Perspectivas do mercado deTelecomWorkshop VoIP Peering18-abr-2013Roberto do Couttorobertoc@cpqd.com.br
Cenário Telecom - A transformação do negócio 1/3 As receitas• Voz• “Era” a cash cow da indústria de telecom• Receita em d...
Cenário Telecom - A transformação do negócio 2/3 A competição• Novas tecnologias (NGN, VoIP), padrões de vídeo digital e ...
Cenário Telecom - A transformação do negócio 3/3 A percepção dos usuários• Preços mais competitivos e melhor QoS• Maior v...
Elementos - chave• Banda Larga• Mobilidade• Serviços e redes convergentesPercepção dos usuários• Aplicações e serviços• Di...
Pontos relevantes 1/2 Tráfego IP global 2016: 110 exabytes/mês (1,3 zettabytes/ano)• 8x 2011  2016; CAGR 29% Dispositiv...
Pontos relevantes 2/2 Bandas requeridas Tráfego por região geográfica Tráfego na HMM cresce mais rápido (5x) que o tráf...
Mudanças no negócioTelecomVoIP Peering•Tecnologia•Regulatório•Quantidade de participantes•Modelo de negócio
Obrigado!www.cpqd.com.br
Tráfego IP 2011-20162011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGRpor tipo (EB por mês)Internet Fixa 23,3 33,0 40,6 50,9 64,3 81,4 28%...
Velocidades Banda Larga 2011-2016 (Mbps)2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGRGlobal 9,1 12,0 1,7 20,6 26,7 34,5 31%Ásia Pacíf...
23%51%21%29%51%19%
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Perspectivas do mercado de Telecom - I Workshop CPqD de Inovação Tecnológica em VoIP Peering

  1. 1. Perspectivas do mercado deTelecomWorkshop VoIP Peering18-abr-2013Roberto do Couttorobertoc@cpqd.com.br
  2. 2. Cenário Telecom - A transformação do negócio 1/3 As receitas• Voz• “Era” a cash cow da indústria de telecom• Receita em declínio – queda abaixo de 60% em 2013 (1)• Mensagens• SMS - sucesso em receita na última década• Crescimento esperado de 3% (CAGR) para os próximos 5 anos (2)• Advento de novos serviços de mensagens IP (iMessage, WhatAapp)• Dados• Demanda em crescimento, dobrando a cada ano• Pressões de custos (margem?) – capacidade das redes• Curvas de receita começarão a declinar nos próximos 5 anos (1)(1) Fonte: Chetan Sharma, “Operator’s Dilemma (and Opportunity): The 4thWave”, 2012(2) Fonte: Informa Telecoms & Media, Press Release: SMS will remain more popular than mobilemessaging apps over next five years, May 29, 2012
  3. 3. Cenário Telecom - A transformação do negócio 2/3 A competição• Novas tecnologias (NGN, VoIP), padrões de vídeo digital e redes debanda larga (3G, 4G, fibras ópticas)• Concorrentes do “mundo de fora” do espaço tradicional das telecom• Mídia, redes sociais, fornecedores de dispositivos, provedores de aplicações• Sem compromisso em manter e evoluir a infraestrutura das redes paraprestação de serviços de telecom• desacoplamento aplicações - infraestrutura• Flexibilidade para ajustar estratégias corporativas à dinâmica do mercado• Penetração dos smartphones (39% em 2016) e acesso de usuários móveisaos serviços dos OTT (over-the-top)• Relações comerciais diretas clientes - provedores de serviços
  4. 4. Cenário Telecom - A transformação do negócio 3/3 A percepção dos usuários• Preços mais competitivos e melhor QoS• Maior valor para conteúdo acessado, aplicações entregues e serviçosdisponíveis• Deslocamento dos operadores de telecom para posição inferior na cadeiade valor• Demanda por maiores velocidades e serviços intensivos em banda• Aplicações conjugadas voz + dados + imagem• Streaming de vídeo – IPTV - P2P• Computação em nuvem - mobile money - M2M• Maior gama de serviços e aplicações disponíveis acessados pordiferentes dispositivos usando diversos meios (fixos e móveis)
  5. 5. Elementos - chave• Banda Larga• Mobilidade• Serviços e redes convergentesPercepção dos usuários• Aplicações e serviços• Dispositivos• AcessoImpactos nasredes deTelecom
  6. 6. Pontos relevantes 1/2 Tráfego IP global 2016: 110 exabytes/mês (1,3 zettabytes/ano)• 8x 2011  2016; CAGR 29% Dispositivos conectados às redes IP• Quantidade per capita: 1 (2011)  3 (2016)• Tráfego IP per capita: 4 gigabytes (2011)  15 gigabytes (2016) Tráfego por tipo de acessos (% do tráfego IP total)• wireless (WiFi e móveis): 45% (2011)  61% (2016)• wired: 55% (2011)  39% (2016) Tráfego originado por tipo de dispositivos (PC e não-PC)• IP total Não-PC: 22% (2011)  31% (2016)• Internet consumidores Não-PC: 6% (2011)  19% (2016)• CAGR IP total 2011  2016• PC: 28%• Não-PC: 77% (TV); 129% (tablets); 119% (smartphones); 86% (M2M)
  7. 7. Pontos relevantes 2/2 Bandas requeridas Tráfego por região geográfica Tráfego na HMM cresce mais rápido (5x) que o tráfego médio(4x) entre 2011 e 2016• Tráfego Internet na HMM: 720 Tbps (2016) – 600 milhões destreaming vídeo HD simultâneos Tráfego de vídeo consumidores• do tráfego total Internet: 51% (2011)  55% (2016)• do tráfego global IP: 86% - TV + VoD + Internet + P2P Tráfego de dados móveis• 18x - 0,6 exabytes/mês (2011)  10,8 exabytes/mês (2016)• CAGR 78%• do tráfego IP total: 2% (2011)  10% (2016)
  8. 8. Mudanças no negócioTelecomVoIP Peering•Tecnologia•Regulatório•Quantidade de participantes•Modelo de negócio
  9. 9. Obrigado!www.cpqd.com.br
  10. 10. Tráfego IP 2011-20162011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGRpor tipo (EB por mês)Internet Fixa 23,3 33,0 40,6 50,9 64,3 81,4 28%IP gerenciado 6,9 9,2 11,8 13,9 16,1 18,1 21%Móveis 0,6 1,3 2,4 4,2 6,9 10,8 78%por segmento (EB por mês)Consumidor 25,8 37,2 47,2 59,7 76,1 97,2 30%Corporativo 4,9 7,6 9,4 11,2 13,1 7,6 22%por geografia (EB por mês)América do Norte 10,3 14,6 17,3 19,8 23,2 27,5 22%Europa Ocidental 7,3 10,3 13,0 16,4 20,2 24,4 27%Asia Pacífico 10,5 14,8 19,0 24,7 32,0 41,1 31%América Latina 1,1 1,6 2,3 3,5 5,2 7,6 49%Europa Central e Oriental 1,2 1,7 2,3 3,2 4,4 6,0 39%Oriente Médio e África 0,4 0,6 0,9 1,4 2,3 3,7 57%Total (EB por mês)Total tráfego IP 30,8 43,5 54,8 69,0 87,3 110,3 29%Fonte: Cisco VNI, 2012
  11. 11. Velocidades Banda Larga 2011-2016 (Mbps)2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGRGlobal 9,1 12,0 1,7 20,6 26,7 34,5 31%Ásia Pacífico 8,1 11,1 15,4 20,7 27,5 35,8 35%América Latina 4,2 5,3 6,6 8,0 9,8 12,0 23%América do Norte 10,6 13,8 18,0 23,1 29,3 36,6 28%Europa Ocidental 11,1 14,3 18,5 24,2 31,9 41,6 30%Europa Central e Oriental 9,5 12,1 15,3 19,1 23,7 29,2 25%Oriente Médio e África 3,4 4,2 5,0 5,9 7,0 8,4 20%
  12. 12. 23%51%21%29%51%19%

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