Equity Rio R50x 2021 3T.pdf

- UPDATES PORTFOLIO
- TERM SHEET ASSINADOS ( em diligência avançada )
- TERM SHEET ASSINADOS ( em fase inicial de diligência )
- FUNIL DO DEALFLOW
- PANORAMA PORTFOLIO + TS
- PIPELIINE DE DEALS PARA 2021/4T
- LATEST NEWS
- Q&A
AGENDA
Confidencial . Distribuição proibida. Equity Rio Investimentos LTDA.

UPDATES PORTFOLIO

novo NOME, nova MARCA, novo SITE, novo POSICIONAMENTO
CEO & founder
Rafael Barbosa
Apresentação da nova marca e website Levilo ( 5min. )
FOLLOW ON E NOVA MARCA MEU DELIVERY:

Update 3Q 2021
ARR (R$)
Base de Clientes
1500 clientes
1348 ( 90%)
2021 3T
2021 3T
1.4M ARR
1.27M ( 90%)
Entry rounds and date:
Anjo - 120 k brl Jun 20
Follow-On 120K brl Ago 21
Holding value:
240 k ( 1,0 x CoC )
13,92% future shares
Co-Investors:
Goodz capital
Investment officer:
Location:
Rio de Janeiro, RJ
Total Investment :
400 k brl
Leonardo Pauletti
- Finalização da construção o sistema proprietário interno de gestão de cobranças.
- Término da migração de 100% dos clientes do SuperLógica para a nova estrutura.
- Mudança de marca. Novo website ( início novembro )
- Início do desenvolvimento do Plano Freemium com take rate de 2% sobre vendas online.
DESAFIO: Aumento do número de Leads com injeção de orçamento no mkt gerou gargalos na
máquina de vendas não mapeadas anteriormente. Taxa de Conversão média caiu de 6% para
4,8%.
Principais KPIS Set.21 : +106K MMR / +1.3 MM ARR / 1348 clientes / 5,3% churn / +3031 Leads /
98 Clientes novos por mês
-50 k em caixa, + 80K de outubro do Follow On .
Run way de 4 meses
Sistema de gestão e transformação digital para deliveries de sucesso.
CEO & founder
Rafael Barbosa
Updates Mensais SERAF
Asks: Indicações redes de fast food / food service
Indicação de profissional de Customer Experience (Vaga aberta)
Julho Agosto Setembro

Entry round
Anjo - R$ 120 k
Holding value:
120 k ( 1,0 x CoC )
12% future shares
Co-Investors:
Goodz capital
Total Investment :
R$ 200 k
Follow-On round :
R$ 120 k
Pré-Seed round :
Pro rata rights TBD
Post Money valuation :
R$ 1 M
Holding value:
240 k (1,0 x CoC )
Co-Investors:
Goodz capital
Total Investment :
R$ 200 k
20% Desconto /Cap. 5 M
Holding value:
240 k ( 1,0 x CoC )
Co-Investors:
+ Seed VC
Total Investment :
R$ 800k
R$ 10M
JUN.20 AGO.21 DEZ.21 - JAN.22e
FOLLOW ON MEU DELIVERY:

EVOLUÇÃO DOS ROUNDS:

ARR (R$ mil )
Número de Clientes
178 clientes
116 ( 65%)
2021 3T
2021 3T
2,04 M ARR
1.75M ( 87%)
Entry round and date:
Pré Seed - 150 k brl
Mar 21
Total Investment:
1.5 M brl
Holding value:
150 k brl (1,0 x CoC)
1,5% future shares
Co-Investors:
G2capital, DOMO,
Bossa, BrAngels
Investment officer:
Bruno Pauletti
Location:
Toledo, Paraná
CEO & co-founder
Leonardo Superti
A CustomerX ajuda empresas a reduzir o churn e gerenciar o
relacionamento com seus clientes através da área de customer
success.
CTO & co-founder
Ricardo Grassi
Teeam Manager & co-founder
Guilherme Santos
CPO & co-founder
Marcelo Lucas
Asks: Indicação de empresas PMEs que queiram construir e melhorar o
departamento de Sucesso de Cliente.
Update 3Q 2021
- MRR continua crescendo crescendo mês a mês na casa dos 7% atingindo 146k em Setembro.
- A receita bruta aumentou 47% em relação a Jul e atingiu 174k em Set.
- Nº clientes: 116 (65% da meta)
- MRRChurn estável em 1,4%/mês na média do Trimestre.
- Aumento do CAC em 90% com os novos investimentos em marketing. Busca pela geração de
leads visto a meta de clientes estar um pouco distante. (1T 4,5k ; 2T 2,75k; 3T 5,3k)
- Headcount manteve-se crescente atingindo 29 pessoas (aumento de 5 posições).
- Cashburn médio estável. 61k em Q2, aumentando um pouco para 65k no Q3.
- Geração de leads equilibrada.
- Nova metodologia de integração com cliente, reduzindo de ~30 para 2 dias.
- 1MM em caixa , Runway de 15 meses.

A Driven é a escola das profissões digitais e foi desenvolvida para
jovens de alto potencial, comprometidos a entrar e crescer rápido nas
empresas de tecnologia.
Booked Revenue (R$ M)
Número de Alunos
235 (78%)
2021 3T
2021 3T
6 M
300 alunos
7,1 M reais
Seed 60 k USD
Maio 21
Total Investment:
3 MM USD
Holding value:
60 k USD (1,0 x CoC)
25100 ações a USD2,39
Co-Investors:
Iporanga, ONEVC
e FundersClub
Investment officer:
Location:
Rio de Janeiro, RJ
Leonardo Pauletti
CEO & co-founder
Paulo Monteiro
Co-founder
Michel Nigri
CTO Co-founder
Pedro Barros
Update 3Q 2021
- Taxa de default zero até agora , 100% dos estudantes formados estão pagando de volta.
- Aumento do número de meses de curso de 6 para 9 , aumentando a experiência dos alunos
formados com cases de projetos reais mais profundos.
- Na 4ª turma obtiveram um aumento de 67% no número de aplicações (4800) comparado à
turma 3.
- No total já são 135 alunos matriculados em 2021, com um valor de receita esperado de R$ 3,2 MM,
sendo que para a 4º turma serão mais 100 matrículas com valor de receita de R$ 2,8M. (total de R$
6 M).
- Plataforma Responde Aí on track: MRR: R$837k (79% YoY) / Subscribers = 32k (61% YoY)
Posição de Caixa: R$10,5M
Driven burn: -R$600k
Runway: ~15months
Julho Agosto
Asks: Introdução a empresas tech dentro e fora do país que buscam Devs Juniors.
Bater papo com empreendedores que ja cresceram times de forma exponencial.

Around é o "AirBnb" dos escritórios. Objetivo é ser a maior rede do mundo
de escritórios distribuídos em contratos flexíveis. São escritórios por
assinaturas mensais.
Subscription ARR ( USD k)
Mesas Alugadas (USD k)
635 ( 58%)
2021 3T
2021 3T
1,2M (63%)
1081
1.88 M U$
Pré - Seed 50k USD
Junho 21
Total Investment:
300 k USD
Holding value:
>0,71% Future Shares
Co-Investors:
Angels
Investment officer:
Bruno Pauletti
Location:
Cidade do México, México
Around continua em pleno vapor de crescimento.
- Setembro atingiu a marca de USD 1,27M de ARR, um crescimento de 35% no Q3.
- 635 mesas ativas e alugadas (47% crescimento sobre Q2).
- Número total de mesas listadas: 2286 (57% crescimento sobre Q2) e o número de localizações
cresceu 53% atingindo 114 escritórios espalhados por Ciudad de Mexico.
- Churn rate médio dos últimos 12 meses está em 8%.
- Nesse trimestre iniciaram o modelo de "Revenue Share" que irá desbloquear uma nova oferta:
propriedades inteiras vazias, lidando diretamente com o proprietário. Este modelo de parceria ainda
está em modo de experimentação, mas já recebemos um feedback positivo do mercado. Os
primeiros imóveis listados neste modelo foram totalmente reservados no mesmo dia da listagem.
Posição de Caixa: USD 277k
Runway : 3,7 meses
CEO & co-founder
Martin Haiek
CTO Co-founder
Affonso Tinoco
CGO Co-founder
Gerardo Vallarta
Update 3Q 2021

A maior rede online de Pet Shops do Brasil com entrega no mesmo dia.
Pre-Seed 40k USD
Junho 21
Os principais KPIs do markeplace continuam crescendo 2 dígitos MoM:
- Atingiu um GMV Setembro de R$ 231k, crescimento de 42% sobre Q2. Importante ressaltar que
80% desse GMV vieram de clientes recorrentes, um indicador muito importante para um
marketplace.
- A receita aumentou 56% QoQ e fechou set. em R$ 40k. O take rate médio do Q3 ficou em 17,2%.
- Já São + 1400 petshops na rede distribuídos por +250 cidades em 23 estados e a meta para final
do ano continua bater 2500 petshops de bairro parceiras. (8% dos pet Shops do Brasil!)
- O numero de pedidos de setembro foi de 979 ( 14,4% maior que agosto) e contam com 2960
Clientes Ativos assinantes do GoemCasa que recebem descontos progressivos em cashback.
Burnrate médio Q3: R$ 185 k
Runway: 4 meses
Total Investment:
344,7 USD
Holding value:
>1,82% future shares
Co-Investors:
Garan Ventures ,
GV Angels e MIT Angels
Investment officer:
Bruno Pauletti
Location:
São Paulo, SP.
CEO & co-founder
Caetano Altafin
CMO Co-founder
Marcela Grezes
CTO Co-founder
Johnny Anderson
CPO Co-founder
David Jourdain
Update 3Q 2021
Pet Shops Parceiras
GMV (R$ k)
231 ( 62%)
2021 3T
2021 3T
1403 (56%)
367
2500

TERM SHEET ASSINADOS
( em fase de diligência avançado )

TERM SHEET ASSINADOS
( em fase de diligência avançado )
Segmento:
Serviços
Modelo de negócio:
Pay for use, mobile first, B2C
Laundro desenvolveu um conceito
inovador de "cesto mágico", onde você
enche uma sacola fornecida pela
empresa de até 25kg de roupa e,
solicita a retirada pelo App da Laundro.
Eles entregam a sacola de volta com as
roupas lavadas e passadas em até 3 dias
úteis.
https://laundro.com.br/
Rodada:
PréSeed
Tamanho:
800k
Valuation:
7,2 M pre money
Co-investors:
em definição
Investment officer:
Leonardo Pauletti
Location:
Campinas, SP
.
Segmento:
Construção Civil
Modelo de negócio:
SaaS B2B
Construconnect desenvolveu uma
plataforma capaz de fornecer para toda
a indústria da construção civil um radar
atualizado de obras e uma lista de leads
super qualificados aos prestadores de
serviço.
https://construconnect.com.br/
Rodada:
PréSeed
Tamanho:
340k
Valuation:
2,5 M pre money
Co-investors:
BossaNova
Investment officer:
Bruno Pauletti
Location:
Ribeirão Preto, SP
.
Diego Sanches Vitor Evangelista
Rafael Kevin

TERM SHEET ASSINADOS ( início de diligência )

TERM SHEET ASSINADOS ( início de diligência )
Segmento:
Fintech de crédito
Modelo de negócio:
Marketplace
O Kalea é o marketplace que atua por
um lado como assessor de crédito
digital, promovendo os indicadores de
performance e desempenho das
empresas, só identificando-as aos
agentes financeiros quando houver
interesse e autorização da empresa
cliente, e por outro como ferramenta
digital de prospecção e relacionamento
com clientes para os agentes
financeiros de crédito. Assim, facilita a
estruturação das análises, reduzindo a
burocracia, os riscos e os custos de
crédito para ambos os lados.
https://kaleacred.com/
Rodada:
Anjo
Tamanho:
360k
Valuation:
4 M pre money
Co-investors:
Anjos Fintech
Investment officer:
Leonardo Pauletti
Location:
Recife, PE
.

FUNIL DEAL FLOW 2021 3T

XX
17 Declinadas
+ 52 startups novas cadastradas
3 TS assinados
ANÁLISE FUNIL DEAL FLOW 2021 3T
3 rodadas fechadas
12 in touch
10 deep dive
clique para acessar lista de
startups cadastradas 2021 3T

PANORAMA PORTFOLIO + TS ASSINADOS

FinTechs Mktplace b2b Software HealthTech EdTech PropTech AgroTech
PANORAMA PORTFOLIO + TS ASSINADOS ( YTD )
Insurtech ConstruTech HRtech RetailTech
* Em fase de diligência
*
*
*

KEY METRICS FUNDO R50X ( YTD )

KEY METRICS FUNDO R50X ( YTD )
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PIPELINE DE DEALS PARA 4T 2021

PIPELINE DE DEALS PARA 2021 4T
Conta digital para jovens desbancarizados.
Conta digital multimoeda.
Serviços mobiliários sob demanda
GIG economy para varejo e indústria.
Marketplace B2C de produtos pharmas.
Plataforma de inteligencia de dados na ajuda contra o câncer.
Mobile app para gerenciamento e unificação dos cartões de
crédito.
Plano de assistencia para Motos e Autos para quem não tem
seguro.
SuperApp dos professores.
O "Quinto Andar" dos imóveis comerciais de rua.
App Suore, treinos assistidos em casa.
Vacinas PET a domicílio
Plataforma para sua empresa crescer no marketing sem crescer a
folha salarial.
Plataforma para estudantes conseguirem sua bolsa escolar.
Plataforma de marcas de moda nativas digitais sócias das
indústrias.
Plataforma para automatização de crédito de ICMS para
produtores rurais.

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