J'son & Partners

1. Российский рынок IaaS
Владимир Карпенко

2. Программное обеспечение как услуга (SaaS) –
Программное обеспечение, работа с которым происходит
через Интернет (часто в окне браузера), с оплатой по мере
использования, полной абстракцией от «железа» и
гарантиями доступности и производительности
Платформа как услуга (PaaS) – Среда и набор
инструментов для разработки собственных web-
приложений. Предполагает высокую степень абстракции
от «железа».
Инфраструктура как услуга (IaaS) - предоставление
автоматическое или по запросу инфраструктурных
элементов датацентра (вычислительных мощностей,
хранилища, сетевых параметров) и сетевых ресурсов
(резервирование пропускной способности, VPN и т.д.), с
поддержкой SLA корпоративного класса по параметрам
доступности, производительности и безопасности.

3. Forrester Research Gartner
80 35
5.19
70 30
7.39
10
60
25
млрд долл.
млрд долл.
50 1.8
20
40
15
63.19
30 3.7
0.15 10 0.5 21
20
0.31
10 5 10.5
13.4
0 0
2010 2014 2010 2014
SaaS PaaS IaaS SaaS PaaS IaaS
Оценка мирового рынка IaaS
Название компании 2010 2014
Forrester Research 0,15 5,19
Gartner 3,7 10

4. Рынок IaaS в России, 2011
Источник: J’son & Partners Consulting
По оценкам компании J’son & Partners Consulting, рынок IaaS в 2011 году в денежном
выражении составил 380 млн руб.

5. Рынок IaaS в России, 2011
18%
CROC
3% Ай-Теко
43%
3% Parking.ru
Clodo
10%
Оверсан
Другие
23%
Источник: J’son & Partners Consulting
Услуги IaaS на российском рынке предоставляют 8 крупных игроков:
Active, Clodo, Cloud One, КРОК, Parking.ru, Selectel, Ай-Теко и Оверсан.
Лидером по выручке является компания КРОК, следом за ней идет компания Ай-Теко.
Обе компании работают с крупным бизнесом. Замыкает тройку компания Parking.ru.

6. Рынок IaaS в России, ARPU,2011
1,000,000.0
100,000.0
10,000.0
1,000.0
100.0
10.0
1.0
Clodo Оверсан CloudOne Parking.ru Ай-Теко
ARPU / клиент ARPU / сущность
Источник: J’son & Partners Consulting

7. Рынок IaaS в России, 2010-2016
3.0
2.8
2.6
2.5
2.2
2.0
1.6
1.5
1.0
1.0
0.5 0.38
0.15
0.0
2010А 2011A 2012E 2013F 2014F 2015F 2016F
Источник: J’son & Partners Consulting
По прогнозам J’son & Partners Consulting к 2016 году объем рынка IaaS
составит 2,8 млрд руб.

8. Сравнение рынков, 2011
12.00
9.8
10.00
8.00
6.0
6.00
4.00
2.00
0.38
0.00
IaaS Вторичный хостинг Коммерческие ЦОД
Источник: J’son & Partners Consulting
На данный момент рынок IaaS не развит в России, большинство компании пока не
готовы переходить на использование облачных сервисов. В течение следующих лет
ситуация может измениться: объем рынка IaaS увеличится, сказавшись на
уменьшении объема рынка вторичных услуг ЦОД (к примеру, вторичного хостинга).

9. Доля компаний использующих XaaS
14%
Используют
Не используют
86%
Среднее количество продуктов
SaaS, используемых одной компанией
(рассматривались только использующие SaaS)

10. Причины использования XaaS
Оплата только за
потребляемый объем
Отказ от капитальных затрат
10%
21% 22% Без вложений в
29% закупку оборудования
Возможность оперативно
производить настроки 19% Встроенное
посредством web-интерфейса резервирование и
бекап
20% Расширение функционала 18% Высокая скорость
16% развертывания новых
услуг
30% Отказ от операционных затрат 15% Возможность
выдерживать

11. Факторы и барьеры спроса
В облаке непонятный
биллинг
Непонятный биллинг 9%
8% Нет гарантий
21% 9% предоставления услуги
12% Нет гарантий (слабый SLA)
36% Технология незрелая и
выделенных необкатанная
ресурсов
11% В итоге более 18% Не хочется быть
17% высокие цены привязанным из-за
специфики системы
12% Незрелая технология
Обеспокоенность
11% вопросами безопасности
19% 17%
Нет желания что-то менять

12. Конверсия пользователей в IaaS
Юниты
3%
8% 10%
dedicated
13%
VDS
виртуальный хостинг
38%
аренда приложений
28%
не пользуемся услугами
датацентров

13. Типы проектов использующих IaaS
2% 2% Web - проект
7%
Почтовый сервер
Сервера для тестирования и
38% разработки
15%
Backup данных
Резервные сервера
CRM
ERP, бухгалтерские программы
17%
18%

14. Типы web проектов использующих IaaS
11% 10% Новостной ресурс
8% Тематический
информационный ресурс
Социальная сеть/блог
26% Корпоративный портал
13%
Онлайн-магазин
Промосайт
14% Другое
18%

15. Размер компаний использующих IaaS
7%
13%
6%
Только я
2-19
20-99
28%
100-250
Более 250
47%

16. Рынок растет
2011
Office 365
Фидесис
Active Cloud
iCloud
GateWall DNS Filter Cloud
2012
Мемиана 42 облака
MQL5 Cloud Network Яндекс.Диск
OnLive Docloud и 4EasyCM
Secure Mobile Workspace Манго Телеком
Битрикс24
Google Drive
Google Play
Smartube
Представлена лишь небольшая выборка из всего количества новых проектов

17. Можно просыпаться
Владимир Карпенко Электронный адрес:
vkarpenko@json.ru
Телефон:
+7 (495) 625-7245