Presentación de Resultados de 2008 y Objetivos 2009. Caja Navarra, Pioneros en Banca Cívica

1. Banca Cívica
es transparencia
y participación
RESULTADOS’08
OBJETIVOS’09
RESULTADOS’08 OBJETIVOS’09 | 1

2. Banca Cívica es
transparencia y
participación
1. 2008: Resultados récord en
un entorno de cambio radical
2. Cómo vemos en CAN el 2009
3. Preparados para el cambio de
modelo
4. Pentálogo 2009
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3. 2008: un año, dos etapas,
[decadencia y retracción]
Para CAN: entidad financiera diversificada
> Fuentes de ingresos (6),
> Elevada contribución del sector
servicios e industrial (+18%),
> Con importante facturación
internacional (+40%),
> Diversificada geográficamente
(5 principales PIB) y por sectores,
> Exportando internacionalmente el modelo.
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4. Ha sido un año:
Excelente para
nuestra estrategia
Bueno por
los números
Complejo
debido a
la morosidad RESULTADOS’08 OBJETIVOS’09 | 4

5. 2008 ha sido un récord histórico…
201
2008
millones 311.698
de euros
Vamos a dar un
resultado diferente, 2007
RÉCORD
después de constituir 253.005
TAMBIÉN EN
80m€ en provisiones, a
CASHFLOW 2006
las que hemos añadido 200.404
40 millones
de carácter 2005
138.236
voluntario. 2004
124.548
2003
2002
(2009-2010) va a ser 108.877
103.799
2001
difícil para todos 85.016
¿Recuperabilidad de las
provisiones en esta crisis?
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6. Podíamos dar un incremento en
BDI del +14%... Daremos -8,4%
(161,5 millones de euros)
Cuenta de
Sin efecto de las Variación
resultados final
Variación
prov. voluntarias 2008 2007 Importe %
2008 2007 Importe %
MARGEN INTERESES 231.675 207.136 24.539 11,85
MARGEN INTERESES 231.675 207.136 24.539 11,85
M. BRUTO RECURRENTE 473.391 426.090 47.301 11,10
M. BRUTO RECURRENTE 483.874 426.090 57.784 13,56
Gastos de explotación 254.665 225.737 28.928 12,81
Gastos de explotación 254.665 225.737 28.928 12,81
M. EXPLOTACIÓN RECURRENTE 218.726 200.353 18.373 9,17
*
M. EXPLOTACIÓN RECURRENTE 229.209 200.353 28.856 14,40
Dotaciones y provisiones 134.716 65.462 69.254105,79
Dotaciones y provisiones 105.716 65.462 40.254 61,49
Otros resultados 77.935 47.362 30.573 64,55
Otros resultados 77.935 47.362 30.573 64,55
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 161.945 182.253 -20.308 -11,14
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 201.428 182.253 19.175 10,52
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS 161.474 175.610 -14.136 -8,05
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS 200.957 175.610 25.347 14,43
RESULTADO ATRIBUIDO AL GRUPO 160.260 175.037 -14.777 -8,44
RESULTADO ATRIBUIDO AL GRUPO 199.743 175.037 24.706 14,11
* Dotaciones : provisiones voluntarias del margen de explotación recurrente + otras provisiones voluntarias subestandar.
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7. Terminamos 2008…
Core Capital: 8%, entre las 10 mejores
Morosidad: 1,93%, el sector 3,65%
Cobertura: 116%, una de las 5 primeras (sin tocar genérica)
Cobertura minorista sobre el crecimiento: 86%
Estabilidad de balance: 70% de inversión crediticia
con recursos minoristas
ROE-ROA: la 5ª caja
Beneficio recurrente: +9,17% (sin prov. voluntarias +14,4%)
Inversión crediticia: +9% (crédito 3.300 millones de euros)
Depósitos de clientes: +18%
Rating: A sólo 6 cajas
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8. Banca Cívica es
transparencia y
participación
1. 2008: Resultados récord en
un entorno de cambio radical
2. Cómo vemos en CAN el 2009
3. Preparados para el cambio de
modelo
4. Pentálogo 2009
RESULTADOS’08 OBJETIVOS’09 | 8

9. 2009… Nosotros sí creemos
que la inversión crediticia debe
crecer, y nos comprometemos
(+6%)
Lo necesitamos,
es nuestro negocio.
El que no crece,
decrece.
Ya hemos hecho
públicos los
préstamos de
enero… (3.336 RETORNO >> RENTABILIDAD >> RECUPERABILIDAD
clientes, 154mm€)
Eso sí… Nadie debe vender sabiendo que no va a cobrar.
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10. 2009… Activamos los Activos
1. Circulante para
financiación de stocks
2. Preaprobados
particulares
3. Preclasificados
empresas
4. Hipoteca inversa
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11. Escenario para un año
diferente. Ruptura del ciclo.
>Caída importante de la facturación
sectorial, por encima del 20%.
>Incremento significativo de la mora
(CAN 4%, sector 6-7%).
>En CAN la mora puede alcanzar los
500 mm€ de activos no rentables.
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12. En 2009 vamos a priorizar ocuparnos de
nuestros clientes… CCEO
1. Confianza a nuestros clientes,
globalmente considerados y hacia todos
aquellos que financian el crédito (los
depositantes, mejorando las 4 claves: solvencia,
liquidez, rentabilidad y el valor de su marca,
Banca Cívica)
2. Compromiso con los que se vean
afectados en sus rentas de trabajo
3. Evitar destrucción de tejido productivo
4. Ocuparnos de nuestros clientes
(valor Cantera)
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13. Es el momento de…
>ser valientes
>ser conscientes
Ser capaces de gestionar de forma
prudencial el incremento de la β de riesgo
Asumir compromisos de medio
y largo plazo… por eso en 2008 hacemos
‘granero’, porque en 2009 y 2010 van a ser
años todavía difíciles.
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14. Banca Cívica es
transparencia y
participación
1. 2008: Resultados récord en
un entorno de cambio radical
2. Cómo vemos en CAN el 2009
3. Preparados para el cambio
de modelo
4. Pentálogo 2009
RESULTADOS’08 OBJETIVOS’09 | 14

15. La preparación para el cambio en CAN se
basa en…
1. Consolidar las instituciones
de Banca cívica
2. Desplegar las unidades de negocio
3. Reforzar elementos culturales
4. Abrirnos a otros mercados
5. Elegir el modelo organizativo
6. Gestionar los riesgos de no
implicarnos y de no crecer en la
inversión crediticia
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16. Preparados para el cambio de modelo… | Instituciones Banca Cívica… | Desplegando los negocios… |
Elementos culturales… | Abriéndonos a otros mercados… | Como organización…| Riesgos de ‘no crédito’…
Preparados para el cambio de modelo…
Consolidando las instituciones de Banca Cívica…
1. Participación
(580.000 personas eligiendo – 91%)
2. Trazabilidad
(25.000 clientes)
3. Sello Cívico
(20 productos)
4. Civic Sampling
(28.000 envíos)
5. Memorias de RSC
(137.000)
6. Cancha Digital
(reflejo de lo que somos)
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17. Preparados para el cambio de modelo… | Instituciones Banca Cívica… | Desplegando los negocios… |
Elementos culturales… | Abriéndonos a otros mercados… | Como organización… Riesgos de ‘no crédito’…
Preparados para el cambio de modelo…
Desplegando los negocios…
Desinter-
Banca
Mediación
Privada
Particulares Grandes Servicios de Grupos de
(seguros,
y banca
y Pymes empresas internacional servicios
fondos,
de inversión
tarjetas, etc)
•Seguros
•Más •Preparados •Unimos •COMEX y •Para
•Fondos
autonomía y para subir ese 4 bancas: desarrollo particulares
•Tarjetas
capilaridad escalón en Centro y PYMES
•Patrimonios
para buscando Europa, •Pensiones •30% del
•Canaliza
facturar más nuevos Latam y ME en 2011
•Wealth
sectores EEUU
•Banca
• Inversión
Personal •Estrategia de
servicios e
internacional
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18. Preparados para el cambio de modelo… | Instituciones Banca Cívica… | Desplegando los negocios… |
Elementos culturales… | Abriéndonos a otros mercados… | Como organización…| Riesgos de ‘no crédito’…
Preparados para el cambio
de modelo… Elementos culturales…
1. Microgestión:
Cada cancha y unidad,
un plan de acción,
una cuenta de resultados,
un molde comercial y
5 responsabilidades clave
por puesto…
‘toma la iniciativa’
2. Redes sociales
de afinidad:
Impulso clave a través de
Acercan, Netcan, Mi Cancha
3. Educarnos en estimular
creatividad e innovación:
Programas directivos (inversión 4%)
4. Fomentar empatía/confianza en el otro
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19. Preparados para el cambio de modelo… | Instituciones Banca Cívica… | Desplegando los negocios… |
Elementos culturales… | Abriéndonos a otros mercados… | Como organización…| Riesgos de ‘no crédito’…
Preparados para el
cambio de modelo…
Abriéndonos a otros
mercados…
Es el año del salto
a USA y Latam…
Conciban
ya factura desde allí
>> Más de 50
profesionales de CAN
pasarán por ahí y se
formarán en USA
…y en cuanto podamos
poner un pie…
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20. Preparados para el cambio de modelo… | Instituciones Banca Cívica… | Desplegando los negocios… |
Elementos culturales… | Abriéndonos a otros mercados… | Como organización…| Riesgos de ‘no crédito’…
Preparados para el cambio
de modelo… Como organización…
Ante tres
modelos…
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21. Preparados para el cambio de modelo… | Instituciones Banca Cívica… | Desplegando los negocios… |
Elementos culturales… | Abriéndonos a otros mercados… | Como organización…| Riesgos de ‘no crédito’…
Riesgos de ‘no dar crédito’
1. Opinión
2. Estrategia
3. Facturación
4. Futuro
5. Rentabilizar
la inversión
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22. Banca Cívica es
transparencia y
participación
1. 2008: Resultados récord en
un entorno de cambio radical
2. Cómo vemos en CAN el 2009
3. Preparados para el cambio de
modelo
4. Pentálogo 2009
RESULTADOS’08 OBJETIVOS’09 | 22

23. Banca Cívica
es transparencia
y participación…
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