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Apresentação Intitucional Trinity   2011
A TRINITY INVESTIMENTOS é uma companhia independente que atua concebendo operações de Private
Equity, promovendo e articulando transações de aquisições e investimentos em empresas.

Atua igualmente, assessorando gestores, executivos, acionistas, conselhos de administração, investidores e
empresas na condução de processos de Fusão & Aquisição, de Reestruturação e de Captação de Recursos.

Nossa filosofia é baseada na criação de valor e, ao articular investimentos em uma determinada companhia ou
ao estruturar uma operação de aquisição ou fusão, buscamos empreender técnicas e instrumentos de
estruturação com segurança e criatividade suficientes para incrementar e liberar o valor em benefício de todos
os envolvidos.
Nossos Diferenciais


                A TRINITY INVESTIMENTOS atrai indivíduos e profissionais cuja capacidade de realização esteja
Indivíduos
                dedicada integralmente à criação de valor para as operações lideradas pela TRINITY
                INVESTIMENTOS;



                A TRINITY INVESTIMENTOS é uma empresa independente, não sendo vinculada a nenhum grupo
Independência
                financeiro, o que possibilita perfeito alinhamento com as necessidades do cliente, aportando a melhor
                solução.



                A TRINITY INVESTIMENTOS tem capacidade para alavancar e acessar fundos em virtude da forte,
Acesso a
                marcante e constante presença da TRINITY no mercado de capitais, criando valor ao articular e
Mercados
                implementar a melhor estrutura de capital;
Atuação da TRINITY



                     Promover e executar aquisições e investimentos visando o crescimento
                     corporativo e consolidações setoriais, e em assessorar investidores
                     qualificados na prospecção, identificação, qualificação e condução de
                     investimentos diretos em 'Alternative Assets'.




                     Assessorar empreendedores, gestores, executivos, acionistas,
                     conselhos de administração, investidores e empresas na condução de
                     processos de Fusão & Aquisição, de Reestruturação e de Captação de
                     Recursos, bem como em seu desenvolvimento corporativo.
Private Equity




    O modelo Geral                 Objetivos                  Setores               Atuação

O PAPEL DA TRINITY             •   Consolidações         •   Óleo e Gás         •   Fornecer ‘Inteligência
                                                                                    de Mercado’
•     ‘Leading Investor’       •   Rápido Crescimento    •   Açúcar e Álcool
•     ‘Operating &                                                              •   Prospectar e avaliar
                               •   Sucessões             •   Máquinas e
      Managing Partnerr’                                                            oportunidades
                                                             Equipamentos
                               •   Reorganizações
                                                                                •   Modelagem das
PERFIL                             Societárias           •   Varejo
                                                                                    operações
•     Buy outs or Capital to   •   Venda de Ativo Non-   •   Bens de Consumo
                                                                                •   Promover Aquisições
      Growth                       core
                                                         •   Educação e Saúde       Acompanhar
•     Controle – Não           •   Reavaliações de                                  atividades das
      controle                     Ativos                •   Alimentos              empresas investidas

                               •   MBO, LBO, MBI         •   Real Estate        •   Conceber e conduzir o
VEÍCULO E MODELO                                                                    desinvestimento
•     ‘Pass through
                                                                                •   CRIAR VALOR
•     ‘Club Deal’
Processos de M&A                                   Funding                     Desenvolvimento Corporativo

•   ALIENAÇÃO DE CONTROLE e de              •   Identificar as opções e determinar   •   definição, revisão e atualização
    Ativos Não Estratégicos                     as fontes de recursos mais               periódica do plano de negócios;
    Assessoria em todas as etapas dos           adequadas;
    processos, desde a concepção até a                                               •   revisão e desenvolvimento
    conclusão efetiva da transação.         •   modelagem de operações                   modelos de gestão e governança
                                                estruturadas, sejam elas simples         corporativa;
•   AQUISIÇÕES, FUSÕES e Alianças               ou complexas (híbridas)
                                                                                     •   planejamento e a condução
    Estratégicas
                                            •   captação de recursos junto a             estratégica dos processos de M&A
    Assessoria nos processos de
                                                fundos de Private Equity e               associações e alianças
    aquisição, joint venture , construção
                                                Investidores Estratégicos (Private       estratégicas
    de aliança estratégica ou fusão..
                                                Placement)
                                                                                     •   desenvolvimento e condução do
•   SERVIÇOS FINANCEIROS
                                            •   acesso a organismos de fomento           relacionamento da companhia
    Avaliações e estudos da estrutura de
                                                e desenvolvimento;                       junto a investidores financeiros,
    capital, assessorando em decisões
                                                                                         institucionais e estratégicos;
    de captação de recursos, e              •   condução de operações via
    reestruturações, avaliando os               mercado de capitais (Debt &
    impactos nas instâncias de                  Equity) e de abertura de capital
    interesse.                                  (IPO).
Private Equity




                 •   BUY OUTS

                 •   CONSOLIDAÇÕES

                 •   DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO
Nosso Approach



                 Embora com bastante flexibilidade, em nossa abordagem às operações que lideramos
                 alguns conceitos básicos se repetem:

                        (i) participar ativamente da operação,

                        (ii) buscar a melhor estrutura de capital, incluindo alavancagem (debt), e outras
                        fontes de capital (mercado) e,

                        (iii) partilhar a oportunidade com co-investidores profissionais, articulando a
                        formação de ‘club deals’.


                 No desenvolvimento das oportunidades em perspectiva, nos posicionamos como ‘investment
                 leader & operating partner’, buscando o veículo mais adequado – ‘pass through’-, aportando
                 expertise no mercado de capitais, networking e estratégias para melhorar o performance da
                 companhia, trabalhando lado a lado com ‘management team’.
Nosso Foco
                                                   ESTÁGIO DO DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO E SETORES



                                                                                                                             Setores

                                                                                                                     •      Óleo e Gás

                                                                                                                     •      Açúcar e Álcool

                                                                                                                     •      Máquinas e
                                                                                                                            Equipamentos

                                                                                                                     •      Varejo

                                                                                                                     •      Bens de Consumo

                                                                                                                     •      Educação e Saúde

                                                                                                                     •      Alimentos

                                                                                                                     •      Real Estate

             Venture Capital: Investimentos em empresas no    Private Equity: Investimentos em empresas no estágio
             estágio inicial.                                 de expansão/consolidação.                                  PRIORITARIAMENTE
                                                                                                                          DO MIDLE MARKET
             Mezanino: Transações envolvendo investimento e   PIPE: Investimentos em empresas abertas em bolsa e
             dívida para empresas de médio e grande porte.    com pouca liquidez.
Estrutura básica de ‘Club Deal’




                  POOL DE INVESTIDORES           TRINITY INVESTIMENTOS
                              80% - 90%          10% a 20%

           Investidores PROFISSIONAIS, que       Destina-se a Investidores
                buscam alta performance e os     QUALIFICADOS, pessoas
                   benefícios de operações em    físicas de alta renda e que
                      escala e em setores com    buscam operações de
                      potencial de crescimento   “Private Equity” como forma
                     acelerado e consolidação    de diversificação de portifólio
                                                 e melhor relação risco /
                      FUNDOS DE PRIVATE
                                                 retorno
                                 EQUITY
                             INVESTIDORES
                            ESTRATÉGICOS
                          INSTITUCIONAIS E
                            ESTRANGEIROS
CRIANDO E CAPTURANDO VALOR


A formas mais eficientes de se criar e capturar valor é através do
envolvimento direto dos executivos da TRINITY no dia-a-dia da empresa,
que se materializa com a estreita colaboração com os seus principais
                                                                                          PRINCIPAIS BENEFÍCIOS PERCEBIDOS PELAS
executivos, administradores e sócios.                                                              EMPRESAS INVESTIDAS

A TRINITY INVESTIMENTOS consegue o melhor “management team”
                                                                                          Assessoria Financeira                                 44%
harmonizando estratégias do corpo executivo com as expectativas dos
acionistas e investidores, atuando nas diversas fases do desenvolvimento               Planejamento Estratégico                                 43%

corporativo, identificando melhorias na estrutura organizacional e de         Conselho Consultivo - Soudinboard                             41%
governança, desenvolvendo produtos, planos de marketing e de aquisição
                                                                                      Novos desafios a Empresa                        32%
e fusão, posicionando a empresa para a saída dos investimentos.
                                                                            Networking e Inteligencia de Mercado                    26%

Ainda, a TRINITY INVESTIMENTOS mantém Conselho Consultivo,                            Contratação de Executivos               18%
composto consultores convidados, analistas e especialistas que se alinham
                                                                                        Estratégias de Marketing        7%
com os objetivos da empresa e com os interesses dos acionistas para que
                                                                                                        Demais          7%
sejam avaliados cenários macro-econômicos, tendências e outros aspectos
importantes para a tomada de decisão.                                                                              0%   10%   20%   30%   40%    50%
Advisory em Investimentos em ‘Private Equity & Alternative Assets’



A condução de investimentos em operações de ‘Private Equity’ são bastante     •   Fornecer ‘Inteligência de Mercado’
complexas e ‘time consuming’. Aquisições para diversificação de portifólio,   •   Desenvolver teses de
para complementação das atividades corporativas, ou para capturar                 Investimentos
oportunidades apresentadas pelo mercado através da aquisição,
                                                                              •   Estruturar Veículos de
reestruturação e posterior venda demandam dedicação, tempo, equipe e              Investimento exclusivos (FIP’s e
expertise para sua conclusão com êxito.                                           demais veículos)

                                                                              •   Prospectar e avaliar oportunidades
A TRINITY assessora investidores individuais, investidores institucionais e
corporativos na prospecção, identificação, qualificação e condução de         •   Modelagem das operações
investimentos em ‘Private Equity & Alternative Assets’.                       •   Promover Aquisições Acompanhar
                                                                                  atividades das empresas
                                                                                  investidas

                                                                              •   Conceber e conduzir o
                                                                                  desinvestimento
Processos de M&A




                   •   ALIENAÇÃO DE CONTROLE.

                   •   AQUISIÇÕES

                   •   ALIANÇAS ESTRATÉGICAS E FUSÕES
FUNDAMENTOS                         Sócios

                                •     Assessorar o acionista em
                                      todas as fases do processo
                                      – Antes, durante e depois da
                                      eventual negociação – com
                                      alinhamento de interesses e
                                      comprometimento




                 Mercado
                                Empresa
•      Mapear o mercado de
                                •     Atuar nas áreas sensíveis,
  atuação da EMPRESA e o
                                      preparando a EMPRESA para a
      ambiente de negócios,
                                      negociação, desenvolvendo o
     identificando potenciais
                                      INSTRUMENTAL necessário,
investidores estratégicos ou
                                      além de identificar os ‘liabilities’
         alvos de aquisição.
                                      associados a uma eventual
                                      transação.
Principais Etapas do M&A                    Condução TRINITY INVESTIMENTOS


                           Sell Side                     Buy Side               Aliança Estratégica

                    Definição Estratégica           Definição Estratégica       Definição Estratégica

                           Valuation               Mapeamento de Mercado       Mapeamento de Mercado

                  Preparação do Info memo         Tergeting – Seleção Prévia          Approuch

                  Mapeamento Investidores           Análise de Info Memo             Modelagem

                   Approuch – Road Show                   Valuation             Avaliação de Impactos

                  Memorandos e Term Sheet         Memorandos e Term Sheet           Negociação

                       Due Diligence                    Due Diligence                Conclusão


                 Contrato de Compra e Venda      Contrato de Compra e Venda
Definição da Estratégia de Negociação


                   Controlar Ritmo Negocial       Permite que se tenha controle sobre eventos importantes e sobre o
                                                  posicionamento pretendido


                   Objetivos Claros e Definidos
                                                  Proporciona visão clara e objetiva de onde se quer chegar.


                   Estabelecer Critérios
                                                  Dá o embasamento necessário à argumentações e contra-argumentações


                   Negociar por Mérito            Argumentação consistente afastando a discussão de posição –’Porque sim’ ou
                                                  ‘Porque Não’


                   Buscar ‘Up-side’
                                                  Buscar alternativas que efetivamente adicionem valor a transação


                   Ouvir
                                                  Buscar um melhor posicionamento no processo negocial
Vantagens do processo conduzido pela TRINITY INVESTIMENTOS



 Foco no Negócio   A utilização do modelo permite aos executivos da empresa concentrarem-se em atividades que
                   Agregam Valor ao Negócio.




                   Permite que a empresa tenha várias alternativas, apresentadas de forma independente e imparcial
Monitoramento de
  Oportunidades    pela TRINITY INVESTIMENTOS para consideração dos acionistas.




                   A participação da TRINITY INVESTIMENTOS oferece aos executivos e atuais acionistas contra-ponto
  Valor Agregado
                   com o mercado e posicionamento estratégico vantajoso. O processo de preparação da empresa e de
                   negociação se incorpora ao ativo intangível da companhia. A empresa está sempre pronta para se
                   engajar em processos de M&A.
Pessoas




          •   TIME TRINITY INVESTIMENTOS
Time TRINITY


 OZIRES SILVA - CONSELHO CONSULTIVO                                  TIME EXECUTIVO - ANTONIO DABUS FILHO

 O CONSELHO CONSULTIVO – ‘Sunding Board’ – da TRINITY                O ‘TIME EXECUTIVO’, responsável pela condução das
 INVESTIMENTOS, mobilizado sempre para oferecer uma visão            transações nas quais a TRINITY se engaja, é liderado por
 crítica e de longo prazo às nossas operações e iniciativas, é       Antonio Dabus Filho, fundador da TRINITY
 atualmente liderado por Ozires Silva.                               INVESTIMENTOS.

 Dr. Ozires Silva, um dos líderes da construção de nosso País, foi   Antonio Dabus Filho é financista especialista em
 professor do ITA e liderou o grupo que promoveu a criação da        investimentos e operações que envolvam ‘Altenative Assets’
 EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A, a qual             e na estruturação, desenvolvimento e liderança de
 dirigiu desde sua fundação em 1970 até 1986. Posteriormente,        processos de aquisição como LBO’s, MBO’s, MBI’s,
 entre 1991 e 1995, conduziu o processo de privatização da           Levarage Build Ups ou BUY & BUILT (LBU). Tem larga
 empresa. Autor de vários livros, foi presidente da PETROBRÁS -      experiência em Finanças Corporativas, em Fusões e
 Petróleo Brasileiro S/A, Ministro de Estado da Infra-Estrutura e    Aquisições e no Mercado de Capitais.
 Presidente da VARIG S.A. Hoje preside a ÂNIMA e participa de
 diversos Conselhos de Administração.
                                                                     dabus@trinityinvestimentos.com.br
Time TRINITY

 LUIS RODEGUERO                                                   FLÁVIO RAMOS

 Luis Rodeguero tem 15 anos de experiência em Finanças,           Flávio Ramos trabalhou em diversos grupos multinacionais
 Planejamento Estratégico, Desenvolvimento de Negócios e          e desempenhou atividades-chave em Corporate Finance;
 Consultoria. Sua carreira tem se desenvolvido em empresas        liderou Auditoria Corporativa para América Latina com
 multinacionais e brasileiras, como a Monsanto (produtos          equipes internacionais (Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e
 químicos e biotecnologia de alimentos), Holcim (cimento, ex-     México) em serviços financeiros no segmento bancário,
 Holderbank), Banco Itaú, Integration (www.integration.com.br),   telecom e de varejo. Foi membro do programa de
 e Umoe BioEnergy (www.umoebioenergy.no - energia                 capacitação de lideranças (formação de CFOs) na
 renovável), tendo ainda desenvolvido trabalho fundamental para   Holanda, pelo Fortis Group, onde atuou em projetos de
 estruturar e desenvolver novos negócios da Monsanto e na         Finance & Risk Management. Trabalhou ainda na Arthur
 Umoe BioEnergy.                                                  Andersen, Motorola, C&A, Banco Ibi, Redevco, Citibank,
                                                                  Fortis Insurance e Ernst & Young. Especialista no modelo
                                                                  de gestão de auditorias operacionais e ERM – Enterprise
                                                                  Risk Management.




 Luis.rodeguero@trinityinvestimentos.com.br                       Flávio.ramos@trinityinvestimentos.com.br
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 5º andar
              São Paulo – SP

            (5511) 3443 7300
    contato@trinityinvestimentos.com.br
     www.trinityinvestimentos.com.br

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  • 2. A TRINITY INVESTIMENTOS é uma companhia independente que atua concebendo operações de Private Equity, promovendo e articulando transações de aquisições e investimentos em empresas. Atua igualmente, assessorando gestores, executivos, acionistas, conselhos de administração, investidores e empresas na condução de processos de Fusão & Aquisição, de Reestruturação e de Captação de Recursos. Nossa filosofia é baseada na criação de valor e, ao articular investimentos em uma determinada companhia ou ao estruturar uma operação de aquisição ou fusão, buscamos empreender técnicas e instrumentos de estruturação com segurança e criatividade suficientes para incrementar e liberar o valor em benefício de todos os envolvidos.
  • 3. Nossos Diferenciais A TRINITY INVESTIMENTOS atrai indivíduos e profissionais cuja capacidade de realização esteja Indivíduos dedicada integralmente à criação de valor para as operações lideradas pela TRINITY INVESTIMENTOS; A TRINITY INVESTIMENTOS é uma empresa independente, não sendo vinculada a nenhum grupo Independência financeiro, o que possibilita perfeito alinhamento com as necessidades do cliente, aportando a melhor solução. A TRINITY INVESTIMENTOS tem capacidade para alavancar e acessar fundos em virtude da forte, Acesso a marcante e constante presença da TRINITY no mercado de capitais, criando valor ao articular e Mercados implementar a melhor estrutura de capital;
  • 4. Atuação da TRINITY Promover e executar aquisições e investimentos visando o crescimento corporativo e consolidações setoriais, e em assessorar investidores qualificados na prospecção, identificação, qualificação e condução de investimentos diretos em 'Alternative Assets'. Assessorar empreendedores, gestores, executivos, acionistas, conselhos de administração, investidores e empresas na condução de processos de Fusão & Aquisição, de Reestruturação e de Captação de Recursos, bem como em seu desenvolvimento corporativo.
  • 5. Private Equity O modelo Geral Objetivos Setores Atuação O PAPEL DA TRINITY • Consolidações • Óleo e Gás • Fornecer ‘Inteligência de Mercado’ • ‘Leading Investor’ • Rápido Crescimento • Açúcar e Álcool • ‘Operating & • Prospectar e avaliar • Sucessões • Máquinas e Managing Partnerr’ oportunidades Equipamentos • Reorganizações • Modelagem das PERFIL Societárias • Varejo operações • Buy outs or Capital to • Venda de Ativo Non- • Bens de Consumo • Promover Aquisições Growth core • Educação e Saúde Acompanhar • Controle – Não • Reavaliações de atividades das controle Ativos • Alimentos empresas investidas • MBO, LBO, MBI • Real Estate • Conceber e conduzir o VEÍCULO E MODELO desinvestimento • ‘Pass through • CRIAR VALOR • ‘Club Deal’
  • 6. Processos de M&A Funding Desenvolvimento Corporativo • ALIENAÇÃO DE CONTROLE e de • Identificar as opções e determinar • definição, revisão e atualização Ativos Não Estratégicos as fontes de recursos mais periódica do plano de negócios; Assessoria em todas as etapas dos adequadas; processos, desde a concepção até a • revisão e desenvolvimento conclusão efetiva da transação. • modelagem de operações modelos de gestão e governança estruturadas, sejam elas simples corporativa; • AQUISIÇÕES, FUSÕES e Alianças ou complexas (híbridas) • planejamento e a condução Estratégicas • captação de recursos junto a estratégica dos processos de M&A Assessoria nos processos de fundos de Private Equity e associações e alianças aquisição, joint venture , construção Investidores Estratégicos (Private estratégicas de aliança estratégica ou fusão.. Placement) • desenvolvimento e condução do • SERVIÇOS FINANCEIROS • acesso a organismos de fomento relacionamento da companhia Avaliações e estudos da estrutura de e desenvolvimento; junto a investidores financeiros, capital, assessorando em decisões institucionais e estratégicos; de captação de recursos, e • condução de operações via reestruturações, avaliando os mercado de capitais (Debt & impactos nas instâncias de Equity) e de abertura de capital interesse. (IPO).
  • 7. Private Equity • BUY OUTS • CONSOLIDAÇÕES • DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO
  • 8. Nosso Approach Embora com bastante flexibilidade, em nossa abordagem às operações que lideramos alguns conceitos básicos se repetem: (i) participar ativamente da operação, (ii) buscar a melhor estrutura de capital, incluindo alavancagem (debt), e outras fontes de capital (mercado) e, (iii) partilhar a oportunidade com co-investidores profissionais, articulando a formação de ‘club deals’. No desenvolvimento das oportunidades em perspectiva, nos posicionamos como ‘investment leader & operating partner’, buscando o veículo mais adequado – ‘pass through’-, aportando expertise no mercado de capitais, networking e estratégias para melhorar o performance da companhia, trabalhando lado a lado com ‘management team’.
  • 9. Nosso Foco ESTÁGIO DO DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO E SETORES Setores • Óleo e Gás • Açúcar e Álcool • Máquinas e Equipamentos • Varejo • Bens de Consumo • Educação e Saúde • Alimentos • Real Estate Venture Capital: Investimentos em empresas no Private Equity: Investimentos em empresas no estágio estágio inicial. de expansão/consolidação. PRIORITARIAMENTE DO MIDLE MARKET Mezanino: Transações envolvendo investimento e PIPE: Investimentos em empresas abertas em bolsa e dívida para empresas de médio e grande porte. com pouca liquidez.
  • 10. Estrutura básica de ‘Club Deal’ POOL DE INVESTIDORES TRINITY INVESTIMENTOS 80% - 90% 10% a 20% Investidores PROFISSIONAIS, que Destina-se a Investidores buscam alta performance e os QUALIFICADOS, pessoas benefícios de operações em físicas de alta renda e que escala e em setores com buscam operações de potencial de crescimento “Private Equity” como forma acelerado e consolidação de diversificação de portifólio e melhor relação risco / FUNDOS DE PRIVATE retorno EQUITY INVESTIDORES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAIS E ESTRANGEIROS
  • 11. CRIANDO E CAPTURANDO VALOR A formas mais eficientes de se criar e capturar valor é através do envolvimento direto dos executivos da TRINITY no dia-a-dia da empresa, que se materializa com a estreita colaboração com os seus principais PRINCIPAIS BENEFÍCIOS PERCEBIDOS PELAS executivos, administradores e sócios. EMPRESAS INVESTIDAS A TRINITY INVESTIMENTOS consegue o melhor “management team” Assessoria Financeira 44% harmonizando estratégias do corpo executivo com as expectativas dos acionistas e investidores, atuando nas diversas fases do desenvolvimento Planejamento Estratégico 43% corporativo, identificando melhorias na estrutura organizacional e de Conselho Consultivo - Soudinboard 41% governança, desenvolvendo produtos, planos de marketing e de aquisição Novos desafios a Empresa 32% e fusão, posicionando a empresa para a saída dos investimentos. Networking e Inteligencia de Mercado 26% Ainda, a TRINITY INVESTIMENTOS mantém Conselho Consultivo, Contratação de Executivos 18% composto consultores convidados, analistas e especialistas que se alinham Estratégias de Marketing 7% com os objetivos da empresa e com os interesses dos acionistas para que Demais 7% sejam avaliados cenários macro-econômicos, tendências e outros aspectos importantes para a tomada de decisão. 0% 10% 20% 30% 40% 50%
  • 12. Advisory em Investimentos em ‘Private Equity & Alternative Assets’ A condução de investimentos em operações de ‘Private Equity’ são bastante • Fornecer ‘Inteligência de Mercado’ complexas e ‘time consuming’. Aquisições para diversificação de portifólio, • Desenvolver teses de para complementação das atividades corporativas, ou para capturar Investimentos oportunidades apresentadas pelo mercado através da aquisição, • Estruturar Veículos de reestruturação e posterior venda demandam dedicação, tempo, equipe e Investimento exclusivos (FIP’s e expertise para sua conclusão com êxito. demais veículos) • Prospectar e avaliar oportunidades A TRINITY assessora investidores individuais, investidores institucionais e corporativos na prospecção, identificação, qualificação e condução de • Modelagem das operações investimentos em ‘Private Equity & Alternative Assets’. • Promover Aquisições Acompanhar atividades das empresas investidas • Conceber e conduzir o desinvestimento
  • 13. Processos de M&A • ALIENAÇÃO DE CONTROLE. • AQUISIÇÕES • ALIANÇAS ESTRATÉGICAS E FUSÕES
  • 14. FUNDAMENTOS Sócios • Assessorar o acionista em todas as fases do processo – Antes, durante e depois da eventual negociação – com alinhamento de interesses e comprometimento Mercado Empresa • Mapear o mercado de • Atuar nas áreas sensíveis, atuação da EMPRESA e o preparando a EMPRESA para a ambiente de negócios, negociação, desenvolvendo o identificando potenciais INSTRUMENTAL necessário, investidores estratégicos ou além de identificar os ‘liabilities’ alvos de aquisição. associados a uma eventual transação.
  • 15. Principais Etapas do M&A Condução TRINITY INVESTIMENTOS Sell Side Buy Side Aliança Estratégica Definição Estratégica Definição Estratégica Definição Estratégica Valuation Mapeamento de Mercado Mapeamento de Mercado Preparação do Info memo Tergeting – Seleção Prévia Approuch Mapeamento Investidores Análise de Info Memo Modelagem Approuch – Road Show Valuation Avaliação de Impactos Memorandos e Term Sheet Memorandos e Term Sheet Negociação Due Diligence Due Diligence Conclusão Contrato de Compra e Venda Contrato de Compra e Venda
  • 16. Definição da Estratégia de Negociação Controlar Ritmo Negocial Permite que se tenha controle sobre eventos importantes e sobre o posicionamento pretendido Objetivos Claros e Definidos Proporciona visão clara e objetiva de onde se quer chegar. Estabelecer Critérios Dá o embasamento necessário à argumentações e contra-argumentações Negociar por Mérito Argumentação consistente afastando a discussão de posição –’Porque sim’ ou ‘Porque Não’ Buscar ‘Up-side’ Buscar alternativas que efetivamente adicionem valor a transação Ouvir Buscar um melhor posicionamento no processo negocial
  • 17. Vantagens do processo conduzido pela TRINITY INVESTIMENTOS Foco no Negócio A utilização do modelo permite aos executivos da empresa concentrarem-se em atividades que Agregam Valor ao Negócio. Permite que a empresa tenha várias alternativas, apresentadas de forma independente e imparcial Monitoramento de Oportunidades pela TRINITY INVESTIMENTOS para consideração dos acionistas. A participação da TRINITY INVESTIMENTOS oferece aos executivos e atuais acionistas contra-ponto Valor Agregado com o mercado e posicionamento estratégico vantajoso. O processo de preparação da empresa e de negociação se incorpora ao ativo intangível da companhia. A empresa está sempre pronta para se engajar em processos de M&A.
  • 18. Pessoas • TIME TRINITY INVESTIMENTOS
  • 19. Time TRINITY OZIRES SILVA - CONSELHO CONSULTIVO TIME EXECUTIVO - ANTONIO DABUS FILHO O CONSELHO CONSULTIVO – ‘Sunding Board’ – da TRINITY O ‘TIME EXECUTIVO’, responsável pela condução das INVESTIMENTOS, mobilizado sempre para oferecer uma visão transações nas quais a TRINITY se engaja, é liderado por crítica e de longo prazo às nossas operações e iniciativas, é Antonio Dabus Filho, fundador da TRINITY atualmente liderado por Ozires Silva. INVESTIMENTOS. Dr. Ozires Silva, um dos líderes da construção de nosso País, foi Antonio Dabus Filho é financista especialista em professor do ITA e liderou o grupo que promoveu a criação da investimentos e operações que envolvam ‘Altenative Assets’ EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A, a qual e na estruturação, desenvolvimento e liderança de dirigiu desde sua fundação em 1970 até 1986. Posteriormente, processos de aquisição como LBO’s, MBO’s, MBI’s, entre 1991 e 1995, conduziu o processo de privatização da Levarage Build Ups ou BUY & BUILT (LBU). Tem larga empresa. Autor de vários livros, foi presidente da PETROBRÁS - experiência em Finanças Corporativas, em Fusões e Petróleo Brasileiro S/A, Ministro de Estado da Infra-Estrutura e Aquisições e no Mercado de Capitais. Presidente da VARIG S.A. Hoje preside a ÂNIMA e participa de diversos Conselhos de Administração. dabus@trinityinvestimentos.com.br
  • 20. Time TRINITY LUIS RODEGUERO FLÁVIO RAMOS Luis Rodeguero tem 15 anos de experiência em Finanças, Flávio Ramos trabalhou em diversos grupos multinacionais Planejamento Estratégico, Desenvolvimento de Negócios e e desempenhou atividades-chave em Corporate Finance; Consultoria. Sua carreira tem se desenvolvido em empresas liderou Auditoria Corporativa para América Latina com multinacionais e brasileiras, como a Monsanto (produtos equipes internacionais (Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e químicos e biotecnologia de alimentos), Holcim (cimento, ex- México) em serviços financeiros no segmento bancário, Holderbank), Banco Itaú, Integration (www.integration.com.br), telecom e de varejo. Foi membro do programa de e Umoe BioEnergy (www.umoebioenergy.no - energia capacitação de lideranças (formação de CFOs) na renovável), tendo ainda desenvolvido trabalho fundamental para Holanda, pelo Fortis Group, onde atuou em projetos de estruturar e desenvolver novos negócios da Monsanto e na Finance & Risk Management. Trabalhou ainda na Arthur Umoe BioEnergy. Andersen, Motorola, C&A, Banco Ibi, Redevco, Citibank, Fortis Insurance e Ernst & Young. Especialista no modelo de gestão de auditorias operacionais e ERM – Enterprise Risk Management. Luis.rodeguero@trinityinvestimentos.com.br Flávio.ramos@trinityinvestimentos.com.br
  • 21. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 5º andar São Paulo – SP (5511) 3443 7300 contato@trinityinvestimentos.com.br www.trinityinvestimentos.com.br