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“Substituição” do botão Salvar por um mecanismo que salva automaticamente as alterações Existem outros status como os de e...
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Formulário orientado a processo da Ocorrência                                            Segue o mesmo modelo de          ...
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Introdução aos novos formulários do Microsoft Dynamics CRM Online (Polaris)

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Introdução aos novos formulários do Microsoft Dynamics CRM Online introduzidos com a atualização December 2012 Service Update, mais conhecida como Polaris.

O PPT será disponibilizado para download em breve no site DynamicsCRMWorld.net.

Mais informações em: www.DynamicsCRMWorld.net

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Introdução aos novos formulários do Microsoft Dynamics CRM Online (Polaris)

  1. 1. Introdução aos novosformulários do Microsoft Dynamics CRM Online December 2012 Service Update (Polaris) www.DynamicsCRMWorld.net Christophe Trevisani Chavey – Microsoft Dynamics CRM Expert contato@DynamicsCRMWorld.net
  2. 2. Introdução• A atualização Polaris tem como um de seus principais objetivos a simplificação da interface• A nova interface é muito mais propicia ao uso em equipamentos com tela sensível ao toque (touchscreen) como smartphones e tablets• Processos antes executados em múltiplas janelas poderão ser realizados na mesma janela (Vendas e Serviço)• Os formulários orientados a processo ainda não suportam personalizações via JavaScript e exibirão os formulários clássicos caso exista alguma personalização habilitada• Cuidado: Ao atualizar o CRM não é possível voltar atrás• Serão analisados interfaces e alguns impactos sobre as demais funcionalidades do Microsoft Dynamics CRM Online
  3. 3. Formulário da entidade Contato 1. Nova barra de ferramenta mais simples e sem ribbon 2. Novo cabeçalho com campos editáveis 3. Guia, recolhe no clique 6. Barra de navegação recolhida por padrão (configurável) 4. Seção 7. Controle não personalizável: Mural de atividades, Atividades e Anotações 5. Barra de status indica a situação (salvo, não salvo, etc.) do registro
  4. 4. Observações1. A nova barra de ferramenta substitui o famoso ribbon e traz uma interface muito mais simples. O botão salvar foi substituído por um mecanismo que salva automaticamente as alterações.2. O novo cabeçalho traz campos editáveis e não mais apenas somente leitura3. As guias não exibem mais o ícone de recolher/expandir4. Seção5. A barra de status informa o usuário se o registro já foi salvo automaticamente, se existem campos obrigatórios não preenchidos ou se existem dados ainda não salvos (etc.). Mais detalhes em um próximo slide.6. Por padrão a barra de navegação nas entidades relacionadas fica recolhida, mas é configurável.7. O componente que reúne o mural de atividade (activity feeds), as atividades relacionadas e as anotações não é personalizável, entretanto, só aparecem os recursos aos quais o usuário tem acesso.
  5. 5. Formulário da entidade Contato É possível alterar para o modelo de formulário anterior (com ribbon) mas para voltar para o novo é preciso reabrir o registro O componente do Bing Maps só aparece no novo formulário e ainda não permite configurações. Ao clicar no componente a página do Bing é aberta. Campos do tipo 2 opções (Sim/Não) não exibem mais caixa de seleção e mudam de valor no clique Indica que o campo é somente leitura
  6. 6. Componente único: Mural de atividades, Atividades e Anotações Registro com fundo branco indica que a atividade ainda Clicar em “Atividades” não foi concluída atualiza a lista Ao passer o mouse é possível concluir a atividade Ao passer o mouse é Todo telefonema criado possível expandir a visão e pela opção “Adicionar abrir o registro em uma Telefonema” será janela separada automaticamente concluído. Tarefas não são concluídas.
  7. 7. Componente único: Mural de atividades, Atividades e Anotações A data de última modificação da anotação também é exibida no próprio formulário Data e hora de criação da anotação O mural de atividade só é compatível com o novo modelo de formulário
  8. 8. Observações• O comportamento deste componente não é personalizável.• A partir do novo formulário só é possível adicionar atividade do tipo Telefonema e Tarefa. Podem ser incluídos subgrids para as outras atividades/entidades.• São exibidas todas as atividades relacionadas ao registro ordenadas por data de modificação, e a ordenação ainda não é configurável.• Telefonemas adicionados pelo novo formulário serão automaticamente concluídos. Tarefas permanecerão abertas.• São exibidas apenas os recursos aos quais o usuário tem Acesso.
  9. 9. “Substituição” do botão Salvar por um mecanismo que salva automaticamente as alterações Existem outros status como os de erro e registro inativo, mas os mais básicos são: • O mecanismo é acionado a partir da primeira alteração de campo, mas ainda é possível clicar no ícone (disquete na parte inferior direita) para salvar manualmente. • A cada 30segundos todas as alterações realizadas neste período de tempo são salvas, menos o campo que está sendo alterado no momento pelo usuário. • Ao persistir as alterações, o mecanismo busca no servidor as possíveis alterações realizadas no registro (por outro usuário ou fluxo/integração/plugin) e as exibe sem recarregar o formulário. • Caso um campo tenha sido alterado no servidor e este esteja sendo alterado pelo usuário, o campo não é atualizado. • Ao fechar o formulário as alterações são persistidas no servidor automaticamente. • Nesta versão não é possível configurar ou personalizar essa rotina. • Vale lembrar que essa rotina só funciona para as entidades Contato, Conta, Cliente Potencial, Oportunidade e Ocorrência.
  10. 10. “Substituição” do botão Salvar por um mecanismo que salva automaticamente as alterações Existem outros status como os de erro e registro inativo, mas os mais básicos são: Aviso aos Desenvolvedores Toda vez que o mecanismo persistir as alterações os seguintes componentes poderão ser disparados: • Fluxos de Trabalho (Workflows) • Auditoria da entidade • Plugins Sempre dispare suas inteligências de acordo com a atualização de campos específicos e não a partir de todos os campos da entidade em questão. Essa recomendação já fazia parte das melhores práticas de personalizações do CRM, e agora precisa ser reforçada.
  11. 11. O campo lookup prioriza a pesquisa no próprio formulário Ao apertar Enter ou clicar na lupa, os registros são exibidos no próprio formulário. Ao sair do campo sem selecionar uma das opções, a barra de status gera um aviso Funcionalidade clássica de pesquisa
  12. 12. Registros relacionados “menos funcionais” a partir do registro principal Só é possível adicionar Não é mais possível adicionar registros relacionados nos ou interagir com os registros subgrids, como este exemplo relacionados. do formulário de Conta.
  13. 13. Observações• Se tratando de gestão de relacionamento com cliente, e principalmente do Dynamics CRM, criar e gerenciar relacionamentos entre registros é algo fundamental e constante, portanto, veremos como os usuários e a Microsoft lidarão com o fato dessa interface diminuir a produtividade na hora de criar e operar registros relacionados.• Visando uma interface mais simples e objetiva, somente as “funções mais usadas” foram mantidas nos novos formulários.
  14. 14. Formulário orientado a processo do Cliente Potencial É preciso confirmar a criação do registro, em seguida o mecanismo salva as alterações automaticamente Segue o mesmo modelo do formulário da Conta, com a Novos subgrids inclusão da barra de desativados até a execução de processo criação do registro
  15. 15. Formulário orientado a processo do Cliente Potencial Incluir uma nova Conexão Criação “in-line” da conexão ao digitar diretamente Para excluir uma conexão passe o mouse no lookup exibido no próprio formulário na linha para exibir a opção de exclusão É possível incluir novos subgrids, mas com algumas limitações: - Usuário não muda a visualização - Não exibe gráfico
  16. 16. Formulário orientado a processo do Cliente Potencial O mapa do Bing é atualizado automaticamente sempre que o registro for salvo pelo mecanismo automático ou por solicitação do usuário. O componente ainda não é configurável e só funciona no novo modelo de formulário. As conexões adicionadas pelo subgrid do próprio formulário já refletem no grid de conexões relacionadas ao registro
  17. 17. Formulário orientado a processo do Cliente Potencial • São realizados estágios/etapas das entidades Cliente Potencial (lead) e Oportunidade (opportunity) no mesmo formulário. Acabou o problema de ter que abrir vários formulários para chegar à oportunidade a partir do cliente potencial. • No processo padrão o único estágio realizado na entidade Cliente Potencial é o Qualificar e não é possível prosseguir nos estágios seguintes até o registro ser qualificado • Ao qualificar o cliente potencial os outros estágios serão liberados e trabalharão informações da entidade Oportunidade • Ao qualificar o cliente potencial não é mais exibido o formulário de qualificação. • A qualificação sempre cria uma oportunidade. A conta é criada caso os dados de empresa estejam preenchidos e mesma coisa para o contato. Não é possível configurar essa rotina e a criação da oportunidade se torna obrigatória. • O formulário clássico também sofre a alteração e não exibe mais o formulário de qualificação. A qualificação é realizada no próprio formulário, um botão Desqualificar foi acrescentado para este efeito.
  18. 18. Formulário orientado a processo do Cliente Potencial • Ao qualificar o cliente potencial sem especificar uma conta ou contato existente, o CRM verifica se existe algum contato/conta com semelhança nos dados informados e permite a seleção dos registros uma ultima vez antes de efetivar a qualificação e potencialmente criar registros duplicados.
  19. 19. Formulário orientado a processo da Oportunidade • Por padrão os produtos e as cotações não são exibidos e devem ser exibidos no editor de formulário. • Ao serem exibidos será necessário efetuar alguns ajustes visuais para deixar o formulário menos “horroroso” • É possível adicionar produtos sem especificar uma lista de preço, mas o sistema exibirá um aviso. • A inserção de produto através do subgrid ainda não é “in-line” (no próprio formulário) como os outros subgrids. • Não existe mais o botão para recalcular o valor da oportunidade. • O recálculo é realizado quando a oportunidade é salva, ou seja, para solicitar o recalculo manualmente o usuário deve alterar algum campo da oportunidade ou reabrir a oportunidade. Pode ser criado um campo do tipo checkbox especificamente para permitir ao usuário recalcular a oportunidade.
  20. 20. Formulário orientado a processo da Oportunidade Após a atualização o valor padrão para o campo “Receita” (isrevenuesystemcalculated) é alterado para “Fornecida pelo Usuário”. É possível alterar esse valor padrão para “Calculada pelo Sistema” ao personalizar a entidade.
  21. 21. Formulário orientado a processo da Oportunidade• As oportunidades geradas através da qualificação de um cliente potencial permitem navegar entre o registro da oportunidade e o do cliente potencial originador a partir do mesmo formulário.• Ao clicar no estágio QUALIFICAR o formulário é recarregado e exibe os campos do cliente potencial, nos demais são exibidos os campos da oportunidade.• Oportunidades criadas sem qualificação de cliente potencial só exibem dados da própria oportunidade.
  22. 22. Formulário orientado a processo da Oportunidade • As etapas (Necessidade do Cliente, Solução Proposta, Identificar Participante...) descrevem as ações a serem realizadas para completar o estágio e caminhar corretamente no processo de venda. • Concluir todas as etapas do estágio atual não ativa o próximo estágio automaticamente. Para ativar o próximo estágio (“PROPOR”) basta clicar no botão PRÓXIMO ao final do componente. É possível navegar entre os estágios mesmo sem concluí-los. Ao mudar de estágio todas as alterações da Oportunidade são salvas automaticamente, incluindo o estágio atual.
  23. 23. Formulário orientado a processo da Oportunidade • Ao incluir uma cotação através do subgrid Cotações, o registro é aberto com alguns dados preenchidos mas não é persistido automaticamente. • Os produtos da oportunidade não são automaticamente inseridos na cotação. O usuário deve usar a funcionalidade “Obter Produtos”. Curiosamente, o valor da oportunidade é levado para a cotação, mas como os produtos não são incluidos, ao salvar a cotação o valor se perde.
  24. 24. Formulário orientado a processo da Oportunidade Ao ganhar ou perder uma oportunidade não é mais necessário acessar uma nova janela. A finalização é realizada no mesmo formulário da oportunidade.
  25. 25. Formulário clássico da Oportunidade Suportam personalizações É possível recalcular a via JavaScript oportunidade Os campos do cabeçalho são inseridos no formulário duas vezes Somente as anotações são compatíveis
  26. 26. Formulário orientado a processo da Ocorrência Segue o mesmo modelo de formulário que a Oportunidade. Os estágios são apenas da própria entidade Ocorrência.
  27. 27. Formulário orientado a processo da Ocorrência Nova funcionalidade “Suporte por Telefone” cria uma ocorrência já com a opção de adicionar um telefonema de entrada selecionada. A funcionalidade de “Adicionar à Fila” é mantida na barra de comando
  28. 28. Formulário orientado a processo da Ocorrência A resolução de ocorrência também é realizada no próprio formulário da ocorrência. O restante do formulário ficará bloqueado, diferentemente da oportunidade.
  29. 29. Editor do Processo O processo de vendas permite configurar estágios e etapas para as entidades Cliente Potencial e Oportunidade. O processo de Serviço “só trabalha” com a entidade Ocorrência É possível adicionar até 30 estágios e 30 etapas É possível alterar a ordem dos estágios e das etapas

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