Trata-se de palestra apresentada por Ricardo Latgé Milward de Azevedo, da Petrobras DE&P, em São Pedro, 17 de outubro de 2009, no Simpósio de Geologia do Sudeste, gentilmente cedida para divulgação. A palestra define as características geológicas e evolução da bacia de Santos, a matriz energética e o papel do petróleo, o novo marco regulatório e oportunidades. As conclusões apontam: hegemonia de energias fósseis nas próximas décadas; oleo e gás continuarão tendo excepcional importância no cenário energético mundial; Brasil: situação privilegiada, grandes reservas de óleo e gás; descoberta do Pré-Sal: grande oportunidade para o desenvolvimento industrial, tecnológico e científico do Brasil; o novo modelo regulatório do petróleo coloca novos desafios à Petrobras e é uma grande oportunidade para o Brasil

1. Simpósio de Geologia do Sudeste
O Pré-sal:
oportunidades
para o Brasil
Ricardo Latgé Milward de Azevedo
Petrobras DE&P
Estância de São Pedro, 17 de outubro de 2009

2. Informações
•A apresentação pode conter previsões de eventos futuros. Tais previsões
refletem meramente as expectativas da gerência da Companhia. Termos
como “antecipar”, “acreditar”, “esperar”, “prever”, “ter a intenção”, “planejar”,
“projetar”, “procurar”, “deverá”, “poderá”, junto com expressões similares ou
análogas, são usadas para identificar tais previsões. Estas previsões
naturalmente envolvem riscos e incertezas, sejam estes já antecipados ou não
pela Companhia. Assim, o resultado futuro das operações pode diferir das
expectativas atuais, e os leitores não devem basear suas expectativas
exclusivamente nas informações aqui apresentadas. A Companhia não é
obrigada a atualizar a apresentação e as previsões nela contidas à luz de
novas informações ou desenvolvimentos futuros.
•Declaração cautelar para investidores dos EUA:
A Comissão da Bolsa de Valores Americana (SEC) permite às companhias de
óleo e gás, de seus dados fornecidos à SEC, tornar público apenas reservas
provadas que uma companhia tenha demonstrado - através de produção ou
testes de formação conclusivos – serem economicamente e legalmente
capazes de produzir sob as condições econômicas e de operação atuais.
Nesta apresentação são usados termos como recursos de óleo e gás, que as
diretrizes da SEC proíbem estritamente de incluir nos arquivos da SEC.

3. Temas da apresentação
• Pré-Sal
• A matriz energética e o papel do petróleo
• Novo marco regulatório
• Oportunidades
• Conclusões

4. O que é o Pré-Sal ?
Pacote de rochas de
composição carbonática, microbiana,
que ocorre sob espessa camada de sal.
Formou-se em condições
paleogeográficas especiais no Atlântico
Sul primitivo (Aptiano)
Ocorre na porção distal das bacias de
Santos e Campos, entre 5 e 7 mil metros
abaixo do nível do mar, sob lâminas
d'água entre mil e dois mil metros
Com elevado potencial para amarzenamento óleo e gás
natural, o Pré-Sal ainda é pouco conhecido. A sua
distribuição e amostragem por meio de poços exigiu
desenvolver tecnologias para superar dificuldades impostas
pela espessa da camada de sal
Pré-Sal é uma nova e cobiçada Carbonato
fronteira exploratória do Pré-Sal

5. Deriva continental nos últimos 164 Ma.
164 Milhões
de anos atrás

6. Deriva continental nos últimos 164 Ma.
152 Milhões
de anos atrás

7. Deriva continental nos últimos 164 Ma.
130 Milhões
de anos atrás

8. Deriva continental nos últimos 164 Ma.
122 Milhões
de anos atrás

9. Deriva continental nos últimos 164 Ma.
108 Milhões
de anos atrás

10. Deriva continental nos últimos 164 Ma.
79 Milhões
de anos atrás

11. Deriva continental nos últimos 164 Ma.
49 Milhões
de anos atrás

12. Deriva continental nos últimos 164 Ma.
Forma atual
do Planeta Terra
SINBPA/Petrobras
Scotese

13. Modelo paleogeográfico ao tempo do Pré-Sal
Evaporítico
Formação de um mar
restrito, hipersalino, que Hipersalino
levou a formação do Pré-
sal e de espesso depósito
evaporítico em seguida

14. Ambiente hipersalino/evaporítivo
Lagoa Salgada, litoral do Estado do Rio

15. Carbonatos do Pré-Sal e seu análogo recente
Recente no
Brasil - Lagoa
Salgada, litoral
de Campos
1cm
Testemunho
do Pré-Sal

16. Evolução das descobertas de petróleo realizadas pela Petrobras
Descobertas de Óleo e Gás -
Águas Profundas: 1974-1984

17. Evolução das descobertas de petróleo realizadas pela Petrobras
Descobertas de Óleo eeGás - - --
Descobertas dede Óleo Gás
Descobertas Óleo e Gás
Descobertas Óleo e Gás
Águas Profundas:1984-2002
Águas Profundas: 2003-2006
Águas Profundas: 1974-1984
Águas Profundas: 1984-2002

18. Evolução das descobertas de petróleo realizadas pela Petrobras
Descobertas de Óleo eeGásGás---
Descobertas dede Óleo Gás- -
Descobertas de Óleo eeGás
Descobertas
Descobertas Óleo e Gás
Óleo
Águas Profundas:1984-2002
Águas Profundas: 2003-2006
Águas Profundas: 2003-2006
Águas Profundas: 1974-1984
Águas Profundas: 1984-2002

19. Evolução das descobertas de petróleo realizadas pela Petrobras
Descobertas de Óleo e Gás
Águas Profundas: 2006-2008

20. Evolução das descobertas de petróleo realizadas pela Petrobras
Descobertas de Óleo e Gás
Águas Profundas: 2006-2008

21. Bacia de Santos: os desafios nos anos 90’s
Quebra do monopólio – escolha das áreas da Petrobras incluiu
inicialmente o BMS-300
Existiria abaixo do sal um “rifte” similar ao da Bacia de Campos?
NW SE
3000
4000
5000
? ? ?
? ?
6000
Linha sísmica 2D (TWT) 4702m

22. Final anos 1990: delinea-se o rifte
NW Linha sísmica 2D (twt): nova aquisição e processamento SE
2000
3000
Topo K
4000
Evaporitos
5000
Rifte
6000
5 km

23. Bacia de Santos - início 2000’s: outros desafios
2000
Sal ou outras rochas
sedimentares ?
3000
4000
5000
2001 – Linha sísmica 2D (TWT) 6000

24. Início 2000´s: aquisição de sísmica 3D
Maior 3D do mundo:
20,000 km2
Parametros da sísmica 3D
• Aquisição (bin size): 12,5 X 37,5m
• Direção: E-W
• Pre Stack Time Migration (Kirchoff)
• Processamento final (bin size): 18,5 X 25,0 m
• Custo: ~ US$ 50.000.000

25. Melhoria na sísmica permite a definição de novos prospectos
W E
2000
Plays pos-sal
3000
4000
5000
6000 Plays pre-sal
7000
2,0 km
+

26. Elaboração do sistema petrolífero em águas ultra-profundas
Lâmina
d’água atual
Sal
Reservatórios
Rochas-Geradoras
Sistema Sistema
petrolífero
petrolífero
pós-sal
pré-sal

27. Dinâmica do Sistema Petrolífero do Pós-Sal
Campo A Campo B Campo C Campo D
1000
Fundo do mar
2000
Rochas sedimentares pós-sal
Prof. (m)
3000
SAL SAL
(selo)
(selo)
Janela
4000 de sal
6000
Rochas geradoras

28. Dinâmica do Sistema Petrolífero do Pré-Sal
Campo A Campo B Campo C
2200 Fundo do mar
Rochas sedimentares pós-sal
Topo do sal
3000
Prof. (m)
SAL
(selo)
5000
Reservatório
7000
Rochas geradoras

29. Confirmação do sistema petrolífero
W Parati E
2000
4000 Carbonatos
Arenitos
cretácicos albianos
sag
6000 carbonatos
Inter-traps
8000
2350m
10000

30. “Vendo através do sal”
W E
Topo do Albiano Topo do K.
Fundo do Mar
Topo do Sal
Base do Sal
Embasamento
0 5 10 15 20 km

31. Tupi
S N
Reservatório
Base do sal
N 1 km
S
6 km

32. Tupi: controle estrutural
IRACEMA
RJS628A
RJS646
Área: ~ 1.150km2
Informações gerais
6,3km
 Primeiro poço (RJS-628A): Ago/2006
 Reservas: 5 to 8 BBO
 Espessura sal: >2.000m
 Prof.: >5.000m Base do Sal
 Reservatórios carbonáticos
 Óleo: 28oAPI.

33. A distribuição do Pré-sal
• Área total da Província: 149.000 km2
• Área já concedidas: 41.772 km2 (28%)
• Área sem concessão: 107.228 km2 (72%)
• Área concedida c/ partc. Petrobras: 35.739 km2 (24%)
No Campo de Jubarte (Parque das Baleias) está sendo realizado a antecipação da
produção e na área de Tupi (Bacia de Santos) o teste de longa duração

34. Cenário da Nona Rodada de Licitação (2007)

35. Decisão do Governo Federal (CNPE)
Adequação do marco
regulatório, um fato novo na
realidade petrolífera brasileiro
em face do risco exploratório
insignificante

36. Primeiros resultados do Pré-Sal
Bacia de Santos
Estimativas de óleo recuperável nas 50 km Rio de Janeiro
áreas já concedidas do Pré-sal na
Bacia de Santos:
BM-S-10
Tupi: 5 a 8 bilhões de barris BM-S-
11
Iara: 3 a 4 bilhões de barris
Guará: 1,1 a 2 bilhões de barris BM-S-8
Foram perfurados 13 poços pela
Petrobras, com taxa de sucesso da Iara
Petrobras de 100% Parati
Tupi Júpiter
FATO NOVO Carioca
Bem-te-vi Guará
• Baixo risco exploratório BM-S-21
Iguaçu
BM-S-24
• Grandes volumes recuperáveis de Caramba
óleo/gás BM-S-22
BM-S-9
• Elevada produtividade dos poços Poços Perfurados Exxon
testados
36

37. Evolução das reservas provadas e estimativaspara o Pré-Sal (SPE)

38. O Pré-sal em relação as grandes descobertas nos últimos 10 anos
Descobertas com reservas superiores a 3 Bi boe As descobertas no
Pré-sal já concedidos
(Tupi e Iara)
Levoberezhnoye encontram-se entre as
Severnyi
Yadavaran
Kashagan
Shah Deniz
maiores do mundo e
Niban Kish
Longgang são as únicas no
Dhirubhai Tabnak
Ocidente
Tendência de reduzir
Iara
as descobertas de
Petróleo
Tupi campos gigantes nas
Gas Natural
regiões produtoras
tradicionais e
Levoberezhnoye
25
investimentos em
Shah Deniz
20
novas fronteiras
Yadavaran
Longgang
Severnyi
Bilhões Boe
Dhirubhai
Tabnak
15
Kashagan
exploratórias
Niban
Kish
Tupi
10
Iara
5
0
1999 1999 2000 2000 2000 2000 2002 2004 2006 2006 2007 2008

39. Produção total de óleo e gás
1.815
Pré-Sal 5.729
Produção Internacional (óleo + gás) 632
Produção de Gás - Brasil 219 1177
Produção de Óleo - Brasil 3.655
341
2.757 634
2305 2308 2400
2223 244
2042 2027
1637 1812 250 243
224 463
265 321
252 269 277 273 3.920
(Mil boed)
60 274
70 252 251 265
232
2.680
2.050
1.684 1.778 1.792 1.855
1.500 1.540 1.493
1.335
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013 2020

40. Estimativa de produção de petróleo no Pré-Sal
1.815
Pre-sal Parceiros
1.336 632
Pre-sal Petrobras
mil bpd
463
422
1183
160 873
219
62 422
157
2013 2015 2017 2020
Investimentos da Petrobras no Pré-Sal (US$ bi)
2009-2013 2009 -2020
(Desenvolvimento e Produção)
Pré-Sal Bacia de Santos 18,6 98,8
Pré-Sal Espírito Santo (inclui os campos do pós-Sal) 10,3 12,6
Total 28,9 111,4

41. E qual é o futuro do petróleo?
Matriz energética mundial
2030
2006
Carvão
Carvão
Outros Petróleo Petróleo
Renováveis
26% Outros 29%
1% Renováveis
34% 2%
Biomassa 10% 30%
Biomassa 10%
Hidro 2% 6%
21%
Nuclear Hidro 5%
2% 22%
Gás
Nuclear
Gás
11,7 Bilhões de toneladas 17 Bilhões de toneladas
de óleo equivalente 45% de óleo equivalente
Óleo e gás – 55% Óleo e gás – 52%
Fonte : WEO 2008 - AIE - Agência Internacional de Energia – cenário de referência

42. E qual é o futuro do petróleo?
Matriz energética no Brasil
2030
2006 Petróleo
Petróleo
Carvão 28,0%
Carvão Mineral 37,7% Mineral
Outros 6,0% 6,9% Gás
Renováveis 3,0% Outros 15,5%
9,6% Gás Renováveis
14,6% 9,1%
Derivados da 12,6% 14,8% 1,6% Nuclear 3,0%
Cana-de-Açúcar
18,5% 13,5%
Hidro
Lenha e Carvão Derivados da 5,5%
Vegetal Cana-de-Açúcar Hidro
Lenha e Carvão
Vegetal
252,2 Mi ton de óleo 557,1 Mi ton de óleo
equivalente equivalente
121%
Óleo e gás – 47% Óleo e gás – 44%
Fonte : EPE - Empresa de Pesquisa Energética – Balanço Energético Nacional 2009 (resultados preliminares)
MME – Matriz Energética 2030 – Cenário de Referência do PNE 2030

43. Desafio da oferta de petróleo mundial
120 106
100
86
Milhões de barris/dia
80 Demanda
Global de óleo
60
40
33
20
0
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
Fonte: IEA World Energy Outlook 2008 - EIA International Energy Outlook 2009
Obs.: Declínio Natural: 6,0% a.a / Declínio Observado: 4,5% a.a (WEO 2008)
43

44. Demanda versus oferta petrolífera
Os maiores mercados consumidores de petróleo produzem apenas pequena
parcela do que consomem → dependem dos grandes países produtores
Os maiores produtores de petróleo, por sua vez, não possuem grandes
mercados consumidores domésticos → dependem das exportações
O Brasil é um grande produtor de petróleo que possui um grande mercado
consumidor interno
Importações e Exportações Líquidas de Petróleo
11
(Milhões barris por dia)
6
1
EUA
Índia
China
França
Saudita
Japão
Kuwait
Irã
Rússia
Nigéria
Noruega
Iraque
Alemanha
Coréia do
Árabes
Venezuela
Em.
Ar.
Sul
-4
-9
-14 Principais consumidores x Principais produtores da OPEP,
incluindo Rússia e Noruega

45. Modelos de contratos de E&P de petróleo
Casaquistão
E.U.A.
Países com mais
de 1% da produção
mundial de petróleo
Brasil
Concessão
Partilha ou Prestação de Serviços
Misto (Concessão e Partilha)
Diferenças principais entre Partilha de Produção e Concessão: propriedade do
petróleo e controle da produção
Mais de 80% das reservas mundiais estão localizadas em países com risco
exploratório que adotam o modelo de partilha da produção ou misto
As empresas privadas possuem acesso livre a somente 7% das reservas de óleo e 9%
das reservas de gás natural

46. Acesso à reserva e tecnologia
O conflito de interesses petrolíferos :
Países com muitas reservas, pouca tecnologia, reduzida base
industrial, conflitos regionais e instabilidade institucional
X
Países com grandes mercados consumidores com poucas
reservas, alta tecnologia, grande base industrial e estabilidade
institucional
Situação Privilegiada
BRASIL: País com grandes reservas, alta tecnologia em petróleo,
base industrial diversificada, grande mercado consumidor,
estabilidade institucional e jurídica

47. Proposição de um Novo Marco Regulatório para o petróleo
Licitação- Petrobras
operadora com
Pré-Sal Partilha
participação de terceiros
e de Produção
Áreas Petrobras 100%
Estratégicas
Cessão Petrobras
Onerosa
Outras Regime de
Áreas Concessâo mantido
Não haverá mudança para as Áreas
já concedidas, inclusive no Pré-Sal

48. Regime de Partilha de Produção proposto - PL: 5.938/2009
Celebração dos contratos de partilha
Definições Técnicas
 Petrobras é sempre a Operadora com participação definida pelo CNPE, mínima de 30%
 Consórcio entre Petrobras, Petro-sal e vencedora(s) da licitação, que será
administrado pelo Comitê Operacional
 Petrobras poderá participar das licitações visando aumentar sua participação
para além do mínimo
 Vencedora da licitação
será a Empresa que
oferecer o maior
percentual do “óleo lucro”
Empresa para União
s  Petrobras acompanha o
Óleo percentual ofertado pela
Lucro União licitante vencedora
 União não assume
riscos das atividades
Óleo  Antes de contratar, a
Custo União poderá fazer
(investimento avaliação de potencial
s e operação) das áreas e, para
tanto, poderá contratar
diretamente a Petrobras

49. Papel do operador e práticas da indústria mundial
OPERADOR
Responsável pela condução das atividades de exploração e produção,
providenciando os recursos críticos: tecnologia (utilização e
desenvolvimento), pessoal e recursos materiais (contratação)
Acesso à informação estratégica
Controle sobre a produção e custos
Acesso e desenvolvimento de tecnologia
PETROBRAS: definida como operadora exclusiva de todas as áreas
sujeitas ao regime de partilha de produção

50. Importância estratégica-econômica do Pré-Sal
Segurança energética para o país, garantia da manutenção da auto-
suficiência petrolífera
Aumento da importância econômica e geopolítica do Brasil
Fortalecimento da economia
nacional, com agregação de
valor no setor petróleo e outros
segmentos industriais
(expansão industrial)
O fortalecimento do mercado
interno e geração de emprego
e renda
Mais recursos para redução da
pobreza, educação, inovação
C&T, cultura e gestão
ambiental
Contribuí para a melhora na
balança comercial brasileira

51. Oportunidades industriais, tecnológicas e humanas
Inovação na indústria do petróleo em
equipamentos, logística, engenharia,
novos materiais, etc.
Avanço no conhecimento geológico
brasileiro
Valorização da engenharia nacional
Criação de conhecimentos, programas
tecnológicos e forte integração com
universidades e institutos de pesquisas
•Expansão da indústria e das empresas de serviços nacionais em face da
escala da demanda do Pré-sal, tornando-as fornecedores mundiais
•Desenvolvimento tecnológico e oportunidades para micro e pequenas
empresas
•Ampliação das oportunidades de emprego, com formação de mão-de-obra
especializada

52. Ampliar o conteúdo nacional de bens e serviços
O processo de agregação de valor ao petróleo e gás produzidos gera um efeito
multiplicador para toda a cadeia produtiva
US$ Bilhões
Investimento Colocação no Conteúdo
Área de Negócio Doméstico Mercado Nacional Nacional
2009-13 2009-13 (%)
E&P 92,0 48,9 53%
Abastecimento 46,9 36,6 78%
Gás e Energia 10,6 7,4 70%
Distribuição 2,1 2,1 100%
Biocombustível 2,1 1,9 83%
Áreas Corporativas 3,5 2,8 80%
Total 157,3 100,1 64%
Dos investimentos relacionados a projetos no País, cerca de 64% serão
colocados junto ao mercado fornecedor local, levando a uma média anual
de colocação de US$ 20 bilhões
A média anual de colocação no mercado nacional do Plano anterior, era cerca de US$ 12,6 bilhões
52

53. Compra de novos equipamentos
Itens Un. TOTAL Itens Un. TOTAL
Árvores de Natal Molhadas un 500 Bombas un 8,000
Cabeças de Poço un 500
Compressores un 700
Dutos Flexíveis km 4,000
Guinchos un 450
Manifolds un 30
Guindastes un 200
Tubos de Rev. e Produção t 42,000
Motores de Combustão un 1,000
Umbilicais km 2,200
Turbinas un 350
Árvores de Natal Seca un 1,700
Aço estrutural t 940,000
Cabeças de Poço Terrestres un 1,700
Itens Un. TOTAL Itens Un. TOTAL
Reatores un 280 Geradores un 500
Separadores de água e óleo un 50
Filtros un 300
Tanques de Armazenamento un 1,800
Queimadores (Flares) un 30
Torres un 550
53

54. PROMINP - demanda de recursos humanos
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
120.000
120.000
Projetos do Plano de Negócios
2008 – 2012
28 Sondas
100.000 146 Barcos de Apoio
Novas Plataformas de Produção
Promef II
80.000 Afretamento 19 Navios
Refinaria Premium II
Refinaria Premium I
60.000
40.000
243.000
43.000 Plano de Negócios
20.000 2009-2013
Pessoal
qualificado
0
Atualização 16mar2009
54

55. Conclusões
• Hegemonia de energias fósseis nas próximas
décadas
• Óleo e gás continuarão tendo excepcional importância
no cenário energético mundial
• Brasil: situação privilegiada, grandes reservas de óleo
e gás
• Descoberta do Pré-Sal: grande oportunidade para o
desenvolvimento industrial, tecnológico e científico
do Brasil
• O novo modelo regulatório do petróleo coloca novos
desafios à Petrobras e é uma grande oportunidade
para o Brasil

56. FIM