MZ Real Estate Conference
                                      São Paulo, 2 de Outubro de 2007
2007 Launches

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Disclaimer

 Esta apresentação contém certas declarações futuras e informações relacionadas à CR2 que
 refletem as visões ...
Características do IPO

  Emissora                    CR2 Empreendimentos Imobiliários S.A.
  Símbolo / Ação              ...
Estrutura Acionária


          Conselho,
                                                       Outros                   ...
Quem somos?

    Incorporador puro não atuando como construtora
    Terceirização de serviços de construção e corretagem
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Controle de Risco


     Modelo de Controle de Ri
     M d l d C t l d Risco:

        Definição da alavancagem para maxim...
Modelo de Negócios
               Portfólio diversificado para suportar crescimento




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Verano Residence Park




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Parque das Águas




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Nova Iguaçú




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Nova Iguaçú – Parque Aquático




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Nova Iguaçú – Divisão Setorial




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Nova Iguaçú – Master Plan




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Landbank

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Andamento das Obras Lançadas


                                                                                           ...
Vendas Contratadas e Receita a Apropriar



            R$ mil                                          1S07
            V...
Posição Financeira



      R$ milhões                           2T07     1T07        2006
       Dívida de curto prazo   ...
Parcerias Comerciais e Financeiras


     Lançamento com o U ib
     L       t        Unibanco d uma nova modalidade d fi
...
Guidance para 2007


      VGV T t l em 2007 d R$821 milhões sendo a participação d CR2 d
           Total        de      ...
Contato de RI
                Rogério Furtado
                   é                                           Daniel Magno
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Apresentação - MZ Real Estate Conference

  1. 1. MZ Real Estate Conference São Paulo, 2 de Outubro de 2007 2007 Launches Splendore Valqueire Verano Villaggio Del Mare
  2. 2. Disclaimer Esta apresentação contém certas declarações futuras e informações relacionadas à CR2 que refletem as visões atuais e/ou expectativas da Companhia e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e eventos futuros. Advertimos os investidores que diversos fatores importantes fazem com que os resultados efetivos diferenciem se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressadas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a Companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros, di t b idiá i lh i diretores, agentes ou f i á i serão responsáveis perante t funcionários ã á i t terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação ou por qualquer dano dela resultante apresentação, resultante, correspondente ou específico. 1
  3. 3. Características do IPO Emissora CR2 Empreendimentos Imobiliários S.A. Símbolo / Ação CRDE3 (Bovespa / Novo Mercado) Preço da ação no IPO R$20,00 por ação ordinária Total captado R$307,8 milhões Sole Bookrunner Aplicação dos Recursos Uso dos Recursos do IPO para Acelerar Novos Lançamentos Expandir significativamente os lançamentos de projetos Capturar oportunidades nos projetos voltados para os segmentos de média baixa e baixa renda, que são intensivos em capital. Nã d it l Não desconsiderando oportunidades em outros id d t id d t segmentos. Expandir geograficamente p g g 2
  4. 4. Estrutura Acionária Conselho, Outros Tiebold Assets Diretoria e (1) Investidores LLC (2) Controle Difuso 47,3% 7,4% 22,0% 23,3% O Lock-up termina em 20 de Outubro 1. 1 Carlos Guedes (15 8%) Cláudio Coutinho (14 2%) Rogério Furtado (6 4%) Marco Paulo Costa (6 4%) Tanit Sanches (1 6%) Raquel Carneiro (1 3%) Maria Silvia Bastos (0 8%) (15,8%), (14,2%), (6,4%), (6.4%), (1,6%), (1,3%), (0,8%), Valéria Guimarães (0,7%), Rodrigo Selles (0,1%), Monique Leone (0,1%) e outros 3 acionistas individuais com menos de 0,1% 2. Ex FIP investor 3
  5. 5. Quem somos? Incorporador puro não atuando como construtora Terceirização de serviços de construção e corretagem Parcerias com players de nicho para: nicho, Mecanismo de originação de projetos Análise de Mercado Baixo Custo Fixo Agilidade / Flexibilidade Operacional Acompanhamos a disponibilização de crédito na economia 4
  6. 6. Controle de Risco Modelo de Controle de Ri M d l d C t l d Risco: Definição da alavancagem para maximizar o retorno ao acionista Suposições: Mercado com alta liquidez q Manutenção do controle nas parcerias 5
  7. 7. Modelo de Negócios Portfólio diversificado para suportar crescimento Classe Média Média-Baixa Baixa renda 4 projetos com VGV total 3 projetos com VGV total 2 projetos com VGV total estimado de R$454 milhões estimado de R$565 milhões estimado de R$2.615 milhões Projeto i i l Verano P j t principal: V Projeto i i l Alcântara P j t principal: Al â t Projeto i i l Nova I P j t principal: N Iguaçú ú VGV total de R$295MM com 890 VGV total de R$495MM com 4,3 VGV total de R$2,6 bilhões com unidades mil unidades e lançamento da 1a e 2a 32.000 unidades (em fases) fases no 4T07 f Lançamento da 1a e 2a fases com Parceria com a CEF no âmbito 741 unidades Lançamento do Splendore do PAC para financiar até R$2,5 Valqueire em Jul/07 já com a nova bilhões Lançamento do Villaggio Del modalidade d fi d lid d de financiamento d i t do Mare em Mai/07 com VGV total de Unibanco R$59 milhões 6
  8. 8. Verano Residence Park 7
  9. 9. Parque das Águas 8
  10. 10. Nova Iguaçú 9
  11. 11. Nova Iguaçú – Parque Aquático 10
  12. 12. Nova Iguaçú – Divisão Setorial 11
  13. 13. Nova Iguaçú – Master Plan 11
  14. 14. Landbank Previsão Total de TOTAL VGV VGV CR2 Empreendimentos Bairro Segmento % CR2 Lançamento Unidades (R$ MM) (R$ MM) Verano (1a, 2a e 3a fases) Barra Média Parc. lançado 889 295 60% 177 Villaggio Del Mare Recreio Média Lançado 156 59 52% 31 Splendore Valqueire (1a e 2a fases) V. Valqueire Média-baixa Parc. Lançado 280 41 80% 33 Henrique Costa Jacarepaguá Média-baixa 4T07 250 29 70% 21 Barra Trade Barra Comercial 4T07 5 28 70% 20 Barra Allegro Barra Média 4T07 144 42 70% 29 Alcântara (1a e 2a fases) Alcântara Média-baixa 4T07 2.828 327 80% 261 Alcântara (3a e 4a fases) Alcântara Média-baixa 2T08 1.452 168 80% 134 Duque de Caxias Caxias Baixa renda 1T08 83 5 66% 3 Cidade da Barra Barra Comercial 2008 - 1.370 25% 342 Lote B-3 Barra Média 2008 240 58 60% 35 Nova Iguaçú (1a fase) Nova Iguaçú Baixa renda 2008 3.000 195 100% 195 Nova Iguaçú (2a, 3a e 4a fases) Nova Iguaçú Baixa renda a partir 2009 29.000 2.415 100% 2.415 TOTAL 2007 já lançado 671 204 59% 121 TOTAL 2007 a lançar 4.121 617 73% 450 TOTAL 2007 4.792 821 69% 571 TOTAL 2008 4.535 1.737 39% 675 TOTAL a partir de 2009 29.000 2.415 100% 2.415 Land Bank Total 38.327 4.973 73% 3.661 Land Bank a lançar 37.656 37 656 4.769 4 769 74% 3.540 3 540 11
  15. 15. Andamento das Obras Lançadas Receita Área Vendas Acumuladas PoC (%)* Reconhecida Empreendimentos Lançamento Bairro Privativa (%) (R$ 000) Total m2 1S07 2T07 1T07 1S07 Green Park 3000 Abr-06 Barra 9.709 36,55% 52,5% 42,5% 4.069 Green Park 4000 Set-06 Barra 9.709 34,22% 44,2% 39,2% 2.923 Verano - Marbella Mar-07 Mar 07 Barra 10.677 10 677 3,92% 3 92% 87,1% 87 1% 70,2% 70 2% 856 Verano - Ibiza/ Mallorca Mar-07 Barra 20.173 3,49% 52,7% 35,1% 924 Verano - Termoli Mar-07 Barra 9.428 3,98% 74,8% 17,9% 677 Villaggio Del Mare Mai-07 Mai 07 Recreio 21.488 21 488 12,71% 12 71% 35,0% 35 0% - 2.156 2 156 Splendore Valqueire Jul-07 Valqueire 7.868 - - - - TOTAL 89.051 11.605 * PoC (Percentage of Completion) - A receita bem como custos e despesas relativas à atividade de incorporação são apropriadas ao resultado ao longo do período de construção à medida que ocorra a evolução financeira (percentual de custos incorridos em relação aos custos orçados). 12
  16. 16. Vendas Contratadas e Receita a Apropriar R$ mil 1S07 Vendas Contratadas ou Pre Sales R$ 105.565 Green Park 3000 e Green Park 4000 G P k G P k R$ 23 346 23.346 Verano R$ 65.262 Villaggio Del Mare R$ 16 957 16.957 Receita a apropriar R$ 92.663 Custo das unidades vendidas a reconhecer R$ 65.637 Resultado a reconhecer R$ 27.026 Margem a reconhecer 29,2% 13
  17. 17. Posição Financeira R$ milhões 2T07 1T07 2006 Dívida de curto prazo 6.355 20.604 6.120 Dívida de longo prazo - 25.750 24.000 Dívida total 6.355 46.354 30.120 Caixa e aplicações financeiras 282.774 49.691 51.387 Dívida Líquida (Caixa Líquido) (276.419) (3.337) (21.267) Patrimônio Líquido 352.676 66.154 62.984 14
  18. 18. Parcerias Comerciais e Financeiras Lançamento com o U ib L t Unibanco d uma nova modalidade d fi de d lid d de financiamento i t na 1a fase do Splendore Valqueire com prazo de 25 anos e financiamento direto do Unibanco de 95% do valor do imóvel; Parceria com a Caixa Econômica Federal para erguer empreendimentos em linha com as diretrizes do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) lançado pelo Governo Federal até R$2,5 bilhões; Parceria comercial com players locais em São Paulo para lançamento de projetos g focados no segmente de baixa renda; Contratação do Credit Suisse como Market Maker em outubro de 2007. 15
  19. 19. Guidance para 2007 VGV T t l em 2007 d R$821 milhões sendo a participação d CR2 d Total de ilhõ d ti i ã da de R$571 milhões VGV Total lançado em 2007 de R$204 milhões sendo VGV CR2 de R$121 milhões VGV Total a lançar em 2007 de R$617 milhões, VGV CR2 a lançar em 2007 de R$450 milhões 16
  20. 20. Contato de RI Rogério Furtado é Daniel Magno Diretor Financeiro e de RI Gerente de RI 2007 Launches rogerio@cr2.com.br dmagno@cr2.com.br Splendore Valqueire Verano Villaggio Del Mare (+ 55 21) 3806-2903 www.cr2.com.br/ri

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