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Plano de Negócios e Gestão
2015-2019
__
Apresentação para Imprensa
29 de Junho de 2015
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AVISOS
Esta apresentação pode conter previsões acerca de
eventos futuros. Tais previsões refletem apenas
expectativas dos administradores da Companhia
sobre condições futuras da economia, além do setor
de atuação, do desempenho e dos resultados
financeiros da Companhia, dentre outros. Os termos
“antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende",
"planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como
outros termos similares, visam a identificar tais
previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e
incertezas previstos ou não pela Companhia e,
consequentemente, não são garantias de resultados
futuros. Portanto, os resultados futuros das
operações da Companhia podem diferir das atuais
expectativas, e o leitor não deve se basear
exclusivamente nas informações aqui contidas. A
Companhia não se obriga a atualizar as apresentações
e previsões à luz de novas informações ou de seus
desdobramentos futuros. Os valores informados para
2015 em diante são estimativas ou metas.
A SEC somente permite que as companhias de óleo e
gás incluam em seus relatórios arquivados reservas
provadas que a Companhia tenha comprovado por
produção ou testes de formação conclusivos que
sejam viáveis econômica e legalmente nas condições
econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos
alguns termos nesta apresentação, tais como
descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem
de usar em nossos relatórios arquivados.
Aviso aos Investidores Norte-Americanos:
3
Objetivos do Plano de Negócios e Gestão 2015-2019
DESALAVANCAGEM
GERAÇÃO DE VALOR PARA OS ACIONISTAS
Foco em rentabilidade
Disciplina de capital
Reforçar a gestão de desempenho
4
Metas de Desalavancagem do Plano
Alavancagem líquida abaixo de 40%
Endividamento Líquido / EBITDA abaixo de 3,0x
Até 2018
Até 2020
Alavancagem líquida abaixo de 35%
Endividamento Líquido / EBITDA abaixo de 2,5x
5
Premissas do Planejamento Financeiro
Paridade de importação
Preços dos
derivados no Brasil
Preço do Brent
US$ 60/bbl em 2015 e
US$ 70/bbl no período 2016-2019
Preço do Brent
(Médio)
Taxa de Câmbio
Nominal
(Média)
R$/US$
2015
3,10
2016
3,26
2017-2019
3,29
2020
3,56
Não há previsão de emissão de novas ações
6
Desinvestimentos e Reestruturações
US$ 42, 6 bilhões distribuídos em:
Reestruturações de negócios
Desmobilizações de ativos
Desinvestimentos adicionais
Desinvestimentos revisados de US$ 13,7 bilhões para
US$ 15,1 bilhões
2015-2016
2017-2018
7
Investimentos
Seletividade da carteira de projetos
Prioridade para os projetos de produção de petróleo
no Brasil, com ênfase no pré-sal
E&P
Abastecimento, G&E
e Demais Áreas
Manutenção das operações
8
Investimentos
Redução de 37% em relação ao PNG 2014-2018
PNG 2015-2019
Segmentos US$ bilhões %
Exploração e Produção* 108,6 83
Abastecimento** 12,8 10
Gás e Energia 6,3 5
Demais Áreas 2,6 2
Total 130,3 100
* Inclui investimentos da Petrobras no exterior
** Inclui Distribuição
9
Investimentos
Conciliação entre as Carteiras: PNG 2014-2018 x PNG 2015-2019
* O valor realizado em 2014 foi de US$ 37,1 bilhões
23,12,7
5,6
Atualização
de Câmbio
e Inflação
-12,0
-42,4
Ano 2014*PNG 2014-2018 Projetos NovosProjetos
Retirados
206,8
-28,0
Reorçamentação
/Alteração de
Escopo
-22,0
Desoneração
de Capex por
Reestruturações
/Desinvestimentos
130,3
Atrasos e
Postergações
de Projetos
PNG 2015-2019Ano 2019
-3,5
US$ Bilhões
10
Investimentos em Exploração & Produção
11,3
(10%)
3,0
(3%)
89,4
(82%)
4,9
(5%)
Exploração
Suporte Operacional
Investimentos no Exterior
Desenvolvimento da Produção
E&P
US$ 108,6 bilhões
11
Investimentos no Abastecimento
1,3
(10%)
1,4
(11%)
8,8
(69%)
1,3
(10%)
Outros
RNEST
BR Distribuidora
Manutenção e Infraestrutura
Abastecimento
US$ 12,8 bilhões
Obs.: O montante total inclui investimentos no Comperj para recepção e tratamento de gás, manutenção de equipamentos, dentre outros.
12
Investimentos em Gás & Energia
0,5%
0,3
(5,3%)
5,0
(80,4%)
0,9
(13,8%)
Energia Elétrica
Regás - GNL
Gasodutos
Plantas de Gás Química (Nitrogenados)
G&E
US$ 6,3 bilhões
13
Produção de Óleo e LGN no Brasil
Comparação com o PNG 2014-2018
2,0
2,1 2,2
2,8
2,1
2,4
2,5
4,2
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Milhões bpd
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Cronograma de Entrada das Unidades de Produção
2,0
2,1 2,2
2,8
2,1 2,1
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PAPA TERRA
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LULA CENTRAL
(1º Sem)
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FPSO Replicante
BÚZIOS 1
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FPSO CO
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VERDE E
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FPSO Replicante
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DE MARLIM 1
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SURURU
FPSO Replicante
PRÉ –SAL
(CONCESSÃO)
CESSÃO
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PILOTO LIBRA
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15
Produção de Óleo, LGN e Gás Natural no Brasil e Exterior
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2,7
2,8
2,9
3,7
2,7
3,1
3,2
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PNG 2015-2019 PNG 2014-2018
Milhões boed
16
Mercado de Derivados
842
1.032
1.189
402
587
608
897
1.008
1.054
1.032
573
990
2.6272.596
2015
2.141
2010 2014
2.851
2020
Mil bpd
Outros Gasolina Diesel
5,0%
a.a.
1,6%
a.a.
17
Gastos Operacionais Gerenciáveis
Custos e despesas totais, excluindo matérias-primas
PNG 2015-2019
US$ 142 bilhões
14,0
(10%)
69,8
(49%)
45,8
(32%)
12,4
(9%)
E&P
Abastecimento
G&E
Demais Áreas
Maior eficiência na gestão de serviços contratados
Racionalização das estruturas e reorganização dos
negócios
Otimização dos custos de pessoal
Redução nos custos de aquisição de insumos
Redução dos custos logísticos de transporte
Ações para ganhos
de produtividade
18
Projeção Para Desalavancagem
Com ganhos de produtividade e desinvestimentos/reestruturações em 2017 e 2018
Dívida Líquida/EBITDAAlavancagem Líquida
50,8%
32,2%
20%
30%
40%
50%
60%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
3,33
2,03
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
19
Desafios do PNG 2015-2019
Riscos que podem impactar o Plano
Mudanças de condições de mercado, como preço do petróleo e taxa de câmbio
Alcance das metas de produção de petróleo e gás natural,
em um cenário de dificuldades com fornecedores no Brasil
Operações de desinvestimentos e outras reestruturações de negócios,
sujeitas a condições de mercado vigentes à época das transações
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Apresentação 1

  • 1. Clique para editar o texto mestre Clique para editar o título mestre Clique para editar o texto mestre Plano de Negócios e Gestão 2015-2019 __ Apresentação para Imprensa 29 de Junho de 2015
  • 2. Clique para editar o texto mestre Clique para editar o título mestre Clique para editar o texto mestre AVISOS Esta apresentação pode conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia sobre condições futuras da economia, além do setor de atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da Companhia, dentre outros. Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou não pela Companhia e, consequentemente, não são garantias de resultados futuros. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2015 em diante são estimativas ou metas. A SEC somente permite que as companhias de óleo e gás incluam em seus relatórios arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produção ou testes de formação conclusivos que sejam viáveis econômica e legalmente nas condições econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentação, tais como descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios arquivados. Aviso aos Investidores Norte-Americanos:
  • 3. 3 Objetivos do Plano de Negócios e Gestão 2015-2019 DESALAVANCAGEM GERAÇÃO DE VALOR PARA OS ACIONISTAS Foco em rentabilidade Disciplina de capital Reforçar a gestão de desempenho
  • 4. 4 Metas de Desalavancagem do Plano Alavancagem líquida abaixo de 40% Endividamento Líquido / EBITDA abaixo de 3,0x Até 2018 Até 2020 Alavancagem líquida abaixo de 35% Endividamento Líquido / EBITDA abaixo de 2,5x
  • 5. 5 Premissas do Planejamento Financeiro Paridade de importação Preços dos derivados no Brasil Preço do Brent US$ 60/bbl em 2015 e US$ 70/bbl no período 2016-2019 Preço do Brent (Médio) Taxa de Câmbio Nominal (Média) R$/US$ 2015 3,10 2016 3,26 2017-2019 3,29 2020 3,56 Não há previsão de emissão de novas ações
  • 6. 6 Desinvestimentos e Reestruturações US$ 42, 6 bilhões distribuídos em: Reestruturações de negócios Desmobilizações de ativos Desinvestimentos adicionais Desinvestimentos revisados de US$ 13,7 bilhões para US$ 15,1 bilhões 2015-2016 2017-2018
  • 7. 7 Investimentos Seletividade da carteira de projetos Prioridade para os projetos de produção de petróleo no Brasil, com ênfase no pré-sal E&P Abastecimento, G&E e Demais Áreas Manutenção das operações
  • 8. 8 Investimentos Redução de 37% em relação ao PNG 2014-2018 PNG 2015-2019 Segmentos US$ bilhões % Exploração e Produção* 108,6 83 Abastecimento** 12,8 10 Gás e Energia 6,3 5 Demais Áreas 2,6 2 Total 130,3 100 * Inclui investimentos da Petrobras no exterior ** Inclui Distribuição
  • 9. 9 Investimentos Conciliação entre as Carteiras: PNG 2014-2018 x PNG 2015-2019 * O valor realizado em 2014 foi de US$ 37,1 bilhões 23,12,7 5,6 Atualização de Câmbio e Inflação -12,0 -42,4 Ano 2014*PNG 2014-2018 Projetos NovosProjetos Retirados 206,8 -28,0 Reorçamentação /Alteração de Escopo -22,0 Desoneração de Capex por Reestruturações /Desinvestimentos 130,3 Atrasos e Postergações de Projetos PNG 2015-2019Ano 2019 -3,5 US$ Bilhões
  • 10. 10 Investimentos em Exploração & Produção 11,3 (10%) 3,0 (3%) 89,4 (82%) 4,9 (5%) Exploração Suporte Operacional Investimentos no Exterior Desenvolvimento da Produção E&P US$ 108,6 bilhões
  • 11. 11 Investimentos no Abastecimento 1,3 (10%) 1,4 (11%) 8,8 (69%) 1,3 (10%) Outros RNEST BR Distribuidora Manutenção e Infraestrutura Abastecimento US$ 12,8 bilhões Obs.: O montante total inclui investimentos no Comperj para recepção e tratamento de gás, manutenção de equipamentos, dentre outros.
  • 12. 12 Investimentos em Gás & Energia 0,5% 0,3 (5,3%) 5,0 (80,4%) 0,9 (13,8%) Energia Elétrica Regás - GNL Gasodutos Plantas de Gás Química (Nitrogenados) G&E US$ 6,3 bilhões
  • 13. 13 Produção de Óleo e LGN no Brasil Comparação com o PNG 2014-2018 2,0 2,1 2,2 2,8 2,1 2,4 2,5 4,2 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PNG 2015-2019 PNG 2014-2018 Milhões bpd
  • 14. 14 Cronograma de Entrada das Unidades de Produção 2,0 2,1 2,2 2,8 2,1 2,1 1,4 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produção Total de Óleo e LGN Produção Implantados + Ramp-up + Complementares Milhões bpd PAPA TERRA (mar/15) IRACEMA NORTE (3º Tri) LULA ALTO (1º Sem) LULA CENTRAL (1º Sem) LAPA (2º Sem) TLD de LIBRA (2º Sem) LULA SUL FPSO Replicante BÚZIOS 1 FPSO CO BÚZIOS 3 FPSO CO TARTARUGA VERDE E MESTIÇA LULA EXT. SUL FPSO Replicante LULA NORTE FPSO Replicante ATAPU NORTE/ PILOTO SURURU FPSO Replicante ATAPU SUL FPSO Replicante BÚZIOS 2 FPSO CO BÚZIOS 4 FPSO CO SÉPIA REVITALIZAÇÃO DE MARLIM 1 BÚZIOS 5 BERBIGÃO / SURURU FPSO Replicante PRÉ –SAL (CONCESSÃO) CESSÃO ONEROSA PÓS -SAL PARTILHA A contratar PILOTO LIBRA LULA OESTE
  • 15. 15 Produção de Óleo, LGN e Gás Natural no Brasil e Exterior Comparação com o PNG 2014-2018 2,7 2,8 2,9 3,7 2,7 3,1 3,2 5,3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PNG 2015-2019 PNG 2014-2018 Milhões boed
  • 17. 17 Gastos Operacionais Gerenciáveis Custos e despesas totais, excluindo matérias-primas PNG 2015-2019 US$ 142 bilhões 14,0 (10%) 69,8 (49%) 45,8 (32%) 12,4 (9%) E&P Abastecimento G&E Demais Áreas Maior eficiência na gestão de serviços contratados Racionalização das estruturas e reorganização dos negócios Otimização dos custos de pessoal Redução nos custos de aquisição de insumos Redução dos custos logísticos de transporte Ações para ganhos de produtividade
  • 18. 18 Projeção Para Desalavancagem Com ganhos de produtividade e desinvestimentos/reestruturações em 2017 e 2018 Dívida Líquida/EBITDAAlavancagem Líquida 50,8% 32,2% 20% 30% 40% 50% 60% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3,33 2,03 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  • 19. 19 Desafios do PNG 2015-2019 Riscos que podem impactar o Plano Mudanças de condições de mercado, como preço do petróleo e taxa de câmbio Alcance das metas de produção de petróleo e gás natural, em um cenário de dificuldades com fornecedores no Brasil Operações de desinvestimentos e outras reestruturações de negócios, sujeitas a condições de mercado vigentes à época das transações
  • 20. Clique para editar o texto mestre Clique para editar o título mestre Clique para editar o texto mestre Plano de Negócios e Gestão 2015-2019 __ Apresentação para Imprensa 29 de Junho de 2015