Este documento resume los planes de Urner Barry para comenzar a reportar el mercado cárnico en México. Propone recolectar datos de precios de manera voluntaria de compañías participantes dos veces por semana y publicar un resumen con análisis cada semana. El costo inicial sería de $119 dólares americanos mensuales por suscripción individual, con descuentos para paquetes corporativos. Después de un año, los reportes se publicarían dos veces por semana y los precios aumentarían.

1. Reportando el mercado Cárnico en México
Angel Rubio, Urner Barry

2. Acerca de Urner Barry
• Por más de 150 años UB ha reportado el mercado de materias primas en las
industrias avícola, cárnica, y acuícola; la primera en su rubro, y reportando
noticias e información relevante
– Portales establecidos como:
• Comtell.com
• Yellow Sheet
• Price Current
• Foodmarket.com
• Seafood.com News
• Poultry Report
• Red Meat Report (para clientes y NAMP)
• Obsono (con CattleFax)
• Foreign Trade Data
– Angel Rubio y Carlos Martinez atendiendo a México y Latinoamérica:
• Los dos son originarios de la Ciudad de México
• Angel Rubio (Director y Analista)
• Carlos Martinez (Ejecutivo de Cuentas)

3. • Proposito:
– Ofrecer una referencia de mercado solida y
confiable
– De carácter imparcial, oportuna y excacta
• Beneficios
– Eficiencia
– Orden
– Transparencia
– Simetría de información

4. Metodologia y Bases
– Misma metodología que actualmente se sigue,
con cambios opcionales complementarios*
– Entender diferentes mercados:
• Mercado Spot (lo que se estaría reportando)
– Mercado de contado
• Contratos (e.g. Compañía X le vende 60 toneladas
mensuales a Restaurante Y por 6 meses a X precio).
Esto NO se cubre (solo empíricamente).
• Fórmula (e.g. Compañía X le vende 50 toneladas de
tocinos a Empacador Y amarrado al precio de mercado
(en este caso Urner Barry) más/menos centavos o
porcentaje. Esto, obviamente tampoco se toma en
cuenta (solo empíricamente)

5. Metodologia y Bases
– Actual Metodología: Urner Barry recolecta
información voluntaria e involuntaria durante el día:
los métodos son vía telefónica, correo electrónico, fax,
etc. (ver hoja de metodología en EE.UU.)
• Se analiza el rango donde oscilan la mayoría de las
transacciones
• Oferta, demanda
• Otros factores macroeconómicos
• Se establece un rango de precios por producto
• (Todos los parámetros de volumen, puntos LAB,
nombre del producto, y demás, estarían
previamente establecidos).

6. Quiénes Participan en la recolección de datos?
• Todos aquellos involucrados
– Productores
– Compradores
– Vendedores
– Brokers
– Distribuidores
– Comercializadoras
– Procesadores

7. Pasos para empezar
• Establecer parámetros como:
– Volúmen de transacción:
• Media carga, 200 cajas mínimo, carga completa, etc.
• Puntos LAB
– Monterrey
– Cd. Mexico y Puebla
– Guadalajara
• Productos estandarizados de materias primas
(Ver ejemplo)

8. LAB (Libre a Bordo) puesto en Planta
Beef Res/Bovino Carga Completa Carga Mixta
(TL) (LTL)
NAMP CODE English Spanish Bajo Alto Bajo Alto
100 Carcass Canal
101 Beef Side Media Canal
103 Beef Rib Chuletón (Prime Rib) $ 0.05 $ 0.07 $ 0.40 $ 0.43
103 Primal Rib Costillar Completo $ 0.31 $ 0.33 $ 0.40 $ 0.43
107 Beef Rib Oven (3 inch) Chuleton $ 0.80 $ 0.82 $ 0.69 $ 0.72
109E B/I Ribeye Lip-on Cap-off (Exp) Ribeye c/hueso sin tapa, con cordón (Primer Rib) $ 0.99 $ 1.01 $ 0.33 $ 0.36
110 Bnlss Ribeye Cap-on Ribeye s/hueso con tapa $ 0.01 $ 0.03 $ 0.11 $ 0.14
112 Rib Eye Roll Chuleton Rollo Ribeye $ 0.20 $ 0.22 $ 0.58 $ 0.61
112A Ribeye Lip-on Ribeye sin hueso (Lomo Diezmillo) $ 0.86 $ 0.88 $ 0.31 $ 0.34
112D Ribeye Cap Tapas del Rib Eye $ 0.74 $ 0.76 $ 0.74 $ 0.77
113 Chuck Cuarto Corto $ 0.60 $ 0.62 $ 0.43 $ 0.46
114 Shoulder Clod Paleta con hueso $ 0.74 $ 0.76 $ 0.13 $ 0.16
114D Top Blade (Flat Iron) Espaldilla $ 0.46 $ 0.48 $ 0.84 $ 0.87
114F Shoulder Tender (teres major) Filete de Diezmillo $ 0.91 $ 0.93 $ 0.64 $ 0.67
115 Shoulder Clod BS Paleta sin hueso $ 0.89 $ 0.91 $ 0.86 $ 0.89
116 Chuck Roll Bone in Diezmillo con hueso $ 0.67 $ 0.69 $ 0.19 $ 0.22
116A Chuck Roll Diezmillo sin hueso $ 0.16 $ 0.18 $ 0.54 $ 0.57
116B Chuck Tender (Scotch Tender) Juil/Retazo $ 0.41 $ 0.43 $ 0.64 $ 0.67
116 D Chuck Eye Roll Centro de Rollo de Diezmillo $ 0.74 $ 0.76 $ 0.07 $ 0.10
117 Foreshank Chamberete $ 0.35 $ 0.37 $ 0.38 $ 0.41
117bs Bnlss Foreshank Chamberete sin Hueso $ 0.94 $ 0.96 $ 0.44 $ 0.47
120 bi Bone-in Brisket Pecho c/hueso $ 0.55 $ 0.57 $ 0.25 $ 0.28
120 Bnlss Brisket Pecho s/hueso $ 0.32 $ 0.34 $ 0.30 $ 0.33
120A Brisket Flat Pecho s/hueso limpio $ 0.56 $ 0.58 $ 0.08 $ 0.11
120B Brisket Point Suadero $ 0.45 $ 0.47 $ 0.96 $ 0.99
121 Short Plate Costillar Aguja $ 0.33 $ 0.35 $ 0.72 $ 0.75
121C Outside Skirt Arrachera Delgada Regular $ 0.73 $ 0.75 $ 0.66 $ 0.69
121D Inside Skirt Falda Interna/Arrachera Inside $ 0.92 $ 0.94 $ 0.34 $ 0.37
123 Short Ribs Costillas Cortas 6-10 $ 0.33 $ 0.35 $ 0.13 $ 0.16
123A Short Rib Costillas Cortas (Agujas) 6-8 $ 0.61 $ 0.63 $ 0.08 $ 0.11
124 Back Ribs Costilla Cargada de Ribeye s/hueso $ 0.70 $ 0.72 $ 0.74 $ 0.77

9. Puesto en Planta (FOB, LAB Planta)
Pork Cerdo/Puerco/Porcino
Carga Completa (TL) Carga Mixta (LTL)
NAMP Code English Spanish Bajo Alto Bajo Alto
Primals Cortes Primarios
Live Hog Cerdo en Pie $ 0.79 $ 0.81 $ 0.51 $ 0.53
400 Carcass Canal $ 0.94 $ 0.96 $ 0.14 $ 0.16
1/2 Carcass Media Canal $ 0.35 $ 0.37 $ 0.36 $ 0.38
401 Pork leg Pierna $ 0.04 $ 0.06 $ 0.07 $ 0.09
410 Pork Loin, Regular Entrecot, Chuleta Natural (Lomo con hueso) $ 0.56 $ 0.58 $ 0.12 $ 0.14
406 Pork Shoulder, Boston Butt Cabeza de Lomo $ 0.77 $ 0.79 $ 0.94 $ 0.96
405 Pork Shoulder, Picnic Espaldilla $ 0.74 $ 0.76 $ 0.69 $ 0.71
Leg/Ham Pierna
Pierna con Lonja y Codillo (Piernil, Corte
401 Bone-in Ham, Skin-on Americano) $ 0.28 $ 0.30 $ 0.51 $ 0.53
402B Boneless Ham Pierna sin Hueso $ 0.30 $ 0.32 $ 0.46 $ 0.48
401A Bone-in Ham Pierna con Hueso $ 0.97 $ 0.99 $ 0.79 $ 0.81
Boneless Ham, Shank
402E removed Pierna s/chamorro $ 0.30 $ 0.32 $ 0.62 $ 0.64
401D Shanks Chamorros de Pierna $ 0.14 $ 0.16 $ 0.93 $ 0.95
Pork Shoulder Espaldilla
403 Boneless Shoulder, Picnic Espaldilla sin Hueso $ 0.75 $ 0.77 $ 0.99 $ 1.01
405 Bone-in Shoulder, Picnic Espaldilla con Hueso $ 0.30 $ 0.32 $ 0.39 $ 0.41
Pork Shoulder/Boston
Butt Cabeza de Lomo
406A Boston Butt, Boneless Cabeza de Lomo, Deshuesada $ 0.77 $ 0.79 $ 0.26 $ 0.28
408 Fresh Belly Tocino Fresco $ 0.93 $ 0.95 $ 0.89 $ 0.91
408 Frozen Belly Tocino Congelado $ 0.11 $ 0.13 $ 0.64 $ 0.66

10. Procedimiento
• Urner Barry asignaría a Angel Rubio como el
reportero/analista recolectando y haciendo sentido de los
datos.
• El reportero/analista se encargaría de recolectar información de los
miembros mediante:
– Llamadas telefónicas con los encargados de compras y ventas, y/o
los encargados de establecer precios por compañía.
– Forma voluntaria electrónica en donde cada compañía capturaría
el precio al cuál vende o compra con su volúmen respectivo;

11. Procedimiento
– Es responsabilidad del reportero/analista de Urner Barry
recolectar esta información, lo cual significa que:
• El reportero/analista será persistente en sus intentos por
conseguir la información, por lo cual es importante que
los contactos de cada compañía provean su información
de contacto (e-mail, teléfono, celular, skype, Messenger)
ó:
• Voluntariamente llenar la forma electrónica durante la
semana, en donde el reportero/analista, corroboraría
estos datos mediante una llamada telefónica, e-mail,
entre otros, para comprobar los datos capturados

12. Procedimiento
– Todos los datos recolectados, y las llamadas telefónicas
en la cual se establece una conversación para entender
la posición de cada compañía queda en ESTRICTA
CONFIDENCIALIDAD.
– Así se ha hecho por 153 años, y la reputación
que se tiene en cuanto a este tema
(confidencialidad) es una de nuestras
cualidades más fuertes.

13. Al final de la semana, se hará un análisis técnico, empírico, y fundamental de oferta y
demanda, donde se reportaran los precios, comentario, y análisis del mercado.

14. • Al final de la semana, se hará un análisis técnico, empírico, y
fundamental de oferta y demanda, donde se reportaran los
precios, comentario, y análisis del mercado.

15. • El reporte estará disponible de las siguiente
manera:
– Se enviará un correo electrónico para notificar que el
reporte está listo
• El cliente puede acceder por medio del correo a un portal
donde puede descargar el archivo en PDF (Market Mail)
• O bién, puede acceder al portal de Comtell* para verlo de
manera electrónica en HTML con la opción de descargar el
archivo en PDF
*Comtell, además ofrece noticias, mercado a futuros en EE.UU. (que
no se confunda con pronósticos), TODAS las estadísticas del USDA
y sus históricas (EXCLUYE precios del USDA y del Yellow Sheet y
sus históricos) capacidad para graficar, descargar a Excel.

21. Costo
• Costo
– El costo será de $119 dólares americanos
mensuales por la primera licencia,
– $57 por la cada licencia adicional;
– Se ofrecerá el plan corporativo de 5 licencias
mínimo a $285 o bien $57 por cada una;
Este precio es MENSUAL, y será valido
solamente por el primer año.

22. Costo
– Después del primer año; o 52 semanas de reportes, las
suscripciones cambiarán, al igual que la frecuencia del
reporte
– El reporte se publicara dos veces por semana
» Cada miércoles y viernes
– El precio incrementará a:
» $137 Dólares americanos mensuales por la primera licencia
para Comtell, y $68 por la cada licencia adicional; Se ofrecerá el
plan corporativo de 5 licencias mínimo a $340 o bien $68 por
cada una.
» $119 Dólares americanos mensuales por acceder al portal para
descargar el archivo en PDF con un historial de 6 meses; esto
quiere decir que no tendrían acceso a Comtell.

23. Costo
– Los cambios de precios en adelante se harían de
acuerdo a la inflación, costos, y relativo al
incremento de información y esfuerzos realizados
(e.g. base de datos de precios al consumidor por
medio de encuestas, o capturar datos de ofertas
en tiendas de autoservicios  retail features de
Urner Barry o el USDA); Lo cual significa que
serian mínimos.

24. Preguntas, sugerencias, comentarios,
etc.
• Angel Rubio
• 1-732-575-1982 en EE.UU. (directo)
• 1-201-921-2664 (Celular)
• 1-732-240-5330, ext 239 conmutador
• arubio@urnerbarry.com
• Skype: orangelito
• MSN messenger: arubio@urnerbarry.com