El consumidor latino esta viviendo un momento de transición, y esto es un mundo de oportunidades para las empresas, si y solo si, entendemos como son y que no son iguales.
2. 2
“HE NOTADO, QUE AÚN LA GENTE QUE DICE
QUE TODO ESTA PREDESTINADO Y QUE NO
PODEMOS HACER NADA PARA CAMBIAR
NUESTRO DESTINO …
… MIRA ANTES DE
CRUZAR LA CALLE”.
STEPHEN HAWKING
5. 5
¿QUÉ ES POSVERDAD?
posverdad
De pos- y verdad, trad. del ingl. post-truth.
1. f. Distorsión deliberada de una realidad, que manipula
creencias y emociones con el fin de influir en la opinión
pública y en actitudes sociales;
“Los demagogos son maestros de la posverdad.”
Real Academia de la Lengua - RAE
6. 6
Posverdad#1
EL CAMBIO ES MALO
5,07 5,19 5,23 5,26 5,26 5,33 5,49 5,61 5,74 5,75 5,78 5,9 5,99
6,24
6,64
Panamá Uruguay Bolivia Chile Nicaragua Venezuela Guatemala Perú El Salvador Brasil Ecuador Costa Rica México Colombia Honduras
¿SI UNO ES IZQUIEDA Y DIEZ ES DERECHA, EN QUE PUNTO SE UBICA?
16. 16
¿QUÉ ES SER LATINO?¿QUÉ ES SER LATINO?
→ HABLAR ESPAÑOL
→ SER CATÓLICO
→ FAMILIAR
→ AMABLE Y FORMAL
→ ALEGRES Y DESPARPAJADOS
17. 17
¿QUÉ ES SER LATINO?¿QUÉ ES SER LATINO?
Según Richard Lewis,, los latinoamericanos
tenemos unos rasgos en común muy interesantes:
(1)Gracias a nuestra geografía y medio ambiente,
los latinoamericanos nos gustan los grandes
espacios, somos optimistas al borde de la
arrogancia, siendo muy impacientes pero cautos;
estamos acostumbrados a estar aislados por nuestra
historia y por ello tenemos poca experiencia
internacional, que nos hace mucha falta.
18. 18
¿QUÉ ES SER LATINO?¿QUÉ ES SER LATINO?
(2)Debido a nuestros ancestros indígenas, tenemos
fuertes hábitos rurales, con un enorme vínculo con
la tierra; como consecuencia de la conquista,
tenemos baja confianza en las autoridades y por no
cooperamos con ellas; somos fatalistas y
existencialistas, pero entendemos el sufrimiento
humano y somos compasivos; tenemos enormes
resentimientos ante la explotación y el abuso,
temiendo mucho a los desconocido, al punto de
ser muy indecisos y obviamente, preferimos imitar
que intentar algo nuevo.
19. 19
¿QUÉ ES SER LATINO?¿QUÉ ES SER LATINO?
(3)Somos machistas, como nuestras raíces árabes,
pero nuestro punto de vista sobre la mujer, es
mucho más indígena, y somos sociedades
matriarcales, donde el poder lo ostenta el hombre,
de la casa para afuera.
20. 20
¿QUÉ ES SER LATINO?¿QUÉ ES SER LATINO?
(4)De los españoles no solo nos quedó el lenguaje;
nos quedaron su idealismo, incluso por encima del
materialismo, la teatralidad, la importancia del
status, el arte de la conversación y las letras; la
voluntad de aventura, la religión y una curiosa
sensación de superioridad cultural sobre los países
industrializados.
21. 21
¿QUÉ ES SER LATINO?¿QUÉ ES SER LATINO?
(5)Del proceso de conquista, nos quedó que los
seres humanos son mas importantes que las reglas
(condición fundamental de los colombianos),
causando una baja relación entre las normas y la
vida real; a lo que se suma, una baja autoestima,
causada por la fuerza de la colonización, lo que
desemboca en poca disciplina, desdén por la
autoridad y bajas capacidades para tener gobiernos
parlamentarios de amplio espectro, llevándonos a
democracias presidencialistas, que fácilmente caen
en populismos.
22. 22
¿QUÉ ES SER LATINO?¿QUÉ ES SER LATINO?
Esta visión de Lewis sobre los latinoamericanos,
más allá de ser polémicas, son un buen espejo de
dos grandes realidades: somos hijos de una
conquista y colonia española brutal, y tenemos
influencias musulmanes, indígenas, católicas y de
tribus africanas, así como de judíos, artesanos,
aristócratas y los criminales que llegaron en las
naves.
Esto nos ayuda a comprender nuestro desprecio
por la autoridad y por ende, de sus normas.
37. 37
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
PESO DE CONSUMO DE HOGARES EN EL PIB DE VENEZUELA
¿POR QUÉ NO PODEMOS VIVIR COMO GRINGOS?
101,4%
88,8%
85,1%
77,5%
71,4%
69,1%
68,8%
67,2%
67,1%
66,1%
65,7%
65,5%
64,9%
64,0%
64,0%
63,8%
63,2%
63,0%
46,4%
Venezuela
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Bolivia
Estados Unidos
Latinoamerica
Paraguay
Argentina
Uruguay
Mexico
Peru
Chile
Brazil
Ecuador
Costa Rica
Colombia
Panama
Peso del Consumo de Hogares en el PIB
38. 38
¿POR QUÉ NO PODEMOS VIVIR COMO GRINGOS?
0,7%
0,7%
1,1%
1,4%
1,9%
2,2%
2,2%
2,7%
2,8%
2,8%
3,7%
4,9%
5,3%
5,9%
7,3%
9,1%
10,2%
10,6%
Bolivia
Uruguay
Chile
Paraguay
Nicaragua
Ecuador
Peru
Panama
Brazil
Argentina
Colombia
Venezuela
Guatemala
Costa Rica
El Salvador
Mexico
Honduras
Panama
PESO DEL GASTO EN IMPORTADOS
GRINGOS 2016
2.608
2.151
3.125
4.070
4.226
4.003
5.917
6.203
7.620
5.792
8.726
11.836
12.493
15.062
13.670
13.576
57.607
5.270
5.539
7.228
7.944
8.623
9.393
11.185
12.913
14.016
14.126
15.237
16.433
20.053
21.394
22.989
24.089
57.607
Honduras
Nicaragua
Bolivia
Guatemala
El Salvador
Paraguay
Ecuador
Peru
Venezuela
Colombia
Brazil
Costa Rica
Argentina
Uruguay
Panama
Chile
United States
INGRESO Y PARIDAD DE COMPRA
PPP PC DOLARES
1,00
1,39
1,42
1,61
1,68
1,75
1,77
1,84
1,89
1,95
2,02
2,04
2,08
2,31
2,35
2,44
2,58
United States
Costa Rica
Uruguay
Argentina
Panama
Brazil
Chile
Venezuela
Ecuador
Guatemala
Honduras
El Salvador
Peru
Bolivia
Paraguay
Colombia
Nicaragua
¿DÓNDE RINDEN MÁS LOS
DÓLARES
49. 49
18%
15%
32%
28%
30%
27%
17%
12%
41%
31%
39%
10%
22%
32%
31%
39%
42%
54%
29%
62%
48%
41%
52%
48%
002 - A LIME NT OS (G)
223 - VIVIE NDA (G)
341 - VE S T UA RIO Y C A LZA DO (G)
421 - S A LUD (G)
469 - E DUC A C IÓN (G)
516 - C ULT URA DIVE RS ION Y E S P A RC IMIE NT O (G)
571 - T RA NS P ORT E Y C OMUNIC A C IONE S (G)
637 - GA S T OS VA RIOS (G)
TIPOS DE COMPRADOR EN 2010
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
92%
88%
80%
96%
99%
99%
98%
92%
7%
8%
19%
3%
1%
1%
2%
7%
1%
4%
0%
1%
0%
0%
0%
1%
TIPOS DE COMPRADOR EN 2017
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
50. ECONOMÍA
POLÍTICA
DEPORTES
CLIMA
ESCENARIO POSITIVO
PIB CRECE CERCA A 3%
INFLACIÓN EN RANGO META
EMPLEO CRECE POR ENCIMA DEL
3%
GANA UN CANDIDATO POR
AMPLIA MAYORÍA
PASAMOS A SEMIFINALES EN EL
MUNDIAL
LA NIÑA SUAVE
ESCENARIO NEGATIVO
PIB CRECE MENOS DE 2%
INFLACIÓN SE FRENA A 2%
EMPLEO NO CRECE
GANA UN CANDIDATO POR POCA
DIFERENCIA
NO PASAMOS DE PRIMERA
RONDA
LA NIÑA SE PROFUNDIZA
ESCENARIO NEUTRO
PIB CRECE 2,5%
INFLACIÓN LLEGA A 3,5%
EMPLEO CRECE 1,2%
VAMOS A SEGUNDA VUELTA Y
NO GANA NINGÚN EXTREMO
POLARIZANTE
LLEGAMOS A OCTAVOS DE FINAL
NIÑA MODERADA
50
53. 53
MACROECONOMÍA O
DINÁMICA DEL PIB
PASADO 2011-2014 PRESENTE 2015-2017 FUTURO 2018-2022
MICROECONOMÍA O EL
GASTO DE HOGARES
ENTORNO POLÍTICO
La economía colombiana creció de manera
positiva en este periodo, impulsada
fundamentalmente por la entrada de
ingresos por el petróleo, pero con un costo
muy grande en el aparato productivo,
porque aumento mucho las
importaciones.
VAR PIB: 5,2%↗
Se acentúa una desceleración de la
economía, ante el menor valor de las
exportaciones petroleras, y esto aumenta
los déficits fiscal y comercial, llevando al
gobierno a una reforma tributaria muy
fuerte.
VAR PIB: 2,3%↘
Pasado el ajuste del choque
macroeconómico de los precios del
petróleo, la economía sigue se senda de
crecimiento, pero por debajo de su
potencial, porque los déficit hacen que la
economía vaya despacio.
VAR PIB: 3%↗
La inflación se mantuvo por debajo del
(4%↓), el desempleo es estable cerca del
(9%↔) y el ingreso PC PPP aumenta
(6%↑).
El gasto de hogares no crece al ritmo
de la economía, porque es la
inversión la que la jalona.
VAR GASTO DE HOGARES: 4,5% ↔
La inflación crece por el fenómeno de El
Niño(9%↑), el desempleo comienza a
crecer cerca del (10%↔) y el ingreso PC
PPP aumenta solo (3,6%↓).
El Freno en el gasto de hogares frena más
la economía
VAR GASTO DE HOGARES: 2% ↔
El gasto de los hogares volverá a senda de
crecimiento, apalancado en el crecimiento
del empleo, baja inflación, menores tasas de
interés y cambio de canales de compra.
VAR GASTO DE HOGARES: 3,2% ↗
El gobierno Santos (2010-2018), logra su
reelección con la bandera de la Paz con las
FARC, pero esto polariza al país en dos
posiciones política casi irreconciliables,
debido a haber perdido del plebiscito de
los acuerdos.
CONDICIÓN POLÍTICA: POLARIZACIÓN
Continua la polarización del país, donde
los acuerdos de paz con las FARC, hacen
que la popularidad del gobierno caiga a
menos del 14% y esto le reduce margen de
acción política para reformas.
CONDICIÓN POLÍTICA: POLARIZACIÓN
Habra dos momentos: 2018 será el proceso
electoral, donde se espera que gane un
candidato no polarizador ni de izquierda y
que el Senado sea de mayoría de centro
derecha, lo que dará pie a una tensa calma
política para el próximo presidente.
CONDICIÓN POLÍTICA: TENSA
MACRO&MICROFORECASTOUTLOOK – COLOMBIA2022
54. 54
La economía colombiana volverá a tener un crecimiento
moderado, pero a menor velocidad de lo que podría ir, debido
a que debe “pagar” por la creencia del mercado de ser una
economía de $2000xU$; el nivel de gasto de los hogares
continuará creciendo pero con una menor velocidad.
El paso veloz hacía la premiunización del mercado, conllevo la
llegada de un fenómeno de “precios bajos” muy fuerte en el
mercado, causando la lógica #esinteligentecomprarbarato, y esto
hace que el comprador de promociones lidere el mercado.
Con la economía creciendo y la tasa de natalidad
desacelerando, la reducción de pobreza
continuará y se consolidará más la clase media, e
incluso la clase alta; pero depende del tamaño de
la migración venezolana.
MACRO&MICROFORECASTOUTLOOK –2022
2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017
est
2018
p
2019
p
2020
p
2021
p
2022
p
VAR PIB REAL 6,5% 6,0% 5,8% 2,4% 3,3% 2,0% 1,7% 3,0% 4,0% 3,9% 3,8% 3,8%
VAR PC PPP 7,9% 6,7% 6,2% 3,1% 3,3% 4,2% 3,3% 4,7% 5,1% 4,9% 4,8% 4,6%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
COLOMBIA - ESCENARIO MACRO&MICROECONÓMICO SEGÚN FMI
15%
93%
75%42%
6%
22%
43%
1% 3%
2012 2017 2022P
SHARE DE COMPRAS EN COLOMBIA POR MINDSETS
CAZADOR DE VALOR
CAZADOR DE OPORTUNIDADES
CAZADOR DE PROMOCIONES
58,4% 54,6%
33,4%
28,7%
21,7%
22,9%
23,4%
22,9%
12,9% 14,3%
23,0%
24,6%
4,0% 4,6%
10,3%
11,4%
2,0% 2,3%
6,4% 8,0%
1,0% 1,2% 3,4% 4,4%
2000 2005 2015 2020
COMPOSICIÓN POBLACIONAL POR
NIVELES DE INGRESO EN COLOMBIA
SEGÚN THE ECONOMIST-RADDAR
PERSONAS E PERSONAD D PERSONAS D+
PERSONAS C PERSONAS C+ PERSONAS AB
55. 55
Con el freno del gasto en 2015-2017, el comprador se
enfrenta a un nuevo mercado: el comercio bajando
precio y poco acceso a importaciones, lo que consolida
el mercado de precios bajos y la llegada de formatos
para este nuevo juego.
25%
63%
55%
57%
32%
35%
18%
5%
10%
2012 2017 2022P
SHARE DE COMPRAS EN ECUADOR POR MINDSETS
CAZADOR DE VALOR
CAZADOR DE OPORTUNIDADES
CAZADOR DE PROMOCIONES
La tendencia mundial de precios bajos y de hard
discounts entrará a Perú y modificará sus
esquemas de comercio, que si bien son
altamente informales y tradicionales, han dejado
el espacio para otros formatos de conveniencia.
15%
42%
55%
42%
52%
40%
43%
6% 5%
2012 2017 2022P
SHARE DE COMPRAS EN PERÚ POR MINDSETS
CAZADOR DE VALOR
CAZADOR DE OPORTUNIDADES
CAZADOR DE PROMOCIONES
El paso veloz hacía la premiunización del mercado, conllevo la
llegada de un fenómeno de “precios bajos” muy fuerte en el
mercado, causando la lógica #esinteligentecomprarbarato, y esto
hace que el comprador de promociones lidere el mercado.
15%
93%
75%42%
6%
22%
43%
1% 3%
2012 2017 2022P
SHARE DE COMPRAS EN COLOMBIA POR MINDSETS
CAZADOR DE VALOR
CAZADOR DE OPORTUNIDADES
CAZADOR DE PROMOCIONES
MACRO&MICROFORECASTOUTLOOK –2022
57. ¿CÓMO ES EL CONSUMIDOR LATINO DESPUÉS DE LA POSTVERDAD?
↘ APRENDIÓ QUE LO BUENO ES MÁS CARO
↘ ENTENDIÓ QUE LOCAL ES MÁS PODEROSO QUE LO IMPORTADO
↘ RECORDÓ QUE LAS COSAS PUEDEN CAMBIAR SIN AVISAR
→ BUSCA PRECIOS BAJOS HASTA QUE PASE LA CRISIS
→ ESPERA UN VINCULO EMOCIONAL DE LAS MARCAS CON ÉL
→ QUIERE SER PARTE DE ALGO
↗ RETORNO A LO BÁSICO, A LO AUTOCTONÓ, A LA INFANCIA
↗ COMIENZA A COMPRENDER LA VISIÓN DE FUTURO PROPIO
↗ SINTIÓ UN PROBLEMA GLOBAL, CON SOLUCIONES INDIVIDUALES
57