ESPERAS
  15. 15. BRASIL1950 – RODOVIÁRIO – 38% - PREDOMINIO DO FERROVIÁRIO1960 – RODOVIÁRIO – 60%1970 – RODOVIÁRIO 70%2000 – RODOVIÁRIO - 62% E FERROVIÁRIO - 21%.EUARODOVIÁRIO - 32%FERROVIÁRIO - 43%AQUAVIÁRIO - 25% IDEALRÚSSIAFERROVIÁRIO - 81% RODOVIÁRIO – 25%RODOVIÁRIO - 8% FERROVIÁRIO – 35%CANADÁ AQUAVIÁRIO – 25%RODOVIÁRIO – 43%FERROVIÁRIO - 46%
  16. 16. TENDÊNCIAS QUANTO MELHOR O NÍVEL DO SERVIÇO + CUSTOS ENTRARÃONO PROCESSO (GRAFICO) MEDIÇÃO DE NSL – TEMPO ENTRE A COLOCAÇÃO DO PEDIDOATÉ ENTREGA NO CLIENTE MAIOR DEPOSITO = MENOS CUSTOS DE TRANSPORTE E MAISCUSTOS DE MANUTENÇÃO DE ARMAZENAGEM CUSTOS MAIS ALTOS SÃO COMPENSADOS POR OUTROS MAISBAIXOS CARREGAMENTOS VOLUMOSOS PODEM REALIZADOS PARAOS ARMAZÉNS A FRETES MENORES
  17. 17. TIPOS DE CUSTOS ENVOLVIDOS CUSTOS DIRETOS – INTIMAMENTE LIGADOS À ATIVIDADE CUSTOS INDIRETOS – OCORREM QUEIRA A ATIVIDADE EXISTAOU NÃO CUSTOS DE OPORTUNIDADE – SACRIFICIO DO RENDIMENTO CUSTOS FIXOS – PERMANECE PARA QUALQUER NIVEL DEPRODUÇÃO CUSTOS VARIÁVEIS – VARIAM DE ACORDO COM A PRODUÇÃO CUSTOS MARGINAL – OCORRE PELA PRODUÇÃO DE UMAUNIDADE ADICIONAL CUSTO MÉDIO = CUSTOS FIXOS + VARIAVEIS QTDE PRODUZIDA
  18. 18. CUSTOTOTAL CUSTO VARIÁVEL CUSTO FIXO
  19. 19. OUTROS CUSTOS RELEVANTES  ROTA DE CIRCULAÇÃO DA MERCADORIA - ALFANDEGAS  EMBALAGEM DO PRODUTO – PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA  FORMA DE TRANSPORTE – 3 TIPOS  (INTERNO NA ORIGEM, INTERNACIONAL E INTERNO NO DESTINO  MODAIS A SEREM ESCOLHIDOS  SEGURO  FORMAS DE PAGAMENTO – CUSTOS FINANCEIROS  DESEMBARAÇO ADUANEIRO  TAXAS PORTUÁRIAS – CAPATAZIAS, AD VALOREM, BAF  IMPOSTOS
  20. 20. CAPATAZIAS: atividade de movimentação demercadorias nas instalações de uso público,compreendendo o recebimento, conferência, transporteinterno, abertura de volumes para conferênciaaduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bemcomo o carregamento e descarga de embarcaçõesquando efetuadas por aparelhamento portuário.
  21. 21. PREÇO DO TRANSPORTECusto versus Valor do Serviço CUSTO: ESTABELECE TARIFAS DE TRANSPORTEEM NÍVEIS QUE COBREM OS CUSTOS FIXOS EVARIÁVEIS DO TRANSPORTADOR, MAIS UMAMARGEM DE LUCRO (VARIAM CONFORMEDISTÂNCIA E VOLUME). VALOR: COBRA ESSENCIALMENTE O QUE OMERCADO SUPORTA E BASEIA-SE NA DEMANDA DEMERCADO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE E PELASITUAÇÃO COMPETITIVA.
  22. 22. FATORES QUE INFLUENCIAM OS CUSTOS/PREÇOS DO TRANSPORTE FATORES RELACIONADOS COM OPRODUTO:  DENSIDADE: PESO/VOLUME  FACILIDADE DE ARMAZENAGEM  FACILIDADE OU DIFICULDADE DE MANIPULAÇÃO  RISCO: PRODUTOS DE ALTO/BAIXO VALOR
  23. 23. FATORES QUE INFLUENCIAM OS CUSTOS/PREÇOS DO TRANSPORTE FATORES RELACIONADOS COM O MERCADO:  GRAU DE CONCORRÊNCIA DENTRO DE CADA MEIO DE TRANSPORTE E ENTRE OS MEIOS DE TRANSPORTE.  LOCALIZAÇÃO DOS MERCADOS (DISTÂNCIAS DE TRANSPORTES).  REGULAMENTAÇÃO GOVERNAMENTAL DOS TRANSPORTADORES.  EQUILÍBRIO/DESEQUILÍBRIO DO TRÁFEGO DE FRETES EM UM TERRITÓRIO.  SAZONALIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES DE PRODUTOS.  TRANSPORTE DENTRO DO PAÍS OU INTERNACIONAL.
  24. 24. TRANSPORTE RODOVIÁRIO CUSTOS EUA X BRASIL COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS EM TERMOS % EUA BRASIL MOTORISTA 30% 10% VEÍCULO 20% 19% COMBUSTÍVEL 18% 20% 2% 13% PNEUS MANUTENÇÃO 8% 19% 22% 19%OVERHEADOVERHEAD: DESPESAS NÃO ASSOCIADAS DIRETAMENTE AO PRODUTO
  25. 25. IMPLICAÇÕES PARA A GESTÃO LOGÍSTICA NO BRASIL MODAL RODOVIÁRIO, DEVERÁ SE CONCENTRAR NAS ROTAS DEMENOR DISTANCIA E EM PRODUTOS DE MAIOR VALORAGREGADO. PRODUTOS DE MAIOR VALOR AGREGADO, TRANSPORTADOSEM PEQUENAS DISTÂNCIAS, SERÃO OS MAIS AFETADOS PORAUMENTOS DE PREÇOS. AS COMMODITIES E PRODUTOS DE MENOR VALOR AGREGADOSERÃO OS PRINCIPAIS BENEFICIÁRIOS DO CRESCIMENTO DOSMODAIS AQUAVIÁRIO E FERROVIÁRIO.
  26. 26. IMPLICAÇÕES PARA A GESTÃO LOGÍSTICA NO BRASIL DEVERÁ OCORRER UM SUBSTANCIAL AUMENTO DOTRANSPORTE MULTIMODAL, INTEGRANDO FERROVIAS,HIDROVIAS E RODOVIAS AUMENTARÁ A ATUAÇÃO DO PRESTADORES DE SERVIÇOSLOGÍSTICOS, PARA COORDENAR E AUMENTAR ECONOMIA DEESCALA / CONSOLIDAÇÃO.
  27. 27. PERCENTUAL DOS CUSTOS DE TRANSPORTE % SOBRE OS PREÇOSALTO CUSTO : PRODUTOS DE PEDRA , ARGILA E VIDRO 27% DERIVADOS DE PETRÓLEO 24% MADEIRA E PRODUTOS DE MADEIRA 18% PRODUTOS QUÍMICOS 14% PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SIMILARES 13% MÓVEIS E ACESSÓRIOS 12%
  28. 28. PERCENTUAL DOS CUSTOS DE TRANSPORTE X % SOBRE OS PREÇOSCUSTO MÉDIO : PRODUTOS DE PAPEL E SIMILARES 11% INDÚSTRIAS DE METAL PRIMÁRIO 9% PRODUTOS TÊXTEIS 8% PRODUTOS FABRICADOS DE METAL 8% PRODUTOS FABRICADOS DIVERSOS 8% EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE 8% PRODUTOS DE BORRACHA E PLÁSTICOS 7%
  29. 29. PERCENTUAL DOS CUSTOS DE TRANSPORTE X % SOBRE OS PREÇOSBAIXO CUSTO : FABRICANTES DE TABACO 5% MAQUINÁRIO, SEM INSTR. ELÉTRICOS 5% INSTRUMENTOS 4% ROUPAS E OUTROS TÊXTEIS 4% IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO 4% MAQUINÁRIO ELÉTRICO E ELETRÔNICO 4% COURO E PRODUTOS DE COURO 3%
  30. 30. ESTRATIFICAÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSPORTESCUSTOS FIXOS = 25 % DO CUSTO TOTAL REMUNERAÇÃO DO CAPITAL ( 15% AO ANO ) 41,7% DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO (LINEAR 30% EM 5 ANOS) 31,2% SEGURO 18,0% DEPRECIAÇÃO DA CARROCERIA LINEAR 10 ANOS 5,5% LICENCIAMENTO 3,6% CUSTOS VARIÁVEIS = 13,8 % DO CUSTO TOTAL MANUTENÇÃO 44,0% CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 28,0% LUBRIFICANTES 2,3% LAVAGENS / LUBRIFICAÇÃO 10,2% PNEUS / CÂMARA DE AR 15,5%
  31. 31. ESTRATIFICAÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSPORTES CUSTOS INDIRETOS = 6 % DO CUSTO TOTAL MECÂNICO 5,57% FERRAMENTAL 0,37% VEIC. SUPERV. 12,5% REFEIÇÕES 35,0% CONFERENTE 11,0% ADMINISTRAÇÃO 35,5%
  32. 32. OUTROS CUSTOS TRANSPORTE (ISPS, INLAND, BAF) SEGUROS EMBALAGEM MARKETING DESPACHO ADUANEIRO (DESCONSOLIDAÇÃO ELIBERAÇÃO DE CARGA) SDAS TAXA SISCOMEX CAPATAZIA COMISSÃO DE AGENTE IMPOSTOS (IMPORTAÇÃO)

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